2018年深圳LED产业发展情况分析报告

2017年广东省部分地市LED产值对比（亿元）
深圳LED企业区域分布
深圳市LED关联性企业共7815家 ，约占全省LED企业总量的三分之一。其中宝安区LED企业 集中度最高，占据深圳市LED企业总数的比例超过一半，其中洲明科技、日上光电等为龙头骨干 企业；龙岗区、龙华区排名第二、第三，其他各区企业数量相对较小。 南山区虽然LED企业占比5.31%，但是南山区规模以上企业较多，有中电照明、雷曼光电、 奥拓电子、创维光电等代表企业，相对其他区，大中型企业更为集中。
2018年深圳市LED产业经济运行分析
时间: 2018年6月20日
深圳LED产值规模
深圳LED产业始于20世纪90年代初期。经过数十年的发展，已经成为国内 LED产业规模最大、企业数量最集中的地区，是全国LED的重要生产基地和贸易 中心。
从产值规模来看，2017年深圳 LED产业总产值为2091.48亿元， 同比增长18.63%，2013年到2017 年LED产值年均增速19.22%，高 于同期工业平均水平，对全市经 济增长有着重要的推动作用。
2013-2017年深圳LED产业总产值（亿元）
深圳LED产值规模
与广东省其他LED产业集群对比，深圳市LED产业发展持续领跑，产值规模
居全省首位，占全省LED总产值的38.00%，分别是惠州和中山的2.75倍、3.22倍。 珠三角九市以外的其他地区LED产业规模相对较小，总产值共计157.03 亿元， 占全省总产值的2.85%。
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截止到2017年底，深圳以LED为主营业务 的12家重点上市公司资产合计为451.25亿元， 与年初相比增长 14.58% ，其中洲明科技总资
产增幅达到 87.65% ，奥拓电子增长 41.96% ， 万润科技增长 26.60% ，联建光电增长 14.64% ， 聚飞光电增长 14.33% ，部分企业如茂硕电源、 雷曼光电及珈伟股份总资产小幅下滑。
2017 年深圳 12 家重点上市企业平均净资 产收益率为 6.98 ，同比下滑 7.19% ，平均销售 毛利率为31.06，同比下滑8.73%，平均销售净 利率为6.69，同比下滑36.10%。
2017年深圳LED重点上市企业整体利润率
深圳LED主要产品出口情况
2017 年深圳市 LED重点领域产品出口额为 88.91亿美元，同比增长 51.38%，占 广东省比重46.37%，占全国比重为17.13%。
南山区 5.31% 光明新区 9.98% 龙华新区 10.24% 龙岗区 14.41%
宝安区 53.38%
2017年深圳LED生产性企业区域分布
深圳LED上市公司资产增长
2017年LED上市企业资产扩张，除逆势增资扩产外，最突出的就是并购带来 的资产重组，并购标的数量及并购金额倍增，并购范围涉及全产业链，横向并 购、纵向并购、跨界并购、海外并购风起云涌，各LED上市企业或骨干企业领头 或主导的重量级并购案例频发。
2017年深圳市LED主要产品出口构成（单位：亿美元）
深圳LED照明产品出口情况
细分产品来看，2017年深圳市出口的LED照明细分产品主要有吊灯、吸顶灯、 面板灯、壁灯、投射灯、LED灯条、灯带等，前十大LED照明产品累计出口58.17 亿美元，占同期深圳LED照明产品出口总额85.73%。
其中 ，出口规模最大的是 LED 吊灯 ，出口额为
2017年深圳12家LED重点上市营业收入及增长情况
LED上市企业整体利润率下滑
随着LED产业的扩张和企业自身规模的壮大，企业的平均投资收益率有所下 滑，销售毛利率和净利率同样有所回落，利润空间摊薄。LED产业产能和市场销 售规模虽大幅增长，龙头企业规模化效益亦逐渐体现，成本有所降低，但市场竞 争加剧导致产品价格大幅下跌，毛利空间收窄，公司新增规模效益较大程度上被 抵消。
截止到2017年底深圳LED重点上市企业资产与增长情况
深圳LED上市公司营收增长
深圳市12家重点LED上市公司2017年营业收入总额高达248.33亿元，同比
增长41.26%，12家重点LED上市公司营业收入均处于上升态势。其中以奥拓 电子同比增幅最高，达127.78%，万润科技、洲明科技、联建光电、聚飞光电、 瑞丰光电及艾比森同比增速均在30%以上。
区域 宝安区 龙岗区 南山区 福田区 光明新区 坪山区 龙华区 大鹏新区 代表企业
福田区 3.85% 罗湖区 坪山新区 1.39% 1.20% 盐田区 大鹏新区 0.15% 0.08%
洲明科技、丽晶光电、天电光电、豪恩光电、迈锐光电、日上光电、 大族元亨光电、锐拓显视、格亮特光电、斯迈得、旭宇光电
艾比森、珈伟股份、比亚迪、瑞梓光电、拓普照明、兆驰股份、裕富 照明、聚飞光电 中电照明、雷曼光电、奥拓电子、蓝普科技、创维光电、联建光电 斯派克光电、隆华光电、聚作照明、乐的美 瑞丰光电、万润科技、证通电子、九洲光电 亮信灯饰、金华光科技、长方半导体照明 利亚德、绿能照明、亚锐光电、友亿成照明、思坎普、康铭盛 比利弗照明
11.48亿美元，占比为16.92%；LED吸顶灯出口额为
10.78亿美元，占比为15.88%，出口规模居第二位； LED 面板灯次之 ， 出口额为 7.27 亿美元 ， 占比为 9.27%。前十大LED照明产品出口额均超过 2亿美元。
2017年深圳LED照明产品出口TOP10及其份额
深圳LED主要产品出口市场
从经济区域来看，东亚、北美以及西欧是深圳LED产品的主要出口区域，三大 区域共计出口78.98亿美元，占全市LED出口总额的88.83%。
2017年深圳市LED重点领域产品共出口228个国家
从产品大类来看，深圳市2017年LED照明产品出 口额为67.85亿元，占深圳LED产品出口总额的
76.31%，占广东比重为44.74%；LED显示屏出口额
为14.24亿元，占深圳比重为16.02%，占广东比重为 69.43%；LED芯片出口额为6.36亿元，占深圳比重 为7.15%，占广东比重为35.27%；LED灯箱、标牌 等产品出口额为0.46亿元，占深圳比重为0.52%，占 广东比重为30.14%。