中国宽带接入行业分析报告

中国宽带接入行业分析报告

1 中国宽带接入概况

1.1 中国宽带接入发展历程

图表1：中国宽带接入发展历程

1.2 中国宽带接入历年增长情况

图表2：2002-2009年中国宽带用户数量统计

1.3 中国宽带接入普及率

图表3：2002-2009年中国宽带用户普及率统计

2002到2009年间，由于人口基数变化并不大，中国宽带用户的普及率的增长速度和用户绝对数的增长速度基本吻合。

1.4 中国宽带接入的主要供应商

中国电信：

中国电信集团公司成立于2002年，是我国特大型国有通信企业，连续多年入选“世界

500强企业”，主要经营固定电话、移动通信、互联网接入及应用等综合信息服务。截至2009年底，拥有固定电话用户2.14亿户，移动电话用户3544万户，宽带用户5752万户，集团公司总资产6322亿元，全年业务收入超过2200亿元，人员67万人。

中国电信集团公司在全国 31个省（区、市）和美洲、欧洲、香港、澳门等地设有分支机构，拥有覆盖全国城乡、通达世界各地的、“我的e家”、“天翼”、“号码百事通”、“互联星空”等知名品牌，具备电信全业务、多产品融合的服务能力和渠道体系。公司下属“中国电信股份有限公司”和“中国通信服务两大控股上市公司，形成了主业和辅业双股份的运营架构，中国电信股份有限公司于 2002年在香港纽约上市、中国通信服务股份有限公司于 2006年在香港上市。

作为我国信息化建设的主力军，中国电信集团公司着力开发和推广信息化应用，努力使信息化成果惠及社会各行业和广大人民群众。先后为 20多个行业和广大企业提供了针对性的信息化解决方案，服务领域从基础通信拓展到系统集成、网络安全、视频会议、视频监控、数据中心托管、呼叫中心及网络维护外包、网络管理、灾难备份、综合信息咨询等方面；认真履行电信普遍服务义务，积极服务“三农”，持续推进“村村通电话”工程和“千乡万村”信息化示范工程，落实“三电”下乡推广工作；主动为广大百姓提供“衣食住行用”等各方面的综合信息服务，为推动信息化与工业化融合，加快农村信息化建设，缩小城乡数字鸿沟，方便百姓享受信息新生活做出了应有贡献。

中国电信集团在宽带接入领域是第一大宽带服务提供商。

中国联通：

中国联合网络通信集团有限公司（简称中国联通）于2009年1月6日在原中国网通和原中国联通的基础上合并而成，在国内31个省（自治区、直辖市）和境外多个国家和地区设有分支机构，是中国唯一一家同时在纽约、香港、上海三地上市的电信运营企业。截至2009年底，资产规模达到5266.6亿元人民币，员工总数为46.3万人。

中国联通拥有覆盖全国、通达世界的现代通信网络，主要经营：固定通信业务，移动通信业务，国内、国际通信设施服务业务，卫星国际专线业务、数据通信业务、网络接入业务和各类电信增值业务，与通信信息业务相关的系统集成业务等。2009年1月7日，中国联通获得了WCDMA制式的3G牌照。中国联通正在加快移动通信网络建设步伐，加大固定宽带网络建设力度，积极推进固定和移动网络的宽带化，为广大用户提供全方位、高品质的宽带通信和信息服务。

中国联通是中国第二大宽带接入服务提供商。

中国移动：

中国移动通信集团公司（简称“中国移动”）于2000年4月20日成立，注册资本518亿元人民币，截至2008年9月30日，资产规模超过8,000亿元人民币，拥有全球第一的网络和客户规模，是北京2008年奥运会合作伙伴和2010年上海世博会全球合作伙伴。

中国移动全资拥有中国移动（香港）集团有限公司，由其控股的中国移动有限公司（简称“上市公司”）在国内31个省（自治区、直辖市）和香港特别行政区设立全资子公司，并在香港和纽约上市。目前，中国移动有限公司是中国在境外上市公司中市值最大的公司之一，也是全球市值最大的通信公司。

中国移动主要经营移动话音、数据、IP电话和多媒体业务，并具有计算机互联网国际联网单位经营权和国际出入口局业务经营权。除提供基本话音业务外，还提供传真、数据、IP电话等多种增值业务，拥有“全球通”、“神州行”、“动感地带”等著名客户品牌。

目前，中国移动的基站总数超过36万个，客户总数超过4.5亿户，每月净增客户数超过700万户，是全球网络规模、客户数量最大的电信运营企业。

中国移动通信集团目前的宽带接入网络主要是原中国铁通的宽带接入业务，因此和电信和联通相比，规模并不大。

宽带接入设备提供商主要有中兴、华为、上海贝尔三家，其市场份额大概为35%，28%，25%。

1.5 宽带接入的技术发展

宽带接入业务正处于从市场培育期向快速发展期过渡的关键时期，技术发展、业务创新、新价值链的逐步形成、创造性的营销策略等几个因素彼此作用，共同构成了电信运营商宽带竞争的利器，但是如何使之充分发挥效用，不断地满足差异化的客户需求，降低运营、维护和管理的成本是运营商必须应对和思考的问题。

宽带接入技术的现状

进入21世纪以来，全球宽带接入网进入了大发展阶段。我国宽带接入网在近两年发展也十分迅速。据初步统计，到2004年底我国宽带用户达到2 500万，成为仅次于美国的第二大宽带接入市场,其中主导技术是ADSL，大约占70％左右，其次是以太网技术，还有少量宽带无线接入和电缆调制解调器接入。在国内，宽带接入对固网运营商的业务发展起着举足轻重的作用，已成为固网运营商主要的投资方向和业务收入来源之一。从中国2亿多的电话

用户和不足1%的宽带普及率来看，未来相当长的时间内DSL都具有较大的发展空间。目前商用用户的速率为512kbit/s，这主要受限于上游IP城域网的压力。DSL提速迫在眉睫，特别是随着IPTV、网上VOD点播等视频业务的开展，512kbit/s的速率已经不能满足需求。从近期看，2Mbit/s~3Mbit/s的速率是比较理想的速率。随着电信业务从语音业务向数据业务的战略转移，加快发展宽带业务已成为固网运营商未来业务发展的战略性选择。

{1}从用户需求角度看，现有接入网络需要针对住宅用户、商业用户和酒店用户的不同特点，通过不同的接入方式，满足不同层次用户的需求。目前仅根据用户收入对大客户进行划分，一般地对于大规模商业用户和酒店用户采用光纤直驱的专线接入方式，而对于潜在的大型客户或中小用户缺乏多样化、灵活有效的服务等级支持，一定程度上限制了对客户增值潜力的充分挖掘。

{2}从服务能力角度看，语音、数据和视频的综合多业务接入将是未来接入网络发展的重要目标和演进趋势，对服务等级协议(SLA)的全方位保障是目前实现电信级运营的重要环节。但是现有接入网络经历了长期的建设，设备制式多，客户端设备种类复杂，对于CPE 设备缺乏必要的维护能力和管理能力，限制了端到端服务质量的保证，使得在部分地区开展高带宽、高实时性业务（如视频会议业务）存在一定的困难。

{3}从运营维护角度看，传统宽带接入网络由于技术发展水平的局限和已敷设线路资源的限制，接入侧维护成本已经接近整体宽带接入运营成本的一半，由于线路和终端的日常维护、故障的定位和排除等辅助功能不足，为运营商带来了高额的支出。

光纤接入技术的简介

随着光纤在长途网、城域网乃至接入网主干段的大量应用，光纤接入网正越来越受到运营商、设备商、甚至是政府的重视。特别是作为光纤接入最有发展前景的宽带PON技术正面临前所未有的机遇。这里所说的宽带PON技术，是指基于以太网技术的EPON技术和具有吉比特传送能力的GPON技术。曾经风云一时的APON由于技术复杂、设备价格高，加之ATM 网络在市场的萎缩，很难在将来的光纤接入市场中占据一席之地。

（1）EPON/GEPON

目前EPON技术较为成熟，在国内外已有较多的厂商推出了EPON解决方案，并在国内开展试验和获得了少量应用。而GPON技术仍不十分成熟，目前只有国外的FlexLight宣称能提供GPON解决方案。GPON技术虽然是运营商所企盼的能高效综合各种业务的光纤接入技术，但其价格问题仍是运营商对这项技术感到困惑的关键要素，甚至有人认为，对于纯数据业务的接入而言，选择简单、经济的EPON就足够了。