中国影视娱乐行业市场调研分析报告

中国影视娱乐行业市场调研分析报告

目录

第一节精品内容驱动娱乐消费升级 (5)

一、居民收入持续增长，文娱消费提升空间大。 (5)

二、影视、游戏是当前消费者偏好的娱乐方式。 (6)

三、《电影产业促进法》实施利好行业发展。 (7)

四、院线面临转型，业内并购加速。 (8)

五、我国电影票房连续16年增长，观影日趋理性。 (8)

六、屏幕突破4万块，3D屏幕票房贡献比例高。 (10)

七、院线集中度进一步提高，三、四线城市增速快。 (10)

八、进口大片云集，院线龙头受益。 (12)

第二节游戏行业：崛起的手游板块与未来发展方向 (14)

一、行业整体增速稳定，手游成主要推力。 (14)

二、论手游高成长可持续性：用户规模+充值水平双驱动。 (16)

三、精品化趋势：集中度提升，决胜手游市场看头部产品。 (18)

四、游戏出海：中国企业已跻身全球手游发行市场前列 (21)

五、电子竞技：移动电竞爆发，挖掘用户价值是出路。 (26)

第四节部分相关企业分析 (29)

一、电影院线相关公司 (29)

二、游戏行业相关公司 (29)

图表目录

图表1：1995-2012年城镇居民人均消费支出（元/年） (5)

图表2：1995-2012年文化娱乐消费占消费总支出比重 (6)

图表3：乐视网统计的消费者文化娱乐消费偏好 (6)

图表4：电影院线闭合生态产业链模式 (8)

图表5：2011-2016年国内票房（亿元） (8)

图表6：2017年1月-3月15日国内月度票房（万元） (9)

图表7：2007-2016年荧幕数量增长迅速 (10)

图表8：2009年-2015年中国院线数量 (11)

图表9：2015年TOP10影投公司1-5线城市占比 (12)

图表10:中国游戏市场实际销售收入（亿元） (14)

图表11:中国移动游戏市场实际销售收入（亿元） (15)

图表12:游戏市场细分板块收入占比 (15)

图表13:中国手游市场实际用户规模（亿人） (16)

图表14：用户结构对比：网民vs游戏玩家 (17)

图表15：中国手游市场单用户充值能力（元） (17)

图表16:端游与手游ARPU值存在巨大差距 (18)

图表17:手游市场集中度较高 (19)

图表18:头部游戏ARPU值提升快 (19)

图表19:IOS畅销榜前50游戏（上市公司相关部分） (20)

图表20:中国游戏出海实际销售收入（亿元） (22)

图表21：全球分地区手游市场规模（亿美元） (23)

图表22：用户获取成本（元） (23)

图表23：用户付费能力 (24)

图表24：全球手游发行商TOP52区域分布 (25)

图表25：电竞市场规模（亿元） (26)

图表26：电子竞技产业链 (27)

表格目录

表格1：3-7月预计上映进口影片 (12)

表格2:IOS畅销榜前50游戏（上市公司相关部分） (21)

表格3：中国手游出海公司收入TOP10 (25)

第一节精品内容驱动娱乐消费升级

一、居民收入持续增长，文娱消费提升空间大。

文化娱乐消费是在人们满足了基础性的生活需要之后，为提高生活品质而进行的消费。近年来随着人民物质生活水平的不断提高，居民人均文化娱乐支出金额也在不断提高。传媒影视、体育等都属于文化娱乐消费。中国消费者协会在2016年开展的“听消费者说”问卷调查活动结果显示：除日常生活用品消费外，消费支出排在前三位的分别是文化娱乐、医疗保健和餐饮服务，选择这三项的消费者占比分别为19.6%、14.9%、11.9%。

图表1：1995-2012年城镇居民人均消费支出（元/年）

人均可支配收入提高后，消费者在食物、衣服等消费不断缩小，而在教育、医疗、娱乐等方面的消费不断增加。我国居民文化娱乐消费占消费支出比重呈逐年增长态势，2016年超过5%。

图表2：1995-2012年文化娱乐消费占消费总支出比重

二、影视、游戏是当前消费者偏好的娱乐方式。

据中国网络视听节目服务协会统计，中国网络视听用户2016年已超过5亿。年龄结构上，用户偏向年轻网生代，29岁以下用户占比最高，喜欢的娱乐方式倾向为电影>国产剧>综艺>新闻。艺恩网数据显示，消费者文化娱乐消费偏好为游戏、影视产品的占比较高，月均消费额为100-200元区间居多。

图表3：乐视网统计的消费者文化娱乐消费偏好

三、《电影产业促进法》实施利好行业发展。

《电影产业促进法》已于2017年3月1日起正式实施。《电影产业促进法》是国内文化产业的第一部立法，从法律意义上将电影产业提高到了一个新高度，从法律地位上明确了电影在文化产业中的先导性示范行动作用。从《促进法》的内容看，取消“电影拍摄许可证”制度；公开电影审查标准和程序；审批权利下放至地方机构，电影如未通过审查，可以申请重审；电影产业正式纳入国民经济和社会发展规划；建立农村公益院线，支持中小学生免费观影；允许部分外企进入影视行业，同时强化对国产电影的保护；明确“偷漏瞒报票房”的惩戒措施；要求电影从业人员洁身自好，劣迹行为将断送职业生涯；未取得《公映许可证》的电影不准以任何形式放映等。《电影产业促进法》中提到的方向如何执行，将在《电影管理条例》中得到修订、细化。《电影产业促进法》对于中国文化市场繁荣发展的助力不言而喻，电影产业的兴起得益于国家政策的大力支持，其将利于行业的产业化经营和规模化发展，电影产业发展将进入一个崭新的阶段。