国内外医药产业发展趋势

国内外医药产业发展趋势北京医药行业发展现状

吴旭辉

wuxuhui@

当前市场竞争特征

国内医药市场发展态势–全球医药市场发展趋势

–中国医药行业现状及特点–当前医药行业十大特点 北京医药发展现状分析

一、当前市场竞争主要特征

•大鱼吃大鱼、活鱼吃活鱼•大鱼吃小鱼、小鱼吃虾米•快鱼吃慢鱼、活鱼吃休克鱼

•企业、单体•供应链、联盟•生产能力

•生产能力×流通能力×技术能力•货币资本投资•人力资本获取•国内、局部、不完整

•国际化、全方位

医药产业发展的关键要素

宏观经济环境

–硬环境：技术设施、市场结构

–软环境：法律、政策、劳动力、文化

政府重视程度

–产业政策、规划布局、知识产权、行业特殊法规、财税鼓励政策等

现有产业基础

–产业现状、结构、市场竞争特点、产业链延伸

资源要素

–科研、人力、资本、自然、信息等

二、国内外医药市场发展态势

（一）全球医药市场发展趋势 药品市场是促增长

市场集中日趋加剧

畅销药物风行全球

研发费用日益高涨

并购浪潮风起云涌

生物技术高额投入

非专利药快速发展

非处方药商机巨大

天然药物备受青睐

制造转移研发外包

2003年全球药品销售增长9％ 1998～2002年全球药品市场复合年增长率（GAGR）为7.8％；

2003年全球药品年销售额为4918亿美元，增长速度为9％；

北美占全球所有销售额的一半左右，总量为2295亿美元，比2002年增长了11％；

欧盟各国占大约1/4，总量为1154亿美元，增长8％。

2003年世界10个地区占80％以上

12.2117西班牙10.7164英国 4.5165意大利 6.0242法国8.5263德国 3.4524日本21.8

60

中国

1.762墨西哥10.7100加拿大11.12195美国增长率（％）

销售额（亿美元）

国家

世界前10位制药公司

垄断全球医药市场约50％份额

46.9

47.8

2238

合计

3.12.810.7

133雅培制药

3.53.312.0153罗氏制药

4.13.44.0157百事美施贵宝 3.43.68.7171安万特制药 4.44.1-0.6192阿斯利康制药 4.14.316.2203诺华制药 3.84.812.2223强生 4.44.86.1226默克制药 6.76.63.9308葛兰素史克9.410.18.5472辉瑞制药99年份额（％）

份额（％）

增长率（％）

销售额（亿美元）

公司

世界销售排行前10名药品2003年占全球药品市场约10％

辉瑞

葛兰素、赛若菲

百事美施贵宝阿斯利康武田、雅培强生辉瑞礼来默克辉瑞公司

85

29

34

抗抑郁

左洛复（舍去林）

592237哮喘舒悦泰

592237冠心病氯吡格雷823138抗溃疡药耐信1004040消化溃疡兰索拉唑833340贫血EPO （促红素）402245降压药洛活喜（氨氯地平）663248精神分裂再普乐（奥氮平）724461降脂药舒降之（辛伐他汀）6668103降脂药立普妥（阿托伐他汀）在美国份额（％）

美国销售额（亿美元）

全球销售额（亿美元）适应症

药品名

全球10大畅销药中国市场表现

78249146034抗溃疡药洛赛克（奥美拉唑）抗抑郁药

关节炎药抗抑郁药抗消化性溃疡药

生物工程药

降压药精神分裂症降脂药降脂药适应症

2314

3585

左洛复（舍去林）

38438528西乐葆（塞来昔布）971016047赛乐特（帕罗西汀）441411172达克普隆（兰索拉唑）2860649508EPO （促红素）4989382020洛活喜（氨氯地平）150228043再普乐（奥氮平）2921062464舒降之（辛伐他汀）63137714立普妥（阿托伐他汀）03年上半年医院销售额（万元）

02年医院

销售额（万元）

药品名

全球新药研发最活跃的十大领域

164抗炎镇痛3皮肤

糖尿病血液系统胃肠道精神系统呼吸系统心血管抗感染抗癌类别82

10

8498989071116118515041992615

1在研新药数目

排名

非专利药快速增长

2003年全球非专利药增长24％，专利药增长8％；

印度可能成为世界非专利药的领军企业，至少有20家企业通过FDA认证，2005年出口非专利药约50亿美元。其第一大制药公司南新Ranbaxy的非专利药在美国占有10％的市场份额；

我国出口的非专利药1.8亿美元。

药品专利到期进入高峰期

目前市场上的57中重磅炸弹式药品2003年全球范围产生了1160亿美元的销售额，到2008年，这些药品中将有30种失去专利保护，总额在600亿美元以上。

对制药企业来说，专利是一个公司的生命线，一旦失去专利就将失去80％的市场份额。

OTC约占全球医药市场的16％

据预测，世界OTC市场将从1996年的448亿美元

增至2008年的710亿美元，增长率将达58％；

2000年全球OTC市场价值达486亿美元，相当于

全球医药市场的16％；

美国是世界最大的OTC消费国，1999年OTC销售

额高达107亿美元，约占当年世界总销售额的26％。日本为第二，75亿美元；德国第三，为29亿美元。 OTC市场未来发展推动力：Rx向OTC转化，

DTC（Direct To Consumer）；