中信银行由总行投资银行部组织的投资银行业务内部培训资料跨境融资
中信银行结构化融资培训课件
2年期/3年期固定利率盈亏平衡点测算
结构化融资业务 我行自营贷款 --我行自有资金 5.58% 3.87% 0.31% 0.00% 0.35% 1.05% 1.05% 0.00% 6.23% 3.87% 0.35% 0.61% 0.35% 1.05% 1.05% 0.00%
考虑到未来结构化融资业务的回表风险，投资收益不应低于6%
审批须遵循“授信先行”的原则， 由授信审批部门负责对具体项目风 险进行审批。
总行投资银行部对结构化融资业务的 额度进行总体控制，负责核定、分配 和调整各分行结构化融资业务额度。
多渠道对接
存续监控
通过我行自有资金投资、理财资产
对存续期内结构化融资项目进行跟 踪、监测、调查，及时准确地掌握 其资金使用和到期兑付等情况。
准 备 项 目 汇 报 材 料
内 部 审 批 小 组 审 议 项 目
总行 投资 银行 部下 发项 目批 复
相关协 议报法 律部门 审核， 分行在 与交易 对手签 署相关 协议
中介机 构/融 资人在 我行开 立托管 账户或 结算账 户
落实担 保并核 保、提 供放款 材料、 头寸申 请
放 款
贷 后 和 临 期 管 理
请示中应明确 资金来源，业 务模式、各方 收益情况
分行操作
总行操作（1-2周）
分行操作（1-2周）
17 17
2.3 结构化融资业务的流程
放款环节的问题
以自有资金投资的结构化融资项目在天信系统放款，分行放款时凭授信审批部的授信批复 和投资银行部的结构化融资批复放款。
分行投资银行部门配合放款部门对放款文件进行审核，并在《放款审查审批表》上签字确 认。
银行金融机构授信管理办法
ⅩⅩⅩⅩ银行金融机构授信管理办法第一章总则第一条为加强我行对金融机构授信业务管理，统一授信标准，防范和控制信用风险，保障资金安全，根据《中华人民共和国商业银行法》等有关法律法规，结合我行实际情况，特制定本办法.第二条本办法适用于境内银行金融机构、境内非银行金融机构、境外金融机构的授信业务.其中：“境内银行金融机构”是指在中国境内注册、具备独立法人资格的银行类金融机构,包括全国性银行(含政策性银行、国有商业银行、全国性股份制商业银行）和地方性银行（含城市商业银行、农村商业银行、农村合作银行、村镇银行以及信用合作机构等）,中外合资商业银行以及境外银行在境内设立的全资法人子银行。
“境内非银行金融机构”是指在中国境内注册，具备独立法人资格的非银行金融机构，包括证券公司、信托公司、企业集团财务公司、保险公司、金融租赁公司、资产管理公司、汽车金融公司、期货公司和基金公司等。
“境外金融机构”是指在中国境外及香港、澳门和台湾地区注册，具备独立法人资格的商业银行、非商业银行金融机构、综合性金融控股集团等。
第三条本办法所称授信是根据授信对象的财务状况、经营管理、信用情况及其所在国家或地区风险情况，结合与我行的业务往来等，为其提供授信。
授信范围包括但不限于:拆借、存放、金融机构借款、票据贴现、票据转贴现、理财投资、债券、外汇买卖、贸易融资、担保、回购等。
第二章金融机构授信管理第四条我行的金融机构授信，应遵循“统一授信、区别对待、合理核定、实时调整"的原则.（一）统一授信，是指对客户不同币种和各种形式的信用业务进行统一计量、统一授信管理，实行风险总控.(二)区别对待，是指根据客户不同资产规模、经营管理水平、盈利能力、业务结构以及风险承担能力等因素,按各类业务产品的风险系数确定不同的授信额度。
(三）合理核定，是指经办机构应在确定的授信额度内，根据业务实际需要、客户还款能力和资产负债结构、信贷政策以及授信审批条件等情况，具体确定每笔授信方案,包括额度、利率、期限、品种等。
结构化融资概述(共 50张PPT)
6
1.3 结构化融资业务的优势
我行自有资金对接
计入我行投资类科目（“137应收投资款”科目），不计贷款规模，不占存贷比，占用风险 资本
不计入房地产、政府平台等敏感性规模 投资的资金成本参照同期限贷款FTP价格执行，不计提贷款拨备，可实现可观中间业务收入
假设我行公司客户有一年期融资需求，融资成本为8%（一年期基准利率上浮33%）；结构化融资 务派生存款资金沉淀为融资金额的20% ：
客户融资成本 中介费用 资金成本 营业税 风险成本（拨备） 所得税 净利润 资本成本（风险资产） 贷款经济利润率 存款经济利润率 经济利润率合计
结构化融资业务 -我行自有资金
1年期固定利率盈亏平衡点测算
2年期/3年期固定利率盈亏平衡点测算
项目
结构化融资业务-我行自有资金
我行自营贷款
项目
结构化融资业务 --我行自有资金
我行自营贷款
客户融资成本 资金成本 营业税 风险成本 所得税 净利润 资本成本 投资/贷款经济利润率
5.39% 3.69% 0.30% 0.00% 0.35% 1.05% 1.05% 0.00%
考虑到未来结构化融资业务的回表风险，投资收益不应低于6%
9
目录
第二部分 结构化融资业务的经营模式和业务流程
2.1、结构化融资业务的经营模式 2.2、结构化融资业务开展要求 2.3、结构化融资业务的流程
10
2.1 结构化融资业务的经营模式
风险控制 原则
• 按照“授信先行”的 原则，纳入全行统一 授信体系和额度管理
机构投资者资金对接
中国人民银行关于全口径跨境融资宏观审慎管理有关事宜的通知-银发〔2017〕9号
中国人民银行关于全口径跨境融资宏观审慎管理有关事宜的通知正文：----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------中国人民银行关于全口径跨境融资宏观审慎管理有关事宜的通知银发〔2017〕9号中国人民银行上海总部，各分行、营业管理部，各省会（首府）城市中心支行、深圳市中心支行；国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部，深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局；国家开发银行，各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行，中国邮政储蓄银行：为进一步扩大企业和金融机构跨境融资空间，便利境内机构充分利用境外低成本资金，降低实体经济融资成本，中国人民银行在对全口径跨境融资宏观审慎管理政策实施情况进行全面评估的基础上，对政策框架进行了进一步完善。
现将有关事宜通知如下：一、本通知所称跨境融资，是指境内机构从非居民融入本、外币资金的行为。
本通知适用依法在中国境内成立的法人企业（以下简称企业）和法人金融机构。
本通知适用的企业仅限非金融企业，且不包括政府融资平台和房地产企业；本通知适用的金融机构指经中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会和中国保险监督管理委员会批准设立的各类法人金融机构。
此外，将外国银行（港、澳、台地区银行比照适用，下同）境内分行纳入本通知适用范围，除特殊说明外，相关政策安排比照境内法人外资银行办理。
二、中国人民银行根据宏观经济热度、国际收支状况和宏观金融调控需要对跨境融资杠杆率、风险转换因子、宏观审慎调节参数等进行调整，并对27家银行类金融机构（名单见附件）跨境融资进行宏观审慎管理。
国家外汇管理局对企业和除27家银行类金融机构以外的其他金融机构跨境融资进行管理，并对企业和金融机构进行全口径跨境融资统计监测。
中信银行投行业务介绍
附件:中信银行投行业务明细一、融资服务1、银团贷款产品概述银团贷款又称辛迪加贷款，是指由获准经营贷款业务的多家银行或非银行金融机构，采用同一贷款协议，按商定的期限和条件向同一借款人提供资金的贷款方式。
产品特点与传统的双边贷款相比，银团贷款具有以下特点：贷款金额较大，一家银行难以独自承担。
贷款风险由银行根据参贷份额比例共同承担，贷款收益按照参贷份额比例分配。
贷款基于相同的条件，使用同一贷款协议。
业务流程①中信银行作为牵头行的业务流程：中信银行对银团贷款项目的借款人和项目进行初步筛选，与借款人就银团贷款的牵头安排及核心条件初步达成一致。
中信银行与金融同业进行初步接洽，就银团贷款的基本条件进行市场测试，以市场测试为基础与借款人就贷款条件进行修正。
中信银行按照授信流程进行审查，确定自身参与贷款的份额。
审批通过后中信银行向借款人发出融资建议书，明确融资条件，借款人接受融资建议向牵头行签发筹组银团的委托函。
中信银行将借款人、担保人提供的资料编辑形成信息备忘录，供其他银行参考，同时聘请律师对借款人、担保人进行尽职调查并出具法律意见书。
中信银行向同业金融机构发出正式组团邀请函，在得到金融机构正面反馈并取得保密承诺函后，提供信息备忘录供其参考，要求其在规定的时间内做出答复。
组团成功后，安排签署银团贷款协议。
由代理行负责贷款执行和贷后管理工作。
②中信银行作为参加行的业务流程根据牵头行发出的参与银团的邀请函，中信银行结合自身资金头寸和借款人资信情况进行独立的判断和评审，做出是否立项的决策。
立项后，中信银行投资银行产品经理对借款人和授信项目进行调查，发起和推动项目审批。
审批通过后，向牵头行通知中信银行参贷份额，并根据牵头行的安排签署银团贷款协议，发放贷款。
适用范围符合国家经济发展规划的大型能源、交通、通信等基础设施建设，大型机电设备引进、飞机和船舶租赁等重点项目。
实力雄厚、经营情况良好、信用等级较高的大中型企业（集团）的中长期流动资金需求。
银行支行员工培训计划
银行支行员工培训计划篇一：银行新员工c.a.n.培训计划一、实施新员工c.a.n.计划的背景及目的2022年，中信银行拥有30家一级分行、20家二级分行、493家营业网点、15,070名员工，并于07年4月在上海、香港两地同步上市，经营和管理步入一个新的发展时期。
随着业务的快速发展，机构和人员规模不断增加，每年全行都有几千名新员工加入。
其中，既有大学毕业生也有社会招聘人员，个人的经历、背景等存在很大差异。
业务的快速增长和现有人员紧张的矛盾日益突出，要求新员工更快地适应岗位工作要求。
2022年以前，全行新员工培训缺乏统一规范的要求，各分行在新员工培训内容、形式、组织管理模式等方面存在很大差异，培训效果也参差不齐。
内容方面，有的分行仅对新员工进行点钞、辨伪、计算器等业务技能的培训，有的已经系统安排了企业文化、主要业务发展战略、礼仪、沟通、公文写作等方面的培训；形式方面，大部分分行停留在单一的集中面授培训阶段，做得比较好的分行已开始综合采用拓展训练、模拟银行上机操作、师傅带徒弟、管理培训生制度等多种形式；组织管理模式方面，普遍缺乏有效的激励约束机制，新员工主动学习的积极性和热情没有充分调动起来。
一方面，新员工上岗后，对中信银行的业务和管理规章制度不够熟悉，难以很快独立承担岗位工作，业务压力大而人员相对紧张的矛盾没有得到缓解，更重要的是存在潜在的操作风险；另一方面，由于缺乏合理的引导，新员工难以尽快融入新的团队和集体，原本对工作的满腔热情和憧憬转变成满心失望，造成很大的心理落差，出现新员工在试用期内离职的现象。
如何让全行的新员工都接受统一、标准化的培训？如何让他们具备基本的职业技能和素养，掌握岗位必备的知识和技能？如何让这些来自不同背景的新员工尽快接受中信文化，融入所在团队？如何缩短他们的适应期，更快地成为一名合格的员工？这些已成为全行培训管理者必须尽快解决的问题。
二、新员工c.a.n.计划的主要做法从培训对象角度看，新员工是一个特殊群体，他们从事的岗位工作覆盖银行经营管理的各个方面，要做到统一，首先必须深入了解我们的客户，也就是全行各用人单位对新员工培训的期望，把握新员工群体共有特点，明确各个岗位对新员工的整体要求。
中信证券内部培训资料
为企业提供再融资和并购重组服务，助力企业实 现战略目标。
债券发行与承销
为企业发行各类债券提供服务，满足企业融资需 求。
资产管理业务
集合资产管理
提供集合资产管理服务，满足高净值客户财富管理需求。
专项资产管理
根据客户需求，提供定制化的专项资产管理解决方案。
QFII与RQDII服务
为境外投资者提供QFII与RQDII服务，助力国际资本参与中国资本 市场。
中信证券内部培训资料
contents
目录
• 中信证券简介 • 证券市场基础知识 • 中信证券业务介绍 • 中信证券风险管理与合规 • 中信证券企业文化与职业发展
01 中信证券简介
公司历史与发展
01
02
03
成立时间
中信证券成立于1995年， 是中国最早成立的证券公 司之一。
发展历程
中信证券经历了多次增资 扩股和业务拓展，逐渐发 展成为中国领先的证券公 司之一。
撮合成交。
涨跌停板制度
涨跌停板制度是为了控制股价的波 动幅度，规定股票每日的涨跌幅度 限制，超过该幅度的报价将被系统 拒绝。
T+1交收制度
T+1交收制度是指证券交易完成后， 资金和证券在第二个交易日进行交 收。
证券品种介绍
股票
股票是公司发行的一种有价证券， 代表股东对公司的所有权。根据 股票的性质，可分为普通股和优
证券经纪
提供股票、债券、基金等 各类证券产品的买卖服务， 满足客户投资需求。
金融产品销售
代理销售各类金融产品， 包括保险、信托、理财等， 为客户提供多元化的财富 管理选择。
证券融资融券
为客户提供融资融券服务， 满足客户多样化的投资策 略需求。
商业银行的投资银行业务
投资银行业务的组织架构
独立部门模式
将投资银行业务作为一个独立的 部门，与其他业务分开，以确保 业务的独立性和专业性。
集中运营模式
将投资银行业务集中在一个运营 中心，统一管理投资银行业务的 运营流程和风险控制。
分散经营模式
将投资银行业务分散到各个业务 部门，各部门各自负责一部分投 资银行业务，以提高业务灵活性 和效率。
云计算技术
通过云计算技术实现数据存 储、处理和分析的云端化， 提高数据处理能力和业务响 应速度。
人工智能技术
应用人工智能技术进行风险 评估、信用评级、投资决策 等，提升投资银行业务的智 能化水平。
投资银行业务的监管环境
监管政策调整
关注监管政策的变化和调整，及时调 整投资银行业务的策略和方向。
监管科技应用
投资银行业务的市场竞争格局
大型商业银行占据主导地位
大型商业银行凭借其品牌优势、资金实力和客户资源，在投 资银行业务领域占据主导地位。
中小银行寻求差异化竞争
中小银行在投资银行业务领域面临较大的竞争压力，但它们 可以通过提供特色化、差异化的服务来寻求竞争优势。
投资银行业务的市场发展趋势
数字化转型加速
投资银行业务的运营流程
业务策划
01
根据市场需求、客户资源和风险控制要求，制定投资银行业务
的策划方案。
项目执行
02
按照策划方案，组织人力、物力等资源，实施投资银行业务，
包括尽职调查、交易结构设计、风险评估等环节。
后续服务
03
在投资银行业务完成后，提供后续服务，包括项目监控、风险
预警、到期管理等环节。
积极开展绿色金融业务，支持环保、节能 、清洁能源等领域的发展，推动可持续发 展。
中信银行综合业务培训3
第一部分 综合业务集中后操作上的变化 第二部分 业务流程和要点具体介绍
中信银行综合业务培训3
一、综合业务集中操作上的变化
• 设置交易流程、增加事中复核； • 增加验印控件、防范会计风险； • 进行交易整合、减少画面切换； • 实现账务联动、提高操作效率； • 创建电子底卡、方便查询核对； • 增加打印功能、停止手工填写；
• 设置交易流程、增加事中复核； • 增加验印控件、防范会计风险； • 进行交易整合、减少画面切换； • 实现账务联动、提高操作效率； • 创建电子底卡、方便查询核对； • 增加打印功能、停止手工填写；
中信银行综合业务培训3
整合交易
原三代系统交易分三步
签发扣账8523
汇票签发8503 扣手续费0017
4)控制环节： 5）逻辑控件：系统自动判别定期账号、凭证号、取款方式、账户状态
中信银行综合业务培训3
1030单位定期存款结清
中信银行综合业务培训3
[1021]提领定期存款利息
1)交易类型:单节点交易（有协议的保险公司和邮储存款）
2)交易流程:网点受理岗[需网点授权]
3)岗位操作:业务资料初审，扫描，录入交易要素，选择验印验密， 打印凭证.
中信银行综合业务培训3
1291通知存款取款通知取销
中信银行综合业务培训3
[0086]账户冻结.暂禁/存单.印鉴挂失
1)交易类型:单节点交易 2)交易流程:网点受理岗[需网点授权] 3)岗位操作:业务资料初审，扫描，录入交易要素，验印验密，打印凭证.
中信银行综合业务培训3
0086冻结/暂禁
中信银行综合业务培训3
(2010年)中信银行个人理财产品管理办法
附件中信银行个人理财产品管理办法总则第一条为加强我行个人理财业务的管理，保证我行个人理财业务的规范发展，根据中国银行业监督管理委员会《商业银行个人理财业务管理暂行办法》和《商业银行个人理财业务风险管理指引》等有关法律法规，制定本办法。
第一章个人理财产品定义及分类第二条个人理财产品定义个人理财产品是指我行遵照《商业银行个人理财业务管理暂行办法》及《商业银行开办代客境外理财业务管理暂行办法》有关规定，接受客户的委托和授权，按照与客户事先约定的投资计划和方式进行投资和管理而设立的理财计划或理财产品，理财产品的投资收益与风险由客户承担，也可以由我行与客户按照双方约定的方式承担。
第三条我行个人理财产品按币种分，可以分为外汇理财产品和人民币理财产品。
第四条我行个人理财产品按照收益类型可以分为保证收益理财产品、保本浮动收益理财产品和非保本浮动收益理财产品。
（一）保证收益类理财产品，是指我行按照约定条件向投资者承诺支付固定收益，承担由此产生的投资风险，或我行按照约定条件向投资者支付最低收益并承担相关风险，其他投资收益由银行和投资者按照合同约定分配，并共同承担相关风险的理财产品。
（二）保本浮动收益类理财产品，是指我行按照约定条件向投资者保证本金支付，本金以外的投资风险由投资者承担，并根据实际投资收益确定投资者实际收益的理财产品。
（三）非保本浮动收益类理财产品，是指我行根据约定条件和实际投资收益情况向投资者支付收益，并不保证本金安全的理财产品。
第五条我行个人理财产品按照投资对象和投资方式可以分为：投资于债券及货币市场工具的理财产品；投资于信托的理财产品；结构性理财产品；代客境外理财产品。
投资于信托的理财产品又可以进一步分为“信贷资产类”理财产品、“资本市场类”理财产品和不能归入前述两类的“其他”类理财产品。
（一）债券及货币市场工具类理财产品，是指理财产品资金投资于债券及银行存款、拆借、债券回购等货币市场工具的理财产品。
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70.32%
中信国金
中信银行
95% 振华财务
中信银行国际（中信嘉华银行） 机构设置：27家香港分行、2家美国分行、1家澳门分行、 1家上海分行，中信嘉华（中国）有限公司。
中信国际资产 中信国际资产专注于资产管理及直接投资业务。
中信资本 专注于在中国进行投资管理及咨询。 2009年引入中国投资有限责任公司作为战略投资者。
国内母公司实力雄厚 在内地银行有授信
国外子公司实力较弱
内地银行对国外项目 及合作方情况不了解
业务特点
学习改变命运,知 识创造未来
通过内保外贷、跨境银团等方式 为企业提供优质服务的同时，有效规避银行风险
中信银行由总行投资银行部组织的投资银行业务内部培训 资料跨境融资
内保外贷
内保外贷流程图
提供融资担保
学习改变命运,知 识创造未来
中信银行由总行投资银行部组织的投资银行业务内部培训 资料跨境融资
Pre-IPO内保外贷融资
交易完成后的股权结构示意图
E 境外注册母公司
A公司成立的SPV
64.5%股权
35.5%股权
D公司（拟上市公司）
100%股权
境外
C公司
100%股权
100%股权
境内
B公司
A公司
100%股权
省国资委
学习改变命运,知 识创造未来
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Pre-IPO内保外贷融资
项目亮点
该笔业务涉及的角色、环节较多，结构复杂，通过我行的前期设计，在成本可控的前 提下满足了各方的需求。确保企业资本运作的快捷和合规，又保证资金的顺利回流， 受到企业的充分肯定；
④认购股份
A公司成立的SPV ③发放股权贷款
D公司（拟上市公司35.5%股权
中信银行国际
②开立备 用信用证
境内 64.5%股权 B公司
⑦股权转让
A公司
35.5%股权
⑧股权转让价款 提供反担保
中信银行
①申请1亿美元 备用信用证
交易步骤：
1、A公司向我行申请开立备用信用证； 2、我行向中信银行国际开立备用信用证 ，用于担保中信银行国际境外放款； 3、中信银行国际向SPV发放股权贷款； 4-5、SPV用此贷款认购D的股份，进而 向C公司增资； 6-7、C公司再以该笔资金收购A公司持 有B公司的全部35.5%的股权； 8、资金回流至A公司在中信银行账户， 为中信银行备证提供反担保。交易完成 后，拟上市公司D实际控制了核心企业B 公司100%的股权。
50% 中信资本
40% 中信国际资产
100%
5%
中信嘉华银行
振华财务是我行在香港地区的合作平台
振华财务是中信银行控股子公司，业务范围包括贷款业务和投资业务 。 振华财务实行风险管理委员会和董事会两级审批制度，基于严格的风 险管理，公司未出现不良贷款，投资业务也成功经受了金融危机的考 验。是中信银行在境外为企业进行融资的重要合作伙伴。
中信银行由总行投资银 行部组织的投资银行业 务内部培训资料跨境融
资
学习改变命运,知 识创造未来
2021年2月24日星期三
跨境产品体系
内保外贷类
内保外贷 跨境银团贷款 跨境股权融资 海外退市融资
中信银行跨境业务
出口信贷类
出口卖方信贷 出口买方信贷 出口延付债权 信保项下项目融资
转贷类
境内 64.5%股权
B公司
A公司
省国资委
35.5%股权
100%股权
A公司是某省国资委下属大型矿业公司，E是隶属 于央企的境外资源性投资控股公司。A与E是战略 合作伙伴，共同持有境内大型矿业公司B的股权 。 A公司持有B公司的35.5％的股权，E通过其 100%持有的C公司持有64.5％的股权。
D公司计划在香港上市。但上市面临两大问题 上市公司D对B的持股结构不完整，影响 资本市场对B公司估值； 某省国资委希望A公司可以分享D 上市过 程中资本升值的好处，实现国有资产保 值升值。
学习改变命运,知 识创造未来
中信银行由总行投资银行部组织的投资银行业务内部培训 资料跨境融资
Pre-IPO内保外贷融资
n 银行建议解决问题思路 – 股权交易路径：
n A公司在境外成立的SPV，认购D公司的股份； n D公司对C公司增资扩股的方式，使C获得收购资金； n C公司收购A公司对B公司的35.5%的股权，拟上市公司D公司实际持有了B
公司股份 5.75亿港币 Pre-IPO融资解决方案
2010年10月
学习改变命运,知 识创造未来
中信银行由总行投资银行部组织的投资银行业务内部培训 资料跨境融资
Pre-IPO内保外贷融资
项目背景
E 境外注册母公司
100%股权
D公司（拟上市公司）
境外
100%股权 C公司
A公司成立的SPV 100%股权
学习改变命运,知 识创造未来
中信银行由总行投资银行部组织的投资银行业务内部培训 资料跨境融资
第一部分 内保外贷业务介绍
学习改变命运,知 识创造未来
中信银行由总行投资银行部组织的投资银行业务内部培训 资料跨境融资
内保外贷
内地企业向中信银行提出申请，中信银行以境外金融机构为受益人，为内地企 业境外分支机构出具保函或备用信用证，境外金融机构向其分支机构提供融资 。
国内母公司
1
中信银行
2 备用信用证
境外银行
6 国外子公司 无力还款时 索偿
5 国外子公司 无力还款时
索偿
4 正常还款
3 提供贷款
国外子公司 或合资公司
学习改变命运,知 识创造未来
中信银行由总行投资银行部组织的投资银行业务内部培训 资料跨境融资
Pre-IPO内保外贷融资
某大型矿业公司 购买香港拟上市
外国政府贷款转贷 绿色中间信贷 外储委贷 风险参与类贷款
学习改变命运,知 识创造未来
中信银行由总行投资银行部组织的投资银行业务内部培训 资料跨境融资
跨境业务平台
中信国金是我行在亚太地区的合作平台
中信国金是中信银行控股子公司，是在香港注册成立的投 资控股公司，业务范围包括商业银行及非银行金融业务。
公司100%的股权。
– 融资模式：
n 中信银行和中信银行国际联手采用内保外贷 + Pre-IPO融资模式为A公 司在境外设立的SPV提供总额不超过5.75亿港币的股权融资
学习改变命运,知 识创造未来
中信银行由总行投资银行部组织的投资银行业务内部培训 资料跨境融资
Pre-IPO内保外贷融资
结构设计