《保险行业研究报告》PPT课件
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保险行业发展趋势报告PPT
客户需求多元化
随着客户需求的不断变化和多元化，保险行业需要不断创新和提供个性化的保险产品和服务，以满足客户的需求。
对保险行业的建议和展望
01
加强风险管理
随着保险行业的转型和发展，风 险管理变得越来越重要。保险公 司需要加强风险管理，提高风险 意识和能力，以保障公司的稳健 经营和客户的利益。
03
02
05
保险行业面临的挑战与机遇
保险行业面临的挑战
01
竞争压力加大
随着保险市场的不断发展，竞争主体日益增多，竞争手段日益多样化
，保险行业面临着越来越大的竞争压力。
02
监管政策变化
各国政府对保险行业的监管不断加强，对保险公司的经营和风险管理
提出了更高的要求。
03
技术进步
互联网、大数据、人工智能等技术的不断发展和应用，对保险行业产
06
结论与建议
对保险行业的总结
保险行业逐步转型
随着经济的发展和社会的进步，保险行业正在逐步转型，从传统的以产品为中心向以客户为中心转型，从单一的保费增长向 综合风险管理转型。
保险科技推动行业变革
保险科技的发展，如人工智能、大数据、区块链等技术的引入，正在推动保险行业的变革，提高效率、降低成本、改善服 务。
未来几年我国保险市场仍将保持快速增长态势，其中人身险市场潜力巨大，车险市场仍将 保持主导地位。
保险科技发展迅速
随着大数据、人工智能等技术的广泛应用，保险科技在产品定价、反欺诈、理赔等环节发 挥了重要作用，成为推动保险行业发展的重要力量。
03
保险行业发展趋势
保险行业未来发展方向
01
多元化保险产品与服务
保险企业的经营策略和竞争优势
经营策略
随着客户需求的不断变化和多元化，保险行业需要不断创新和提供个性化的保险产品和服务，以满足客户的需求。
对保险行业的建议和展望
01
加强风险管理
随着保险行业的转型和发展，风 险管理变得越来越重要。保险公 司需要加强风险管理，提高风险 意识和能力，以保障公司的稳健 经营和客户的利益。
03
02
05
保险行业面临的挑战与机遇
保险行业面临的挑战
01
竞争压力加大
随着保险市场的不断发展，竞争主体日益增多，竞争手段日益多样化
，保险行业面临着越来越大的竞争压力。
02
监管政策变化
各国政府对保险行业的监管不断加强，对保险公司的经营和风险管理
提出了更高的要求。
03
技术进步
互联网、大数据、人工智能等技术的不断发展和应用，对保险行业产
06
结论与建议
对保险行业的总结
保险行业逐步转型
随着经济的发展和社会的进步，保险行业正在逐步转型，从传统的以产品为中心向以客户为中心转型，从单一的保费增长向 综合风险管理转型。
保险科技推动行业变革
保险科技的发展，如人工智能、大数据、区块链等技术的引入，正在推动保险行业的变革，提高效率、降低成本、改善服 务。
未来几年我国保险市场仍将保持快速增长态势，其中人身险市场潜力巨大，车险市场仍将 保持主导地位。
保险科技发展迅速
随着大数据、人工智能等技术的广泛应用，保险科技在产品定价、反欺诈、理赔等环节发 挥了重要作用，成为推动保险行业发展的重要力量。
03
保险行业发展趋势
保险行业未来发展方向
01
多元化保险产品与服务
保险企业的经营策略和竞争优势
经营策略
保险代理人行业分析研究报告PPT
下游行业
再保险公司
再保险公司为保险公司提供风险转移和分散风险的服务。原保险公司将其承保的 风险转移给再保险公司，以降低自身风险。再保险公司通过评估和分析原保险公 司的风险情况，提供相应的再保险产品和价格。
保险科技公司
保险科技公司利用大数据、人工智能、区块链等新兴技术，为保险公司和客户提 供了更加便捷、快速、高效的保险服务。这些公司通常开发相应的保险科技平台 ，提供在线投保、理赔、客服等服务。
THANK YOU.
加强与中介机构的合作，扩大销售渠道和市场份额。
对政策制定者的建议
加强对保险代理人行业的监管和管理，保障消费者权 益和维护市场秩序。
鼓励保险公司和保险代理人参与公益事业和社会责任 承担，促进保险业的可持续发展。
完善相关法律法规和规范标准，促进保险代理人行业 的健康发展。
加强与其他金融行业的沟通和合作，共同推动中国金 融市场的健康发展。
互联网保险公司等新兴业态对传统保险市 场带来冲击
其他外资或合资保险公司进入中国 市场，瓜分市场份额
04
行业发展趋势
技术发展趋势
数字化和数据分析
保险代理人将更多地利用数字化和数据分析技术，提高销售 和客户管理的效率。
人工智能和机器学习
人工智能和机器学习技术将被广泛应用于风险评估、承保和 理赔等环节，提高保险代理人的工作效率和服务质量。
上游行业
保险代理人招聘与培训
由于代理人队伍的不断壮大，对代理人招聘和培训的需求也 随之增加。这些需求主要由人力资源公司和培训机构提供支 持。
风险管理服务
随着保险风险管理的需求日益增长，风险管理服务逐渐成为 上游行业的重要组成部分。保险公司需要专业的风险管理咨 询公司协助他们评估风险并制定相应的管理策略。
2024版保险经营分析报告完整版(7)ppt课件
2024/1/25
7
保险市场发展趋势
2024/1/25
数字化和智能化
01
未来保险市场将更加注重数字化和智能化发展，通过科技手段
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
提高业务处理效率和客户体验。
个性化和定制化
02
随着消费者需求的多样化，保险产品将更加注重个性化和定制
化，满足不同人群的特定需求。
绿色保险和可持续发展
03
在环保和可持续发展理念下，绿色保险将成为未来保险市场的
2024/1/25
20
保险监管趋势
严监管趋势
消费者权益保护
加强对保险公司的偿付能力、公司治理、业 务合规等方面的监管，提高市场准入门槛。
完善消费者权益保护机制，加强对保险销售 行为的监管，打击保险欺诈行为。
科技创新与监管
国际合作与交流
鼓励保险公司利用科技手段提高风险管理水 平，同时加强对互联网保险的监管。
19
保险法规解读
1 2
《保险法》的核心内容 规定了保险公司的设立、变更和终止，保险业务 的经营规则，保险合同的订立、履行和解除等方 面的内容。
《保险法》的修订背景和意义 为适应保险市场发展的需要，加强对保险业的监 督管理，保护保险消费者的合法权益。
3
《保险法》实施中的问题和挑战 包括法规执行力度不足、监管体系不完善、消费 者权益保护不到位等问题。
自身利益。 9
03
保险公司经营分析
2024/1/25
10
保险公司业务结构
业务种类
包括人寿保险、财产保 险、健康保险、意外伤
害保险等。
2024/1/25
保费收入
各类业务的保费收入情 况，反映公司业务规模
《保险行业研究报告》PPT课件(2024)
2024/1/29
14
03 保险营销策略及渠道拓展 研究
2024/1/29
15
传统营销方式分析
1 2
电视、广播、报纸等广告投放
通过大众媒体进行品牌宣传和产品推广，提高市 场知名度。
线下活动推广
组织各类线下活动，如产品说明会、客户答谢会 等，增强客户黏性。
3
代理人面销
通过专业代理人进行一对一的面销，为客户提供 个性化服务。
资产配置调整策略
探讨在市场环境变化时，如何对资产配置进行调整，以保持投资组 合的稳定性和收益性。
26
提升收益水平途径探讨
拓展投资领域与品种
分析当前保险资金可投资领域和品种，探讨 拓展投资领域和品种的可能性及潜在收益。
2024/1/29
提升投资管理能力
从人才队伍建设、投资决策流程优化等方面，提出 提升保险机构投资管理能力的建议。
智能核保
利用人工智能技术对客户 信息进行自动筛选和分类 ，提高核保准确性和效率 。
智能理赔
通过图像识别、自然语言 处理等技术，实现自动化 理赔申请和处理，提高理 赔效率。
29
大数据技术在保险领域应用
客户画像
通过大数据分析，对客户进行全面、深入的刻画，为 个性化产品设计和精准营销提供支持。
风险预测
利用大数据技术对海量数据进行挖掘和分析，预测潜 在风险，为保险公司提供决策支持。
赔等环节。
2024/1/29
个性化定制
保险产品将更加个性化 ，满足不同消费者的多
样化需求。
绿色保险
国际化发展
随着环保意识的提高， 绿色保险产品将逐渐兴
起。
9
中国保险市场将进一步 开放，与国际市场接轨
保险行业研究报告.ppt
保险行业宏观环境研究 1.保险行业总体宏观环境 2.财产保险经营环境的趋势 3.人寿保险经营环境的趋势 4.保险消费者需求特征
0
公司战略发展方向预判
未来3－5年影响中国保险市场发展的宏观环境
保险行业 宏观环境
社会环境
国际经济环境
国内经济政策
监管政策
全球经济逐步复苏，但仍存在较大不确定性。预计2019-2019年均增长率将恢复到3%以上 全球经济结构调整加快，经济中心加速向发展中国家转移，区域一体化趋势得到加强
从长远看，随着信息技术的发展和保险市场趋于成熟，以先进的信息技术为载体，以“简便快捷、让利于客户”为特点的电销、网销必将迅猛发展 在英国和美国等一些保险市场发达的国家，电话车险在车险总额中的比例高达61%以上 预计未来5年至10年我国电销业务将占整个车险业务的40%至50%
保险行业宏观环境研究 1.保险行业总体宏观环境 2.财产保险经营环境的趋势 3.人寿保险经营环境的趋势 4.保险消费者需求特征
2019
0.1%
0.4%
0.6%
2.6%
3.7%
2019
渗透率（GWP/GDP）
* 企业养老金的数据从2019年开始才有
N/A*
0.1%
0.1%
1.7%
2.5%
2019
a1
a2
22％
寿险分销渠道
渠道结构不会有大的变化，代理人及银保继续成为最主要的两个分销渠道
寿险保费按分销渠道细分 百分比
服务质量低，经常发生误导客户的情形 产能比较低 销售代理流失率非常高 （有时高达50%） 各家保险公司都开始寻求革新代理人渠道的方案
消费信贷
信托
证券
可重点考虑的领域
保险行业研究报告.ppt
保险行业研究报告.ppt1 引言1.1 保险行业背景及意义保险行业作为金融服务领域的重要组成部分，具有风险转移、经济补偿和社会管理的功能。
在我国，随着经济持续增长、人民生活水平提高以及社会保障体系的逐步完善，保险行业发挥着越来越重要的作用。
保险产品和服务已经成为广大人民群众规避风险、规划未来的重要手段。
此外，保险资金作为长期资金的重要组成部分，对于支持实体经济发展具有积极意义。
1.2 研究目的和内容本报告旨在深入分析我国保险行业的现状、主要参与者以及发展趋势，为保险行业从业者、投资者和相关政策制定者提供决策依据。
报告主要内容包括：保险行业现状分析、主要参与者分析、发展趋势及挑战、投资建议等。
1.3 研究方法本报告采用文献研究、数据分析、访谈等多种研究方法，力求全面、客观地反映我国保险行业的实际情况。
在数据收集方面，我们主要依赖于国家统计局、中国保险监督管理委员会等官方发布的数据，确保报告的权威性和准确性。
在分析过程中，我们结合行业专家的意见，对保险行业的发展趋势和挑战进行深入探讨。
2. 保险行业现状分析2.1 保险市场规模及增长趋势我国保险市场近年来一直保持稳定增长。
根据国家统计局数据，2019年我国保险业原保险保费收入达到4.26万亿元，同比增长12.2%。
其中，财产险保费收入1.19万亿元，人身险保费收入3.07万亿元。
从增长趋势来看，我国保险市场潜力巨大，随着国民经济的持续增长、居民保险意识的提升以及政策的支持，保险市场规模将持续扩大。
在保险密度和保险深度方面，根据国际货币基金组织（IMF）数据，2018年我国保险密度为441美元，保险深度为4.6%，相较于全球平均水平仍有较大差距，这表明我国保险市场仍有很大的发展空间。
2.2 保险产品种类及发展情况目前，我国保险市场产品种类丰富，主要包括财产险、人身险、健康险、意外险等。
其中，财产险和人身险是市场的主流产品，占据绝大部分市场份额。
财产险方面，随着我国汽车保有量的持续增长，车险市场潜力巨大。
保险市场研究报告ppt课件
挑战
市场竞争加剧，保险公司需要不断提升 自身竞争力；科技风险、信息安全风险 等对保险业提出更高要求；监管政策变 化可能对市场带来不确定性。
THANKS
感谢观看
应对策略
保险公司应密切关注法规变动， 及时调整经营策略，确保合规经
营。
合规经营建议
完善合规管理体系
建立健全合规管理制度，明确合规职责和流程， 加强合规风险识别和评估。
强化外部沟通
加强与监管部门、行业协会等外部机构的沟通协 作，及时了解法规变动和市场动态。
ABCD
加强内部培训
定期开展合规培训，提高员工合规意识和风险防 控能力。
收入水平
收入水平是影响消费者购买保险的重要因素 之一。
性别差异
男性和女性在保险购买决策上可能存在一定 的差异。
教育程度
教育程度较高的消费者可能更注重保险产品 的保障范围和服务质量。
消费者购买决策过程
信息收集
消费者在购买保险前会收集相关信息， 包括产品种类、保障范围、价格等。
方案评估
消费者会对收集到的信息进行评估， 比较不同保险产品的优缺点。
品牌影响力
品牌是保险公司重要的无形资产之一，具有强大的品牌影响 力有助于保险公司在市场中树立良好形象，提高市场份额和 盈利能力。
05
监管政策与法规影响
国内外监管政策对比
国内监管政策
以风险防控为核心，强化保险公 司治理，规范市场秩序，保护消
费者权益。
国外监管政策
注重市场自由化，强调保险公司自 主经营，加强信息披露和透明度要 求。
互联网保险产品
利用互联网技术和大数据分析， 开发的便捷、高效的保险产品。
跨界合作保险产品
与其他行业合作开发的，具有 创新性和特色的保险产品。
市场竞争加剧，保险公司需要不断提升 自身竞争力；科技风险、信息安全风险 等对保险业提出更高要求；监管政策变 化可能对市场带来不确定性。
THANKS
感谢观看
应对策略
保险公司应密切关注法规变动， 及时调整经营策略，确保合规经
营。
合规经营建议
完善合规管理体系
建立健全合规管理制度，明确合规职责和流程， 加强合规风险识别和评估。
强化外部沟通
加强与监管部门、行业协会等外部机构的沟通协 作，及时了解法规变动和市场动态。
ABCD
加强内部培训
定期开展合规培训，提高员工合规意识和风险防 控能力。
收入水平
收入水平是影响消费者购买保险的重要因素 之一。
性别差异
男性和女性在保险购买决策上可能存在一定 的差异。
教育程度
教育程度较高的消费者可能更注重保险产品 的保障范围和服务质量。
消费者购买决策过程
信息收集
消费者在购买保险前会收集相关信息， 包括产品种类、保障范围、价格等。
方案评估
消费者会对收集到的信息进行评估， 比较不同保险产品的优缺点。
品牌影响力
品牌是保险公司重要的无形资产之一，具有强大的品牌影响 力有助于保险公司在市场中树立良好形象，提高市场份额和 盈利能力。
05
监管政策与法规影响
国内外监管政策对比
国内监管政策
以风险防控为核心，强化保险公 司治理，规范市场秩序，保护消
费者权益。
国外监管政策
注重市场自由化，强调保险公司自 主经营，加强信息披露和透明度要 求。
互联网保险产品
利用互联网技术和大数据分析， 开发的便捷、高效的保险产品。
跨界合作保险产品
与其他行业合作开发的，具有 创新性和特色的保险产品。
【2019年整理】保险行业研究报告.ppt
153.7
57.9 -0.3
34.6
23.6
-1.1
39.6 51.6
承保利润 其他收益
-99.7
-18.9
0912
1006
1012
5
财产保险经营环境的的趋势(2/4)----城市化将刺激财产保险需求的增长
城市化带动城市基础建设投资预测 万亿，人民币
74.3 x1.1 67.6
+9%
10.9 11.8 12.8 13.9
国内经济政策
▪
2
未来3－5年中国保险市场供给和需求的特征
行业主体竞争态势
保险消费者需求特征*
▪ ▪ ▪
总体竞争格局将不会发生太
▪
消费者的财富积累和保险意识 的增强成为推动保险需求的主 要杠杆
大的变化
产寿险第二集团的市场份额 可能扩大，竞争趋于白热化 差异化与专业化的经营优势 将是各保险公司面对竞争的 战略重点
| 1
未来3－5年影响中国保险市场发展的宏观环境
社会环境
▪
继续贯彻保险主业向保障 及价值回归的既定政策 – 寿险重点发展长期保 障及储蓄类，重点关 注个险营销渠道 – 产险持续改善车险行 业盈利能力，鼓励产 品及渠道创新
监管政策
▪
三大发展趋势将给保险行业带来重要影响 – 城市化 – 中产阶级崛起 – 老龄化
和保险市场趋于成熟，以先进的 信息技术为载体，以“简便快捷、 让利于客户”为特点的电销、网 销必将迅猛发展 在英国和美国等一些保险市场发 达的国家，电话车险在车险总额 中的比例高达61%以上 预计未来5年至10年我国电销业 务将占整个车险业务的40%至
务。
传统三大市场主体对电话保险重视 程度越来越高，预计2011年电销市 场保费将达到190亿元左右，占行 业车险比重6-7%
保险行业分析PPT课件
• （三）赔款支出较稳定，费用水平得到较好控制
从各项业务同比增速来看，财 险、意外险在前期承保业务质量的 把控方面有所完善；同时该两项业 务在保费增速方面较为平稳，考虑 到一年期产品理赔的时滞，预计全 年赔款支出增速会略高于当前水平、 但仍保持在比较理想的范围。
健康险理赔支出增速较快，但 仍保持在低于保费增长的水平。一 方面，首套重疾表在疾病保险的定 价经验上提供了更多的指引；另一 方面，拥抱互联网，在医疗保险理 赔控制中与医药行业内的公司合作， 积极利用互联网和大数据，提高理 赔效率、降低赔付成本。
3.2381 1.5100 2525.38 161.98 7.1100
.五、中国人寿实例分析
中国人寿净利率比较正常，2015年初有所下降， 2015后半年开始回升。
资产负债率是综合反映企业偿债能力的重要指标， 他通过负债与资产的对比，反映出在企业总资产中，有 多少是通过举债取得的。该指标越大，说明企业债务负 担越重；反之，说明企业的债务负担较轻。对债权人来 说，该比率越低越好，因为企业的债务负担越轻，其总 体偿债能力越强，债权人权益的保证程度越高。这一比 率越高，债权人蒙受损失的可能性就越大，会影响企业 的筹资能力。
写在最后
经常不断地学习,你就什么都知道。你知道得越多,你就越有力量 Study Constantly, And You Will Know Everything. More
You Know, The More Powerful You Will Be
结束语
感谢聆听
不足之处请大家批评指导
2.行业生命周期
保险业在我国发展的时间并不长，但是发展速度惊人。作为朝阳 行业，我国保险业处于快速成长期，业务扩张非常快，加上国外保险 公司的涌入，行业的繁荣，市场主体的增加，人口红利期的到来，投 资理财观念的更新，保险业也受到了越来越多的关注。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
公司战略发展方向预判
HKO-AAA123-20090911-
|4
Working Draft - Last Modified 07/07/2010 12:15:31 PM Printed
财产保险经营环境的的趋势(1/4)----行业逐渐实现扭亏为盈
产险行业近年盈利构成，单位：亿元
* 99.6
* -125.5
中国保险市场发展趋势
2011年5月13日
保险行业宏观环境研究 1.保险行业总体宏观环境 2.财产保险经营环境的趋势 3.人寿保险经营环境的趋势 4.保险消费者需求特征
公司战略发展方向预判
HKO-AAA123-20090911-
|1
Working Draft - Last Modified 07/07/2010 12:15:31 PM Printed
*
*
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*
*
*
*
资料来源：中国社会科学院
6
财产保险经营环境的的趋势(3/4)----保险主体竞争意识日益增强
各保险公司积极 增资发债，偿付 能力和承保能力 明显提高，可能 会带来新一轮的 业务抢夺高峰
•2010年7-8月平安财险、阳光财产、华泰财产、天平 车险等4家公司共计增资80.4亿元
•人保财险、平安财险、阳光保险集团2010年分别发 行60亿、25亿、18亿次级债
国寿财
未来重点通过交叉销售渠道、加大对重点行业、重点领域新增客户的公关展业力度， 推动业务快速发展
7
财产保险经营环境的的趋势(4/4)----创新渠道，转变竞争方式
新渠道发展进入快车道
新渠道是明日之星
目前市场上已有平安、人保、阳光 等12家产险公司获得车险电销资格， 有近30家险企正在申请经营这一业 务。
*
*
*
*
*
153.7 -99.7
*
*
*
23.6 * 34.6
*
39.6 51.6
*
1006
1012
5
财产保险经营环境的的趋势(2/4)----城市化将刺激财产保险需求的增长
城市化带动城市基础建设投资预测 万亿，人民币
*
x1.1 *
*
14.9
9.9
10.9
11.8
12.8
13.9
城市化将成为推动中 国建设和经济发展的 主线，2010-2015年 城市化带动的城市基 础建设投资（房地产、 交通运输、公共服务、 电力燃气和水、采矿、 信息传输六大行业） 总量将达到74万亿元， 是过去六年全社会固 定资产投资的1.1倍， 占2010-13－5年全 社会固定资产投资的 约45%
传统三大市场主体对电话保险重视 程度越来越高，预计2011年电销市 场保费将达到190亿元左右，占行 业车险比重6-7%
从长远看，随着信息技术的发展 和保险市场趋于成熟，以先进的 信息技术为载体，以“简便快捷、 让利于客户”为特点的电销、网 销必将迅猛发展
在英国和美国等一些保险市场发 达的国家，电话车险在车险总额 中的比例高达61%以上
预计未来5年至10年我国电销业 务将占整个车险业务的40%至 50%
8
保险行业宏观环境研究 1.保险行业总体宏观环境 2.财产保险经营环境的趋势 3.人寿保险经营环境的趋势 4.保险消费者需求特征
公司战略发展方向预判
HKO-AAA123-20090911-
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Working Draft - Last Modified 07/07/2010 12:15:31 PM Printed
市场主体扎堆补 充资本，未来可 能出现新一轮的 业务争夺高峰期
主要竞争主体发展策略
人保
巩固市场地位，把不被平安赶超作为对分公司发展的要求
平安 大地
增速超市场5个点以上，与市场第一的差距进一步缩小，借助新科技、新技术，持续 创新新渠道，实行差异化投入，加大对优质业务拓展力度
确定未来3年“强合规、严管理、抓质量、大发展”的主旋律，尤其是促进非车险业 务大发展，加大对基层机构非车险业务拓展费用支持
中国保险 市场供给
和需求
保险消费者需求特征*
▪ 消费者的财富积累和保险意识
的增强成为推动保险需求的主 要杠杆
▪ 退休、医疗及教育是未来保险
的主要目的
▪ 银行在整合客户金融需求方面
具有不可替代的优势
▪ 品牌将成为选择保险公司的首
要因素
*：恒安标准人寿调研报告2010
3
保险行业宏观环境研究 1.保险行业总体宏观环境 2.财产保险经营环境的趋势 3.人寿保险经营环境的趋势 4.保险消费者需求特征
Working Draft - Last Modified 07/07/2010 12:15:31 PM Printed
HKO-AAA123-20090911-
人寿保险经营环境的的趋势(1/3)----中产阶级增多，刺激居民储蓄的保险配置 比例提高
家庭储蓄按收入阶层分布 百分比，年收入， 2000年人民币 110.00
国际经济环境
▪ 全球经济逐步复苏，但仍存
在较大不确定性。预计 2011-2015年均增长率将恢 复到3%以上
▪ 可能进入较为长期的加息通道 ▪ 人民币将有计划地逐步升值，汇率进一步市场化 ▪ 预计中国经济在2010-2015年期间将保持8%的增速 ▪ 基础设施及固定资产领域民营化过程将继续，推动
政府部门从国有领域的投资向公共事业投资的转移
国内经济政策ຫໍສະໝຸດ ▪ 全球经济结构调整加快，经
济中心加速向发展中国家转 移，区域一体化趋势得到加 强
2
未来3－5年中国保险市场供给和需求的特征
行业主体竞争态势
▪ 总体竞争格局将不会发生太
大的变化
▪ 产寿险第二集团的市场份额
可能扩大，竞争趋于白热化
▪ 差异化与专业化的经营优势
将是各保险公司面对竞争的 战略重点
未来3－5年影响中国保险市场发展的宏观环境
社会环境
▪ 继续贯彻保险主业向保障
及价值回归的既定政策
– 寿险重点发展长期保
障及储蓄类，重点关 注个险营销渠道
– 产险持续改善车险行
业盈利能力，鼓励产 品及渠道创新
监管政策
▪ 三大发展趋势将给保险行业带来重要影响 – 城市化 – 中产阶级崛起 – 老龄化
保险行业 宏观环境
90
全球富裕
08.80
(>20万元)
70
06.60
富裕
(10-20万元)
50
04.40 30 02.20 10 0.00
2000
2005
2010
2015
2020
中产阶层 (4-10万元)
中低收入 (2.5-4万元) 贫穷（<2.5万元） 2025
资料来源：麦肯锡季刊
HKO-AAA123-20090911-
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Working Draft - Last Modified 07/07/2010 12:15:31 PM Printed
财产保险经营环境的的趋势(1/4)----行业逐渐实现扭亏为盈
产险行业近年盈利构成，单位：亿元
* 99.6
* -125.5
中国保险市场发展趋势
2011年5月13日
保险行业宏观环境研究 1.保险行业总体宏观环境 2.财产保险经营环境的趋势 3.人寿保险经营环境的趋势 4.保险消费者需求特征
公司战略发展方向预判
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Working Draft - Last Modified 07/07/2010 12:15:31 PM Printed
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资料来源：中国社会科学院
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财产保险经营环境的的趋势(3/4)----保险主体竞争意识日益增强
各保险公司积极 增资发债，偿付 能力和承保能力 明显提高，可能 会带来新一轮的 业务抢夺高峰
•2010年7-8月平安财险、阳光财产、华泰财产、天平 车险等4家公司共计增资80.4亿元
•人保财险、平安财险、阳光保险集团2010年分别发 行60亿、25亿、18亿次级债
国寿财
未来重点通过交叉销售渠道、加大对重点行业、重点领域新增客户的公关展业力度， 推动业务快速发展
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财产保险经营环境的的趋势(4/4)----创新渠道，转变竞争方式
新渠道发展进入快车道
新渠道是明日之星
目前市场上已有平安、人保、阳光 等12家产险公司获得车险电销资格， 有近30家险企正在申请经营这一业 务。
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153.7 -99.7
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23.6 * 34.6
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39.6 51.6
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1006
1012
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财产保险经营环境的的趋势(2/4)----城市化将刺激财产保险需求的增长
城市化带动城市基础建设投资预测 万亿，人民币
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x1.1 *
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14.9
9.9
10.9
11.8
12.8
13.9
城市化将成为推动中 国建设和经济发展的 主线，2010-2015年 城市化带动的城市基 础建设投资（房地产、 交通运输、公共服务、 电力燃气和水、采矿、 信息传输六大行业） 总量将达到74万亿元， 是过去六年全社会固 定资产投资的1.1倍， 占2010-13－5年全 社会固定资产投资的 约45%
传统三大市场主体对电话保险重视 程度越来越高，预计2011年电销市 场保费将达到190亿元左右，占行 业车险比重6-7%
从长远看，随着信息技术的发展 和保险市场趋于成熟，以先进的 信息技术为载体，以“简便快捷、 让利于客户”为特点的电销、网 销必将迅猛发展
在英国和美国等一些保险市场发 达的国家，电话车险在车险总额 中的比例高达61%以上
预计未来5年至10年我国电销业 务将占整个车险业务的40%至 50%
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保险行业宏观环境研究 1.保险行业总体宏观环境 2.财产保险经营环境的趋势 3.人寿保险经营环境的趋势 4.保险消费者需求特征
公司战略发展方向预判
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市场主体扎堆补 充资本，未来可 能出现新一轮的 业务争夺高峰期
主要竞争主体发展策略
人保
巩固市场地位，把不被平安赶超作为对分公司发展的要求
平安 大地
增速超市场5个点以上，与市场第一的差距进一步缩小，借助新科技、新技术，持续 创新新渠道，实行差异化投入，加大对优质业务拓展力度
确定未来3年“强合规、严管理、抓质量、大发展”的主旋律，尤其是促进非车险业 务大发展，加大对基层机构非车险业务拓展费用支持
中国保险 市场供给
和需求
保险消费者需求特征*
▪ 消费者的财富积累和保险意识
的增强成为推动保险需求的主 要杠杆
▪ 退休、医疗及教育是未来保险
的主要目的
▪ 银行在整合客户金融需求方面
具有不可替代的优势
▪ 品牌将成为选择保险公司的首
要因素
*：恒安标准人寿调研报告2010
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保险行业宏观环境研究 1.保险行业总体宏观环境 2.财产保险经营环境的趋势 3.人寿保险经营环境的趋势 4.保险消费者需求特征
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人寿保险经营环境的的趋势(1/3)----中产阶级增多，刺激居民储蓄的保险配置 比例提高
家庭储蓄按收入阶层分布 百分比，年收入， 2000年人民币 110.00
国际经济环境
▪ 全球经济逐步复苏，但仍存
在较大不确定性。预计 2011-2015年均增长率将恢 复到3%以上
▪ 可能进入较为长期的加息通道 ▪ 人民币将有计划地逐步升值，汇率进一步市场化 ▪ 预计中国经济在2010-2015年期间将保持8%的增速 ▪ 基础设施及固定资产领域民营化过程将继续，推动
政府部门从国有领域的投资向公共事业投资的转移
国内经济政策ຫໍສະໝຸດ ▪ 全球经济结构调整加快，经
济中心加速向发展中国家转 移，区域一体化趋势得到加 强
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未来3－5年中国保险市场供给和需求的特征
行业主体竞争态势
▪ 总体竞争格局将不会发生太
大的变化
▪ 产寿险第二集团的市场份额
可能扩大，竞争趋于白热化
▪ 差异化与专业化的经营优势
将是各保险公司面对竞争的 战略重点
未来3－5年影响中国保险市场发展的宏观环境
社会环境
▪ 继续贯彻保险主业向保障
及价值回归的既定政策
– 寿险重点发展长期保
障及储蓄类，重点关 注个险营销渠道
– 产险持续改善车险行
业盈利能力，鼓励产 品及渠道创新
监管政策
▪ 三大发展趋势将给保险行业带来重要影响 – 城市化 – 中产阶级崛起 – 老龄化
保险行业 宏观环境
90
全球富裕
08.80
(>20万元)
70
06.60
富裕
(10-20万元)
50
04.40 30 02.20 10 0.00
2000
2005
2010
2015
2020
中产阶层 (4-10万元)
中低收入 (2.5-4万元) 贫穷（<2.5万元） 2025
资料来源：麦肯锡季刊