模具制造行业研究报告

模具制造行业研究报告

、行业定义

根据《国民经济行业分类（GB/T4754-2011）》，公司所从事精密模具部件加

工行业所属专用设备制造业（C35）类下之模具制造（C3525）；根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，精密模具部件加工属于专用设

备制造业（C35）;根据《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所从事精密模具部件加工行业模具制造（C3525）。

二、行业价值链构成

行业上游原材料，钢是精密模具的主要组成部分，直接影响着精密模具价格及行业的利润水平。精密模具具有高精度、表面光滑及寿命较长等特点，且正朝高档化、精密化、多样化、个性化、快捷化及高附加值方向发展，模具钢质量直接影响着精密模具质量及性能。数控机床是精密模具行业的主要加工设备，其发展对于提升模具的精度及使用寿命，有效缩短制造周期、降低生产成本有着重要的意义。数控机床价格相对高昂，在本行业企业固定资产中比重较高。数控机床行业的发展，使得加工精度的上升及机床价格的下降，对本行业的发展有着重要的推动作用。

行业下游模具属于生产过程中的中间产品，不属于最终消费品，其需求依赖于下游各行业。

行业上下游关系图如下：

•钢秩行业

■«3311・•机床制造业

潺MJ •模具制造业

下游产业IHMHM

三、行业市场规模

模具作为装备制造业的基础，被称为“工业之母”，75%勺粗加工工业产品零件、50%勺精加工零件、绝大部分塑料制品均由模具加工成型。作为国民经济的基础工业，模具涉及机械、汽车、轻工、电子、化工、冶金、建材等各个行业, 应用十分广泛。

现代模具制造行业属于技术密集型行业。模具生产要采用一系列高新技术, 如

CAD/CAE/CAM/CAF等技术、计算机网络技术、激光技术、逆向工程和并行工程、快速成形技术及敏捷制造技术、高速数控加工及超精加工、微细加工、复合加工、表面处理等等。因此，模具工业已成为高新技术产业的一个重要组成部分, 在国民经济中占有十分重要的地位。

2013年中国模具产量为1429.84万套，同比增长0.07%, 2014年中国模具产量为1363.96万套，同比下降10.43%。

2006-2014年中国模具产量及增长率统计表

序号时间年度产量：万套同比增长（%

1 2006 年825.43 11.58

2 2007 年894.47 6.53

3 2008 年1,290.45 6.42

4 2009 年970.24 -3.12

5 2010 年982.37 12.15

6 2011 年 1,045.96 41.72

7 2012 年 2,114.04 46.5

8 8 2013 年 1,429.84 0.07 9

2014 年

1,363.96

-10.43

数据来源：国家统计局，中国产业信息研究网整理

2006-2014全国模具产量及其增长年度统计图

2006-2014^国模貝产量及其增长年度纯计图

2500

数据来源：中国产业信息网数据中心整理

2015年1-6月各省模具生产统计表

序号

产品名称 单位 地区 本月累计 本月累计同比增长（%

1 模具 套 总计 6,837,915.60 -7.11

2 模具 套 四川省 1,363,460.00 34.7

3 3 模具 套 河南省 996,546.00 21.26

4 模具 套 山西省 810,512.00 18.24

5 模具 套 广东省 756,844.60 -13.21

6 模具 套 江苏省 731,310.00 -3.7

7 7 模具 套 安徽省 418,996.00 -6.59

8 模具 套 浙江省 353,039.00 -3.66

9 模具 套 吉林省 352,899.00 17.71 10

模具 套 山东省 293,437.00 -35.14 11 模具 套 上海市 154,136.00 -2.98

12 模具 套 湖北省 95,246.00 22.31 13

模具

套

天津市

92,885.00

31.08

SO 500 0

47

970.24

9

104与輔

14四嗣品期

f

40

30

20

10 0

7。

2006^

2007

20 的年 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年

M 町年

2014年

211 04

3000

1500

1290.45

1000

32S.43

数据来源：中商产业研究院

目前我国模具生产总量虽然已位居世界第三，但设计制造水平在总体上要比

德、美等国家落后许多，也比韩国、新加坡等国落后而且国内模具市场过早陷入了价格战的误区，还缺乏自主创新的能力，尤其缺乏诚信可靠的市场体系。我国技术含量低的模具已供过于求，市场利润空间狭小；而技术含量较高的中、高档模具还远不能适应经济发展的需要，精密、复杂的冲压模具、轿车覆盖件模具等高档模具仍有很大发展空间。近年来，模具行业结构调整步伐加快，主要表现为大型、精密、复杂、长寿命模具和模具标准件发展速度高于行业的总体发展速度；塑料模和压铸模比例增大；面向市场的专业模具厂商数量及能力增加较快。

四、行业特点

1、行业竞争加剧风险

尽管我国模具规模稳居世界前列，但产品结构并不合理，高档、精密、复杂类模具自给率较低，低档模具供过于求，市场竞争不断加剧。国内模具的产品附加值低，同质化严重，价格战成为企业主要竞争手段，导致模具价格和行业经营利润率不断下降，亏损甚至倒闭企业日益增多。近年来国际模具制造巨头凭借技术优势及资金实力大举进入国内，进一步压缩了国内企业的利润空间。

2、高端人才缺乏风险

近年来我国模具行业职工队伍发展迅速，目前已近100万人，但在数量与质

量方面跟不上行业发展要求，不能满足模具企业实际需要。模具行业的人才需要经验积累，模具设计学习需要2-3年，成为一名优秀的模具设计师则需要10年左右。初学者面对枯燥和艰苦的学习，以及较长的实践考验，导致企业技术人才严重不足。

3、宏观经济形势风险

近年来由于宏观调控、汇率变化等宏观经济形势对我国模具制造业带来一定程度的冲击，使我国模具产品出口受阻，模具订单大量减少、推迟甚至取消，由于欧美地区贸