私募投顾名单(成熟)

注：灰色斜体部分为2012或2013年的历史数据，最新数据尚未得到客户更新。
公司基本面评估 成立时间 2007年6月 2011年7月
产品规模（亿） 110亿，境内80多亿 37亿
2012年 3亿元 2007年6月 25 2007年 30亿 2012年（宏观对冲第一只产品） 200 2009年8月 32亿 2007年6月 2007年 2004 2011年10月 2012年2月 2013年1月 2007年6月 2009年12月 2004年8月25日 2010年5月 2008年3月 2012年 2010年11月1日 2012年5月 2011年10月28日 2006年 2014年 2014年 2013.5 2013年4月 2004.6 2013年 2007.11 2012年 2012年 2012年2月 2013年（阿尔法策略） 2010年5月 2013.4 2007年11月 2007年4月 2010.3 2012年 2010年 30亿 超过20亿
30亿
15-20亿 17亿 2.5亿元 9亿元
富善量化股票统计 宏观对冲、多策略 15人 宏观对冲、多策略 2位基金经理+10位行业分析员及助理 宏观对冲策略 近百人 本产品采用管理期 近百人 元盛在全球运用的
30人
据尚未得到客户更新。
益机会或无风险套利机会，在金融衍生品市场中寻找获利机会，为委托人提供长
19.44% 5.82% -4.64% 3.34 89.66% 周 期、可持续、平滑稳定的投资业绩，创造稳健的绝对回报。 20人 12.84% 8.57% 5.01% 1.23 66.67% 日 10人 26.09% 5.94% -2.14% 4.4 94.74% 日 量化对冲 6（量化团队） 量化多因子选股 25.59% 4.75% -1.76% 5.39 100.00% 日 6人 通过量化模型选择股票构成现货头寸，并在股指期货上持有适当数量的，与现货头寸方向相反的合约进行对冲，实现多空头寸暴露基本中性的状态，并根据市场状态进行小幅多空仓位调整，以获取与市场波动基本无关的超 17.68% 4.51% -2.01% 3.92 91.67% 日 投研团队人数 16 22 10人 20 12 18 3（量化团队） 4人 11 10 16-18 13 多策略全品种 股票对冲策略与期指、商品日内交易策略，股票对冲策略为市场中性 低风险，稳健收 市场中性 承袭鼎锋成长股的 统计套利，股指期 量化对冲，多头和市场中性策略组合，低回撤，低波动，高阿尔法 尝试捕捉机构投资 多因子选股、市场 完全市场中性、量 化对冲 22.02% 18.22% 11.25% 15.23% 11.74% 15.91% 12.72% 11.74% 38.21% 60.1814 12.03% 9.67% 13.06% 38.2276 20.01% 20.63% 27.62% 25.56% 22.30% 8.55% 6.67% 2.64% 5.90% 7.50% 15.02% 4.38% 15.91% 6.52% 0.3649 5.61% 4.04% 7.58% 0.2265 25.63% 5.74% 13.88% 9.62% 15.72% -3.68% -3.02% 0.76% -3.70% -7.13% -13.44% -2.47% -9.44% -2.88% -18.3552 -3.19% -2.12% -5.66% -9.9133 22.51% -2.65% -12.09% 3.19% -9.05% 2.58 2.73 4.27 2.58 1.57 1.06 2.9 0.74 5.86 1.2172 2.14 2.39 1.72 1.2982 0.72 3.59 1.99 2.43 1.42 100.00% 81.82% 95.45% 66.67% 81.82% 50.00% 80.00% 61.11% 75.00% 57.14% 64.71% 77.78% 77.27% 66.67% 58.82% 86.67% 66.67% 57.14% 73.91% 日 日 周 日 日 日 日 日 日 XT136705 日 日 日 XT136544 日 日 日 日 月
Hale Waihona Puke Baidu
6亿
260亿(国内二级市场） 5亿 10亿 50亿 20亿
22亿 50亿 50亿 30亿 70亿 5000万 30亿 2亿 7亿 15亿 22亿 35亿 近15个亿 3亿元 3亿元 5 15亿 10-15亿
策略表现评估（以最优表现的产品为例，一个投顾可以填多个策略） 策略风格 策略年化费前收益（%) 平均年化波动率（%） 存续期间最大回撤（%） 夏普比率 月胜率（%） 策略年化费前收益（%) 平均年化波动率（%） 存续期间最大回撤（%） 夏普比率 月胜率（%） 净值周期 产品wind代码 18.02% 17.22% -42.02% 1.05 65.88% 日 逆向投资 23.24% 11.41% -9.04% 2.04 76.67% 日 9人 成长股 26.32% 9.85% -4.26% 2.67 77.78% 日 31.86% 12.44% -8.74% 2.56 72.73% 日 12人 9.1888 0.0846 -8.2341 0.6788 74.07% XT123502 11 宏观主题 27.61% 19.27% -14.16% 1.43 66.67% 日 18人 以追求绝对收益为目的，投资策略主要分为两大部分，在资产配置部分采用收益风险配比决策模型，在行业与公司部分采用行业与公司驱动因素分析。收益风险配比决策模型是通过每月对宏观经济、政策形势以及对全部行 9.08% 7.98% -8.99% 1.14 63.22% 日 超过50人，主要投资经理2人。 37.2762 0.1361 -10.3824 2.1090 73.91% J12151 基本面选股+择时 9人 29.80% 8.86% -3.75% 3.36 85.71% 日 择时对冲 22.50% 18.14% -16.04% 1.24 65.22% 日 对品牌消费、生命 47.11% 25.19% -19.59% 1.87 65.22% 日 科学与医药、新型 5人 10.81% 5.63% -4.10% 1.92 76.92% 日 产业具有较强的行 13.56% 4.77% -1.43% 2.84 80.00% 日 业偏好 26人 14.5913 0.2880 -42.0615 0.3663 58.33% XT070266 31 18.8433 0.1929 -33.4347 0.7355 63.04% XT070094 价值投资，自上而 7 趋势+价值 43.2389 0.2471 -15.9347 1.3358 58.33% XT110124 7 基本面价值投资 13.4750 0.1240 -14.9542 0.7718 62.50% XT132650 20 量化对冲 23.6455 0.2061 -15.3194 0.8811 64.00% XT125637 11.35% 18.47% -32.44% 0.61 48.78% 日 9 稳健型 16.35% 12.03% -8.73% 1.36 64.00% 日 81.3182 0.3290 -25.8441 1.7383 67.74% XT122041 18.2408 0.1489 -20.2997 0.9190 54.37% XT060805 32人 3.6015 0.1477 -35.0579 0.0362 51.79% XT101884 3人（基金经理） 10.9473 0.1317 -14.3650 0.5567 57.89% XT112485 14.5236 0.1702 -19.4039 0.6164 51.43% XT115052 基金经理2人，量化策略研究员8人，IT团队2人，交易员3人。 27.67% 6.85% -3.39% 4.04 86.36% 日 量化多因子选股， 27人 18.26% 5.87% -1.80% 3.11 90.48% 日 市场中性 20人 利用计算机程序化交易，通过衍生产品对冲系统风险后寻找强于市场的正收
公司基本面评估 管理人名称 全称 淡水泉 淡水泉(北京)投资管理有限公司 上海磐信（中信产业基金） 中信产业投资基金管理有限公司 磐沣 珑骐 盈信瑞锋 深圳市盈信瑞锋投资管理企业（有限合伙） 民森 深圳民森投资有限公司 星石 北京市星石投资管理有限公司 重阳 上海重阳投资管理有限公司 远策 天津远策投资管理有限公司 理成资产-风景1股票多头 理成资产-风景2股票多头 上海理成资产管理有限公司 理成资产-风景5市场中性 理成资产-风景7市场中性 尚雅 上海尚雅投资管理有限公司 景林 上海景林投资发展有限公司 清水源 深圳清水源投资管理有限公司 明耀 深圳市明曜投资管理有限公司 盈峰 盈峰资本管理有限公司 华润信托-武当1期 深圳市武当资产管理有限公司 武当资产金狮156 创势翔 深圳创势翔资本管理有限公司 涌金 上海涌金投资咨询有限公司 六禾 上海六禾投资有限公司 毅扬 上海毅扬投资管理有限公司 汇利 上海汇利资产管理有限公司 宁聚 浙江宁聚投资管理有限公司 民晟 天津民晟资产管理有限公司 金鍀 上海金锝资产管理有限公司 龙旗 杭州龙旗科技有限公司 盈融达 盈融达投资(北京)有限公司 朱雀量化 上海朱雀股权投资管理股份有限公司 灵均投资（殷志浩） 宁波投资管理合伙企业（有限合伙） 中金基金（阚睿） 思晔 上海思晔投资管理有限公司 系数 上海系数股权投资基金管理合伙企业(有限合伙) 申毅 上海申毅投资股份有限公司 大岩 深圳嘉石大岩资本管理有限公司 鼎峰 上海鼎锋资产管理有限公司 博道精选1期 上海博道投资管理有限公司 博道量化一期 保盈 上海保银投资顾问有限公司 量锐 量锐（上海）投资咨询有限公司 凯纳 广东凯纳投资管理有限公司 银华量化对冲产品A 银华基金（公募专户团队） 银华量化对冲产品B 银华量化对冲产品C 富善（优享） 上海富善投资有限公司 从容 上海从容投资管理有限公司 国富 上海国富投资管理有限公司 泓湖 上海泓湖投资管理有限公司 AHL-宏量 英仕曼海外投资基金管理（上海）有限公司 元盛 元盛资产管理有限公司
策略类型 序号 1 2 3 4 5 6 7 股票多 8 空(灵 活对 冲，偏 9 多头） 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 市场中 30 性量化 31 对冲 32 33 34 35 36 37 38 39 宏观对冲 40 41 42 CTA 43