用友U8系统采购管理操作手册

用友U8_系统管理使用手册

用友U8_系统管理使用手册一、系统概述用友U8是一款功能强大的企业级管理软件，涵盖了财务管理、人力资源管理、供应链管理等多个方面。

系统管理是U8的核心模块之一，它负责整个系统的配置、维护和安全管理工作。

通过系统管理，用户可以方便地设置系统参数、管理用户权限、监控系统运行状态等。

二、系统参数设置1. 进入系统管理模块后，选择“系统参数”选项。

2. 在系统参数界面，用户可以设置公司的基本信息，如公司名称、地址、电话等。

3. 用户还可以设置系统的日期和时间格式，以及货币单位等。

4. 对于财务模块，用户需要设置会计科目、账套等信息。

5. 对于人力资源模块，用户需要设置员工信息、部门信息等。

6. 对于供应链模块，用户需要设置供应商信息、客户信息等。

三、用户权限管理1. 进入系统管理模块后，选择“用户管理”选项。

2. 在用户管理界面，用户可以添加新用户、编辑现有用户信息、删除用户等。

3. 用户还可以为每个用户分配不同的角色和权限，确保系统的安全性。

4. 用户角色包括系统管理员、财务人员、人力资源人员等，每个角色拥有不同的权限。

5. 用户权限包括查看、编辑、删除等操作权限，以及访问不同模块的权限。

四、系统监控1. 进入系统管理模块后，选择“系统监控”选项。

2. 在系统监控界面，用户可以查看系统的运行状态，如CPU使用率、内存使用率等。

3. 用户还可以查看系统的日志信息，了解系统的运行情况。

4. 如果系统出现异常，用户可以通过系统监控及时发现并解决问题。

5. 系统监控还可以帮助用户优化系统性能，提高系统运行效率。

用友U8_系统管理使用手册五、数据备份与恢复1. 数据备份是保障系统安全的重要措施。

在系统管理模块中，选择“数据备份”选项。

2. 用户可以设置自动备份计划，确保数据定期备份。

3. 手动备份也是可行的选择，用户可以随时触发备份过程。

4. 在“数据恢复”选项中，用户可以恢复之前备份的数据，以应对系统故障或数据丢失的情况。

用友U8操作手册

XXX公司用友U8操作手册目录一、部门职责： (2)二、部门岗位划分： (3)三、系统业务处理流程： (3)四、日常业务系统处理举例： (6)1、日常业务类型的界定： (6)2、普通应付业务日常处理： (6)3、月末结账： (14)一、部门职责：销售部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有：1、预测销售情况，并根据客户订货要求录入销售订单。

2、根据客户要货要求，拷贝销售订单生成发货单打印给客户提货或库房送货。

3、根据客户约定的付款条件和日期，参照发货单生成销售发票，并到财务开具正式发票送达客户。

4、根据财务的应收账款政策，负责催收货款，交回财务。

5、负责维护客户档案和销售价格管理和客户信用。

6、协助财务部门进行对账。

采购部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有：1、根据销售预测和库存情况编制采购计划和录入采购订单。

2、根据采购到货情况拷贝采购订单生成采购到货单。

3、根据供应商约定的付款条件和日期，索要相关的采购发票交给财务，并参照录入系统，再做采购结算业务。

4、根据财务的应付账款政策和资金情况支付供应商。

5、负责维护供应商档案和采购价格管理。

6、协助财务部门进行对账。

库房的日常工作在ERP系统处理中主要工作有：1、根据采购到货单，检查到货质量数量是否正常，参照到货单生成入库单，并办理入库手续。

2、审核销售发货单，生成销售出库单，办理出库送货手续。

3、办理日常的采购退货和销售退货手续。

4、办理日常调拨、盘点等工作，确保账物相符。

财务部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有：应付款管理1、进行采购发票的审核，录入其他应付单据，确认应付账款。

2、根据约定付款政策进行付款，并填制付款单。

3、进行付款核销业务处理。

4、进行其他应付往来转账业务处理，票据管理等。

5、制单处理，填制凭证。

应收款管理1、进行销售发票的审核，录入其他应收单据，确认应收账款。

2、根据约定收款政策进行收款，并填制收款单。

3、进行收款核销业务处理。

用友U8 ERP系统采购流程

采购（进口）业务流程一、原料采购流程1、贸易事业部总经理依据原料采购需求与供应商达成订货意向后，由采购业务员在ERP系统依据采购合同生成采购订单并在采购订单表头运输方式中注明是自提或送货。

2、到货后，仓储库保管员依据到货信息在ERP系统参照采购订单填制采购入库单。

3、收到供应商采购发票后，贸易部采购文员在ERP系统参照采购入库单生成采购发票。

注：PMC采购再生料走原料采购流程。

二、原料进口流程1、贸易事业部总经理依据原料采购需求与供应商达成订货意向后，由采购业务员在ERP系统依据进口合同生成进口订单。

2、SCM报关员从银行取回进口单据：提单、箱单、发票；（三份）给财务和货代各一份。

并由贸易部采购文员在ERP系统参照进口订单生成信用证和进口发票。

3、货物进港时，贸易事业部业务员在ERP系统参照进口依据进口订单填制进口到货单。

4、对于入代储库的物料，邮件通知代理，由代理将入库通知传真发给仓储部，仓储库保管员依据传真信息在ERP系统参照进口订单填制采购入库单。

三、需检验采购材料业务流程1、对于纸箱等需检验材料采购，由PMC采购担当依据MRP采购计划提出采购申请，生成ERP 系统采购请购单，由相关部门总监或事业部总经理审批，审批通过后报SCM采购课并由SCM总监进行审批。

（一期ERP系统走OA）2、SCM采购课采购员依据审批通过的采购请购单向供应商询价、比价、议价、索样、定价，选定供应商后签订采购合同。

SCM采购课采购员依据采购合同在ERP系统参照采购请购单生成采购订单，若无采购合同，则直接填制采购订单，对于临时采购，无采购合同或采购订单，依据ERP系统审批后的采购请购单生成采购订单，采购结算时采用现付。

3、货到后由SCM采购课采购员依据采购到货信息参照ERP系统采购订单生成采购到货单。

4、采购员、保管员等进行外观检验，品管进行质检，检验合格后由质检员在ERP系统审核到货单，由SCM仓储课保管员办理入库手续，供应商将送货单和主管签字的采购合同给保管员，采购员将请购单给保管员，保管员依据检验结果在ERP系统填制采购入库单（共四份，采购员二份，保管员二份，每周分别报财务一份；采购员、保管员、仓储主管签字）。

用友软件ERP-U8进行采购管理流程控制方案

价值
存在人情审批，漏批，越级审批等情况
请购业务审批平均需要3-5天，遇审批领导外出则时间更长
请购过程管理问题分析
请购申请手工方式，请购成本居高不下
请购流程缺乏有效监督机制，审批效率低
请购审批部门沟通不畅，易导致资源浪费、误会扯皮
审批过程流于形式，审批人责任意识有待提高请购业务报表实时性和准确性得不到保障
请购审批管理需求分析
准确统计分析各部门，各类型物资采购的需求情况，合理调配资源
数据分析
请购申请
建设统一入口的请购申请平台，该平台可实现互联应用，移动应用
请购审批
利用信息化平台固化企业审批流程，使制度落地，同时实现分级分权限审批。
请购管控
形成
请购数据
通过平台自动记录审批过程，明确审批人职责，同时可随时追溯
请购业务集成解决方案
展现层
业务管理空间
业务菜单
统计查询
业务层
基础数据层
业务单据
业务流程
审批信息

存货信息
部门信息
人员信息
供应商信息
。。。。。
请购业务集成管理平台
系统建设目标：一、以协同审批平台的强大灵活的流程处理能力弥补ERP在流程管理上的不足二、实现协同审批平台的高集成应用，包括基础档案，信息互通，数据传递等；三、为方便各级领导审批，应在协同审批平台中集成ERP业务报表，使其在审批处理时能随时参考业务报表情况，做到合理审批四、应考虑到审批人外地出差审批不便的情况，应用智能手机或PAD等设备进行移动审批五、为提高工作效率以及系统应用的便捷性，系统应实现ERP和协同审批平台的系统的单点登录功能
迈锐思C2集成用友ERP请购审批管控平台方案特性

用友U8操作手册说明书

用友U8操作手册目录第一部分系统初始化 (3)1.1系统说明 (3)1.2权限说明 (3)1.4系统管理员注册 (4)1.6增加操作员用户 (6)1.7更改账套名称 (8)第二部分总账 (11)2.1系统登录 (11)2.4会计科目调整 (12)2.6录入期初余额 (14)2.7凭证 (17)2.7.1填制凭证 (17)2.7.2作废/整理凭证 (21)2.7.3其他常用功能说明 (23)2.7.4审核凭证 (28)2.7.5查询凭证 (31)2.7.6打印凭证 (34)2.7.7记账与反记账 (37)2.8期末 (41)2.8.1期间损益结转 (41)2.8.3结账与反结账 (43)2.9账表 (45)2.9.1科目账 (45)2.9.2项目往来辅助账 (51)2.9.3账簿打印 (57)3.4设置备份计划 (59)3.5自动账套备份的还原及引入 (60)3.6清除单据锁定 (63)3.7清除系统运行异常 (63)第一部分系统初始化1.1 系统说明业务平台: 主要进行日常的账务处理：记账、结账、凭证及账表的查询打印等操作。

其图标如下：系统管理: 主要进行(1)账套的备份还原, (2)用户的填加, (3)年度账的建立及结转。

等操作。

其图标如下：1.2 权限说明主要指在登陆“系统管理”时可能涉及到的用户及权限：admin：系统管理员(1)账套的备份还原; (2)备份计划的建立; (3)用户的填加;(4)异常任务的清理等。

demo ：账套主管(1) 年度账的建立; (2)年度数据的结转等。

系统管理员和账套主管的权限比较（Y代表可以，N代表不可以）主要功能功能选项功能细项系统管理员是否拥有账套主管是否拥有账套主管账套建立Y N 账套修改N Y 账套引入Y N 账套输出Y N 账套数据删除Y N1.4 系统管理员注册点击“系统管理”—“系统”—“注册”如下图：则弹出登陆对话框，如下图：“登录到”栏务必保证是本机的计算机名（在本系统中所有的登录窗口，都必须保证这一点），一般会自动带出，不用作任何修改。

用友U8第2章采购管理

第2章采购管理
本章内容
采购管理概述采购系统初始化普通采购业务处理受托代销业务处理特殊采购业务处理
采购管理概述
采购管理系统的主要功能
对供应商进行有效管理严格管理采购价格可以选择采购流程及时进行采购结算采购执行情况分析
采购管理概述
采购系统初始设置
包括设置采购管理系统业务处理所需要的采购参数、基础信息及采购期初数据
采购管理概述
采购管理系统与其他系统的数据关系
应付款管理系统
库存管理系统
采购发票
付款信息
采购入库单
采购管理系统
直运销售订单、销售订单、发票销售管理系统
采购订单、到货单
直运采购发票
采购成本
直运采购发票
存货核算系统
采购管理系统初始化
设置采购选项
采购管理系统参数的设置，是指在处理日常采购业务之前，确定采购业务的范围、类型以及对各种采购业务的核算要求，这是采购管理系统初始化的一项重要工作。
业
务
流
程提出采购要求
订货
请购单
系统实现
订货单
到货
入库、收发票结算
财务处理
到货单
入库单发票
结算单
暂估记帐凭证
采购发票
采购发票是供应商开出的销售货物的凭证，系统将根据采购发票确认采购成本，并据以登记应付账款
参照请购单生成订单
录入采购发票
采购发票
现付
转应付帐款
采购管理系统日常业务处理
采购管理系统日常业务处理
采购订货
订货是指企业与供应商签订采购合同或采购协议，确定要货需求。供应商根据采购订单组织货源，企业依据采购订单进行验收。在采购业务流程中，订货环节也是可选的。

U8 采购业务操作手册

采购业务操作手册
物料规划及采购订单流程
仓库
客服部采购仓库录入请购单审核请购单
生成采购订单
审核采购订单
打印传真给
供应商仓库根据需要录入请购单(大单评审，是由客服部、采购提出），客服部审核。

右键拷贝请购单,生成采购订单。

审核采购订单，打印,负责人签字后,传真给供应商。

供应商到货，检验合格,点“生单”,参照采购订单录入采购入库单，修改数量可以分次入库。

注意要输入入库仓库。

审核采购入库单。

采购退货处理：
采购入库的存货办理入库后,需要退货,直接填写红字入库单。

增加采购入库单,选择“红字”,选择订单号。

如果订单已关闭,必须先还原,不然不能找到订单。

找到采购订单，选种行，右键选择“行打开”。

如果采购订单已执行完毕，则过滤时要选择“执行完未关闭的显示”为是,才能过滤出采购订单。

选择要退货的采购订单。

输入退货仓库，数量,注意数量为负数。

保存后,审核红字采购入库单。

用友U8系统采购管理操作手册

用友U8系统采购管理操作手册
一、登录系统
1.开始程序用友ERP－U8企业门户应用平台
2.操作员密码帐套日期确定
3.供应链“采购管理”
二、退出系统
退出方法：右上角的叉形图标“是”
三、日常业务
1.请购
请购请购单增加填入“部门”，“业务员”，“采购类型”，“存货编码”，“数量”，“需求日期”（注意：红色为必填项目）保存
票到后,填制红字采购发票(操作方法与填制采购发票一致)进行对冲,然后重新填制正式采购发票
4.采购结算
(1)自动结算
采购结”结算模式”(必选一种)确定
系统提示结算结果确定
(2)手工结算
采购结算手工结算
2.采购订货
采购订货采购订单增加将光标移到表体内，点击鼠标右键，选择“拷贝采购请购单”
填写过滤条件过滤
选择“拷贝采购请购单”确定
保存审核
3.开据发票
采购发票普通采购发票增加
(1)货到票未到
将鼠标拖至标体内,点击鼠标右键,选择拷贝”采购入库单”
填写过滤条件过滤选择要进行开票的采购入库单确定
系统自动根据该张采购入库单生成采购发票保存

用友U8操作手册

第1章用友ERP-U8管理软件简介 21.1 功能特点 21.2 总体结构 21.3 数据关联 31. 4 教学系统安装 4 第2章系统管理与企业应用平台 62.1 系统管理72.1.1 功能概述72.1.2 比较相关概念72.1.3 建立新年度核算体系82.2企业应用平台92.2.1 企业应用平台概述92.2.2 基础设置92.2.3 业务处理10实验一系统管理和基础设置10 第3章总账管理173.1 系统概述173.1.1 功能概述173.1.2 总账管理系统与其他系统的主要关系183.1.2 总账管理系统的业务处理流程183.2 总账管理系统初始设置193.2.1 设置控制参数193.2.2 设置基础数据203.2.3 输入期初余额223.3 总账管理系统日常业务处理223.3.1 凭证管理223.3.2 出纳管理243.3.3 账簿管理253.4 总账管理系统期末处理263.4.1 银行对账263.4.2 自动转账273.4.3 对账283.4.4 结账28实验二总账管理系统初始设置29 实验三总账管理系统日常业务处理37 实验四总账管理系统期末处理43 第4章 UFO报表管理474.l 系统概述474.1.1 功能概述474.1.2 UFO报表管理系统与其他系统的主要关系484.1.3 UFO报表管理系统的业务处理流程484.1.4 UFO报表管理系统的基本概念484.2 报表管理504.2.1 报表定义及报表模板504.2.2 报表数据处理514.2.3 表页管理及报表输出514.2.4 图表功能52实验五 UFO报表管理52 第5章薪资管理585.1.1 功能概述585.1 系统概述585.1.2 薪资管理系统与其他系统的主要关系585.1.3 薪资管理系统的业务处理流程585.2 薪资管理系统日常业务处理595.2.1 初始设置595.2.2 日常处理605.2.3 期末处理61实验六薪资管理62 第6章固定资产管理706.1 系统概述706.1.1 功能概述706.1.2 固定资产管理系统与其他系统的主要关系706.1.3 固定资产管理系统的业务处理流程706.2 固定资产管理系统日常业务处理716.2.1 初始设置716.2.2 日常处理716.2.3 期末处理73实验七固定资产管理74 第1章用友ERP-U8管理软件简介1.1 功能特点用友ERP-U8是企业级解决方案，定位于中国企业管理软件的中端应用市场，可以满不同的竞争环境下，不同的制造、商务模式下，以及不同的运营模式下的企业经营，提供企业日常运营、人力资源管理到办公事务处理等全方位的企业管理解决方案。

U8采购操作手册

采购管理操作手册标准销售流程请购单---采购订单---采购到货单---采购入库单---采购发票---采购结算---付款采购询价功能启用---采购选项---启用询价业务勾选---其他业务---询价控制勾选采购询价流程请购单---询价计划单---供应商报价单（数量段设置批量折扣）---采购比价审批单---采购订单订单超量控制采购选项---允许超请购订货---存货档案---控制请购超额上限设置齐套退货功能启用采购选项---普通业务必有订单---退货必有订单普通拒收退货流程到货单---报检---拒收单到货单---报检---入库---退货---红字入库单入库单---专用采购发票（保存可以现付复合不能现付）代管业务供应商提供货物，暂时不结算，企业产生消耗正常使用货物，用多少结算多少。

代管业务启用采购选项---代管管理勾选基础档案---仓库档案---建立代管仓请购单（业务类型修改为代管业务）---采购订单（选择代管业务）---到货单---入库单（代管仓）---销售出库或者材料出库（表体添加代管相关）---代管挂账确认单---采购专用发票（选择代管挂账确认单）固定资产采购功能启用存货档案---增加一个固定资产存货档案---仓库管理---增加资产仓固定资产采购流程请购单（业务类型选择固定资产）---采购订单（固定资产类型）---到货单---采购入库---专用发票直运采购勾选销售选项---直运销售和直运销售必有订单---采购选项自动勾选供应商管理采购管理---供应商资格审批（转入）---自动进入供应商档案进行维护控制节点供应商档案---选项存货对照表供应商存货对照表---设置相关供应商及存货对照关系受托代销(账套必须是非工业行账套)采购选项---启用受托代销存货档案---存货属性要勾选受托代销添加一个委托仓库采购订单（业务类型委托代销）---到货---采购入库单---受托代销结算运费管理采购订单---到货单---入库单---采购发票---运费发票---结算。

U8供应链操作手册

一、基础资料存货档案：方法1、手工输入，操作步骤如下：1、登录，输入用户名与密码，选择要登录的帐套，点击登录：2、【基础设置】--【基础档案】--【存货】---【存货档案】，选择要增加的存货分类，然后点【增加】3、弹出存货增加卡片，在基本页签，输入存货的基本信息，存货属性根据具体存货的类别来区分4、在【自定义】页签，输入一些常用的存货信息，在【自由项】页签勾选【供应商】自由项5、输入完后，保存生效。

方法2、通过EXCEL表导入：1、在提供的EXCEL表模版里，录入资料，在【sheet1】页签，蓝色的是必填项，规格型号有的必须输入，针对存货属性，1表示选中，0或者空白表示不选中注：针对一些特殊符号，需要在英文的全角模式下录入方能导，所有字段必须是文本型2、在【自定义页签】：材质（自定义项1）、尺寸（自定义项2）、脚距（自定义项3）、脚长（自定义项4）、脚型（自定义项5）、要求（自定义项6）、备注（自定义项7）、颜色（自定义项8）、印字（9）3、在【自由项】页签：1表示选中，0或者空白表示不选4、【开始】--【所有程序】--【用友U8V10.1】--【U8实施与维护工具】，输入用户名密码，选择要导入的帐套5、点击【导入设置】，选中【存货】--【存货档案】，双击后面的连接，选中要导入的的EXCEL文件，导入选项选中【追加】6、设置完，点击【数据导入】，导入完后可以查看日志二、操作流程1、销售管理：销售报价单销售订单发货单销售发票注：红色区域一般为销售部门操作，销售发票有财务部门操作A、登录软件，【业务工作】--【供应链】--【销售管理】B、销售报价单的录入：【销售管理】--【销售报价】--【销售报价单】，点击【增加】：按要求录入报价单内容：表体的含税单价与无税单价的换算关系为：含税单价*（1-税率）=无税单价，税率在表头录入，自动带到整张单的表体税率里去销售报价单需部门主管审核后方能生效，流转到销售订单操作C、销售订单录入：【销售管理】--【销售订货】--【销售订单】，点击【增加】：弹出过滤界面，通过客户或者其他条件过滤出需要的报价单来生成销售订单双击选中，显示Y时表示选中，点击确定，生成销售订单完善销售订单信息：（备注及发货日期等字段），保存生效，并有主管审核D、发货单：【销售管理】--【销售报价】--【销售订货】，点击【增加】：当仓库足够货物给客户发货的时候，通过销售订单生成发货单点击增加，弹出过滤界面，通过客户编码或者其他条件，过滤出要发货的订单，选择要发货的订单记录，点击【确定】生成发货单，录入要发货的仓库以及供应商，发货数量可以修改，一张订单可以分多次发货，录入完，点击【保存】，并审核，系统自动生成【销售出库单】传到库存管理模块，由仓库人员去确认发货，并审核销售出库单。

采购管理操作手册新

第二：采购管理操作手册第一章．系统概述《采购管理》是用友ERP－U8 供应链的重要产品，《采购管理》帮助用户对采购业务的全部流程进行管理，提供请购、采购订货、采购到货、采购入库、采购发票、采购结算的完整采购流程，用户可根据自身实际情况进行采购流程的定制。

《采购管理》可以分为以下主要功能：设置：录入期初单据并进行期初记账，设置《采购管理》的系统选项。

供应商管理：用户可以对供应商资质、供应商供货的准入进行管理，也可以对供应商存货对照表、供应商存货价格表进行设置，并可按照供应商进行相关业务的查询和分析。

业务：进行采购业务的日常操作，包括请购、采购订货、采购到货、采购入库、采购发票、采购结算等业务，用户可以根据业务需要选用不同的业务单据、定义不同的业务流程，月末进行《采购管理》的结账操作。

用户可以查询《库存管理》的现存量，可以使用【远程应用】功能。

报表：提供采购统计表、采购账簿、采购分析表等统计分析的报表。

《采购管理》可以参照合同状态为生效态、性质为采购类、标的来源为存货的合同生成采购订单；提供同时参照多个合同生成采购订单功能，提供拆分合同记录生成采购订单功能，在采购订单及其后续关联的业务单据中记载并显示相应的合同号及合同标的编码等信息。

采购订单在参照合同生成时，订单的数量、单价、金额根据合同中的控制类型进行控制，具体控制参见《合同管理》。

采购订单参照采购合同生成，在采购合同中，可以联查采购订单库存管理－采购管理《库存管理》可以参照《采购管理》的采购订单、采购到货单生成采购入库单，并将入库情况反馈到《采购管理》。

《采购管理》可以参照《库存管理》的ROP 计划生成采购请购单、采购订单。

《采购管理》可以参照《库存管理》的ROP 计划通过配额生成采购订单。

《采购管理》可以参照《库存管理》的采购入库单生成发票。

《采购管理》根据《库存管理》的采购入库单和《采购管理》的发票进行采购结算。

《采购管理》可以参照《库存管理》的出、入库单生成代管挂账确认单，同时代管挂账确认单可和发票进行结算。

用友U8操作手册

用友U8
财务会计
总账
凭证
填制凭证
审核凭证
查询凭证
凭证打印
其他操作
点击左上角“ +” 直接制单，如日后有误可直接修改，如要删除点击删除键即可
其他功能双击/按所提示的对话框选择想要操作的相应选项即可
1、总账下制单的具体操作步骤：用友U8/财务会计/总账/填制凭证
双击填制凭证，进入制单操作界面：
应付单据审核主要查询已审核后的应付单据录入，双击根据提示选择要查询项目。
双击进入付款单据审核
对于在付款单据录入完成后未审核的单据进行审核时选择所要审核的项目
如果要取消审核时点击弃审
双击选择框内会出现Y
点击审核
付款单据处理
付款单据录入
最后删除付款单
付款单据审核
表头“ +” 表头蓝色是必录项目
1、应付单据处理用友U8/财务会计/应付款管理/应付单据处理
具体位置
打开应付单据处理：
双击应付单据录入：点击否则取消本次操作
点击确定进入填单界面
点击左上角“+”：
注：表头蓝色项目是必录项目
录完后点击保存/审核：点击否取消制单点击是进入制单操作界面
补齐凭证内容
应付单据处理下的应付单据审核：
6末结账固定资产折旧计提本月折旧双击打开点击是点击是后进入固定资产折旧清单这时计提本月折旧完成接下来制单点击批量制单这时操作界面会出现本月计提折旧的信息内容点击合并选择补齐内容后点凭证进入制单操作界面此时计提折旧完成凭证查询在固定资产模块中生成的凭证要进行修改或删除必须到固定资产模块凭证查询中进行双击进入列示所有固定资产生成的凭证选择所要修改或删除的凭证点击删除或编辑月末结账月末结账前首先要确定总账是否处在已记账的状态下否则固定资产和总账对账不平无法结账然后到固定资产模块处理月末结账3账表主要打印本月计提折旧凭证的凭证附件四供应链管理模块供

用友软件U8供应链操作流程

用友软件U8供应链操作流程用友软件U8供应链操作流程一、采购环节1、采购原材料采购计划（采购部门）采购管理---日常业务---采购请购单---增加---保存---生成。

由负责采购的领导审核采购订单（采购部门）采购管理---日常业务---采购订单---增加拷贝采购请购单生成---保存---生成。

由负责采购的领导审核采购到货单（采购部门）采购管理---日常业务---采购到货单---增加拷贝采购订单生成---保存---生成。

该单据只做管理使用，不用审核。

采购入库单（由仓库管理人员操作）录入单据：库存管理---日常业务---采购入库---生单功能（参考采购到货单）---生成。

没有订单的特殊采购入库单，可以用增加—保存----生成的方式增加该单据需经材料会计审核，打印出来，一份备查，一份交由财务科做帐用，一份由送货人带走做开具发票的依据，一份交由材料会计2、挂账处理生成发票：（由材料会计来完成）在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率，，确定，生成发票。

确定结算发票。

生成凭证：（由财务人员来完成）应付账款---单据录入---录入供应商---确定，在当前单据明细表界面打开某条记录---审核，确认生成凭证，保存。

借：物资采购应交税金---应交增值税（进项）贷：应付账款---xxx手工结算：采购管理-结算-手工结算单据记账：（材料会计）存货核算系统---单据记账---选中仓库，录入单据类型和起始日期，确定。

选中单据---记账退出。

生成凭证：（财务人员）生成凭证---选择---选中（01）采购入库单（报销记账），选中当前未生成凭证---确定，选择当前凭证类型---生成。

借：原材料贷：物资采购3、现款结算（如现金）生成发票：（材料会计）在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率---确定。

U8 操作手册-单据设置

U8 操作手册
一，基础档案-单据设置
进入服务器---登陆用友系统如下:在基础设置里面找到单据设置，右侧窗口即显示出所有的单据的格式，包括采购，库存，存货等。

下面我们以一张采购订单为例：依次点开采购管理下面的采购订单，下面出现显示和打印两个子项。

显示为我们在系统操作采购订单时界面所显示的图形格式，打印为打印出来的格式。

、
点击采购订单显示模板，右侧即显示出对应的格式，我们可以根据各自公司的需求进行调整，如下图所示，每一个字段都是可以拖动和修改的，当格式满足我们的需求后保存即可。

同样如下采购订单的打印，点开后同样可以根据各自的需要进行相应的调整，包括位置，大小等等，修改完成后保存即可。

用友u8供应链的使用流程

用友U8供应链的使用流程1. 简介用友U8供应链是一款广泛应用于企业内部的供应链管理软件。

它提供了一系列功能，包括采购管理、销售管理、库存管理等，帮助企业实现高效的供应链运作。

本文将介绍用友U8供应链的使用流程。

2. 采购管理用友U8供应链的采购管理模块提供了一系列功能，包括采购计划、采购订单、采购入库等。

使用者可以按照以下步骤进行采购管理：•制定采购计划：根据企业的需求，制定采购计划，确定所需采购的物料和数量。

•生成采购订单：根据采购计划，生成采购订单，并将订单发送给供应商。

•确认采购订单：供应商收到采购订单后，确认订单并答复。

•接收采购入库：待供应商发货后，使用者接收采购入库，将物料入库，并更新库存信息。

3. 销售管理用友U8供应链的销售管理模块提供了一系列功能，包括销售计划、销售订单、销售出库等。

使用者可以按照以下步骤进行销售管理：•制定销售计划：根据市场需求和销售目标，制定销售计划，确定销售的物料和数量。

•生成销售订单：根据销售计划，生成销售订单，并将订单发送给客户。

•确认销售订单：客户收到销售订单后，确认订单并答复。

•发货出库：待客户付款后，使用者将物料发货出库，并更新库存信息。

4. 库存管理用友U8供应链的库存管理模块提供了一系列功能，包括库存盘点、库存调拨、库存查询等。

使用者可以按照以下步骤进行库存管理：•进行库存盘点：根据一定周期，对库存进行盘点，确保库存数据的准确性。

•进行库存调拨：根据需求，将库存进行调拨，确保各个仓库的库存平衡。

•进行库存查询：随时查询库存情况，包括可用库存、已分配库存等。

5. 财务管理用友U8供应链的财务管理模块提供了一系列功能，包括应收款管理、应付款管理、财务分析等。

使用者可以按照以下步骤进行财务管理：•追踪应收款：记录客户的应收款信息，包括应收款金额、到期日期等。

•跟踪应付款：记录供应商的应付款信息，包括应付款金额、到期日期等。

•进行财务分析：根据财务数据进行分析，包括盈利能力、偿债能力等指标。

U8标准操作手册

用友ERP_U8V10.1 业务应用标准操作手册第一章供应商管理流程概述：供应商管理包含：供应商考核审批、供应商报价管理流程图：1.1、供应商考核审批【菜单路径】采购管理模块-》供应商管理-》供应商资格资格审批按要求录入供应商的详细信息。

通过考核的供应商在审核后，点“转入”按钮，可以将通过审核的供应商转入用友的供应商档案。

1.2、供应商供货审批【菜单路径】采购管理模块-》供应商管理-》供应商供货审批可以录入已经通过1.1步骤中审核的合格供应商的供货信息，包含单次最少供货量、单次最大供货量、最高进价、供应批量、供应品质、配额等信息。

录入后由采购经理审核。

1.3、供应商分析【菜单路径】采购管理模块-》供应商管理-》供应商分析可以对供应商的价格、交货情况、交货周期等进行分析。

如果有启用质量管理模块，还可以对供应商的交货质量进行分析第二章采购流程概述：采购管理包含缺料查询、采购订单、入库、发票、应付款等各个环节。

流程图：2.1、安全库存查询【菜单路径】库存管理模块-》报表-》储备分析-》安全库存预警查询货物的安全库存。

注意：需要现在存货档案中设置安全库存量查询。

2.2、采购订单【菜单路径】采购管理模块-》采购订货-》采购订单2.3、暂估入库流程A 、收到材料时暂估入库的操作：库存管理模块）采购入库单-〉（存货核算模块）记账—〉（存货核算模块）—〉生成暂估凭证B 、收到发票的时候回冲（采购管理模块）采购发票-〉（采购管理模块）结算-〉（应付管理）发票审核-〉（应付管理）生成凭证2.4、正常入库流程（库存管理模块）采购入库单-〉（采购管理模块）结算-〉（采购管理模块）采购发票-〉（存货核算模块）记账—〉（存货核算模块）生成凭证（应付管理）发票审核-〉（应付管理）生成凭证2.5、主要帐表查询1、采购-》采购订货-》采购订单执行统计表查询到有那些供应商的订单还没有交货。

对于已经确定取消的订单，请及时关闭。

用友u8-库存管理操作手册

目录1、采购入库单操作 (2)1.1操作界面打开 (2)1.2界面功能说明 (2)2、其他入库单操作 (3)3、材料出库单操作 (4)4、其他出库单操作 (4)5、调拨单操作 (5)5.1调拨单打开 (6)5.2界面功能说明 (6)库存管理操作流程1、采购入库单操作适用范围：外购材料的入库（不包括委外加工材料）1.1操作界面打开库存管理－入库业务－采购入库单图11.2界面功能说明1.2.1录入：必录项目表头：仓库、供货单位、采购类型、入库类别（选择采购入库）表体：存货编码、数量图41.2.2修改：如果发现采购入库单要修改，需要先弃审。

单击“弃审”按钮，再单击“修改”按钮，就可以进行修改操作了，完成后要进行“保存”与“审核”(图5)。

图52、其他入库单操作适用业务范围：制板加工后入库、扣件组加工后入库、委外加工后材料入库，分子公司调入业务注意事项：制板加工后入库：入库类别只能选择“制板自制入库”扣件组加工后入库：入库类别只能选择“扣件组入库”委外加工后材料入库：入库类别只能选择“委外材料入库”，加工单位：选择委外供应商分子公司调入业务：入库类别只能选择“分子公司调入”，加工单位：选择分子公司必录项目表头：仓库、入库类别、加工单位表体：存货编码、数量库存管理－业务出库－其他入库单图8“修改”、“审核”与“采购入库单”操作一致3、材料出库单操作适用业务范围：制板车间领用，扣件组领用，生产领用（包括一、二、三、七、敏捷厂、床垫厂领用及制板和扣件组加工领用材料），非生产领用（售后及后勤部门领用）等。

注意事项：制板车间领用：出库类别只能选择“制板车间领用”扣件组领用：出库类别只能选择“扣件组领用”生产领用：产品生产领料。

出库类别只能选择“生产领用出库”非生产领用：出库类别只能选择“非生产领用出库”必录项目表头：仓库、出库类别、部门表体：存货编码、数量库存管理－业务出库－材料出库单图124、其他出库单操作适用业务范围：外协加工时的材料出库，委外加工材料出库，材料调给工业园、八分厂和东莞公司等注意事项：外协加工时的材料出库：出库类别必须选择“外协材料出库”委外加工材料出库：出库类别必须选择“委外材料出库”材料调给工业园、八分厂和东莞公司等：出库类别必须选择“调给分子公司”必录项目表头：发料仓库、出库类别、收货单位表体：存货编码、数量、自动带出计划价库存管理－业务出库－其他出库单（图13）图135、调拨单操作调拨单是用于仓库之间存货的转库业务或部门之间的存货调拨业务的单据。