企业拜访跟踪记录系统表excel表模板
客户跟踪记录表
家居顾问：
客户姓名
联系方式
楼盘
年龄
装修预算
房型
家庭住址
装修现状ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
客户类别
□准客户；□意向客户；□优质潜在客户；□一般潜在客户
来访方式
□直接登门；□邀约登门；□电话跟进；□微信；□手机短信；□其它
跟进情况
来访时间
来访情况
存在问题
成交情况
□成交□有意向□向再考虑□抗性很大
填表说明：1.客户必要的信息越详细越好，但不可向客户强行索取；2.每位业务员每天填写详细该表，并交综合办公室人事；3.每位客户进行及时的跟踪，对老客户进行不定时回访，做好服务。
商务拜访表格
商务拜访表格---
日期：[填写日期]
拜访人员：
- 姓名：[填写姓名]
- 职位：[填写职位]
- 公司：[填写公司名称]
- 联系方式：[填写联系方式]
拜访客户：
- 客户名称：[填写客户名称]
- 行业：[填写客户所属行业]
- 公司规模：[填写客户公司规模]
- 地址：[填写客户所在地址]
- 联系方式：[填写客户联系方式]
拜访目的：
[填写拜访目的，可以包括但不限于以下内容:]
1. 了解客户需求
2. 促成合作
3. 拓展业务
4. 提供售后服务
5. 建立长期合作关系
拜访计划：
- 时间：[填写拜访时间]
- 地点：[填写拜访地点]
- 计划流程：
1. 与客户负责人初步交流，了解基本情况
2. 提出合作意向并详细阐述产品或服务优势
3. 针对客户需求提供解决方案
4. 商讨合作细节，包括价格、交货期等
5. 商定后续合作步骤
6. 感谢客户的接待，告别
期望结果：
- 与客户达成合作意向
- 确定合作细节
- 建立稳定的合作关系
备注：
[填写备注，如需准备的资料、注意事项等]
---
以上是商务拜访表格的基本内容，可以根据实际情况进行调整和补充。
拜访表格的编写可以帮助组织拜访过程，提供清晰的目标和计划，从而提高拜访效果。
祝您的商务拜访顺利！。
客户拜访情况跟进表—自制
海南金一源医疗器械 海南金一源医疗器械有限公司
海南九润医药 海南九润医药有限公司
海南美乐康药业 海南美乐康药业有限公司 海南南森医疗管理咨询 海南南森医疗管理咨询有限公司 海南同正医疗器械有限公司 海南鑫彦医疗器械有限公司
海南正本源药业 海南正本源药业有限公司 海南正本源药业有限公司
太极集团重庆涪陵制药厂有限公司 西南药业股份有限公司
太极集团重庆涪陵制药厂 太极集团重庆涪陵制药厂有限公司 太极集团重庆涪陵制药厂有限公司
重庆中安医药有限公司 海思科医药集团股份有限公司
成都国为生物医药有限公司 四川大泽医疗管理有限公司 四川阳光润禾药业有限公司
纯运业务部 纯运业务部
崔文渊 崔文渊
深圳市科捷物流公司 康美药业股份有限公司 广东众生药业股份有限公司 广州市灵鲨健康科技有限公司 广东罗浮山国药股份有限公司 广西健之恒商贸有限公司 广西九步大药房有限公司 中国铁塔股份有限公司南宁市分公司 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 贵州科顿制药有限公司 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 贵州景峰注射剂有限公司 云南白药集团股份有限公司 云南医药开发有限公司 石家庄以岭股份有限公司 圣大(张家口)药业有限公司 石家庄以岭药业股份有限公司 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 山西达因儿童制药有限公司 山西广誉远国药有限公司 山西广誉远国药有限公司
拉萨迪康医药科技有限公司 西藏润禾药业有限公司
客户拜访情况跟进表
客户总潜力 目前合作承运商 客户需求 解决方案（与需求要对应） 需勇 陈博 陈博 陈博 陈博 陈博 陈博 陈博 陈博 陈博 陈博 陈博 陈博 陈博 陈博 陈博 陈博 陈博 陈博 陈博 陈博 陈博 崔文渊 崔文渊 崔文渊 崔文渊 崔文渊 崔文渊 崔文渊 崔文渊 崔文渊 崔文渊 崔文渊 崔文渊 崔文渊 崔文渊 崔文渊 崔文渊 崔文渊 崔文渊
客户拜访跟进记录表
2023/6/7 2023/6/8 2023/6/9 2023/6/10
上门 致电 上门 上门
1688 微信 QQ 展会
新客户 老客户 老客户 老客户
★★★ ★★ ★ ★★
81-100人 生产代工型
101-150 201人-250
人
研发销售型 生产销售型
21-50人 研发生产销售型
跨境电商 国际贸易 国内电商 礼品定制
×
拿样
客户对XX方面反馈不佳
×
拿样
客户对XX方面反馈不佳
×
2023/6/13 0:25
星期二
拜访沟通效率动态图表
拿样
5
无应答
3
达成交易
3
拒绝合作
3
犹豫有意向
3
待进一步沟通
3
饼图
拜访沟通结果
拿样 无应答
15%
25%
15%
15%
15%
15%
达成交易 拒绝合作 犹豫有意向 待进一步沟 通
经验总结备忘：
恩小芹 135xx1xx124
吴小琴 135xx2xx124
蔡小清 135xx3xx124
卢小球 135xx4xx124
欧阳小区 135xx5xx124
刘小秋 135xx6xx124
张小平 135xx7xx124
王小朋 135xx8xx124
凌小胖 林小关
135xx9xx125 135xx0xx125
年 ###### 月： 销售人员：詹xx
周次： 第一周
部门：
业务
2023/6/1-2023/6/7
下周 计划
1、发展1-3个新客户；2、对上上周、上周跟进客户继续回访沟通；3、XX
客户拜访跟踪表模板
客户拜访跟踪表模板随着市场竞争的日益激烈，企业越来越重视客户关系的管理。
客户拜访是企业与客户之间沟通的重要环节，通过拜访可以了解客户需求、建立信任关系、提供解决方案等。
为了更好地管理客户拜访过程，许多企业采用了客户拜访跟踪表。
客户拜访跟踪表是一种记录客户拜访情况的工具，可以帮助销售人员更好地跟踪客户拜访的进展，及时了解客户需求和反馈，为客户提供更好的服务。
下面是一个客户拜访跟踪表的模板，供大家参考：客户拜访跟踪表日期：____________________客户姓名：____________________拜访目的：____________________拜访人员：____________________拜访方式：____________________拜访内容：1. 了解客户需求和问题：_____________________________________________________2. 提供解决方案和建议：_____________________________________________________3. 商讨合作事宜：____________________________________________________________4. 其他事项：_____________________________________________________________ __客户反馈：1. 对解决方案的满意度：_____________________________________________________2. 对服务质量的评价：_______________________________________________________3. 对合作意愿的表态：_______________________________________________________4. 其他反馈：_____________________________________________________________ __下一步行动计划：1. 跟进客户需求：__________________________________________________________2. 提供进一步的解决方案：___________________________________________________3. 安排下一次拜访时间：_____________________________________________________4. 其他行动计划：__________________________________________________________备注：_____________________________________________________________ ________以上是一个简单的客户拜访跟踪表模板，可以根据实际情况进行调整和修改。
企业客户跟进管理系统Excel表格模板
客户名称客户类型联系人联系电话地址业务员备注
天宝公司A李先生130********解放路 15号小张
永嘉药业有限公司B陈小姐131********应祥路 11号小李
利达有限责任公司A程先生135********大海洋路 117号小张
北京运输公司B苏先生135********解放路 28号小张
凯旋科技有限公司C张先生139********太白路 72号小张乐天服饰A李小姐137********宁夏路 54号小张
阳林企业B田小姐132********华联路 56号小李
利达公司B李女士133********观潮路 27号小李
环球工贸A丁女士135********南应祥路 68号小李
佳佳乐超市C郑小姐136********青年路 29号小王
大洋家电A许先生132********大学路 34号小王
冀中科技A崔小姐133********基石路 112号小王
三泰摩托B梅小姐136********东方红路 33号小王。
客户拜访跟踪进度表
客户姓名 卫涵宁 锺荣翰 毕思可 穆洁月 鲁镇慧 皮琬 戴妍家 褚凝 孟华 凌翔宁
客户拜访跟踪进度表序号拜访日期客户姓名客户来源客户等级是否签单下次跟进内容签订合同日期合同金额付款金额付款进度备注20210119xxx网站20210116551005510010020210120xxxapp202101171695001548009120210121xxx介绍202101173462001879005420210122xx网站20210119551005510010020210121xxxapp20210123548005480010020210124xx介绍20210123145200548003820210125xx网站20210123199400548002720210123xxxapp20210125279500548002020210123xx介绍2021012415540054800351020210127xxx介绍20210126147700147700100
备注
/
客户来源 网站 APP 介绍 网站 APP 介绍 网站 APP 介绍 介绍
客户拜访跟踪进度表
客户等级 A级 B级 C级 D级 A级 B级 C级 D级 A级 B级
是否签单 下次跟进内容
是
下次跟进内容1
否
下次跟进内容2
是
下次跟进内容3
否
下次跟进内容4
是
客户拜访记录计划表(20200909141841)
预约拜访时间截止今日还剩多少拜访客户客户单位联系电话微信拜访目的拜访结果是否第二次拜预约时间拜访内容备注10/23(178)小慧xxxx 有限责任公司12345678954同电话描述自己的目的达成目的是11/6描述自己的目的10/24(177)灵儿xxxx 有限责任公司12345678955同电话描述自己的目的客户处于犹豫阶段否11/7描述自己的目的10/25(176)秀儿xxxx 有限责任公司12345678956同电话描述自己的目的达成目的是11/8描述自己的目的10/26(175)xxxx 有限责任公司12345678957同电话描述自己的目的客户无意愿否11/9描述自己的目的10/27(174)xxxx 有限责任公司12345678958同电话描述自己的目的11/10描述自己的目的10/28(173)是10/29(172)10/20(181)10/31(170)11/1(169)11/2(168)10/23(178)10/24(177)11/1(169)11/6(164)11/7(163)(43939)客户拜访记录计划表制表时间：销售员：小慧员工ID:12334668备注：预约拜访时间距离今日拜访时间小于2日则自动提醒，如果不够用可以下拉。
此行可以删除。
本周计划本周总结本周业绩完成情况(43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939)(43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939)(43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939)(43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939)(43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939)(43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939)(43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939)(43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939)(43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939)(43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939)(43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939)(43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939)(43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939)(43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939)(43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939)(43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939)(43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939)(43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939)。
拜访走访客户统计表
４９２１８０６
3
兰州铁路枢纽站
目前没有购车计划
已发放
4
嘉红铁路项目部
有购车车计划计划
已发放
帕杰罗系
Ｂ
陈涛
5
兰宝铁路项目部
6
武威铁路枢纽站
没有购车计划
已发放
7
8
9
总走访单位或客户５批 总发放资料５份
走访行业：铁路系统
总意向客户AB１C１D；
备注：
1、本表由销售顾问走访客户时使用，每周销售经理汇总后于周一9点30前报汽车业务部备案；
拜访走访客户统计表
分公司名称：
序号
走访时间
走访单位或客户姓名
走访内容\结果
资料发放状况
走访客户意向车型
联系人
联系电话/座机、手机
客户级别A\B\C\D
预计成交时间
走访销售顾问
备注
1
09.ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
兰合铁路项目部
有计划，目前尚未确定
已发放
欧蓝德
马处长
４９２７７７７
Ｃ
目前不确定
需跟踪
2
天平铁路项目部
目前没有购车计划
2、若未报：处罚100元，晚报：处罚50元；
3、此表需每周由销售经理、分公司总经理签字确认，由各销售部备案；
销售经理签字：
总经理签字：