如何做好开门红客户积累分析
银行公司业务开门红工作思路及举措
银行公司业务开门红工作思路及举措
一、思路
1、清晰开门红销售的目的及任务。
开门红的目的是一种激励，让银行的业务人员了解开发工作的重要性，然后制定出具体的开发业务目标，并对各项工作进行评估，大力推进开发业务的推广。
2、将开门红作为一种激励制度，在银行内部，将激励性报酬支付给业务人员，以鼓励业务人员积极开发支行客户，以便实现预期目标。
3、消除业务人员为把握客户所动机不足的忧虑。
根据各部门的具体需要，制定出一套开发流程，从而详细的细化开发的步骤，使业务人员更加清晰的把握客户的各种资产，以及客户的业务习惯，从而动员业务人员开发新客户，进而提升业务收入。
4、提高业务人员的素质。
要求业务人员必须具备一定的市场业务知识，并能够根据每位客户的个性需求，精准有效的把握和开发客户，以达到银行营销目标。
二、举措
1、建立真正有效的激励机制。
要根据银行各项业务与营销策略，为每位客户细化出一套激励机制，让每位客户为实现营销目标感到有动力，从而增强银行业务的竞争能力和实力。
2、定期进行培训，不断提高业务人员的客户服务与营销技能，让其有更强的能力去把握客户的主动权，不断开发和拓展客户资源，从而创造更大的业绩。
3、采取多种推广手段，大力开展网络营销，推广全面有效的营销活动，详尽的挖掘客户资源，有效把握客户活跃性，以达到更大范围内的开发客户的目的。
4、不断完善银行各类业务，定期公布各支行业绩报表，组织各支行业务人员对新发展的业务进行研讨，以便不断改善业务和调整业务策略，达到预期的开发目标。
银行开门红的营销方案
银行开门红的营销方案随着春节的临近，也预示着新的一年开始了。
对于每一个银行来说，春节开门红是一年最重要的时期之一。
此时，通过巧妙的营销策略，银行可以吸引更多的客户，提高品牌知名度，促进业务增长。
下面是一份针对银行开门红的营销方案。
一、基于大数据的客户筛选随着金融业的快速发展，客户的个性化需求日益增多。
对于银行来说，如何针对不同的客户群体提供个性化的服务，已成为银行的一项重要任务。
因此，在策划银行开门红促销活动时，可以向客户发送问卷以及利用大数据分析的方式获取客户数据。
此外，可以通过社交平台等手段了解客户的偏好和想法，为银行运营提供指导和参考。
二、定制化的产品营销在银行开门红的期间，银行可以推广一些具有特色的产品，以吸引客户。
针对不同的客户群体，银行也应该定制不同的产品。
例如，对于年轻人，可以推出散户理财产品，给予更高的利息回报，以吸引他们的关注。
对于中老年客户，可以推出养老理财类产品，以帮助他们规划退休计划。
同时，银行还应该将产品与开门红活动联系起来，在特定的时间和场合宣传和推广。
三、特色的主题活动在银行开门红期间，可以设置一些特色的主题活动，吸引客户参与。
活动的主题可以结合春节和传统文化，例如抢红包、剪窗花等等。
同时，可以利用社交平台或者官网进行宣传和推广。
活动的参与者可以免费获得一些小礼品或者积分奖励，以吸引更多的用户参与，提高品牌影响力。
四、增强渠道营销银行开门红的促销不仅局限于银行的实体网点，也可以通过网络平台、手机应用等方式，增强渠道营销。
例如，银行可以通过其手机应用程序，向客户推送开门红活动的信息和特殊优惠券。
在活动结束后，银行可以对用户的消费情况进行数据分析和挖掘，以便更好地为用户设计和推出符合用户需求的产品。
以上是一份针对银行开门红的营销方案，希望对银行的促销活动有所帮助。
通过精心的策划和准确的数据分析，银行可以更有效地吸引客户，提高品牌知名度，带来业务增长。
开门红具体方案措施
开门红具体方案措施“开门红”是一个比喻性的概念，通常用于描述企业在年初或特定时期（如新产品发布、新项目启动等）取得的成功或高业绩。
为了实现“开门红”，企业需要制定全面的方案和措施，以下是一些建议：1. 明确目标和计划：首先，你需要明确“开门红”的目标，例如销售额、市场份额、客户数量等。
然后，制定一个详细的计划，包括时间表、责任人、资源需求等。
2. 市场调研和策略制定：了解你的目标市场和潜在客户，通过市场调研来发现新的机会和挑战。
基于这些信息，制定相应的市场进入策略和销售策略。
3. 产品或服务准备：确保你的产品或服务已经准备好，并且能够满足市场需求。
如果存在任何问题或不足，应及时改进。
4. 营销和宣传活动：设计一系列有针对性的营销和宣传活动，以吸引潜在客户并提高品牌知名度。
这可能包括广告、公关活动、社交媒体营销等。
5. 销售渠道拓展：确保你的销售渠道畅通，包括直接销售、代理商、电商平台等。
同时，与关键客户建立良好的关系，为“开门红”期间的销售打下基础。
6. 内部流程优化：提高内部流程的效率和灵活性，特别是与销售、生产和物流相关的流程。
这可以减少浪费，提高响应速度。
7. 员工激励：为员工制定激励计划，以激发他们的工作积极性和创造力。
这可以包括奖金、晋升机会、员工福利等。
8. 风险管理和应对：预测可能出现的风险和挑战，并制定相应的应对措施。
这可能包括供应链风险、竞争对手行动、产品质量问题等。
9. 数据跟踪和分析：建立数据跟踪系统，实时监测各项指标的完成情况。
定期进行数据分析，以便调整策略和措施。
10. 持续改进和学习：在“开门红”期间及之后，组织团队进行总结和反馈，分享经验和教训。
利用这些信息不断优化未来的方案和措施。
以上就是关于如何制定“开门红”方案和措施的建议。
具体执行时需要根据企业实际情况和市场环境进行调整。
开门红客户积累
（2）同学和老师 • 列举：小学 • 初中 • 高中 • 大专 • 大学 • 请列名单：
（3）邻居 • 以前的老邻居 • 现在的新邻居 • 亲戚爱人家的邻居 • 同学朋友的邻居
• 请列名单：
（4）由经常消费而认识的店主/员 • 理发店 • 杂货店 • 洗衣店 • 超市 • 书报店
• 请列名单：
（5）以前因工作关系认识的
• 工作/办公室同事、工会主席、医务室 医师、
• 经理、老板、厂长、秘书、销售客户、 同业朋友、部队战友
• 请列名单：
（6）有同样爱好的人
• 游泳、下棋、打球、集邮、逛街、 读书、摄影、健身、跳舞、唱歌、 听音乐
• 请列名单：
（7）因孩子而认识的人 • 幼儿园/学校的老师 • 教导主任 • 校长孩子同学的父母
·同事 ·公司的服务厂商 ·专业团体
2、缘故市场的重要性
• 具有能够与对方接触的有利条件
• 能针对他们对理财的需求提供适当的 建议
• 了解准主顾的经济情况，可判别其是 否有投资意向
• 准主顾对你态度友善
3、缘故市场的来源……
（1）直系亲属以及经常来往的亲戚 • 列举：父 母 兄 弟 姐 妹
姨 姑 伯娌 叔 嫂 舅侄
四、日清日高 扎实拜访
• 我的成功源于昨夜：前一天晚上写好第二天的拜访名单和 拜访路线
• 约束自我，简单有效：10枚硬币数着干，不达目的不回家 • 自我鼓励，不断暗示：今天数硬币，下月数票子
从1元到10000元，不是量变更是质变（一访不止10000元 ）！
五、几句题外话
• 绝招就是比别人快一秒！ • 剩者为王、胜者为王、圣者为王！ • 吃苦才能不苦，忍受才能享受，超越才能卓
•有往来的专业人士有？ •日常购物所认识的人？ •因小孩认识的人？ •个人与配偶的亲属有？ •参加配偶的活动或其所属社团所认识的人？ •通过个人所属团体的朋友所认识的人？
客户积累八种方法
和你孩子朋友的每一位家长见面
01.
和你孩子朋友的每一位家长见面
02.
和你孩子的每一位老师见面
03.
幼儿园门口是客户经营的好场所
CUSTOMER ACCUMULATION
P A R T 08
多做善事
一米定律：就是说无论谁进入你的一米距离之内，你 都要开口说话，主动和对方打交道
TRAINING TRAINING
TRAINING TRAINING
CUSTOMER ACCUMULATION
企/业/培/训/知/识/介/绍
TRAINING TRAINING
多参与
每件值得你参与的事情你都要积极参与 参与时不要太急功近利，不要太具有功利性、目的性。
CUSTOMER ACCUMULATION
P A R T 06
处理好邻里关系
一米定律
一米定律：就是说无论谁进入你的一米距离之内，你 都要开口说话，主动和对方打交道
TRAINING TRAINING
CUSTOMER ACCUMULATION
企/业/培/训/知/识/介/绍
TRAINING TRAINING
一米定律
一米定律
就是说无论谁进入你的一米距离之内，你都要开口说话，主动和对 方打交道。
TRAINING TRAINING
索取转介绍
03-尝试了解被推荐者情况
业：很感谢陈姐您介绍这些朋友给我，您这么能干，相信您的朋友一定也很能干，能否介绍一下他们 的情况，比如：年龄？工作情况？家庭状况？....
04、主动借助客户力量、感谢并承诺
业：陈姐，真的很感谢您对我的信任并提供给我这些名单，您能不能现在帮我 打个电话和他们联系一下，这样我和他们联系就不会太冒昧了！您放心，我不 会给您添麻烦的。
开门红客户积累与经营
…
…
…
…
是永续经营的基础 是目标达成的手段
去哪里找我们的客户
缘故
老客户 转介绍 加保
随缘
其实大家都知道，只是，我们需要更疯狂……
他们的背后…
财 富
同学
同事
邻居
社区
图
邻居
家属
我 社区
朋友
消费
其他
客户市场 社团
人群
无穷尽!
无穷客户
源······
缘故市场-成功第一步
根据“二八定律”，入司一年内的新人， 其准客户有80%源于缘故客户。
为什么缘故客户不愿与我们谈保险
1. 怕被宰熟 2. 我的钱被谁赚也不能让你赚 3. 怕买错商品后难以要求更换 4. 因人情而买保险，应付了事 5. 既然是熟人，你难以拒绝他的拒绝 6. 想买保险，但是不好意思和你砍价 7. “就他那样的人还卖保险，骗人还差不多！” 8. ……
为什么我们不愿与缘故客户谈保险
一个客户就是一片市场
缘故 客户
好的服务客户平均告诉5个
人，不好的服务客户平均告
诉10个人。
一个关系可以发展出49个机 会。当客户对你的服务满意 ，同时对寿险营销认可时， 就会乐意为你推荐客户并到 处宣传，使你的客户源源不 断。
一名优秀业务员需具备两方面的能力
业务员
持续的
主顾开拓 推销
促成 说明 接触 寻找客户 转介绍 销售保险
（新婚、生子、买房...） • 要求得到联系方式、基本资料 • 及时递上笔和本 • 对他表示感谢 • 承诺把面谈的结果告诉他
不论签单与否：都要利用好客户资 源，争取更多的客户积累，努力把别 人的缘故变成我们的客户！
转介绍的辅导关键点
银行开门红经验分享
银行开门红经验分享银行开门红经验分享近年来，银行业务竞争越来越激烈，银行纷纷推出各种活动和服务来吸引客户。
其中，开门红活动成为银行吸引客户的一项重要举措。
在这里，我将分享一些银行开门红的经验，希望对广大银行业从业人员有所帮助。
1. 规划好活动内容开门红活动是银行吸引客户的重要机会，因此活动内容的规划至关重要。
首先，要确定活动的目标群体，以及他们的需求和关注点，然后针对这些需求和关注点设计活动内容。
例如，可以推出高额存款奖励、优惠贷款利率或人气礼品等活动，以吸引客户参与。
2. 定期与现有客户沟通在开门红活动之前，银行应该与现有客户进行定期沟通，向他们介绍开门红活动的内容和优惠政策，并激发他们参与活动的兴趣。
可以通过短信、电话或电子邮件等方式进行沟通，提醒客户抓住机会参与活动，并邀请他们将消息传递给身边的亲朋好友。
3. 强化员工培训开门红活动的顺利进行需要得到银行员工的全力支持和配合。
因此，银行应该在活动前加强员工的培训，包括活动政策、礼仪规范和客户服务技巧等方面。
只有员工掌握了充分的知识和技能，才能更好地帮助客户了解活动内容，并提供优质的服务。
4. 强调风险提示开门红活动可能会吸引很多客户参与，尤其是那些为了活动而新开户的客户。
银行应该在活动中强调风险提示，告知客户参与活动的条件、注意事项和风险。
同时，银行要加强对风险的管理和监控，确保开门红活动不会对银行的风险承受能力造成过大的负担。
5. 提高服务质量开门红活动是银行展示服务质量的一个重要窗口。
在活动期间，银行要提供更加优质的服务，包括快捷的办理流程、周到的咨询服务和及时的售后跟踪等。
只有客户感受到了银行的真诚和关爱，才会对银行产生更多的信任，从而更愿意与银行建立长期的合作关系。
6. 定期评估活动效果银行在开门红活动结束后，要及时评估活动效果，并根据评估结果进行调整和改进。
评估可以包括客户的参与度、业务量的增长、客户满意度的提升等。
通过评估，银行可以了解活动的优缺点，为下一次的开门红活动做好准备。
如何做好开门红客户积累
户
积
累
步
骤
转 介
绍
客户积累难？
客
就户 要学会：
转
转
转
介
介
介
借绍
绍
绍生
转转转转转转 介介介介介介 绍绍绍绍绍绍
...... ...... ......
如何做好开门红客户积累
三
、
客
户
积
累
步
骤
转 介
绍
为何开发转介绍市场
➢能让我们更方便了解准客户 ➢转介绍的客户容易相信我们 ➢能够容易的取得大量的客户名单
接触：王姐，因为这个月是客户服务月,公 司也为了了解一下目前有车一族的一些需求， 便于推出更好的产品，您帮忙填写一下这张 调研表......也填一下您的具体资料我们会进 行一个抽奖的活动。谢谢王姐。
如何做好开门红客户积累
快介绍
业务员：李哥，告诉你个“疯狂”的好消息。 信泰人寿新年伊势为感恩回馈客户，推出了一
邻居或同乡 的 身
同事 边
业务或生意 休闲旅游之伙 工作或当兵 …
单
往来之对象
伴
时认识的
如何做好开门红客户积累
三
、
客
户
积
累 步
之 收
骤集
名
单
最好的筛选方法--填写计划100
1、要求业务伙伴从认识的人开始列名 单，写的越多越好； 2、然后填写计划100评分表； 3、对这些准客户进行分析、筛选。目 的是确定优先拜访的顺序。
➢四、相关注意事项
如何做好开门红客户积累
三
、
客
➢收集名单
户
➢由名单化为行动
积 累 步
➢拜访、促成 ➢转介绍
客户积累专题
下半年客户积累指导办法2012年上半年持续的业务冲刺，业务员手中的客户资源严重匮乏，上半年短时的时效客户积累方案（5月份的儿童节活动、7月份的奥运竞猜活动）已经不能满足全省业务伙伴对客户的持续经营。
泰康拥有行业最优质的二次开发客户资源，下半年有效经营现有的优质客户，做好开发和衍生，以客户和保单服务部为主线，以二次开发和客户开拓为手段做好客户积累活动，为下半年、开门红做好客户储备！一、活动目标：三季度人均30个准客户、四季度人均30个准客户二、活动内容：保单体检客户积累活动（7月28日-9月30日）客户保单存折推动二开（8月1日-9月30日）亲子活动讲座（8月1日-9月30日）年底客户积累营销活动（11月1日-12月31日）三、推动措施：1、保单体检、保单存折客户积累活动（8-9月）活动主题：结合保单存折、保单体检及三季度客服节，以家庭保单体检行动，邀约保险客户参加保险服务活动。
切入点：按照保监会（公司）相关规定，落实中央相关精神，保险行业对于所有保险客户进行保单体检，提高保险服务质量，对客户保障进行梳理大盘点。
活动话题：人生七张保单、家庭保单投保顺序、家庭保单保费收入占比；活动内容：公司以“爱家十周年，体验新生活”为主题举行客户服务活动，以小组为单位，采用职场、家庭、酒店等形式组织营销员大量邀约客户参加“保单体检”小交会，借由小交会的遍地开花，团队获得大量优质客户和销售机会。
活动支持（仅限8月）：1）2）参会礼品：分公司按照7月客户积累回收数量分配3万份“龙行天下”交通意外卡（赠险），原则要求参会客户均赠送泰康“龙行天下”意外险。
签单礼品：按照单件给予相应小交会礼品奖励（待定）5000P、1万P、2万P、5万P、10万P档活动要求：1）对于不超过10个客户的要求100%进行回访；2）对于超过10个客户的，按照保费由高到低取前10名客户进行回访；3）每人限制回访10个潜力客户。
2、年底客户积累活动思路：以事件营销为主题，开发相关的客户积累工具及相关配套活动，详细的客户积累活动宣导及操作细则在四季度轮训班推出及学习，重点宣导开门红的意义（收入倍增的机会）—客户储备（收入1万—签单5件—准客户25人—收集客户100人）—工具、话术使用——业务员激励方案（奖励、比拼活动、享受开门红特殊方案等），具体方案待定。
开门红工作总结和计划
开门红工作总结和计划新年伊始，万象更新。
在刚刚过去的“开门红”阶段，我们团队全力以赴，积极应对各种挑战，取得了一定的成绩。
同时，也积累了宝贵的经验，为接下来的工作奠定了基础。
在此，对“开门红”工作进行总结，并制定未来的工作计划。
一、开门红工作回顾1、业务指标完成情况在“开门红”期间，我们设定了一系列业务指标，包括销售额、新客户拓展数量、市场份额提升等。
经过团队的不懈努力，销售额达到了_____万元，超过了预定目标的_____%；新客户拓展数量达到了_____家，比去年同期增长了_____%；市场份额也从去年的_____%提升到了_____%。
这些成绩的取得，离不开团队成员的辛勤付出和紧密协作。
2、营销策略与执行为了实现“开门红”的目标，我们制定了一系列营销策略。
首先，通过线上线下相结合的方式，加大了广告宣传力度。
在线上，利用社交媒体、搜索引擎等渠道，精准投放广告，吸引潜在客户；在线下，通过举办促销活动、参加行业展会等方式，提高品牌知名度。
其次，针对不同客户群体，制定了个性化的营销方案。
对于新客户，推出了优惠套餐和免费试用活动；对于老客户，提供了增值服务和忠诚度奖励。
这些营销策略的有效执行，为业务的增长提供了有力支持。
3、团队协作与沟通在“开门红”期间，团队成员之间的协作和沟通至关重要。
我们建立了定期的工作会议制度，每周至少召开一次会议，及时汇报工作进展，解决遇到的问题。
同时，各部门之间也保持了密切的沟通与协作，形成了工作合力。
例如，销售部门与市场部门紧密配合，根据市场反馈及时调整营销策略；研发部门与生产部门协同工作，确保产品按时交付。
4、客户服务与满意度客户服务是我们工作的重要环节。
在“开门红”期间，我们加强了客户服务团队的建设，提高了服务响应速度和质量。
通过建立客户反馈机制，及时了解客户的需求和意见，并进行改进。
客户满意度从去年的_____%提升到了_____%，这为我们赢得了良好的口碑和客户忠诚度。
如何做好开门红客户积累
如何做好开门红客户积累在企业经营中，开门红客户（又称为头部客户）的积累对于企业的发展至关重要。
这些客户往往具有巨大的商业价值，能够为企业带来高额的销售额和利润。
如何做好开门红客户积累，成为了许多企业经营者关注的重点。
本文将介绍一些有效的方法和策略，帮助企业实现良好的开门红客户积累。
一、制定明确的目标首先，企业在开展开门红客户积累工作前，应该明确自己的目标。
这个目标应该是具体、明确且可衡量的。
例如，目标可以是在一个季度内积累50家头部客户，或者在一年时间内实现100%的增长。
明确目标可以帮助企业更好地进行规划和落实相应的策略，提高工作效率。
二、了解目标客户要成功地积累开门红客户，企业需要充分了解目标客户。
这意味着要深入了解目标客户的需求、偏好和购买行为等方面的信息。
可以通过市场调研、客户访谈和数据分析等方法来获取这些信息。
了解目标客户的需求和偏好，能够帮助企业有针对性地设计和开发产品，提供符合客户期望的解决方案，从而提高客户满意度和忠诚度。
三、建立优质的产品和服务拥有优质的产品和服务是吸引和留住开门红客户的关键。
在产品方面，企业应该持续进行创新和提升，确保产品具备竞争力和差异化。
在服务方面，企业需要建立完善的客户服务体系，提供高效、便捷、个性化的服务。
只有通过不断改进产品质量和服务水平，才能赢得客户的认可和信任，进而实现开门红客户的积累。
四、建立合作伙伴关系与其他企业建立合作伙伴关系，可以帮助企业扩大自己的市场和客户资源。
合作伙伴可以是同行业的企业，也可以是相关领域的企业。
通过合作伙伴关系，企业可以分享市场信息、共同开发产品、互相推荐客户等，从而提高客户获取的效率和规模。
五、差异化营销策略在开展开门红客户积累工作时，企业需要制定差异化的营销策略，以突出自己在竞争中的优势。
差异化策略可以包括定位策略、定价策略、促销策略等。
企业可以通过针对性的市场定位，制定差异明显的产品定价和促销方式，吸引目标客户的关注和购买欲望。
保险新人如何利用好开门红的营销优势
保险营销的第四季度，销售成为主流。
展业模式，以产说会为主，辅以社区开拓。
临近年底也是企业主客户资金回笼的时期，因此这段时间也是频现高额保单，累积高保费的最佳时期。
因为处于保险营销的销售旺季，在“开门红”期间，新进入公司的保险代理人，利用好“开门红”的营销优势，留存率也较高。
（一）为什么要做开门红，怎样做这几年深感开门红的重要,怎样激发组员的积极性？开门红应该如何操作？答：开门红大家要从思想上非常重视，公司对开门红投入了很多的资源。
首先对组员进行分类。
组员中，客户背景较弱的，就做保障性产品，反之则做理财型产品。
让组员列出客户名单，针对保障型产品，理财型产品，进行演练。
让组员用一些小礼品，如挂历等，寻找拜访的理由。
主管对组员进行一对一的训练，不要一视同仁，有针对的训练和陪访，这样开门红就能做得非常棒！开门红用什么方法规划？怎样利用开门红提升个人和团队的产能？答：开门红用到的都是传统的方法，一定要罗列名单。
对过去1-2年自己的客户名单，分类经营。
未来市场有三大空白：一是重疾、二是理财、三是养老，这三个市场可以做大单。
对于团队来说，可以分为普通业务员、优秀业务员、绩优业务员，普通业务员通过礼品营销做活动量；秀业务员做好高端客户开发；优业务员做大单，这样可以遍地开花！（二）新人如何利用好开门红的营销优势，从哪里着手刚进来不久的新人开门红客户从哪里着手呢？答：刚进来的新人，在专业上不是非常到位，做好基本产品销售能力的掌握；然后对自己的缘故市场进行分类。
客户分为A B C D 类：A类:对保险有好感;B类:对保险不反感;C 类:对保险不冷不热;D类:对保险反感拒绝。
社区开拓的时候，一个区域有很多部门开过小交会，客户也都来参加，却不开单，怎么办？答：销售永远离不开一对一的交流，做到一对一的拜访是无法省去的。
利用年底的时间去做上门的一对一服务，做好需求分析，开单就自然而然的来了。
一般陌生拜访的人见5-8次面才成交，转介绍3-5次成交，建议多用转介绍。
客户积累与邀约(开门红)10页
有效的邀约关键在哪里？一是中间多沟通，多 提醒，多确认，确保到会人数，做好会前的沟 通和追踪，对于参会的每个客户在前一天晚上 要全部打电话提醒一次，晚上在公司打如果有 临时不能前来的，一是还可以做好替换工作二 是让客户感觉我们很忙，辛苦。会后的追踪也 一定要做，不管这个来的客户是否签单都要会 后电话沟通一次，问客户到家没有，这样可以 为下一次活动做好了客户的二次积累和开发。
---其次解决客户的来源问题 1 如何积与累的问题 A 多渠道开发客户（转介绍，随机客户，网 络客户） B 如何转零售为批发积累客户（建立影响力 中心，老客户 转介绍）
C 保险生活化，生活保险化（平时客户的积累） D 用心经营问题（意外住院一个月，病友签单） E 商人---商机（各种展销会，年货会，超市、菜 场宣传） F 小型产说会积累客户（每周至少三场小型产说 会，了解公司及公司的产品，筛选，确定参加 酒会的名单，提高酒会的客户质量卫华
个人简介 中共党员，经济管理本科 2006年以前传统行业，办公室人事行政管理工作 2006年至今服务于中国人保健康江苏分公司南京本部 2007年度全省第七名 2008年度全省第五名，团队第二名，兼职讲师 2009年度全国泰山高峰会会员，销售精英 2010年度全国高峰会，省高峰会会长，紫金会员，全国开门红 销售精英 2011年度全国高峰会，全国第三季度销售精英 座右铭—要做就做最好！
客户来公司了解，有意向的客户通知参加 客户答谢酒会） 3）对筛选后的客户如何做好有效邀约？ 因为有时确定好的客户可能由于临时 有事不能前来怎么办，答应来的客户不 来怎么办？ 我们如何做好邀约前的沟通 与确认，什么时间确认合适，本来11号 培训的因为南京本部11号上午开客户
酒会，各位，我这次是三桌客户，每桌 定11个人，我来了33个客户，一个不少， 而且我一个门票没有送，是叫客户直接 到公司来取票，这样不仅客户对公司增 加了信任度，也可以再次侧面了解客户 的心里准备，能交多少？对个人增加了 信任度，客户会主动带新客户过来，提 高到场率和签单率。
客户积累方案
客户积累方案第1篇客户积累方案一、方案背景随着市场竞争的日益激烈，客户资源已成为企业生存和发展的关键因素。
为了提高企业核心竞争力，实现可持续发展，制定一套合法合规的客户积累方案至关重要。
二、目标定位1. 提高客户满意度，增强客户忠诚度；2. 拓展新客户，优化客户结构；3. 提升客户转化率，增加企业收益；4. 建立完善的客户信息管理系统。
三、策略措施1. 客户满意度提升（1）产品和服务优化- 深入了解客户需求，持续优化产品功能和性能；- 提高服务质量，降低客户投诉率。
（2）客户关怀- 定期开展客户满意度调查，及时了解客户需求和期望；- 关注客户体验，提供个性化服务。
2. 新客户拓展（1）市场调研- 分析行业趋势，了解潜在客户需求；- 研究竞争对手，找准市场定位。
（2）线上线下融合- 开展线上线下营销活动，提高企业知名度；- 利用互联网平台，扩大客户来源。
3. 客户转化（1）精准营销- 建立客户画像，实现精准定位；- 制定针对性营销策略，提高转化率。
（2）销售团队建设- 加强销售团队培训，提高销售技能；- 设立激励机制，激发团队活力。
4. 客户信息管理（1）建立客户数据库- 收集客户基本信息，实现客户分类管理；- 定期更新客户信息，确保数据准确性。
（2）数据分析和应用- 分析客户消费行为，挖掘客户需求；- 制定客户关怀策略，提高客户满意度。
四、实施步骤1. 成立项目组，明确责任分工；2. 开展市场调研，制定客户积累策略；3. 实施产品和服务优化，提高客户满意度；4. 拓展新客户，增加客户来源；5. 加强销售团队建设，提高客户转化率；6. 建立客户数据库，实现客户信息管理；7. 定期评估方案效果，调整优化策略。
五、风险控制1. 合规性：确保方案符合国家法律法规，遵循行业规范；2. 信息安全：加强客户信息安全管理，防止数据泄露；3. 资金投入：合理预算，确保项目资金充足；4. 人员流动：关注项目团队成员稳定，确保项目顺利进行。
开门红营销建议
开门红营销建议
一、门柜业务营销
（一）继续做好柜面服务，稳定老客户，发展新客户.
1、以较高的业务水平为客户提供更优质的金融服务。
继续发挥我网点形象好，客户不拥挤的优势，发展更多社区优质客户。
2、制定本网点优质客户具体准入标准，在春节之际以更贴心的礼品回赠优质客户。
特别是定期存款客户大多存款利率敏感性较高,在我社定期存款相较他行理财产品无利率优势的情况下，为留住和发展此类客户，可适当多赠送礼品. （二）利用磁条卡换芯片卡的契机，发行更多芯片卡.主要关注教师等公职人员工资卡更换，社区优质客户已有磁条卡更换。
（三）根据新的业务发展情况来看，ATM自助银行设备全面开放农信银和银联存款转账渠道后,我社附近居民对自助银行设备的依赖程度将进一步提高，我社现仅有的一台存取款一体机将不能满足大量跨行存款业务的需要，将妨碍我社中间业务收入进一步增长，建议将先有的一天自主取款机更换为具有存款功能的一体机.
（四）不断发展已有经验,加强短信业务和手机银行业务的营销。
对新开卡客户、有转账需求和第三方支付需求的客户大力营销短信和手机银行,柜面和大堂人员相互合作,争取营销一户，开通一户、激活一户，教会一户。
二、关于“会生活”的建议
（一）该生活类软件目前同质化情况严重，我社要建立这样的服务平台起步较晚，且没有相关行业资源和客户资源,建议放弃。
（二）如果一定要做，应该有区别于美团、糯米等团购网站的定位，立足某些行业或地区,将我们所能掌握的商业资源和客户资源进行整合。
传统的酒店、美食、电影、娱乐等生活服务平台竞争激烈,前期为了积累客户量，应大量给予商家补贴，一方面提高商家提供商品和服务的热情，一方面以更低的价格争取客户。
如滴滴打车对客户打车给予的巨额补贴。
银行开门红营销方案
银行开门红营销方案银行开门红营销方案银行作为金融机构之一，对于经济发展起着至关重要的作用，同时也是广大市民进行金融服务的主要途径。
每年初春，银行业界都会借助开门红的这个机会，推出各种针对市民的优惠活动，以吸引客户，增加营收。
本文将从四个方面介绍银行开门红的营销方案。
一、吸引新客户一般情况下，银行的开门红营销以吸引新客户为主。
这里的新客户指的是银行业务中未开户的潜在客户。
银行通过提供一些优惠条件，比如开户送礼、免费体验某项业务等，吸引潜在客户前来开户。
之所以会出现开户送礼这种方式，是因为这种方式在市场上最为常见。
它既有吸引力，也具有可玩性，更容易引起消费者的兴趣。
在新客户获取方面，银行可以优化营销手段，比如使用社交媒体、短信、电视广告等多种宣传方式。
二、加强老客户服务同时，银行在开门红时也会考虑要让老客户得到优惠和回报。
这个方面主要是让老客户感到受到了银行的重视，从而保留客户的消费忠诚度。
银行在这方面的营销手段也很多样化，如返还现金、积分加倍、升级更优质的会员级别等等。
这些活动不仅能增加客户在银行的忠诚度，更能带来长期利益，也是银行持续发展的关键所在。
三、推广业务开门红活动除了吸引新客户和加强老客户服务，银行也借此推广新业务。
银行业务涉及范围广泛，包括信用卡、个人贷款、保险等。
采用开门红策略，银行推广新业务，不仅可以拓展业务市场，还可以让客户了解银行的各项服务。
银行在推广新业务的营销方案中，可以采取多种奖励方式，比如赠送信用额度、降低贷款利率等。
从而达到客户流量的挣取、业务转化率的提升、新产品的推广等目的。
四、提升公益价值除了通过开门红活动来实现商业价值，银行也应该树立起公益意识，承担起一定的社会责任。
银行可以搭建起爱心平台，通过公益活动来加强社会和银行的联系，让市民印象深刻，提升银行的品牌影响力。
例如，银行可以组织爱心餐饮、捐助慈善、公益演出等活动，营造公益氛围，为社会做出了一定的贡献。
结语银行业在开门红营销方案中不断探索，不断改进，以尽可能提高吸引客户的效果，同时也在不断拓展业务产品，将其推广给市民，为他们提供更好的金融服务。
保险公司2017年开门红客户储备论方法20页
公司每年有四次大型的主顾开拓活动：
我们积累了大量的客户信息，现在是 “消化”的好时机。赶紧填到计划100 里面吧。
填写计划100，怎能没有高端 大气上档次的易售通达平台
易售通达的“客户中心”会 提醒名下的易加保客户； “指挥中心”将筛选出优质 的客户提供拜访；
步骤2、填写准主顾信息
1、来源：
客户主要来源有：亲戚、朋友、同学、邻居、同事、业务往来者、社团活 动者、相同爱好者、宗教上熟人等 注意：假如一个名单适合多种来源，只列最亲近的来源。
2、年收入：通过交谈，根据对方的衣食住行等方面估算；
一般收入情况如下： 无固定工作者约为2万以下； 流水线工人约为2-4万； 普通上班白领约为4-7万； 主管层级、公务员等约为7-10万； 企业高管、企业主等为10万以上； 注意：房屋、土地等租金收入等也列入年收入；
3、熟悉程度：
亲近朋友：一直保持联系，一两个月会联系和聚会，如亲戚、同学、较好的 朋友等； 一般朋友：没有固定联系，几个月甚至更长时间才联系一次，几乎没有聚会， 如朋友的转介绍，关系普通的同学、共同爱好者等； 点头之交：没有联系，见面只会点头微笑，没有过多的寒暄，如小区邻居、 社团活动者等；
4、约访难易：
根据认识程度、对方工作情况、距离远近等方面考虑； 非常容易：随时可以过去拜访； 相对容易：一两次约访后便可以过去拜访； 有点困难：需多次约访才能够过去拜访； 相对困难：对方不同意、条件不允许（工作情况、距离）；
步骤3、对准拜访情况进行打分
目的：初步判断准主顾的价值，以及是否有必要进行后续工作。
首要目标是找到100个客户名单
只要找到100个客 户，你就可以把比 亚迪F3开回家。
如果你要开宝 马回家，那也 只需要多找几 个100个。
客户积累方案(最终版
五、活动时间： 2008年11月10日——12月30日。 六、活动工具：
1、工具一： “都来保”保险祈福明信片（见附件-1）
保险要素：意外伤害保险、保费2元、保额1万元、 保险期限2009年1月16日—4月15日。
（注：保险卡设计成贺卡的形式，表面上看像贺卡实际上是保险卡。）
2．活动内容：
（1）在活动期内业务员每拜访一位老客户均送上一张“都来保”保险祈福明 信片（明信片背面为投保单）及一封“新华感恩.真情告白” 感恩信（感谢信 主要以感恩、亲情、小额保障赠送以表心意等内容贯穿主线，突出大爱无疆、 突出彼此挂念情谊无价，其中点出现代“快餐”社会所孕育出的短信送祝福的 方式，早已让我们感到索然无味。新华要真正回归到——“感谢信”这种抒发 感情最彻底的方式，让我们的客户体会到一份久违了的亲情。同时在信中也要 请客户将这份挂念传递给五位朋友）。 （2）要求客户亲自在最少五张明信片上分别写上对其五位朋友的新年寄语， 并写明相应的地址、电话等详细联系方式。由该业务员担任免费邮递员（送福 大使 ）亲自将“都来保”保险祈福明信片为客户送到其五位朋友家中，替客 户送去祝福或者亲自帮助客户进行邮寄。 （3）业务员以邮递员（送福大使 ）的身份到五位准客户家送上“都来保”保 险祈福明信片，突出新华在牛年替客户为朋友送去“牛势，牛市”的祈福。以 感恩、亲情、保障等寓意贯穿，最终实现准主顾积累。
感恩：感谢客户对新华保险公司的支持与厚爱，新华保险公司在新 年来临之际向客户表示衷心的感谢和美好的祝福！
亲情：快餐时代，过年过节大家问候多以发短息为主，亲情慢慢淡 了，在即将辞旧岁迎新年的美好时刻，新华保险给了客户一次亲手 为亲人朋友鸿雁传情机会。
“开门红”客户维护策略：留住老客户,吸引新客户
“开门红”客户维护策略：留住老客户，吸引新客户摘要在竞争激烈的市场环境下，客户维护策略对于企业的发展至关重要。
本文将探讨“开门红”客户维护策略，重点在于留住老客户并吸引新客户，通过有效的市场营销和服务手段，实现客户关系的稳固和扩展。
背景在商业竞争日益激烈的市场中，企业越来越意识到客户维护的重要性。
保持老客户的忠诚和吸引新客户是企业持续增长和发展的关键。
如何制定有效的客户维护策略，成为企业们需要面对和解决的现实问题。
留住老客户的策略1.定期沟通和回访–通过电话、邮件或短信等方式与老客户保持定期的沟通，了解其需求和反馈。
–定期回访老客户，了解他们的满意度和意见，及时解决问题并提供帮助。
2.个性化增值服务–根据老客户的消费习惯和偏好，提供个性化的增值服务，如定制产品或优惠活动。
–增加客户体验，提供优质的售后服务和咨询支持，提升客户满意度和忠诚度。
3.促销和优惠活动–不定期推出促销和优惠活动，给予老客户一定程度的优惠和礼品，激发其再次购买的欲望。
–制定会员制度或优惠卡，让老客户享受到更多的实惠和尊贵感。
吸引新客户的策略1.市场调研和定位–通过市场调研和分析，确定目标客户群体和消费需求，精准定位产品或服务的市场定位。
2.品牌营销和宣传–制定合适的品牌营销策略，提升企业形象和知名度，吸引新客户的注意和兴趣。
–利用多种渠道进行广告宣传和推广，包括社交媒体、线下活动等。
3.新客户引流和转化–制定吸引新客户的营销活动和推广策略，如打折促销、新客户优惠等，鼓励新客户尝试购买。
–针对新客户的购买习惯和需求，提供差异化的产品和服务，并建立良好的购买体验。
结论“开门红”客户维护策略是企业实现持续增长和发展的重要途径，既要注重留住老客户，维系客户关系，又要吸引新客户，扩大市场份额。
通过定期沟通、个性化服务、促销活动等多种手段，企业可以建立稳固的客户基础，提升市场竞争力，实现长期持续发展。
本文总字数：529 字。