采购管理模块操作手册
用友T6-采购管理业务操作手册
采购管理业务操作手册一、登陆图11、选择进入企业门户，进入注册登录界面。
2、选择服务器：在客户端登录，则选择服务端的服务器名称，一般用户不用此功能。
3、输入本次需要登录的操作员名称或代码和密码，操作员就可以直接登录账套。
如要修改密码，录入原密码，再单击"更改密码"按钮。
4、选择要进行业务处理的会计年度。
按“…”可参照会计日历查看账套指定会计年度与自然时间之间的关系。
5、在"操作日期"组合框内键入操作时间，一般是当前时间。
根据需要可自行输入，格式为yyyy-mm-dd。
也可点“＞”参照选择一个自然时间。
6、按“确定”登陆系统。
二、进入采购管理模块单击“供应链”出现以上界面。
再双击“采购管理”进入采购管理系统菜单。
（见图2）设置（采购选项、采购期初记账）图3（一）请购1、单击“业务”出现“请购”，再单击“请购”，选择“请购单”，出现“采购请购单显示模板”。
（见图4）（1）在“请购单模板下”，单击“增加”，出现新的请购单显示摸板。
图4（2）部门，采购类型、存货编码、存货名称、规格型号、计量单位均可点击“放大镜”参照基础数据生成，也可手工录入；数量根据相关领导审批后的请购数量录入，不用录入价格。
录好单后，点击“保存”。
如保存后，发现录入有误，则点击“修改”，修改后再次保存。
最后点击“审核”，如审核后又发现有误，则点击“弃审”再次进行修改、保存、审核，输入完毕后点击“退出”。
2、单击“请购单列表”。
请购单列表是对之前已经填制的请购单进行查询和进行批量处理，操作时，选择“供应商编码、部门编号、业务员编号、货物名称”等条件进行过滤。
在“过滤条件”中，只能选择一个条件，如在“高级条件”则可选一个或多个条件进行过滤。
（见图5）图53、单击“请购单执行统计表”，可以查询符合条件的请购单记录的执行情况。
（见图6）图6（二）订货1、单击“订货”，选择“采购订单”（见图7）。
采购订单是企业与供应商之间签订的采购合同、购销协议等，主要内容包括采购什么货物、采购多少、由谁供货，什么时间到货、到货地点、运输方式、价格、运费等。
采购管理模块用户操作手册.doc
ORACLE ERP采购管理模块用户操作手册
1
AIM
TR.010 User Manual
用户手册
中国联通ERP核心系统工程
《物流管理之采购用户手册》
文档作者：顾问组
创建日期：2010-4-26
更新日期：2010-7-20
审阅:
UNICOM项目经理：
顾问方项目经理：
拷贝编号：_____
文档控制变更记录
审阅
分发
目录
文档控制(ii)
岗位职责规划(4)
供应商输入与维护(5)
供应商新增(5)
使用EXCEL模板导入供应商地点(13) 供应商合并(16)
供应商查询(19)
标准采购订单输入与维护(21)
手工创建采购订单(21)
采购订单的审批(34)
采购订单的控制(35)
供应商前移物资管理(39)
建立一揽子采购协议(39)
定义批准的供应商列表(42)
创建向供应商补货的采购订单(45)
采购关账(50)
采购关账(50)
岗位职责规划ERP岗位职责规划
供应商输入与维护
供应商新增
适用范围
在ERP系统内录入采购类供应商的信息。
操作说明
操作过程
步骤1：登陆ERP系统
【路径】：供应来源->供应商
【界面说明】点击桌面的IE图标,在地址栏输入ERP环境的网址,如下：
回车,出现如下界面，输入用户名和口令,点击登录按钮:。
金蝶k3采购管理模块使用教程
金蝶K3采购管理模块使用教程介绍金蝶K3采购管理模块是一款专业的企业采购管理软件，帮助企业实现全面的采购流程控制和供应商管理。
本教程将详细介绍金蝶K3采购管理模块的安装、设置和使用方法，帮助您迅速上手并有效地使用该模块。
1. 安装金蝶K3采购管理模块的安装非常简单，您只需按照以下步骤进行操作：1.打开金蝶K3采购管理模块安装程序。
2.点击“下一步”按钮，阅读并同意许可协议。
3.选择安装目标路径，点击“安装”按钮开始安装。
4.完成安装后，点击“完成”按钮退出安装程序。
1.1 系统要求在安装金蝶K3采购管理模块之前，请确保您的计算机符合以下最低系统要求：•操作系统：Windows 7或更高版本•内存：至少4GB•硬盘空间：至少10GB2. 设置安装完成后，您需要进行一些必要的设置，以确保金蝶K3采购管理模块正常运行。
以下是一些常见设置的步骤示例：2.1 配置数据库金蝶K3采购管理模块使用数据库来存储和管理采购数据。
您需要先配置数据库连接，才能正常使用该模块。
请按照以下步骤进行配置：1.打开金蝶K3采购管理模块，点击“设置”菜单。
2.在弹出的设置窗口中，选择“数据库配置”选项。
3.输入数据库服务器的地址、端口号、用户名和密码等信息。
4.点击“测试连接”按钮，确认数据库连接是否正常。
5.确认数据库连接正常后，点击“保存”按钮保存配置。
2.2 配置采购流程金蝶K3采购管理模块支持自定义采购流程，您可以根据企业的实际需求进行配置。
以下是配置采购流程的一般步骤：1.打开金蝶K3采购管理模块，点击“设置”菜单。
2.在弹出的设置窗口中，选择“流程配置”选项。
3.根据实际需求，添加、修改或删除采购流程节点。
4.配置每个节点的审批人员和审批条件。
5.点击“保存”按钮保存配置。
3. 使用设置完成后，您可以开始使用金蝶K3采购管理模块来进行采购管理。
以下是一些常见操作的介绍和步骤示例：3.1 采购计划采购计划是采购管理的起点，用于确定采购的数量、时间和供应商等信息。
采购管理操作手册
采购管理操作手册一、采购订单下达 (3)二、采购入货单制作 (5)2.1功能路径 (5)2.2 操作步骤 (6)三、采购发票录入 (7)3.1 功能路径 (8)3.2 操作步骤 (9)一、采购订单下达1) 采购订单下达适用业务：所有采购物资的订单下达。
功能路径：“供应链”-“采购管理”-“采购订货”-“采购订单”功能界面及操作步骤：图1.12）界面功能说明本界面提供新增、修改、删除、输出、打印等基本功能。
3)增加：打开界面后，单击“增加”按钮进行添加，如图1.2。
填写供应商、价格、用途等内容，最后进行保存、审核。
图1.24）修改：是指对已保存、审核的采购订单进行修改。
打开一张要修改的采购订单，如图1.3。
对于一张已经审核的采购订单要进行修改，先单击“弃审”按钮，出现如图1.4所示“单据弃审成功”，单击“确定”按钮，然后再单击“修改”按钮进行修改；对于一张已经保存但没有审核的采购订单要进行修改，直接单击“修改”按钮进行修改。
修改后的采购订单需再次保存和审核。
图1.3图1.45）删除：是指对已保存、审核的采购订单进行删除。
打开一张要删除的采购订单，如图1.3。
单击“删除”按钮，出现如图1.5所示“确实要删除该张单据吗”窗口，单击“是”就可以删除该张单据，单击“否”则不删除该张单据。
图1.56）采购订单列表、采购订单执行统计表和采购订单预警察和报警表：这三种表格是用来对采购订单进行查询统计的。
分别点击请采购订单列表、采购订单执行统计表和采购订单预警察和报警表过滤出所需要的采购订单。
二、采购入货单制作适用业务：所有采购物资的入库单制作。
功能路径：“供应链”-“库存管理”-“入库业务”-“采购入货单”功能界面及操作步骤：2.1功能路径进入U8：“业务工作”-“供应链”-“库存管理”-“入库业务”-“采购入库单”，双击打开，如下图；2.2 操作步骤1）增加单据：打开界面后，单击“生单”按钮，参照“采购订单”，如下图，出现过滤条件选择窗口，如下图；2）在该窗口中添加过滤条件后单击“确定”按钮，如供应商编码或者订单号，出现“订单生成列表”窗口，如下图，3) 选择相应的采购订单后，单击“确定”按钮，就可以把选中的采购订单拷贝到“入库单”中，进行保存，再进行单据审核。
采购管理系统操作手册操作手册
采购管理系统操作手册文档控制文档更新记录目录1.整体流程图21。
1。
采购管理流程图22.功能23。
公共部分说明24。
采购管理44.1单位信息维护44。
2产地信息维护54。
3核算码信息维护64。
4制造商信息维护64。
5供应商类别维护74。
6供应商信息维护84。
7物资类别维护94。
8物资信息维护104。
9审批流程模板维护124。
10审批流程模板核准134。
11采购申请单维护144。
12采购申请单审批154。
13采购订单维护184。
14采购订单审批194.15采购物资到货信息194.16采购订单转入库201.整体流程图1.1.采购管理流程图2.功能采购管理:创建采购物资审批流程模板，模板审核通过后，可维护采购申请单，审批通过后，形成采购订单,订单经过审核通过后，可对物资做到货和转入库操作.3.公共部分说明公共说明：●本系统使用浏览器主要针对浏览器为IE8、IE9.●“邮件管理”、“文件管理”、“任务管理"三个模块选择的用户为“用户管理”中的用户信息，其他模块均为“组织人员分配"中的用户信息。
●查询时文本查询条件支持模糊查询.●必填项：在追加、修改页面中必填项，控件左上方用“”进行标注。
●失效：对失效的数据只能进行查看，不能进行其它操作。
●分页：分页在页面最下方进行显示,如下图：合计：显示检索数据的总共记录数、总共页数,每页总记录数，当前位于的页数.首页：点击，页面显示第一页信息.尾页：点击，页面显示最后一页信息.上一页：点击,页面显示当前页面的上一页信息。
下一页：点击，页面显示当前页面的下一页信息.跳转:在中输入要跳转页面的数字，点击按钮,页面跳转到输入数字的页面,同时在中输入的数字清空。
输入的数字为0或为空或数字大于尾页，页面不进行跳转。
按钮说明:4.采购管理1.1单位信息维护程序名称：单位信息维护功能概要：维护物资的单位信息关联程序:物资信息维护操作说明:●打开程序：点击左侧树状列表的“单位信息维护”,如下图。
T6采购模块操作手册[1]
![T6采购模块操作手册[1]](https://img.taocdn.com/s3/m/d054492b04a1b0717ed5dd88.png)
T6采购模块操作手册目录一、采购计划的操作………………………….P 2页---- 5页二、采购订单的操作………………………….P 5页----10页三、采购订单的跟踪………………………….P10页----12页四、缺件物料的查询………………………… P12页-----15页五、库存查询………………………… P15页----15页一、采购计划的操作：【菜单路径】供应链\\生产制造\\生产管理\\MRP计划\\MRP采购计划【用途】MRP采购计划：根据销售订单或市场预测，通过MRP运算，确定向供应商下达采购订单进行采购的产品及其数量，即MRP运算中“外购＋MRP件”末级物料形成的需求。
【操作流程】修改MRP采购计划【用途】将系统运算出来的采购需求，按实际操作需求对计划订货量及计划到货日期等进行修改。
【操作步骤】1.按路径进入MRP采购计划界面。
2.MRP采购计划未审核时按，可对MRP采购计划进行修改。
3.可以修改的栏目：核定订货量、计划订货日期、计划到货日期、供应商名称、采购员、备注等；配额时可修改配额%、配额数量。
4.可按，系统在计划表体尾部自动增加一行，且数据来源字段(生成方式)显示为“手工生成”；只有“手工生成”的记录，才可以用按扭将其删除。
5.数据来源为“自动生成”的行次，不可删除，以免破坏数据的平衡关系，但用户可以将核定订货量修改为0。
1.如果不想保存修改内容，单击按钮，则放弃当前修改内容。
2.修改完成后，按按钮，保存本次修改的内容。
3.未保存单据时，如退出当前界面，则系统提示“没有保存，是否退出？”，如选择是，则不做保存退出；如选择否，则返回录入状态。
【操作流程】对MRP采购计划进行配额、弃配【用途】可以利用配额功能，对MRP采购计划按照供应商存货对照表中的配额在各供应商间进行分配，同时带入供应商存货价格表中相对应的单价、税率、币种。
利用按扭，对所选择的已经配额的记录取消配额，恢复原记录。
采购管理操作手册
M05K3采购管理操作手册文档作者:创建日期: 1月4日2008年控制编码: PHOTOP_PUR_MD070_01文档版本： 1.0审核：拷贝数_____ 目录1。
文档控制 (3)1.1。
更改记录 (3)1。
2。
审阅 (3)1.3。
分发人员 (3)2。
K3采购管理的有关概念 (4)2。
1.基本功能 (4)2。
1。
1.采购模块主要功能和应用: (4)3。
采购模块的总体流程 (5)4.采购申请处理流程 (6)4.1.手工录入生成采购申请单 (6)4.1。
1.概述 (6)4.1.2。
要点 (6)4.1。
3。
手工录入采购申请单的流程图： (6)4。
1.4。
具体操作步骤： (6)5.采购订单处理流程 (8)5.1。
通过关联采购申请单生成采购订单 (8)5.1.1。
概述 (8)5.1。
2。
要点 (8)5。
1。
3。
通过关联采购申请单生成采购订单流程图: (8)5。
1。
4。
具体操作步骤： (8)6.采购收货处理流程 (10)6.1。
通过关联采购订单生成收料通知单 (10)6。
1.1。
概述 (10)6。
1。
2。
要点 (10)6.1。
3。
通过关联采购订单生成收货通知单的流程图： (10)6。
1.4。
具体操作步骤： (11)7。
采购退货处理流程 (13)7.1。
通过关联原收料通知单或采购检验申请单生成退货通知单 (13)7。
1。
1.概述 (13)7.1。
2。
要点 (13)7。
1.3.通过关联原收料通知单或采购检验申请单生成退货通知单的流程图： (13)7。
1.4。
具体操作步骤: (13)8.采购结算处理流程 (15)8。
1。
通过关联外购入库单生成采购发票和采购发票连属费用发票 (15)8。
1。
1.概述 (15)8。
1.2。
要点 (15)8.1.3.通过关联外购入库单生成采购发票和采购发票连属费用发票的流程图： (15)8.1.4。
具体操作步骤： (15)1.文档控制1.1。
更改记录审阅1。
3.分发人员2.K3采购管理的有关概念采购管理：是物料在企业内流动的起点，是从计划、销售等系统和本系统获得购货需求信息,与供应商和供货机构签订订单、采购货物，传递给需求系统。
orcaleerp采购管理用户手册
采购模块用户培训手册文档控制.............................................................................................. 错误!未定义书签。
编写说明.............................................................................................. 错误!未定义书签。
使用对象....................................................................................... 错误!未定义书签。
参考文档....................................................................................... 错误!未定义书签。
目录...................................................................................................... 错误!未定义书签。
item录入及维护.. (1)操作说明 (1)item定义操作过程 (1)item维护操作过程 (5)定义供应商与合并供应商 (8)说明 (8)定义供应商 (8)供应商合并 (11)标准采购订单的手工输入 (13)操作过程 (13)采购订单的审批 (20)操作说明 (20)操作过程 (20)采购订单的接收 (23)操作说明 (23)操作过程 (23)采购订单接收的退回 (26)操作说明 (26)操作过程 (26)入库 (29)操作说明 (29)操作过程 (29)采购订单的控制管理 (32)操作说明 (32)采购订单的修改 (35)操作说明 (35)操作步骤 (35)item录入及维护本章主要介绍在系统中如何定义item及item的属性维护操作说明本操作适用于所有的itemitem定义操作过程1.进入操作屏幕，路径：N / 项目/ 主项目。
用友nc采购管理操作手册
用友NC采购管理操作手册目录1.简介2.登录NC系统3.采购计划4.采购订单5.采购收货6.采购付款7.采购退货8.采购统计9.采购审批10.结束语1. 简介用友NC采购管理是一种集成管理软件，用于帮助企业管理采购流程及相应的财务和供应链等事项。
本操作手册将详细介绍用友NC系统的采购管理功能，帮助用户了解和熟悉系统的操作方法。
2. 登录NC系统首先，打开用友NC系统，输入用户名和密码进行登录。
登录成功后，用户可以看到系统的主界面，其中包含了各个模块的快捷入口。
3. 采购计划在用友NC系统中，采购计划是指根据企业需求，制定采购计划以实现采购目标的过程。
用户可以通过以下步骤创建采购计划：•在NC系统主界面，点击“采购管理”模块。
•在采购管理模块，选择“采购计划”。
•在采购计划界面，点击“新建采购计划”按钮。
•在弹出的对话框中填写相关信息，如采购计划名称、采购计划日期、计划状态等。
•点击“保存”按钮，保存采购计划。
采购订单是指企业向供应商发出的购买产品或服务的书面请求。
用户可以通过以下步骤创建采购订单：•在采购管理模块，选择“采购订单”。
•在采购订单界面，点击“新建采购订单”按钮。
•填写订单信息，如供应商、商品信息、数量、价格等。
•点击“保存”按钮，保存采购订单。
5. 采购收货采购收货是指企业接收供应商发出的货物，并进行收货确认的过程。
用户可以通过以下步骤进行采购收货：•在采购管理模块，选择“采购收货”。
•在采购收货界面，点击“新建采购收货”按钮。
•填写收货信息，如订单编号、收货日期、收货数量等。
•点击“保存”按钮，完成采购收货。
6. 采购付款采购付款是指企业根据采购合同和供应商提供的发票等凭证，向供应商支付货款的过程。
用户可通过以下步骤进行采购付款：•在采购管理模块，选择“采购付款”。
•在采购付款界面，选择需要付款的采购订单。
•填写付款信息，如付款账号、付款金额等。
•点击“确认”按钮，完成采购付款。
(企业管理手册)SAPMM模块采购管理操作手册最全版
（企业管理手册）SAPMM 模块采购管理操作手册SAP采购管理用户操作手册MM模块版本管理1.0 创建文档2.0 修改文档3.0 审阅文档目录1． MM7.2.11：非集成采购申请流程11.1 流程说明11.2 流程图21.3 系统操作—创建采购申请31.3.1操作范例：创建采购申请31.3.2系统菜单及交易代码31.3.3操作步骤31.3.4结论：采购申请创建成功41.4系统操作—更改采购申请51.4.1 操作范例：更改采购申请51.4.2 系统菜单及交易代码51.4.3操作步骤51.4.4 结论：采购申请更改成功61.5系统操作—显示采购申请61.5.1操作范例：显示采购申请61.5.2系统菜单及交易代码61.5.3 操作步骤71.5.4 结论：采购申请显示完成81.6系统操作—单独审批采购申请81.6.1 操作范例：单独审批采购申请81.6.2 系统菜单及交易代码81.6.3 操作步骤81.6.4 结论：单独审批采购申请成功11第I 页©2013 埃森哲公司版权所有1.7系统操作—集中审批采购申请111.7.1 操作范例：集中审批采购申请111.7.2 系统菜单及交易代码111.7.3 操作步骤111.7.4 结论：集中审批采购申请成功161.8补充—创建固定资产采购申请161.8.1 操作说明162．MM7.2.02询报价流程172.1 流程说明172.2 流程图202.3 系统操作—询价单创建222.3.1操作范例：参考采购申请创建询价单222.3.2 系统菜单及交易代码222.3.3 操作步骤232.3.4 结论：询价单创建完成272.4 系统操作—报价单维护272.4.1操作范例：维护询价单的报价272.4.2 系统菜单及交易代码272.4.3 操作步骤272.4.4 结论：报价单维护完成282.5 系统操作—报价单比价282.5.1操作范例：比较询价单的结果282.5.2 系统菜单及交易代码282.5.3 操作步骤282.4.4 结论：报价单比价完成303．MM7.2.03采购订单流程303.1 流程说明303.2 流程图323.3 系统操作—根据报价单创建采购订单343.3.1操作范例：根据比价结果创建采购订单343.3.2 系统菜单及交易代码353.3.3 操作步骤353.3.4 结论：采购订单创建完成393.4系统操作—根据采购申请创建采购订单393.4.1操作范例：根据采购申请创建采购订单393.4.2 系统菜单及交易代码393.4.3 操作步骤393.4.4结论：采购订单创建成功433.5 系统操作—创建退货订单433.5.1操作范例：参照采购订单创建退货订单433.5.2 系统菜单及交易代码433.5.3 操作步骤443.5.4 结论：退货订单创建完成463.6 系统操作—更改采购订单473.6.1操作范例：更改已创建的采购订单473.6.2 系统菜单及交易代码473.6.3 操作步骤473.6.4 结论：采购订单更改完成483.7 系统操作—显示采购订单483.7.1操作范例：显示已创建的采购订单483.7.2 系统菜单及交易代码483.7.3 操作步骤493.7.4 结论：采购订单显示完成503.8 系统操作—单独审批采购订单503.8.1操作范例：单独审批采购订单503.8.2 系统菜单及交易代码503.8.3 操作步骤503.8.4 结论：单独审批采购订单完成53 3.9 系统操作—集中审批采购订单533.9.1操作范例：集中审批采购订单533.9.2 系统菜单及交易代码533.9.3 操作步骤533.9.4 结论：集中审批采购订单完成55 4．补充—其他类型采购订单说明564.1项目物资采购订单：564.2项目服务采购订单：574.3工序外协采购订单：584.4外协加工采购订单（甲方供料）：59 5．补充—创建预留605.1 系统操作—创建预留605.2 操作范例: 创建预留605.2.1 系统菜单及交易代码605.2.2 操作步骤605.3.4 结论615.3系统操作- 修改预留615.3.1 操作范例615.3.2 系统菜单及交易代码61 5.3.3 操作步骤615.3.4 结论62第1 页©2013 埃森哲公司版权所有1．MM7.2.11：非集成采购申请流程1.1流程说明本流程描述了除生产部门运行MRP 产生的采购申请外的生产物资、固定资产、低值易耗品、成本中心物资采购等需求提报及采购申请创建流程。
SAPMM模块采购管理操作手册
用户操作手册MM模块版本管理1. :非集成米购申请流程 .................1.1流程说明 ......................... 1.2流程图 ........................... 1.3系统操作一创建采购申请 ........... 1.3.1操作范例：创建采购申请 ...... 1.3.2系统菜单及交易代码 ... ...... 1.3.3操作步骤 ..................... 1.3.4 结论：采购申请创建成功 ...... 1.4系统操作一更改采购申请 ........... 141操作范例：更改采购申请 ........ 1.4.2系统菜单及交易代码 .......... 1.4.3操作步骤 .....................1.4.4结论：采购申请更改成功 ...... 1.5系统操作一显示米购申请 ........... 1.5.1操作范例：显示采购申请 ...... 1.5.2系统菜单及交易代码 ........... 1.5.3操作步骤 ..................... 1.5.4结论：采购申请显示完成 ...... 1.6系统操作一单独审批采购申请 ....... 1.6.1操作范例：单独审批采购申请...... 1.6.2系统菜单及交易代码 .......... 1.6.3操作步骤 ..................... 1.6.4结论：单独审批采购申请成功...... 1.7系统操作一集中审批采购申请 ....... 1.7.1操作范例：集中审批采购申请...... 1.7.2系统菜单及交易代码 ........... 1.7.3操作步骤 ..................... 1.7.4结论：集中审批采购申请成功...... 1.8补充一创建固定资产采购申请 ....... 1.8.1操作说明 .....................2. 询报价流程 .......................... 2.1流程说明 ......................... 2.2流程图 ........................... 2.3系统操作一询价单创建.............. 2.3.1操作范例：参考采购申请创建询价单 2.3.2系统菜单及交易代码 .......... 2.3.3操作步骤 ..................... 2.3.4结论：询价单创建完成 ........ 2.4 系统操作一报价单维护 ............ 2.4.1操作范例：维护询价单的报价...... 242系统菜单及交易代码 ............. 243操作步骤 ....................... 244结论：报价单维护完成 ..........目录错误!未指定书签。
采购管理操作手册新
第二：采购管理操作手册第一章．系统概述《采购管理》是用友ERP－U8 供应链的重要产品，《采购管理》帮助用户对采购业务的全部流程进行管理，提供请购、采购订货、采购到货、采购入库、采购发票、采购结算的完整采购流程，用户可根据自身实际情况进行采购流程的定制。
《采购管理》可以分为以下主要功能：设置：录入期初单据并进行期初记账，设置《采购管理》的系统选项。
供应商管理：用户可以对供应商资质、供应商供货的准入进行管理，也可以对供应商存货对照表、供应商存货价格表进行设置，并可按照供应商进行相关业务的查询和分析。
业务：进行采购业务的日常操作，包括请购、采购订货、采购到货、采购入库、采购发票、采购结算等业务，用户可以根据业务需要选用不同的业务单据、定义不同的业务流程，月末进行《采购管理》的结账操作。
用户可以查询《库存管理》的现存量，可以使用【远程应用】功能。
报表：提供采购统计表、采购账簿、采购分析表等统计分析的报表。
《采购管理》可以参照合同状态为生效态、性质为采购类、标的来源为存货的合同生成采购订单；提供同时参照多个合同生成采购订单功能，提供拆分合同记录生成采购订单功能，在采购订单及其后续关联的业务单据中记载并显示相应的合同号及合同标的编码等信息。
采购订单在参照合同生成时，订单的数量、单价、金额根据合同中的控制类型进行控制，具体控制参见《合同管理》。
采购订单参照采购合同生成，在采购合同中，可以联查采购订单库存管理－采购管理《库存管理》可以参照《采购管理》的采购订单、采购到货单生成采购入库单，并将入库情况反馈到《采购管理》。
《采购管理》可以参照《库存管理》的ROP 计划生成采购请购单、采购订单。
《采购管理》可以参照《库存管理》的ROP 计划通过配额生成采购订单。
《采购管理》可以参照《库存管理》的采购入库单生成发票。
《采购管理》根据《库存管理》的采购入库单和《采购管理》的发票进行采购结算。
《采购管理》可以参照《库存管理》的出、入库单生成代管挂账确认单，同时代管挂账确认单可和发票进行结算。
用友采购模块操作基础手册
采购系统寻常业务流程采购系统与其她系统关联：1.1．部门职责采购部门寻常工作在ERP系统中重要有：1.对供应商进行询价，做到货比三家，进行供应商资料维护；2.及时依照与供应商之间采购合同或其他采购合同录入采购订单，修改并完善采购订单信息，审核，为生产部门安排采购和生产做根据；3.依照供应商到货状况在采购系统中参照采购订单生成采购入库单；4.采购助理在系统中参照采购入库单生成虚拟采购发票，并做采购结算解决；5.跟踪采购订单、采购发票执行状况；6.作好各种采购记录，为决策层提供分析数据；1.2 寻常操作流程：(1) 采购订单：流程：录入订单→订单审核→关闭订单（即订单执行完毕）采购订单是公司与供应商之间订立一种合同。
重要涉及采购什么货品、采购多少、由谁供货，什么时间到货、到货地点、运送方式、价格、运费等。
(2) 采购入库单：采购入库单是依照采购到货签收实收数量填制单据。
该单据按进出仓库方向划分为：蓝字采购入库单、红字采购入库单。
采购入库单可以直接录入，也可以由采购订单或采购发票产生。
此处建议采购入库单参照采购订单生成，这样能在订单与入库单之间建立关联。
单击选单选取参照1)表头项目中，入库单号由系统自动生成或手工编号，入库日期为实际入库日期，仓库选取实际入库仓库，收发类别选取“采购入库”；2)表体项目中，录入详细“存货编码”，其中填明“单价”、“金额”栏。
注：表头入库类别注意填写对的，入库类别决定着核算模块生成凭证时带出会计科目。
(3)采购发票：采购发票按发票类型分为：专用发票、普通发票、运费发票。
货款结算如果是现结：要整单结清，否则形成应付。
采购发票在复核后会形成应付账款。
(4)采购结算：采购结算对发票进行确认与入库单进行自动结算采购结算也叫采购报账，在手工业务中，采购业务员拿着经主管领导审批过采购发票和仓库确认入库单到财务部门，由财务人员确认采购成本。
采购结算从操作解决上分为自动结算、手工结算两种方式；从单据解决上分为正数入库单与负数入库单结，正数发票与负数发票结，正数入库单与正数发票结，费用发票单独结算等方式。
采购业务基本操作手册(用友ERP)
采购业务基本操作手册一、打开采购管理模块，选择“采购订货”，填制“采购订单”，点“增加”，填制完表头项后，录入表体项。
采购人员：在“存货编码”处手工录入汉字，参照并查找存货档案。
填完数量和金额后保存采购订单。
由审核人员对采购订单进行审核。
二、打开采购管理模块，选择“采购到货”，填制“到货单”，点“增加”。
采购人员：在表体处单击鼠标右键，选择“拷贝采购订单”输入过滤条件后过滤采购订单，根据实际到货修改复制过来的数据。
双击选择需要的数据，确定后对生成到货单，并对其进行保存。
三、打开库存管理模块，选择“入库业务”，增加“采购入库单”，点“生单”。
仓储人员：根据“到货单”生成“采购入库单”。
点工具栏的“生单”。
选择过滤出来的“采购到货单”。
选择“确定”后生成自动保存的“采购入库单”。
（注意：表体的“仓库”必填）。
将“采购入库单”保存后，由审核人员进行审核。
四、打开采购管理模块，选择“采购专用（或普通）发票”，生成“采购发票”，点“增加”。
采购人员：在表体处单击鼠标右键，选择“拷贝采购入库单”录入过滤条件后过滤。
双击进行“选择”，确定后生成采购发票，进行保存。
如果没有运费发票则直接点击工具栏的“结算”按钮。
五、打开采购管理模块，选择“采购发票”，填制“运费发票”。
采购人员：根据实际运费发票填制“运费发票”。
（注：运费税率为7%，杂费税率为0），单据填制完成后进行“保存”。
六、打开采购管理模块，选择“采购结算”，做“手工结算”。
“过滤”入库单和发票。
“刷入”“刷票”后将采购入库单和采购发票、运费发票显示出来。
点击结算。
七、打开财务会计应付款管理模块，选择“应付单据审核”，做“发票审核”。
财务人员：根据采购发票，“过滤”出需要审核的采购发票，选择后对其进行审核。
八、打开存货核算模块，选择“业务核算”做“正常单据记账”。
财务人员：根据条件过滤出“采购入库单”，并对“采购入库单”进行记账。
九、打开存货核算模块，选择“财务核算”做“生成凭证”财务人员：点击工具栏中的选择按钮，选择所需要的单据列表，点击确定确定后出现结算单合成界面点击工具栏中的“合成”按钮，自动出现“转账凭证”界面。
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采购管理模块操作
手册
1
AIM
TR.010 User Manual
用户手册
中国联通ERP核心系统工程<物流管理之采购用户手册>
文档作者: 顾问组
创立日期: -4-26
更新日期: -7-20
目录
文档控制....................................................................... 错误!未定义书签。
岗位职责规划............................................................... 错误!未定义书签。
供应商输入与维护....................................................... 错误!未定义书签。
供应商新增 .......................................................... 错误!未定义书签。
使用EXCEL模板导入供应商地点 ................... 错误!未定义书签。
供应商合并 .......................................................... 错误!未定义书签。
供应商查询 .......................................................... 错误!未定义书签。
标准采购订单输入与维护........................................... 错误!未定义书签。
手工创立采购订单 .............................................. 错误!未定义书签。
采购订单的审批 .................................................. 错误!未定义书签。
采购订单的控制 .................................................. 错误!未定义书签。
供应商前移物资管理................................................... 错误!未定义书签。
建立一揽子采购协议 .......................................... 错误!未定义书签。
定义批准的供应商列表...................................... 错误!未定义书签。
创立向供应商补货的采购订单.......................... 错误!未定义书签。
ii
采购关账....................................................................... 错误!未定义书签。
采购关账 .............................................................. 错误!未定义书签。
iii
岗位职责规划
ERP岗位职责规划
4
供应商输入与维护
供应商新增
适用范围
在ERP系统内录入采购类供应商的信息。
操作说明
操作过程
步骤1:登陆ERP系统
【路径】:供应来源->供应商
【界面说明】点击桌面的IE图标,在地址栏输入ERP环境的网址,如下:
5。