某公司客户报备制度

合集下载

报备及区域撞单制度模板

报备及区域撞单制度模板一、报备制度1.1 报备范围所有销售人员在与客户进行业务洽谈、签约或拜访前，必须对客户进行报备。

报备范围包括：（1）新客户：指未曾与我公司建立业务关系的潜在客户。

（2）老客户：指已与我公司建立业务关系，且近期有业务往来的客户。

（3）潜在客户：指有潜在需求，但尚未与我公司建立业务关系的客户。

1.2 报备流程销售人员应通过销售管理系统进行报备，报备信息应包括客户名称、联系人、联系方式、拜访时间、拜访内容等。

报备流程如下：（1）销售人员在进行客户拜访前，提前一天在销售管理系统中进行报备。

（2）区域经理在收到报备信息后，进行审批。

若审批通过，销售人员可进行拜访；若审批不通过，销售人员需根据区域经理的建议进行调整。

（3）区域经理需密切关注报备情况，确保销售人员遵守报备制度。

1.3 报备要求（1）销售人员必须真实、准确、完整地填写报备信息，不得虚报、漏报、晚报。

（2）销售人员应提前足够时间进行报备，确保区域经理有足够的时间进行审批。

（3）销售人员如有特殊情况未能提前报备，需及时与区域经理沟通，取得谅解。

二、区域撞单制度2.1 撞单定义撞单指在同一区域、同一时间，两位或两位以上销售人员拜访同一客户或处理同一业务的情况。

2.2 撞单处理（1）撞单发生后，销售人员应立即向区域经理报告，说明情况。

（2）区域经理接到报告后，应根据实际情况进行协调，确保销售人员有序竞争，避免客户资源浪费。

（3）区域经理应定期分析撞单原因，提出改进措施，避免类似情况再次发生。

2.3 撞单惩罚（1）销售人员未按要求进行报备，导致撞单的，需承担主要责任，根据情节严重程度，给予警告、罚款等处罚。

（2）销售人员虚报、漏报、晚报报备信息，导致撞单的，视情节严重程度，给予警告、罚款等处罚。

（3）销售人员未及时报告撞单情况，导致损失扩大的，需承担相应责任。

2.4 撞单奖励（1）销售人员在撞单情况下，通过有效沟通、协调，成功签约客户的，给予表扬、奖金等奖励。

客户流程报备管理制度

客户流程报备管理制度一、总则为规范客户流程报备管理，提高服务质量，保护客户信息安全，树立良好的企业形象，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司内销售、客服、市场等部门的工作人员，以及与客户接触的所有员工。

三、报备流程1. 接受报备：销售、客服或市场人员接待并了解客户需求后，应及时填写客户流程报备表，包括客户姓名、联系方式、需求及反馈等内容。

2. 报备审核：报备流程表交由部门主管审核，核实客户信息和需求是否真实有效。

3. 报备分派：审核通过的客户流程报备表交由部门主管分派具体员工负责跟进客户需求，并记录分派情况。

4. 联系客户：负责跟进的员工应主动与客户联系，了解具体需求并提供相应的服务或产品信息。

5. 反馈更新：员工应及时将与客户的沟通情况记录在客户流程报备表中，包括客户反馈、客户需求变更等情况。

6. 报备归档：客户流程报备表的完整信息应及时归档，以备后续查阅和分析。

四、客户信息保护1. 不得泄露：员工不得将客户信息、需求、反馈以及公司内部的商业机密泄露给外部人员或竞争对手。

2. 保密责任：员工应严格遵守保密协议，保护客户信息安全，切不可私自处理客户信息。

3. 不得利用：员工不得利用客户信息从事与公司业务无关的个人或者第三方业务。

4. 数据加密：公司客户信息应进行合理的加密保护，确保客户隐私不被侵犯。

五、风险防范1. 虚假报备：销售、客服或市场人员不得进行虚假客户流程报备，否则将受到相应处罚和惩戒。

2. 账户安全：员工应妥善保管客户信息系统账户密码，不得轻易泄漏或共享他人使用。

3. 员工培训：公司应定期组织员工参加客户信息保护培训，提高员工的信息安全意识和保密意识。

4. 监控审核：公司应定期对客户流程报备进行监控审核，发现问题及时进行整改和处理。

六、责任追究1. 违规处理：对于泄露客户信息的员工，公司将严肃处理，包括警告、记过、调岗甚至辞退。

2. 赔偿责任：员工若因违规操作导致客户信息泄露，将承担相应的赔偿责任。

某公司客户报备制度

某公司客户报备制度一、背景和目的客户报备制度是指在公司从事销售和客户服务工作的员工如果要与新客户或关键客户进行业务沟通或签订合作协议时，需要按照公司制定的规则将客户的信息进行报备的一项制度。

通过客户报备制度，可以有效整合公司的销售资源，提升团队协同能力，保证业务发展的顺利进行。

二、相关原则1.保密原则：员工在进行客户报备时需要严格遵守公司的保密制度，确保客户的信息不会泄露给外部人员。

2.高效原则：客户报备需要及时、准确地完成，以便及时跟进和处理客户需求。

3.统一原则：客户报备信息需要按照统一的格式进行填写和整理，方便归档和查询。

三、具体流程1.员工填写报备表格2.提交报备表格填写完客户报备表格后，员工将表格提交给销售主管或相关负责人。

销售主管或相关负责人会对报备表格进行审核，确保填写内容完整、准确，并进行记录。

3.审核和派遣工作销售主管或相关负责人对报备表格进行核实，并根据客户的重要性和项目需求派遣工作人员进行跟进、洽谈或签订合作协议的工作。

派遣工作人员需要在规定的时间内与客户进行联络，并跟进项目进展。

4.报备信息归档完成客户报备后，相关负责人将报备表格归档，建立客户档案，并负责维护和更新客户信息。

四、制度管理1.监督检查：公司相关部门会定期检查客户报备制度的执行情况，并督促相关人员按照规定进行报备工作。

2.培训和指导：公司会对新员工进行客户报备制度的培训，确保他们了解和掌握相关规定和流程，并提供必要的指导和支持。

3.绩效考核：客户报备工作会作为员工的重要考核指标之一，员工需要按时、准确地完成报备工作，否则将会影响绩效评定。

4.修订和完善：针对实际操作中的问题和反馈意见，公司会及时对客户报备制度进行修订和完善，以提高其实用性和有效性。

五、风险防控1.泄露风险：员工需要意识到客户报备信息的保密性，不得将客户信息泄露给外部人员，以防止竞争对手获得相关信息带来的不利影响。

2.营销风险：客户报备后，不能因为沟通不及时或失误而使客户流失或潜在业务无法达成，要注意及时跟进和处理客户需求。

销售客户报备制度范本

销售客户报备制度范本一、总则第一条为了规范我司销售客户报备工作，确保销售资源的合理分配，提高销售人员的工作效率，根据我国相关法律法规，特制定本制度。

第二条本制度适用于我司全国范围内的销售客户报备工作，包括实体店和线上渠道。

第三条我司将秉持公开、公平、公正的原则，对销售客户进行报备管理。

第四条我司销售客户报备工作由销售管理部门负责，各级销售部门及销售人员应积极配合，共同做好报备工作。

二、报备范围及程序第五条销售客户报备范围包括：1. 个人客户：具有完全民事行为能力的自然人。

2. 企业客户：依法设立，具有独立法人资格的企业、事业单位、社会团体等。

3. 其他客户：符合我司销售政策规定的其他组织或个人。

第六条销售客户报备程序：1. 销售人员在与客户达成购买意向后，向所在销售部门提出报备申请。

2. 销售部门对报备资料进行审核，确保资料真实、完整。

3. 销售管理部门对报备资料进行复审，确认无误后予以报备。

4. 销售人员收到报备成功的反馈后，即可开展销售活动。

三、报备资料要求第七条销售人员报备客户时，应提供以下资料：1. 个人客户：身份证复印件、联系方式。

2. 企业客户：营业执照副本复印件、法人代表身份证复印件、联系方式。

3. 其他客户：相关证明文件及联系方式。

第八条销售人员应确保报备资料的真实性、准确性，如有虚假信息，一经发现，将按我司相关规定进行处理。

四、报备管理与服务第九条销售管理部门应建立销售客户报备数据库，对报备客户信息进行统一管理。

第十条销售管理部门应及时更新报备客户信息，确保信息的时效性和准确性。

第十一条销售管理部门应根据报备客户的需求，提供相应的产品信息、报价、售后等服务。

第十二条销售管理部门应定期对销售客户进行回访，了解客户需求，提升客户满意度。

五、违规处理第十三条销售人员违反本制度的，一经查实，将按我司相关规定进行处理，包括但不限于：1. 通报批评；2. 暂停销售权限；3. 解除劳动合同。

客户报备制度1

武汉源华客户报备制度一、制定报备制度的目的为保证销售员工积极性，提高员工跟踪意向客户能力，遵循按劳取酬的原则，合理分配销售提成，减少员工利益分歧，发扬员工相互协作精神，加强团结合作制定本制度。

二、报备实用范围本报备适用于销售部全体员工。

三、有效报备。

有效报备必须满足以下条件方能判定为有效报备，报备1项有不完备为无效报备。

1、报备电话和成交客户发票电话一致（购车人和配偶，父母，直系兄弟姐妹中任意一个符合可认定有效）。

2、报备客户姓名一致（购车人和配偶中任意一个符合可认定有效）。

3、报备A卡、B卡资料保证真实、及时有效。

B卡有经理或指定人员签字。

4、B卡有对方员工签字和时间。

5、B卡客户跟踪及时有效，客户分级H级联系频率为1天/次，客户分级A级联系频率为3天/次，客户分级B级联系频率为7天/次，客户分级C级联系频率为15天/次，客户是否及时跟踪以是否有跟踪记录和经理或指定人员签字为依据。

跟踪不及时和无经理签字为无效报备。

6、客户跟踪正常成交保护期（以提车时间为第一日计算第三日早10：30）内判定为有效报备。

7、江城网点、中环网点、武昌网点、光谷网点，4S店网点以及源华公司所有二级网点报备同时享受正常客户成交保护期。

如报备有效以首次接待报备的员工为主，辅助交车的各网点员工可提成50元或100元，各网点每天在17:30将客户报备及电话发给市场部文员和邓勇各一份，以供参考。

8、车辆成交后发生有报备争议的提出报备争议方为第一当事人，第一当事人做为考核第一人，考核第一人报备有不完备的业绩归交车人（有一项不），第一考核人报备有效的，业绩归第一当事人，业绩与交车人无关，交车人提成50元或100元。

9、如员工当天报备正常跟踪，其他员工辅助交车的属友情帮忙，鼓励互相帮忙合作，和谐团队，共同进步。

四、报备的管理和考核1、员工不准翻阅他人报备，恶意翻阅、修改、撕毁他人报备的一经发现立刻除名。

2、员工之间不得恶意窜通、制造虚假报备一经发现立刻除名。

客户报备制度

客户报备制度客户报备制度是指企业为了管理客户关系及营销活动需要，建立并落实的一套客户报备流程和制度。

该制度是企业保证客户资源的有效管理和合理分配的一个重要手段。

客户报备制度的目的是为了实现以下几个方面的管理需求：一、客户资源共享和分配合理化。

在一个大型企业中，各个部门或岗位往往都会与客户进行交流或接触，而对于同一个客户信息的重复录入或处理，不仅会浪费时间和资源，还可能引发不必要的纠纷或误操作。

建立客户报备制度，可以实现企业内部客户资源的共享和协同工作，避免资源浪费和信息不一致的问题。

二、客户信息准确和保密。

客户信息是企业重要的资产，也是竞争的核心资源。

建立客户报备制度可以统一规范客户信息的收集和管理，确保信息的准确性和完整性。

同时，为了保护客户隐私和商业机密，客户报备制度应该规范员工对于客户信息的保密义务和控制措施。

三、客户关系管理和销售效能提升。

客户报备制度可以使企业对客户资源进行全面、系统的管理和分析，包括客户分布、购买能力、购买频率等。

通过分析客户数据，企业可以更好地了解客户需求，提升销售效能，并开展有针对性的营销活动。

建立客户报备制度需要注意以下几个方面：一、制度的可行性和适用性。

企业在制定客户报备制度时，应该充分考虑实际情况和业务需求，确保制度的可行性和适用性。

制度应该根据企业的规模、行业特点和业务流程来制定，不能一刀切，也不能增加员工的工作量和负担。

二、制度的公平性和透明度。

客户报备制度应该公平、公正地对待所有的员工，避免因为个人关系或偏好而对某些员工进行特殊待遇。

制度应该明确规定客户资源的分配原则和标准，员工可以根据自身的业绩和能力来争取客户资源，而不是依靠个人关系或其他非正当手段。

三、制度的执行和监督机制。

制定了客户报备制度后，企业应该建立相应的执行和监督机制，确保员工能够严格按照制度来操作和报备。

监督机制可以包括内部审计、管理层的定期检查和员工的自我约束等手段。

总之，客户报备制度作为企业客户关系管理的一项重要制度，对于推动企业销售和增强竞争优势具有重要意义。

销售客户报备管理制度模板

销售客户报备管理制度第一章总则第一条为了加强销售客户报备管理，规范销售业务流程，保障公司和客户的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》等法律法规，制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工在销售过程中对客户报备的管理行为。

第三条销售客户报备管理应遵循合法、合规、公开、公平、公正的原则。

第四条公司设立销售客户报备管理部门，负责统一管理销售客户报备工作，确保销售客户报备的真实性、准确性和及时性。

第二章销售客户报备内容第五条销售客户报备应包括以下内容：（一）客户基本信息：包括但不限于客户名称、法定代表人、注册地址、联系方式等；（二）销售项目信息：包括但不限于项目名称、项目地点、项目规模、项目进度等；（三）客户需求信息：包括但不限于产品或服务名称、数量、质量、技术要求等；（四）合同签订情况：包括但不限于合同名称、签订日期、合同金额、合同期限等；（五）其他需要报备的信息。

第六条销售人员应在合同签订后五个工作日内，将客户报备信息提交给销售客户报备管理部门。

第三章销售客户报备程序第七条销售客户报备管理部门收到报备信息后，应对报备内容的真实性、准确性进行审核。

审核通过后，将报备信息录入客户管理系统，并进行归档管理。

第八条销售客户报备管理部门应定期对报备信息进行汇总和分析，为公司决策提供数据支持。

第九条销售客户报备管理部门应根据报备信息，对销售人员进行客户分类，制定针对性的销售策略。

第十条销售客户报备管理部门应建立健全信息共享机制，确保销售人员及时了解客户需求和市场动态。

第四章销售客户报备管理责任第十一条销售人员应如实向公司报备客户信息，不得隐瞒、谎报或迟报。

第十二条销售客户报备管理部门应认真履行审核职责，确保报备信息的真实、准确和完整。

第十三条各级管理人员应加强对销售客户报备管理工作的监督和检查，确保制度落实到位。

第五章违规处理第十四条销售人员违反本制度的，公司可视情节轻重给予警告、罚款、降职、撤职等处分，造成损失的，依法承担赔偿责任。

某公司客户报备制度

某公司客户报备制度一、背景随着市场竞争的加剧，客户信息的保密性变得尤为重要。

为了保护客户信息，确保公司与客户间的合作关系顺利进行，公司特制定了客户报备制度。

二、目的客户报备制度的目的是规范公司员工在与客户接触时的行为规范，确保客户信息的安全保密，避免公司员工在处理客户关系时产生纠纷或给公司造成不良影响。

三、适用范围客户报备制度适用于公司全体员工，包括全职员工、兼职员工和临时工等。

四、基本原则1.保密原则：所有公司员工在处理客户关系时必须保守客户信息，不得泄露给任何第三方。

2.合规原则：公司员工在与客户接触时必须遵守相关法律法规和行业规定，确保所做的一切与客户合作的行为都合法、合规。

3.透明原则：公司员工在与客户沟通时，应尽量实事求是地向客户传递公司的产品或服务信息，不得故意隐瞒或歪曲实情。

五、操作流程1.客户报备：公司员工在与客户沟通或接触之后，必须及时向上级汇报客户信息，并填写相应的客户报备表格。

2.审批流程：上级领导或相关部门负责人对报备的客户信息进行审批，并决定是否批准与客户建立合作关系。

3.客户归属：经过审批通过的客户，将由上级领导或相关部门负责人确定归属于哪个团队或个人负责。

4.客户跟进：被归属的团队或个人负责对报备的客户进行跟进，并及时反馈客户动态或合作进展。

5.维护客户关系：负责客户的团队或个人必须尽力维护与客户的良好合作关系，及时处理客户提出的问题或需求，并协助解决任何可能影响合作的困难。

六、制度执行1.内部培训：公司将为新员工提供关于客户报备制度的培训，使其了解并遵守相关规定。

2.宣传教育：公司将定期组织宣传教育活动，提高员工对客户报备制度的认识和重视程度。

3.监督检查：公司将对员工的客户报备行为进行定期监督检查，发现问题及时进行纠正和处理。

4.激励措施：公司将对表现优秀、积极执行客户报备制度的员工给予相应的奖励或晋升机会。

七、制度解释本制度的解释权归公司相关部门所有，如有需要，公司保留对该制度进行修订和解释的权利。

完整版)客户报备制度

完整版)客户报备制度
客户报备制度
为了确保公司各部门和员工之间的工作井然有序，遵循按劳取酬的原则，合理分配销售提成，公司制定了客户报备制度。

该制度旨在发扬员工团结互助的精神，同时提高员工跟踪意向客户的能力，减少员工利益分歧。

适用范围：本报备制度适用于XXX全体员工。

有效报备和无效报备：有效报备是指认真填写报备表，内容必须真实有效，包括客户名字、电话和地址。

无效报备是指自认为不需要报备的客户，或者超过保护期限的客户。

保护期限：到店咨询意向客户报备有效期为7天，已缴纳定金客户报备有效期为90天。

超出有效期的报备将视为无效
报备，其他员工可以重复报备或跟踪，但禁止抢单行为。

报备流程：员工有意向需要报备客户时，先通过行政部查询客户信息，明确该客户是否属于其他员工保护期内。

行政部查阅历史报备信息，查询该客户是否属于保护期内的客户，能够报备的客户，同意销售人员填写报备信息。

确定需要报备的客户后，由部门经理到行政部领取报备表，按照有效报备的要求认真填写。

报备的管理和考核：各部门员工报备表由XXX统一管理，员工不得私自翻阅他人报备。

员工之间不得恶意窜通、制造虚假报备，虚假报备者将受到处罚。

报备的客户信息是公司财产，私自泄露给其他公司的将受到罚款。

撞单情况下，公司提倡共同进步，合作共赢的管理机制，可以通过友好协商解决。

客户报备制度范文

客户报备制度范文客户报备制度是一个企业内部对于与客户互动的规范和程序的一种制度安排。

该制度的目的是为了确保企业与客户互动的正常运作和有效管理。

客户报备制度的实施可以有效提高企业与客户的沟通交流效果，增强客户满意度，促进销售业绩的提升。

1.报备流程：明确客户报备的流程和步骤，包括哪些员工可以进行报备、报备的方式和渠道等。

通常情况下，企业内部会设立一个专门的客户报备部门或者负责人来负责客户报备工作，以确保报备的顺利进行。

3.报备时间要求：规定客户报备的时间要求，包括报备的截止时间、提前多少时间进行报备等。

这样可以确保及时性，避免因报备延误而导致的客户流失或遗漏。

4.报备审批：设立一个报备审批流程，明确报备的审批层级和审批人员，以确保报备的合规性和合理性。

审批流程可以包括多级审批和多个部门的参与，以提高决策的准确性和权威性。

5.报备结果反馈：规定报备结果的反馈方式和内容，包括报备审核通过后的如何进行跟进和处理，以及需要向相关人员汇报的结果等。

这样可以追踪和评估报备的效果和进展情况。

6.违规处理：制定相应的处罚措施，对于违反客户报备制度的员工进行处罚，以起到警示作用和维护制度的权威性。

1.提高销售效率：客户报备制度可以确保销售人员在与客户进行沟通交流时有所准备，了解客户的需求和问题，从而更加有效地推销产品或服务，提高销售效率。

2.加强内部沟通：通过客户报备制度，不同部门的员工可以共享和了解客户信息，促进内部沟通和协作，避免信息孤岛和重复劳动。

3.提高客户满意度：客户报备制度可以确保客户的问题和需求能够得到及时处理和解决，提高客户满意度，增强客户忠诚度。

4.优化销售策略：通过客户报备制度可以及时了解客户的需求和行业动态，为企业的销售策略调整提供依据，提高销售业绩。

总之，客户报备制度是一种必要而重要的管理工具，可以为企业提供有效的客户管理和销售管理的支持和保障。

只有通过规范的报备流程和制度的有序实施，企业才能更好地把握和管理与客户的每一次互动，从而取得更好的业务成果。

客户报备制度

客户报备制度一、目的公司本着发扬员工团结互助的精神，为确保各部门各员工之间工作井然有序，遵循按劳取酬的原则，合理分配销售提成。

同时提高员工跟踪意向客户兴趣和能力，减少员工利益分歧，特制定本报备制度。

二、适用范围：适用于重庆兆度销售工程有限公司全体员工。

三、有效报备和无效报备1.有效报备：认真填写报备表，内容必须真实有效，表格里要求填写的客户名字、电话、地址填写详细。

2.无效报备：自认为不需要报备的客户，却与同事撞单发生争议，视为无效客户；超过保护期限的客户视为无效客户。

3.报备后成功签单的客户，报备表将作为业绩提成的重要核算依据。

四、保护期限：1.到店咨询意向客户期限为报备之日起7天有效。

2.已缴纳定金客户报备有效期为90天。

3.超出有效期视为无效报备，无效报备的客户其他员工可以重复报备或跟踪，若原跟单人员还在跟进情况下，由客户自愿选择，禁止抢单行为。

五、报备流程1.员工有意向需要报备，先通过行政部查询客户信息，明确该客户是否属于其他员工保护期内。

2.行政部查阅历史报备信息，查询该客户是否属于保护期内的客户，能够报备的客户，同意销售人员填写报备信息。

3.确定需要报备的客户，由部门经理到行政部领取报备表，按照有效报备的要求认真填写。

六、报备的管理和考核1.各部门员工报备表由人力行政部统一管理，每部门单独一本。

2.员工不准私自翻阅他人报备，恶意翻阅、修改、撕毁他人报备的客户信息一经发现立刻处罚。

3.员工之间不得恶意窜通、制造虚假报备，虚假报备者一次处罚50元，第二次处罚100元，第三次直接除名。

4.当事人报备有效情况下，其他员工在有利成交条件时，无条件协助当事员工成交，蓄意破坏、阻挠成交的一经发现立刻除名。

成交后由主管领导、当事员工三方协商分配。

5.报备的客户信息是属于公司财产，私自将信息泄露给其他公司的，无论是否有效报备一经发现，罚款500元/户。

私自将本公司报备泄露给其它公司获得报酬的无论多少一经发现立刻除名。

业务员客户报备管理办法【精华篇】

业务员客户报备管理办法【精华篇】业务员客户报备制度范文一：为了规范业务人员的管理，提高公司销售业绩，提高销售人员的业务水平，坚持合情合理、实事求是的原则，坚持按劳分配、多劳多得的原则，特制定本制度。

一、在公司业务员应按时上下班，不能迟到早退(参考考勤制度)，保持办公室清洁卫生，积极宣传公司，言行举止注意公司及个人形象。

每天早上上班后的前几分钟，做好办公室的卫生，接下来的销售人员开早会，主要是递交拜访记录表并讨论解决昨天在跑业务的过程中遇到的问题，向领导汇报今天的工作工作计划。

二、出差出差前做好出差准备，最好电话预约好，做到有的放矢。

出差在外，每天填写拜访记录表(客户报备表)，晚上九点钟之前向领导汇报当天工作情况(短信，电话都行)。

三、考勤制度参照公司坐班人员的考勤办法。

另外销售部对无故迟到早退的业务人员，每人每次罚款5元，当天当面交与销售部领导，这些罚款累积到月底作为没有迟到早退的业务人员的奖励。

四、业务积分制业务人员平均每天都要深入拜访最少一个客户，每拜访一个客户积一分，每个月每个业务人员的最少积30分。

该分以真实的拜访记录为准。

月累积少三分以上罚做办公室卫生一次。

五、业绩任务公司给每个业务人员有销售业绩上的要求，销售任务根据不同的具体情况而定。

具体的销售任务写入劳动合同。

六、项目信息公司备案从网上或从公司及其它渠道获得的项目信息应及时备案，以免业务员之间的业务冲突，未备案的信息谁先备案算谁的。

七、项目信息落实 3.必须全面了解产品的性能及特点，掌握销售谈判技巧、熟悉销售合同条款;并严格控制销售费用支出，降低销售成本。

4.认真为新老客户服务，提高客户对公司的美誉度和信誉度，树立企业品牌形象。

5.在业务中出现问题，及时向部门主管和公司领导汇报，并提出个人好的建议。

6.及时高效的完成公司领导交办的工作，处理做到最完美，做好一名优秀的业务员就得执行公司的指令，服从安排。

7.不得利用业务为自己谋私利，不得损害本公司利益换取私利。

客户报备管理规定(3篇)

第1篇第一章总则第一条为加强客户管理，规范客户报备流程，提高客户服务质量，保障公司业务健康发展，特制定本规定。

第二条本规定适用于公司所有部门及员工，涉及客户信息的收集、处理、存储、使用、传输、删除等环节。

第三条本规定遵循以下原则：1. 合法原则：客户信息收集和处理必须符合国家法律法规和公司政策；2. 诚信原则：尊重客户隐私，保护客户合法权益；3. 安全原则：确保客户信息安全，防止信息泄露、损毁、篡改；4. 便捷原则：简化报备流程，提高工作效率。

第二章客户信息收集第四条客户信息收集应当遵循以下原则：1. 必要性原则：仅收集与业务相关的必要信息；2. 明示原则：向客户明示收集信息的目的、用途、范围及可能产生的后果；3. 同意原则：未经客户同意，不得收集、使用其个人信息。

第五条客户信息收集方式包括：1. 直接采集：通过客户填写问卷、登记表格等方式收集；2. 间接采集：通过第三方平台、公共资源等方式收集；3. 自愿提供：客户主动提供的信息。

第三章客户信息处理第六条客户信息处理应当遵循以下原则：1. 准确性原则：确保客户信息准确无误；2. 完整性原则：收集的客户信息应当完整；3. 及时性原则：及时更新客户信息；4. 保密性原则：对客户信息保密，不得泄露。

第七条客户信息处理方式包括：1. 存储管理：对客户信息进行分类、归档、备份，确保信息安全；2. 使用管理：根据业务需要，合理使用客户信息；3. 传输管理：通过加密、安全协议等方式传输客户信息；4. 删除管理：客户信息过期或不再需要时，及时删除。

第四章客户信息存储第八条客户信息存储应当遵循以下原则：1. 安全性原则：确保客户信息存储安全，防止信息泄露、损毁、篡改；2. 可靠性原则：保证客户信息存储的可靠性；3. 可访问性原则：确保客户信息可随时查询。

第九条客户信息存储方式包括：1. 硬盘存储：使用安全可靠的硬盘存储设备；2. 网络存储：使用安全可靠的网络存储设备；3. 云存储：使用第三方云存储服务。

2023年业务员客户报备制度范文

2023年业务员客户报备制度范文一、制度目的本制度旨在规范业务员在开展客户拓展和维护工作时的报备流程和要求，确保企业与客户之间的合作稳定顺利进行，提高业务员的工作效率和团队的协作效果。

二、适用范围本制度适用于公司全部业务员及相关管理人员。

三、报备流程1.业务员在与客户发生初步接触后，需要在内部系统中填写客户信息报备表，包含但不限于客户姓名、联系方式、公司名称、职务、需求描述等。

2.报备表需要填写完整准确的客户信息，确保没有遗漏或错误。

3.报备表填写完毕后，业务员需要将表格提交给直接上级经理进行审核。

4.审核通过后，上级经理将会签字确认，并将报备表提交给法务部门进行进一步审核。

5.法务部门审核通过后，将在报备表中注明，并将表格归档存档。

6.若法务部门对客户的资质或合作意向有疑虑或问题，将与业务员和上级经理进行进一步沟通、调研和讨论。

7.经过法务部门的审核确认后，业务员才略正式与客户打开合作和洽谈。

四、报备要求1.业务员对于每位潜在客户需进行认真的调查和了解，包含客户的背景、实力、信誉等方面的了解。

2.全部报备表需要填写真实准确的信息，不能显现模糊、虚假或夸大的描述。

3.业务员需要尽可能认真地描述客户的需求和合作意向，以便上级经理和法务部门能够有效评估并决策。

4.若客户是已有合作关系的紧要客户，业务员需要尽快报备并与上级经理沟通，以便及时布置人员跟进和维护。

5.若客户需要签订保密协议或合作协议，业务员需在报备表中相应注明，并将相关文件提交给法务部门进行审核。

五、管理标准1.直接上级经理有权依据业务员的业绩和表现，对其客户报备情况进行评价和考核。

2.上级经理定期组织会议，对业务员的报备工作和客户拓展情况进行讨论和引导，以提高整体团队的工作效率和业绩。

3.法务部门将定期检查和审查报备表的存档情况，并对业务员的报备质量进行考核和评估。

4.法务部门有权就报备质量不合格的情况与业务员进行沟通和培训，以提高其工作水平和质量。

客户流程报备管理制度范文

客户流程报备管理制度范文客户流程报备管理制度一、目的与依据为规范公司的客户流程报备管理工作，提高报备效率和管理水平，增强公司与客户的沟通和合作，特制定本管理制度。

本制度的制定和实施基于公司相关政策、法规和制度的要求及法律法规的相关规定。

二、适用范围本制度适用于公司内部所有与客户流程报备相关的人员和部门。

三、定义和缩略语1. 客户流程报备：指公司将新客户或重要客户的信息及相关事项及时报备给上级领导或相关部门。

2. 新客户：指公司尚未与之正式合作过的客户。

3. 重要客户：指公司与之已建立合作关系的、销售额较大、合作前景较好的客户。

四、管理要求1. 客户信息的报备（1）公司接待新客户后，接待人员应及时记录客户的基本信息，包括客户名称、联系人、联系方式、所属行业、规模、产品需求等。

并将信息报备给上级领导或相关部门。

（2）对于重要客户，公司内部的销售、市场部门应每季度进行定期评估和更新，确保信息的准确性和及时性。

2. 报备流程的规定（1）客户流程报备应按照以下流程进行：a) 接待新客户后，接待人员将客户信息写入《客户流程报备表》。

b) 接待人员将《客户流程报备表》交给上级领导或相关部门审核。

c) 上级领导或相关部门审核后，将表格交给销售或市场部门，并对相关部门进行提示，确保信息的处理和跟进。

d) 销售或市场部门根据客户需求，及时与客户进行联络，并根据需要制定合适的销售方案。

e) 完成销售方案后，销售或市场部门应将销售方案报备给上级领导或相关部门审批，并将报备结果反馈给客户。

f) 每季度，销售或市场部门应对重要客户进行评估和更新，更新结果报备给上级领导或相关部门。

（2）上级领导或相关部门应对客户流程报备进行审查，并与销售或市场部门进行沟通，及时解决问题和提供支持。

（3）相关部门应根据客户的需求和要求，为销售或市场部门提供及时的支持和协助，确保销售方案的顺利实施。

五、考核与奖惩1. 对于参与客户流程报备工作的人员，公司将定期进行考核，考核内容包括信息的准确性、及时性以及报备流程的规范性等方面。

渠道客户报备及案场对接管理制度

二、报备制度适用范围：事业一部渠道中心工作人员；
三、渠道客户报备和确认流程：
四、渠道客户报备细则：
1、渠道专员在拓展到客户的第一时间 Nhomakorabea及时进行绿地房产通的录入，每天五点半渠道经理统计当天客户拓展数据并上报渠道管控经理；
2、渠道拓展客户初次前来销售现场看房的，须至少提前半小时通过微信或短信方式与指定案场负责人进行预约报备，提供客户的姓名和隐去四位的手机号码以便案场人员进行客户确认。当客户到达案场时，案场负责人或接待人员当场签署《到访确认单》，渠道专员当天录入NC系统，以此确认渠道客户。
3、客户报备时间必须是客户到达案场之前，否则视为无效报备；
4、客户确认--现场报备：报备以渠道专员带客至案场报备为标准,客户不至案场，案场不予确认,渠道专员及客户在进入案场后, 首先将客户确认单交由案场（负责人）签字留存,作为客户判定依据；
5、客户报备保护期：30天；
渠道专员拓展的客户30天内到访案场，其他渠道专员的报备和确认都不予认可。如客户自行上门，案场通过预报备及现场报备获知该客户属某渠道专员客户后，应及时通知该人员，30天后由其他渠道专员带至案场成交的，业绩归属为重新报备方；无预报备，下定后三日内须凭正式报备或有效证据至案场认领确认，逾期视为自动放弃。
公司内部事务审批表
标题
《关于营销中心渠道部客户报备及案场对接管理制度的申请》
申请部门
营销中心
经办人
部门主管意见：
营销总监意见：
签收人
来文日期
来文编号
处理结果：
备注：
渠道客户报备及案场对接管理制度
一、渠道客户报备制度的目的：
为提高渠道人员工作积极性和跟踪意向客户能力，规范渠道团队工作方式，保证渠道拓展工作有序的进行，减少客户之间归属分歧，加强团队合作，特制定本制度。

客户报备管理制度

客户报备管理制度第一条为规范公司内部客户报备管理工作，促进销售业绩提升，提高客户满意度，公司特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内所有销售人员，包括但不限于销售代表、销售主管、销售经理等。

第三条销售人员须严格遵守本制度，认真履行报备义务，不得私自处理客户关系，不得泄露客户信息。

第四条公司销售部门应建立完善的客户关系管理系统，对客户信息进行全面、准确、及时的记录与管理。

第五条公司销售部门应定期组织销售人员进行客户报备管理方面的培训，提高销售人员的意识和能力。

第二章客户报备管理流程第六条销售人员在拜访客户前，应先填写客户信息登记表，将客户信息录入客户关系管理系统。

第七条销售人员在与客户进行沟通、洽谈、签约等业务活动时，应准确记录客户需求、反馈等相关信息，并及时更新客户信息。

第八条销售人员在与客户达成协议、签订合同等关键性业务活动前，应向销售主管或销售经理报备客户信息，并经审核确认后方可继续推进。

第九条销售人员应定期向销售主管或销售经理提交客户报备清单，并接受其审核和反馈意见。

第十条销售主管或销售经理应审查销售人员提交的客户报备清单，核实客户信息的准确性和完整性，并对销售人员的报备工作进行评估和指导。

第三章客户报备管理要求第十一条销售人员在拜访客户时，应主动介绍公司产品和服务，了解客户需求，并积极促成业务合作。

第十二条销售人员在与客户进行谈判时，应坚持诚信原则，维护公司形象，不得违反法律法规和公司规章制度。

第十三条销售人员应保守客户信息的机密性，不得擅自泄露客户资料，不得向竞争对手透露相关信息。

第十四条销售人员应定期向客户发送产品推广、促销活动等相关信息，及时回访客户，维护良好的客户关系。

第十五条销售人员应密切关注客户动向，留意客户需求变化，根据客户反馈及时调整营销策略，提高服务质量。

第四章客户报备管理责任第十六条公司销售部门负责建立健全客户报备管理制度，加强对销售人员的业务指导和监督，提高销售绩效。

客户线索报备管理制度

客户线索报备管理制度一、总则为了规范公司内部客户线索报备工作，保护客户信息安全，提高客户开发工作效率，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有员工，在工作中发现客户线索时必须按照本制度的规定进行报备。

三、报备流程1. 获取线索：员工在工作中通过各种渠道获取客户线索，包括但不限于客户提供的联系方式、业务合作伙伴推荐、线上线下活动获取等。

2. 填写报备表：员工将获取到的客户线索填写在特定的客户线索报备表中，包括客户姓名、联系方式、所属行业、公司名称等信息。

3. 报备审批：填写完客户线索报备表后，员工提交给所属部门经理审核，经理审核通过后方可继续后续工作。

4. 安全存档：经过审批的客户线索报备表由负责客户开发的部门统一进行存档管理，保证客户信息安全。

四、报备内容要求1. 客户信息真实完整：填写客户线索报备表时，员工应确保客户信息真实完整，不得隐瞒或虚构客户信息。

2. 客户来源清晰：在填写客户线索报备表时，员工应标明客户线索的具体来源，以便追溯和核实线索的有效性。

3. 客户意向清楚：员工在填写客户线索报备表时，应尽量清晰描述客户的需求和意向，为后续开发工作提供指导。

4. 保密原则：员工在填写客户线索报备表时，应严格遵守公司的保密原则，不得泄露客户信息给第三方。

五、责任和制度执行1. 承担责任：员工应当对填写的客户线索信息负责，因填写不实信息导致损失的，需承担相应的责任。

2. 制度执行：公司将定期对客户线索报备制度进行检查和评估，确保制度的执行情况符合规定。

3. 处罚措施：对于违反客户线索报备管理制度的员工，公司将视情节轻重采取相应的处理措施，包括但不限于警告、罚款、停职等。

六、附则1. 本制度自发布之日起开始执行，如有需要修改，须经公司相关领导批准后生效。

2. 对于特殊情况下无法按照本制度规定操作的，员工应及时向部门经理汇报并说明原因。

3. 客户线索报备管理制度的解释权归公司总部所有。

以上就是公司客户线索报备管理制度的内容，希望全体员工严格遵守并执行，共同维护公司的声誉和利益，为客户开发工作顺利进行做出贡献。

客户报备制度

客户报备制度之阳早格格创做一、脚段公司本着收扬职工团结互帮的粗神，为保证各部分各职工之间处事井然有序，按照按劳与酬的准则，合理调配出卖提成.共时普及职工追踪理想客户兴趣战本收，缩小职工便宜分歧，特制定本报备制度.二、适用范畴：适用于沉庆兆度出卖工程有限公司部分职工.三、灵验报备战无效报备1.灵验报备：宽肃挖写报备表，真质必须真正在灵验，表格里央供挖写的客户名字、电话、天点挖写仔细.2.无效报备：自认为没有需要报备的客户，却与共事碰单爆收争议，视为无效客户；超出呵护克日的客户视为无效客户.3.报备后乐成签单的客户，报备表将动做功绩提成的要害核算依据.四、呵护克日：1.到店接洽理想客户克日为报备之日起7天灵验.2.已纳纳定金客户报备灵验期为90天.3.超出灵验期视为无效报备，无效报备的客户其余职工不妨沉复报备大概追踪，若本跟单人员还正在跟进情况下，由客户志愿采用，克制抢单止为.五、报备过程1.职工有理想需要报备，先通过止政部查询客户疑息，粗确该客户是可属于其余职工呵护期内.2.止政部查阅履历报备疑息，查询该客户是可属于呵护期内的客户，不妨报备的客户，共意出卖人员挖写报备疑息.3.决定需要报备的客户，由部分经理到止政部收与报备表，依照灵验报备的央供宽肃挖写.六、报备的管制战考核1.各部分职工报备表由人力止政部统一管制，每部分单独一本.2.职工禁绝公自翻阅他人报备，恶念翻阅、建改、撕毁他人报备的客户疑息已经创制坐刻处奖.3.职工之间没有得恶念窜通、制制真假报备，真假报备者一次处奖50元，第二次处奖100元，第三次间接除名.4.当事人报备灵验情况下，其余职工正在有利成接条件时，无条件协帮当事职工成接，蓄意损害、阻挠成接的已经创制坐刻除名.成接后由主管收袖、当事职工三圆商谈调配.5.报备的客户疑息是属于公司财产，公自将疑息揭收给其余公司的，无论是可灵验报备已经创制，奖款500元/户.公自将本公司报备揭收给其余公司赢得酬报的无论几已经创制坐刻除名.七、碰单处理碰单：共一个客户有二个及以上出卖人员报备；共一套房源客户及曲系亲属正在公司分歧的出卖人员接洽也视为碰单.1.出现碰单情况，公司提议共共先进，合做共赢的管制体制.不妨先友佳商谈办理，挖写情况证明将办理规划形貌完备，接由人力止政战财务部各一份备档，举止薪酬核算.2.出现碰单情况商谈已果，公司将庄重依照《报备制度》真止，以报备脚册的报备时间、挖表仔细程度、追踪情况中的预计签约金额、预计签约单价、预计签约时间、接洽反馈等多圆里考核审批，判决客户归属权.3.若单圆共时跟进，无法判决先后程序，大概者二者协帮成单，单圆各赢得出卖提成的50%薪资.4.如客户到店接洽大概纳费，职工之间报备爆收争议时，先以签订客户为主，待接易成接客户离启后再做协做，所有正在客户离启前爆收争执的报备判决为无效报备，制成做用引导客单流逝，给与通报批评并奖款当事人单圆500元/人/次.本制度从宣布之日起真止！。

某公司客户报备制度

某公司客户报备制度(总4页)-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除客户报备制度一、目的：为了减少跨区域销售时相同产品多重报价，同一客户多方维护，造成公司资源重复投入、浪费等问题，维护市场和价格的稳定。

二、客户范围：针对于新客户、新项目。

三、适用对象：四、报备类型：1、客户维护基本原则：正常维护：销售人员根据所获得的市场信息，通过沟通与维护，录入CRM客户关系管理系统，及时进行追踪，并做定期回访。

该客户已经询过价格，并由销售员记录在CRM系统中，如果此客户再去别处询价，采取先到先得原则，以最先记录入CRM系统者优先。

严格按照报价体系报价，需要采取低价策略竞争时，必须先按照“特价申请”呈报审批，经审核批准之后，再给客户报价格。

2、跨区域客户报备原则：公司基本采取客户属地优先原则，即客户由所在地的区域负责管理，严禁跨区域销售。

若本地客户外地采购造成跨区域销售时，必须先进行报备，无充分理由和报备的，不允许跨区域销售。

符合以下三个条件者，可以申请跨区域报备：设计院或集团型公司，统一进行新产品的设计，造成跨区域销售（此前已形成采购历史的产品除外）；统一招标，分别采购的情形；甲方使用，由乙方代购的情形。

由以上三种情况造成的跨区域销售，且各分支机构均有采购权时，填写【客户报备申请表】，注明各地分权机构的详细情况，以申请保护。

备注：客户某地的分支机构，公司早有销售人员为其服务，如果在半年内有维护记录和产生订单者，此分支机构仍归属原销售员。

集团型客户，分支机构之间互不相连，且各自拥有独立的采购权，不在此规则范围之内，采取客户属地优先原则。

3、项目报备原则：对于5万元以上的重大信息和项目，须填写【客户报备申请表】至市场部报备。

项目信息需填写清楚，包括此项目涉及到的跨地域中间客户，以免造成重复销售，其他区域销售人员，可以按申请单上的协助请求，进行配合工作。