房地产集团项目经营计划考核评分细则

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房地产集团项目经营计划考核评分细则

房地产集团项目经营计划考核评分细则

一、方案说明

年度经营计划考核遵循“严肃考评、有情操作”原则，具体考核原则如下：

1.销售考核指标按年初计划下浮15%，资金回笼指标同比例调整。（以下所述销售指标及资金回笼指标均指调整后指标）

2.其余考核指标严格按照年初下达的经营指标进行考核，除以下原因外:因土地款支付滞后影响的项目，开工、施工许可证及融资节点指标按滞后时间相应顺延；预售许可证申领节点按滞后时间80%相应顺延。经调整的预售许可证申领节点，延续在本年度内的，要求开盘30天内去化60%以上。

因政策变化（拼合户型限购、预售条件提高）及突发性事件影响项目，根据考核委员会意见按影响程度酌情调整。

3.凡涉及调整的指标，该项指标得分最高分为100分。

4.所有项目指标调整方案，需报董事长审批后执行。

二、考核范围

1．项目范围：集团公司下达经营指标的项目公司。

2．考核期限：按会计年度计算，即1月1日起至12月31日止。

三、考核指标

项目公司经营计划考核指标设置主要依据集团2月批复的《各片区及集团直管项目度经营计划》及《各项目度预算指标》中所明确的

项目年度计划指标，共计八项考评指标：

（一）施工许可证申领；

（二）项目开工；

（三）预售许可证申领；

（四）合同销售金额；

（五）资金回笼金额

（六）项目融资金额；

（七）项目交付；

（八）费用控制。

四、评分原则

各考评指标权重分配原则及具体评分办法如下：

各考评指标说明：

⑴“施工许可证申领”考评指标为“施工许可证申领计划的完成率”，是指项目实际取得《施工许可证》时间、面积与计划的比较差异。年度内有多期开工的，根据每期开工面积因素确定当期权重后进行折合计算。

⑵“项目开工”考评指标为“开工计划的完成率”，是指项目实际开工时间、面积与计划的比较差异。计划考核年度内有多期开工的，根据每期开工面积因素确定当期权重后进行折合计算。

⑶“预售许可证申领”考评指标为“预售证申领计划的完成率”，是指项目实际取得《预售许可证》时间、面积与计划的比较差异。计划考核年度内有多期预售许可证申领的，根据每期申领面积因素确定当期权重后进行折合计算。

⑷“合同销售”主要考评项目的年度合同销售额指标完成率。“年度合同销售额指标完成率”是指年度实际指标完成额与年度计划指标的比率，具体计算公式如下：

年度指标完成率= 年度实际完成额/年度计划指标×100%

(5)“资金回笼”主要考评项目的当期已售房源的资金回笼情况（包括年度经营计划要求回笼的2009年销售未收款）。

“资金回笼额指标完成率”是指年度实际指标完成额与年度计划指标的比率，2009年应收款回笼考核占比40%，当年销售回笼考核占比60%。

(6)“项目融资”主要考评项目新增开发贷款计划的完成情况，其得分由“项目贷款的完成率”计算。计划考核期内项目有多次融资的，按每期项目融资数额确定当期权重后进行折合计算。

“项目贷款的完成率”为实际贷款金额与计划贷款金额的比值，具体计算公式如下：

项目贷款的完成率= 贷款实际到帐金额/计划贷款金额×100%

(7)“项目交付”考评指标为“交付计划的完成率”，是指实际完成交付的面积与计划交付面积的比率。考评期内有多期交付的，根据每期交付面积因素确定当期权重后进行折合计算。

(8)费用控制，主要考核项目公司年度计划管理费用和营销费用的控制的程度，管理费用和营销费用考核权重各占50%，具体计算公式如下：

费用预算差异率=（实际费用-预算费用）÷预算费用×100%。