如何建立个人的交易系统模板

2、简单地说，交易系统指导交易者 要在什么情况下买入，卖出、买 卖多少，如果市场向相反方向发 展，则应该如何处理，如果市场 向相同方向发展，又该如何处理 ，等等。
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交易系统
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交易系统构成
1、盈利目标
短线 中线 长线
2、交易周期
3、交易方式 4、交易原则
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左侧交易 右侧交易
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止损的意义
• 止损的意义就在于：在面临下一次的 战斗时，不至于因为没有子弹而被迫 出局。
• 世界投资大师索罗斯说过，投资本身 没有风险，失控的投资才有风险。
• “鳄鱼定律”：假定一只鳄鱼咬住你 的脚，如果你用手去试图挣脱你的脚 ，鳄鱼便会同时咬住你的脚与手。你 愈挣扎，就被咬住得越多。所以，万 一鳄鱼咬住你的脚，你唯一的办法就 是牺牲一只脚。
确定盈利目标 确定交易周期
确定交易方式 确定仓位控制 交易系统验证
补充完善
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确定买入原则
左侧交易 右侧交易
选择技术指标
确定卖出原则
确定止损原则
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三、建立交易系统的原则和策略
一、认清每一市场当前的主要趋势，确定采取积极、谨慎或保守的操作策略。
二、不同行情趋势强烈度下的操作策略：
（１）市场处于活跃强势期（目前，沪市成交量超3000亿），操作策略“长多短空” ，操作战术“追涨龙头”； （２）市场处于疲惫弱势期（沪市成交量低于1500亿），操作策略“长空短多”，操作 战术“超跌为王”； （３）市场活处于平衡箱体期（沪市成交量在1500-3000亿之间），操作策略“高抛低 吸”，操作战术“筹码分布”；
这个交易系统是非机械的，适合你自 己个性的，有完善的交易思想、细致的 市场分析和整体操作方案 的。
交易系统，或者说系统的交易方法， 才是你长期稳定获利的正确方法。
二、什么是交易系统Байду номын сангаас
什么是交易系统？
1、交易系统是：个人用于实盘交易 的、较为完整的、且具有实盘操 作性的交易规则（或赢利模式） 。
股市如战场，炒股似交战
－－如何建立个人交易系统
华泰证券襄阳营业部 二Ｏ一六年六月
主要内容
01 为什么要建立交易系统？ 什么是个人交易系统？
02
03 建立交易系统的策略和原则 0４ 建立交易系统举例
一、为什么要建立个人交易系统
证券市场的游戏规则
1、财富转移规则
游戏的目的就是怎样站在市场的少数人群里
在实际中，根本不可能有一套适合所有交易者的标准化交易系统 。交易系统的建立过程就像学游泳，有人擅长蛙泳，有人擅长蝶泳， 但在他没有下水尝试之前，根本无法确定哪种泳姿最适合他。
因此，交易系统的建立，必须是在交易者的性格、兴趣、市场敏 锐度、风险承受力、综合判断力等因素的共同作用下，通过大量的交 易实践才能够逐步形成。
直觉性交易操作指令模糊：买入某只股票，通常都是感觉这只股票要上涨。但什么时候开始上
涨，具体能涨到多少，并没有清晰的概念。操作思维如果是模糊的，临盘决断的时候就会产生犹豫、 举棋不定。
直觉经常被干扰：直觉会随着周围的环境变化而改变。政策、消息、形态、涨跌都会影响着我
们的交易直觉。
直觉性交易受心态影响较大：上涨了心态较好，下跌了心态变坏，不知所措 所以，直觉性交易并没有办法做到稳定与持续盈利。
• 市场不创造财富，只是财富的转移。整个 市场是撮合交易，有卖的，才有买的。买 和卖形成对手盘，如果买的人因为买而赢 利，那么卖的人就因为卖出而亏损。
2、负值博弈规则
• 扣除各种交易、管理，印花税等费用，市 场的博弈的总值为负值，即负值博弈。
3、少数人盈利规则
• 股市俗语也有“7亏2平1赚”的说法 。 负值博弈 ，零和游戏。
例如：
牛市中每月盈利10-15%，
熊市中以保本为核心，重点放在收集优质廉价筹码。
猴市中确定每月盈利2-3%.
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第二步：确定交易周期
短线 中线 长线
• 短线：持股1个月以内 • 中线：持股1到3个月 • 长线：持股3个月以上
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第三步：确定交易方式
• 选择左侧交易 • 还是右侧交易
买入原则 卖出原则 止损原则 仓位控制
影响证券交易系统的主要因素
技术分析
A
心理因素 F
B 基本面分析
C 操作纪律
信息
E D
资本金 （包括自有&融资）
左右侧交易
• 左侧交易又叫低吸高抛， • 其特点是，在价格抵达或者即
将抵达某个所谓的重要支撑点 或者阻力点的时候就直接逆向 入市，而不会等待价格转势。
• 由计划交易取代随意性交易：但是 在很多人眼里，建立交易系统，按 原则计划交易的概念想当模糊，他 们过多重视股价预测，而对自己的 交易行为稀里糊涂，充满随意性。
• 没有交易原则和计划就去买卖股票 如同没有设计图纸就去建筑房屋一
样肯定要付出巨大代价。
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小结
成功交易的一个秘密就是找到一套适 合自己的交易系统。
三、资金管理与风险控制（接上页）
（５）不要参与疯狂波动的股票，无论是上升中的，还是下跌中的； （６）不要参与上市公司有问题的股票，尽量不要参与T 类股票； （７） 多注意时事，多关注政策性公告； （８）严格遵守交易纪律； （９）当意外情况发生的时候，坚决出场回避，不冒不必要的风险； （１０）学会在大趋势不利的情况下空仓，行情看不清先出来。
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市场投资者分类
• 直觉性交易者：靠自己直觉系统交易的人
• 系统性交易者：拥有一套经过统计学或实 践证明了的，能够长期稳定赢利的交易系 统的人。
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直觉性交易的特点
直觉性交易不具有稳定性：时好时坏，时赚时陪，最后让投资者对自己的直觉失去信任，迷失 了方向，已经不知道走哪条路才是最正确的。
四、买卖原则。
１、选股原则
（１）中线避免已跌破年线的个股，个股回调时间和空间难以预测，尽可能回避； （２）中线避免年度已出现翻番行情的个股，宁可错过一匹黑马，就不可错买一匹 黑熊。 （３）中线避免下降通道中的个股，选择上升趋势确定的个股；
１、选股原则（接上页）
（４）选择延45度角上运行上升通道的个股； （５）在大势向好时，选择经涨停方式突破的个股； （６）在国家政策支持的板块中选择热点，在市场热点中的选择龙头个股； （７）四个优先：小盘股优先、低价股优先、绩优股优先、长期低位盘整后 出现突破买入信号的个股优先；
２、买卖原则
（１） 在简单上升趋势中买入； （２） 向上突破前期高点的时候买入； （３） 在横盘趋势停顿的下沿买入； （４） 稳健原则：调整股选择庄家“挖坑”时买入，上升市中追涨买入。 （５）个股分批买入原则，逢高分批止盈原则。 （６）买入时要谨慎，卖出时要果断。
小结
１、上面写出一些策略和原则的意思，并非要你也这么做，而是想说，做为 股票交易者，你同样需要类似的原则 ，并在你的交易系统中体现和遵守。
• 右侧交易又叫追涨杀跌 • 当价格出现明显的反转之后再
进行入市操作
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左右侧交易
• 左侧交易指标：多选择震荡指 标，如KDJ、RSI等，主要表现为 逢低吸纳，逢高派发思想
• 右侧交易指标：多选择趋势类 指标，如MA、MACD等指标， 主要表现为跟随趋势追涨杀跌 思想
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建立交易系统的流程
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一年后，答案出来了，丹尼斯的观 点完全正确！
受训的13人业绩都很优秀，其 中有人的收益率甚至高出他们的 师傅丹尼斯。
任何普通人只要掌握了一套好的交易系 统方法，就能在股市中获得成功。
大家认可这种观点吗？
交易系统的功效
• 从这则故事中，我们可以看到建立 交易系统，按原则计划去交易的重 要性。
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交易系统的功效
• 理查德.丹尼斯是美国一位富有传奇色彩的交易大 师，他把几千美元放在股市中赚到2亿美元。美 国的传奇人物
• 艾肯哈特是一位非常有名的基金经理。 • 丹尼斯认为：只要是智力正常的人，哪怕他从来
不懂股市，只要掌握了一套好的交易系统，就能 在股市中获得成功。 • 艾肯哈特选择了13个普通人作为培训者，丹尼斯 用2周时间向这13人传授他的一套交易方法。 • 培训后，由丹尼斯向这些人提供交易资金，然后 让他们独立交易一年时间，进行验证。
２、任何交易者，在所有的交易记录中，都会包括获利交易和亏损交易两个 部分 。 即没有必要为获利的交易沾沾自喜，也没有必要为亏损的交易垂头丧气 ，长期稳定的获利， 才是投机者的最终目的。
3、控制风险是建立交易系统的关键。不同市况做好资产配置和资金管理十 分重要。资金管理这是一个基础的，同时是交易系统中非常重要的一个环节。 一般地说，我们根据风险程度来确定资金比重。如果你能够将风险控制在一个 你可以容忍的范围内 ， 那么可以使用较多的资金，否则应该减少资金使用。
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第四步：选择技术指标
• 均线系统 13 34 55 日 均线
• MACD指标
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第五步：确定买入、卖出、止损原则
• 买入：13日均线上穿 34日均线，同时 MACD指标金叉
• 卖出：股价跌破13日 均线，同时MACD死 叉
• 止损：跌破买入价5%
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• “没想到会跌这么多” • 止损的核心在于不让亏损持续扩大。 • “说的容易，做起来难” 需要不断
修炼
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第六步：确定仓位控制原则
• 大盘处于震荡盘整阶 段采用30%仓位操作
• 大盘决定仓位，20周 线上70%，20周线下 30%
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