污水处理行业分析

1-2、公司所处细分行业的基本情况和特有风险1、请描述公司目前所处行业的定位及产品分类情况。

公司所处行业为生活污水处理行业，主要负责污水处理设施运营服务和污水处理工厂建设服务。

污水处理属于环保技术服务行业，是为了使水质满足特定环境及回用的用途，通过物理、化学和生物等手段，对水质进行治理，去除或增加水中某些对生产、生活及环境不需要或需要的物质的过程。

在国民经济分类标准中，污水处理行业属于污水处理及其再生利用业，具体内容指对污水的收集、处理及净化后的再利用活动。

包括对污水的收集、处理及深度净化。

污水处理行业作为环保行业的中药组成部分，主要包括生活污水处理和工业废水处理两个子行业，如图所示：2、请描述公司所处行业的发展历程，目前所处发展阶段及未来发展前景。

我国污水处理行业发展历程大致可分为5个阶段。

第一阶段：1920-1949年，开始出现污水处理厂1923年我国在上海北区建成中国第一座城市污水处理厂，占地0.84公顷，日处理能力为3500立方米，尾水直接排入沙泾港。

此后，相继建成东区污水处理厂和西区污水处理厂，分别将尾水排入黄浦江和苏州河。

这三座污水处理厂均采用活性污泥法，距离英国发明活性污泥法不到10年时间。

但是，在这之后不仅再也没有建设其他污水处理厂，而且排水管道建设也减少了很多，各地区主要依靠河道排除雨污水。

第二阶段：1950-1960年，建设综合整治工程及一级污水处理厂这期间我国建设或开始建设了一批一级污水处理厂，如北京高碑店一级污水处理厂，其日处理达到了40万立方米，包括提升泵站、格栅、旋流沉沙和出沉池等设施。

北京酒仙桥的一级污水处理厂还建设了污泥厌氧消化池，将排出的污泥经厌氧消化后进行农田利用。

此外，我国在一些脏乱差的老城区建设了污水收集管道，用以截留污水，整治改造城市黑臭河湖，改善城市环境。

著名的综合整治工程有北京龙须沟、天津赤龙河和四通河、上海肇家滨、南京秦淮河、武汉黄孝河、广州玉带濠等。

第三阶段：1961-1978年，利用污水灌溉进行污水土地处理这一阶段主要特点是通过污水灌溉，进行污水土地处理。

1957年，将污水灌溉列入了国家科研计划。

60年代，相关部门在北京高碑店污水处理厂召开了“亚非拉国际污水灌溉研讨会”。

鉴于污水灌溉的风险，1972年，国家在石家庄召开了全国污水灌溉会议，会议上提出了“积极慎重”的污灌方针，并制定了污水灌溉暂行水质标准。

典型的污水灌溉渠有北京东南郊污水灌溉区、天津武宝宁污水灌溉渠、辽宁沈抚污水灌溉区等大型污灌区。

第四阶段：1979-2000年，开始与国际全面接轨这一时期，我国的污水处理行业打开了与国际接轨的局面，污水处理行业得到了快速发展。

期间，北京高碑店和天津纪庄子两座生产性试验厂先后建成，借助这两座实验厂展开了污水处理方面的技术研究，明确将二级生物处理作为污水处理的技术路线奠定了基础。

1984年，天津纪庄子污水处理厂正式投入运营，成为全国第一座大型城市污水处理厂，其工艺采用标准型活性污泥工艺。

此外，为确保污水处理建设的资金需求，中央政府相继采取了将国际贷款（赠款）向污水处理倾斜、国债资金支持、开征并不断提高污水处理费用、以BOT方式进行市场化融资等方式。

第五阶段：2001年至今，污水处理行业高速发展进入21世纪以来，我国全面加大了水污染治理力度，陆续将三河三湖、一江一库以及南水北调源地及沿线等流域列为国家重点水污染防治地区，这些流域内的污水处理厂得到迅速发展。

另外，国家在“十一五”期间开始实施“节能减排”战略，《“十二五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》指出应在“十一五”取得积极成效的基础上，紧紧抓住当前资金投入力度不断加大、激励约束机制日益完善、装备支撑显著增强、节能环保产业加快发展的有利时机，精心组织、科学谋划，加快推进处理设施建设，不断提高设施运营水平。

各地区纷纷响应采取措施，加速了全国污水处理行业的高速发展。

3、请按下表的格式说明公司所处行业的监管机构及监管体制。

（请根据具体情况进行增加表格行数）我国对水环境工程和污染治理采取分级与分部门的监管体制。

环境保护部作为行业主管部门，对环境保护工作实行统一监管；水利部、住房和城乡建设部（简称“住建部”）、发展和改革委员会（简称“发改委”）等各级政府部门对污水处理企业的业务开展、经营资质等管理机构主要职能辐射安全的监督管理；负责环境监测和信息发布。

水利部拟定水利工作的方针政策、发展战略和中长期规划，组织起草有关法律法规并监督实施；统一管理水资源（含空中水、地表水、地下水）；拟定节约用水政策、编制节约用水规划，制定有关标准，组织、指导和监督节约用水工作；按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，拟定水资源保护规划；组织水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制；监测江河湖库的水量、水质，审定水域纳污能力；提出限制排污总量的意见；组织、指导水政监察和水行政执法；协调并仲裁部门间和省（自治区、直辖市）间的水事纠纷；拟定水利行业的经济调节措施；对水利资金的使用进行宏观调节；指导水利行业的供水、水电及多种经营工作；研究提出有关水利的价格、税收、信贷、财务等经济调节意见；编制、审查大中型水利基建项目建议书和可行性报告；组织重大水利科学研究和技术推广；组织拟定水利行业技术质量标准和水利工程的规程、规范并监督实施；组织、指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护；组织指导大江、大河、大湖及河口、海岸滩涂的治理和开发；办理国际河流的涉外事务；组织建设和管理具有控制性的或跨省（自治区、直辖市）的重要水利工程；组织、指导水库、水电站大坝的安全监管；指导农村水利工作；组织协调农田水利基本建设、农村水电电气化和乡镇供水工作；组织全国水土保持工作；研究制定水土保持的工程措施规划，组织水土流失的监测和综合防治负责水利方面的科技和外事工作。

住房和城乡建设部研究拟定城市规划、村镇规划、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、住宅房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业的方针、政策、法规，以及相关的发展战略、中长期规划并指导实施，进行行业管理；指导全国城市规划、村镇规划、城市勘察和市政工程测量工作；负责国务院交办的城市总体规划和省域城镇体系规划的审查报批；参与土地利用总体规划的审查；承担对历史文化名城相关的审查报批和保护监督工作；组织制定工程建设实施阶段的国家标准，由国家质量技术监督局统一编号并发布；组织制定和发布全国统一定额和部管行业标准、经济定额的国家标准；组织制定建设项目可行4、请按下表的格式说明公司所处行业的主要法律法规及规范性文件、国家及主管部门制定的发展纲要、规划、产业政策等。

5、请详细描述公司所处行业目前的市场规模及供求状况，预测未来两年市场规模及增长率、投入与产出等。

目前，我国污水处理行业规模较小，在国民经济中的比重微乎其微，2010年，我国污水处理行业全年工业产值为149.24亿元，在国民经济中所占比重为0.034%。

虽然比重很小，但增速较快，2006-2010年我国污水处理行业工业产值高速增长，年平均增长率达到51.35%，高出GDP增长速度将近41个百分点。

污水处理行业工业总产值所占GDP的比重也呈现逐年上涨趋势，由2006年的0.012%增加到2010年的0.034%，年复合增长率达到29.74%。

从中国近14年的情况来看，中国污水排放总量呈增长的态势，2000-2013年，中国污水排放量由415.2亿吨增至695.44亿吨，年均增幅4.07%；其中工业废水从2000的194.24亿吨增至2013年的209.80亿吨，年均增幅为0.68%；生活废水由2000的220.90亿吨增至2013年的485.10亿吨，年均增幅为0.63%。

未来随着中国人口数量的不断增加、城镇化进程的加快和人民生活水平的提高，城镇生活污水排放量仍将持续增长，成为污水排放的主要来源。

据住建部公布的数据，截至2012 年底，全国城镇累计建成污水处理厂3,340座，污水处理能力约1.42 亿立方米/日；设市城市中，有648 个城市建有污水处理厂，占设市城市总数的98.5%，尚有9 个城市未建成污水处理厂，累计建成污水处理厂1,947 座，形成污水处理能力1.17 亿立方米/日；在县城中，有1,254个县建有污水处理厂，约占县城总数的77.7%，累计建成污水处理厂1,393 座，形成污水处理能力2,421 万立方米/日。

另外，我国有相当一部分污水处理设施存在因管网配套不全、设计不合理等多种因素影响，造成污水处理厂的效率低下，没有发挥应有的综合效益。

图2000-2013年中国污水排放量数据来源：中国环境统计年报6、请详细描述公司目前所处行业的产业链情况，并请描述与上下游行业之间的关系。

1、产业链上游生活污水处理行业的产业链上游为水处理设备制造产业，主要包括消毒设备、水质检测设备、膜元件膜组件、格栅及附属设备、水泵设备、宝气设备、阀门设备、吸刮泥机、搅拌器、药剂试剂、污泥浓缩脱水设备、鼓风机、滗水器以及管材管件等14个细分市场。

2、产业链下游工业水处理的产业链下游为投资运营环节，指为工业企业提供给水、废水及中水回用等环节提供服务的企业。

目前，该环节从业企业主要包括改制后国资企业、民营类技术企业和跨国企业等三支力量。

（1）改制后国资企业是中国工业水务投资运营的重要组成部分，主要包括国中水务、北控水务、重庆水务、中国水务投资、中节能、首创环保等企业，2012 年凭借巨大的资本、政策优势加速区域推进，加速业务扩张。

（2）民营技术企业主要包括桑德国际、中电环保、万邦达、巴安水务、维尔利等成功上市企业和晓清环保、美华博大、中持环保等知名公司。

民营企业具有突出的技术创新能力，通过IPO、增发、并购等方式加速推进各自业务布局，但是由于水务行业属于典型的资本密集型行业，因此在激烈的市场竞争中处于相对弱势的一方。

（3）跨国企业的业务增长逐步放缓。

20 世纪80 年代跨国企业开始大举进军中国水务市场，威立雅、苏伊士、泰晤士水务等企业在中国水处理市场上占据重要地位。

2002 年起中国开始深化市场化水业改革，从一方面来看该轮水改导致部分跨国企业撤离中国市场，凯发、普拉克、柏林水务则适时进入；另一方面，市场化水业改革推动中国水业龙头企业实现长足发展。

进入2012 年，在地方政府理性引资意识加强、国际债务危机的背景下，跨国企业业务增长逐步放缓。

7、请详细说明公司所处行业目前的竞争格局、竞争程度及竞争环境。

数据来源：中国工业水处理产业发展战略研究（2013年）根据中国水处理产业发展战略研究（2013年）资料显示，目前国内提供工业给水、废水处理的工程规划、设计、施工服务方面，即工程施工方面较为著名的有四川环能德美、北京美华博大、北京华利嘉、浦华环保、北京中科博联、富春紫光、安徽正大、蓝星环保、中海昊华、巴安水务等；提供工程施工的跨国公司有威立雅水务技术和普拉克环保公司。