5篇客户经理2020述职述廉报告

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客户经理工作述职报告5篇

客户经理工作述职报告5篇

客户经理工作述职报告5篇1.客户经理工作述职报告20xx年各项工作基本告一段落了,一年来我能始终如一的严格要求自我,严格按照行里制定的各项规章制度来进行实际操作。

在我的努力下,XX年我个人没有发生一次职责事故。

完成了各项工作任务,业余揽储179万元,营销基金150万元,营销国债110万元,营销保险5万元,营销外汇理财产品??汇财通22万元。

营销理财金帐户25个。

在那里我总结一下我在这一年中的工作状况。

一、加强学习,提高自身素质。

一年来,我能够认真学习各项金融法律法规,用心参加行里组织的各种学习活动,不断提高自我的理论素质和业务技能。

个性是之后到了个人理财中心做客户经理后,多问、多学、多练,透过学习“优质客户识别引导流程”能成功的识别优质客户。

如:10月21日,王先生来我行取款,在排队等候和他的闲聊中了解到,他是我行的老客户,每一天都要来银行办理业务,并诚恳的请他为我行提意见,同时还推荐他开理财金帐户,能够享受工行优质客户的服务,他很高兴的理解了我的推荐,并留下了联系电话。

我查询了他的存款在80万元左右。

过了几天我打电话约他来我行开了理财金帐户。

作为一名客户经理,我认为不但要善于学习,还要勤于思考。

11月我做为客户对交通银行、建设银行、招商银行、中兴实业银行等4家商业银行进行了走访,看看他们的金融产品和服务质量,回来后深有感慨。

从交通银行醒目的基金牌价表和各种金融产品的宣传资料、大堂经理和客户经理的优质服务、中兴实业银行的人民币理财产品、招商银行为优质客户设置的绿色通道,我看到了我们行的差距,还看到了我个人知识的欠缺,回来后制订了系统的学习业务知识和理论知识的计划,同时提出了推荐把基金牌价和放宣传资料的架子尽快到位,既服务客户又起到好的营销效果。

二、勤奋务实,为我行事业发展尽责尽职。

一年来,我先后从事储蓄员,客户经理等不一样的岗位,无论在哪一个岗位工作,我都能够立足本职、敬业爱岗、无私奉献,为我行事业发展鞠躬尽瘁。

客户经理述职报告模板5篇

客户经理述职报告模板5篇

客户经理述职报告模板5篇(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的经典范文,如心得体会、学习心得、工作总结、工作计划、演讲稿、活动方案、应急预案、教学资料、作文大全、其他范文等等,想了解不同范文格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays, such as insights, learning experiences, work summaries, work plans, speeches, activity plans, emergency plans, teaching materials, essay summaries, other sample essays, and more. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!客户经理述职报告模板5篇述职报告是我们向领导汇报工作情况和成果的重要文档,述职报告是一种有效的沟通方式,能够让领导对我们的工作有更清晰的了解,以下是本店铺精心为您推荐的客户经理述职报告模板5篇,供大家参考。

客服经理述职报告(五篇)

客服经理述职报告(五篇)

客服经理述职报告尊敬的领导:首先,感谢领导对我工作的认可和支持,我作为贵公司的客服经理,现就过去一年的工作进行述职报告。

在过去的一年里,我始终以团队的利益为重心,不断学习和进步,力求成为一名优秀的客服经理。

一、工作职责及目标达成情况作为客服经理,我负责管理和协调全体客服人员的工作,以提供高质量的客户服务。

在过去的一年里,我关注客户需求,为客户提供了专业、高效的服务。

具体包括以下几个方面的工作:1.团队建设与管理:我注重团队建设,提升团队合作效率和团队凝聚力。

通过定期的会议、培训和活动,我鼓励团队成员积极分享经验,学习并互相支持,使团队的整体能力得到提升。

2.业务咨询与解答:积极参与业务咨询和解答,确保客户能够及时有效地获取到所需的信息和服务。

通过不断学习和了解公司业务,我能够准确、详细地为客户解答各类业务问题,提高客户满意度。

3.投诉处理与解决:协调解决客户投诉问题,尽可能减少因投诉而影响客户体验和公司声誉。

通过制定一系列的投诉处理流程和机制,我有效地解决了大多数投诉,并对涉及重大投诉的案例进行了深入分析和总结,为公司改进提供了宝贵的意见。

4.数据分析与报告:根据客户数据和反馈,进行数据分析和报告,及时发现问题和改进点。

通过不断优化工作流程和改进服务质量,我提高了团队的工作效率和客户满意度。

二、工作亮点和成就在过去一年里,我取得了以下工作亮点和成就:1.团队协作能力提升:通过定期的团队培训和交流,我促进了团队成员之间的互相学习和支持,有效提升了团队的合作能力和工作效率。

2.投诉处理效率提高:通过制定投诉处理流程和机制,并引进投诉处理平台,我成功减少了投诉的处理时间和影响面,并提高了客户对公司的满意度。

同时,我还与其他部门共同优化了产品和服务流程,进一步减少了投诉的发生。

3.客户满意度提升:通过定期的客户调研和反馈收集,我了解到客户对我们公司的服务的不足之处,并积极改进。

为了提高客户满意度,我组织了一次返工改进活动,并与相关部门合作,成功提升了客户对我们的满意度。

2024年银行客户经理述职述廉报告(三篇)

2024年银行客户经理述职述廉报告(三篇)

2024年银行客户经理述职述廉报告我在招行领导及各位同事的支持与帮助下,严格要求自己,按照总行的要求,认真做好自己的本职工作。

现将半年来的工作情况总结如下:一:作为一名对公客户经理,不仅要加强学习好的信贷政策,重点掌握招行“总体信贷策落,客户与业务信贷政策,行业聚焦”等信贷政策部分,更要在此基础之上,做好我行政策传达与企业选择分类营销等工作,充分发挥客户经理应尽的职责。

1、努力提升业务技能水平,强化自身风险管理意识。

从支行成立至今,遇见如国内保理、开发贷款等以前没有实际操作过的业务,为了能够更好的拓展客户,在分行收信部门领导的支持帮助下,自己很快了解并熟识了该业务的操作模式,风险的把握也进一步得到了提升;另外,为了加强学习业务技能,半年内先后4次参加了分行举办的技能培训。

2﹑加强客户营销,做好客户考察、授信上报、维护等工作。

由于总体从紧的银行政策,在实现市场营销与风险管理和谐的基础支行,深入研究行业发展趋势,有针对性的做好目标客户营销。

半年期间,曾参与昆明苏化生物科技有限公司﹑云南崎峰机电设备有限公司﹑滇能电力燃料有限公司﹑云南城投等公司业务的开展工作。

二:加强客户营销,增加客户群体。

自己的担子很重,而自己的技能、营销能力和阅历与其客户经理业绩都有一定的距离,所以总不敢掉以轻心,总在学习总结,怎样才可以更好的做好银行工作,不断学习、不断积累,能够比较从容地处理日常工作中出现的各类问题,在组织管理能力、综合分析能力、协调办事能力等方面,经过半年的锻炼有了一定的提高,保证了本岗位各项工作的正常运行,能够以正确的态度对待各项工作任务,热爱本职工作,认真努力贯彻到实际工作中去。

积极提高自身各项业务素质,争取工作的主动性,具备较强的专业心,责任心,努力提高工作效率和工作质量。

三:存在的问题和今后努力方向。

我虽然能敬业爱岗、积极地开展工作,取得了一些成绩,但也存在一些问题和不足,主要表现在:第一,业绩技能水平还不够熟练,有些很好的客户资源,原本能够很好的合作,但自己却不能很好的有针对性的为客户制定业务方案。

2024年银行客户经理个人述职报告参考范文(三篇)

2024年银行客户经理个人述职报告参考范文(三篇)

2024年银行客户经理个人述职报告参考范文在农业领域中,一分耕耘一分收获,这一原则同样适用于个人成长与职业发展。

对我而言,本年度是播撒希望的时期,我面临众多挑战,致力于证明自我价值。

银行工作远比想象中复杂,所需掌握的不仅是业务知识。

我们应效仿诸葛亮,对每个行业都要有基本的了解。

因此,这一年是充满挑战与辛勤奋斗的时光。

本年度工作可分为两个阶段,对我而言,也是重要的转折点。

在____月____日前的半年,与去年相似,我默默耕耘在个人的工作领域,日复一日处理紧张而繁琐的业务。

在交行柜面工作的一年半时间里,仿佛被紧箍咒束缚,每一动作都受到严格限制。

逆境造就人才,这一真理再次得到验证。

尽管遇到困难,但在同事们的帮助下,我的业务技能逐渐熟练,服务日益规范,日均业务量保持领先,半年的努力未出现重大失误。

上半年的经历对我而言是深刻的自我反省过程。

由于我的服务态度不够严谨,连续数月的监控检查中扣分,给支行带来了不良影响,对此我深表歉意。

这一阶段,我的心态发生了较大变化:高桥商圈营销活动的开展,为我首次客户经理竞聘提供了舞台。

尽管我全力以赴准备,占据天时地利人和,但最终事与愿违。

我感谢在我最困难时期给予鼓励和指导的良师益友,使我认识到了环境与自我。

我没有放弃,调整心态,重新振作,回归初心。

下半年,随着女儿的出生,幸运也随之降临。

感谢行长室和同事们的支持,使我得以迈出成为准客户经理的第一步。

人民东路支行基础薄弱,许多业务从未开展或已久未操作。

面对分行业务更新迅速、体系流程日臻完善、要求愈发严格、操作更加规范的现实,我从无到有,从纸质到电子,从宽松到严格,迎接了客户经理角色的更高挑战。

____月份,我投入紧张的高桥商圈营销活动,不畏炎热,每天坚持拜访4至多家商户。

____月后,我开始着手楼盘授信与按揭工作,先后调研并上报了数个楼盘授信项目。

随后,我投身于紧张的按揭面签、上报及放款任务。

我还维护了多个支行重点公司户。

在这段时间里,我跟随行长们外出拜访客户,学习业务,拓宽视野。

银行客户经理个人述职报告5篇

银行客户经理个人述职报告5篇

银行客户经理个人述职报告5篇银行客户经理个人述职报告1从20__年到20__年,我分别任职银行公司类客户经理与某公司财务人员,先将这几年来的主要工作内容述职如下。

一、在银行负责负债业务现代银行对于客户都有一种“主动出击”的心理态度,在20__年到20__年这段时间中,我就主要负责有负债业务这一项工作内容,即负债业务,为银行拉存款,维护已有客户,拓展新账户,保证银行存款规模可以稳定或是增长。

在实际的工作中,我一是坚持“上门维护”,上门维护是银行客户经理日常客户关系维护最常见、运用最为广泛的方法。

所以在工作中我通常都是主动上门征求客户的意见.了解客户的需求,设计创新产品.最大限度地满足客户需求。

工作内容不仅包括上门取单、送单和提供咨询服务等传统服务,还包括协助客户进行资金安排.设计理财方案等;第二是走“情感路线”。

客户经理在客户关系维护过程中注重银行、客户经理与客户之间的感情交流,在彼此亲近、认可、相互帮助的基础上,建立与客户之间和谐稳固的关系客户经理在营销产品的同时,所以我在工作中会尽最大努力运用良好的人际关系、诚挚的个人情感与客户建立稳定、持久的关系;第三是进行“交叉销售”。

银行稳定客户的基本方法有两种:一是提供高质量的维护,二是交叉销售银行的产品。

客户在一个银行得到的服务越多,其转向其他银行的兴趣越小。

所以在工作中我会对客户进行交叉销售,如代发工资、银行卡、储蓄业务、个人理财业务、机构理财业务等;第四,进行顾问式营销。

顾问式营销维护是营销人员在以专业营销技巧进行业务营销的同时,能运用分析、综合、创造、说服等能力,满足客户的需要,并能预见客户的未来而提出积极的建议,以求达成双方长期合作的业务关系并实现双方的互利互惠。

顾问式营销的核心是发挥营销人员对客户的顾问、咨询、维护功能,谋求双方的长期信任与合作。

我在对企业客户的顾问式营销中,做到了客户优先,是双方都实现了满意共赢,并对客户的业务开展进行了一定的客观指导,为客户提供了具有价值的参考信息。

银行客户经理述职述廉报告

银行客户经理述职述廉报告

银行客户经理述职述廉报告尊敬的领导和各位审阅人员:大家好!我是某某银行的客户经理XXX。

首先,我要感谢领导对我工作的关心和支持,也要感谢各位审阅人员能够参与此次述职述廉报告的审阅。

在过去一年的工作中,我深感自己还有许多不足之处,但也收获了一些成绩,我将结合工作实际,就我的工作情况做一些总结和反思。

一、工作汇报在过去一年里,我秉持着为客户创造更高价值的理念,充分发挥客户经理作为银行和客户之间的桥梁和纽带作用。

我从事业务拓展、客户关系维护和风险控制等多个方面做了一系列的努力。

首先,在业务拓展方面,我积极参与市场调研,深入了解行业发展趋势和客户需求,通过开展线下和线上宣传推广活动,成功吸引了一批新客户,实现了业务量的增长。

同时,我也加强了对老客户的回访和维护,提供了更为个性化的金融服务方案,帮助他们达到财富增值的目标。

其次,在客户关系维护方面,我建立了良好的沟通机制,与客户保持密切的联系,及时了解客户的需求和问题,并提供全方位的金融咨询和服务。

我努力提高自己的专业素质,通过不断学习和培训,熟悉了解银行产品和投资渠道,能够更好地为客户提供个性化的解决方案和投资建议。

最后,在风险控制方面,我重视分析客户的资信状况和还款能力,加强了对于贷款和信用卡审批的严格把控,确保了银行资产的安全性和客户信任的建立。

同时,我也从持续监控风险和主动沟通的角度,积极引导客户树立正确的风险意识,提醒客户注意投资风险和合规经营。

二、存在的问题及改进措施然而,我也清楚地认识到自己在工作中存在不足之处。

首先,我在一些新领域的知识和技能储备上还有待提高,不能很好地把新科技、新金融产品和服务与客户需求结合起来,不能满足客户个性化的需求。

因此,我将加强对金融科技和创新业务的学习,提高自身的综合素质与职业素养,提供更优质的服务。

其次,我在工作策略的制定和执行上,有时候会缺乏前瞻性和远见性,对市场的变化和客户的潜在需求的把握上还有待加强。

因此,我计划更加深入地了解行业趋势,加强与同事和专家的交流,及时调整自己的工作策略和思维方式,提高工作的针对性和灵活性。

最新客户经理述职述责述廉报告范本

最新客户经理述职述责述廉报告范本

最新客户经理述职述责述廉报告范本
尊敬的领导和同事们:
今天,我以客户经理的身份,向大家汇报我的工作情况,包括我的职责履行、工作成绩以及廉洁自律的情况。

一、职责履行情况
1. 客户关系维护:在过去的一年中,我积极与客户沟通,了解他们的需求和反馈,成功维护了XX家关键客户,确保了客户满意度在95%以上。

2. 业务拓展:我通过市场调研和分析,开拓了XX个新的业务领域,为公司带来了XX万元的新增业务量。

3. 团队管理:作为团队的领导者,我注重团队建设和人才培养,组织了XX次团队培训,提升了团队的整体业务能力。

二、工作成绩
1. 业绩达成:在团队的共同努力下,我们部门完成了年度销售目标的120%,超额完成了公司下达的任务。

2. 客户满意度:通过定期的客户满意度调查,我们发现客户对我们的服务满意度持续提升,达到了历史最高水平。

3. 创新实践:我带领团队成功实施了XX个创新项目,这些项目不仅提高了工作效率,还为公司节约了成本。

三、廉洁自律情况
1. 遵守规章:我严格遵守公司的规章制度,没有发生违规违纪行为。

2. 公正透明:在业务操作中,我坚持公平、公正、透明的原则,确保了业务的合规性。

3. 廉洁教育:我积极参与公司的廉洁教育活动,提高了自身和团队的
廉洁意识。

在未来的工作中,我将继续努力,不断提升自己的业务能力和团队管理水平,为公司的发展做出更大的贡献。

谢谢大家。

[注:以上内容为示例,具体数据和项目应根据实际情况进行调整。

]。

上半年客户经理述职述廉报告

上半年客户经理述职述廉报告

上半年客户经理述职述廉报告尊敬的领导、各位同事:大家好!我是XX公司上半年度的客户经理,今天我向大家汇报我在过去半年的工作和履职情况。

同时,我也对我的廉政工作进行了总结和总结,希望得到各位领导的指导和各位同事的支持。

一、工作情况汇报在过去的半年中,我积极与客户进行沟通,建立了稳固的合作关系。

通过与客户的深入交流,我了解到了客户的需求,为他们提供了个性化的解决方案,有效地解决了他们的问题,得到了客户的高度评价。

在与客户的合作过程中,我始终坚持以客户为中心的原则,积极帮助客户解决问题,提升客户的满意度。

在市场调研方面,我不断深入了解市场情况和行业动态,及时更新自己的知识和信息,保持对客户的服务能力。

在竞争激烈的市场中,我努力改进自己的技能,提高自己的专业能力,以应对各种复杂的情况。

通过市场调研,我为公司的决策提供了有效的参考意见。

同时,我也积极参加各类培训和学习活动,提升自己的知识和技能。

通过不断学习和进修,我不仅增加了自己的专业知识,而且提高了自己的能力和素质。

在工作中,我能够灵活运用所学知识,创造性地解决问题,提高了自己的工作效率。

二、廉政情况总结在廉政方面,我始终坚守廉洁自律的原则,严格按照公司的规章制度进行工作。

我积极遵守公司的廉政纪律,克服各种诱惑,保持了清正廉洁的工作作风。

在工作中,我始终把服务客户放在首位,毫不迟疑地为客户提供最优质的服务,从未因私利而损害客户的利益。

同时,我也时刻保持对自己的要求严格,以身作则,起到榜样的作用。

我注重工作纪律,按时完成各项任务,不随意滥用职权,不违反公司规章制度。

我坚持公正无私的原则,没有收受任何可能影响公正发挥职能的礼品和好处。

除了个人廉政外,我还关注和监督身边的廉政环境。

我积极参与公司的廉政教育和宣传工作,通过各类活动向同事传递廉政意识,增强大家的廉政观念。

我也时刻关注同事们的廉政行为,发现任何违法违纪的行为都会立即举报。

我始终保持对公司的忠诚和对领导的信任,为公司的长远发展发挥着积极的作用。

客户经理述职述廉报告

客户经理述职述廉报告

客户经理述职述廉报告尊敬的领导:首先,感谢领导对我工作的关心和指导。

在过去的一年里,我有幸担任客户经理职位,负责公司的客户关系管理工作。

我认真履行职责,不断学习与提升,严守廉洁自律的原则,为公司创造了良好的业绩和声誉。

在这份述职述廉报告中,我将对过去一年的工作进行总结和反思,同时也对今后的工作提出一些建议。

一、工作总结1.客户关系管理作为客户经理,我主要的工作是与客户进行有效的沟通和协调,维护并增强公司与客户之间的关系。

我通过深入了解客户需求,提供专业的解决方案,并及时跟踪和处理客户的问题和投诉。

我始终将客户利益放在首位,积极努力为客户提供优质的服务。

通过与客户的有效沟通与合作,我成功地维护了现有客户,并开拓了一些新客户,为公司带来了一定的业绩增长。

2.团队协作作为团队的一员,我积极参与团队的协作和合作,共同完成各项工作任务。

我注重团队精神的培养,鼓励团队成员相互学习和帮助,提高整个团队的工作效率和质量。

我与团队成员之间的关系良好,相互沟通和互相信任,共同完成了一些重要的项目和任务。

3.自我学习与提升在过去一年里,我积极参加公司组织的各类培训和学习活动,提高自己的业务能力和专业知识。

我加强对行业动态的关注和学习,不断提升自己的专业素质。

同时,我也积极参加各类外部培训和讲座,拓宽自己的视野,与同行业人士进行交流与学习。

通过不断地学习和提升,我在工作中能够更好地应对各种挑战和问题。

4.廉洁自律作为一名客户经理,我深知廉洁自律的重要性。

我始终遵守公司的各项规章制度,严格要求和约束自己的行为。

我主动参加公司组织的廉洁教育和考核,严守廉洁自律的底线。

在与客户的沟通和协商中,我始终坚持诚实守信的原则,绝不违反法律法规和公司的相关规定。

二、工作反思在过去一年的工作中,我也存在一些不足和问题。

首先,我在客户关系管理方面还需要更深入的学习和钻研。

虽然我努力了解客户的需求,但在提供解决方案和回应客户问题时,有时还不能完全满足客户的期望。

客户经理述职报告五篇

客户经理述职报告五篇

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客户经理述职报告(通用5篇)

客户经理述职报告(通用5篇)

客户经理述职报告(通用5篇)客户经理个人述职报告篇一尊敬的领导:您好!本人在20xx年度的工作当中能够严格遵守有关法律、法规和建行的各项规章制度,自觉遵守行里制定的各项劳动纪律,不迟到,不早退,能够积极地参加单位组织的各种政治活动及业务学习,认真履行岗位职责,老老实实做人,认认真真做事,爱行爱岗,敬业勤业,全年能够圆满地完成上级交付的各项工作任务。

现将20xx年的工作情况汇报如下:20xx年作为一名网点经理,抓好存款,抓好管理是基本的职责。

在工作中从自身作起,带头做到以客户为中心,处处规范自己的服务行为,注重运用服务技巧,并对员工进行言传身教,始终要求自己,成为员工的表率,成为员工的朋友。

善于发掘员工优点及好的做法,发现哪个员工服务好,当场就给予肯定和推广;发现哪个员工服务有欠缺或不足,总是和当事人共同探讨改进,在员工中举一反三,通过大家都能看得见,摸得着的事例教育员工,有效的提高员工服务客户、努力工作的积极性。

我十分注意顾客的精神需求和心理变化,不断探索服务营销、关系营销、组合营销和顾问式营销等新型营销方式,使我的营销经验和信心不断增加,营销技巧也得到了逐步提高,在客户群体开始树立理财顾问的社会形象。

客户赢,我们才能赢。

在营销过程中,我始终坚持追求顾客、员工和银行“三赢”的营销目标,不求一时一事的得失,从客户出发,为客户着想,替客户比较,帮客户算帐,供客户选择,让客户高兴,促客户忠诚。

为促进营业部个银业务稳步发展,我尽力加大个银产品营销宣传力度,大力营销基金、保险、信用卡、利得盈理财产品、个人通知存款一户通、理财卡、教育储蓄、速汇通、等产品,以优势产品为纽带,增强了客户对我行的认知度。

仅20xx年我营销利得盈、基金等理财产品万元,信用卡张,保险万元,为个人业务的发展奉献了一份自己应尽的力量。

零售网点转型对我而言意味着是一次新的机遇,也是新的挑战!零售网点转型后的营业部将会以更加规范、标准、细致的服务形象示人,我深深认识到这一点,知道自己责任的重大。

银行客户经理年度述职述廉报告(15篇)

银行客户经理年度述职述廉报告(15篇)

银行客户经理年度述职述廉报告(15篇)银行客户经理年度述职述廉报告 1尊敬的各位领导、各位同事:大家好!根据这次客户经理述职会议的安排,现结合我日常工作实际情况向大家进行述职,不足之处,请批评指正。

我述职的题目是《服务好客户,履行好职责》。

我是__卷烟营销部一名客户经理。

在当前实行“按客户订单组织货源”工作,实行订单与预测分离新的运营模式下,对我们客户经理如何履行职责、如何服务客户、如何维护市场都提出了新的要求,这就要求我必须提高对行业政策的把握与对形势的认识。

并提升对客户的服务,积极做好客户经理本职工作。

一、服务好客户,使客户满意作为一名客户经理,每天要与客户打交道,每天要服务客户并让客户满意是很不容易的。

现在行业在飞速发展,随之我们也要不断的对自己进行充电,以适应行业发展。

而客户现在所针对的不光是所谓订购到多少畅销卷烟得到多少赢利,客户更多的是希望得到行业的认可从单一的销售卷烟真正参与到营销中与公司成为一个整体。

可是怎么才能让客户与公司成为一个整体,这就需要我们不断的学习行业政策并及时的与客户沟通让客户明白行业的.最新动态。

同时让我们的终端提出他们的看法与建议,从而制订出比较合理与完善的营销策略。

真正使客户与公司凝聚在一起,及提升了客户的满意也调动了客户的积极性,使客户时时从整体利益入手,不在为个别的因数所干扰。

为此,在日常走访服务中,做到以下几步:1、与客户换位思考,使客户从商业角度看问题,而我们从客户的角度看问题,使双方的沟通从心开始并建立深厚的友谊;2、及时对每位客户的实际经营情况进行了解,分析他们的销售、资金和周边情况;3、针对问题制订出经营指导建议书;4、使客户明白,公司是为了客户得到更大利益而做出的建议。

在这几步中重点是使客户与公司站在一个战线上,从而卷烟销售指导,适时销售引导等等就都比较好执行了。

二、履行好职责让领导放心作为一名客户经理,干好本职工作,履行工作职责是对客户经理最基本的要求,在日常工作中,我时刻牢记自己的职责,尽自已最大努力扎扎实实做好每一项工作。

2024年工行客户经理述职述廉报告

2024年工行客户经理述职述廉报告

工行客户经理述职述廉报告工行客户经理述职述廉报告1一、工作中的不足由于自己服务的松懈,连续几月的监控检查扣分给支行造成了不好的影响,深表愧疚。

这个阶段由心态出现了较大变化导致:高桥商圈营销活动的开展,为我的首次客户经理竞聘摩拳擦掌。

全心全力的准备,占尽天时地利人和,都认为志在必得,却反被聪明误,最终事与愿违。

感谢在我最低谷时候,鼓励批评教育我的良师益友,认清环境认清自己。

我没有放弃,调整心态,振作精神,戒骄戒躁,重新回到起点。

二、新的挑战分行业务更新快,体系流程越来越成熟,要求更加严格,操作越来越规范。

从无系统到有系统,从纸质到扫描,从额度松到额度紧等等,对客户经理的综合素质有了更高要求,我将接受更大的挑战。

三、提升工作效率半路出家的我由于业务生疏,四处碰壁,摔了不少大小跟头,吸取了很多经验和教训。

为了不拖后腿,赶上进度,经常加班加点,对支行安排的任务严格要求自己按质按量完成。

非常感谢行长们的精心照顾和耐心栽培,现在的我一些业务基本可以独挡一面。

由衷感谢同事们对我工作的全力协助和鼎力帮扶,是你们让我的工作更加效率更加完美更加开心。

往后还需要大家一如既往的支持厚爱,我的成长离不开你们。

现在的我离优秀的要求还有较大差距,有很多业务没有接触或没有掌握。

明年需更全面的熟悉业务,更努力的做出业绩。

虽如今人艰不拆,但我坚信这是一个能够提升自我实现理想的平台,继续保持正能量,决不放弃治疗,明年一定硕果满载!工行客户经理述职述廉报告2一、以客户为中心,做好结算服务工作。

客户是我们的生存之源,作为营业部又是对外的窗口,服务的好坏直接影响到我行的信誉1、我行一直提倡的“首问责任制”、“满时点服务”、“站立服务”、“三声服务”我们将继续执行,并做到每个员工能耐心对待每个顾客,让客户满意。

2、随着金融业之间的竞争加剧,客户对银行的服务要求越来越高,不单单在临柜服务中更体现在我行的服务品种上,除了继续做好公用事业费、税款、财政性收费、交通罚没款、BSP航空代理等代理结算外,更要做好明年开通的高速公路联网收费业务、开放式基金收购业务、证券业务等多种服务品种,提高我行的竞争能力。

客户经理述职述廉报告2020

客户经理述职述廉报告2020

客户经理述职述廉报告2020做好述职报告,对自己的工作去好好的回顾下。

下面是由小编为大家整理的“客户经理述职述廉报告2020”,仅供参考,欢迎大家阅读。

客户经理述职述廉报告2020(一)尊敬的领导、同事们:大家好!在支行领导和同志们的帮助和指导下,本人能够认真贯彻支行党委工作部署,坚持“增存就是增效”经营理念,把组织存款、压降不良贷款放作为中心工作,发挥自己在本职岗位上应有的作用,和同事们一道较好地完成了支行下达的工作任务,直接创造了xx万元的经营收入,为全行扭亏为盈做出了贡献。

现将20xx年度工作述职如下:一、思想作风建设情况(一)思想上能从严从高要求自己,自觉加强政策理论和管理知识的学习,努力提高政治理论水平和管理能力。

一年来,我能认真学习“三个代表”重要思想和重新修订的《中国共产党党章》,学习党的路线、方针、政策和法规,特别是坚持学习xx精神和“三个代表”重要思想,参加整肃行风行纪活动,思想认识有了较大提高,充实了理论知识、开阔了工作思路,丰富了领导经验,对我们农行改革的前景更加充满了信心。

(二)学习上能不断充实自己,自觉加强基础理论和业务知识的学习,努力提高业务水平和操作能力。

为更好地为**行奉献自己的聪明才智,自入行以来,我刻苦学习,掌握了较为全面的理论知识和专业知识。

尤其是7月份组织安排我主持客户部工作后,为尽快适应新的岗位,进入角色,我不断完善自身,提高业务水平,扩大知识面。

一是不管工作有多忙,坚持反复学习《信贷经营管理必读》、《商业银行公司业务实务》等业务书籍,认真阅读金融法规、业务管理制度和业务操作办法,以提高自己的业务知识和业务能力。

二是参加总行组织的橡胶仓单质押贷款调研活动,并参与了《中国农业银行天然橡胶标准仓单质押贷款管理办法》等制度的起草工作。

三是亲自组织支行网上银行、外汇知识、保险业务培训班,与全行员工一起学习、探讨业务,共同发展。

一年来,通过自己的努力,本人的业务水平和工作能力有了进一步的提高。

2024年客户经理述职述廉报告

2024年客户经理述职述廉报告
二、履行职务情况
1、大力拓展存款业务,以此带动各项业务的快速开展。
“麻雀虽小,但五脏俱全〞从任分理处主任第一天开始,我就知道,要真正管理好一个分理处并不是件容易事,我深知自己责任重大。在xxx分理处任主任期间,我克服了接手时储蓄存款负增长xx万元,余额仅为xxx万元,公司企业存款余额为零的困难,带着全处员工勇于开拓市场、积极营销,短短x个月时间就实现了储蓄存款净增xxx万元,公司企业存款净增xxx万元,全面完成了市分行下达的全年任务数。由于我行网点整合,分理处于20xx年x月与xx支行并账,并于20xx年x月在南湖路重新开张营业,xx分理处一切从零开始,没有老客户,没有资本,每一位客户,每一笔款子,都要靠大家从外揽进来,那时分理处周边已经有好几家经营已久的其它商业银行,市场占额十分有限。要想克服分理处成立时间短、地域较偏、客源有限的缺陷,在这样的处境下求生存、求开展,就必须采取紧逼战略,超常规的干。
2024年客户经理述职述廉报告
客户经理述职述廉报告1
时光如电,转瞬即逝,弹指一挥间,20xx年就过去了,在担任x支行这一年的客户经理期间,我勤奋努力,不断进取,在自身业务水平得到较大提高的同时,思想意识方面也取得了不小的进步。现将20xx年工作状况汇报如下:
一、20xx年,在支行行长和各位领导同时的关心指导下,我用较短的时光熟悉了新的工作环境
2、从严管理,切实标准和强化我所内部管理机制。
管理是金融业的生命,严格有效的内部管理,是金融业平安高效稳健运行的前提和根底,是防范和化解金融风险、防止和杜绝案件发生的重要手段和有效途径。在大力开展业务的同时,我更加没有放松内部管理工作,按照市分行的要求,分别制定了主任、事中监督、会计、出纳等岗位职责,使员工执行制度起来不折不扣。坚持每周一次制度学习,每季一次员工行为分析,使员工牢固树立了平安就是效益的思想,增强了员工的法制意识、风险意识及责任意识,形成了以机制强化内控,以制度严格管理的`内部管理模式。

客户经理述职报告范文(10篇)

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5篇客户经理2020述职述廉报告5篇客户经理2020述职述廉报告5篇客户经理2020述职述廉报告尊敬的领导、同事们:大家好!20xx年,本人在公司领导班子中任副经理,主管市场开发工作,分管部门及单位为市场开发部,办事处、送变电工程公司。

按照公司党委的安排并结合本次四好班子考核的要求,现将本人对照检查情况作如下汇报,请批评指正。

一、分管工作情况一年来本人能够积极贯彻落实公司班子的整体工作思路,努力履行岗位职责,结合公司班子的总体部署在分管范围内积极主动地开展各项工作。

面对国家宏观调控所导致的国内火电建设市场大幅萎缩所导致的充满风险和恶性竞争的国内外严峻的市场环境,始终保持清醒的头脑和高度的警惕。

在公司班子确定的“电建、民建、电网、国外四个方向开发”的市场开发战略下,按照“稳健开发、规避风险”的市场策略,一方面积极跟踪研究市场变化,坚持以稳健平和的心态参与市场竞争与合作,努力规避因盲目投标所带来的合同风险。

另一方面积极拓展煤业、有色等新兴电力市场和民建、电网建设市场,同时积极探索多种“扬长避短、合作双赢”的合作模式,为公司的生存发展拓展空间。

经过公司上下的共同努力,市场开发工作取得了较大的突破,截止目前共中标56个(含省公司农网改造9项),合同金额约6.3亿,相比去年增长一倍以上。

本人所联系的送变电公司生产经营平稳。

办事处在进行东方电气项目的善后工作同时正在积极稳妥进行其他海外项目的开发,并可望有所突破。

二、落实一岗双责情况1、本人参加反腐倡廉学习教育情况一年来本人能够积极参加公司党委中心组和支部的各项学习活动,不断提高自己的思想认识和理论水平。

通过xx精神的学习,使我对新时期党的路线、方针、政策有了更加深入的了解。

通过认真学习中纪委、国网公司及省公司关于廉洁自律的有关规定,特别是通过对中央纪委xx和xx重要讲话”以及公司党委“干部作风建设年”有关文件的和理论书籍学习,使我充分认识到,党中央历来高度重视反腐倡廉工作并对新形势下反腐倡廉工作的新特点提出了新的要求。

作为一名党员领导干部必须在思想和行动上与党中央保持一致,加强法制观念,提高道德修养,牢固树立反腐倡廉的思想防线。

带头自觉严格执行党风廉政建设责任制的各项要求,自觉接受党组织和群众监督,旗帜鲜明地与各种消极xxxx现象做斗争,做到“堂堂正正做人,老老实实做事”,“干事,干净”。

2、履行一岗双责,组织研究和开展分管责任区内的党风廉政建设工作情况一年来本人能够严格遵守上级及公司的各项工作程序和规章制度,自觉落实党风廉政建设责任制的各项要求,抓好主管单位部门的制度建设和廉政教育工作。

结合省公司党组和公司党委《开展党风廉政建设“五个一”活动》的安排和具体要求,按期认真地完成了规定的各项工作,进一步了落实党风廉政建设责任制。

特别是对于今年新组建的单位和部门,在组建初期即要求主要领导根据工作性质和所处环境的不同特点,及时按照公司有关规定和廉洁风险点建章立制,加强防范。

并通过听取汇报,谈话,检查指导等形式督促主管单位和部门抓好党风廉政建设工作。

一年来本人分管范围内无群众反映突出的不正之风问题,所主管的单位和人员亦无违纪现象的发生。

3、服务大局,依法做好人大工作。

今年一年,我配合镇人大主席按照人大年初工作计划,依法履行人大职责,不断增强监督实效,推动政府依法行政:一是依法召开人大会议,听取审议政府工作报告,贯彻落实镇重大人事任免决定,将党委做出的决策转化为政府通过的决议;二是认真督办代表建议,对于代表们提出的涉及动迁房、公共市容等热点问题,及时督促各职能部门及时处理解决;三是深入开展视察检查,跟随人大主席团对全镇重大事实工程、富民惠民项目进行视察检查,及时发现问题和不足;四是做好信访接待工作,多渠道多途径的密切人大和百姓的联系。

4、清正廉洁,树立良好的党员干部形象。

我始终牢记自己作为一名共产党员的崇高使命和责任,自觉按照党员标准严格要求自己,在经济利益面前时刻保持清醒的头脑和清廉的作风,自觉抵御各种腐朽思想的侵蚀。

在思想意识上,我努力加强党性锻炼,树立正确的人生观、价值观、权力观和政绩观,做到常思贪欲之害,常弃非分之想;在个人作风上,做到自重、自省、自警、自律,将自己的行为置于党内监督、群众监督、舆论监督之中,清清白白做人、堂堂正正做事;在本职工作上,以职责为已任,不借工作之便向施工单位吃、拿、卡、要,不以权谋私;在公司管理中,制定完善各项规章制度,反对奢侈浪费,严格财务管理,精减一切不必要的应酬,大力控制公务接待的支出。

三、存在的不足及努力方向1、理论学习尚显不足;2、开拓创新精神仍显不够。

本人今后将以党的xx届五中全会精神为指针,以作风建设年为契机,努力加强学习,注重实践,进一步提高自己的理论水平和实际工作能力。

为公司的科学发展作出自己的贡献。

此致敬礼!述职人:xxx 20xx年x月x日客户经理2020述职述廉报告尊敬的领导、同事们:大家好!我于20xx年x月份到县xx投资公司主持总经理工作,两年多来,在县委县政府的正确领导下,在县人大常委会、县政协的监督和指导下,我坚持以科学发展观为统领,围绕做强做大公司,加快推进教育园项目建设这一目标,勤勉履职,创新思路,扎实推进了工程建设、投融资等工作,取得了一定的工作成绩。

现将两年多来的工作情况汇报如下:一、加强学习,增强了综合素质为快速适应新的工作岗位,转变角色,增强素质,提升驾驭工作全局的能力和水平,我不断加强学习,提升了综合素质。

一是学习了政治理论知识。

系统学习了科学发展观等理论知识,提高了政治理论修养。

二是学习了经济金融、工程建设等专业知识,开拓了工作视野,提高了企业管理和带动公司发展的能力。

三是学习了工程建设等法律法规和廉洁自律有关规定,切实提高了依法从政水平和廉洁自律意识。

二、勤勉履职,扎实推进了各项工作20xx年初,我怀揣梦想、充满激情从xx返回xx,就是希望能把教育园区这个惠及xx子孙后代的民生工程实施好。

两年多来,我见证了公司从无到有、从起步到发展的全过程,我为公司的发展任劳任怨,不辞辛劳,付出了自己的努力和汗水,取得了一定的工作成绩。

1、搭起了公司架子,强化了公司内部管理。

公司成立之初人员少,制度不健全,管理不科学,办事效率不高。

为扭转局面,充实人员,搭起架子,规范管理,提高效率,我努力做好了以下几方面工作:一是加强了人员队伍建设。

公司成立之初只有工作人员x人。

为解决人员紧缺问题,我积极争取县委县政府和县教体局等部门的支持,通过借调、招聘等途径聚集人才,使公司员工增至x人。

二是组建了公司内部机构。

根据县委县政府的要求,结合实际设立了“三部一室”(投融资部、工程建设部、财务审计部和办公室),安排了相应的工作人员,将工作职责细化到了每一个岗位、每一个人,确保了责任明确、分工合理。

三是制定了公司规章制度。

为规范公司管理,公司从制度建设入手,先后制定了公司财务、公文、印章管理等方面的21个制度和办法,编印了公司工作手册,坚持制度管人、管事,促进了公司各项工作的规范运转。

四是完善了公司工作机制。

每周制定工作计划,撰写工作小结。

每周召开总经理会议和干部职工会议专题研究各项,及时分析问题,解决问题,有效推进了公司各项工作。

坚持每日撰写《工作日志》,做到事事有安排,事事有落实,日清日结,提高了工作效率。

五是加强了员工业务培训。

制定了公司员工学习培训计划,先后组织员工开展了公文写作、企业管理、商务礼仪、金融政策等方面知识的学习和培训。

督促员工加强了日常学习,购买了公文写作、工程建设管理、财务管理等大量书籍,供员工学习,增强了员工的业务素质。

六是加强了公司财务管理。

制定了公司关于控制行政经费开支的方案,整理规范了公司账务,科学编制了财务报表,分别聘请了xx南方律师事务所得主办律师作为公司法律顾问、xx市信达财务审计事务所作为公司财务主管;同时还定期邀请了有关专业人员对公司财务进行专门审计和监督,及时改进公司财务管理。

按要求做好了地方性政府负债审计有关工作。

2、积极尝试和探索,创新了投融资模式。

为抓好投融资工作,我认真研究有关理论知识,并通过网络和实地考察等途径积极借鉴其他地方先进经验,结合教育园实际认真思考,先后尝试了多种融资模式,推进了公司投融资工作,在宏观环境十分不利的情况下,20xx、20xx年各成功向县农信社融资x万元。

一是深挖人脉资源,广泛联系客商。

完善了招商基础工作,在经费非常紧张的情况下,共投入x万多元,印制了x多册教育园区招商手册和公司宣传手册。

起草了多个项目的建设方案,教育园一期项目建设方案等获县委县政府批准。

加大了招商宣传力度。

分别在xx晚报、xx城市经纬和xx信息港刊登了教育园区招商公告,同时还将招商手册分别投放在县城主要宾馆及酒店,供外地客商能及时了解园区投资项目。

热情接待客商,经常接待客商到教育园实地考察,耐心推介教育园项目,洽谈合作条款,累计接待客商近x批次。

积极走出去招商,先后远赴上海、福建、深圳、四川、北京等地会见客商,洽谈项目,陪同县委县政府分管领导考察了四川道遂集团、中铝集团等潜在投资企业,并形成了考察报告报县委县政府。

二是积极拜访市、县银行机构洽谈融资。

做活公司现金流。

为解决现金流问题,我积极与县财政、教体部门领导协商,争取将全县校建资金经公司账户支付,将财政性资金转化为公司大额现金流,提高了公司资金质量。

收集整理了幼儿园、新xx三中、文体中心、xx中学改扩建工程等项目的融资资料,并上报了农行、xx银行、工商银行、中国银行、市浦发银行等金融机构审查。

20xx、20xx年各成功向县农信社融资x万元。

三是加快了土地资产流转工作。

完成了广州大道南附近x亩土地和县职业中专95.22亩、县教师进修学校x亩土地的流转工作,协调县财政借资x亿元缴纳了土地保证金和土地出让金。

四是收储了原联成织造x亩土地和原天亮山藤茶xx亩土地等60多亩可以拍卖的土地,为公司创造了可以盈利价值为x万元。

做好了教育园6号土地(原联成织造土地)的公开拍卖工作,成功拍卖了B地块x亩,可获得土地出让金x万元。

四是尝试其他融资方式。

与嘉旺环保锡制品公司洽谈了委托融资的有关事宜,因考虑政府土地抵押风险而未能合作成功;分别与浙江中信证券公司、深圳沃恒投资有限公司、中航国际信托公司等洽谈了信托产品融资的有关事宜,因财务成本均偏高,未能合作成功;与交通银行、中航国际信托公司和中国建筑公司洽谈了合作建设教育园区项目的有关事。

3、加强工程监管,保证了工程质量和进度。

为抓好工程建设,我从县教体局校建办和县教育园管委会借调了两名工程专业技术人员负责工程建设,有效地破解了工程建设人员缺乏的问题。

同时专门成了工程建设部,由专人负责监督和协调工程施工,倒排工期,定期召开项目调度会,及时研究和解决有关问题,确保了工程建设的顺利实施。

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