我国保险市场的现状及其发展趋势_湖南省产险业务的调查报告

我国保险市场的现状及其发展趋势——湖南省产险业务的调查报告

○刘三明　程梓华

随着我国社会主义市场经济体制改革的深入,企业经营体制转换步伐的加快,中保财产保险有限公司湖南省分公司的保险业务得到了长足的发展。但由于受自然灾害、地理位置、经济条件的制约,湖南产险业务的发展相对滞后于沿海和发达地区。在世纪之交,竞争与机遇并存的新形势下,实事求是地分析湖南当前的保险业务发展状况,预测今后的发展趋势,对加快发展湖南财产保险业具有十分重要的现实意义。

一、湖南省财险业务的现状

中保财产保险湖南省分公司自1980年恢复办理国内保险业务以来,努力开拓保险市场,取得了一定的成绩。目前,随着我国保险市场的建立,公司依照商业保险的经营原则,通过转换经营机制,加强内部管理,提高经营水平,积极参与竞争,改变业务增长方式,优化险种结构,使财产险业务得到了巩固和发展,其险种数量由开始的“老三险”发展到53余种。近十年的保费收入年均增长率为23.76%,增长率为21.2%,1996年保费收入达9.55亿元(人民币,下同)。企财险、家财险、运工险、货运险、农业险的保费收入分别占五个险种的比重,详见表1。

湖南省保险业务五个险种发展速度与占保费收入的比重

表1单位:%

34保险研究・调研 1997年第12期

表2湖南省产险业务发展及效益评价的各项指标

年份项目B Z P K L 实际增长的临界P 实际赔付率的临界Z (1)(2)(3)(4)

(5)

(6)

(7)

1988198880.24670.65521989235410.18370.6010.11464868.580.79220.89231990280190.19020.52530.12717500.160.7930 2.28081991324050.15650.60420.13476268.90.7976 1.09571992432240.33390.68590.1815320.810.69330.36091993550290.27310.73490.1577-239.810.73500.25911994655290.19080.9080.2237-13879.870.6775-0.20851995829480.26580.71230.1948-1003.060.70020.22821996

95543

0.1518

1.0608

0.2471

-35712.37

0.6870

-0.3811

从表1可以看出,分险种的保费收入年均增长率从高到低依次是农业险、运工险、企财险、货运险,而递增率依次是运工险、家财险、货运险、企财险、农业险。险种结构上的发展趋势是:运工险呈上升趋势,企财险逐年下降,家财险和农业险是“抛物线”状,货运险呈斜“Z ”型。

二、湖南省产险业务效益评价

湖南省财产保险业务发展每年虽按21.2%的速度递增,但从商业性公司的角度应考虑其经营效益如何(详见表2)。根据利润计算的数学公式L =B [Z (K 2-P )+(K 1-P )]进行评价。

式中:L —利润、B —上年度实际保费数、Z —增长率、K 1—基础保费剩余部分、K 2—增长保费剩余部分、P —赔付率。

用表2中(1)、(2)、(3)、(4)数据代入公式,求得的利润数见表2的(5)。

从表2中(3)结果看出:1989—1992年的赔付率(P)均在70%以下,增长速度(Z)分别都没有超过临界P 0.7922、0.7930、0.7976、0.6933,因此四年都有利润。而1993—1996年的赔付率都超过70%以上,虽说增长率没有超过临界P 值,但赔付率高,出现亏损,其中1993年和1995年的赔付率稍低些,因未到期责任准

备金的提转,也同样出现亏损。造成亏损的原因主要有如下两个:

一是自然灾害发生频繁,经济效益不理想。进入80年代以来,全球受厄尔尼诺现象的影响,气候变化异常,灾害种类增多,频率高。特别是湖南省处在我国二级阶梯向三级阶梯的过渡地带,是东南季风与西南季风的交绥地,1980年—1996年,仅大小灾害和特大水灾就发生了8次。1997年7月,沅水、资水、澧水和洞庭湖区发生特大洪涝灾害,造成全省经济损失达600亿元以上。由于自然灾害的频繁发生,造成湖南省财产保险公司的赔付率较高,经济效益差。在11年中,五个险种的赔付率达到77.12%,赔款金额的递增率达到21.85%。尤其是1989年——1996年,保费收入的递增率只有18.58%,而赔款金额的递增率达到27.91%,比保费多递增9.33个百分点。

二是思想观念陈旧,国民保险意识淡薄,保险密度和深度不高。(1)我国国民在计划经济中由国家、集体包揽了一切,缺乏市场经济经验,保险意识淡薄,形成一种遇到灾害靠国家救济的依赖思想,对付灾害抱有一种侥幸心理,因此,“积谷防饥”的原始保守思想没有转化为现代的保险意识。(2)保险密度不高。湖南省8年

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1997年第12期 保险研究・调研

的国民人均负担保费(见表4),1996年人均交财产保险费只有14.86元人民币,折算成美元,不足2美元。而发达国家的国民人均保费多在2000美元以上,因此可见,我省的保险密度是很低的。(3)保险深度不够。发达国家保费收入占GDP的5%左右,发展中国家为3%左右,而湖南省1986年只占0.36%。

三、湖南省产险业务发展预测

保险业的发展取决于许多因素,诸如经济发展水平、国家政策、保险法制的健全、社会保障水平、家庭结构等等,其中最主要的是经济发展水平,即经济越发达,保险也越发展。国际上一般用人均GDP衡量一个国家或省份的经济发展水平,衡量一个国家或省份保险业发展绝对规模的尺度是年保费收入,由于国家和省份有大小,所以,通常用保费收入占GDP的比重来衡量一个国家或省份保险业务的发达程度,由于GDP与保费收入呈相关关系,因此,我们用国民人均GDP与人均保费支出进行回归预测(见表3)

湖南省1989—1996年人均G DP与人均保费值

表3(单位:元)

年份19891990199119921993199419951996

人　均

GDP1065.581218.221351.371607.182046.702688.453456.364118.17人均

保费 3.91 4.75 5.26 6.968.8110.4113.0614.86

计算结果表明,国民人均GDP与人均保费支出之间的关系为:

Y=0.72+0.0035x

湖南省国民人均GDP前八年按18.41%递增,人均负担保费按18.16%递增,1996年底湖南省有6428万人口,递增率为0.84%。根据湖南省“九五”计划和2010年长远规划,GDP 按8%递增,而近八年已超过这个比例,我们按照实际递增率的76%,即递增14%,预测2005年的保费收入(见表4)。

从表4最后一栏可看出,湖南省产险保费收入将达到35亿元左右。

预测1997年的保费收入为11.16亿元,为了分析预测值的经营结果,笔者对1997年的经营效益进行估测:当赔付率为59%时,可实现7000万利润;当赔付率为57%,可实现9000万利润;当赔付率为56%,可实现1亿元利润。

表4　湖南省1997—2005年保费收入预测

年

份

人　均

GD P(元)

人　均

保费(元)

人口数

(万人)

保费收入

(亿元) 19974694.7217.15648211.12 19985352.0019.45653612.71 19996101.2622.07659114.55 20006955.4325.06664716.66 20017929.2028.47670319.08 20029039.2832.36675921.87 200310304.7836.79681625.08 200411747.4541.84687328.76 200513392.0947.59693132.98

按上述目标,求出:

利润成数:I=0.07

期望完成利润成数:I=0.09

争取完成利润成数:I=0.10

根据期望赔付公式=

1+2I

2(Z+1)

+K2

7000万元利润的赔付率为60.68%;

9000万元利润的赔付率为58.9%;

1亿元利润的赔付率为58%;

再按利润公式L=B[Z(K2-P)+(K1-P)]测算规定赔付率条件下的经济效益。

当赔付率在59%时,L=8884.8(万元)

当赔付率在57%时,L=11124.8(万元)

当赔付率在56%时,L=12244.8(万元)

结果表明,当赔付率在56%或57%时,均可实现1亿元利润,只要加强管理,控制风险,降低费用率,减少经营成本,把赔付率降到60%以下,是有希望取得较好的经济效益的。(作者单位:中保财产保险有限公司湖南省分公司,邮编:410008)

(责任编辑:蔡文远)

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