我国炼油和乙烯工业发展现状及趋势中石化经济院
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未来长期内中东、北美、中南美和前苏联地区的石油产量将一直保持增长，2013-2020年 间世界石油产量增长仍将主要来自非OPEC，在此期间非OPEC产量增量占世界总增量的60%， 预计2020年后非OPEC产量增速将放缓，OPEC产量增速将加快，影响力将进一步增强。
12
石油石化产业发展趋势
2、天然气时代到来，天然气将发挥越来越重要的作用
5% 35% 0% -5% 30%
CTO
MTO
CPP/DCC
石脑油
同比增速
我国乙烯当量满足率
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
元/吨
四地炼油毛利对比
美元/桶
1400
120
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1000
100
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600
80
400 60
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
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40
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20
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迪拜油价（右）
原油加工能力
原油加工量
加工负荷率
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
3
我国炼油和乙烯工业发展现状
炼油能力竞争主体多元化
2005年，中国石化、中国石油、中国海油三大集团占全国炼油总能力的83%，到2014年，三大 集团所占比例下降了15个百分点至68%。
陕西延长集团 3%
中国石油集团 24%
中国石化集团 39%
4
我国炼油和乙烯工业发展现状
主营集团开工率持续高位，地方炼厂开工率较低
近年来虽然地方炼厂能力增长较快，产能日趋过剩，但三大集团的开工率基本在80%-90%之间。 受原料、装置结构和终端销售渠道等因素制约，近年来地方炼厂的开工率仅在40%-50%之间。
新型技术工业化助推烯烃资源多元化。煤制烯烃、甲醇制烯烃技术在中国迅速成熟并应用。在煤 炭富集地区和急于把资源优势转为产业优势的投资冲动推动下，煤及甲醇制乙烯产能大量建成，此类 装置产能由目前的200万吨/年，扩张至2020年的接近1000万吨/年，约占全国总产能的30%左右。
传统石脑油路线烯烃原料轻质化趋势明显。主要受中国炼油化工结构调整，石脑油占乙烯进料的 比重将从目前的46%降至2020年的40%左右。亚洲地区石脑油占进料的比重将从目前的79%降至 69%，甲醇及煤基进料从1%增至11%。
7%左右。 乙烯当量消费满足率呈现逐渐上升态势，由2000年的43%上升至2014年的51%。
万吨 2000 1800 1600 1400 1200 1000
800 600 400 200
0
年均增长9.9%
我国乙烯产量变化
年均增长13.5%
年均增长6.9%
35% 55%
30% 50%
25%
20% 45% 15% 10% 40%
经济增长及产业创新同样拉动基础石化产品（丙烯、丁二烯、苯、甲苯、PX）和合成材 料需求的增长。预计2020年全球基础石化产品需求达2.6亿吨，较2013年净增6300万吨。而 全球合成材料需求年均增长4%左右，2020年达到3.7亿吨，较2013年增加9000万吨。
14
石油石化产业发展趋势
4、石油化工原料呈现多元化，轻质化趋势
中我国国发石炼展化油现标和状准乙及化烯趋PP工势T业模板
中国石油化工集团公司经济技术研究院 2015年3月
中国石油化工集团
2012年3月25日
1
百度文库
主要内容
炼油和乙烯工业发展现状 石油石化产业发展趋势 石油石化市场现状及展望 炼油和乙烯工业发展趋势
2
我国炼油和乙烯工业发展现状
近年来全国炼油能力快速增加，开工负荷明显下降
万吨
80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000
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1949 1951 1953 1955 1957 1959 1961 1963 1965 1967 1969 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013
资源国低价策略加快资源多元化步伐。北美地区页岩气定价与天然气挂勾，处于全球较低水平， 低价影响页岩气中乙烷成为该地区乙烯的主要原料，预计2020年美国乙烯产能达3860万吨/年，较 2013年净增1100万吨/年。中东地区拥有丰富的轻烃资源，且实行低价策略，使其石化产品成本全球 最低。未来该地区还将继续保持扩张势头，预计2020年中东地区乙烯产能超过4000万吨/年，增量超 过1000万吨/年。
中国石化 62%
中国兵 器 3%
中国海 油 5%
2014年
其他 12%
中国石 油 29%
中国石 化 51%
8
我国炼油和乙烯工业发展现状
我国乙烯产量增长明显放缓
2014年我国乙烯产量达1819万吨，其中传统石油基路线产量占总产量的95%左右。 随着国内经济增速放缓，“十二五”期间乙烯产量年均增速将由“十一五”期间的13.5%降低至
2014年山东地炼开工率
5
我国炼油和乙烯工业发展现状
我国炼厂毛利低于世界先进地区
美湾、鹿特丹和新加坡地区炼油毛利与国际油价走势基本相同。而中国成品油价格尚未完全市场化， 炼油毛利受原油价格影响较大，2005-2008年之间，国际油价超过100美元/桶时，炼油毛利一度降 为负值。
2013年成品油定价机制改革，国内炼油毛利逐渐好转，但是依然低于新加坡地区。
9
我国炼油和乙烯工业发展现状
原料劣势使我国乙烯竞争力较低
2013年，我国裂解原料中石脑油约占61%，如果将抽余油、加氢尾油等原料计入，占比则高达78%左右， 我国裂解装置对重质原料的依赖程度远高于世界47%的平均水平。这与我国轻烃资源不足，以及仅依靠炼 油提供裂解原料的紧密一体化模式有关。
2013年世界石脑油裂解装置原料结构对比
近年美国页岩气快速发展，影响了世界天然气市场格局，其他国家也迅速跟进开展页岩油气 的研究。目前全球非常规气产量占天然气供应量的13%左右，预计2040年全球非常规天然气比 重将超过30%。
13
石油石化产业发展趋势
3、全球石化工业仍处于发展上升阶段
受经济和人口的拉动，乙烯需求仍保持较快增长。根据国内机构预测，未来较长时间，全 球经济增长速度将快于过去10-15年的平均水平，全球人口还将保持年均1%的增速，因此，未 来全球乙烯消费量及人均乙烯消费量均将保持增长势头，特别是欧美发达国家出现了恢复性增 长，有力地支撑了全球乙烯增长。预计全球乙烯需求由2013年的1.3亿吨增长至2020年的1.7 亿吨左右，年均增长3%-4%。
10
主要内容
炼油和乙烯工业发展现状 石油石化产业发展趋势 石油石化市场现状及展望 炼油和乙烯工业发展趋势
11
石油石化产业发展趋势
1、未来30年石油仍将扮演重要角色
目前石油在世界一次能源消费结构中的占比最高，约为33%。虽然未来天然气、可再生能 源的发展将快于石油，但由于石油拥有众多的长链烷烃，可生产出丰富的油品和用作优质化工 原料，用途十分广泛，其他能源替代较为困难。预计2040年石油在一次能源消费结构中的占比 仍将在20%以上。
随着经济和社会的发展，天然气作为清洁燃料和优质化工原料，越来越受到重视，在世界能 源结构中的比重不断提高。尽管我国天然气利用远落后于世界平均水平，但本世纪以来发展迅猛， 2000-2014年，我国天然气产量年均增长11.4%，消费量年均增长15.5%。2014年我国天然气消 费量1806亿立方米，占一次能源消费比重由2000年的0.2%上升至超过6%。
7
我国炼油和乙烯工业发展现状
乙烯供应格局发生变化，主营单位产能比重大幅减少
随着煤化工项目的投产，国内乙烯供应格局也发生了较大变化，中国石化和中国石油等传 统乙烯生产企业份额不断下滑。三大集团占全国比重由2010年的93%，降至2014年的85%。
2010年
中国兵器 其他
中国海油 4%
3%
6%
中国石油 25%
2014年地方炼厂开工率波动较大，9月份以后明显下降。
120%
全国主要炼油集团开工率
100%
55%
80%
50%
60%
45%
40%
40%
20%
35%
中国石化集团
中国石油集团
陕西延长集团
其他炼厂
30%
0% 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年
丙烷及丁烷脱氢发展迅速。自2013年第一套装置投产后，丙烷脱氢在我国东南沿海地区迅速发 展，目前产能210万吨/年，预计2020产能达750万吨/年。此外，丁烷脱氢装置也得到迅速发展。
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石油石化产业发展趋势
5、能源趋于多元化、清洁化发展
非常规能源和可再生能源发展迅速。石油资源的供应紧张和世界环保要求的提高使非常规能 源和可再生能源快速发展。 全球深水和非常规石油产量不断增长，到2025年，深水石油产量将 占全球液体产量的10%；2030年，加拿大和委内瑞拉油砂产量将占到全球液体产量的5.1%，生 物燃料占比也将升至4.1%；到2040年，致密油产量将显著增长，占到石油供应总量的5%；此外 煤制油和天然气合成油将占到4%。生物燃料、风能、太阳能等可再生能源占一次能源比重将由 2012年的13%左右提高到2040年的19%左右，全球仍将保持以化石能源为主导、可再生能源为 补充的能源格局。
中国的炼油工业经过60多年的发展，从1949年原油加工能力17万吨/年起步，1964年突破1000万吨/年， 1983年突破1亿吨/年，2014年中国炼油能力达到7.55亿吨/年，位居世界第二位。
2006年之后我国炼油能力快速增长，尤其是地方炼厂，但加工负荷由2005年的88%下降至2014年的 67%，炼油能力日渐过剩。
万吨/年 2500 2000 1500 1000 500
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我国乙烯产能变化
CTO
MTO
CPP/DCC
石脑油
1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
美湾
鹿特丹
新加坡
中国
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我国炼油和乙烯工业发展现状
以化工轻油为主要原料的乙烯路线呈现多元化趋势
我国乙烯工业起步于上世纪60年代，1976年燕山石化引入第一套30万吨/年乙烯装置，乙烯工业开始 起步。经历了40多年的发展，目前我国乙烯能力达2060万吨/年。
2008年后，随着国内多套煤制烯烃（CTO）和甲醇制烯烃（MTO）装置投产，改变了单一化工轻油 制乙烯路线的局面。传统石油基制乙烯占总产能比重由2000年的100%下降至2014年的87%。
地方炼厂所占比例上升了11个百分点，同时中国化工、中国中化和陕西延长产能占全国比例均 有不同程度提高。
中国化工集团 3%
其他炼厂 12%
2005年
中国海油集团 5%
陕西延长集团 2%
中国石油集团 33%
其他炼厂 23%
2014年
中国石化集团 45%
中国化工集团 4%
中国中化集团 2%
中国海油集团 5%
石油资源结构向轻质化和重质化转变，这两种趋势都发端于美洲。轻质化指的是近年美国 致密油（页岩油）产量的迅速增加，将使美国的原油逐渐变轻；在美国致密油发展的带动下， 其他国家也将效仿美国，长远看世界致密油将得到广泛开发。重质化主要指的是美洲油砂和重 油的发展，未来加拿大油砂和委内瑞拉重油产量将继续快速增长。
未来20年，天然气将是增长最快的化石燃料，亚太非OECD国家天然气需求将增长到目前的 三倍，中东地区增长也非常可观。到2025年，天然气将取代煤炭成为石油之后的世界第二大燃 料。预计世界天然气产量将从目前的3.4万亿立方米增长到2020年的3.9万亿立方米，到2040年 达到5.4万亿立方米，产量增长主要来自亚太、中东和北美地区。
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石油石化产业发展趋势
2、天然气时代到来，天然气将发挥越来越重要的作用
5% 35% 0% -5% 30%
CTO
MTO
CPP/DCC
石脑油
同比增速
我国乙烯当量满足率
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
元/吨
四地炼油毛利对比
美元/桶
1400
120
1200
1000
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400 60
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
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迪拜油价（右）
原油加工能力
原油加工量
加工负荷率
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
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我国炼油和乙烯工业发展现状
炼油能力竞争主体多元化
2005年，中国石化、中国石油、中国海油三大集团占全国炼油总能力的83%，到2014年，三大 集团所占比例下降了15个百分点至68%。
陕西延长集团 3%
中国石油集团 24%
中国石化集团 39%
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我国炼油和乙烯工业发展现状
主营集团开工率持续高位，地方炼厂开工率较低
近年来虽然地方炼厂能力增长较快，产能日趋过剩，但三大集团的开工率基本在80%-90%之间。 受原料、装置结构和终端销售渠道等因素制约，近年来地方炼厂的开工率仅在40%-50%之间。
新型技术工业化助推烯烃资源多元化。煤制烯烃、甲醇制烯烃技术在中国迅速成熟并应用。在煤 炭富集地区和急于把资源优势转为产业优势的投资冲动推动下，煤及甲醇制乙烯产能大量建成，此类 装置产能由目前的200万吨/年，扩张至2020年的接近1000万吨/年，约占全国总产能的30%左右。
传统石脑油路线烯烃原料轻质化趋势明显。主要受中国炼油化工结构调整，石脑油占乙烯进料的 比重将从目前的46%降至2020年的40%左右。亚洲地区石脑油占进料的比重将从目前的79%降至 69%，甲醇及煤基进料从1%增至11%。
7%左右。 乙烯当量消费满足率呈现逐渐上升态势，由2000年的43%上升至2014年的51%。
万吨 2000 1800 1600 1400 1200 1000
800 600 400 200
0
年均增长9.9%
我国乙烯产量变化
年均增长13.5%
年均增长6.9%
35% 55%
30% 50%
25%
20% 45% 15% 10% 40%
经济增长及产业创新同样拉动基础石化产品（丙烯、丁二烯、苯、甲苯、PX）和合成材 料需求的增长。预计2020年全球基础石化产品需求达2.6亿吨，较2013年净增6300万吨。而 全球合成材料需求年均增长4%左右，2020年达到3.7亿吨，较2013年增加9000万吨。
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石油石化产业发展趋势
4、石油化工原料呈现多元化，轻质化趋势
中我国国发石炼展化油现标和状准乙及化烯趋PP工势T业模板
中国石油化工集团公司经济技术研究院 2015年3月
中国石油化工集团
2012年3月25日
1
百度文库
主要内容
炼油和乙烯工业发展现状 石油石化产业发展趋势 石油石化市场现状及展望 炼油和乙烯工业发展趋势
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我国炼油和乙烯工业发展现状
近年来全国炼油能力快速增加，开工负荷明显下降
万吨
80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000
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1949 1951 1953 1955 1957 1959 1961 1963 1965 1967 1969 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013
资源国低价策略加快资源多元化步伐。北美地区页岩气定价与天然气挂勾，处于全球较低水平， 低价影响页岩气中乙烷成为该地区乙烯的主要原料，预计2020年美国乙烯产能达3860万吨/年，较 2013年净增1100万吨/年。中东地区拥有丰富的轻烃资源，且实行低价策略，使其石化产品成本全球 最低。未来该地区还将继续保持扩张势头，预计2020年中东地区乙烯产能超过4000万吨/年，增量超 过1000万吨/年。
中国石化 62%
中国兵 器 3%
中国海 油 5%
2014年
其他 12%
中国石 油 29%
中国石 化 51%
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我国炼油和乙烯工业发展现状
我国乙烯产量增长明显放缓
2014年我国乙烯产量达1819万吨，其中传统石油基路线产量占总产量的95%左右。 随着国内经济增速放缓，“十二五”期间乙烯产量年均增速将由“十一五”期间的13.5%降低至
2014年山东地炼开工率
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我国炼油和乙烯工业发展现状
我国炼厂毛利低于世界先进地区
美湾、鹿特丹和新加坡地区炼油毛利与国际油价走势基本相同。而中国成品油价格尚未完全市场化， 炼油毛利受原油价格影响较大，2005-2008年之间，国际油价超过100美元/桶时，炼油毛利一度降 为负值。
2013年成品油定价机制改革，国内炼油毛利逐渐好转，但是依然低于新加坡地区。
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我国炼油和乙烯工业发展现状
原料劣势使我国乙烯竞争力较低
2013年，我国裂解原料中石脑油约占61%，如果将抽余油、加氢尾油等原料计入，占比则高达78%左右， 我国裂解装置对重质原料的依赖程度远高于世界47%的平均水平。这与我国轻烃资源不足，以及仅依靠炼 油提供裂解原料的紧密一体化模式有关。
2013年世界石脑油裂解装置原料结构对比
近年美国页岩气快速发展，影响了世界天然气市场格局，其他国家也迅速跟进开展页岩油气 的研究。目前全球非常规气产量占天然气供应量的13%左右，预计2040年全球非常规天然气比 重将超过30%。
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石油石化产业发展趋势
3、全球石化工业仍处于发展上升阶段
受经济和人口的拉动，乙烯需求仍保持较快增长。根据国内机构预测，未来较长时间，全 球经济增长速度将快于过去10-15年的平均水平，全球人口还将保持年均1%的增速，因此，未 来全球乙烯消费量及人均乙烯消费量均将保持增长势头，特别是欧美发达国家出现了恢复性增 长，有力地支撑了全球乙烯增长。预计全球乙烯需求由2013年的1.3亿吨增长至2020年的1.7 亿吨左右，年均增长3%-4%。
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主要内容
炼油和乙烯工业发展现状 石油石化产业发展趋势 石油石化市场现状及展望 炼油和乙烯工业发展趋势
11
石油石化产业发展趋势
1、未来30年石油仍将扮演重要角色
目前石油在世界一次能源消费结构中的占比最高，约为33%。虽然未来天然气、可再生能 源的发展将快于石油，但由于石油拥有众多的长链烷烃，可生产出丰富的油品和用作优质化工 原料，用途十分广泛，其他能源替代较为困难。预计2040年石油在一次能源消费结构中的占比 仍将在20%以上。
随着经济和社会的发展，天然气作为清洁燃料和优质化工原料，越来越受到重视，在世界能 源结构中的比重不断提高。尽管我国天然气利用远落后于世界平均水平，但本世纪以来发展迅猛， 2000-2014年，我国天然气产量年均增长11.4%，消费量年均增长15.5%。2014年我国天然气消 费量1806亿立方米，占一次能源消费比重由2000年的0.2%上升至超过6%。
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我国炼油和乙烯工业发展现状
乙烯供应格局发生变化，主营单位产能比重大幅减少
随着煤化工项目的投产，国内乙烯供应格局也发生了较大变化，中国石化和中国石油等传 统乙烯生产企业份额不断下滑。三大集团占全国比重由2010年的93%，降至2014年的85%。
2010年
中国兵器 其他
中国海油 4%
3%
6%
中国石油 25%
2014年地方炼厂开工率波动较大，9月份以后明显下降。
120%
全国主要炼油集团开工率
100%
55%
80%
50%
60%
45%
40%
40%
20%
35%
中国石化集团
中国石油集团
陕西延长集团
其他炼厂
30%
0% 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年
丙烷及丁烷脱氢发展迅速。自2013年第一套装置投产后，丙烷脱氢在我国东南沿海地区迅速发 展，目前产能210万吨/年，预计2020产能达750万吨/年。此外，丁烷脱氢装置也得到迅速发展。
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石油石化产业发展趋势
5、能源趋于多元化、清洁化发展
非常规能源和可再生能源发展迅速。石油资源的供应紧张和世界环保要求的提高使非常规能 源和可再生能源快速发展。 全球深水和非常规石油产量不断增长，到2025年，深水石油产量将 占全球液体产量的10%；2030年，加拿大和委内瑞拉油砂产量将占到全球液体产量的5.1%，生 物燃料占比也将升至4.1%；到2040年，致密油产量将显著增长，占到石油供应总量的5%；此外 煤制油和天然气合成油将占到4%。生物燃料、风能、太阳能等可再生能源占一次能源比重将由 2012年的13%左右提高到2040年的19%左右，全球仍将保持以化石能源为主导、可再生能源为 补充的能源格局。
中国的炼油工业经过60多年的发展，从1949年原油加工能力17万吨/年起步，1964年突破1000万吨/年， 1983年突破1亿吨/年，2014年中国炼油能力达到7.55亿吨/年，位居世界第二位。
2006年之后我国炼油能力快速增长，尤其是地方炼厂，但加工负荷由2005年的88%下降至2014年的 67%，炼油能力日渐过剩。
万吨/年 2500 2000 1500 1000 500
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我国乙烯产能变化
CTO
MTO
CPP/DCC
石脑油
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我国炼油和乙烯工业发展现状
以化工轻油为主要原料的乙烯路线呈现多元化趋势
我国乙烯工业起步于上世纪60年代，1976年燕山石化引入第一套30万吨/年乙烯装置，乙烯工业开始 起步。经历了40多年的发展，目前我国乙烯能力达2060万吨/年。
2008年后，随着国内多套煤制烯烃（CTO）和甲醇制烯烃（MTO）装置投产，改变了单一化工轻油 制乙烯路线的局面。传统石油基制乙烯占总产能比重由2000年的100%下降至2014年的87%。
地方炼厂所占比例上升了11个百分点，同时中国化工、中国中化和陕西延长产能占全国比例均 有不同程度提高。
中国化工集团 3%
其他炼厂 12%
2005年
中国海油集团 5%
陕西延长集团 2%
中国石油集团 33%
其他炼厂 23%
2014年
中国石化集团 45%
中国化工集团 4%
中国中化集团 2%
中国海油集团 5%
石油资源结构向轻质化和重质化转变，这两种趋势都发端于美洲。轻质化指的是近年美国 致密油（页岩油）产量的迅速增加，将使美国的原油逐渐变轻；在美国致密油发展的带动下， 其他国家也将效仿美国，长远看世界致密油将得到广泛开发。重质化主要指的是美洲油砂和重 油的发展，未来加拿大油砂和委内瑞拉重油产量将继续快速增长。
未来20年，天然气将是增长最快的化石燃料，亚太非OECD国家天然气需求将增长到目前的 三倍，中东地区增长也非常可观。到2025年，天然气将取代煤炭成为石油之后的世界第二大燃 料。预计世界天然气产量将从目前的3.4万亿立方米增长到2020年的3.9万亿立方米，到2040年 达到5.4万亿立方米，产量增长主要来自亚太、中东和北美地区。