证券发行与承销多项选择练习题及答案解析
证券发行与承销多选题试题及答案().doc
证券发行与承销多选题试题及答案（2015）多项选择题(本类题共40小题，每小题l分，共40分。
每小题备选答案中，有两个或两个以上符合题意的正确答案。
多选、少选、错选、不选均不得分)1.证券交易与证券发行的联系表现为()。
A.证券交易与发行相互促进、相互制约B.证券交易决定了证券发行的规模，是证券发行的前提C.证券交易使证券的流动性特征显示出来，有利于证券发行的顺利进行D.证券交易为证券发行提供了对象2.从基金的基本类型看，基金一般可分为()。
A.交易型开放式指数基金B.封闭式基金C.上市开放式基金D.开放式基金3.根据交易合约的签订与实际交割之间的关系，证券交易的方式有()。
A.期货交易B.现货交易C.远期交易D.即时交易4.下列有关设立证券公司所应具备的条件说法正确的有()。
A.有符合法律、行政法规规定的公司章程B.最近3年无重大违法违规记录，净资产不低于人民币5亿元C.董事、监事、高级管理人员具备任职资格，从业人员不一定要具备证券业从业资格D.有完善的风险管理与内部控制制度5.开立证券账户应坚持()的原则。
A.准确性B.真实性C.合法性D.可靠性6.投资者具有下列()情形之一的，交易参与人不得为其申报撤销指定交易。
A.撤销当日有交易行为的B.新股申购未到期的C.撤销当日有申报D.因回购或其他事项未了结的7.市价委托的优点有()。
A.没有价格上的限制B.成交迅速且成交率高C.有利于客户实现预期投资计划D.证券经纪商执行委托指令比较容易8.根据我国证券交易所的相关规定，集合竞价确定成交价的原则为()。
A.可实现最大成交量的价格.使未成交量最小的申报价格C.与该价格相同的买方或卖方至少有一方全部成交的价格D.高于该价格的买人申报与低于该价格的卖出申报全部成交的价格9.协议平台接受交易用户申报的类型包括()。
A.单边报价B.双边报价C.定价申报D.委托申报10.对于()，每个交易日结束后，通过交易所公布每笔大宗交易的成交信息。
证券从业资格《证券发行与承销》考试真题及答案解析(多选题)
二、多项选择题(本大题共40小题，每小题1分，共40分。
以下各小题所给出的4个选项中，至少有两项符合题目要求。
)1．上市公司发行新股的申请文件一经报送，不得随意【】。
A．增加、撤回或更换B．更换C．撤回D．增加【答案解析】答案为ABCD。
申请文件是上市公司为发行新股向中国证监会报送的必备文件，发行申请文件一经受理，未经中国证监会同意不得随意增加、撤回或更换。
2．发行人向证券交易所申请其首次公开发行的股票上市时，应提交的文件包括【】。
A．公司章程B．保荐机构出具的上市保荐书和保荐协议C．验资报告和托管证明文件D．股东大会关于申请上市的决议【答案解析】答案为ABD。
发行人向证券交易所申请其首次公开发行的股票上市时，应当按照中国证监会有关规定编制上市公告书。
C选项的托管证明文件不属于题干所述应提交的文件。
3．上市公司增发新股过程中的信息披露包括【】。
A．《网上路演公告》B．《发行公告》C．《上市公告书》D．《招股意向书》【答案解析】答案为ABCD。
增发新股过程中的信息披露，是指发行人从刊登招股意向书开始到股票上市为止，通过中国证监会指定报刊向社会公众发布的有关发行、定价及上市情况的各项公告。
一般包括《招股意向书》、《网上、网下发行公告》、《网上路演公告》、《提示性公告》、《发行结果公告》以及《上市公告书》等。
4．上市公司申报发行可转换公司债券，股东大会应对【】作出决议。
A．转股期B．发行数量C．募集资金用途D．转股价格的确定和修正【答案解析】答案为ABCD。
本题是对可转换公司债券发行申报相关知识点的考查。
股东大会就发行可转换公司债券作出的决定所包括的事项中，A、B、C、D四项均符合题意。
5．首次公开发行股票时，招股说明书在“概览”中应简介【】。
A．发行人的股东B．承销费用考试大论坛C．发行人的主要财务数据D．募股资金主要用途【答案解析】答案为ACD。
发行人应设置招股说明书概览，并在本部分起首声明：“本概览仅对招股说明书全文作扼要提示。
债券的发行与承销练习试卷10(题后含答案及解析)
债券的发行与承销练习试卷10(题后含答案及解析) 题型有：1. 单项选择题 2. 多项选择题 3. 判断题单项选择题本大题共70小题，每小题0.5分，共35分。
以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。
1．短期融资券的注册机构为( )。
A．中国人民银行B．银行间市场交易商协会C．中国证监会D．中国银监会正确答案：B解析：短期融资券的注册机构是银行间市场交易商协会，应记住。
知识模块：债券的发行与承销2．证券公司公开发行和定向发行债券，发行人最近1期末经审计的净资产应分别不低于( )亿元。
A．5 10B．8 10C．10 8D．10 5正确答案：D解析：证券公司公开发行债券，发行人最近1期末经审计的净资产不低于10亿元；定向发行债券，最近1期末经审计的净资产不低于5亿元。
知识模块：债券的发行与承销3．公开发行和定向发行的证券公司债券每份面值分别为( )元。
A．50 50万B．100 50万C．50 100万D．100 100万正确答案：B解析：公开发行的证券公司债券每份面值为100元，定向发行的债券应当采用记账方式向合格投资者发行，每份面值为50万元。
知识模块：债券的发行与承销4．( )是指由银行业金融机构作为发起机构，将信贷资产信托给受托机构，由受托机构发行的、以该财产所产生的现金支付其收益的受益证券。
A．资产支持证券B．银行次级债券C．金融债券D．公司债券正确答案：A解析：资产支持证券是指由银行业金融机构作为发起机构，将信贷资产信托给受托机构，由受托机构发行的、以该财产所产生的现金支付其收益的受益证券。
知识模块：债券的发行与承销5．在中国境内申请发行人民币债券，国际开发机构应向( )递交申请。
A．中国证监会B．财政部C．中国人民银行D．国家发改委正确答案：B解析：国际开发机构应向财政部等窗口单位递交债券发行申请。
知识模块：债券的发行与承销6．国际开发机构申请在中国境内发行人民币债券，应当已为中国境内项目或企业提供的贷款和股本资金在( )亿美元以上。
证券从业资格考试《证券发行与承销》第六次训练试卷（附答案）
十一月上旬证券从业资格考试《证券发行与承销》第六次训练试卷（附答案）一、单项选择题（共60题，每题1分）。
1、发行公司可许可承销商超额发售一定比例的股份，这个比例通常在（）以内。
A、10%B、15%C、20%D、25%【参考答案】：B2、当增发采取在询价区间内网上申购与网下申购相结合的累计投标询价、且原社会公众股股东具有优先认购权的方式时，假设T日为网上申购日，则下列说法有误的是（）。
A、T+2日，发行结果公告B、T日，增发股份提示性公告C、T-5日，刊登招股意向书及网下发行公告、网上路演公告D、T-1日，网下累计投标询价结果公告【参考答案】：A【解析】当增发采取在询价区间内网上申购与网下申购相结合的累计投标询价、且原社会公众股股东具有优先认购权的方式时，假设T日为网上申购日，则T+3日，发行结果公告。
故A项的说法错误。
3、发行人及其主承销商公告发行价格和发行市盈率时，每股收益应当按发行前一年经会计师事务所审计的、扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以发行后（）计算。
A、股本净值B、所有者权益C、股票发行数D、总股本【参考答案】：D4、以募集方式设立公司，申请发行境内上市外资股的，拟发行的股本总额超过（）亿元人民币的，其拟向社会发行股份的比例达（）以上。
A、5，20%B、5，15%C、4，20%D、4，15%【参考答案】：D5、辅导对象应就接受辅导、准备发行股票的事宜在当地（）主要报纸上连续公告（），公告信息中应包括派出机构的举报电话及通信地址。
（）A、至少2种；2次以上B、至少1种；2次以上C、至少2种；5次以上D、至少1种；1次以上【参考答案】：A6、公开发行股票的公司进行辅导，辅导期为（）。
A、自拟发行公司提出公募股票申请起满1年B、自主承销商报公募股票申请文件起满1年C、自拟发行公司与证券公司签订辅导协议起满1年D、自证监会通过股票发行申请起满1年【参考答案】：C7、资本充足率不低于（）是企业集团财务公司发行金融债券应具备的条件之一。
证券从业资格证券发行与承销(多项选择题)模拟试卷10(题后含答案及解析)
证券从业资格证券发行与承销（多项选择题）模拟试卷10(题后含答案及解析)全部题型 2. 多项选择题多项选择题本大题共60小题，每小题0.5分，共30分。
以下各小题所给出的四个选项中，至少有两项符合题目要求。
多选、少选、错选均不得分。
1．证券公司应向( )报送年度报告。
A．中国证监会B．公司住所地的中国证监会派出机构C．中国证券业协会D．中国证券登记结算公司正确答案：A,B,C,D解析：中国证监会的非现场检查的第一项是证券公司的年度报告。
证券公司应向中国证监会，沪、深证券交易所，公司住所地的中国证监会派出机构，中国证券登记结算公司和中国证券业协会报送年度报告。
2．境内上市外资股的投资主体为( )。
A．外国的自然人、法人和其他组织B．定居在国外的中国公民C．中国港、澳、台地区的自然人D．拥有外汇的境内居民正确答案：A,B,C,D解析：境内上市外资股的投资主体限于以下几类：外国的自然人、法人和其他组织；中国香港、澳门、台湾地区的自然人、法人和其他组织；定居在国外的中国公民；拥有外汇的境内居民；中国证监会认定的其他投资人。
3．可转换公司债券实质上是一种由( )构成的复合融资工具。
A．普通债权B．普通股票C．对公司股票的看跌期权D．对公司股票的看涨期权正确答案：A,D解析：可转换公司债券实质上是一种由普通债权和股票期权两个基本工具构成的复合融资工具，投资者购买可转换公司债券等价于同时购买了一个普通债券和一个对公司股票的看涨期权。
4．发行可转换公司债券的上市公司涉及下列( )事项时，证券交易所可以根据实际情况，决定可转换公司债券的停牌与复牌、转股的暂停与恢复事宜。
A．行使可转换公司债券回售权B．公司实施利润分配或资本公积金转增股本方案C．行使可转换公司债券赎回权D．交易日披露涉及调整或修正转股价格的信息正确答案：A,B,C,D解析：除以上四项外，所涉及的事项还包括：作出发行新公司债券的决定；减资、合并、分立、解散、申请破产及其他涉及上市公司主体变更事项；财务或信用状况发生重大变化，可能影响如期偿还公司债券本息；提供担保的，担保人或担保物发生重大变化；国家法律、法规和中国证监会、证券交易所规定的其他可能影响上市公司偿债能力的事项；中国证监会和证券交易所认为应当停牌或者暂停转股的其他事项。
证券从业资格证券发行与承销(多项选择题)模拟试卷15(题后含答案及解析)
证券从业资格证券发行与承销（多项选择题）模拟试卷15(题后含答案及解析)全部题型 2. 多项选择题多项选择题本大题共60小题，每小题0.5分，共30分。
以下各小题所给出的四个选项中，至少有两项符合题目要求。
多选、少选、错选均不得分。
1．上市公司全体( )应当在公开募集证券说明书上签字，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并声明承担个别和连带的法律责任。
A．董事B．核心技术人员C．监事D．高级管理人员正确答案：A,C,D解析：上市公司全体董事、监事、高级管理人员应当在公开募集证券说明书上签字，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并声明承担个别和连带的法律责任。
保荐人及保荐代表人应当对公开募集证券说明书的内容进行尽职调查并签字，确认不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并声明承担相应的法律责任。
2．上市公司申请发行新股，应当符合公司章程合法有效，( )制度健全，能够依法有效履行职责。
A．股东大会B．董事会C．监事会D．独立董事正确答案：A,B,C,D解析：根据中国证监会2006年5月6日发布的《上市公司证券发行管理办法》，上市公司申请发行新股，还应当符合以下具体要求：上市公司的组织机构健全、运行良好。
符合下列规定：公司章程合法有效．股东大会、董事会、监事会和独立董事制度健全，能够依法有效履行职责。
3．下列关于优先股筹资的陈述，正确的有( )。
A．优先股筹资的成本比债券高，这是由于其股息不能抵冲税前利润B．优先股的股息通常是固定的，在收益上升时期可为现有普通股股东“保存”大部分利润，具有一定的杠杆作用C．优先股股东一般没有投票权，不会使普通股股东的剩余控制权受到威胁D．优先股筹集的资本属于权益资本，通常没有到期日，即使其股息不能到期兑现也不会引发公司的破产，因而筹资后不增加财务风险，反而使筹资能力增强，可获得更大的负债额正确答案：A,B,C,D解析：优先股筹资是一种混合型资本，它具有与债权相似的固定收入，同时又是一种权益资本。
《证券发行与承销》习题和答案第五章 首次公开发行股票的操作
第五章首次公开发行股票的操作一、单项选择题1、根据中国证监会《证券发行与承销管理办法》(中国证券监督管理委员会令第37号)规定，首次公开发行股票应通过( )的方式确定股票发行价格。
A.估值B.询价C.投标D.竞价2、股票发行采取溢价发行的，其发行价格由( )确定。
A.发行人B.承销的证券公司C.发行人与承销的证券公司协商D.中国证监会3、股票的发行价格不得( )票面金额。
A.高于B.低于C.等于D.没有要求4、询价对象应当在年度结束后( )个月内对上年度参与询价的情况进行总结。
A.1B.2C.3D.65、公开发行股票数量在4亿股以上，提供有效报价的询价对象不足( )家的，发行人及其主承销商不得确定发行价格，并应当中止发行。
A.10B.20C.50D.1006、首次公开发行股票数量在( )亿股以上的，可以向战略投资者配售股票。
A.1B.2C.3D.47、向参与网下配售的询价对象配售的，公开发行股票数量少于4亿股的，配售数量不超过本次发行总量的( )。
A.10％B.20％C.30％D.40％8、投资者参与网上发行应当按价格区间( )进行申购。
A.下限B.上限C.平均值D.以外的范围9、发行人和主承销商必须在( )前将确定的发行价格进行公告。
A.股票配售B.资金入账C.资金解冻D.网上发行10、当有效申购量等于或小于发行量时，( )。
A.应重新申购B.发行底价就是最终的发行价格C.主承销商可以采用比例配售方式确定每个有效申购实际应配售的新股数量D.主承销商可以采用抽签的方式确定每个有效申购实际应配售的新股数量11、( )方式是指在规定期限内无限量发售专项定期定额存单，根据存单发售数量、批准发行股票数量及每张中签存单可认购股份数量的多少确定中签率，通过公开摇号抽签方式决定中签者，中签者按规定的要求办理缴款手续的新股发行方式。
A.全额预缴款、比例配售、余款即退B.全额预缴款、比例配售、余款转存C.与储蓄存款挂钩D.上网竞价方式12、沪市上网发行( )个交易日，根据发行人和主承销商的申请，沪市上网发行资金申购的时间可以缩短1个交易日。
证券资格(证券发行与承销)投资银行业务概述章节练习试卷2(题后
证券资格（证券发行与承销）投资银行业务概述章节练习试卷2(题后含答案及解析)全部题型 2. 多项选择题多项选择题本大题共60小题，每小题0.5分，共30分。
以下各小题所给出的四个选项中，至少有两项符合题目要求。
多选、少选、错选均不得分。
1．广义投资银行业务包括众多的资本市场活动，具体包括()。
A．公司融资、并购顾问B．股票和债券等金融产品的销售和交易C．资产管理D．风险投资业务正确答案：A,B,C,D 涉及知识点：投资银行业务概述2．关于美国20世纪30年代确立的分业经营框架，下列描述正确的有()。
A．1933年通过的《证券法》和《格拉斯·斯蒂格尔法》从法律上规定了分业经营B．1934年通过的《证券交易法》对一级市场和交易商产生了影响C．美国证券交易委员会取代了联邦贸易委员会，成为证券监管机构D．1937年成立的全美证券交易商协会加强了对场外经纪人和证券商的管理正确答案：A,B,C,D 涉及知识点：投资银行业务概述3．在2008年的金融风暴中，由于风险控制失误和激励约束机制的弊端，美国著名投资银行()崩溃。
A．高盛B．贝尔斯登C．雷曼兄弟D．摩根斯坦利正确答案：B,C解析：2008年美国由于次贷危机而引发的连锁反应导致了罕见的金融风暴，在此次金融风暴中，美国著名投资银行贝尔斯登和雷曼兄弟崩溃，其原因主要在于风险控制失误和激励约束机制的弊端。
知识模块：投资银行业务概述4．发行监管制度的核心内容是股票发行决定权的归属，目前国际上的主要类型包括()。
A．政府主导型B．混合式C．行业协会主导式D．市场主导型正确答案：A,D解析：发行监管制度的核心内容是股票发行决定权的归属，目前国际上有两种类型：一种是政府主导型，即核准制；另一种是市场主导型，即注册制。
知识模块：投资银行业务概述5．关于发行监管制度中的政府主导型，下列说法正确的是()。
A．即核准制B．要求发行人在发行证券过程中，不仅要公开披露有关信息，而且必须符合一系列实质性的条件C．这种制度赋予监管当局决定权D．不适合发展中国家正确答案：A,B,C解析：发展中国家更适合采取政府主导型制度。
2024年3月证券从业资格考试发行与承销真题及答案
2024年3月证券从业资格考试《发行与承销》真题一、单项选择题(每题0．5分，共30分，以下备选答案中只有一项最符合题目要求，不选、错选均不得分)1．公司削减注册资本的，债权人自接到通知书之日起（）日内，未接到通知书的自公告之日起（）日内，有权要求公司清偿债务或者供应相应担保。
A．30，45B．30，30C．15，30D．10，302．在公司收购过程中，财务顾问为收购公司供应的服务不包括（）。
A．找寻目标公司B．提出收购建议C．协商收购条款D．编制文件和公告3．证券公司公开发行的债券，每份面值为（），定向发行的债券，每份面值为（）。
A．50元，50万元B．50元，100万元C．100元，50万元D．100元，100万元4．内地企业申请在香港创业板发行与上市，在其呈交上市申请的日期之前，在大致相同的拥有权及管理层管理下，具备至少（）个月的活跃业务记录。
A．3B．6C．12D．245．股东大会就发行分别交易的可转换公司债券作出确定，不包括下列（）事项。
A．本次发行的种类和数量B．转股价格的确定和修正C．还本付息的期限和方式D．发行方式、发行对象及向原股东配售的支配6．中小非金融企业集合票据流通转让的市场是（）。
A．中国证券市场B．证券交易所市场C．二级市场D．银行间债券市场7．上市公司最近（）个月受到证券交易所公开指责的，不得公开发行证券。
A．6B．12C．24D．36B．股份制改组及发行上市的总体方案不包括（）。
A．发起人企业的概况B．资产重组方案C．拟上市公司的筹资支配D．具体工作实施方案9．下列关于《证券法》的表述，正确的是（）。
A．起草工作始于1991年B．起草工作始于1992年C．其所指的狭义的证券仅指财物证券D．其所指的狭义的证券仅指货币证券10．上市公司非公开发行股票的特定对象的数量为（）。
A．不超过5名B．不超过10名C．不超过20名D．无限制11．在股份制改制的会计报表审计支配阶段，注册会计师须要确定两个层次的重要性水平：会计报表和（）。
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证券发行与承销多项选择练习题及答案解析
1．（）构成我国国债承销的风险因素。
A．发达国家的国债利率
B．发行市场状况
C．国债本身的发行条件
D．宏观经济因素
答案与解析：选BCD。
2．在国债承购包销的过程中，承销收益主要来源于（）。
A．发行手续费
B．分销价格与结算价格的差价
C．向投资者收取的经手费
D．资金占用的利息收入
答案与解析：选ABCD。
3．为实现海外募股的目标，企业改制重组时，应（）。
A．保持较高的利润总额
B．避免出现可能影响海外募股的法律障碍
C．避免同业竞争
D．突出主营业务
答案与解析：选ABCD。
4．有关H股的法规和规章有（）。
A．《到境外上市公司章程必备条款》
B．《关于股份制试点企业股票香港上市有关会计处理问题的补充规定》C．《关于股份制试点企业股票香港上市有关会计问题的解答》
D．《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》
答案与解析：选ABCD。
5．外资股发行时，主承销商和全球协调人在拟定发行上市方案时，通常应明确（）。
A．发行方式
B．国际配售与公开募股的比例
C．拟进行国际分销的地区
D．上市地
答案与解析：选ABCD。
6．发行人在股票首次上市前应与证券交易所签订股票上市协议，股票上市协议主要包括（）。
A．经法定验证机构验证的公司最近3年或者公司成立以来的财务会计报告B．董事会秘书和董事会证券事务代表
C．定期报告、临时报告的报告程序及上市公司回复证券交易所质询的规定
D．违约责任
答案与解析：选BCD。
7．辅导工作的总体目标是（）。
A．促进辅导对象建立良好的公司治理机制
B．帮助辅导对象掌握炒股知识
C．促进公司的有关人员树立股东利益至上的意识。
D．促进参与辅导工作的其他中介机构履行勤勉尽责义务
答案与解析：选ACD。
辅导工作的总体目标是促进辅导对象建立良好的公司治理机制，形成独立运营和持续发展的能力，督促公司的董事、监事、高级管理人员全面理解发行上市的有关法律、法规以及证券市场规范运作和信息披露的要求，树立进入证券市场的诚信意识和法制意识，具备进入证券市场的基本条件。
同时，促进辅导机构及参与工作的其他中介机构履行勤勉尽责义务。
8．下列有关全额包销的表述，正确的有（）。
A．承销商先将债券全部认购下来
B．承销商与发行人之间是一种买卖关系
C．承销商赚取的是手续费
D．未售出部分由承销商持有
答案与解析：选ABD。
9．信息披露应坚持（）。
A．及时性原则
B．完整性原则
C．真实性原则
D．准确性原则
答案与解析：选ABCD。
信息披露应遵循真实性、准确性、完整性、及时性的原则。
10．首次公募股票时，招股说明书在“概览”中应简介（）
A．承销费用
B．发行人的股东
C．发行人的主要财务数据
D．募股资金主要用途
答案与解析：选BCD。
发行人应在招股说明书概览中简要介绍发行人或股东、发行人主要财务数据、本次发行情况及募股资金的主要用途等。
其中承销费用在本次发行情况中进行介绍。
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