塞威血透.商业计划书

备注
按照10%提取盈余公积 按照可供分配利润的90%分配
融资计划
融资金额 运营团队建立 天使轮 500-800万 建立3家血液透析中心 网络平台试运行 建立>20家血液透析中心 A轮 1亿 运营团队完善 网络平台上线 建立>100家血液透析中心 其他 面谈 融资主要用途 拟出让股份比例
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国内医疗水平严重失衡，基层病患希望得到优质的服务
市场调研——市场规模
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每位ESRD患者年均治疗费为：7.5-10万元，目前市场规模250亿元 市场缺口：按存量患者70万人计算，超500亿元；按潜在患者200万人计算则 超过1500亿元 趋势：根据费森尤斯2015年最新报告，2014-2020年，患者年复合增长率 为6.2%
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中国目前血透床位（即装机量）约为8万床，按欠发达标准每6人/床 计算，保守市场容量为25万床，按发达国家标准4人/床 计算，乐观市 场容量为40万床。缺口巨大，市场空间17 -32万床
பைடு நூலகம்
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公立医院受政策及自身制约（面积，资金，科室扶持力度等），无法 满足全部患者需求
市场调研——客户需求
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医疗资源集中在大中城市，广大县乡镇村患者为了治疗而远赴异地生 活，严重影响其生活品质；即便在大中城市，患者也只能去综合医院 治疗，非治疗时间成本巨大；由于血透的时效性及必须性，患者盼望 解决就近治疗的难题
主营业务收入
现金流出
固定资产采购 人力成本 房租水电 主营业务成本 装修 耗材备货 支付利息 缴纳税款 支付股利
净现金流 期末现金余额
2016年 35,217,600.00 15,000,000.00 10,000,000.00 5,000,000.00 20,217,600.00 20,217,600.00 30,952,800.00 5,400,000.00 4,620,000.00 4,500,000.00 10,108,800.00 6,000,000.00 324,000.00 4,264,800.00 4,264,800.00
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DaVita 是专门运营透析中心的公司（2014年全球500强第230名），全球共 有5 万多名员工，2,042家肾透析中心， 年肾透析者达到16.6万名。2014年 共计透析处理2500万次，比2013年增加了5.8%
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总结： 这两家成功的连锁医疗服务企业，其单点服务病患均为80人左右，人 均年透析150次。均采用小规模，多开点的经营策略，血透治疗服务化
家门口的血透服务
塞威连锁血液透析中心· 商业计划书
目标
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在全国建立连锁型血液透析中心
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提前布局 · 抢占市场 · 打造龙头
市场调研
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市场分析 客户需求 市场规模 时机 国外成功模式
市场调研——市场分析
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中国ESRD规范治疗患者约30万人，存量患者约70万人，潜在患者 约200万人，治疗比例约为15%，与世界平均37%，欧美国家75%相 距甚远
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组织架构
总经理
区域分部
医疗资源部
市场开发部
行政管理部
财务部
血透点1
血透 点2...n
单点医疗负 责人
财务测算-现金流
一、 二、
1、
期初现金余额 现金流入 资本金流入
原始资本 增资
2、 3、
三、 1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、 9、 四、 五、
借款流入 经营性流入
2016年 20,217,600.00 10,108,800.00 10,108,800.00 10,108,800.00 855,000.00 1,200,000.00 4,620,000.00 3,000,000.00 9,675,000.00 433,800.00 433,800.00 108,450.00 325,350.00 325,350.00 32,535.00 292,815.00 263,533.50 29,281.50 0.02 2%
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不足
扩张计划庞大，需要资金面支持 血透业务盈利模式单一并可预测 盈利的增加完全取决于规模的扩张
创始团队
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尹冲
公司创始人，医疗体系相关的社会及市场资源 2011年至今经营北京塞威国际贸易有限公司，销售医疗器械 自2000年起独立经营外贸，物流行业 医学博士、教授、博士生导师、卫生部肾脏病研究所副所长、学科带头人 曾历任北京大学第一医院肾内科主任、院长。现任北京医学会肾脏病学会主任 委员，中华医学会肾脏病学会副主任委员
解决方案——发展规划
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第一阶段（2015-2016）
成立公司总部 在四川，河北，山西建立3家血透中心 组建专家库，远程诊断平台试运行
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第二阶段（2016-2017）
建立>20家血透中心 远程诊断平台正式上线 开拓高端市场
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第三阶段（2017-2020）
建立>100家血透中心 通过与著名医学院校合作，定向委培，打造属于公司的专科医疗团队 通过与国际厂商的合作，引进先进技术，附属产品的国产化 通过与投资机构合作，获得资本层面的成功
竞争对手
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目前国内已经介入开展私营血液透析的企业，多为设备，耗材或医药 生产厂商，其优势为资金雄厚，拥有部分上游产业链 血透中心业务的开展，促进了其产品销售，但是也拉长了其产业链环 节，其无法做到以血透中心为业务重点，不能做到利益单独倾向血透 业务 这些企业，地域化特征十分明显，均缺乏可执行的全国性的扩张计 划，也缺乏相对应的执行团队
解决方案——经营
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基础模型
建立独立血液透析中心 与公（私）立医院合作，联合经营（或承包）血液透析中心 参股或收购已有的私营血液透析中心
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复制基础模型，快速占有市场
网络平台
公司专家库通过各分点的化验结果，网络诊断 手机APP，打造本中心和其他拥有血透床位的医院（约2000余家）， 共享床位资源信息，给200万患者就近选择的机会
商业模式
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通过为ESRD病患进行血液透析治疗服务，获得检验，诊断，治疗，用 药等基础收入
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开辟高端市场，进行家庭透析服务等，获取高附加值收入
形成市场规模后带来的规模性收入（病患数据库，医疗团队，附属产 品等）
商业模式特点
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可持续，周期长，高增长
ESRD患者必须通过透析才能得以生存，所以更准确的说，透析不是治疗，而 是ESRD患者的一个必需的终身服务 ESRD患者的治疗存活时间通常在5-10年以上 据国际肾脏病协会统计，慢性肾功能衰竭自然人群年发病率逐年增长，其中亚 太地区以10%占据首位
解决方案
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核心战略 经营 发展规划
解决方案——核心战略
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就近治疗
依托县城，建立血透中心，让 病患者接受就近治疗，以3050公里为半径，减轻其交通时 间和资金成本压力 城市社区，建立社区型血透中 心 足不出户，提供家庭型透析服 务
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�程�断
在北京，成都等高端医疗资源 集中城市建立专家库 通过网络平台，实现远程诊 断，让病患享受国内最权威的 医疗水准
市场调研——国外成功模式
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费森尤斯医疗，2013年公司共拥有9万多名雇员，在全球拥有3200家拥有透 析业务的诊所为27万名患者提供服务，营业收入达146.1亿美元，毛利率 为32.4%。而报告显示，2014年其诊所已经扩张至3400家，患者28.6万，透 析处理4300万次，收入158.3亿美元
2017年 33,696,000.00 16,848,000.00 16,848,000.00 16,848,000.00 1,026,000.00 1,200,000.00 5,040,000.00 3,000,000.00 10,266,000.00 6,582,000.00 6,582,000.00 1,645,500.00 4,936,500.00 4,936,500.00 493,650.00 4,442,850.00 3,998,565.00 473,566.50 0.30 0.15
财务测算-损益
主营业务收入 主营业务成本
主营业务毛利
合计经营毛利 营业税金及附加 固定资产折旧 装修摊销 人力成本 房租水电 运营总费用 息税前利润 利息 税前利润 累计利润 企业所得税 税后净利润 累计未分配利润 减：法定盈余公积金 可供未分配利润 减：利润分配 年末未分配利润 每股净利润 税后净利率
2018年 33,696,000.00 16,848,000.00 16,848,000.00 16,848,000.00 1,026,000.00 1,200,000.00 5,040,000.00 3,000,000.00 10,266,000.00 6,582,000.00 6,582,000.00 1,645,500.00 4,936,500.00 4,936,500.00 493,650.00 4,442,850.00 3,998,565.00 917,851.50 0.30 0.15
章友康（医疗负责人）
田锦梅 公司创始人，市场开拓能力（主要案例：国开行，中行，华夏银行)，大型集团 公司管理经验 2000年-2015年：上市公司云南南天电子信息产业股份有限公司，任销售总监 1983年-1999年：中国人民解放军总医院（301医院）医疗器械处工作 郭鹏 北京大学医学部毕业，北医体系内所有医院资源 12年医药及器械销售经验，美国血液北方区经理
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不可复制
虽然国家允许开展私营血透业务，但其规划权依旧隶属地县各级卫生主管部 门，其规划原则为同地不重复，先期进入者即成为市场的占有者
竞争格局
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公立医院 竞争对手 自我分析
公立医院
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国内公立医院血透床位均超负荷运转，病患流失现象严重
公立医院不是竞争对手，而是合作伙伴，我们的业务弥补了公立医院 的缺口，我们的病患就来源于公立医院
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自我分析
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优势
目标明确，专注打造“连锁型医疗服务”，以抢占市场为目标 创始人在医疗体系内拥有各层面的社会资源及医疗资源 熟悉多省市各级医疗管理部门，多年一线（五十多个市，县，区）实践经验， 可以快速开拓市场 拥有高端医疗资源（301，协和，北大，华西等）和近百家地方基层医疗资 源，并有成功整合双方资源的经验，病患数量可以得到保证 业务单一，在选择设备及耗材等多方面，不受任何因素影响，并且有多年和业 内知名厂商合作的经验，可以做到以最低的价格选用最佳的产品，提高病患的 治疗体验，迅速提高公司的声誉及知名度
10%-20%
B轮
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强强联手 共创未来
北京塞威医�投�有限公司 2015.11
2018年 11,466,691.50 33,696,000.00 33,696,000.00 33,696,000.00 30,532,065.00 5,040,000.00 3,000,000.00 16,848,000.00 1,645,500.00 3,998,565.00 3,163,935.00 14,630,626.50
市场调研——时机
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ESRD患者治疗费用已纳入医保，“关于开展城乡居民大病保险工作的指导意 见”中明确指出对终末期肾病(尿毒症)等8类大病患者给予保障，目前通过新 农合与医疗救助的衔接，使该等疾病补充水平达到90%左右 2014年4月国家卫计委针对全国下发了“关于征求血液透析中心基本标准和管 理规范意见的函”，并且在河北，河南，山东，江西四个省开始试点私营血液 透析中心业务 2015年6月国务院办公厅印发“关于促进社会办医加快发展若干政策措施的通 知”，其主要核心思想就是“非禁即入” 全国放开私营血透业务，相关文件各省陆续颁布（先期布局者即成为市场占有 者）
2017年 4,264,800.00 33,696,000.00 33,696,000.00 33,696,000.00 26,494,108.50 5,040,000.00 3,000,000.00 16,848,000.00 1,342,575.00 263,533.50 7,201,891.50 11,466,691.50