污水处理行业分析
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加快污水采集管网配套建设
2020/5/3
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污水处理行业分析
南海发展股份有限公司 组织结构及流程优化咨询项目
A. 污水处理行业发展现状及趋势分析 B. 污水处理行业市场机会及风险分析 C. 污水处理行业竞争态势及关键成功因素分析 D. 结论
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南海发展股份有限公司 组织结构及流程优化咨询项目
•2004年5月1日，建设部颁布的 第一部市政公用事业特许经营制 度的规章——《市政公用事业特 许经营管理办法》正式实施
根据规划，“十五”期间，国家拟投资1000 亿元用于提高城市污水处理能力（不含管网建 设）
•推行积极的财政政策，加大政府投资
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南海发展股份有限公司 组织结构及流程优化咨询项目
尽管近年来我国污水处理厂建设提速，但相对发达国家来说，我 国的污水治理至少晚了30~40年
世界各国污水处理率比较
美国1980
瑞士1984
挪威1984 奥地利 1983
芬兰1981 中国2004 中国2000 0%
20%
40%
60%
80%
100%
资料来源：建设部公布数据等
备注：中国2004年污水处理率达到42%，但据分析，该数据只是考虑了污水厂处理设计 能力，而非实际污水处理量
南海发展股份有限公司 组织结构及流程优化咨询项目
随着工业化和城市化的快速发展，我国污水排放量不断增加，而 污水处理量却远远滞后
污水排放
•2003年，全国工业废水和城镇生 活污水排放总量为460亿吨
•城镇生活污水排放量为247.6亿吨， 占总量的53.8%
•近年来，城市生活污水排放量以 年均5%的速度递增，并在1999年 首次超过工业污水排放量
•放开准入限制，吸引各路资金
•出台《关于进一步推进城市供水 价格改革工作的通知》：要将污 水处理费的征收标准尽快提高到 保本微利的水平”
•《排污费征收使用管理条例》及
《排污费征收标准管理办法》： 增加政府治污资金来源
国家推进污水处理 发展的措施
•2002年3月，《外商投资产业指 导》 原禁止外商投资的供排水等 城市管网首次被列为对外开放领 域
•行业市场化
•提高整个行 业污水处理能 力的运营效率
–管网配套解决 处理量的问题
–提高征收标准 解决价格问题
政府是驱动污水处理 行业提高资产运营效 率的核心和关键
–加强征收解决 支付能力问题
•提升企业效率
–通过改制、变现等推进政 企分开，推动业内整合，实 现管理提升和规模经济
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南海发展股份有限公司 组织结构及流程优化咨询项目
根据行业生命周期理论，我国污水处理行业处于成长期，投资者 需要抓住机会，适时扩张
行业生命周期
增 长 速 度
污水处理
生成
成长 成熟
衰退 生命周期
• 政策法规、标准及市场机制逐渐 健全
• 技术设备相对成熟
• 政府通过征收污水处理费再支付 给污水处理企业的模式风险较小
• 目前处理能力闲置的风险较大
• 短期投资收益率偏低，但随着设 备使用效率的提高和污水处理费 的提高，利润增长潜力大
2005年底预计 2004年底建成 2005年在建
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南海发展股份有限公司 组织结构及流程优化咨询项目
但是，现阶段，各地政府在推动污水处理发展过程中存在严重的 “头重脚轻”现象
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南海发展股份有限公司 组织结构及流程优化咨询项目
新华信认为，污水处理行业发展的关键驱动因素将从大规模兴建 污水处理厂演变为提高污水处理能力的运营效率
预计在未来3~5年内，政府将重点解决管网配套的瓶颈问题
政府直接投资
源自文库•提高污水处理费及排 污费标准，加强征缴以
增强投资能力
•变现存量资产后投资 处置变现由政府投资兴 建的污水处理厂后将所
获资金用于管网投资
管网投资市场化
•通过出台有吸引力的 政策（如税收、贴息等） 鼓励各路资本直接投资
管网建设
捆绑招标
•把污水处理厂建设 与采集管网捆绑起
•到2005年，我国城市生活污水集中处理率要达到45%，50万人口 以上的城市要达到60%
资料来源：国家环境保护“十五”计划 2020/5/3
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南海发展股份有限公司 组织结构及流程优化咨询项目
为了确保规划目标的实现，国家采取了积极的财政政策加大投资， 同时出台相关政策推动市场化改革
•征收并提高相关费用
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南海发展股份有限公司 组织结构及流程优化咨询项目
尽管目前盈利性较低，但污水处理行业的特征及市场增长前景提 高了行业的吸引力
•垄断性
–污水处理行业的建设、规 划均按流域划分，一旦一家 建了污水处理厂，在同一流 域内很难再有竞争者加入
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0
50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
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我国也制定了快速发展污水处理的10年规划
南海发展股份有限公司 组织结构及流程优化咨询项目
中国污水处理目标
•到2010年，所有城市的污水处理率不得低于60%，直辖市、省会 城市、计划单列市和风景旅游城市的污水处理率不得低于70%
广东作为经济发达地区，在污水处理厂建设方面走在全国前列， 2005年底前日处理污水能力将达到1040万吨
2004--2005广东污水 处理厂数量增涨迅猛
单位：个
52
2004--2005广东污水 处理能力增长迅猛
单位：万吨/天
373.8
154 102
1040.2 666.4
2005年底预计 2004年底建成 2005年在建 资料来源：广东环境保护网
污水处理
•污水处理能力低：按我国2003年 城市污水处理能力4253万吨/天推 测，年处理能力低于155亿吨
•污水处理运行效率低：由于缺乏 采集管网及运行费用的支持，据估 计，我国污水处理设施正常运行的 不超过50%，满负荷运行的更少
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南海发展股份有限公司 组织结构及流程优化咨询项目
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南海发展股份有限公司 组织结构及流程优化咨询项目
国外城市污水厂建设大都经历了一个集中兴建、迅速发展的过程
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部分国家污水厂平均建设速度（个/年）
中国2000-2010年规划
中国1990-2000
法国1973-1979
德国1969-1975
美国1957-1980
英国1973-1979
加快污水采集管网配套建设
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污水处理行业分析
南海发展股份有限公司 组织结构及流程优化咨询项目
A. 污水处理行业发展现状及趋势分析 B. 污水处理行业市场机会及风险分析 C. 污水处理行业竞争态势及关键成功因素分析 D. 结论
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南海发展股份有限公司 组织结构及流程优化咨询项目
•2004年5月1日，建设部颁布的 第一部市政公用事业特许经营制 度的规章——《市政公用事业特 许经营管理办法》正式实施
根据规划，“十五”期间，国家拟投资1000 亿元用于提高城市污水处理能力（不含管网建 设）
•推行积极的财政政策，加大政府投资
2020/5/3
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南海发展股份有限公司 组织结构及流程优化咨询项目
尽管近年来我国污水处理厂建设提速，但相对发达国家来说，我 国的污水治理至少晚了30~40年
世界各国污水处理率比较
美国1980
瑞士1984
挪威1984 奥地利 1983
芬兰1981 中国2004 中国2000 0%
20%
40%
60%
80%
100%
资料来源：建设部公布数据等
备注：中国2004年污水处理率达到42%，但据分析，该数据只是考虑了污水厂处理设计 能力，而非实际污水处理量
南海发展股份有限公司 组织结构及流程优化咨询项目
随着工业化和城市化的快速发展，我国污水排放量不断增加，而 污水处理量却远远滞后
污水排放
•2003年，全国工业废水和城镇生 活污水排放总量为460亿吨
•城镇生活污水排放量为247.6亿吨， 占总量的53.8%
•近年来，城市生活污水排放量以 年均5%的速度递增，并在1999年 首次超过工业污水排放量
•放开准入限制，吸引各路资金
•出台《关于进一步推进城市供水 价格改革工作的通知》：要将污 水处理费的征收标准尽快提高到 保本微利的水平”
•《排污费征收使用管理条例》及
《排污费征收标准管理办法》： 增加政府治污资金来源
国家推进污水处理 发展的措施
•2002年3月，《外商投资产业指 导》 原禁止外商投资的供排水等 城市管网首次被列为对外开放领 域
•行业市场化
•提高整个行 业污水处理能 力的运营效率
–管网配套解决 处理量的问题
–提高征收标准 解决价格问题
政府是驱动污水处理 行业提高资产运营效 率的核心和关键
–加强征收解决 支付能力问题
•提升企业效率
–通过改制、变现等推进政 企分开，推动业内整合，实 现管理提升和规模经济
2020/5/3
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南海发展股份有限公司 组织结构及流程优化咨询项目
根据行业生命周期理论，我国污水处理行业处于成长期，投资者 需要抓住机会，适时扩张
行业生命周期
增 长 速 度
污水处理
生成
成长 成熟
衰退 生命周期
• 政策法规、标准及市场机制逐渐 健全
• 技术设备相对成熟
• 政府通过征收污水处理费再支付 给污水处理企业的模式风险较小
• 目前处理能力闲置的风险较大
• 短期投资收益率偏低，但随着设 备使用效率的提高和污水处理费 的提高，利润增长潜力大
2005年底预计 2004年底建成 2005年在建
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南海发展股份有限公司 组织结构及流程优化咨询项目
但是，现阶段，各地政府在推动污水处理发展过程中存在严重的 “头重脚轻”现象
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南海发展股份有限公司 组织结构及流程优化咨询项目
新华信认为，污水处理行业发展的关键驱动因素将从大规模兴建 污水处理厂演变为提高污水处理能力的运营效率
预计在未来3~5年内，政府将重点解决管网配套的瓶颈问题
政府直接投资
源自文库•提高污水处理费及排 污费标准，加强征缴以
增强投资能力
•变现存量资产后投资 处置变现由政府投资兴 建的污水处理厂后将所
获资金用于管网投资
管网投资市场化
•通过出台有吸引力的 政策（如税收、贴息等） 鼓励各路资本直接投资
管网建设
捆绑招标
•把污水处理厂建设 与采集管网捆绑起
•到2005年，我国城市生活污水集中处理率要达到45%，50万人口 以上的城市要达到60%
资料来源：国家环境保护“十五”计划 2020/5/3
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南海发展股份有限公司 组织结构及流程优化咨询项目
为了确保规划目标的实现，国家采取了积极的财政政策加大投资， 同时出台相关政策推动市场化改革
•征收并提高相关费用
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南海发展股份有限公司 组织结构及流程优化咨询项目
尽管目前盈利性较低，但污水处理行业的特征及市场增长前景提 高了行业的吸引力
•垄断性
–污水处理行业的建设、规 划均按流域划分，一旦一家 建了污水处理厂，在同一流 域内很难再有竞争者加入
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我国也制定了快速发展污水处理的10年规划
南海发展股份有限公司 组织结构及流程优化咨询项目
中国污水处理目标
•到2010年，所有城市的污水处理率不得低于60%，直辖市、省会 城市、计划单列市和风景旅游城市的污水处理率不得低于70%
广东作为经济发达地区，在污水处理厂建设方面走在全国前列， 2005年底前日处理污水能力将达到1040万吨
2004--2005广东污水 处理厂数量增涨迅猛
单位：个
52
2004--2005广东污水 处理能力增长迅猛
单位：万吨/天
373.8
154 102
1040.2 666.4
2005年底预计 2004年底建成 2005年在建 资料来源：广东环境保护网
污水处理
•污水处理能力低：按我国2003年 城市污水处理能力4253万吨/天推 测，年处理能力低于155亿吨
•污水处理运行效率低：由于缺乏 采集管网及运行费用的支持，据估 计，我国污水处理设施正常运行的 不超过50%，满负荷运行的更少
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南海发展股份有限公司 组织结构及流程优化咨询项目
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南海发展股份有限公司 组织结构及流程优化咨询项目
国外城市污水厂建设大都经历了一个集中兴建、迅速发展的过程
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部分国家污水厂平均建设速度（个/年）
中国2000-2010年规划
中国1990-2000
法国1973-1979
德国1969-1975
美国1957-1980
英国1973-1979