2018年安防监控行业分析报告
安全领域：2018年安防视频监控行业分析报告
安防视频监控行业分析报告
目录
一、产业链分析 (3)
二、行业基本情况 (5)
1、行业发展概述 (6)
2、行业市场规模 (6)
3、行业需求分析 (7)
（1）工程安装类市场需求 (7)
（2）消费类市场的需求 (8)
4、行业发展趋势 (8)
（1）市场应用不断向深度、广度拓展 (8)
（2）行业集中度不断提高 (8)
（3）技术创新成为企业核心竞争力 (9)
（4）国际化竞争趋势 (9)
（5）市场重心继续向亚洲地区转移 (9)
三、行业技术分析 (10)
1、行业技术现状 (10)
（1）图像处理技术 (10)
（2）音视频编解码技术 (10)
（3）存储技术 (11)
（4）视频智能分析技术 (11)
2、技术发展趋势 (11)
（1）高清化 (11)
（2）网络化 (12)
（3）智能化 (12)
四、影响行业发展的主要因素 (12)
1、有利因素 (12)
（1）技术进步扩大应用领域，产品更新创造行业需求 (12)
（2）经济增长带动视频监控市场需求增长 (13)
（3）国家产业政策的扶持有利于安防视频监控行业的长期发
展 (13)
2、不利因素 (14)
（1）上游行业的制约 (14)
（2）各国不同管理办法或政策的限制 (14)
五、行业竞争分析 (14)
1、行业竞争格局 (14)
（1）全球市场竞争格局 (14)
（2）国内市场竞争格局 (15)
2、行业内主要企业 (16)
3、行业进入壁垒 (16)
（1）技术壁垒 (16)
（2）人才壁垒 (16)
（3）市场准入壁垒 (17)。
2018年智能安防产业分析报告
2018年智能安防产业分析报告2018年1月目录一、《新一代人工智能发展规划》“闪亮登场”，给人工智能发展提供最强音 (4)二、全局速写：行业潜力依旧强劲，中国市场独占鳌头 (6)1、市场需求增长驱动，全球安防规模增势不减 (6)2、中国市场份额领先，其余地区增速放缓 (8)3、安防市场土壤肥沃，人工智能随风而生 (9)三、逐层剖析：从产业链看起，上游下游各领风骚 (10)1、上、中游利润缩小竞争激烈，智能化镜头或是突破 (12)2、下游潜力无限亟待发展，脱颖而出还靠服务升级 (15)（1）技术高地：AI+云服务+大数据，样样都是挑战 (16)（2）服务价值：客户需求多样+粘性很高，品牌建设都是优势 (17)（3）渠道优势：自身品牌+合作双赢，内外两面都需注意 (18)3、行业链整体融合趋势渐现，格局激烈动荡 (19)四、群雄逐鹿：政策优势助长企业腾飞，中国企业引领世界 (21)1、全球市场：竞争者出身国家林林总总，中国企业大哥地位稳而不倒 (22)2、政策比较：中国安防起步虽晚，政策红利丝毫不减 (24)3、转型势在必行，谁能抢夺先机 (25)五、海外映射：技术优势决定龙头地位，战略高低决定王者视野 . 261、Axis 安讯士：抓紧技术优势，提升服务空间 (26)（1）技术领先来自持续高昂研究投入 (27)（2）服务、培训把握长期客户 (28)2、Avigilon威智伦：把握行业前沿，深度了解面向市场 (29)（1）专利收购：从产品到分析先行一步 (29)（2）积极扩张：看清供需才能把握增长 (30)六、国内公司：龙头规模效益明显，独角兽相继出现 (31)1、海康威视：业界龙头，人工智能浪潮脚跟站稳 (31)2、大华股份：前期投入稳准狠，公司发展指日可待 (32)3、商汤科技：站在人工智能的风口浪尖 (34)（1）芯片巨头高通注资，人工智能+芯片创新融合 (34)（2）技术团队实力超群，成绩雄踞亚洲第一 (35)4、旷视科技：起步较早步伐稳定 (36)（1）技术能力毫不示弱，囊获多项世界第一 (36)（2）技术的下一步是工业界实战经验 (37)一、《新一代人工智能发展规划》“闪亮登场”，给人工智能发展提供最强音《规划》是人工智能中国发展史的里程碑，未来10年AI 走向产业化高速发展基调确立：人工智能已成为国际经济的新焦点、经济发展的新引擎、社会建设的新机遇，党中央、国务院部署要求，制定此次规划，足见国家对于发展人工智能战略意义十分重视，此次规划也明确了人工智能发展战略目标，总体上分为“三步走”：（1）到2020年，人工智能核心产业规模超过1500亿元，带动相关产业规模超过1万亿元；（2）到2025年，人工智能核心产业规模超过4000亿元，带动相关产业规模超过5万亿元；（3）到2030年人工智能核心产业规模超过1万亿元，带动相关产业规模超过10万亿元。
2018年中国视频监控行业市场前景研究报告
2018年中国视频监控行业市场前景研究报告一、中国安防服务行业呈现快速发展态势近年来在国家政策的支持下，安防产业飞速发展，政府、企业、机关、城市、社区都纷纷配合国家的安全工作部署，得益于平安城市和智慧城市的打造，安防产业始终保持高增长态势。
根据统计，2016年国内安防市场规模达到5400亿元，2020年预计将接近1万亿元，遥遥领先全球其他国家和地区,年增长率保持两位数的高位增长，国内市场空间不断增大。
2012-2018年中国安防行业总产值增长趋势图数据来源：中商产业研究院二、视频监控产品是安防产品的重要组成部分安防产品可分为视频监控、出入口控制、防爆安检、防盗报警、实体防护、楼宇对讲及其他。
作为安防产品的重要组成部分，视频监控产品占其比例在50%左右，2014-2016年期间，视频监控在安防产品应用中的比例分别为47.06%、48.33%和50.63%。
随着数字和高清视频设备逐步取代模拟视频设备、物联网设备逐渐增多，视频监控设备越来越多地和互联网、物联网相融合，进一步推进视频监控产业的数字化、网络化进程，成为视频监控产品市场规模增长的主要推动力量。
2016年我国安防产品各子系统所占市场份额数据来源：中商产业研究院三、视频监控行业市场规模延续高速增长态势从全世界范围来看，随着政治、经济、社会的不断发展各国对安防的需求越来越高，安防产业已经成为与社会经济和人民生活密切相关的一个产业。
这几年来全球安防需求不断增长，视频监控设备市场同样也处在上升周期，而其中安防意识的进一步提高、技术升级和网络摄像机的推动已成为主导因素。
2010-2016年期间，我国视频监控市场规模从242亿元增长到962亿元，年均复合增长率达25.86%。
预计2018年市场规模将达到1192亿元，同比增长达12%。
2010-2018年国内视频监控市场规模趋势图数据来源：中商产业研究院在视频监控下游行业应用市场方面，交通、平安城市、金融、民用、能源、教育等行业分别占比17%、17%、12%、6%、9%、8%，其中交通、平安城市是视频监控市场需求最大的两大领域。
2018年视频安防行业分析报告
2018年视频安防行业分析报告2018年9月目录一、安防行业赛道优质，龙头强者愈强 (6)1、安防行业快速增长，安防产品约两千亿 (6)2、视频监控是安防行业竞争的主战场 (7)（1）国内视频监控占全球视频监控市场四成，是安防领域竞争的主战场 (7)（2）网络摄像机比重不断提升，模拟凭借价格优势保有市场 (8)3、强者愈强提升集中度，泛化行业边界开拓目标市场 (9)二、安防行业发展空间 (12)1、长期增长：行业升级是主推力，龙土企业横向拓展强 (13)2、短期需求：治安需求持续且稳定，雪亮工程增量效应明显 (17)（1）平安城市向下渗透，雪亮工程衔接乡镇，国内视频监控渗透率仍有较大空间17 （2）平安城市的安全效果、社会效益和经济效益很大程度依赖于政府投资 (18)（3）随着“推进农村‘雪亮工程’建设”被写入中央一号文件，各省市积极推进安防设施建设 (18)3、海外市场：安防龙头全球布局，横向开拓市场 (21)（1）美国和西欧：市场规模大且成熟，项目市场进入难度高 (22)（2）新兴市场：安防市场成长较快，存在较多开拓机会 (23)①巴西：安防市场依赖于进口，中国企业具有一定的开拓前景 (23)②俄罗斯：中国安防企业的重要市场 (25)③印度：安防市场保持快速成长，IPC逐渐渗透 (25)④印度尼西亚：安防需求快速增加 (26)⑤泰国：东南亚主要安防市场之一，进口比重较大 (26)⑥南非：进口依存度较高 (27)三、安防是AI的最佳落脚点，AI是安防升级的新浪潮 (27)1、安防AI竞争需六个要素，后端产品率先渗透 (29)2、数据：海量数据即是良好AI训练素材，也是行业痛点 (34)（1）海量数据是良好的AI训练素材，但难以直接处理 (34)（2）编码技术进步，在相同图片质量的基础上可以降低码流 (34)（3）视频高清化带来的数据量增加，存储成本相对较高 (35)（4）海量的数据是安防发展AI的迫切动力，也是重要的基础条件 (36)3、算法：人工智能算法是根基，安防龙头积极布局 (36)4、算力：技术升级与价格下降，推动AI需求渗透 (40)（1）价格是目前安防AI的最大阻力之一，降价将推动AI需求渗透 (40)（2）安防行业芯片包括前后端，发展趋势为数字视频监控系统IPC+NVR (41)（3）前端芯片：AI赋能边缘，前端SoC升级 (43)（4）后端产品：后端及中心控制AI最早落地，芯片主要以GPU为主 (45)四、两种模式对比：AI时代下，安防龙头优势巩固 (45)1、海康大华模式：赋能边缘，保持软硬一体化优势 (46)2、华为布局：部门重要性提升，平安城市方案已经推广 (48)3、华为模式：模式选择取决于企业基因差异与成本效益权衡 (49)（1）特点 (49)①华为“上不碰应用，下不碰数据”，具备较强的生态系统培育 (49)②顶层设计能力强，与通信领域结合，与华为云战略协同 (50)③华为技术雄厚，能够较好转化到安防领域 (51)④基于ICT业务，具有一定的客户关系基础 (51)（2）挑战 (52)①行业理解深度差异，且“上不碰应用，下不碰数据”也导致对客户需求敏感度下降 (52)②产品覆盖广度差异，销售团队和技术团队规模相对有限 (52)五、安防行业财务分析 (53)六、行业相关企业 (58)多维度看安防行业发展史，安防AI创造价值增量。
2018年视频安防行业市场投资调研分析报告
2018年视频安防行业市场投资调研分析报告目录第一节国内视频安防市场崛起—投资拉动，需求释放 (9)一、安防建设是我国国家战略层面的重要布局 (9)1、政策支持视频安防行业大发展 (10)2、安防意识提升，行业安防建设需求释放 (12)3、PPP模式解决资金瓶颈，利好安防项目城市级统筹建设 (15)二、国内视频安防市场仍有很大的提升空间 (16)1、我国摄像头渗透率与发达国家相比仍较低 (16)2、民用安防市场仍有待释放 (17)三、技术进步，产品迭代带动市场释放 (18)第二节海外需求稳健，国内企业产品出口强势，稳居龙头 (21)一、海外安防建设各地区发展不平衡，需求稳健增长 (21)二、性价比和技术成就国产品牌全球竞争领先优势 (22)图表目录图表1：国内安防市场稳健增长 (9)图表2：国内视频监控硬件设备市场规模及预测 (9)图表3：国内视频安防解决方案应用的行业分布 (14)图表4：美英两国的监控摄像机人均普及率远超我国 (16)图表5：民用安防的关键领域 (18)图表6：视频监控行业已经步入IP网络监控时代 (19)图表7：全球视频监控设备市场规模 (21)图表8：海外的四大安防市场特点及主体 (22)图表9：2015年视频监控全球份额排名 (24)图表10：全球前十厂商中，我国厂商的份额居世界首位 (24)表格目录表格1：国家大力推进视频监控产业发展 (11)表格2：六大细分行业发展各具特色 (13)表格3：2015-2017年新疆地区PPP安防项目 (15)表格4：国内主要视频安防公司基本情况 (22)表格5：国外视频安防龙头企业 (23)表格6：海康威视解决方案 (25)表格7：大华股份解决方案 (28)。
2018年安防监控行业产业链分析报告
２０１８年安防监控行业产业链分析报告目录索引研究逻辑 (5)产业结构：链条复杂，设备厂商占据核心地位 (7)安防监控产业链条复杂，算法、芯片和零组件共同构成上游部分 (7)定制化、技术密集特征和品牌效应使得中游设备厂商占据产业链核心 (10)历史回顾：上游技术创新和成本下降带动行业发展 (12)上游算法、芯片和零组件构筑安防监控产业发展基石 (12)算法：图像处理和编码压缩算法持续创新推动行业迭代 (16)芯片：技术路线创新和进口替代推动安防监控设备成本降低 (17)后端DVR用芯片：历经两次技术路线迭代，华为海思已成最大厂商 (17)前端模拟摄像机ISP芯片：借CMOS替代CCD东风，富瀚微已成行业龙头 18前端网络摄像机IPC芯片：国产厂商已经成为主导 (19)图像传感器：CMOS替代CCD，推动实现前端设备成本下降和高清化 (20)硬件结构创新叠加图像处理技术快速发展，CMOS不断缩小图像质量差距 (21)工艺快速迭代，CMOS成本持续下降 (21)性价比之外，CMOS在可集成性、低功耗和信号读取速度上具备充分优势 (22)CMOS替代CCD带动安防监控前端摄像机成本降低和高清化迭代 (23)监控镜头：性能提升推动行业高清化，国产化降低前端设备成本 (24)未来已至：深度学习算法成熟和AI芯片性价比提升带来新一轮智能化机遇 (27)“看得懂”成为安防监控的发展新方向 (27)深度学习算法带来计算机视觉革命性进步 (27)安防监控智能化时代已经开启，行业空间再次打开 (29)芯片成本有望大幅降低，安防监控智能化可期加速落地 (32)投资建议 (33)风险提示 (34)图表索引图1：历年中国安防企业总收入和增加值 (7)图2：2016年中国安防企业总收入构成 (7)图3：安防视频监控产业链结构 (8)图4：2016年全球安防监控下游市场结构 (10)图5：定制化、技术密集特征和品牌效应使得中游设备厂商占据产业链核心 (11)图6：全球安防监控设备市场规模持续快速增长 (12)图7：全球安防监控摄像机出货量持续快速增长 (12)图8：海康威视过去十年营收复合增速43% (12)图9：大华股份过去十年营收复合增速47% (12)图10：上游变革带动安防监控行业持续发展 (13)图11：海康大华在行业迭代中实现快速成长 (13)图12：全球安防摄像机出货量结构 (14)图13：2014年安霸IPC芯片收入大幅提升 (14)图14：全球模拟监控摄像机ASP快速下降 (15)图15：全球网络监控摄像机ASP快速下降 (15)图16：图像处理算法的创新大幅提高了视频监控的图像质量 (16)图17：2017年前三季度宇视科技原材料采购金额结构 (17)图18：中国市场DVR SoC芯片市场格局 (18)图19：中国市场IPC SoC芯片市场格局 (18)图20：典型的ISP芯片架构 (18)图21：典型的IPC SoC芯片架构 (18)图22：富瀚微五年营收复合增速53% (19)图23：富瀚微替代海外厂商，对海康的收入快速增长 (19)图24：CCD和CMOS在工作原理上存在很大差异 (20)图25：CCD和CMOS的全方位对比 (20)图26：背照式结构创新增大CMOS感光面积 (21)图27：背照式CMOS灵敏度大幅提升 (21)图28：OmniVision历年CMOS出货量不断提升 (22)图29：OmniVision历年毛利率总体上呈现下降趋势 (22)图30：安防监控应用中CMOS依靠性价比、可集成性、低功耗和高读取速率对CCD形成了大范围替代 (23)图31：历年全球图像传感器的出货量结构 (23)图32：监控用CMOS像素密度持续提升（以OmniVision产品型号为例） (24)图33：CMOS全球市场规模在过去十年中快速增长 (24)图34：安防监控用变焦镜头的结构 (24)图35：全球安防镜头出货结构中变焦占比不断提高 (25)图36：全球安防镜头出货结构中高清占比不断提升 (25)图37：全球安防镜头历年销量和平均单价 (25)图38：全球安防镜头历年市场规模 (25)图39：联合光电过去四年营收复合增速49% (26)图40：宇瞳光学营业收入快速增长 (26)图41：2017年全球监控镜头市场格局（份额按照出货量计算） (26)图42：深度学习改变了计算机视觉算法的基本框架 (27)图43：深度学习算法采用端到端的多层神经网络结构 (28)图44：深度学习算法依靠大数据实现性能快速提升 (28)图45：ILSVRC图像分类竞赛前5错误率历年最好成绩 (28)图46：LFW人脸识别竞赛上深度学习算法已超过人类 (28)图47：安防监控中人脸识别、车辆识别等功能已经突破应用门槛 (29)图48：海康“刀锋”可从车辆图片提取结构化信息 (30)图49：海康“神捕”可进行交通事件智能监测 (30)图50：海康威视已经拥有从云中心到边缘节点的完整智能化产品家族 (31)图51：大华股份的智能化产品也已经实现从前端到后端再到云中心全覆盖 (31)图52：智能视频监控系统可进行车流状态分析和应用 (32)图53：智能视频监控系统可进行人群状态分析及应用 (32)图54：大华股份在2018年6月发布了搭载自研芯片的经济型人脸摄像机 (33)表1：A&S公布的全球安防行业厂商排名 (9)表2：IHS公布的海康大华在安防监控设备市场的历年市占率和行业排名 (9)表3：2017年海康大华前五大客户营收占比情况 (10)表4：2013年中国安防制造用CMOS市场格局 (23)表5：近年来安防行业头部厂商纷纷推出自家智能化产品和解决方案 (30)研究逻辑近一个季度以来，受到中美贸易争端和国内去杠杆两大因素的影响，投资者对国内安防监控市场的景气度、海外市场的格局演化、两大龙头公司海康大华的中短期业绩情况、以及上游供应链的安全性等问题产生了一定的担忧。
2018年摄像头行业分析报告
2018年摄像头行业分析报告2018年8月目录一、摄像头为智能时代最核心传感器 (8)1、感知世界引领交互，摄像头是核心入口 (8)（1）1.0时代：记录与分享生活，手机摄像头快速发展 (8)（2）2.0时代：引入算法感知世界，摄像头成为解密信息的钥匙 (9)（3）3.0时代：3D成像获取三维信息，引领智能交互 (10)2、3D摄像头带来维度提升，打开全新行业应用 (11)（1）3D成像是提升AR效果的核心手段 (12)（2）全新的行业应用将因3D成像而出现 (13)二、摄像头行业趋势：提升用户体验为核心诉求，手机拍照升级持续 (14)1、从双摄到三摄再到潜望式，光学变焦为升级方向 (14)（1）双摄显著提升成像效果，渗透率迅速上升 (14)①画质的大幅提升 (15)②可实现光学变焦 (15)③暗光效果增强 (16)④可实现快速对焦与景深控制 (17)（2）三摄叫好又叫座，再次提升用户体验 (19)①双摄仍然无法做到各项性能兼顾，三摄为改进方向 (19)②三摄叫好又叫座，促进销量大幅增长 (20)③多种三摄方案有望面市，2019年三摄能见度大幅提升 (22)（3）潜望式为下一代升级方向，多倍光学变焦有望实现 (23)①数字变焦效果差，当前光学变焦仅为“定焦” (23)②潜望式镜头可提升光学变焦倍数，引入马达后真正实现平滑 (24)2、苹果安卓光学创新不息，市场持续增长 (26)（1）苹果：双摄/三摄持续导入，成就最大单一市场 (27)（2）安卓：光学创新积极度提升，持续增长 (28)三、摄像头竞争格局：强者恒强，龙头厂商前景更佳 (30)1、模组：行业壁垒提升，份额向龙头集中 (30)（1）多摄大幅提升制造难度，行业壁垒不断提升 (30)①多摄需AA 制程，提高CCM 门槛 (30)②VCM实现OIS与AF，但干扰问题进一步提升模组厂门槛 (32)③同轴度要求高 (33)③算法资源稀缺 (33)④4）全面屏带来的工艺难度提升 (33)（2）强者恒强，模组份额向龙头集中 (34)①制造难度提升，份额向龙头集中 (34)②TOP客户集中度提升，CCM厂产能要求进一步加强 (35)③龙头厂商跑赢行业增长，份额不断提升 (36)（3）苹果独家采用FC 技术，欧菲通过收购切入 (37)2、镜头：新技术涌现，行业或出现变局 (39)（1）塑料镜头仍为主流，舜宇与台厂差距拉近 (39)①塑料镜头当道，注塑成型为主要生产工艺 (39)②镜头为画质重要决定因素，5P 以上镜头占比持续提升 (40)③大立光实力强劲，舜宇光学拉近差距 (41)（2）玻塑混合与7P 齐头并进，厂商路线选择各异 (43)①玻塑混合有望进一步提升镜头性能 (43)②WLG（晶圆级模造玻璃）有望降低成本，推动玻塑混合镜头发展 (44)③大立光坚定7P路线，舜宇与AAC布局玻塑混合 (47)（3）WLO尚无法支持高像素应用，准直镜为其应用方向 (48)①尺寸小和一致性高为WLO主要优点，适用于前置及准直镜 (48)②耐热性不佳及无法达成高像素为WLO主要缺点 (49)A.WLO表面为镀膜工艺，耐热性差 (49)B.WLO无法支持高像素应用 (50)3、马达：OIS 推升马达用量，中国企业正在崛起 (50)（1）VCM为主流，OIS 不断渗透推升需求 (50)①VCM为摄像头马达主流 (50)②OIS 功能持续导入，VCM出货量快速增长 (52)（2）日韩厂商占据领先地位，中国厂商加速崛起 (53)四、3D行业趋势：确定性创新，百亿美元市场打开 (54)1、厂商快速推进3D成像，全新行业应用将打开 (54)（1）苹果引领，安卓快速跟进 (54)（2）3D成像将打开诸多全新行业应用 (56)①基于3D成像的人脸技术 (57)②智能人机交互 (58)③三维空间测绘 (59)2、结构光与TOF将为3D成像主流方案 (60)（1）结构光、TOF与双目立体视觉可实现3D成像 (60)①结构光 (60)②ToF（飞行时间法） (61)③双目立体视觉 (62)（2）结构光与TOF将为主流，双目方案缺陷较大 (62)3、百亿美元市场开启，4年CAGR 高达148% (63)五、3D竞争格局：产业壁垒高，中国厂商迎来突破 (65)1、结构光：前置3D成像主流方案 (65)（1）四大核心部件构成结构光方案，难度各异 (65)①IR发射模组：核心部件高壁垒，影响成像效果 (65)A.不可见红外光发射源：将以VCSEL 为主流 (66)B.准直镜头：预计将以WLO工艺为主 (68)C.光学衍射元件（DOE） (69)②IR接收模组：窄带滤光片为国内厂商主要机会 (69)A.特制红外CMOS (70)B.窄带滤光片 (70)C.接收端镜头（Lens） (71)③镜头成像端：产业链成熟，非增量业务 (71)④3D图像处理芯片：壁垒高，突破难 (71)（2）结构光获取方式不同，编码方案可规避苹果散斑专利 (72)（3）苹果抢占全球成熟资源，安卓加速跟进 (74)2、ToF：前后置3D皆有望采用，商用在即 (75)（1）TOF硬件构成类似结构光，更为简约 (75)（2）距离传感为过去主要应用，3D TOF方案商用在即 (76)（3）TOF与结构光产业链相似，成熟度相近 (78)3、方案商密切配合，中国厂商迎来突破 (79)（1）苹果厚积薄发，中国品牌迎来突破 (79)（2）手机厂商需方案商密切配合 (79)六、车载摄像头为ADAS核心传感器，百亿市场开启 (80)1、ADAS全面铺开，车载镜头为最核心传感器 (80)（1）刚需+政策推动，ADAS全面铺开 (80)（2）车载摄像头为ADAS核心传感器 (82)2、车载摄像头市场快速增长，百亿市场开启 (83)（1）传统汽车电子企业主导，舜宇为车载镜头No.1 (83)（2）出货量符合增速达20%，百亿市场开启 (85)七、行业相关企业 (85)1、欧菲科技 (87)2、韦尔股份 (87)3、水晶光电 (88)4、联创电子 (88)5、舜宇光学科技 (88)八、主要风险 (89)1、客户导入意愿低于预期 (89)2、产业链成熟度不及预期 (89)。
2018年智能安防行业分析报告
2018年智能安防行业分析报告2018年9月目录一、行业定义 (3)二、行业市场容量和变化趋势 (5)1、全球安防服务行业今年来呈现快速增长趋势 (5)2、全球安防设备以网络设备为主，其次为模拟设备、高清摄像机和配件 (6)3、得益于安防行业边界的延伸以及国家政策的导向，我国安防行业迎来新的7增长点 ......................................................................................................................三、行业供需状况 (8)81、海外 ....................................................................................................................92、国内 ....................................................................................................................四、行业主要技术经济特征 (14)五、行业经营周期性特征 (16)六、行业主要公司简况 (17)171、海康威视 ..........................................................................................................172、大华股份 ..........................................................................................................3、千方科技 ..........................................................................................................17184、易华录 ..............................................................................................................5、英飞拓 ..............................................................................................................18186、东方网力 ..........................................................................................................197、佳都科技 ..........................................................................................................一、行业定义智能安防技术，指的是服务的信息化、图象的传输和存储技术，其随着科学技术的发展与进步和二十一世纪信息技术的腾飞已迈入了一个全新的领域，智能化安防技术与计算机之间的界限正在逐步消失。
中国安防行业发展历程、产业链、行业需求及行业在智能领域发展情况分析
中国安防行业发展历程、产业链、行业需求及行业在智能领域发展情况分析一、安防行业概况我国安防行业主要由以下五类企业组成：一是以生产和供应安防产品为主的产品供应商；二是以设计、安装、服务为主的工程商；三是以经销、代理为主的销售商；四是以运营服务为主的运营商；五是负责缔结软硬件产品、运营服务于一体的系统集成商。
其中，安防产品供应商生产和供应的安防产品又大致可以分为视频监控、门禁和防盗报警三大类。
整个产业中涉及视频监控领域的产品供应、工程建设和运营服务占据了行业总值的一半，视频监控领域是安防行业的晴雨表和风向标。
2018年我国安防行业总收入达到6678亿元左右。
预测在2020年我国安防行业总收入将突破8000亿元，达到了8212亿元左右。
二、安防行业发展四个阶段1.模拟监控时代：我国第一代模拟视频监视系统产生于20世纪70年代，系统由前端的模拟摄像机，后端的视频矩阵、磁带录像机（VCR）和电视墙构成。
2.数字监控时代：本世纪初，数字技术的发展推动了数字硬盘录像机（DVR）的大规模应用，标志着数字视频监控时代的到来。
3.网络高清监控时代：网络高清监控技术在2010年前后得到广泛的应用和发展。
4.智能监控时代：2016年后随着网络传输深度学习算法和芯片性能的提升，安防行业开始步入“看得懂”的智能化时代，人工智能赋能安防，各类基于人工智能技术的垂直应用不断涌现。
三、安防行业产业链安防产业链主要分为四个部分。
上游为关键零部件、芯片和算法，主要包括图像传感器厂商、光学镜头厂商、芯片厂商、算法公司等，其中芯片为主要行业壁垒，多为国外厂商所垄断；中游主要为安防设备厂商，负责匹配上游组件和下游需求，提供整体的产品和方案。
随着产业规模的发展，中游部分大规模厂商也逐渐涉及下游集成、销售、工程和运营业务，形成具有全产业链优势或尾部产业链优势的龙头厂商；下游主要为具有项目资源且技术壁垒较低的销售渠道商、项目集成商、工程建设服务商、和运营服务商，负责安防产品的销售和整体项目集成与运营；终端应用领域落地到政府、具体行业和居民家庭，踏入全民安防的时代。
安防视频监控行业分析报告
安防视频监控行业分析报告安防视频监控行业分析报告一、定义安防视频监控行业是指通过视频监控系统实现对室内外场所进行安全监控、防盗防破坏和预防事故发生的一种行业。
二、分类特点安防视频监控可以根据其用途和场景分为不同的分类，如家庭安防、企业安防、智能交通安防等等。
其特点为：1. 高度可视化：安防视频监控能够通过视频监控系统直观反映出被监控区域的情况，便于安全人员及时发现并应对安全风险。
2. 综合应用：安防视频监控可以结合智能安防、传感器、互联网等技术，通过大数据分析、人工智能等手段加强对安全风险的预测和预防。
3. 基础设施重要性：安防视频监控是城市安全的基础设施之一，对于保障人民群众生命财产安全具有重要的作用。
三、产业链安防视频监控行业的产业链包括：硬件制造商（监控摄像头、视频录像机等）、软件开发商（监控系统软件、数据处理等）、系统集成商（安防系统整体设计及工程安装调试等）和运营商（维修服务、安全事件处理等）。
四、发展历程安防视频监控行业自20世纪80年代开始起步，经过多年发展，技术和产品不断升级迭代，从最初的模拟监控系统，到数字化、高清、智能化的IP监控系统。
五、行业政策文件政府和有关部门对安防视频监控行业影响的政策文件包括《公共安全视频监控管理规定》、《安全技术防范工程施工及验收规范》等。
六、经济环境安防视频监控行业依托于城市安全建设，在城市经济快速发展的背景下，市场需求也在不断扩大。
随着技术和产品的升级换代，行业内的产品价格趋于逐步下降。
七、社会环境随着网络技术和云计算技术的发展，安防视频监控行业已经成为了数字化、智能化和信息化的代表。
随着公众安全意识的提高，安防视频监控行业在社会中的作用也越来越受到重视。
八、技术环境安防视频监控行业的技术环境正在不断演进。
在高清、立体化、智能化、互联网化的趋势下，行业正在不断向这些方向发展。
九、发展驱动因素1. 市场需求：随着城市化进程的加速，市场对于安防视频监控的需求提高。
2018年视频安防行业市场调研分析报告
2018 年视频安防行业市场调研分析报告
目录
1 国内需求崛起——投资拉动，需求释放 ..........................................................................................................................1 1.1 安防建设是我国国家战略层面的重要布局 .....................................................................................................................1 1.2 国内视频安防市场仍有很大的提升空间 .........................................................................................................................6 1.3 技术进步，产品迭代带动市场释放 .................................................................................................................................8
2018年安防行业分析报告
2018年安防行业分析报告2018年11月目录一、AI是安防行业未来最确定发展方向 (5)二、安防行业正从高清化转向智能化，行业马太效应明显 (7)1、我国安防行业发展的4个阶段：模拟化—数字化—高清化—AI化 (7)2、我国安防产业保持了10年以上的高速发展，2017年市场规模达到6200亿元，年复合增速16% (8)3、我国安防市场目前呈现双寡头垄断格局，行业马太效应明显 (8)三、AI重塑产业生态，从“夏威夷”走向“哥斯达黎加” (9)四、传统安防行业红利远未结束，产业变局下新安防市场逐步开启 (12)1、短期波动不改长期趋势，传统安防行业红利远未结束 (12)（1）政府需求过去一直是推动我国安防行业发展的主要动力 (12)（2）2018年以来安防产业走势持续低迷，去杠杆影响行业短期增速，但不改长期发展确定性 (13)（3）我国视频监控建设密度较发达国家仍具提升空间 (13)2、AI加持下行业边界不断扩展，2020年安防行业总产值有望超9000亿 (14)（1）技术升级打破能力边界，进一步拓宽行业成长空间 (14)（2）AI加持下需求主体由G端逐渐拓展至B端和C端 (15)五、智能化安防时代的投资机遇：中短期内传统龙头仍将主导，长期看布局新安防业态的细分龙头有较大机会 (16)1、安防智能化时代中短期内传统龙头仍将主导，长期看布局新安防业态的细分龙头有较大机会 (16)2、相关企业 (20)10月23日至26日，2018年中国国际社会公共安全产品博览会在北京举行。
本次会展云集了国内外上千家安防相关企业，展位数突破5000个。
从本次安博会可以明显看出，AI正在成为安防行业的主流趋势，除了海康、大华等传统厂商外，阿里、百度、华为等ICT巨头，商汤、旷视等AI算法公司均跨界涌入安防领域，为行业注入了新动力。
本篇报告我们从安博会出发，对智能化时代安防市场格局演变及发展方向进行了梳理和展望。
AI重塑产业生态，安防行业正在从过去孤立、封闭的夏威夷式生态走向哥斯达黎加式的开放的、繁荣的生态。
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2018年安防监控行业
分析报告
2018年8月
目录
一、产业结构：链条复杂，设备厂商占据核心地位 (5)
1、安防监控产业链条复杂，算法、芯片和零组件共同构成上游部分 (5)
2、定制化、技术密集特征和品牌效应使得中游设备厂商占据产业链核心 (9)
二、历史回顾：上游技术创新和成本下降带动行业发展 (11)
1、上游算法、芯片和零组件构筑安防监控产业发展基石 (11)
2、算法：图像处理和编码压缩算法持续创新推动行业迭代 (16)
3、芯片：技术路线创新和进口替代推动安防监控设备成本降低 (18)
（1）后端DVR用芯片：历经两次技术路线迭代，华为海思已成最大厂商 (18)
（2）前端模拟摄像机ISP芯片：借CMOS替代CCD东风，富瀚微已成行业龙头 (20)
（3）前端网络摄像机IPC芯片：国产厂商已经成为主导 (20)
4、图像传感器：CMOS替代CCD，推动实现前端设备成本下降和高清化 (21)
（1）硬件结构创新叠加图像处理技术快速发展，CMOS不断缩小图像质量差距 (23)
（2）工艺快速迭代，CMOS成本持续下降 (24)
（2）性价比之外，CMOS在可集成性、低功耗和信号读取速度上具备充分优势 (25)
（4）CMOS替代CCD带动安防监控前端摄像机成本降低和高清化迭代 (27)
5、监控镜头：性能提升推动行业高清化，国产化降低前端设备成本 (27)
三、未来已至：深度学习算法成熟和AI芯片性价比提升带来新一轮智能化机遇 (30)
1、“看得懂”成为安防监控的发展新方向 (30)
2、深度学习算法带来计算机视觉革命性进步 (31)
3、安防监控智能化时代已经开启，行业空间再次打开 (34)
4、芯片成本有望大幅降低，安防监控智能化可期加速落地 (37)
上游技术创新和成本下降是安防监控产业持续发展的底层逻辑。
回顾历史，我们发现安防监控产业截至目前共经历了四个发展阶段，分别为模拟监控、数字监控、网络高清、和智能监控时代。
每一次更新换代都是依靠其产业链上游的算法、芯片和零组件的技术创新和成本降低来推动实现，而每一次的更新换代又都带来了安防监控系统的功能提升、应用场景拓宽和产业规模的扩大。
因此我们认为，上游技术创新和成本降低是安防监控产业持续发展的底层逻辑。
具体来看，数字化过程中，依靠编码压缩算法和芯片的成熟，安防监控系统的存储回放效率大幅提升，而在网络高清化过程中，前端设备由模拟摄像机过渡为网络摄像机，安防监控系统的覆盖范围和拓扑结构限制被打开，同时伴随镜头和图像传感器的性能进步，监控图像质量大幅提升。
此外，随着CMOS替代CCD，以及芯片和镜头环节的国产化替代，安防监控系统的成本也不断下降。
深度学习算法成熟带来新一轮智能化机遇，行业空间再次打开。
深度学习算法为计算机视觉技术带来革命性进步之后，在安防监控领域利用计算机视觉来实现系统的智能化已经具备条件。
目前人脸识别、车辆识别、行为识别、场景识别等功能纷纷突破应用门槛，针对具体场景的应用方案也不断成熟，安防监控行业的新一轮智能化大变革已经开启。
智能化可以为安防监控行业带来客户边际效用的明显改善以及
应用场景的本质层面拓宽，原有系统的智能化改造、新增的场景需求、以及硬件设备之外的软件层面的价值量提升将共同驱动行业规模空。