ERP项目实施标准流程

ERP项目实施标准流程

ERP项目实施团队应针对本项目提供面向过程的、清晰的、准确的实施路标。这个路标起到了项目向导的作用，用来确定步骤，明确转折点，并且用来设定整个项目的进度，使得可以使用最优的预算和资源，快速高质量的生成一个新的系统。具体应包括下面几个阶段：项目准备、业务蓝图，实现，最后准备以及上线支持。

一、项目实施准备阶段

项目实施准备阶段主要是建立项目组织，包括项目团队、角色和职责。这一阶段确定系统实施的目标。还要确定项目的基本构造，包括硬件、网络要素。执行正式安装的规模和指标，并且初始化ERP 系统。

（一）定义项目目标和范围

ERP项目的任务和目标须与公司未来5年或更长年限内的任务和目标一致。公司项目组成员的重要责任就是决定ERP项目的实施范围。ERP项目的实施建议采用“大爆炸”的方式，即公司一次性实施ERP 项目软件的大部分标准功能和针对公司的特定行业解决方案。只有通过“大爆炸”的方法才能使公司将ERP系统所获取的信息作为一项资源来使用，如人力、物力、资金，而不是把ERP系统当作是记录和报表系统进行使用。一个综合系统的真正优势只有在公司的所有实施点和办公业务都在ERP平台上运行时才能得到真正的体现。

（二）确定项目组织和资源

建立项目资源计划，项目资源需求包含以下几点：

（1）在适合的阶段分配和支付财务预算；

（2）获取并按照计划来配备相关的系统硬件、软件、网络系统；

（3）选出业务骨干，这些人是他们所在部门的主要成员，并且被任命为功能团队成员，他们被赋予为系统进行全面调试和对最终用户进行培训的任务。

（三）定义风险控制策略

ERP项目的实施应是一个标准软件包的实施，其主要风险包括：（1）合适资源的缺乏；

（2）在实施范围和系统功能的问题上缺乏清晰性，完备性和明确性；

（3）需求获取和分析

（4）充分理解ERP系统所提供的功能

（5）功能上的差距评估和分析

（6）正确配置和定制ERP系统

（7）软件系统的综合测试

（8）数据风险，特别是各种主数据录入的准确性

通过制定有效的风险控制策略来控制上述可能的风险。

（四）准备项目计划

建立项目工作计划：项目实施团队经理制定项目的主工作计划，包括各阶段的完成时间节点以及要提交的主要工作产品。建立项目组培训计划：针对关键用户和最终用户的系统培训。

（五）项目启动

项目应由一个发起会议来正式启动，参加这个会议的有管理人员、公司项目组成员、ERP实施顾问和小组成员。在项目启动大会上介绍项目的目标、项目组的组织成员及职责以及项目的主要工作计划。（六）项目培训

模块顾问根据培训计划，执行项目组培训。

（七）开发、测试机系统准备

安装开发机、测试机系统，并给所有的项目组成员安装ERP软件桌面登陆系统。

二、蓝图设计阶段

业务蓝图阶段主要处理需求的归档和最终的确定。小组成员和顾问在不同的业务活动领域内进行访谈，并召开项目讨论会，以获得各业务流程的确定需求。当前业务与未来业务的任何差别都必须进行识别，并要寻找和设计合适的解决方案。这个阶段最后输出企业蓝图文档，详细说明设计后的流程，包括公司结构和业务流程的文本和图形说明文件。一旦确定和验证了所有这些信息之后，蓝图就可以作为所有后续阶段的基础。

（一）现状业务流程调研

制定调研计划，确定调研的时间以及参加的人员，输出文档：调研计划；设定调研提纲，根据访谈的人员岗位，设定调研的内容，输出文档：调研问卷；执行业务调研，了解业务现状以及期望未来可达到的管理目标，输出文档：会议纪要；完成业务调研文档，根据访谈的内容，整理形成公司现状业务文档，输出文档：现状业务流程图，

现状报告，包括如下内容：

（1）现有系统的情况

（2）组织架构

（3）现状业务流程图

（4）收集的现状报表、表单

（5）业务主数据现状等；

（二）未来业务流程设计

根据现状业务以及未来管理的期望，组织跨模块讨论，编制未来业务流程报告，然后对未来业务流程进行模块小组讨论，然后提交公司项目组进行评审：输出文档：未来业务蓝图文档。

未来业务流程文档包括如下内容：确定未来系统的组织架构，比如设定公司代码、成本控制范围、利润中心、成本中心、工厂、仓库、销售组织、采购组织等组织架构。

编制业务流程文档，设定未来业务流程如何在部门间的流转，单据如何控制。

（三）开发需求确认

在讨论和编制业务蓝图的过程中，涉及到需要开发的业务需求，则需要确认各模块的开发需求，输出文档：开发计划。

（四）主数据的搜集方案及计划

讨论确认需要搜集什么样的主数据，以及主数据的搜集内容及计划安排，输出文档，主数据收集模板，主数据收集计划。

（五）业务蓝图的汇报及签署

业务蓝图编制完成后，在模块内部进行讨论完善，然后组织跨模块的讨论，最后对指导委员会进行业务流程汇报。输出文档：未来文档签字文件。

三、实现阶段

实现的目标就是基于企业蓝图文档来配置系统，此外还需要定义数据导入策略、导入程序、开发报表。

（一）系统配置

系统配置策略，确定系统的配置传输策略，确定开发机、测试机、生产机等。

系统配置，模块顾问根据业务蓝图的要求，配置系统，并进行测试，输出文档：系统配置文档。

（二）测试

单元测试，系统配置完成后，即可进入单元测试阶段，单元测试由关键用户来执行，输出文档：单元测试文档，单元测试问题记录单；集成测试，单元测试完成后，进行跨模块的集成测试，由项目实施顾问来规划集成测试案例场景，集成测试由关键用户来执行，输出文档：集成测试文档，集成测试问题记录单；

（三）开发

在该阶段同时进行开发任务，由项目开发组负责人来根据各顾问提交的开发需求，制定开发计划，输出文档：开发计划文档；

（四）数据收集

在该阶段数据组根据主要数据收集计划，同步执行主数据的收集