动物疫苗市场分析报告
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我国畜牧业养殖户绝大多数为没有专业教育背景的养殖户或企业，对动物疫苗
的售后服务依赖性较大。 终端养殖户以及政府招标选择产品时对产品供应商的售后技术服务要求较高， 不轻易采购没有完备技术服务的供应商的产品。 技术服务体系的建立需要长期的过程，涉及到合格人员的配置、免疫技术培训、 现场技术指导、免疫副反应的及时处置等诸多环节。
苗占比30%。
近些年，政府苗销售额不断提升，但招采份额却出现逐年下降趋势，其 中猪用疫苗招采份额由2009年94%下降到2012年80%，禽用疫苗招采份额 由2009年49%下降到2012年43%。 随着市场的发展，政府招标苗会逐步取消。
三、动物疫苗行业利润水平
大型规模化企业利润率高于小规模企业 国家强制免疫用动物疫苗的利润率高于其他动物疫苗
机会： 1.随着规模化养殖的深入，中国动物疫苗市场规模将保 持26.3%的高速增长； 2.随着生物技术的发展，新型高端疫苗、联苗是未来市 场的驱动力； 3.疫苗销售由政府采购为主向市场化过渡，终端推广将 是未来疫苗销售的重点 ； 4.疫苗推广开始引入互联网思维；
威胁： 1.生产企业并购、资源整合加速； 2.大型规模化养殖企业有或者正在组建自己的疫苗生产 企业，如广东温氏、大北农、中牧股份等； 3.国际大型动保企业入驻中国市场，如勃林格、硕腾等；
随着行业集中度的不断提高，大型企业将通 过持续的研发投入，在新产品、新技术、新 工艺、新的服务模式等方面保持行业领先的
地位，有效地降低生产成本、提高生产效率， 并随着销售规模和市场占有率的不断提高形 成日益明显的规模效应，拥有更大的市场整 合能力和定价权。因此，大型企业的利润率 预计仍将进一步提高。
2012 年不同规模的动物疫苗企业毛利率分析
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
四、动物疫苗行业的进入壁垒
行业准入壁垒
根据国家规定，动物疫苗生产企业必须通过兽药GMP 认证，所有动物疫苗产品实行产 品批准文号许可制度，并必须经过中监所批签发后方能销售。同时，国家还对相关从 业人员实行资格认证制度。
技术壁垒
动物疫苗企业的技术包括新疫苗研究技术和疫苗生产技术。
动物疫苗市场分析
一、总体概况
全球动物疫苗传统市场主要为欧美等发达国家，目前占比仍达60%左
右。近年来，由于质量安全、高度成熟等因素影响，欧美动物疫苗市 场增长放缓，未来中国等新兴国家动物疫苗市场的快速增长将成为全 球动物疫苗市场的新亮点。 2015-2020年，中国动物疫苗市场规模保持26.3%的高速增长，2014 年达到115亿元左右。其中2007-2010年的增长主要政府招标苗扩容推 动，而2014年之后的增长主要由市场苗扩容推动。中国动物疫苗市场
基本由国内企业占据，自给率达90%左右。
按动物属性划分，动物疫苗可分为猪用疫苗、禽用疫苗、牛羊用疫
苗、宠物及其他疫苗等，2014年中国猪用和禽用疫苗占据了动物疫
苗市场80%以上的市场份额。另外，中国宠物产业的兴起正拉动宠
物疫苗需求快速增长。 2006年，中国实施兽药GMP强制认证，提高行业准入门槛，促使动 物疫苗企业数量大幅下降，行业集中度有所提高。2014年，中国动 物疫苗上市企业中，市场占有率最高的是中牧股份，达10.5%。其
五、市场推广模式发展方向
疫苗营销将更加关注终端推广
疫苗推广由一味地依赖客情关系向优质产品和专业服务转变
新型高端疫苗、联苗是市场快速增长的驱动力 网络信息手段在疫苗推广中的作用逐步显现：如建立自己的微 博或微信公众账号传递相关信息和提高企业知名度
六、SWOT分析
优势： 1.雄厚的资金支持； 2.良好的政府支撑； 3.完善的亚单位疫苗研发体系和设备； 4.娴熟的技术研发团队； 5.与相关企业、高校有较好的交流； 6.公司周边规模化猪场较多，是潜在的客户群； 劣势： 1.市场的知名度很低或没有； 2.把握市场的能力较弱，市场关注度较低； 3.研发人员的动保行业的背景较低； 4.没有自己动物实验基地（猪场）； 5.还未形成完善的工艺研发； 6.还没有完善的GMP生产设备和工艺； 7.还没有建立稳定的客户群和销售网络（无产品）； 8.与疫苗销售相关联的检测服务能力较弱（有待建立）；
议，也使得规模养殖户更加重视对各类动物疾病的预防。
疫苗销售体制的非市场化向市场化迈进驱动行业规模增长
现阶段，中国动物疫苗分为政府苗（强制免疫疫苗）和市场苗（强制免 疫疫苗+非强制免疫疫苗）。政府苗采取招标形式，基本为价低者得。而 市场苗则为企业自行定价销售。目前政府苗比重大概在70%左右，市场
人力资源壁垒
行业的专业研发人员则更少，主要集中在少数科研院所。新进入者无法在市场上获得
充足的人力资源，所需人才主要依靠自身培养。
产品质量壁垒
政府防疫部门以及规模养殖户会对动物疫苗产品进行严格验证，并对疫苗效价、 免疫效果、应激反应等指标进行评估，对产品的质量要求逐步提高。
技术服务壁垒—公司有待进一步重视和投入
次分别为金宇集团、天康生物、大华农等，三者市场占有率之和达
15%左右。
二、市场前景远大的原因
养殖业规模化继续提升拉动疫苗需求
规模养殖企业一方面会加大传统疫苗（例如四大苗）的使用剂量（例如： 增加头均使用疫苗的头份和次数）； 另一方面会扩大疫病防控的范围，例如猪圆环与伪狂犬疫苗等疫苗逐渐 开始广泛注射； 此外，欧美发达国家的绿色壁垒以及中国国内对养殖业禁用抗生素的提
的售后服务依赖性较大。 终端养殖户以及政府招标选择产品时对产品供应商的售后技术服务要求较高， 不轻易采购没有完备技术服务的供应商的产品。 技术服务体系的建立需要长期的过程，涉及到合格人员的配置、免疫技术培训、 现场技术指导、免疫副反应的及时处置等诸多环节。
苗占比30%。
近些年，政府苗销售额不断提升，但招采份额却出现逐年下降趋势，其 中猪用疫苗招采份额由2009年94%下降到2012年80%，禽用疫苗招采份额 由2009年49%下降到2012年43%。 随着市场的发展，政府招标苗会逐步取消。
三、动物疫苗行业利润水平
大型规模化企业利润率高于小规模企业 国家强制免疫用动物疫苗的利润率高于其他动物疫苗
机会： 1.随着规模化养殖的深入，中国动物疫苗市场规模将保 持26.3%的高速增长； 2.随着生物技术的发展，新型高端疫苗、联苗是未来市 场的驱动力； 3.疫苗销售由政府采购为主向市场化过渡，终端推广将 是未来疫苗销售的重点 ； 4.疫苗推广开始引入互联网思维；
威胁： 1.生产企业并购、资源整合加速； 2.大型规模化养殖企业有或者正在组建自己的疫苗生产 企业，如广东温氏、大北农、中牧股份等； 3.国际大型动保企业入驻中国市场，如勃林格、硕腾等；
随着行业集中度的不断提高，大型企业将通 过持续的研发投入，在新产品、新技术、新 工艺、新的服务模式等方面保持行业领先的
地位，有效地降低生产成本、提高生产效率， 并随着销售规模和市场占有率的不断提高形 成日益明显的规模效应，拥有更大的市场整 合能力和定价权。因此，大型企业的利润率 预计仍将进一步提高。
2012 年不同规模的动物疫苗企业毛利率分析
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
四、动物疫苗行业的进入壁垒
行业准入壁垒
根据国家规定，动物疫苗生产企业必须通过兽药GMP 认证，所有动物疫苗产品实行产 品批准文号许可制度，并必须经过中监所批签发后方能销售。同时，国家还对相关从 业人员实行资格认证制度。
技术壁垒
动物疫苗企业的技术包括新疫苗研究技术和疫苗生产技术。
动物疫苗市场分析
一、总体概况
全球动物疫苗传统市场主要为欧美等发达国家，目前占比仍达60%左
右。近年来，由于质量安全、高度成熟等因素影响，欧美动物疫苗市 场增长放缓，未来中国等新兴国家动物疫苗市场的快速增长将成为全 球动物疫苗市场的新亮点。 2015-2020年，中国动物疫苗市场规模保持26.3%的高速增长，2014 年达到115亿元左右。其中2007-2010年的增长主要政府招标苗扩容推 动，而2014年之后的增长主要由市场苗扩容推动。中国动物疫苗市场
基本由国内企业占据，自给率达90%左右。
按动物属性划分，动物疫苗可分为猪用疫苗、禽用疫苗、牛羊用疫
苗、宠物及其他疫苗等，2014年中国猪用和禽用疫苗占据了动物疫
苗市场80%以上的市场份额。另外，中国宠物产业的兴起正拉动宠
物疫苗需求快速增长。 2006年，中国实施兽药GMP强制认证，提高行业准入门槛，促使动 物疫苗企业数量大幅下降，行业集中度有所提高。2014年，中国动 物疫苗上市企业中，市场占有率最高的是中牧股份，达10.5%。其
五、市场推广模式发展方向
疫苗营销将更加关注终端推广
疫苗推广由一味地依赖客情关系向优质产品和专业服务转变
新型高端疫苗、联苗是市场快速增长的驱动力 网络信息手段在疫苗推广中的作用逐步显现：如建立自己的微 博或微信公众账号传递相关信息和提高企业知名度
六、SWOT分析
优势： 1.雄厚的资金支持； 2.良好的政府支撑； 3.完善的亚单位疫苗研发体系和设备； 4.娴熟的技术研发团队； 5.与相关企业、高校有较好的交流； 6.公司周边规模化猪场较多，是潜在的客户群； 劣势： 1.市场的知名度很低或没有； 2.把握市场的能力较弱，市场关注度较低； 3.研发人员的动保行业的背景较低； 4.没有自己动物实验基地（猪场）； 5.还未形成完善的工艺研发； 6.还没有完善的GMP生产设备和工艺； 7.还没有建立稳定的客户群和销售网络（无产品）； 8.与疫苗销售相关联的检测服务能力较弱（有待建立）；
议，也使得规模养殖户更加重视对各类动物疾病的预防。
疫苗销售体制的非市场化向市场化迈进驱动行业规模增长
现阶段，中国动物疫苗分为政府苗（强制免疫疫苗）和市场苗（强制免 疫疫苗+非强制免疫疫苗）。政府苗采取招标形式，基本为价低者得。而 市场苗则为企业自行定价销售。目前政府苗比重大概在70%左右，市场
人力资源壁垒
行业的专业研发人员则更少，主要集中在少数科研院所。新进入者无法在市场上获得
充足的人力资源，所需人才主要依靠自身培养。
产品质量壁垒
政府防疫部门以及规模养殖户会对动物疫苗产品进行严格验证，并对疫苗效价、 免疫效果、应激反应等指标进行评估，对产品的质量要求逐步提高。
技术服务壁垒—公司有待进一步重视和投入
次分别为金宇集团、天康生物、大华农等，三者市场占有率之和达
15%左右。
二、市场前景远大的原因
养殖业规模化继续提升拉动疫苗需求
规模养殖企业一方面会加大传统疫苗（例如四大苗）的使用剂量（例如： 增加头均使用疫苗的头份和次数）； 另一方面会扩大疫病防控的范围，例如猪圆环与伪狂犬疫苗等疫苗逐渐 开始广泛注射； 此外，欧美发达国家的绿色壁垒以及中国国内对养殖业禁用抗生素的提