五金行业全球市场分析报告

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全球行业市场分析报告

——五金行业

1．报告概述

为了让环球市场的GMC会员更有效地开拓海外市场，塑造中国优质制造商的良好形象，环球市场对中国各个主要出口行业和市场进行了调研分析和信息收集，希望该份报告能够协助更多的中国优质的制造企业赢得国际商机。

2．行业概况

2.1五金定义

五金是指金、银、铜、铁、锡五项金属材料之称，五金为工业之母；国防之基础，五金材料之产品，通常只分为大五金及小五金两大类。大五金：指钢板、钢筋，扁铁、万能角钢、槽铁、工字铁及各类型之钢铁材料；小五金：指为建筑五金、白铁皮、锁类铁钉、铁丝、钢铁丝网、钢丝剪、家庭五金、各种工具等等。

2.2产品分类

就五金之性质与用途，应分为：

（1）钢铁材料

（2）非铁金属材料

（3）机械机件

（4）传动器材

（5）辅助工具

（6）工作工具

（7）建筑五金

（8）家庭五金

（9）……

传统五金行业国内最集中的几块市场主要集中在

（1）工具五金：各种扳手、钳类、旋具、锉刀、锯类、锤子、斧子、卷尺、园艺工具、随车工具、建筑工具、防爆工具、小型电动工具、各种砂布、砂带等。

（2）建筑五金：卫生间五金配件、各种钉、丝、网、阀门、水龙头和管道连接件，金属门窗及其五金配件等。

（3）厨卫五金：家用整体厨房设备、商用厨房设备及不锈钢器皿等。

（4）日用五金：不锈钢保温杯、多功能切碎机、洗碗机、各种理发美容器具、刀剪、剃须刀、钮扣、保险柜、手电筒、打火机、缝衣针等。

信息来源：中国五金制品协会

2.3市场概述

世界五金制品市场主要集中在北美、欧洲、亚洲，以北美的美国、欧洲的德国、法国、亚洲的日本为世界最大的五金市场，近年来拉丁美洲的巴西、亚洲的中国发展最为迅速。

2.4行业询盘

（1）2009年五金建材行业询盘的国家\地区排名

（2）2009年五金建材行业询盘的产品排名

3．贸易概览

3.1主要五金生产、消费与进口国家（地区）

（1）美国五金进出口

信息来源：美国商务部国际贸易司

注：按NAICS北美工业分类体系

剖析：美国五金进口国主要是中国、墨西哥、加拿大，其次是台湾、日本、德国、韩国，最后是奥地利、意大利和英国。2005-2008年，从中国进口量渐增，虽然从其他国家的进口量也有所增加，但中国进口涨幅最明显。2007-2008年，从墨西哥和加拿大的五金进口量均有所回落。但同期中国货源仍保持持续性增长，可见美国五金行业对中国市场的高度依赖性在短期内不可能改变。

信息来源：美国商务部国际贸易司

注：按NAICS北美工业分类体系 Code 3325

剖析：据美国商务部国际贸易司调查，2005-2008年数据表明，美国五金主要出口国从总量上排名依次是加拿大、墨西哥，其次是英国、日本、中国、德国、奥地利、法国、韩国、阿联酋。其中加拿大和墨西哥是两个最大的出口市场，几乎占据了全球市场的80%以上。2005-2008年，向加拿大的出口量持续保持较大数量，只在2007年和2008年略有回落，受金融风暴影响，预计2009年仍将保持下降趋势，但加拿大仍然是美国五金出口的首要市场。同期，2005-2007年，向墨西哥的出口量基本持平，之后08年略有下降，预计09年仍将下降，但墨西哥仍将是美国五金出口仅次于加拿大的第二大市场。

信息来源：美国商务部国际贸易司

注：按SITC国际贸易标准分类

剖析：美国从中国进口的五金产品，价值由大到小排列依次是贱金属制品、家用设备五金，其次是工具五金、钉子螺丝螺帽、钢铁铝制部件、刀具餐具、电线制品和金属容器。贱金属制品和家用设备五金是美国从中国进口的主要产品，其他五金进口量较小。2005-2008年，贱金属制品和家用设备五金的进口量大体是持续增长，只是在2007-2008

年间，家用设备五金的进口量略有下降趋势。预计2009年受金融风暴影响，下降趋势并没有太大缓解。

（2）德国五金进出口

单位：美元

信息来源：联合国贸易数据库

注：按HS《协调制度》分类Code 8302(HARDWARE, FIXTURES, CASTORS ETC & PARTS, BASE METL) 剖析：德国全球第二大五金市场。荷兰和法国分别是德国最大的五金进出口国家，其他五金贸易伙伴主要是中国和美国，以及其他欧盟成员国。

（3）法国五金进出口

单位：美元

信息来源：联合国贸易数据库

注：按HS《协调制度》分类Code 8302(HARDWARE, FIXTURES, CASTORS ETC & PARTS, BASE METL) 剖析：法国也是全球五金产品市场名列前五名内的大国，人均支出五金产品金额列世界第五位的大国。法国的五金扳手、锁孔、度量、研磨等小型工具为主要生产项目，占五金总产值的一半，其次是机械工具占37%，电动工具、气动工具分别占4%，园艺工具占3%。

（3）日本五金进出口

单位：美元

信息来源：联合国贸易数据库

注：按HS《协调制度》分类Code 8302(HARDWARE, FIXTURES, CASTORS ETC & PARTS, BASE METL) 剖析：日本是世界模具生产强国。日本的模具产能约占全球的40%，居世界第一位，每年向国外出口大量模具。现在模具市场竞争日趋激烈，因此日本模具业也在努力降低生产成本。

3.2中国五金出口情况

（1）2009年1-3月，中国五金出口国出口增长情况

信息来源：中国海关

剖析：据国家统计局统计资料显示，2009年1-3月，中国五金行业规模以上企业实现工业生产总值同比增长5.3％，与2008年同期相比，增幅下降了17.01个百分点。五金全行业中，除燃气灶具基本保持了10%以上的增长势头，其它几种产品的增长速度均有不同程度的下降，其中锁具行业最为突出，出现了10%以上的负增长，与2008年同期相比，产量增幅下降了30.03个百分点。不锈钢日用制品的产量也自2008年以来首次出现了负增长，同比增幅下降了16.5个百分点。

一季度全国五金行业规模以上企业完成工业销售产值同比增长4.5%，与2008年同期相比增幅下降了17.77个百分点。完成出口交货值同比下降15.9%，与2008年同期相比增幅下降了28.18个百分点。且2009年3月出口交货值增幅加速下降，由2月的-5.8%下降到-13.4%。1-3月，五金行业产销率逐月下滑，且持续低于2008年同期水平。（3）2009年第一季度我国部分五金产品产量