风电市场分析报告

国内风电市场分析报告

---针对风力发电机组CMS上振动传感器一、行业概述

风电作为新型可再生能源，由于资源潜力大、技术基本成熟近年来发展迅速，我国是世界上风电发展最快的国家，到2011年底，累计安装风电机组45894台，装机容量达62364.2MW，居世界首位，截至2012年6月，风电并网量达到5258万千瓦，首次超越美国，成为世界第一，自此我国取代美国成为世界第一风电大国，国内风电产业也得到超前发展。

二、CMS出台的背景

高速发展背后，随着装机数量的增多，风电行业重大事故频繁反生，截至2011年8月，国内机组共计发生27次重大事故，其中火灾事故20起，倒塌事故5起，飞车事故2起，脱网事故3起（1944台机组脱网）。就其原因主要有以下几点：1、风电设备设计存在缺陷，质量不过关；2、风场安全管理不到位，对设备监督存在漏洞；3、风电配套设备技术水平亟待提高。

部分事故是可以通过实时监测手段监测并规避的，风机的故障很多属于机械故障，振动监测系统可以对风机的主轴承、齿轮箱、发电机等进行实时监测，有以下几点效果：

1、提高设备可用性，避免非计划停机；

2、优化维修工作计划，减少停机；

3、损失避免部件间接损害，减少维修成本；

4、分析部件失效原因，为设计和制造的改进提供依据；

为了规范风电的可持续发展，有关部门开始制定风电行业相关标准，其中就包含国家能源局2011年8月6日发布的《风力发电机组振动状态监测导则》，导则中明确规定海上风电机组以及陆上2MW以及以上风电机组应固定安装振动监测系统，同时规定风电机组质保期满进行验收时，需出具风电机组振动监测系统提供的振动状态报告。导则虽是推荐性的，并没有强制执行，通过2012年整个在线振动监测系统的需求来看，主要业主以及整机厂都已开始慢慢认可这一标准，而且目前国内很多使用1.5MW风机的风场也普遍安装在线振动监测系统，所以在线振动监测系统前景是很可观的。

三、市场开拓的前景

1、开拓的时机

2012年经济不景气，整个风电行业也处于寒冬期，多数整机厂商处于亏损状态，一方面产能过剩，加上前期技术不过关导致机组问题频出，维护费用很高，另一方面并网等问题未得到解决。整个行业资金比较紧张，这种大环境下出台的振动监测系统从一开始就有了一定的成本控制（少于机组的1%），作为一个新兴的市场需求，系统集成商为了抢占市场份额，也普遍在性能参数达到要求的基础上尽力节约成本，压电加速度传感器作为其中必备的配件，如果能节约一定的成本也将给系统商带来一定的优势，所以这个时期是乃尔（新品牌）进入这个行业最佳的时机，错过这个时机开拓起来难度会大得多。

2、风电市场前景

2012年7月国家能源局发布的《风电发展“十二五”规划》，提出我国2015年风电并网要达到1亿千瓦（10400万千瓦），预计2020年达到2亿千瓦。截至2012年6月，我国风电并网量为5258万千瓦，离2015年的目标10400万千瓦还有很大一部分增长，所以这两年风电整体的市场行情是会持续发展的，新项目也会不断批复。

3、2013年国内市场情况

2013年1月7日，在全国能源工作会议上，发改委副主任、能源局局长表示2013年我国风电新增装机目标是1800万千瓦。以2MW机组来算，2013年新增机组数量将达到9000台左右，假设仅有50%的风机安装在线振动监测系统，那么全年新增机组需求的压电式加速度传感器数量将达到36000只，这还不包含往年已建成的风场的项目。（2MW风机正逐步成为主流风机）

四、传感器市场竞争与参数要求

2、乃尔推出的相关产品：

目前给风电用户推的产品只能是149V-500和051V，可以看出，这两款产品的频率范围要低于竞争对手的产品，Neill是个全新的品牌，拿什么说服客户？想想一直以来公司的定位以及对外界的宣传，现在再看看这份参数对比不知是否有感触？换个角度思考一下，如果你作为客户，你又会怎么看？

3、参数要求

根据目前已了解的信息,传感器分测低频与测普频两种：

低频：±3db时低频要求0.2Hz，部分客户要求0.1Hz，上限还不确定；（德国标准VDI 3834里要求低频是0.1Hz）

普频：±3db时低频部分0.5Hz左右，上限频率10KHz以上；

说实话具体的应用知识我也是不懂的，对这个行业只是多看了几篇应用的论文而已，曾经咨询过客户风电上应用的传感器具体参数，没有一个确切的回答，只是告知目前使用的产品能满足现场要求，这个也反映出国内的应用市场不完善，在这种情况下开拓新市场最好的方法就是先满足客户提出的要求，先进入市场，深入了解市场之后再加上前期积累的市场知名度指导客户，最后引领市场，没有实践就没有发言权，这个只是个人的一点浅见。

五、安装位置

传感器主要用来测量主轴、齿轮箱、发电机振动，数量6-8个不等，一般主轴1-2个，齿轮箱3-4个，发电机2个，具体安装位臵各厂家略有不同。

常见的安装位臵如下：（仅供参考）

数据采集模块一般与整机的主控系统安装在一起。

六、客户群体

1、业主单位

该系统的最终用户是风场业主，国内风电业主主要是国家五大发电集团：国电（风电划归龙源旗下）、华能、大唐、华电以及中电投，再以下就是华润、国华、国投以及中广核等，业主也是公司的最终用户，但是业主单位人员众多，利益链也复杂，没有一定的人脉不适宜直接公关，不过部分业主下属有自己的系统公司，可以与之建立合作，如龙源旗下的中能电力；部分业主有合作的系统单位，如大唐与中自庆安；

2、整机厂家

国内主要的整机厂虽然数目不多，但也绝不在少数，各家机组设计、所用零部件都有一定的差异，监测时设臵的参数也不同；为了方便监测系统后台的管理，系统厂家一方面希望监测的所有风场的机型越少越好，另一方面也希望自家系统能兼容更多的机型；而且系统采集模块一般安装在整机主控系统里；所以得到整机厂家的认可也是一种抢占市场和提高竞争力的措施。

近两年整机厂国内市场占有率如下：