U8系统仓库管理系统操作总汇编

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U8系统仓库模块操作指南

U8系统仓库模块操作指南U8系统是一款综合性的企业管理软件，其中仓库模块是一个重要的组成部分，用于管理和跟踪企业的库存情况。

以下是对U8系统仓库模块的操作指南，帮助用户更好地使用该功能。

1. 仓库基本信息的设置：在开始使用U8系统的仓库模块前，需要先进行仓库基本信息的设置。

打开U8系统，点击主菜单中的“仓库管理”，找到“仓库设置”页面。

在此页面中，用户可以设置仓库的编号、名称、地址等基本信息，还可以根据需要添加自定义字段。

2. 仓库的创建和编辑：在U8系统中，可以根据实际情况创建多个仓库。

在“仓库管理”页面，点击“新建”按钮，填写仓库的相关信息，并保存。

如果需要对已有的仓库进行编辑，也可以在“仓库管理”页面中找到相应的仓库，进行编辑并保存修改。

3. 仓库的库区和货位设置：在U8系统中，可以对仓库进行库区和货位的划分。

在“仓库管理”页面，点击相应的仓库，进入仓库详情页面。

在该页面中，可以添加或编辑仓库的库区和货位。

库区用于对仓库进行大范围的划分，而货位则用于对库区内的存货进行精细管理。

4. 入库操作：在U8系统中，可以通过多种方式进行入库操作。

用户可以手动录入入库单，也可以通过仓库模块和采购模块的自动关联，自动生成入库单。

在“仓库管理”页面，点击“入库管理”，即可查看和处理入库单。

在入库单中，可以录入入库物料的相关信息，如名称、数量、批次等，并保存。

5. 出库操作：与入库操作类似，在U8系统中，可以通过多种方式进行出库操作。

用户可以手动录入出库单，也可以通过仓库模块和销售模块的自动关联，自动生成出库单。

在“仓库管理”页面，点击“出库管理”，即可查看和处理出库单。

在出库单中，可以录入出库物料的相关信息，并保存。

6. 库存查询：在U8系统中，可以随时查询仓库的库存情况。

在“仓库管理”页面，点击“库存查询”，输入相应的查询条件，即可查看对应的库存信息。

用户还可以根据需要，对库存信息进行排序和筛选，以便更快地找到所需的物料。

库存与存货业务处理u8操作流程

库存与存货业务处理u8操作流程库存与存货业务处理U8操作流程。

一、库存管理。

库存管理在企业运营中可太重要啦，就像家里的小仓库，得管得井井有条才行。

在U8系统里，库存管理有好多好玩的操作呢。

1. 入库操作。

- 当有货物要入库的时候，我们得先在系统里找到对应的入库单填写入口。

比如说采购的货物到了，我们就选择采购入库单。

这就好比是迎接新成员进我们的小仓库大家庭。

- 然后把货物的基本信息，像名称、规格、数量这些都准确地填进去。

可不能马虎呀，要是填错了，那后面找东西可就麻烦啦。

就像你把东西乱放，到时候找都找不到。

- 还有，要记得填写入库的仓库是哪个。

这就像告诉货物，你该住哪个房间啦。

比如说我们有原材料仓库、成品仓库之类的，要把货物送到正确的“家”。

2. 出库操作。

- 出库的时候呢，情况又不太一样。

如果是销售出库，那我们就选销售出库单。

这就像是把货物从家里送出去，让它去新的地方啦。

- 同样的，货物的信息要填对，特别是数量。

因为这关系到库存的数量变化呢。

要是多给了或者少给了，那可就有大问题啦。

就像你给朋友分糖果，分错了数量，朋友可能会不开心的哦。

- 而且要选择从哪个仓库出库，这就像是从哪个房间拿东西出去一样。

3. 库存盘点。

- 库存盘点就像是给小仓库做个全面的体检。

我们要定期在U8系统里发起盘点任务。

- 系统会列出当前库存里应该有的货物清单，然后我们实际去仓库数一数，看看和系统里的数量对不对得上。

如果对不上，那就要找出原因啦。

是货物丢了，还是记录错了呢？这就像你数自己的小玩具，发现少了一个，得找找是放错地方了还是真的丢了。

二、存货业务处理。

存货业务处理也是个很有趣的部分呢。

1. 存货计价。

- 存货计价就像是给每个货物算身价一样。

在U8系统里有好几种计价方法，像先进先出法、加权平均法之类的。

- 如果是先进先出法，就像是排队一样，先进来的货物先出去，按照这个顺序来计算成本。

这就很公平呀，就像大家排队买东西，先来的先买到。

U8系统仓库管理操作手册

U8系统仓库管理操作手册U8系统仓库管理操作手册1. 介绍1.1 仓库管理系统概述1.2 本文档目的1.3 文档读者对象2. 登录和权限管理2.1 登录系统2.2 密码管理2.3 用户权限管理3. 仓库基础设置3.1 新建仓库3.1.1 仓库基本信息填写3.1.2 仓库位置设置3.1.3 仓库人员分配3.1.4 仓库参数设置3.2 仓库分类管理3.2.1 新建仓库分类3.2.2 修改仓库分类3.2.3 删除仓库分类3.3 仓库区域设置3.3.1 新建仓库区域3.3.2 修改仓库区域3.3.3 删除仓库区域4. 产品管理4.1 新建产品4.1.1 产品基本信息填写4.1.2 产品单位设置4.1.3 产品价格设置4.1.4 产品属性设置4.2 修改产品信息4.3 删除产品5. 入库管理5.1 创建入库单5.1.1 选择仓库和供应商5.1.2 添加入库商品及数量5.1.3 入库单审核与确认5.2 入库单查询5.2.1 按仓库查询5.2.2 按供应商查询5.2.3 按日期查询5.3 入库退货5.3.1 创建入库退货单5.3.2 入库退货单审核与确认6. 出库管理6.1 创建出库单6.1.1 选择仓库和客户6.1.2 添加出库商品及数量6.1.3 出库单审核与确认6.2 出库单查询6.2.1 按仓库查询6.2.2 按客户查询6.2.3 按日期查询6.3 销售退货6.3.1 创建销售退货单6.3.2 销售退货单审核与确认7. 库存管理7.1 库存查询7.1.1 按仓库查询库存7.1.2 按产品查询库存7.2 盘点管理7.2.1 创建盘点单7.2.2 添加盘点商品及数量7.2.3 盘点单审核与确认7.2.4 盘点差异处理附件：- U8系统仓库管理操作手册附件A: 仓库管理系统界面截图- U8系统仓库管理操作手册附件B: 产品管理模板法律名词及注释：1. 仓库管理系统概述：指U8系统中专门用于管理仓库的软件模块。

用友u8-库存管理操作手册

目录1、采购入库单操作 (2)1.1操作界面打开 (2)1.2界面功能说明 (2)2、其他入库单操作 (3)3、材料出库单操作 (4)4、其他出库单操作 (4)5、调拨单操作 (5)5.1调拨单打开 (6)5.2界面功能说明 (6)库存管理操作流程1、采购入库单操作适用范围：外购材料的入库（不包括委外加工材料）1.1操作界面打开库存管理－入库业务－采购入库单图11.2界面功能说明1.2.1录入：必录项目表头：仓库、供货单位、采购类型、入库类别（选择采购入库）表体：存货编码、数量图41.2.2修改：如果发现采购入库单要修改，需要先弃审。

单击“弃审”按钮，再单击“修改”按钮，就可以进行修改操作了，完成后要进行“保存”与“审核”(图5)。

图52、其他入库单操作适用业务范围：制板加工后入库、扣件组加工后入库、委外加工后材料入库，分子公司调入业务注意事项：制板加工后入库：入库类别只能选择“制板自制入库”扣件组加工后入库：入库类别只能选择“扣件组入库”委外加工后材料入库：入库类别只能选择“委外材料入库”，加工单位：选择委外供应商分子公司调入业务：入库类别只能选择“分子公司调入”，加工单位：选择分子公司必录项目表头：仓库、入库类别、加工单位表体：存货编码、数量库存管理－业务出库－其他入库单图8“修改”、“审核”与“采购入库单”操作一致3、材料出库单操作适用业务范围：制板车间领用，扣件组领用，生产领用（包括一、二、三、七、敏捷厂、床垫厂领用及制板和扣件组加工领用材料），非生产领用（售后及后勤部门领用）等。

注意事项：制板车间领用：出库类别只能选择“制板车间领用”扣件组领用：出库类别只能选择“扣件组领用”生产领用：产品生产领料。

出库类别只能选择“生产领用出库”非生产领用：出库类别只能选择“非生产领用出库”必录项目表头：仓库、出库类别、部门表体：存货编码、数量库存管理－业务出库－材料出库单图124、其他出库单操作适用业务范围：外协加工时的材料出库，委外加工材料出库，材料调给工业园、八分厂和东莞公司等注意事项：外协加工时的材料出库：出库类别必须选择“外协材料出库”委外加工材料出库：出库类别必须选择“委外材料出库”材料调给工业园、八分厂和东莞公司等：出库类别必须选择“调给分子公司”必录项目表头：发料仓库、出库类别、收货单位表体：存货编码、数量、自动带出计划价库存管理－业务出库－其他出库单（图13）图135、调拨单操作调拨单是用于仓库之间存货的转库业务或部门之间的存货调拨业务的单据。

U8库存管理操作手册

库存管理操作手册目录一、进入系统 (3)一、库存管理整体流程 (5)三、入库业务 (5)3.1采购入货单制作 (5)操作步骤 (6)3.2采购退货单制作 (8)四、销售出库业务 (11)五.材料出库单 (11)六.产成品入库 (15)七.调拨单 (19)八.特殊挪料-拆借业务 (21)九、查询 (27)9.1、现存量查询 (27)9.2、库存台帐 (28)一、进入系统1．如图1所示，单击Windows窗口左下角“开始”，在弹出的菜单中点击“所有程序”选择“用友U8+13.0”，单击“企业应用平台”，或桌面图标图12．如图2，进入用友软件登陆界面，在第一次登陆时则需要选择服务端的服务器地址或者名称。

【服务器地址：192.168.0.248】3．输入操作员帐号以及密码。

如要修改密码，则选择“改密码”选择钮。

4．选择帐套，单击“确定”进入系统。

二库存管理整体流程三、入库业务3.1采购入货单制作适用业务：所有采购物资的入库单制作。

功能路径：“供应链”-“库存管理”-“采购入库”-“采购入库单”功能界面及操作步骤：操作步骤进入U8：“业务工作”-“供应链”-“库存管理”-“采购入库”-“采购入库单”，双击打开，如下图；增加单据：打开界面后，单击增加下面的小黑三角，选择质量－检验单，如下图：出现过滤条件选择窗口，如下图：注意分单方式，合并表示选择的检验单合并一张入库单，检验单号表示一张检验单生成一张入库单，到货单号表示同一张到货单的检验单合并生成一张入库单。

录入过滤条件后，点确定，弹出如下界面选择完成后，点表头的确定，如下图：录入仓库，然后保存、审核。

注意事项：●核对、确认入库仓库、入库类别正确；●核对、确认入库实物规格、型号与系统规格、型号（物料编码）一致；●应以实际清点数量为实际入库数量；3.2采购退货单制作采购退货单使用的也是采购入库单，是红字的采购入库单，数量为负。

采购入库单（红字）是按采购到货单（红字）生成。

U8系统仓库管理操作手册范本

海目星U8仓库管理操作手册目录一、仓库档案建立 (3)二、入库业务 (4)1、采购入库业务 (4)1.1到货单（来料送检单） (5)1.2采购入库单（蓝字） (6)1.3到货拒收单 (9)1.4采购退货单 (10)1.4红字采购入库单 (12)2、产成品入库单 (14)3、其他入库单 (15)三、出库业务 (17)1、材料出库单 (17)2、销售出库单 (18)3、其他出库单 (20)四、调拨业务 (21)1、调拨单 (21)五、形态转换业务 (22)1、形态转换单 (22)六、借出业务 (23)1、借出借用单 (24)2、借出归还单 (25)3、借出转换单 (27)七、借入业务 (28)1、借入借用单 (29)2、借入还回单 (30)八、相关报表查询 (31)1、现存量查询 (31)2、出入库流水账查询 (32)3、库存台帐查询 (33)4、收发存汇总表 (34)一、仓库档案建立用户可以按照仓库进行存货管理，同一存货在不同仓库设置不同仓库参数，用户可以根据实际需要设置仓库属性：如普通仓用于正常的材料、产品的出入库、盘点的管理；现场仓用于生产过程材料、半成品、成品的管理；委外仓用于委外商处存放的材料进行管理；或者仓库参与系统的运算方式、是否负数出库等。

【菜单路径】：｛基础设置｝-｛基础档案｝-｛业务｝-｛仓库档案｝【操作说明】：在此界面可以实时对仓库新增、修改；在修改仓库档案的界面上对“计价方式”根据实际情况选“移动平均法”或“全月平均法”，仓库属性有“普通仓”、“现场仓”、“委外仓”，是否负数出库、是否停用等，可根据情况选择。

二、入库业务1、采购入库业务请购的业务类型分为“普通采购”和“固定资产”，普通采购的入库仓可选为原材料仓、成品仓、工具仓等仓库，固定资产采购入库通常入在资产仓；采购入库必有订单，必须参照来源单据生成，不允许手工录入。

采购入库业务主体流程图采购入库单是根据“到货单（来料送检单）”签收的实收数量填制的单据。

U8系统仓库模块操作指南

U8系统仓库模块操作指南模块介绍此模块只针对现代山禾公司仓库，共有九个模块,分别如下：1、收货（包含如何查阅采购订单/查阅采购订单执行统计表）2、入库（采购入库/其它入库）3、出库（材料出库/其它出库）4、退仓5、退货6、成品入库7、成品出库（发货单/销售单）8、成品其它出库单9、月结（针对成品和物料）一、收货（物料）1、要求：1．1收到送货单后录入报验。

1．2打开U8系统登陆后进入供应链---采购管理---业务---到货---到货单。

2、操作步骤：2．1 在系统工具栏上点击增加新工作页面，在（PO号码）输入订单号。

如图所示：2、2输入PO（订单）号后在内容空白任意区按鼠标右键，选中拷贝采购订单单击。

如图所示：在（过滤条件窗口）内输入订单号后点过滤，也可以用快捷键Ctrl+C复制，然后再按Ctrl+V粘贴订单号。

如图：2、3 此时会弹出一个（生单选单列表）窗口。

如图：2、4如果过滤后选单列表是空白内容就表示这张订单没有审核或已交完货了。

再点（退出），返回到货报验单页面，先查该订单是否未审核。

如图：单击采购订单会进入采购订单页面然后点击定位。

点定位后会弹出一个（定位条件）窗口，在（订单号码）处输入订单号，（一定要两边都输入）否则无效。

如图：再点过滤后会弹出(采购订单)页面,看订单是否已审核,如未审核就知会采购审核,如已审核就表示这张订单已交完货了。

如图：也可以在（采购订单执行统计表）里查此单是否已交货，如图：在（统计表）条件窗口输入相关条件再点过滤。

如果内容是空白，表示当前订单没有交货，如图：做完以上操作后就知道所查订单是否有、没交货了。

然后返回到货单页面再从新第二步操作，此时生单列表上就会显示订单内容了，然后在（选择）下面双击或全选选中内容并确定。

如图：确定后（到货报验单）上就会显示采购订单所订的物料了。

表头选项除了要输入订单号和备注外，其它是自动生成的。

日期是默认当天日期。

如图：最后按送货单上所送物料数量输入保存并打印，到货报验单完成。

U8系统仓库管理操作手册之欧阳歌谷创作

海目星U8仓库管理操作手册欧阳歌谷（2021.02.01）目录一、仓库档案建立3二、入库业务??1、采购入库业务41.1到货单（来料送检单）51.2采购入库单（蓝字）61.3到货拒收单91.4采购退货单101.4红字采购入库单12、产成品入库单????、其他入库单??三、出库业务??1、材料出库单17、销售出库单????、其他出库单四、调拨业务211、调拨单21五、形态转换业务221、形态转换单22六、借出业务231、借出借用单24、借出归还单错误!未指定书签。

??、借出转换单26七、借入业务??1、借入借用单292、借入还回单30八、相关报表查询311、现存量查询312、出入库流水账查询323、库存台帐查询334、收发存汇总表34一、仓库档案建立用户可以按照仓库进行存货管理，同一存货在不同仓库设置不同仓库参数，用户可以根据实际需要设置仓库属性：如普通仓用于正常的材料、产品的出入库、盘点的管理；现场仓用于生产过程材料、半成品、成品的管理；委外仓用于委外商处存放的材料进行管理；或者仓库参与系统的运算方式、是否负数出库等。

采购入库业务主体流程图采购入库单是根据“到货单（来料送检单）”签收的实收数量填制的单据。

1.1到货单（来料送检单）【菜单路径】｛业务导航｝｛供应链｝｛采购管理｝｛采购到货｝｛到货单｝1)点击“增加”下拉图标，选择“采购订单”1.根据采购订单生成到货单2)系统弹出筛选条件界面，主要用于查找采购订单，输入查询条件如“供应商”或者“采购订单号”或者“采购订货时间范围”“采购员”等2.设置查询条件查找采购订单，可多选，条件越多查找更精准3)勾选采购订单，选择货物生成到货单；同一供应商可选择多张采购订单生成一张到货单。

库存管理操作手册U8

库存管理操作手册U81. 库存管理操作手册U81.1 简介本文档旨在详细说明如何使用U8软件进行库存管理。

涵盖了从基础设置到具体操作的全过程，帮助用户快速上手并提高工作效率。

2. 基础设置2.1 公司信息设置- 添加公司信息：包括公司名称、地址、联系方式等。

- 设置货币单位：设定默认货币单位及汇率。

- 配置税务相关参数：添加纳税人识别号、开票规则等。

2.2 仓库配置- 创建仓库档案：输入仓库编号和名称，并指定所属部门或业务员。

- 设定物料分类代码表：根据实际需求创建不同的物料分类代码以便于后续查询与统计分析。

3. 物料管理3.1 新建物料档案步骤：a) 输入物料编码和名称；b) 指定主要供应商及采购价格；c) 定义销售属性（颜色/尺寸）；d) 设置安全库存量和最大订购数量；e) 关联其他相关资料（图片/技术参数等）。

3.２批次追踪功能对需要跟踪其生产日期,有效期限,序列号或者自定义字段值时可启用批次追踪功能。

4. 采购管理4.1 新建采购订单步骤：a) 输入供应商信息；b) 添加物料及数量；c) 确定交货日期和付款方式等细节；d）保存并提交审批。

5.销售管理5.1 创建销售订单步骤：a）输入客户信息；b）添加要出售的产品及数量、价格等详细内容;c）设定发货时间与运输方式;d ) 完成后保存并相应的发票单据。

6.库存盘点6.1 盘点计划制作- 设定盘点周期：根据实际需求设置每个仓库的盘点频率。

- 制订具体计划：选择需要进行盘点的仓库，指派负责人，并确定开始结束日期。

7.报表分析7 .１应收/付账龄分析通过U8软件可以方便地查看公司在一段时间内（如30天或60天），各类业务对象所欠金额以及逾期情况,从而更好地控制风险.8 . 法律名词解释：8 .１ U８: 是由中国联合网络通信集团有限公司研究院自主开发设计推广使用中小企业ERP系统.注释: ERP是Enterprise Resource Planning的缩写，即企业资源计划。

U8系统仓库管理操作手册

U8系统仓库管理操作手册U8系统仓库管理操作手册1、操作手册概述1.1 目的本操作手册旨在提供 U8 系统仓库管理模块的详细操作指引，帮助用户快速了解和掌握 U8 系统仓库管理功能的使用方法。

1.2 适用对象本操作手册适用于使用 U8 系统仓库管理模块的仓库管理员、物料管理人员以及其他相关人员。

2、系统登录与设置2.1 登录 U8 系统2.1.1 打开 U8 系统登录界面2.1.2 输入用户名和密码2.1.3 确认登录2.2 仓库管理设置2.2.1 创建仓库2.2.2 设置仓库参数2.2.3 设置仓库权限3、仓库基础数据管理3.1 物料信息管理3.1.1 新增物料信息3.1.2 修改物料信息3.1.3 删除物料信息3.1.4 批量导入物料信息3.2 供应商信息管理3.2.1 新增供应商信息3.2.2 修改供应商信息3.2.3 删除供应商信息3.2.4 批量导入供应商信息3.3 仓库员工信息管理3.3.1 新增员工信息3.3.2 修改员工信息3.3.3 删除员工信息3.3.4 批量导入员工信息4、仓库操作管理4.1 入库操作4.1.1 采购入库4.1.2 退货入库4.1.3 生产入库4.1.4 其他入库4.2 出库操作4.2.1 销售出库4.2.2 调拨出库4.2.3 生产领料4.2.4 其他出库5、仓库盘点管理5.1 盘点计划设置5.1.1 创建盘点计划5.1.2 修改盘点计划5.1.3 删除盘点计划5.2 盘点单制作与处理5.2.1 新建盘点单5.2.2 提交盘点单5.2.3 审核盘点单5.2.4 盘点结果处理6、报表与分析6.1 库存报表6.2 出入库明细报表6.3 仓库盘点报表6.4 库存周转分析附件：1、U8 系统仓库管理模块操作截图法律名词及注释：1、仓库管理：指对仓库进行计划、组织、指导、协调和控制的一系列活动和技术措施，确保仓库的正常运作和高效管理。

2、物料信息管理：指对仓库内的物料信息进行管理和维护，包括物料的新增、修改、删除和导入等操作。

U8系统仓库管理操作手册

采购入库业务主体流程图采购入库单是根据“到货单（来料送检单）”签收的实收数量填制的单据。

用友u8仓库管理操作手册

5、委外订单中调拔单的使用方法：仓库根据业务打印出的“委外子项材料用量表”中的子项物料用量，对所应的“委外倒冲仓”做调拔，转入仓库为此委外商的倒冲仓。
6、所有车间领用的原材料及装配用的半成品（除辅助材料），在车间领用时一律先用调拔单到车间倒冲仓；然后产成品在入库时自动产生材料出库单，各仓库员对相对应的材料出库单做修改后审核。
【菜单路径】：〔业务工作〕—〔供应链〕—〔仓库管理〕—〔出库业务〕—〔材料出库单〕
【操作说明】：1、材料出库单可以手工增加，可以参照《生产订单》生成、参照《委外订单》生成；材料出库单还可以在产成品入库单、采购入库单、生产订单保存后由系统自动生成；倒冲仓库盘点的盘点单审核后可自动生成材料出库单。
2、材料出库单可以修改、删除、审核、弃审，但根据限额领料单生成的材料出库单不可修改、删除；自动倒冲或盘点补差生成的材料出库单不允许删除；自动倒冲或盘点补差生成的材料出库单根据倒冲材料出库单自动审核设置，可自动审核（目前，系统没有设置，需要人工审核，审核时需要对仓库及收发类别做手工的维护）。
4、与生产订单关联的产成品入库单保存时，如果有倒冲料则系统自动生成材料出库单。
5、对于检验不合格的产品可以用红字的产成品入库单退还给相关入库部门。
b.产成品入库单红字（退库单）
产（半）成品入库单（红字）一般指产成品验收入库后由于某种原因需要退回入库部门
所填制的单据。
【菜单路径】：〔业务工作〕—〔供应链〕—〔仓库管理〕—〔入库业务〕—〔产成品入库单〕
其他业务生成
1、其他入库单可以由其他业务自动生成，业务类型为相应的业务。
2、其他入库单可以审核、弃审，调拨单生成的其他入库单可以修改数量。
3、根据修改现存量时点设置，其他入库单保存或审核后更新现存量。

库存管理操作手册U8

库存管理操作手册U8库存管理操作手册U81.引言该操作手册旨在介绍库存管理操作的流程和步骤，以帮助用户正确使用U8库存管理系统。

本手册详细说明了库存管理的各个方面，包括库存入库、出库、盘点、调拨等操作，并提供了相关操作的示例和说明。

2.系统介绍2.1 U8库存管理系统概述在本章节中，将介绍U8库存管理系统的基本功能和特点。

此外，还会讲解系统的安装和配置过程，以及用户登录和权限管理的方法。

3.库存基础数据管理3.1 物料管理3.1.1 物料档案的创建和维护3.1.2 物料属性设置3.1.3 物料分类管理3.2 仓库管理3.2.1 仓库档案的创建和维护3.2.2 仓库类型设置3.2.3 仓库权限管理3.3 客户管理3.3.1 客户档案的创建和维护3.3.2 客户分类管理3.3.3 客户信用管理4.入库管理4.1 采购入库4.1.1 采购订单的创建和管理4.1.2 采购入库单的录入和审核4.1.3 采购入库单的查询和打印4.2 生产入库4.2.1 生产订单的创建和管理4.2.2 生产入库单的录入和审核4.2.3 生产入库单的查询和打印5.出库管理5.1 销售出库5.1.1 销售订单的创建和管理5.1.2 销售出库单的录入和审核5.1.3 销售出库单的查询和打印5.2 发料出库5.2.1 领料单的创建和管理5.2.2 发料出库单的录入和审核5.2.3 发料出库单的查询和打印6.盘点管理6.1 盘点计划的创建和管理6.2 盘点单的录入和审核6.3 盘点结果的处理和调整7.调拨管理7.1 调拨单的创建和管理7.2 调拨出库和入库的录入和审核7.3 调拨单的查询和打印附录：1.附件一：U8库存管理操作流程图2.附件二：U8库存管理系统数据字典法律名词及注释：1.库存：企业在一定时期内储备的物资。

2.入库：将物资从外部环境引进企业储备。

3.出库：将企业储备的物资交给使用者或销售给市场。

4.盘点：对企业物资进行实物清点、数量核实和账实比对的过程。

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采购入库业务主体流程图采购入库单是根据“到货单（来料送检单）”签收的实收数量填制的单据。

1.1到货单（来料送检单）【菜单路径】｛业务导航｝-｛供应链｝-｛采购管理｝-｛采购到货｝-｛到货单｝1)点击“增加”下拉图标，选择“采购订单”1.根据采购订单生成到货单2)系统弹出筛选条件界面，主要用于查找采购订单，输入查询条件如“供应商”或者“采购订单号”或者“采购订货时间范围”“采购员”等2.设置查询条件查找采购订单，可多选，条件越多查找更精准3)勾选采购订单，选择货物生成到货单；同一供应商可选择多张采购订单生成一张到货单。

3.同一供应商可多张采购订单生成一张到货单，注意核对下方来料是否实物一致，然后点击确定生成到货单。

4)完善表头信息，带“*”符号表示必选项，核对到货数量，然后点击保存，由审核权限人员审核，单据生效。

5.保存、审核单据4.完善表头信息，核对到货数量1.2采购入库单（蓝字）【菜单路径】｛业务导航｝-｛供应链｝-｛库存管理｝-｛采购入库｝-｛采购入库单｝1)点击“增加”按钮，选择“采购”-“采购到货单”1.根据到货单增加采购入库2)系统弹出筛选条件界面，主要用于查找到货单，输入查询条件如“供应商”或者“到货订单号”或者“到货单时间范围”等2.设置查询条件查找采购订单，可多选，条件越多查找更精准3)选择需要做入库的到货单；根据实际要入库的到货单生成采购入库单。

3.勾选要入库的到货单，然后点击确定生成采购入库单。

4)完善表头内容，输入收料仓库；完善表体内容，输入“批号”，核对入库数量。

单据完成后保存订单并审核。

4.表头输入收料仓库；输入每个存货批号并核对数量再保存、审核单据【操作说明】：1、采购入库单必须参照采购到货单、采购到货单（红字）生成。

2、根据合格品办理入库手续，核对实物名称规格、合格入库数量、所入仓库。

3、保存打印，通知主管审核。

已审核的订单修改必须先弃审后才可以修改。

4、参照到货单生成采购入库单后，到货单不允许修改，除非先弃审、删除关联入库单后才可以弃审并修改到货单。

5、参照订单生成的到货单，数量不能超过订单数量。

6、入库过程中发现物料不合格的，严禁入库，应及时做退货单。

具体操作参照【到货拒收】或【采购退货】流程1.3到货拒收单到货拒收单是指供应商送来商品仓库做了采购到货单后未通过检验合格拒收或其他原因拒收生成的单据，相关到货单必须未做采购入库单才能做拒收单，如已做了采购入库单应走采购退货单流程。

【菜单路径】｛业务导航｝-｛供应链｝-｛采购管理｝-｛采购到货｝-｛到货拒收单｝1)点击“增加”按钮，系统默认参照到货单生成，弹出查询条件筛选需要生成到货拒收单的到货单。

1.点击增加设置查询条件查找到货单，可多选，条件越多查找更精准2)选择到货单生成拒收单，勾选后点击确定按钮。

2.勾选要拒收的到货单，然后点击确定生成拒收单。

3)核对拒收数量，注意拒收单数量为负数，必须小于0，然后保存、审核单据。

4.保存、审核单据到货拒收单数量为负数3.输入数量1.4采购退货单采购退货是指由于入库后发现质量未达到允收的质量标准或者数量超出订单计划等方面原因将原料物资退回给供应商的这个过程。

【菜单路径】｛业务导航｝-｛供应链｝-｛采购管理｝-｛采购到货｝-｛到货拒收单｝1)点击“增加”下拉图标，选择“到货单”1.根据到货单生成采购退货2)系统弹出筛选条件界面，用于查找到货单，输入查询条件如“供应商”或者“收货单日期范围”或者“到货单号”等2.设置查询条件查找到货单，可多选，条件越多查找更精准3)选择需要做退货的到货单；根据实际要退货的到货单生成采购退货单。

3.勾选要退货的到货单，然后点击确定生成退货单。

4)核对退货数量，注意退货单数量为负数，必须大于0，然后保存、审核单据。

4.保存、审核单据采购退货单数量为负数1.4红字采购入库单【菜单路径】｛业务导航｝-｛供应链｝-｛库存管理｝-｛采购入库｝-｛采购入库单｝1)点击“增加”按钮，选择“采购”-“采购到货单（红字）”1.根据到货单（红字）生成采购入库单（红字）2)系统弹出筛选条件界面，用于查找红字到货单，输入查询条件如“供应商”或者“收货单日期范围”或者“到货单号”等2.设置查询条件查找到货单，可多选，条件越多查找更精准3)选择红字到货单，然后点击确定按钮生成红字采购入库单。

3.勾选红字到货单，然后点击确定生成红字采购入库单。

4)完善表头内容，输入收料仓库；完善表体内容，输入“批号”，核对入库数量。

单据完成后保存订单并审核。

红字采购入库单数量为负数，表头标识红单。

5.保存、审核单据红单标识4.表头输入退料仓库；输入每个存货批号并核对数量再保存、审核单据2、产成品入库单产成品入库单一般指产成品验收入库时所填制的入库单据，产成品在入库时无法确定产品的总成本，所以在填制产成品入库时，一般只有数量，没有单价和金额。

由于公司没有上生产管理模块，产成品入库单不能参照生产订单生成，只能以新增空白单据的形式手工录入产成品入库单信息。

（注：半成品入库时也在此界面进行）【菜单路径】｛业务导航｝-｛供应链｝-｛库存管理｝-｛生产入库｝-｛产成品入库单｝1)点击“增加”下拉按钮，选择空白单据，选择入库仓库、生产部门、选择成品（半成品）代码、输入项目号、批号、入库数量等信息，核对后点击保存并审核订单。

【操作说明】：1、产成品入库单不能参照生产订单，只能手工增加。

2、产成品入库单可以修改、审核、弃审。

仓管员核对产成品数量后审核产成品入库单。

3、根据现存量的设置，订单审核后更改现存量。

3、其他入库单其他入库单是指采购入库、产成品入库之外的其他入库业务，如调拨入库、盘盈入库、组装拆卸入库、形态转换入库、借入等业务形成的入库单。

其他入库单一般由系统根据其他业务单据自动生成，也可以手工填制。

【菜单路径】｛业务导航｝-｛供应链｝-｛库存管理｝-｛其他入库｝-｛其他入库单｝1) 点击“增加”按钮，选择空白单据，选择部门、入库仓库，选择入库产品，填写相关项目号、批号、入库数量，做好必要的备注说明保存、审核订单。

1.点击增加空白单据2.填写仓库、部门信息3.输入入库成品、项目号、批号、数量4、保存、审核单据1.点击增加空白单据2.填写仓库、部门信息3.输入入库成品、项目号、批号、数量4、保存、审核单据【操作说明】：手工填制1、其他入库单可以手工增加，入库类别应选择相应业务（如其他入库等）。

2、其他入库单可以修改、审核、弃审。

3、根据现存量的设置，订单审核后更改现存量。

其他业务生成1、其他入库单可以由其他业务自动生成，业务类型为相应业务（如形态转换、借用入库、调拨入库等）2、自动生成的其他出库单不允许删除，可以修改部分数据项。

3、删除来源其他入库单时，系统自动删除其他入库单。

三、出库业务1、材料出库单材料出库单是领用材料时所填制的出库单据，当从仓库中领用材料用于生产时，就需要填制材料出库单。

由于公司未上生产模块，材料出库单不能参照生产订单生单生成，只能以新增空白单据的形式手工录入材料出库单信息。

【菜单路径】｛业务导航｝-｛供应链｝-｛库存管理｝-｛材料出库｝-｛材料出库单｝1) 点击“增加”按钮，选择空白单据，选择部门、出库仓库、出库类别，然后选择出库材料，填写相关项目号、批号、出库数量，然后保存、审核订单。

2) 材料出库单（红字）用于生产退料，点击“增加”空白单据，然后选择红单，输入退料部门、仓库，填写相关项目号、批号、出库数量为负数，然后保存、审核订单。

1.点击增加空白单据2.填写仓库、部门信息3.输入入库成品、项目号、批号、数量4、保存、审核单据1．增加空白单据后，注意选择此处红单2．红字材料出库单数量为负数3.保存、审核单据【操作说明】：1、材料出库单不能参照生产订单，只能手工增加。

2、使用业务:生产用原辅料、其他包装材料、生产用耗材、研发领料、售后材料领用等3、出库类别：按业务性质选择出库类别。

4、材料出库单可以修改、删除、审核、弃审。

已审核的订单修改必须先弃审后才可以修改。

5、根据现存量的设置，订单审核后更改现存量。

2、销售出库单销售出库单是销售出库业务的主要凭据，货物发出后，销货单位作为内部结转成本的凭单。

销售出库单进出仓库方向分为：蓝字销售出库单、红字销售出库单；按业务类型分为普通销售、分期收款。

（目前系统只启用了分期收款）销售出库业务主体流程图目前系统销售出库设置为：当销售发货单审核后自动生成一张未审核的销售出库单，仓管只需要接到发货通知后在系统通过查询条件查找销售出库单核对并审核即可。

【菜单路径】｛业务导航｝-｛供应链｝-｛库存管理｝-｛销售出库｝-｛销售出库单列表｝ 1) 在销售出库单列表内通过查询条件查找为审核销售出库单，单据状态“开立”为未审核销售出库单2) 双击筛选出来销售出库单，点击“审核”订单1．设置快捷查询条件查询或者点击“更多”设置更多的查询条件2.输入更多的查询条件精确查找销售出库单订单未审核状态3.审核订单【操作说明】：1、销售出库单参照发货单、退货单自动生成。

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