客户档案管理办法
客户档案管理三篇
客户档案管理三篇篇一：客户档案管理办法客户是企业的财富，做好客户档案资料的收集整理与管理工作，将助于分析，了解客户，有助于沟通客情，稳固合作，为此制定本管理办法如下：一、销售部门所有员工有责任不断收集及完善客户资料卡信息，并予以填写、修正。
二、建立客户销售业绩档案。
三、对所有客户（包括准客户）建立并填制客户综合销售力分析表。
四、完善并保存公司与客户签署的所有经销合同与文件。
五、壹个客户一份档案，不得出现缺页丢失。
六、客户档案资料作为公司最高级机密的一部分，公司所有员工有责任和义务严格遵守公司保密制度，确保其安全。
附表一客户归类汇总表附表二客户拜访计划附表三客户拜访档案记录附表四客户资料卡附表五客户业绩统计及信用评估表附表六客户综合销售力分析表附表七客户综合销售力对比分析表附表八客户投诉管理卡附表九业务工作日志附表一客户归类汇总表附表四客户资料卡附表五客户业绩统计及信用评估表客户名称附表八客户投诉管理卡附表八客户投诉管理卡附表三客户拜访档案记录客户名称附表二客户拜访计划附表九业务工作日志业务员：日期：年月日制表人：篇二：客户档案管理制度第一章第一条总则为加强公司文书档案、声像档案资料的管理工作，保证文书档案、声像档案的及时归档和妥善保管，特制度本规定。
第二条行政助理负责档案的归档监督和日常管理工作。
对档案资料必须按年度立卷，各系统和部门在工作活动中形成的各种有保存价值的档案资料，都要按本制度规定分别立卷归档。
第三条坚持部门收集保管、定期、及时归档制度。
各系统和部门负责人均应制定专人负责收集保管本系统或本部门的档案资料并监督其及时归档。
名单报总经理办公室档案室备案，如需变动应及时通知档案管理人员。
因工作变动或离职时应将经办或保管的档案资料向接办人员交接清楚，不得擅自带走或销毁。
第四条利用好计算机记录和管理，实现房地产档案信息收集、整理、查询、利用管理现代化，提高档案的管理水平和利用质量。
利用已建立起来的房地产档案信息库，来进行档案的编目、标引，建立自动检索系统，由计算机辅助进行档案的接收、整理、鉴定、库房管理、借阅利用、统计等。
客户管理档案管理制度
客户管理档案管理制度一、制度目的为规范公司客户管理档案的建立、使用和管理，保障客户信息的安全和保密，做好客户关系管理工作，特制订本制度。
二、适用范围本制度适用于公司各部门及下属子公司对客户管理档案的建立、使用和管理。
三、管理原则1. 客户管理档案应严格遵守国家相关法律法规和公司规定，客户信息应保密，严禁泄露。
2. 客户管理档案应真实、准确、完整，不得夸大、虚假；如有变更应及时更新。
3. 客户管理档案应分类储存，设置权限，保障不同级别人员对客户信息的合理获取和使用。
四、客户档案的建立1. 客户档案的建立应当包括客户基本信息、业务活动信息、沟通记录、合作协议等内容。
2. 客户档案的建立应由专人负责，确保信息的真实准确性。
3. 客户档案的建立应分级设置权限，确保信息的安全性。
五、客户档案的使用1. 客户档案应根据权限设置，不同级别的员工只能查看和使用自己权限范围内的客户信息。
2. 员工在使用客户档案时，应注意保密，不得擅自外传客户信息。
3. 客户档案的使用应遵循公司规定的流程，确保信息的规范化和一致性。
六、客户档案的管理1. 客户档案应定期进行更新和整理，确保信息的时效性。
2. 客户档案应定期进行备份和存档，确保信息的安全性。
3. 客户档案的管理应当建立备份、报废、销毁等规范程序，确保信息的安全和保密。
七、客户档案的保密1. 客户档案应设置权限，确保不同级别人员对客户信息的合理获取和使用。
2. 客户档案应建立保密制度，对非工作需要的员工不得透露客户信息。
3. 客户档案应建立报警机制，对非法获取客户信息的行为进行查处。
八、客户档案的共享1. 客户档案的共享应当遵循公司的共享规定，确保信息的安全和合法性。
2. 客户档案的共享应当明确共享范围和共享流程，确保信息的规范共享。
3. 客户档案的共享应当建立审批制度，确保信息的合理共享。
九、客户档案的监督1. 公司应建立专门的客户管理部门，负责对客户档案的监督和管理。
客户档案管理办法
客户档案管理办法1.目的建立完善的客户档案管理制度，以规范客户档案的编号、分类、整理、保管及借阅工作。
2.范围适用于各子（分）公司客户档案资料的管理。
3.职责3.1客户中心全面负责客户资料、档案的管理。
3.2管家部经理客户保密工作第一责任人，负责指导、监督客户档案的管理工作。
4.方法和过程控制4.1总则客户档案包括客户的姓名、年龄、联系方式、联系地址、证件号码、入伙资料、装修资料以及客户的兴趣爱好、家庭状况、工作单位等。
4.2 客户档案的获取、分类、整理、归档4.2.1 客户资料的获取，主要是通过业主本人或开发商获取，或通过电话、书面填写等方式进行收集。
4.2.2 客户档案需分类整理，首先应把客户按类别分好，例如接房客户、未接房客户、特殊客户等，每一类都必须填好相关的目录与编号，以备查询和资料定位。
4.2.3 客户档案分户建立，即按照楼栋分层分户建立，每一户业主应单独建立档案袋，档案袋应包括业主购房合同复印件、业主身份证复印件、业主（住户）资料卡、前期物业服务协议、临时管理规约、消防安全承诺书以及入伙资料、装修资料等。
4.2.4客户信息是不断变化的，档案也就不断的在更新；要随时保持档案内容更新状态，以免客户基本资料变动后较长时间，相关部门资料仍然无变动。
4.2.5客户档案由客户中心负责进行整理、归档，各楼宇管家协助。
4.3 档案的查阅4.3.1管家、收费员都有权查阅自己所负责楼栋客户的相关资料。
4.3.2 管家部经理、总经理有权查询查阅所有客户的个人资料。
4.3.3其他部门人员要查阅客户资料时，需经总经理审批后方可查阅。
4.3.4查阅客户档案时，必须按公司档案管理办法履行相关手续。
4.4 客户档案的增加、修改、删除4.4.1 客户档案应施行动态管理，不断充实、完善客户档案，掌握客户最新最全的基本资料，所有公司人员都有提供资料和完善客户档案的义务。
4.4.2 客户档案的差错将直接影响服务过程，则即时发现与修改十分重要，但在修改前，应得管家部经理同意，并保留修改记录和修改原因。
服装企业客户档案管理制度
服装企业客户档案管理制度一、总则为规范服装企业客户档案管理，提高客户服务水平，确保客户信息安全，特制订本制度。
二、适用范围本制度适用于服装企业内所有客户档案的建立、管理与保管。
三、客户档案建立1. 客户档案包括以下内容：客户姓名、联系方式、地址、购买记录、投诉记录等信息。
2. 客户档案应在客户首次购买产品或服务时建立，确保及时、准确地录入客户信息。
3. 客户信息的获取应遵循合法、公正、诚信的原则，不得违法违规地获取客户信息。
四、客户档案管理1. 客户档案应按照客户姓名、客户编号等方式进行分类管理，确保信息准确完整。
2. 客户档案应建立专门的管理人员，负责客户信息的录入、更新与整理。
3. 客户信息的更新应保持即时性，及时记录客户的最新购买与投诉情况。
4. 客户信息的保密工作应严格执行，不得擅自泄露客户信息，确保客户信息的安全性。
五、客户档案保管1. 客户档案应存放在专门的档案柜中，按照时间顺序进行整理、存放。
2. 客户档案的保管由专门人员负责，确保客户信息不丢失、不泄露。
3. 客户档案应定期进行备份，以防止信息丢失或被损坏。
4. 客户档案的销毁应按照相关法律法规进行，保留合规时间后应及时销毁。
六、客户档案查询与利用1. 客户档案查询应遵循需要的原则，确保客户信息的安全性。
2. 客户档案的利用应遵循客户自愿的原则，不得擅自使用客户信息从事其他商业活动。
3. 客户档案的利用应合法合规，不得违法违规地利用客户信息。
七、客户档案管理的监督与评估1. 客户档案管理由企业领导层负责监督，确保制度的落实与执行情况。
2. 客户档案管理应定期进行评估与整改，及时发现问题并进行改进。
3. 一经发现违反客户档案管理制度的行为，应及时进行处理并进行守则教育。
八、附则1. 本制度自发布之日起生效，企业内部相关人员应全面执行。
2. 关于客户档案管理的调整、修改应由企业领导层审批后方可实施。
3. 如有其他未尽事宜，由企业领导层进行进一步规定。
客户档案管理条例
客户档案管理条例
为加强客户档案的管理工作，使客户档案管理工作规范化，有效地利用和较好地保存客户文档资料，特制定本条例。
1.销售部负责对客户档案资料实行统筹管理，组织协调，统一调度，监督指导，并对部门的档案管理人员进行培训。
2.客户档案分类：
(1)客户原始资料：完整记录客户基本信息、联系办法、对大厦物业的评价、联系人资料等。
(2)客户开发资料：客户需求、承租记录、服务记录、客户关系状况等动态信息，及客户状况分析。
(3) 租赁资料：租赁合同、收款计划与实际情况等关键信息。
3. 归档要求：
(1)归档的客户资料，应按照自然形成、同一客户的原则和归档要求进行归档。
(2)在一个卷内应按客户或资料形成的时间，顺序排列。
(3)案卷标题要简明准确，易于区分和查找。
(4) 全部案卷组成后，要对案卷作统一排列并编写档号，然后逐卷登记，编制案卷目录。
4.对于客户档案的管理要尽职尽责，避免破损、污染、遗失等，并保守商业机密。
5.客户档案借阅
(1)各部门因工作需要需查阅有关客户档案资料时，须按规定办理借阅手续，登记后方可借阅，机密级以上的档案文件须经部门经理批准后方能借阅。
(2)借阅期限原则上不得超过两星期，到期必须归还，如需再借应办理续借手续。
(3)借阅档案交还时，必须当面核对，如发现遗失或损坏，应立即报告领导。
客户档案管理制度
客户档案管理制度一、制度目的本制度的订立旨在规范企业的客户档案管理工作，确保客户档案的准确、完整和保密，提高客户满意度，为企业的业务发展供应有效支持。
二、适用范围本制度适用于企业的全部部门和员工，包含销售、客户服务、市场等相关部门，以及涉及客户档案管理工作的全部工作人员。
三、定义和术语解释1.客户档案：指企业与客户建立的包含客户基本信息、业务沟通记录、合同文件、服务记录等相关信息的记录。
2.客户档案管理：指对客户档案进行规范的收集、整理、更新、归档和保管工作。
四、客户档案管理流程1.客户信息登记1.1 全部涉及客户业务的部门和人员应及时将客户的基本信息录入客户信息系统，包含客户名称、联系人、联系方式、所属行业、公司规模等，确保信息准确且完整。
1.2 任何对客户进行业务接触的员工，在与客户沟通后，应及时将相关紧要信息记录到客户信息系统中。
2.客户档案分类和整理2.1 依据企业的业务需求，将客户档案依照肯定的分类标准进行分类，如按行业分类、按地区分类等。
2.2 每个部门应负责对所属客户档案进行分类整理，确保档案的有序和易查找。
3.客户档案更新3.1 在客户与企业发生业务更改时，相关部门应及时更新客户档案，包含联系人更改、公司住址更改、业务需求更改等。
3.2 对于紧要客户，每个月至少进行一次档案更新，确保档案的准确性和完整性。
4.客户档案归档和保管4.1 客户档案的归档应依照肯定的规定，如定时间次序、按客户名称等。
4.2 客户档案的保管应确保其安全可靠，避开遗失和泄露，只有经过授权的工作人员才略查阅和借阅客户档案。
4.3 档案保管区域应保持乾净干净，并设有防火、防水、防潮等设施，确保档案的安全。
5.客户档案销毁5.1 对于不需要保存的客户档案，应及时进行销毁，防止档案被滞留和占用空间。
5.2 客户档案销毁应执行严格的程序，并由责任人负责监督和确认销毁的完整性。
五、保密规定1.全部工作人员在处理客户档案时，应严格遵守保密规定，不得将客户档案和相关信息泄露给无关人员。
客户档案管理办法
客户档案管理办法第一条目的：本制度立足于建立完善的国际市场客户档案管理系统和客户档案管理规程，以提高国际营销效率，扩大国际市场占有率，与本公司交易伙伴建立长期稳定的业务联系。
第二条适用范围：企业的过去、现在和未来的国际市场直接客户与间接客户都应纳人本制度的适用范围。
第三条内容：1．客户基础资料客户资料的获取，主要是通过营销人员对客户进行的电话访问和电子邮件访问搜集来的。
在档案管理系统中，大多以建立客户数据库的形式出现。
客户基础资料主要包括客户的基本情况、所有者、管理者、资质、创立时间、与本公司交易时间、企业规模、行业、资产等方面。
2．客户特征服务区城、销售能力、发展潜力、公司文化、经营方针与政策、企业规模（员工人数、销售额等）、经营管理特点等。
3．业务状况主要包括目前及以往的销售实绩、经营管理者和业务人员的素质、与其他竞争公司的关系、与本公司的业务联系及合作态度等。
4．交易活动现状主要包括客户的销售活动状况、存在的问题、保持的优势、未来的对策、企业信誉与形象用状况、交易条件和以往出现的信用问题等。
第四条方法1．建立客户档案系统本制度规定客户基础资料的取得形式如下，并采用数据库的形式进行：（1）由销售代表在进行市场调查和客户访问时进行整理汇总。
（2）向客户邮寄客户资料表，请客户填写。
（3）委托专业调查机构进行专项调查。
2．客户分类利用上述资料，将企业拥有的客户进行科学的分类，目的在于提高销售效率，增加企业在国际市场上所占的份额。
客户分类的主要内容包括：（1）客户性质分类。
分类的标识有多种，主要原则是便于销售业务的开展。
可按客户所在行业、客户性质、客户地域、顾客类型划分。
（2）客户等级分类。
企业根据实际情况，确定客户等级标准，将现有客户分为不同的等级，以便于对客户进行渠道管理、销售管理和货款回收管理。
本制度规定客户等级分类标准如下：一是按客户与本公司的月平均销售额或年平均销售额分类；二是按客户的信用状况、将客户分为不同的信用等级。
客户档案管理
客户档案管理客户档案管理办法客户是企业的财富，因此，做好客户档案资料的收集整理与管理工作，将有助于分析、了解客户，促进沟通、稳固合作。
为此，制定了以下管理办法：1.销售部门所有员工有责任不断收集及完善客户资料卡信息，并予以填写、修正。
2.建立客户销售业绩档案。
3.对所有客户（包括准客户）建立并填制客户综合销售力分析表。
4.完善并保存公司与客户签署的所有经销合同与文件。
5.一个客户一份档案，不得出现缺页丢失。
6.客户档案资料作为公司最高级机密的一部分，公司所有员工有责任和义务严格遵守公司保密制度，确保其安全。
此外，还制定了多项附表，包括客户归类汇总表、客户拜访计划、客户拜访档案记录、客户资料卡、客户业绩统计及信用评估表、客户综合销售力分析表、客户综合销售力对比分析表、客户投诉管理卡、业务工作日志等。
附表一客户归类汇总表包括公司名称、联系人、职务、联系方式、公司地址、所属行业、客户类型、客户等级等信息。
附表四客户资料卡包括企业名称、所在地址、姓名、企业决策领导、性别、职务、主要管理人员、经营范围、主要竞争对手、货源、客户、销售情况、电话、邮编、年龄、学历、出生年月、籍贯、性格、部门职务、传真、Email、家庭住址、电话、嗜好、与决策层关系、备注等信息。
附表五客户业绩统计及信用评估表包括客户名称、销售序号、合同号、合计、合同存异于变更情况、信用评估、提货量、提货日期、货物价款、货款回收、回收日期、信用评估、累计销售、累计回款、当期信用评估、上年同期信用等信息。
附表六客户综合销售力分析表包括公司体制、销售管理、人事制度、员工培训、数量、业务素质、人均销售额、数量、月份、业务员客户水平、客情、平均用量、方式技巧、广告宣传、企业形象、促销、公共关系、政府、媒体、库存管理、售后服务、技术服务、上年计划完成、配货能力等信息。
通过以上管理办法和附表，可以更好地管理客户档案，促进企业与客户之间的合作与发展。
投诉处理是客户服务工作中至关重要的一环。
客户档案管理办法
客户档案管理办法一、总则1. 目的为了规范公司客户档案的管理，确保客户档案的完整性、准确性和安全性，提高客户服务质量和市场竞争力，特制定本办法。
2. 适用范围本办法适用于公司所有部门对客户档案的管理。
二、客户档案的内容1. 基本信息包括客户名称、地址、联系方式、行业类型、企业规模等。
2. 业务信息客户的业务需求、合作项目、订单情况、交易记录等。
3. 沟通记录与客户的往来邮件、电话记录、面谈纪要等。
4. 客户评价客户对公司产品或服务的评价、意见和建议。
三、客户档案的建立1. 新客户建档当与新客户建立业务关系时，相关部门应及时收集客户的基本信息和业务信息，填写客户档案登记表，并提交给客户档案管理部门进行审核和建档。
2. 老客户档案更新对于已有客户，相关部门应定期更新客户档案，确保档案内容的准确性和完整性。
更新内容包括客户的业务变化、沟通记录、客户评价等。
四、客户档案的管理1. 档案存储客户档案应采用电子档案和纸质档案相结合的方式进行存储。
电子档案应存储在公司指定的服务器或存储设备中，纸质档案应存放在专门的档案柜中，并做好防火、防潮、防虫等措施。
2. 档案查阅公司员工因工作需要查阅客户档案时，应填写档案查阅申请表，经相关部门负责人批准后，方可查阅。
查阅档案时，应严格遵守档案管理制度，不得泄露客户信息。
3. 档案保密客户档案属于公司机密文件，应严格保密。
未经公司领导批准，任何人不得将客户档案提供给外部人员。
4. 档案销毁对于过期或无用的客户档案，应按照公司规定的程序进行销毁。
销毁档案时，应确保档案内容无法恢复。
五、客户档案的利用1. 客户分析通过对客户档案的分析，了解客户的需求和行为特点，为公司的市场决策和产品研发提供依据。
2. 客户服务根据客户档案中的沟通记录和客户评价，及时了解客户的需求和问题，提供个性化的客户服务，提高客户满意度。
3. 业务拓展利用客户档案中的业务信息和客户关系，开展业务拓展和客户推荐活动，扩大公司的市场份额。
公司客户档案管理办法
公司客户档案管理办法引言客户档案是企业发展中不可或缺的一部分，客户档案管理的好坏，直接影响企业的形象和未来的发展。
本文档旨在规范公司客户档案的管理，减少因档案管理不当而带来的问题，确保客户档案的安全和保密性。
客户档案的分类为了方便管理，公司将客户档案分为以下三种：1.基本档案：包含客户的基本信息（如姓名、联系方式、单位/个人信息等），是客户档案管理的核心。
2.合同档案：包含与客户签订的各种合同文件，如销售合同、服务合同等。
合同档案需要与基本档案建立关联关系，同时要确保合同档案的真实性、完整性和保密性。
3.案例档案：包含公司与客户之间的合作案例，包括合作项目的详细信息、质量、要求、进度等，以及案例合同文件。
案例档案需要与基本档案、合同档案建立关联关系。
客户档案管理的流程1. 档案建立公司要求所有与客户建立业务往来的部门，必须在系统中建立客户档案。
建立档案时需要录入客户的基本信息和相关业务信息。
公司要求所有部门在录入数据时认真检查，确保录入信息的准确性和完整性。
2. 档案审核录入客户档案的员工须按照流程将客户档案提交至相关部门审核，由专职人员对客户档案进行审查，确保档案的真实性和合法性。
如发现不合规或不合法信息，则予以退回。
3. 档案存储审核完成后，系统将客户档案存储在规定的服务器上。
基本档案、合同档案和案例档案应分别存放在相应的文件夹中，确保档案的分类、整齐和易于查找。
4. 档案保密公司要求所有员工在工作中严格保守客户档案的机密性，不得将客户档案以任何形式泄漏给外界。
部门主管和负责人员要加强对员工的监管和培训，确保员工严格遵守保密规定。
5. 档案销毁针对已经不再合作的客户档案，公司要求将档案进行销毁处理。
销毁时注意保密性，确保档案中有关客户的信息不被泄漏给外界，销毁记录的详细信息需保存在销毁记录表上。
档案管理的注意事项1.档案记录的展示需与相关法律法规保持一致，确保档案信息的合法性；2.每个档案都需要关联对应的文档、邮件、合同等，以便查找和调取；3.档案的重要性不言可喻，单位和个人须认识到档案的价值，并加强档案保管和备份等工作；4.档案管理工作需要在记录上加以明确，确保各部门和相关人员可在规范的流程下访问档案。
公司客户档案管理管理办法
公司客户档案管理管理办法一、为标准档案管理，保证小贷、担保业务档案资料（以下简称档案）的安全完整，维护公司及客户的权益，特制定本细则条例。
二、档案的管理是指对公司已发生的项目方案资料、权属证明等进行整理，并统一移交档案管理人员编号归档。
三、档案管理人员应建立档案台帐及权证档案台帐记录，便于资料查询、借阅、管理。
（一）客户档案管理由总经理制定专人负责。
（二）档案管理员对客户档案资料的安全性负责。
四、档案的整理与移交（一）业务的详细经办人员（项目方案经理Ａ、Ｂ角）为档案移交人；（二）部项目方案经理Ａ角将项目方案资料按档案清单（附后）的要求进行分类整理，编制好册内资料清单（详细到每一项内容的页数，包含资料中的封面及所有纸张）移交项目方案经理Ｂ角，清单一式三份，Ａ、Ｂ角各执一份，档案资料中一份，Ａ、Ｂ角、档案管理人员三方分别签字确认。
项目方案经理Ｂ角根据清单内容对档案资料进行审核，确认档案及相关有权人员签字完整并编码之后移交给档案管理员，若资料中有重要资料或签字缺少，项目方案经理Ｂ角须列出补充资料清单要求项目方案经理Ａ角补齐；（三）项目方案资料包括四部分：立项审批资料、重要合同或单据等、项目方案调查资料、客户或企业资料；（详细内容及顺序附表）；（四）业务发生后与客户所签署的合同，属于客户但客户未拿走的部分，应列入档案-- 交档案室保存，列入-- 的资料不进行编码；（五）档案的移交时限为项目方案结束后（一般为贷款发放后）的五天之内，详细为项目方案经理Ａ角三个工作日内移交项目方案经理Ｂ角，项目方案经理Ｂ角两个工作日内移交档案室，特殊情况说明原因经有权审批人同意后可以酌情延后；（六）档案管理员在接交档案时，按照项目方案经理Ｂ角提供的清单一一核对档案资料，双方确认无误，项目方案经理Ｂ角、档案管理员双方签字确认；（七）档案管理员在档案登记本上按时登记所接收的档案名称，双方签字确认；（八）档案管理员对接收的档案统一编号，并按照档案号相应给档案中的合同编号。
客户档案管理规范
客户档案管理规范标题：客户档案管理规范引言概述：客户档案管理是企业管理中非常重要的一环，良好的客户档案管理可以帮助企业更好地了解客户需求，提供更优质的服务。
因此，建立规范的客户档案管理制度对企业发展至关重要。
一、建立客户档案管理制度1.1 确定管理责任人员：企业应指定专门的管理人员负责客户档案管理工作，明确责任分工，确保管理工作的顺利进行。
1.2 制定管理规范：建立客户档案管理制度，明确客户档案的建立、更新、存储、保密等方面的规范，确保客户档案管理工作有章可循。
1.3 培训相关人员：对负责客户档案管理的人员进行培训，提高其对客户档案管理规范的认识和执行能力。
二、客户档案的建立与更新2.1 收集客户信息：及时收集客户的基本信息、需求信息、交易记录等，建立完整的客户档案。
2.2 定期更新客户档案：定期对客户档案进行更新，及时记录客户最新的信息和需求，确保客户档案的准确性和完整性。
2.3 建立客户分类：根据客户的不同特点和需求，建立客户分类，有针对性地管理客户档案，提高管理效率。
三、客户档案的存储与保密3.1 建立安全存储系统：建立安全的客户档案存储系统，确保客户档案不受损坏或泄露。
3.2 制定保密措施：对客户档案进行严格的保密措施，限制查阅权限，防止客户信息泄露。
3.3 定期备份客户档案：定期对客户档案进行备份，确保客户信息不会因为意外事件丢失。
四、客户档案的利用与分析4.1 制定利用规范：建立客户档案利用规范，明确客户档案的使用范围和方式，防止信息滥用。
4.2 进行客户分析：通过客户档案，对客户进行分析，了解客户需求和行为，为企业提供决策支持。
4.3 定期评估客户档案管理效果：定期评估客户档案管理的效果，及时调整管理策略，提高管理水平。
五、客户档案管理的持续改进5.1 定期检查客户档案管理制度：定期检查客户档案管理制度的执行情况，发现问题及时改进。
5.2 借鉴优秀案例：学习借鉴其他企业的客户档案管理经验，不断提升管理水平。
银保客户档案管理制度范本
第一章总则第一条为加强银行业和保险业客户档案管理，确保客户档案的完整、准确、安全，提高服务质量，根据《中华人民共和国档案法》、《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国保险法》等相关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于银行业和保险业机构在业务活动中形成的客户档案，包括但不限于个人客户档案、企业客户档案、产品档案、交易档案等。
第三条客户档案管理应遵循以下原则：（一）真实性原则：客户档案内容必须真实、准确、完整；（二）保密性原则：严格保护客户隐私，防止客户档案信息泄露；（三）完整性原则：确保客户档案的连续性和完整性；（四）安全性原则：采取有效措施，确保客户档案的安全。
第二章职责与权限第四条客户档案管理部门负责客户档案的收集、整理、保管、利用和销毁等工作。
第五条各部门应指定专人负责客户档案的管理工作，明确其职责和权限。
第六条客户档案管理部门的职责：（一）制定客户档案管理制度和操作规程；（二）组织实施客户档案的收集、整理、保管、利用和销毁等工作；（三）对客户档案进行定期检查和评估；（四）组织客户档案的培训和指导；（五）协调解决客户档案管理中的问题。
第七条各部门的职责：（一）按照规定收集、整理和提交客户档案；（二）配合客户档案管理部门进行档案的保管和利用；（三）对客户档案的使用进行监督，确保档案信息安全；（四）对档案管理工作中存在的问题及时反馈给客户档案管理部门。
第三章收集与整理第八条客户档案的收集应遵循以下要求：（一）收集的客户档案应当与业务活动相关；（二）收集的客户档案应当真实、准确、完整；（三）收集的客户档案应当符合法律法规的要求。
第九条客户档案的整理应遵循以下要求：（一）按照档案分类标准进行分类；（二）对客户档案进行编号；（三）编制档案目录；（四）编制档案保管期限表。
第四章保管与利用第十条客户档案的保管应遵循以下要求：（一）选择合适的保管场所，确保档案安全；（二）按照档案保管期限进行分类存放；（三）采取有效措施，防止档案受损、丢失或泄密；（四）定期对档案进行检查和维护。
客户档案管理制度范本下载
客户档案管理制度范本下载第一部分：总则为规范公司客户档案管理工作，提高工作效率和质量，制定本制度。
第二部分：管理范围本制度适用于公司内所有客户档案管理工作。
第三部分：管理原则1. 客户档案管理应遵循信息真实、准确、完整、安全的原则。
2. 客户档案管理应遵循保密原则，未经授权不得向外部透露客户信息。
3. 客户档案管理应遵循便捷、高效的原则，力求简化流程，提高工作效率。
4. 客户档案管理应遵循合规原则，严格遵守相关法律法规，保护客户信息安全。
第四部分：工作流程1. 客户档案的建立1.1. 客户档案应统一建立，包括客户基本信息、联系方式、签约资料等内容。
1.2. 客户档案应及时更新，如客户信息发生变化应及时更新档案。
1.3. 客户档案建立时应注明建档人、建档时间等信息，并签署确认。
2. 客户档案的归档2.1. 客户档案应按照一定的分类标准进行管理，如按客户类型、合作项目等进行分类。
2.2. 客户档案应设有专门的存储空间，保证安全、整洁。
2.3. 客户档案应定期清理，对于长时间未联系的客户进行归档处理。
3. 客户档案的查询3.1. 收到客户查询需求时，应及时核对客户身份信息，确保信息准确。
3.2. 客户档案查询应由指定人员进行，查询记录应详细记录查询时间、内容等信息。
3.3. 对于敏感信息的查询须经过审批程序。
4. 客户档案的保密4.1. 客户档案应设定权限，限制不同人员的访问权限。
4.2. 客户档案应定期进行备份，保障信息安全。
4.3. 客户档案应严格保密，未经授权不得向外部透露客户信息。
第五部分：工作要求1. 所有员工必须遵守相关管理规定，严格执行客户档案管理制度。
2. 客户档案管理人员应具备相关业务知识和管理能力，不得私自篡改客户档案信息。
3. 对于客户重要信息变更，需要重新核实后更新客户档案。
4. 对于客户信息泄露等问题需第一时间向上级汇报。
第六部分：制度保障1. 公司将定期对客户档案管理工作进行检查，发现问题及时整改。
客户档案合同管理办法
客户档案及合同管理办法为了加强公司客户档案及合同管理，根据公司实际情况，制定本管理办法。
凡公司所有档案合同，应当依照本制度管理档案合同。
部门主管必须加强客户档案合同管理工作的领导，建立合同档案的保管、查阅和销毁等管理制度，保证购机合同妥善保管、有序存放、方便查阅，严防损毁、丢失。
一、客户档案合同的构成客户档案合同是记录和反映购机人购机业务的重要依据和证据。
一般主要包括购机人的购机合同文本，如果是分期业务，还包括整机合格证、发动机合格证、钥匙及欠款归还协议等原始资料。
二、客户档案合同的日常管理（一）合同文本管理签订的合同，应当载明档案袋所装材料，购机类型、整机编号、购机时间等详细信息。
合同文本存放应当归类，防潮、防火。
（二）合同文本的查阅及借阅客户档案合同有专人负责保管，当需要查阅或借阅合同时，应当通知专门负责人，保管人员向部门主管提出申请，经主管同意方可查阅或借阅，并要及时归还，归还时应当检查合同文本是否完好无损。
（三）合同文本的销毁合同文本的销毁主要是指已经履行完所有义务或合同已存放3年过期，经主管领导同意，予以销毁。
对销毁的合同应当登记备案。
（四）合同档案中合格证及钥匙的归还合同档案中关于整机合格证和发动机合格证及钥匙的归还，是指当时客户办理融资业务时，根据临工厂家要求和公司实际，对整机合格证和发动机合格证及钥匙各一把予以扣押，当购买人付清所有款项后一并归还。
再归还时要求客户签字确认。
不得代领或冒领。
三、合同管理的奖惩规定（一）全年无合同文本损毁、丢失等现象，奖励100元；若出现一次损毁、丢失等现象罚款100元，一次类推。
（二）合同存放分门别类，摆放整齐，方便查阅或借阅的，奖励50元，否则罚款50元。
客户档案管理办法
客户档案管理办法客户档案管理是企业进行市场营销和客户服务的基础，也是保障企业经营稳定和客户满意度的重要手段。
为了更好地实施客户档案管理，本文将从客户档案管理的定义、目的、流程以及关键点等方面介绍相关管理办法。
一、客户档案管理的定义客户档案管理是指根据企业业务需求，将客户信息进行集中、规范地管理、分析和利用的过程，是客户信息化管理的一种体现。
二、客户档案管理的目的1.实现客户信息精细化管理，提高客户感知度和满意度。
2.为企业业务拓展、产品创新等方面提供数据支持。
3.提升客户服务质量，提高客户忠诚度，增加客户复购率。
4.为企业的市场营销、品牌推广等方面提供支持，并提高企业的营销效率。
5.保证企业规范经营，符合相关法律和政策要求。
三、客户档案管理的流程客户档案管理的流程一般包括以下几个环节：1.客户信息采集：在市场营销、客户服务等活动中，通过各种途径收集客户信息。
2.客户信息整理：将收集到的客户信息进行放大、整合、清洗、归档等处理。
3.客户信息存储：将整理后的客户信息进行分类存储，并建立完善的客户档案体系。
4.客户信息维护：对已建档的客户档案进行日常维护，及时更新客户信息。
5.客户信息利用：将客户档案信息应用到市场营销、客户服务等业务活动中，实现精准营销和高效服务。
四、客户档案管理的关键点1.客户信息质量：客户信息的准确性和全面性是客户档案管理的基础。
2.信息安全：客户档案管理过程中，需要加强保密措施，确保客户信息的安全性和机密性。
3.信息共享：在企业内部建立客户信息共享机制，实现信息的共享、互通，提高业务协同效率。
4.信息分析：建立客户信息分析机制，对客户喜好、行为习惯、忠诚度等数据进行分析，为企业业务决策提供参考依据。
5.信息应用：提高客户档案数据的应用技术和能力，实现个性化服务和精准营销，提高客户满意度和复购率。
五、客户档案管理的建议1.加强客户信息采集和整理，确保客户信息的准确和完整性。
2.建立完善的客户档案管理体系，规范档案存储和更新流程。
客户档案管理制度文件范本
客户档案管理制度文件范本第一章总则为规范和标准化客户档案管理工作，保护客户信息安全，提高客户档案管理工作效率，制定本制度。
第二章客户档案管理范围本制度适用于公司客户档案管理工作，包括客户档案的收集、整理、存储、使用和销毁等全过程管理。
第三章客户档案的收集1. 客户档案的收集应遵循合法、合规的原则，严禁收集和使用违法、违规的客户信息。
2. 收集客户档案时，应尊重客户的意愿，合理合法地获取必要的信息。
3. 客户信息的收集应避免重复和过剩，确保信息的准确性和完整性。
第四章客户档案的整理1. 收集到客户档案和信息后，应当及时进行整理归档，并建立完善的档案管理系统。
2. 客户档案的整理应根据一定的分类标准，做到信息有序、易查、易用。
3. 整理过程中要注意保护客户隐私信息，不得泄露、外传客户敏感信息。
第五章客户档案的存储1. 客户档案应当存储在安全、可靠的环境中，保障客户信息的安全性和完整性。
2. 存储客户档案的设备和环境应符合相关的安全要求，确保能够有效防范信息泄露和丢失的风险。
3. 客户档案的存储涉及到网络存储的，必须做好网络安全防护措施，防止网络攻击和病毒入侵。
第六章客户档案的使用1. 客户档案的使用应遵守相关法律法规，严格遵守客户信息保密的规定，不得私自使用客户档案信息。
2. 使用客户档案时，要遵守相应的核实和审批程序，确保信息的正确性和合法性。
3. 客户档案的使用应限制在必要范围内，不得违规传播、泄露客户信息。
第七章客户档案的销毁1. 客户档案的销毁应遵循合法合规的程序，不得随意丢弃和销毁客户信息。
2. 属于敏感信息的客户档案，在销毁前应当进行彻底的擦除和销毁处理，确保信息无法恢复。
3. 客户档案的销毁应做好相应的记录和报备工作，确保销毁程序的可追溯性和合规性。
第八章客户档案管理的监督1. 公司领导和有关部门应当加强对客户档案管理工作的监督和检查，确保制度的执行和效果。
2. 定期对客户档案管理工作进行内部审计和检查，发现问题及时整改，预防客户信息泄霁风险。
客户档案管理制度_2
客户档案管理制度客户档案管理制度11、目的对客户资料进行有效管理，及时对顾客需求与信息进行沟通，确保顾客满意，客户档案管理制度。
2、范围适用于顾客的信息管理、产品质量跟踪、顾客投诉、顾客满意度管理等。
3、职责3.1营销总公司负责客户档案管理、产品质量跟踪、顾客投诉处理、顾客满意度调查等组织工作；3.2各部门、各矿负责协助销售部完成各项顾客相关的工作。
4、客户档案的管理4.1.1客户信息资料的收集整理销售部通过市场信息的收集、顾客拜访销售人员统计，过程中收集客户的资料，并汇总4.1.2客户档案的建立与管理a)销售部、人事部联营办负责建立各自客户档案，客户档案应包括以下内容：1.客户联系方式，包括电话、联系人、网址等；2.客户信用状况描述；3.客户以往交易记录等。
b)客户档案设专人管理，并根据客户的交易情况对档案内容进行及时更新；c)客户档案由销售总监进行审批确认。
5.1.3客户档案的使用与保密a)客户档案是公司市场管理重要参考内容，尤其是在与顾客签定合作关系是，相关人员应查阅客户的档案资料；b)客户档案资料公司的重要保密资料，未经公司总经理授权，任何人不得查阅及外传，否则公司按《保密管理制度》进行责任追究，管理制度《客户档案管理制度》。
5、客户关系维护管理5.1.1公司办公室负责客户关系维护管理；5.1.2客户关系维护管理的方式包括：a)定期（节日或其他重要活动）与不定期（日常）的客户拜访与沟通；b)客户产品使用情况的意见与建议调查；c)顾客满意度调查等。
5.1.3相关业务部门负责客户关系维护的具体管理实施；5.1.4客户关系维护管理应形成记录，并作为客户档案内容进行保管。
6、售后服务管理a)营销总公司每年至少进行一次全面的顾客满意度调查；b)公司办公室向顾客发放〈顾客满意度调查表〉，满意度调查的内容应包括、服务质量、套餐价格价格、公司评价等；c)公司对反馈回来的调查表进行汇总、分类，并进行统计分析，编制“顾客满意度调查分析报告”，经总经理审批后发放到相关部门；d)当顾客满意度未能达到公司规定要求时，由办公室组织，针对顾客满意度较低方面提出纠正预防措施进行改进。
公司客户档案管理制度1
---------------------------------------------------------------范文最新推荐------------------------------------------------------公司客户档案管理制度一、为规范档案管理, 保证小贷、担保业务档案资料（以下简称档案）的安全完整, 维护公司及客户的权益, 特制定本细则。
二、档案的管理是指对公司已发生的项目资料、权属证明等进行整理, 并统一移交档案管理人员编号归档。
三、档案管理人员应建立档案台帐及权证档案台帐记录, 便于资料查询、借阅、管理。
（一）客户档案管理由总经理制定专人负责。
（二）档案管理员对客户档案资料的安全性负责。
四、档案的整理与移交（一）业务的具体经办人员（项目经理A、B角）为档案移交人；（二）部项目经理A角将项目资料按档案清单（附后）的要求进行1/ 9分类整理, 编制好册内资料清单（具体到每一项内容的页数, 包含资料中的封面及所有纸张）移交项目经理B角, 清单一式三份, A、 B 角各执一份, 档案资料中一份, A、B角、档案管理人员三方分别签字确认。
项目经理B角根据清单内容对档案资料进行审核, 确认档案及相关有权人员签字完整并编码之后移交给档案管理员, 若资料中有重要资料或签字缺少, 项目经理B角须列出补充资料清单要求项目经理A角补齐；（三）项目资料包括四部分：立项审批资料、重要合同或单据等、项目调查资料、客户或企业资料；（具体内容及顺序附表）；（四）业务发生后与客户所签署的合同, 属于客户但客户未拿走的部分, 应列入档案附件交档案室保存, 列入附件的资料不进行编码；（五）档案的移交时限为项目结束后（一般为贷款发放后）的五天之内, 具体为项目经理A角三个工作日内移交项目经理B角, 项目经理B角两个工作日内移交档案室, 特殊情况说明原因经有权审批人同意后可以酌情延后；（六）档案管理员在接交档案时, 按照项目经理B角提供的清单一一核对档案资料, 双方确认无误, 项目经理B角、档案管理员双方签字确认；---------------------------------------------------------------范文最新推荐------------------------------------------------------（七）档案管理员在档案登记本上按时登记所接收的档案名称, 双方签字确认；（八）档案管理员对接收的档案统一编号, 并按照档案号相应给档案中的合同编号。
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客户资料管理办法
一、客户资料管理办法总则。
为了提高客户资料的有效性和利用率，加强客户资料管理，做好客户服务品质提升和客户关系维护的基础工作，提升客户满意度和忠诚度，使公司对客户的管理规范化、有效化，保证稳定开展，特制订本客户资料管理办法。
二、客户资料管理办法管理范围。
1、公司已合作客户（老客户）、未合作客户、潜在客户、流失客户等客户资料都纳入本管理办法范围。
2、客户资料的管理包括客户资料的收集、整理、查阅、分析等方面。
3、公司客户为与公司有业务往来的供应商和经销商及合作的重点客户、品牌客户。
三、客户资料的内容。
完整的客户资料包括以下资料信息：
1、公司信息部负责公司所有客户基本信息的汇总、整理。
a、客户基本资料的收集是业务拓展的基础，也是客户资料管理的第一步。
客户基本资料的收集主要由市场人员完成，市场人员要熟练掌握各种客户资料收集的有效方法，积极主动的收集客户信息。
b、客户基本信息包括客户的企业名称、地址、所有者（法人代表）、成立时间、企业性质、所属行业、注册资料、联系人、联系方式（电话、传真、邮箱）等方面。
C、对经销商、重点/品牌资料要在ERP中规范管理。
建立必要的信息系统，如客户性质/客户合作年限/经营品牌/信用评估/财务状况/人员状况等。
2、建立客户档案，并编制客户一览表供查阅。
1)、每发展、接触一个新客户，均应建立客户档案户头；
2)、客户档案适当标准化、规范化，摸清客户基本信息，如客户名称、法定代表人或不夫代表、地址、邮编、电话、传真、经营范围、注册资本等。
3）、建立客户特征资料，客户特征资料包括企业规模（营业额、员工人数）、采购决策特征、具体需求、决策者个人信息（爱好或偏好、生日等）、业务发展趋势等。
3、客户档案的更新、修改。
1)、客户单位的重大变动事基、与本公司的业务交往，均须记入客户档案；
2)、对客户单位的重大变动事项、与本公司的业务交往，均须记入客户档案；
3)、积累客户年度业绩和财务状况报告。
4）客户在财务上的开户、更改户名需提供纸制申请，并做好档案记录（销售中心及财务部存档，公司ERP做好记录和分类，及时和相关人员沟通，并做好记录）
4、建立客户交易资料
客户与竞争对手合作信息（合作方式、交易额、付款方式）、客户与公司历史交易信
息（合作方式、交易额、付款方式、合同编号、流失原因）等。
四、公司各部门与客户接触的重大事项，均须报告信息部（除该业务保密外），不得局限在业务人员个人范围内。
五、员工调离公司时，不得将客户资料带走，其业务部门会同信息部将其客户资料接收、整理、归档。
六、建立客户信息查阅权限制，未经许可，不得随意调阅客户档案。
七、客户管理。
1. 接待客户，按公司对外接待办法处理以及招待费用管理办法进行审批接待。
2. 与客户的信函、传真、长话交往，均应按公司各项管理办法记录在案，并整合在客户档案内。
3. 对一些较重要、未来将发展的新客户，公司要有两个以上的人员与之联系，并建立联系报告制。
4. 负责与客户联系的员工调离公司时，应由公司及时通知有关客户，产指派其员工顶替调离员工迅速与客户建立联系。
八、客户资料管理办法附则。
本客户资料管理办法由公司销售中心解释、补充，经总经理批准颁行。