电子商务行业发展现状及趋势分析
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日本、新加 坡、韩国、 电子商务发
展迅速
北美地区 独占鳌头
欧洲地区 紧随其后
亚洲地区 潜力巨大
09年受金融危机影响，交易规模下降
2500 2000 1500
2008-2013年美国网络购物市场交易规模
0.044 1323.0
-0.0068027210.0753424606.1153573906.099601.9029829325447
初期毛利润
中
低
高
初期净利润
正
负
正
中国电子商务发展现状
✓ 国外电子商务发展现状 ✓ 市场现状 ✓ 企业现状 ✓ 企业案例
2.1. 国外电子商务发展现状
美国电子商务处于领先地位，受金融危机影响巨大
全球90％的电 子商务网站和 50％的电子商 务交易额发生
在美国。
英国 和德国处于领 先地位，地区
发展不平衡
电子商务行业发展现状及趋 势分析
电子商务概述
✓ 基本概念 ✓ 电子商务模式
调研咨询商
广告服务商
渠道服务商
平台服务商
制造商
独立网商
物流服务商
金融服务商
人才服务商
消费者 系统服务商
按照交易主体划分 按照交易过程虚拟化程度划分
面向企业服务模式
面向交易服务模式
买家
信息发布服务 客户沟通服务 企业信用服务 行业资讯服务 线下推广服务
1ຫໍສະໝຸດ Baidu14.0
1413.0
1576.0
1733.0
1893.0
1000
500
0
2008
2009e
2010e
2011e
2012e
2013e
美国网络零售销售规模（亿美元）
增长率%
Source：eMarketer
美国电子商务企业竞争激烈
2.2. 中国电子商务发展历程
Amazon 赢
EDI
网上购物
利
整合 & 发展
• 第一家B2C企业8848出 现；
• 第一家C2C网站易趣推 出；
• 第一家网银招商银行网银 上线
• 阿里巴 巴成立
招行开通网 上银行
• 网购市场破千亿； • 网购用户达8000万； • C2C向B2C扩展； • 大量传统企业布局
B2C；
• 阿里集团收购雅虎； • 垂直类电子商务平台
崭露头角
……
• Amazon控股 卓越
纯网络零售
卓越 当当 京东
传统企业B2C
国美 BONO 神州数码
新兴零售商： •纯网络型网上商城起家，自主参与 到零售的各个环节，包括线下渠道资 源的建设等
供应链管理
传统企业拓展零售渠道： •网络渠道的营销及销售价值被日益 发现，抢占新渠道成传统企业共识
品牌及线下资源
8
B2B
B2C
C2C
用户
中小企业
2.3. 中国电子商务发展环境
1政8 策环境：扶持政策陆续出台，行业监管更加务实
一、充分认识加快流通领域电子商务发展的重要意义 二、明确加快流通领域电子商务发展的主要目标
到“十二五”期末，力争网络购物交易额占我国社会消费品零售总额的比重提高到5%以上。
三、推动传统流通企业开拓网上市场 四、促进商品批发环节应用推广网上交易 五、加快发展面向消费者的专业网络购物企业 六、推动实体市场交易与网上市场交易有机结合 七、完善流通领域电子商务发展扶持政策 八、开展流通领域电子商务示范引导工作 九、健全流通领域电子商务发展环境 十、有效防范网上交易市场风险 十一、建立流通领域电子商务促进工作体系
经济环境：领先于传统经济的中国互联网增长（1/2）
2001-2008年中国经济主要指标增长率（%）
2008年互联网与传统行业平均净利率
100% 80%
平均增速：8倍
平均增速：4倍
60%
40%
20%
0% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
网络经济 进出口贸易 建筑业 IT行业产品销售量
网络购物市场份额持续上升
Source：艾瑞咨询。
投资案例数量 （个）
08年下半年逆金融危机之势获巨额 投资典型企业：京东商城
36 34
……
？
17
3
2004
8
2005
社会消费品零售 GDP 汽车销量
50% 40～50%
40%
～30%
30%
～25%
20～25% ～20%
20%
～10% 10%
0% -10%
互联网
媒体
房地产 零售业 电信业 消费必 航空业 需品 <0%
Source：传统经济指标增长数据来源于中国国家统计局，互联网数据来源于艾瑞咨询。
经济环境：互联网中极具增长潜力的电子商务（2/2）
• 网购市场转折年； • 非典催化，18亿交易规
模； • 淘宝建立，支付宝推出； • Ebay控股易趣
• 网购市场爆发年，市场规模 达561亿，同比增长84.1%；
• 大批垂直类B2C网站涌现
• 金融危机下，网络 的渠道价值凸显， 电子商务广受追 捧！
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011—
卖家
买家
寻盘 订单 匹配 结算 交割
卖家
传统分类下网络购物商业模式对比
按交易主体分类 代表网站 主营商品 支付方式
物流配送
特点
自主式购 当当 物网站 卓越
以图书，音 像，小百货 类商品为主
以货到付 拥有自身物流配送 款为主 体系，配送范围和
区域受配送网络分 布影响较大
信用高， 售后服务 较好
盈利方式 价差
个人用户
个人用户
盈利模式
现有企业盈利现状 盈利能力
核心竞争力 市场竞争类型
佣金、会员费、 上下游差价、
增值服务费、广 广告费、店面
告费等
出租等
免费+收费 普遍盈利 高
少部分垂直平 台盈利
中
品牌和实际交易 供应链整合能
效果
力
寡头垄断市场 分散竞争市场
广告费、交易佣金 、登录费等
均免费 无盈利 低 累积信用和大量用 户 寡头垄断市场
1970s
1980s
信用卡 /ATM
1990s
2000
.com 泡沫 破灭
2003
2004
跨国电子商 务
2009-……
EDI & 萌芽
1990
.com泡沫
扩张
1999
.com 公 司出现
2001
2003
“非典” 提供发 展机遇
2006
2008
快速增长
创新&竞争
2009-……
起步
成长
成熟
• 互联网泡沫席卷 中国，大批电子 商务企业倒闭
平台式购 物网站
淘宝 新易趣 拍拍
无固定类别 电子支付 第三方物流配
为主
送，全国送达
交易灵活， 商品种类更 丰富
佣金和交 易费用、 广告收入
模式及典型企业
特点
平台销售模式
淘宝C2C+B2C 孔夫子旧书网 品牌家电网
网络中间商角色： •不涉及物流及商业运营，只提供支 付、信息流等中介服务
核心竞争力
用户流量
展迅速
北美地区 独占鳌头
欧洲地区 紧随其后
亚洲地区 潜力巨大
09年受金融危机影响，交易规模下降
2500 2000 1500
2008-2013年美国网络购物市场交易规模
0.044 1323.0
-0.0068027210.0753424606.1153573906.099601.9029829325447
初期毛利润
中
低
高
初期净利润
正
负
正
中国电子商务发展现状
✓ 国外电子商务发展现状 ✓ 市场现状 ✓ 企业现状 ✓ 企业案例
2.1. 国外电子商务发展现状
美国电子商务处于领先地位，受金融危机影响巨大
全球90％的电 子商务网站和 50％的电子商 务交易额发生
在美国。
英国 和德国处于领 先地位，地区
发展不平衡
电子商务行业发展现状及趋 势分析
电子商务概述
✓ 基本概念 ✓ 电子商务模式
调研咨询商
广告服务商
渠道服务商
平台服务商
制造商
独立网商
物流服务商
金融服务商
人才服务商
消费者 系统服务商
按照交易主体划分 按照交易过程虚拟化程度划分
面向企业服务模式
面向交易服务模式
买家
信息发布服务 客户沟通服务 企业信用服务 行业资讯服务 线下推广服务
1ຫໍສະໝຸດ Baidu14.0
1413.0
1576.0
1733.0
1893.0
1000
500
0
2008
2009e
2010e
2011e
2012e
2013e
美国网络零售销售规模（亿美元）
增长率%
Source：eMarketer
美国电子商务企业竞争激烈
2.2. 中国电子商务发展历程
Amazon 赢
EDI
网上购物
利
整合 & 发展
• 第一家B2C企业8848出 现；
• 第一家C2C网站易趣推 出；
• 第一家网银招商银行网银 上线
• 阿里巴 巴成立
招行开通网 上银行
• 网购市场破千亿； • 网购用户达8000万； • C2C向B2C扩展； • 大量传统企业布局
B2C；
• 阿里集团收购雅虎； • 垂直类电子商务平台
崭露头角
……
• Amazon控股 卓越
纯网络零售
卓越 当当 京东
传统企业B2C
国美 BONO 神州数码
新兴零售商： •纯网络型网上商城起家，自主参与 到零售的各个环节，包括线下渠道资 源的建设等
供应链管理
传统企业拓展零售渠道： •网络渠道的营销及销售价值被日益 发现，抢占新渠道成传统企业共识
品牌及线下资源
8
B2B
B2C
C2C
用户
中小企业
2.3. 中国电子商务发展环境
1政8 策环境：扶持政策陆续出台，行业监管更加务实
一、充分认识加快流通领域电子商务发展的重要意义 二、明确加快流通领域电子商务发展的主要目标
到“十二五”期末，力争网络购物交易额占我国社会消费品零售总额的比重提高到5%以上。
三、推动传统流通企业开拓网上市场 四、促进商品批发环节应用推广网上交易 五、加快发展面向消费者的专业网络购物企业 六、推动实体市场交易与网上市场交易有机结合 七、完善流通领域电子商务发展扶持政策 八、开展流通领域电子商务示范引导工作 九、健全流通领域电子商务发展环境 十、有效防范网上交易市场风险 十一、建立流通领域电子商务促进工作体系
经济环境：领先于传统经济的中国互联网增长（1/2）
2001-2008年中国经济主要指标增长率（%）
2008年互联网与传统行业平均净利率
100% 80%
平均增速：8倍
平均增速：4倍
60%
40%
20%
0% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
网络经济 进出口贸易 建筑业 IT行业产品销售量
网络购物市场份额持续上升
Source：艾瑞咨询。
投资案例数量 （个）
08年下半年逆金融危机之势获巨额 投资典型企业：京东商城
36 34
……
？
17
3
2004
8
2005
社会消费品零售 GDP 汽车销量
50% 40～50%
40%
～30%
30%
～25%
20～25% ～20%
20%
～10% 10%
0% -10%
互联网
媒体
房地产 零售业 电信业 消费必 航空业 需品 <0%
Source：传统经济指标增长数据来源于中国国家统计局，互联网数据来源于艾瑞咨询。
经济环境：互联网中极具增长潜力的电子商务（2/2）
• 网购市场转折年； • 非典催化，18亿交易规
模； • 淘宝建立，支付宝推出； • Ebay控股易趣
• 网购市场爆发年，市场规模 达561亿，同比增长84.1%；
• 大批垂直类B2C网站涌现
• 金融危机下，网络 的渠道价值凸显， 电子商务广受追 捧！
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011—
卖家
买家
寻盘 订单 匹配 结算 交割
卖家
传统分类下网络购物商业模式对比
按交易主体分类 代表网站 主营商品 支付方式
物流配送
特点
自主式购 当当 物网站 卓越
以图书，音 像，小百货 类商品为主
以货到付 拥有自身物流配送 款为主 体系，配送范围和
区域受配送网络分 布影响较大
信用高， 售后服务 较好
盈利方式 价差
个人用户
个人用户
盈利模式
现有企业盈利现状 盈利能力
核心竞争力 市场竞争类型
佣金、会员费、 上下游差价、
增值服务费、广 广告费、店面
告费等
出租等
免费+收费 普遍盈利 高
少部分垂直平 台盈利
中
品牌和实际交易 供应链整合能
效果
力
寡头垄断市场 分散竞争市场
广告费、交易佣金 、登录费等
均免费 无盈利 低 累积信用和大量用 户 寡头垄断市场
1970s
1980s
信用卡 /ATM
1990s
2000
.com 泡沫 破灭
2003
2004
跨国电子商 务
2009-……
EDI & 萌芽
1990
.com泡沫
扩张
1999
.com 公 司出现
2001
2003
“非典” 提供发 展机遇
2006
2008
快速增长
创新&竞争
2009-……
起步
成长
成熟
• 互联网泡沫席卷 中国，大批电子 商务企业倒闭
平台式购 物网站
淘宝 新易趣 拍拍
无固定类别 电子支付 第三方物流配
为主
送，全国送达
交易灵活， 商品种类更 丰富
佣金和交 易费用、 广告收入
模式及典型企业
特点
平台销售模式
淘宝C2C+B2C 孔夫子旧书网 品牌家电网
网络中间商角色： •不涉及物流及商业运营，只提供支 付、信息流等中介服务
核心竞争力
用户流量