固态硬盘项目商业计划书

固态硬盘项目
商业计划书
规划设计/投资分析/实施方案
报告说明—
该固态硬盘项目计划总投资19191.99万元，其中：固定资产投资14408.94万元，占项目总投资的75.08%；流动资金4783.05万元，占项目总投资的24.92%。

达产年营业收入40203.00万元，总成本费用30893.20万元，税金及附加348.08万元，利润总额9309.80万元，利税总额10941.99万元，税后净利润6982.35万元，达产年纳税总额3959.64万元；达产年投资利润率48.51%，投资利税率57.01%，投资回报率36.38%，全部投资回收期
4.25年，提供就业职位584个。

固态存储产品是存储控制器芯片的重要应用领域，相比于传统机械磁盘，固态存储产品具有存储密度高、存取速度快、可靠性高、功耗小、噪声小、使用寿命长等优点，更无传统机械硬盘短期内无法突破的性能天花板，因而大有取代传统机械硬盘之势。

快速发展的固态硬盘市场在近几年推动了国内相关法律法规的诞生。

目录
第一章基本信息
第二章项目建设单位说明第三章项目建设及必要性第四章项目建设方案
第五章选址规划
第六章项目工程设计研究第七章项目工艺说明
第八章项目环保分析
第九章项目生产安全
第十章风险评价分析
第十一章项目节能可行性分析第十二章进度计划
第十三章投资估算
第十四章项目经济收益分析第十五章综合评价
第十六章项目招投标方案
第一章基本信息
一、项目提出的理由
固态存储产品是存储控制器芯片的重要应用领域，相比于传统机械磁盘，固态存储产品具有存储密度高、存取速度快、可靠性高、功耗小、噪
声小、使用寿命长等优点，更无传统机械硬盘短期内无法突破的性能天花板，因而大有取代传统机械硬盘之势。

快速发展的固态硬盘市场在近几年
推动了国内相关法律法规的诞生。

二、项目概况
（一）项目名称
固态硬盘项目
（二）项目选址
xxx产业示范园区
对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现
行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。

节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占
耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。

项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等
要求的前提下尽量合并建筑；充分利用自然空间，坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策，因地制宜合理布置。

（三）项目用地规模
项目总用地面积48497.57平方米（折合约72.71亩）。

（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数51.36%，建筑容积率1.38，建设区域绿化覆盖率6.95%，固定资产投资强度198.17万元/亩。

（五）土建工程指标
项目净用地面积48497.57平方米，建筑物基底占地面积24908.35平方米，总建筑面积66926.65平方米，其中：规划建设主体工程52330.40平方米，项目规划绿化面积4653.84平方米。

（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计143台（套），设备购置费4677.69万元。

（七）节能分析
1、项目年用电量1225046.50千瓦时，折合150.56吨标准煤。

2、项目年总用水量15788.44立方米，折合1.35吨标准煤。

3、“固态硬盘项目投资建设项目”，年用电量1225046.50千瓦时，年总用水量15788.44立方米，项目年综合总耗能量（当量值）151.91吨标准煤/年。

达产年综合节能量62.05吨标准煤/年，项目总节能率28.08%，能源利用效果良好。

（八）环境保护
项目符合xxx产业示范园区发展规划，符合xxx产业示范园区产业结
构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可
行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域
生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资19191.99万元，其中：固定资产投资14408.94万元，占项目总投资的75.08%；流动资金4783.05万元，占项目总投资的24.92%。

（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入40203.00万元，总成本费用30893.20万元，税
金及附加348.08万元，利润总额9309.80万元，利税总额10941.99万元，税后净利润6982.35万元，达产年纳税总额3959.64万元；达产年投资利
润率48.51%，投资利税率57.01%，投资回报率36.38%，全部投资回收期
4.25年，提供就业职位584个。

（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。

在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。

对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。

融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地。

三、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx产业示范园区及xxx产业示范园区固态硬盘行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx产业示范园区固态硬盘产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx投资公司为适应国内外市场需求，拟建“固态硬盘项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范园区经济发展，为社会提供就业职位584个，达产年纳税总额3959.64万元，可以促进xxx产业示范园区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率48.51%，投资利税率57.01%，全部投资回报率36.38%，全部投资回收期4.25年，固定资产投资回收期4.25年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

民营企业和民间资本是培育和发展战略性新兴产业的重要力量。

鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业，对于促进民营企业健康发展，增强战略性新兴产业发展活力具有重要意义。

引导民间投资参与制造业重大项目建设，国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见》，要求广泛采用政府和社会
资本合作（PPP）模式。

为推动《中国制造2025》国家战略实施，中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升级（中国制造2025）资金。

围绕《中国制造2025》战略，重点解决产业发展的基础、共性问题，充分发挥政府资金的引导作用，带动产业向纵深发展。

重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展，加强产业链条关键环节支持力度，为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。

我市是中国工商业的发源地之一，经过百年的发展，制造业已经成为我市的城市名片，也是我市的核心竞争力。

改革开放三十多年来，我市制造业发展取得了显著成就，基本形成了产业体系完善、产品门类齐全、技术基础较好，国有、民营和外资企业优势互补，新兴产业与传统产业协调共进的制造业发展格局。

四、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章项目建设单位说明
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx科技发展公司
（二）公司简介
公司坚持以科技创新为动力，建立了基础设施较为先进的技术中心，
建成了较为完善的科技创新体系。

通过自主研发、技术合作和引进消化吸
收等多种途径，不断推动产品技术升级。

公司主导产品质量和生产工艺居
国内领先水平，具有显著的竞争优势。

公司是全球领先的产品提供商。

我
们在续为客户创造价值，坚持围绕客户需求持续创新，加大基础研究投入，厚积薄发，合作共赢。

公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路，不断推动转型升级，使
产品在全球市场拥有一流的竞争力。

公司自成立以来，在整合产业服务资
源的基础上，积累用户需求实现技术创新，专注为客户创造价值。

二、公司经济效益分析
上一年度，xxx投资公司实现营业收入30673.35万元，同比增长23.95%（5926.86万元）。

其中，主营业业务固态硬盘生产及销售收入为27994.65万元，占营业总收入的91.27%。

上年度营收情况一览表
根据初步统计测算，公司实现利润总额8242.96万元，较去年同期相比增长1099.53万元，增长率15.39%；实现净利润6182.22万元，较去年同期相比增长966.75万元，增长率18.54%。

上年度主要经济指标
第三章项目建设及必要性
固态存储产品是存储控制器芯片的重要应用领域，相比于传统机械磁盘，固态存储产品具有存储密度高、存取速度快、可靠性高、功耗小、噪声小、使用寿命长等优点，更无传统机械硬盘短期内无法突破的性能天花板，因而大有取代传统机械硬盘之势。

固态硬盘因为体积小、重量轻、功耗小，尤其是抗震性好、速度快，成为军事装备、航空航天、移动设备的优选数据存储载体。

固态
硬盘是目前半导体技术的发展热点，平板电脑、智能手机、云存储都
依赖于固态硬盘的发展，它将成为信息产业的核心支柱之一。

我国固
态硬盘产业化程度较低，产品消费主要依赖进口。

随着大数据发展步入高速通道，存储设备需求增长。

全球数据量
的快速增长带动大数据产业的快速发展。

2017年云数据中心流量同比
增长37％，预计将从2017年的每年8000EB增长到2021年的19500EB。

云服务提高了运营效率和应用程序性能，并利于AI/深度学习等新市场。

随着这一趋势，中国云服务市场未来几年将以大于50%的速度增长；大数据增长推动了对存储投资的需求。

我国固态硬盘行业需求快速增长，从2011年的200万块增长到2017年的7800万块，2018年预计将达到9900万块。

国内固态硬盘需
求量的快速增长以及国产固态硬盘产品市场份额的提升刺激了我国固
态硬盘市场规模达到了稳步增长的状态。

现阶段来看，2017年我国固
态硬盘市场规模为349.44亿元，较2016年增长42.96%；预计2018年我国固态硬盘市场规模为396亿元。

消费类SSD主要是PCOEM和零售市场，虽然2017年全球PC出货
量较2016年下滑，2017下半年零售市场受高价影响SSD需求不如预期，但是消费者对电脑性能的要求在提高，苹果Mac电脑全面搭载PCIeSSD，联想、戴尔、华硕等笔记本搭载SSD比例也在不断增加，2017年全球
消费类SSD出货量达1.35亿台，较2016年增长22%。

SSD市场主要是Flash原厂占主导位置，其中三星因为3DNAND比
重提高，2017年SSD市场份额达43.1%，其次是西部数据/闪迪和英特尔，分别占7.8%和7.3%的市场份额，若加上东芝和美光，合计市场份
额近7成。

PCOEM市场受惠二合一、轻薄等电脑需求带动，成为SSD市场出货增长的主动力。

SSD容量需求方面，苹果Mac电脑搭载256GB和512GB需求带动，市场原本应该在2017年从120GB向240GB以上容量
转移，但由于NANDFlash缺货、涨价等影响，市场动力不足。

2018年SSD向PCIe发展，更高速度优势不仅刺激购买需求增加，同时也推动PCOEM市场主流容量需求向240GB或480GB容量转移。

在消费类零售市场，主要是金士顿和西部数据/闪迪，国内SSD品
牌厂江波龙、金泰克、影驰等因为售价较低，所以在中低端市场也占
据一席之地，但受到NANDFlash缺货和涨价的影响，2017年底SSD出
货需求有所减弱。

2018年将是Flash原厂3DNAND产能爆发的一年，国
内SSD品牌厂新一代SSD将抢占市场商机，同时江波龙、金泰克等SSD 品牌厂也在提高自身的综合能力，准备进入数据中心、服务器等领域，以及加强物联网、工业等市场应用。

随着智能产品的普及和物联网产业的快速发展，云服务、云计算、云存储等应用不断增加，Google、Facebook，还有国内百度、腾讯、
阿里巴巴等互联网企业，对海量数据存储、数据分析、数据处理、快
速响应客户请求等需求与日俱增，2017年全球服务器营收和出货量相
较于2016年下滑的颓势有所增长，尤其是在Q3全球服务器出货同比
上涨5%，营收同比上涨16%。

在企业SSD市场，三星、英特尔占据大部分市场份额，2017年全
球企业SSD市场出货2200万台，较2016年增长35%，平均容量需求已达到1.5TB。

在NANDFlash供货吃紧的时期，三星产能优先满足高速增长且利润较高的企业SSD，由于Z-NAND在读延迟上要比V-NAND低数倍，三星基于Z-NAND技术推出的SZ985系列Z-SSD，读延迟仅15us，较TLCSSD低5.5倍，三星号称是全球最低延迟的NANDSSD，也正因为服
务器市场对SSD需求大增，弥补了消费类SSD在淡季出货的下滑。

英特尔SSD主要专注于服务器市场，2017年基于32层3DNAND推
出DCP4500/4600和DCS4500/4600系列SSD，并大力推广3DXpoint技
术，推出OptaneP4800X系列SSD，2018年还将推出OptaneDRAM，并计划扩建工厂提高3DXpoint产能。

3DXpoint技术SSD相较于2DNAND的SSD，在延迟、性能、寿命等方面有明显优势，腾讯、阿里已在自家云
服务、SSD云盘、数据库等部署3DXpoint技术，满足数据库运行核心
联机业务，以及快速处理电商秒杀、双十一等线上购物活动客户访问
请求。

数据中心、服务器市场存储需求强劲，Marvell、慧荣、群联等也
想进入企业级领域分一杯羹，Marvell所推出的88SS1092控制芯片最
高支持8TB容量，慧荣也将在2018年推出企业级SSD控制芯片，群联
将推出的SSD控制芯片PS5012-E12也最高支持8TB，这些都是在为抢
占数据中心、服务器等领域SSD市场商机而准备。

固态硬盘产品容量细分市场中，2018年三季度国内M.2接口类型
固态硬盘数量位列第一位，但是相比于2018年上半年有些微下滑，而SATA3接口类型的固态硬盘占比相比2018年上半年有2.5%左右的提升。

虽然固态硬盘在连续读写方面的性能优势需要在M.2NVMe等情况
下才能够充分发挥，但就目前PC产品的性能来讲SATA3固态硬盘已经
不会给整机性能构成瓶颈了，并且SATA3固态硬盘能够更容易做到大
容量低价格，兼容性也非常理想，因此在当前这个追求性能的时代我们依然能够看到大量SATA3通道固态硬盘新品。

而另一方面，全国固态硬盘消费领域细分市场中，消费类固态硬盘依旧保持全行业绝对市场份额，2017年全国固态硬盘市场规模349.44亿元，消费类固态硬盘规模259.91亿元，占比74.38%，预计2018年消费类固态硬盘市场份额将提升至75.26%。

无论是消费类市场还是服务器存储市场，对固态硬盘的需求持续增加主要来自于对性能的追求，容量更大、速度更快、安全性更好、外观更时尚的固态硬盘将成为消费者新的价值主张。

预计固态硬盘行业将呈现如下发展趋势：
1、存储容量不断增加
随着信息化建设的深入发展，海量数据的安全存储与便捷交流已经成为信息化办公中最基本的需求。

在信息高密时代，公众对存储容量的需求越来越高，该种需求的普及同时刺激了大容量存储产品的流行；同时随着存储产品研发投入的不断增强，存储技术的发展将不断更新，预计随着技术的进步和存储容量的提升，超大容量存储产品将成为行业的发展趋势。

2、传输速度越来越快
随着存储容量的不断增加，消费者对于存储设备的传输速度需求
越来越高，更快的传输速度是存储产品消费者和设计者共同追求的目标。

随着存储产品技术的发展，存储产品的数据传输速度将进一步提升；同时，随着计算机通信接口技术尤其是高速串行总线的普及，使
得更快捷的数据传输速度成为可能。

预计在消费者需求和技术进步的
双重因素推动下，高速数据传输将成为存储设备行业发展的趋势。

3、外观愈加时尚
人们在追求产品质量性能的同时，越来越关注产品的外观设计。

固态硬盘市场上层出不穷的各类产品外观极大地丰富了市场，满足不
同年龄段、不同阶层和不同性别的消费者需求。

未来，独特新颖时尚
的产品外观将是行业内各大固态硬盘生产厂商提高市场份额的一种重
要的方式。

第四章项目建设方案
一、产品规划
项目主要产品为固态硬盘，根据市场情况，预计年产值40203.00万元。

采取灵活的定价办法，项目承办单位应当依据原辅材料的价格、加工
内容、需求对象和市场动态原则，以盈利为目标，经过科学测算，确定项
目产品销售价格，为了迅速进入市场并保持竞争能力，项目产品一上市，
可以采取灵活的价格策略，迅速提升项目承办单位的知名度和项目产品的
美誉度。

通过对国内外市场需求预测可以看出，我国项目产品将以内销为
主并扩大外销，随着产品宣传力度的加大，产品价格的降低，产品质量的
提高和产品的多样化，项目产品必将更受欢迎；通过对市场需求预测分析，国内外市场对项目产品的需求量均呈逐年增加的趋势，市场销售前景非常
看好。

二、建设规模
（一）用地规模
该项目总征地面积48497.57平方米（折合约72.71亩），其中：净用
地面积48497.57平方米（红线范围折合约72.71亩）。

项目规划总建筑面
积66926.65平方米，其中：规划建设主体工程52330.40平方米，计容建
筑面积66926.65平方米；预计建筑工程投资5791.30万元。

（二）设备购置
项目计划购置设备共计143台（套），设备购置费4677.69万元。

（三）产能规模
项目计划总投资19191.99万元；预计年实现营业收入40203.00万元。

第五章选址规划
一、项目选址
该项目选址位于xxx产业示范园区。

振兴发展基础夯实，成功创建国家级高新区，省级产业园工业增加值、税收占比分别提升26个、23.5个百分点；中心城区建成面积增至70万平
方公里，常住人口城镇化率达到48.6%，提高1.1个百分点。

园区是1994
年经省人民政府批准成立，并于2006年3月经国家发改委审核通过的省级
经济园区。

园区地处全国区域经济增长最具潜力的长江三角洲地区。

核定
规划面积60平方公里。

园区按照“布局集中、用地集约、产业集聚、平安
和谐”的总体要求，坚持“高起点规划、高标准建设、高效能管理、高效
益经营”开发建设理念，经过近20年的开发建设，规模从小到大，功能逐
渐增强，服务不断升级，设施不断完善，配套日益齐全。

对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现
行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。

节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占
耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。

项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等
要求的前提下尽量合并建筑；充分利用自然空间，坚决贯彻执行“十分珍
惜和合理利用土地”的基本国策，因地制宜合理布置。

随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台，
目前，很多公司都已经不是以前传统销售方式，仅仅依靠一家供应商供货，而是充分加强网络在市场营销的应用，这就给公司创造了新的发展空间；
凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量，通过开展网上销售，完善电子
商务会进一步增加企业的市场份额。

项目承办单位自成立以来始终坚持
“自主创新、自主研发”的理念，始终把提升创新能力作为企业竞争的最
重要手段，因此，积累了一定的项目产品技术优势。

项目承办单位在项目
产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系，通过了ISO9000质量体系认证，赢得了用户的信赖和认可。

二、用地控制指标
投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制
指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业绿化覆盖率
≤20.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“绿化覆盖率≤20.00%”
的具体要求。

投资项目土地综合利用率100.00%，完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产
品制造行业土地综合利用率≥90.00%的规定；同时，满足项目建设地确定
的“土地综合利用率≥95.00%”的具体要求。

三、地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数51.36%，建筑容积率1.38，建设区域
绿化覆盖率6.95%，固定资产投资强度198.17万元/亩。

土建工程投资一览表
四、节约用地措施
投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施，
建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。

在项目建设过程中，项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建
设地对投资项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则
进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。

投资项目建
设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和关键工序由项目
承办单位实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式，从而减少重复
建设，节约了资金、能源和土地资源。

五、总图布置方案
1、
车间布置方案需要达到“物料流向最经济、操作控制最有利、检测维
修最方便”的要求。

场区道路布置满足安装、检修、运输和消防的要求，
使货物运输顺畅，合理分散物流和人流，尽量避免或减少交叉，使主要人流、物流路线短捷、运输安全。

2、场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作
环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。

项目所在地供水水源来自项目建设地自来水厂，给水压力≥0.30Mpa，
供水能力充足，水质符合国家现行的生活饮用水卫生标准。

场内供水采用
生活供水系统、消防供水系统、生产补给水系统，消防供水系统在场区内
形成供水管网。

3、项目用水由项目建设地市政管网给水干管统一提供，供水管网水压
大于0.40Mpa可以满足项目用水需求；进厂总管径选用DN300?L，各车间分管选用DN50?L-DN100?L，给水管道在场区内形成完善的环状给水管网，各
单体用水从场区环网上分别接出支管，以满足各单体的生产、生活、消防
用水的需要；室外给水主管道采用PP-R给水管，消防管道采用热镀锌钢管。

低压配电系统采用TN-C-S接地型式，电源中性线在进户处作重复接地，接地装置均利用建筑物基础，重复接地后PE线和N线完全分开。

配电系统
采用TN-C-S制，变压器中性点接地，接地电阻R≤4.00欧姆，高压配电设
备采用接地保护，低压用电设备采用接零保护，正常情况下不带电的用电
设备金属外壳、构架、穿线钢管均应可靠接零。

4、项目承办单位外部运输和内部运输可采用送货制；采用合适的运输
方式和运输路线，使企业的物流组成达到合理优化；把企业的组成内部从
原材料输入、产品外运以及车间与车间、车间与仓库、车间内部各工序之
间的物料流动都作为整体系统进行物流系统设计，使全场物料运输形成有
机的整体。

项目建设规划区内部和外部运输做到物料流向合理，场内部和
外部运输、接卸、贮存形成完整的、连续的工作系统，尽量使场内、外的
运输与车间内部运输密切结合统一考虑。

外部运输应尽量依托社会运输力量，从而减少固定资产投资；主要产成品、大宗原材料的运输，应避免多
次倒运，从而降低运输成本且提高运输效率。

冬季室内采暖要求计算温度：各主体工程14.50℃-16.50℃，需采暖的库房5.50℃-8.50℃，公用站房14.50℃，办公室、生活间18.50℃，卫生
间15.50℃；采暖热媒为95.50℃-75.00℃采暖热水，由市政外网集中供应，供水压力为0.40Mpa。

六、选址综合评价。