2014中国新能源与电动汽车市场现状与趋势分析报告

2014中国新能源与电动汽车市场现状与趋势分析报告随着全球能源和环境问题的不断突显，汽车作为石油消耗和二氧化碳排放的大户，需要进行革命性的变革，发展新能源汽车已经成为世界各国的共识，我国更是将其列入到七大战略性新兴产业之中。

中央政府对其陆续出台了各种扶持培育政策，为新能源汽车的发展营造良好的政策环境。

然而，即使有诸多利好因素，我国新能源汽车发展仍然步履蹒跚，与国外的差距较大。

汽车保有量的持续攀升，不仅给能源带来危机，同时传统汽车排放的尾气给环境带来了巨大的危害。

去年及今年，全国大面积持续长时间被雾霾笼罩，空气质量已经达到了严重污染程度，如何控制和降低汽车尾气排放带来的污染也是亟需解决的一大课题。

在此背景下，新能源汽车的发展已迫在眉睫，近几年，我国政府也因此出台了相关政策对新能源汽车发展的给予支持和鼓励。

从2013年新能源补贴新政来看，其补贴金额标准如表1所示，中央将对纯电动汽车最高补6万元，插电式混合动力最高补3.5万元，新能源汽车还可以享用有地方补贴和其他优惠政策。

同时，政府对新能源汽车发展还提出了明确的目标——到2015年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量力争达到50万辆；到2020年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车生产能力达200万辆、累计产销量超过500万辆。

图1 近几年中国汽车销量数据图2 近几年中国新能源汽车销量数据明华有道咨询公司发布了一份关于我国纯电动汽车发展现状与趋势的报告，报告主要基于终端上牌数和消费者调研数据。

根据该报告，2014年我国纯电动汽车市场呈以下特点：1) 消费者属性：纯电动汽车市场仍然以单位客户消费为主，个人用户购买比例偏低，占市场的比重仅有约三分之一（32.3%）。

2) 性别和年龄：8成为男性车主，车主多为中青年，平均年龄为35岁。

3) 销售区域：纯电动汽车主要销售区域主要集中在华东，其次是华南广东。

此外，北京、山东和云南的纯电动汽车上牌量也比较高，西部地区基本空缺。

4) 销售城市：纯电动汽车主要销售在北京、江苏、浙江等早先一批的试点运行城市。

其中，北京地区纯电动汽车上牌量居高，2014年上半年605辆；其次是南京490辆5) 品牌及车型：比亚迪、众泰和特斯拉市场份额超六成。

其中，比亚迪市占率居首，2014上半年占三成电动汽车；其次是众泰19%、特斯拉12%；比亚迪E6为纯电动市场最畅销车型，第二的是特斯拉的MODEL S，接下来依次是同悦EV、M300EV和知豆EV。

6) 上牌区域_私人消费者：选购纯电动汽车的私人消费者主要集中于北京、安徽和上海，尤其是北京，电动汽车上牌量远高于其他地区，2014上半年上牌量为382辆。

7) 品牌及车型_私人消费者：私人选购的纯电动汽车车型中，江淮品牌电动汽车上牌量居高，2014上半年为229辆，其次是特斯拉152辆，北汽、比亚迪和众泰排名第三至第五。

8) 城市分布：从主要城市销售情况来看，地方保护壁垒仍较大，市场竞争并不完全。

除了少数城市，如北京、上海等以外，其他城市市场车型相对较少。

北京地区市场竞争相对激烈，其中，特斯拉、北汽和江淮品牌市占率居高。

而上海市场主要被上汽占领，份额超75% 7) 品牌及车型_私人消费者：私人选购的纯电动汽车车型中，江淮品牌电动汽车上牌量居高，2014上半年为229辆，其次是特斯拉152辆，北汽、比亚迪和众泰排名第三至第五。

9) 竞争格局（横轴为个人用户比例，纵轴为价格，气泡为销量）↓↓↓10) 特斯拉消费特征：2014年1-6月，特斯拉在中国市场已上牌276辆。

其中，个人消费比例居多，为55%；消费购买特斯拉绝大多数为“非营运”用途，该比例高达95%；消费者主要偏好于350千瓦功率的车型，比例高达67%，其次是285千瓦的功率，比例有32%。

总体回顾一下我国电动车2014年产业发展，以下九个方面值得我们重视：一：电动车首次呈现下滑趋势，一线品牌也不例外。

据不完全统计，2014年整车企业呈现首次下滑现象，比2013年下滑将近20%，没有迎来预期的销售旺季，企业利润无法支撑高昂的市场费用。

1.市场消费快速萎缩，打乱了企业产能增加获取盈利目标的预期，部分企业通过降价与促销来取得销量的增长以达到赢利能力的提高却难以实现。

2.有的企业在产销量增加的同时，利润在快速下降。

3.小企业由于缺乏整合市场、不具备配套链优势，或盲目跟进价格战、后续资金匮乏而导致企业经营陷入严重的困境。

二：电动车社会保有量达到2亿辆，是私家车200%，摩托车的160%，已成为我国老百姓使用最多的交通工具。

透过这个庞大的数字，可以解读出四大看点：1.它的出现，有效破解了城市化扩大过程中社会资源合理配置的难题，成为了老百姓必不可少的交通工具与重要的谋生手段，它的大量使用极大地减轻了城市交通的压力，大大方便了人们的出行，让许多的百姓从繁重的体力劳动中解放，标志着我国普通老百姓收入与生活水平的提高；2.它为扩大内需、提供更多的就业机会做出了卓越的贡献。

从诞生到现在已经提供了数百万人的就业，给国家与地方增加了巨额的财政收入，给从事这个产业者创造了大量的财富；3.它有力地促进了我国的钢铁、重金属、化工、塑料、电子、机械制造等多种行业的发展，形成了以天津、江苏、浙江、上海、广东、山东、河南等为主的制造基地，有力地推动了这些地方相关产业的进步与发展；4.电动车的大量使用为提高城市的空气质量、降低PM2.5，减少国家对交通设施的投入做出了巨大的贡献。

在雾霾严重侵袭并困扰着城市居民生活的当下，电动车已经越来越受到人们的重视。

三：电动三轮车、四轮车保有量进入到千万辆时代。

电动三轮车与四轮车产业保有量已经突破1000万辆大关，2014年的电动三轮车四轮车的产量或是去年与前年两年加起来的总和，由此显示，它不仅仅可以用作个人的谋生工具，也可以用作诸如快递等规模大公司的物流工具。

电动三轮车、四轮车增长进入到快速上升期。

主要原因是：1.电商的快速发展。

2014年电商双十一活动，电商渠道销售额已经突破千亿大关，比去年805亿净增了200亿。

能完成这么大的量，电动三轮车、四轮车充当的物流角色功不可没。

2.农村市场的爆发式增长。

为了方便农作物运送，大量的农民在更新电动两轮车之后，选择了购买了电动三轮车四轮车。

3.城乡结合部与城市的大量使用。

这里主要是进城的农民工把电动电动三轮车四轮车作为谋生的重要手段，如载客、短途运输货物、做小生意等。

但是，制造电动三轮车四轮车迄今没有合法的生产目录，也没有国家标准，导致企业制造与销售上牌受到制约。

未来，要在生产目录与指定国家标准上实行突破，这样才能破除电动三轮车四轮车的发展瓶颈。

电动三轮车四轮车的趋势看好。

它作为一种低收入者自谋出路的重要劳动工具被更广泛地使用，而电商要在城市中找到最廉价的物流手段，电动三轮车四轮车是唯一的选择。

可见，未来几年，电动三轮车四轮车还会继续保持供求两旺的局面，处于需求上升通道，部分电动两轮车将被电动三轮车四轮车所取代。

四：电动车核心部件的电池竞争进入到最惨烈的状态。

如果说2012年是国家加大对铅酸电池行业的整治、提高行业的准入门槛年，那么，2013年就是铅酸电池企业大洗牌的生死大考年。

2013年五月，国家工信部与环保部联合制定并出台了《铅酸电池行业准入条件》，规定了自2013年12月31日以后禁止生产含镉铅蓄电池，新建、改扩建项目禁止采用外化成工艺。

“无镉、内化成”时代的临近，对整个正在进行恶性竞争的铅酸电池行业是个严峻的考验。

铅酸电池的组装企业数量从去年的一千家以上，下降到目前不足200家，但这200家的产能基本上集中在极少数几家企业手里。

譬如，天能与超威两家企业的产能基本上已经达到了市场需求的65-70%。

其中不少企业因无法达到有关环保与涉铅企业的强制性要求、更无法应对惨烈的市场竞争，将被迫退出市场。

但同时又由于部分地区缺乏有效的监管与利益驱动，无证铅酸电池小企业仍然在“地下”活跃，形成了大品牌绝对控制市场、三无产品仍然盛行“一角”的局面。

五：销售模式出现巨大的变化。

1.从单一的经销商代理制延伸至企业垂直销售制；2.从单纯的产品买卖制，进入到与经销商合作、股份互持、经营相互渗透的多元化经营；3.从实体销售店进入到电商与实体相结合、电视购物等多种渠道销售模式状态。

4.销售产品从纯整车进入到DIY。

这个比例相对较少，但也是一大趋势，将电动车引入到高档化、专业化的销售形式中。

六：地方政府加大电动车执法力度。

1.由于新国标迟迟不能出台，在电动车保有量越来越大、城市道路越来越拥堵的情况下，特大型城市的地方政府对电动车管理趋紧趋严，甚至出现了类似广州的五禁措施。

2.电动两轮、三轮、四轮均面临着缺乏标准，执法随意的现象。

据统计，2014年新增加至少超过200个县市对电动自行车进行了上牌管理，电动三轮、四轮车一直处于灰色地带。

七：电动车智能化显露。

2014年电动车智能化现象值得关注。

多个品牌打出智能牌，有关其中真正的智能成分有多少？我们暂不加以评论，但从中可以看出，电动车从重视外观向内在技术含量量延伸。

产品从价格竞争向核心竞争力扩展。

锂电车同样如此。

现在，国产的锂电池技术日臻完善，使用在锂电车上的传感器、差分器等技术为锂电车的差异化竞争提供了现实。

值得关注的是，锂电池发展遭遇需求相对小、同业竞争激烈的挑战。

有数据显示，国内进入到电动自行车用的锂电池PACK企业，基本处于亏损状态。

由于产能相对过剩，国内锂电PACK企业处境不妙。

改变这一状况，一是需要国家政策对产业的扶持，譬如仿效中国台湾地区购买锂电车的补偿，对制造环节或者销售环节给予适当的资金补贴；二是对使用铅酸电池的消费者以及厂家增加环境税等，使铅酸电池的使用成本抬高，迫使消费者购买锂电车；三是行业竞争进行优胜劣汰，让那些不适应竞争的小、弱企业淘汰出局，使市场供需得到平衡。

八：产业基地格局基本定型。

目前我国制造电动两轮车的基地主要集中浙江、江苏、天津、河南、山东、广东等地，其中天津、江苏、浙江、广东的产量要占据80%以上。

电动三轮、四轮车主要集中在江苏的徐州与丰县、河南的商丘、郑州开封、天津等地。

今年，江苏徐州与丰县、河南郑州商丘、天津的电动三轮四轮车产业集群优势明显，增量加大。

主要原因是电动两轮车规模大企业去年投资的工厂进入到产出期。

九：市场洗牌步伐明显加剧2014年不时有关于企业倒闭或者老板跑路的新闻，主要源于销量急速下滑，深陷价格战的漩涡，资金链断裂无法支撑企业继续维持，不完全统计，2014年至少30家企业倒闭。

2015年初爱玛与富士达的整合再一次在电动车行业引起了激烈的讨论，很多人都在说，连富士达这样的企业都已经被收购，那些销量比它低的企业何去何从？毫无悬念，2015年市场依然艰难，行业倒闭潮不会停止，市场洗牌步伐加剧，并且已经从厂家开始像经销商蔓延。