中国电信经营分析
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目录
主要经营情况 ---行业与预算执行 ---固网业务经营 ---移动业务经营
天翼客户发展质量专题跟踪 下一步重点工作安排
6
固网业务:固网语音负拉动趋势加剧;非语音类业务保持较高增长, 但对收入拉动力度下降
09年1季度,股份公司固网业务 收入负增长2%(拼销前),其 中固网语音下滑严重,收入减少 43.5亿元;
收入同比 (%)
月租费同 比(%)
本地通话 费同比 (%)
长途通话 费同比 (%)
用户增长 率(%)
本地话务 量同比 (%)
长途话务 量同比 (%)
本地单价 (元)
长途单价 (元)
PHS
-27.9 -42.9 -26.6 -22.5 -19.9 -15.2 -10.5
0.08
0.29
住宅
-21.7 -27.0 -20.8 -17.5
重庆 青海 新疆 福建 西藏 甘肃 广西 上海
-7.9 浙江
-9.1 湖北
-7.8 -9.5
-10.4 -11.5 -12.2
陕西 贵州 安徽 江苏 湖南
-8.5 四川
-9.1 海南
-9.8 云南
-9.8 -10.3 -11.1
广东 江西 宁夏
小灵通收入占比高
非语音收入占比高
语音收入占比高
省份 重庆 青海 新疆 福建 西藏 甘肃 广西
注:固网业务未含结算收入
2009年一季度固网业务收入完成情况(%)
461.6亿
-9.42%
-43.5亿
4.92% 22.7亿
2.92% 13.5亿 22.6%
-1.56% 7.2亿
-20.5%
1.11% 5.1亿
49.2%
452.2亿 -2.0%
-18.8%
18.1%
2008年1季度
固网语音
互联网及数据 增值及综合信息 网间结算
中高端住宅用户贡献明显。
50以上 11%
✓ 城 市 中 高 端 用 户 ( ARPU 城 [30-50) 14%
30元以上)用户占比25%, 市
收入占比64%
住 [20-30)
24%
✓ 农 村 中 高 端 用 户 ( ARPU 宅 20元以上)用户占比36%, 用 [10-20) 25%
收入占比64%
户
中高端住宅用户中未选择套 餐用户用户占比较低,但收 入占比较高
(0-10)
26%
用户
✓ 城市中高端用户中67%未选 择套餐,占总用户比例为占
40以上 7%
比 17% , 占 总 用 户 收 入 为 农 [20-40) 29%
38%
村
✓ 农村中高端用户中74%未选 住
择套餐,占总用户比例为占 宅 [10-20) 47%
-5.9亿 13.6% -4.1亿 9.4%
60%
-18.8亿 45.8%
-18.5亿 47.4%
-23.2亿 53.5%
40%
20%
-12.3亿 29.9%
0%
20083Q
-10.8亿 27.7% 20084Q
-10.2亿 23.5% 20091Q
小灵通 住宅电话 办公电话 公话、卡及其他
2009年1季度语音业务变动情况
比 27% , 占 总 用 户 收 入 为 用
45%
户
中高端用户中无套餐用户月 租占比较高,需价值填充和 置换。其城市、农村用户月
(0-10)
17%
用户
非套餐用户:
44%
中高 端用
900 万 用 户 , 年
73亿元收入
67%
60%
户
20%
21%
33% 套 餐 40%
用户
14%
2%
收入
用户
收入
26%
-6.0
-15.6
-9.8
0.10
0.35
办公
-6.1
-6.4
-6.1
-6.4
20.2
-0.8
1.2
0.10
0.40
8
调查数据显示:经过三年努力,住宅电话套餐销售已经取得一定 成效,但城乡、东中西区域存在一定差距
住宅电话套餐用户达到一定规 模,但经营空间仍很大。至 2009 年 1 季 度 末 , 套 餐 用 户 及 收入占比分别为26%、28%;
38.5% 22.9%
71.2%
66.2%
75.3%
38.6%
17.4% 11.4%
15.4% 18.5%
4.8% 19.9%
东部收入 中部用户 中部收入 西部用户 我的e家 其他套餐 无套餐
76.8%4.Leabharlann % 19.1% 西部收入9
从住宅电话用户价值分布来看,30%左右的中高端用户收入占比达到 64%,且超过70%未通过融合套餐进行覆盖
小灵通 -3.7 -3.6 -3.9 -3.9
住宅电话 -6.1 -4.7 -7.1 -6.4
办公电话 1.1 -0.6 1.1 0.1
固网语音负拉动增加近2.6个百 分点,宽带业务拉动下降超过1 个百分点。
固网主要业务收入拉动情况(%)
项目
同比变化 09年拉动 08年拉动 差异
固网语音
-18.79% -9.42% -6.78% -2.6%
互联网及数据 18.15% 4.92% 5.60% -0.7%
增值及综合信息 22.62% 2.92% 3.36% -0.4%
15.6% 8.5%
农村收入
东中西不同区域,套餐覆盖率 目 前 有 较 大 差 异 。 至 2009 年 1 季度末,东部套餐用户及收入 占比分别较西部套餐用户高 32%、36%;
不同区域用户对套餐的选择差 异较大,各地工作力度不同, 要加强针对性改进。
东中西部住宅电话用户结构及收入结构
43.7% 20.1% 36.3% 东部用户
受用户接受程度与工作力度影 响,城市区域套餐覆盖率相对 高;
城乡住宅电话用户结构及收入结构
74.1%
71.5%
65.3%
66.1%
79.6%
76.0%
9.1% 16.8%
总体用户
8.6% 19.9%
0.3% 34.4%
0.4% 33.6%
14.7% 5.7%
总体收入 城市用户 城市收入 农村用户
我的e家 其他套餐 无套餐
其他
7
固网语音业务负增长受住宅电话和小灵通影响大
受套餐分摊等影响,小 灵通和住宅电话月租费 下降快;
小灵通和住宅电话本地 及长途通话量负增长超 过10%,受其影响,通 话费负增长严重。
固网语音收入流失结构
100% 80%
-4.8亿 11.8% -5.1亿 12.5%
-4.8亿 12.5% -4.8亿 12.4%
中高
非套餐用户: 1600 万 用 户 , 年73亿元收入
端用 74%
71%
38% 户
35%
26%
套餐 用户
29%
2%
10
收入
用户
收入
分省固网语音业务收入增长及拉动情况
2009年1季度分省固网语音拉动收入增长情况(%)
-5.9
-9.2 -10.1 -10.1 -10.8
-12.9 -14.0 -14.9
主要经营情况 ---行业与预算执行 ---固网业务经营 ---移动业务经营
天翼客户发展质量专题跟踪 下一步重点工作安排
6
固网业务:固网语音负拉动趋势加剧;非语音类业务保持较高增长, 但对收入拉动力度下降
09年1季度,股份公司固网业务 收入负增长2%(拼销前),其 中固网语音下滑严重,收入减少 43.5亿元;
收入同比 (%)
月租费同 比(%)
本地通话 费同比 (%)
长途通话 费同比 (%)
用户增长 率(%)
本地话务 量同比 (%)
长途话务 量同比 (%)
本地单价 (元)
长途单价 (元)
PHS
-27.9 -42.9 -26.6 -22.5 -19.9 -15.2 -10.5
0.08
0.29
住宅
-21.7 -27.0 -20.8 -17.5
重庆 青海 新疆 福建 西藏 甘肃 广西 上海
-7.9 浙江
-9.1 湖北
-7.8 -9.5
-10.4 -11.5 -12.2
陕西 贵州 安徽 江苏 湖南
-8.5 四川
-9.1 海南
-9.8 云南
-9.8 -10.3 -11.1
广东 江西 宁夏
小灵通收入占比高
非语音收入占比高
语音收入占比高
省份 重庆 青海 新疆 福建 西藏 甘肃 广西
注:固网业务未含结算收入
2009年一季度固网业务收入完成情况(%)
461.6亿
-9.42%
-43.5亿
4.92% 22.7亿
2.92% 13.5亿 22.6%
-1.56% 7.2亿
-20.5%
1.11% 5.1亿
49.2%
452.2亿 -2.0%
-18.8%
18.1%
2008年1季度
固网语音
互联网及数据 增值及综合信息 网间结算
中高端住宅用户贡献明显。
50以上 11%
✓ 城 市 中 高 端 用 户 ( ARPU 城 [30-50) 14%
30元以上)用户占比25%, 市
收入占比64%
住 [20-30)
24%
✓ 农 村 中 高 端 用 户 ( ARPU 宅 20元以上)用户占比36%, 用 [10-20) 25%
收入占比64%
户
中高端住宅用户中未选择套 餐用户用户占比较低,但收 入占比较高
(0-10)
26%
用户
✓ 城市中高端用户中67%未选 择套餐,占总用户比例为占
40以上 7%
比 17% , 占 总 用 户 收 入 为 农 [20-40) 29%
38%
村
✓ 农村中高端用户中74%未选 住
择套餐,占总用户比例为占 宅 [10-20) 47%
-5.9亿 13.6% -4.1亿 9.4%
60%
-18.8亿 45.8%
-18.5亿 47.4%
-23.2亿 53.5%
40%
20%
-12.3亿 29.9%
0%
20083Q
-10.8亿 27.7% 20084Q
-10.2亿 23.5% 20091Q
小灵通 住宅电话 办公电话 公话、卡及其他
2009年1季度语音业务变动情况
比 27% , 占 总 用 户 收 入 为 用
45%
户
中高端用户中无套餐用户月 租占比较高,需价值填充和 置换。其城市、农村用户月
(0-10)
17%
用户
非套餐用户:
44%
中高 端用
900 万 用 户 , 年
73亿元收入
67%
60%
户
20%
21%
33% 套 餐 40%
用户
14%
2%
收入
用户
收入
26%
-6.0
-15.6
-9.8
0.10
0.35
办公
-6.1
-6.4
-6.1
-6.4
20.2
-0.8
1.2
0.10
0.40
8
调查数据显示:经过三年努力,住宅电话套餐销售已经取得一定 成效,但城乡、东中西区域存在一定差距
住宅电话套餐用户达到一定规 模,但经营空间仍很大。至 2009 年 1 季 度 末 , 套 餐 用 户 及 收入占比分别为26%、28%;
38.5% 22.9%
71.2%
66.2%
75.3%
38.6%
17.4% 11.4%
15.4% 18.5%
4.8% 19.9%
东部收入 中部用户 中部收入 西部用户 我的e家 其他套餐 无套餐
76.8%4.Leabharlann % 19.1% 西部收入9
从住宅电话用户价值分布来看,30%左右的中高端用户收入占比达到 64%,且超过70%未通过融合套餐进行覆盖
小灵通 -3.7 -3.6 -3.9 -3.9
住宅电话 -6.1 -4.7 -7.1 -6.4
办公电话 1.1 -0.6 1.1 0.1
固网语音负拉动增加近2.6个百 分点,宽带业务拉动下降超过1 个百分点。
固网主要业务收入拉动情况(%)
项目
同比变化 09年拉动 08年拉动 差异
固网语音
-18.79% -9.42% -6.78% -2.6%
互联网及数据 18.15% 4.92% 5.60% -0.7%
增值及综合信息 22.62% 2.92% 3.36% -0.4%
15.6% 8.5%
农村收入
东中西不同区域,套餐覆盖率 目 前 有 较 大 差 异 。 至 2009 年 1 季度末,东部套餐用户及收入 占比分别较西部套餐用户高 32%、36%;
不同区域用户对套餐的选择差 异较大,各地工作力度不同, 要加强针对性改进。
东中西部住宅电话用户结构及收入结构
43.7% 20.1% 36.3% 东部用户
受用户接受程度与工作力度影 响,城市区域套餐覆盖率相对 高;
城乡住宅电话用户结构及收入结构
74.1%
71.5%
65.3%
66.1%
79.6%
76.0%
9.1% 16.8%
总体用户
8.6% 19.9%
0.3% 34.4%
0.4% 33.6%
14.7% 5.7%
总体收入 城市用户 城市收入 农村用户
我的e家 其他套餐 无套餐
其他
7
固网语音业务负增长受住宅电话和小灵通影响大
受套餐分摊等影响,小 灵通和住宅电话月租费 下降快;
小灵通和住宅电话本地 及长途通话量负增长超 过10%,受其影响,通 话费负增长严重。
固网语音收入流失结构
100% 80%
-4.8亿 11.8% -5.1亿 12.5%
-4.8亿 12.5% -4.8亿 12.4%
中高
非套餐用户: 1600 万 用 户 , 年73亿元收入
端用 74%
71%
38% 户
35%
26%
套餐 用户
29%
2%
10
收入
用户
收入
分省固网语音业务收入增长及拉动情况
2009年1季度分省固网语音拉动收入增长情况(%)
-5.9
-9.2 -10.1 -10.1 -10.8
-12.9 -14.0 -14.9