金融顾问服务协议
金融咨询服务协议格式范文(4篇)
金融咨询服务协议格式范文甲方：公司乙方：公司为明确甲乙双方权利义务，依据《中华人民共和国合同法》，甲乙双方经友好协商，订立本协议，以供双方共同遵照履行。
一、协议内容甲方委托乙方对进行咨询服务工作，乙方向甲方提供咨询服务，包括但不限于口头咨询、电话咨询、书面报告等，最终在双方约定期限内乙方以报告形式交付甲方。
二、费用及付款方式1、本项目服务价款共计。
2、协议签订一周内甲方支付总金额的作为前期调研费用，即人民币伍拾万元整，此费用为乙方进行前期调查、收集及整理资料的必需费用，即甲方对报告产生争议情况下亦不退回。
3、乙方在收到甲方支付的前期调研费用后个月内完成相关调研工作，提交报告后，甲方支付总金额的50%，即人民币伍拾万元整。
如甲方没有按照本协议在规定时间内付款，乙方有权取消本协议;若乙方未按规定时限完成相应工作，甲方有权追究乙方的违约责任。
三、双方的责任1、双方在合作中所获取的任何信息，一切交换的资料均属保密资料，除非事先声明并得到书面确认，否则均不能对外公开。
2、每一方仅向对方授予所指定的权利，并未授予任何其它权利（例如对外公开或使用乙方提供服务所采取的方式、方法、相关技术、材料等）;四、争议的解决甲乙双方在本协议执行中若发生争议，双方应进行友好协商，如协商不成，则提请济南仲裁委员会裁决。
五、其他事项本协议双方签章后生效。
本协议一式二份，甲乙双方各执一份。
甲方（公章）：_____ 乙方（公章）：_____ 法定代表人（签字）：_____ 法定代表人（签字）：_____ ____年____月____日 ____年____月____日金融咨询服务协议格式范文（二）_____律非诉字第号委托方（甲方）：_____公司受托方（乙方）：_____律师事务所甲方因_____公司改制事项，委托乙方律师提供法律服务。
经双方协议，订立下列条款，共同遵照执行：一、乙方接受甲方之委托，指派许_____、李_____律师为甲方提供法律服务。
金融咨询服务协议简洁范本
金融咨询服务协议简洁范本甲方：（以下简称“顾问公司”）地址：乙方：（以下简称“委托人”）地址：双方在平等、自愿、公平的基础上，达成以下协议：第一条服务内容1.3委托人需向顾问公司提供金融相关的必要信息，并确保提供的信息真实、准确、完整。
委托人应及时提供所需的文件、资料等，以便顾问公司更好地开展工作。
第二条服务费用及支付方式第三条服务期限3.1本协议自双方签署之日起生效，期限为（协议生效之日起至协议约定的服务完成之日之间的时间段）。
3.2若委托人需要延长服务期限，应提前书面通知顾问公司，并与顾问公司协商确定新的服务期限和费用。
第四条信息保密4.1双方应对在本协议履行过程中获得的对方的商业机密、技术秘密和其他保密信息予以保密，未经对方的书面同意，不得泄露、使用或向任何第三方披露。
4.2除非法律法规另有规定，否则未经对方的书面授权，任何一方不得将本协议涉及的商业关系或本协议的任何内容公之于众。
第五条责任限制5.1由于未能按照本协议约定提供服务所导致的损失，除非有故意或重大过失，顾问公司不承担责任。
5.2委托人应审慎决策并独立承担投资风险，顾问公司对委托人的投资决策结果不承担责任。
第六条完整协议6.1本协议构成双方之间的完整协议，取代双方之前就同一事项所达成的其他书面或口头约定。
6.2本协议任何条款如被裁定为无效或不可执行，不影响其他条款的有效性和可执行性。
第七条争议解决7.2出现争议时，双方应通过友好协商解决。
协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第八条其他事项8.1本协议的任何修改、补充或变更，需经双方协商一致，并以书面形式作出。
8.2本协议正本一式两份，分给甲方和乙方各一份。
甲方（顾问公司）：乙方（委托人）：签名：签名：。
金融顾问服务合约范本
金融顾问服务合约范本合同信息甲方（委托方）信息：企业名称/个人姓名：__________________联系电话：__________________身份证号码/统一社会信用代码：__________________乙方（金融顾问方）信息：公司名称：__________________联系电话：__________________营业执照号码：__________________一、合同目的与范围本合同旨在明确甲乙双方在金融咨询服务领域的合作事宜，乙方向甲方提供专业的金融分析、投资建议及风险管理等服务。
具体服务内容包括但不限于金融市场研究、投资组合构建与管理、财务规划与分析等。
二、双方权利与义务2.1 甲方的权利和义务•有权要求乙方根据合同约定提供高质量的金融服务；•应当及时、真实地向乙方提供所需的全部资料和信息，保证信息的准确性和完整性；•应按约定时间和方式支付服务费用及其他相关费用；•在未经乙方同意的情况下，不得擅自向第三方透露或公开乙方提供的任何非公开信息和建议。
2.2 乙方的权利和义务•应当具备合法有效的执业资格和资质，拥有专业的团队和技术能力为甲方提供服务；•根据甲方的需求和市场变化情况，制定并实施个性化的金融咨询方案；•对在服务过程中获知的甲方商业秘密和客户隐私承担保密责任；•有权要求甲方按时支付约定的服务报酬及相关费用。
三、服务期限与服务内容调整3.1 本合同自____年____月____日起至____年____月____日止，有效期为___个月/年。
经双方协商一致，可续签或提前终止本合同。
3.2 服务期间内，若需对服务内容进行变更或增减，应以书面形式通知对方并经确认后执行。
四、服务费用及支付方式4.1 双方商定，本次服务的总费用为人民币____元整（大写：），具体支付方式和时间如下： - 首付款：合同签订后____日内支付总费用的%； - 中期款：在服务进度达到%时支付剩余款项的__%；- 余款：在所有服务工作完成并经验收合格后____日内付清余下款项。
融资顾问协议书样本(三篇)
融资顾问协议书样本鉴于甲方实际资金需要，就委托乙方作为融资顾问事宜，经双方友好协商，达成如下融资顾问协议：第一条合作事项：甲方委托乙方担任全程融资顾问，开展全程融资。
第二条甲方对项目融资的意向要求和承诺：1、融资额度：万元（以银行最终审定的数据为准，甲方若与银行达成合作，则视为乙方融资成功）。
2、融资期限：____年（以银行最终审定的数据为准，甲方若与银行达成合作，则视为乙方融资成功）。
3、甲方承诺并保证可用自己或他人的如下资产或权证对本次融资做抵押或质押。
4、甲方应按时向乙方提供如下融资所需资料：（1）融资顾问授权委托书;（2）借款人借款申请书;（3）抵押物权证;（4）结婚证复印件（借款人为个人并且已婚）;（5）借款人收入证明;根据不同银行的具体要求，甲方所提供的资料，不限于上述内容。
第三条乙方的权利与义务1、乙方有权在约定范围内自主与银行等金融机构沟通融资事宜;2、乙方有权按双方协议约定收取顾问服务报酬;3、乙方的主要工作：（1）成立专项融资小组，以全程负责融资;（2）精心挑选切合的出资人;（3）与银行等出资人进行沟通;（4）组织出资人考察甲方资信;（5）协助甲方与银行等的谈判;（6）协助甲方安排签约;（7）协助资金到位。
第四条甲方的权利与义务1、甲方有权获得按协议约定的相应高质量服务;2、甲方应按要求准备相关资料;3、甲方应配合乙方与银行等金融机构的谈判，不得无故推迟或拒绝;4、甲方应按协议要求向乙方支付相应服务费用。
第五条协议期限自双方签订融资顾问协议之日起后至2个月，到期后，协议自动解除。
第六条费用支付1、若融资成功，甲方向乙方支付相等于融资金额2.5%，作为乙方的融资顾问服务费，甲方应在每一笔资金到位当日内支付融资顾问服务佣金。
2、融资不成功不收费（有关评估报告及公证费用由甲方承担）。
3、融资成功后，若甲方不按本协议约定支付相关款项，则自应支付之日起，每逾期一天，按未支付金额的千分之八支付罚金。
金融顾问协议合同范本
金融顾问协议合同范本甲方（委托方）：________________乙方（顾问方）：________________鉴于甲方希望利用乙方的专业知识和经验，为其提供金融顾问服务，乙方愿意提供此项服务，双方经友好协商，达成如下协议：一、服务内容（1）为甲方提供金融市场分析、投资策略建议；（2）协助甲方制定和实施投资计划；（3）为甲方提供金融产品信息，协助甲方选择合适的金融产品；（4）协助甲方进行投资项目的评估和风险管理；（5）提供甲方需要的其他金融顾问服务。
二、服务期限本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为_______年，自协议生效之日起计算。
三、费用及支付3.1 甲方应支付乙方顾问费，具体金额为_______元人民币。
3.2 顾问费支付方式如下：（1）本协议签订后_______日内，甲方支付乙方顾问费的_______%；（2）剩余顾问费在协议期满后_______日内一次性支付。
四、保密条款4.1 双方在履行本协议过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密。
4.2 保密义务自本协议签订之日起生效，至协议终止或履行完毕之日止。
五、违约责任5.1 双方应严格履行本协议约定的义务，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。
5.2 乙方在提供服务过程中，如因故意或重大过失导致甲方损失，应承担相应的赔偿责任。
六、争议解决本协议履行过程中，如发生争议，双方应协商解决；协商不成的，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
七、其他约定7.1 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
7.2 本协议未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
甲方（盖章）：________________乙方（盖章）：________________签订日期：________________。
金融顾问协议合同模板
金融顾问协议合同模板这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！金融顾问协议合同模板甲方：__________乙方：__________甲乙双方经友好协商，就乙方为甲方提供金融顾问服务事宜，达成如下协议：一、定义1.1 甲方：指签署本协议并聘请乙方提供金融顾问服务的个人或机构。
1.2 乙方：指签署本协议并接受甲方聘请提供金融顾问服务的个人或机构。
1.3 金融顾问服务：指乙方根据甲方的需求，为其提供投资建议、市场分析、风险评估、资产配置等方面的专业服务。
二、服务内容2.1 乙方应根据甲方的需求，提供专业的金融顾问服务，包括但不限于：（1）提供投资建议，帮助甲方制定投资策略；（2）对市场进行分析，向甲方提供市场趋势、行业动态等信息；（3）进行风险评估，协助甲方识别投资风险并制定风险控制措施；（4）根据甲方的财务状况，为其制定资产配置方案。
2.2 乙方应及时、准确、全面地向甲方提供金融顾问服务，并保持与甲方的良好沟通。
三、服务期限3.1 本协议的有效期为____年，自双方签署之日起计算。
3.2 除非双方达成书面一致意见，否则本协议不得提前终止或解除。
四、费用及支付4.1 乙方提供金融顾问服务的费用为人民币____元（大写：__________________________元整）。
4.2 甲方应按照本协议约定的时间和方式向乙方支付费用。
五、保密条款5.1 双方在履行本协议过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密。
5.2 保密期限自本协议签订之日起算，至协议终止或履行完毕之日止。
六、违约责任6.1 任何一方违反本协议的约定，导致协议无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。
七、争议解决7.1 双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。
融资财务顾问协议书7篇
融资财务顾问协议书7篇篇1协议签订方：甲方（委托方）：__________________乙方（财务顾问方）：__________________根据中华人民共和国相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方提供融资财务顾问服务事宜达成以下协议：一、协议背景及目的鉴于甲方有融资需求，乙方具备专业的财务顾问能力，双方希望通过本次合作，实现甲方融资目标，优化其财务结构。
二、乙方的服务内容1. 评估甲方的财务状况及融资需求，提供专业建议。
2. 提供各类融资渠道的信息和建议，包括但不限于银行贷款、股权融资、债券发行等。
3. 协助甲方准备融资所需的相关材料，包括但不限于商业计划书、财务报表等。
4. 协助甲方与潜在投资者或金融机构进行初步接触和沟通。
5. 跟踪融资进度，提供实时建议和解决方案。
6. 协助甲方完成融资后的相关财务规划和管理。
三、甲方的责任和义务1. 甲方应提供真实、完整、准确的财务信息及资料。
2. 甲方应配合乙方的工作，及时回应乙方的询问并提供必要的信息。
3. 甲方应按照本协议约定支付财务顾问费用。
四、财务顾问费用及支付方式1. 乙方提供的融资财务顾问服务实行有偿服务，甲方应按照本协议约定支付财务顾问费用。
具体费用标准、支付方式等详见附件《财务顾问费用表》。
2. 甲方逾期支付财务顾问费用的，应按每日万分之五的滞纳金标准向乙方支付滞纳金。
逾期超过三个月的，乙方有权解除本协议并要求甲方支付未支付的财务顾问费用及滞纳金。
五、协议的生效与期限本协议自双方签字（盖章）之日起生效，有效期为_____年，自_____年____月____日至_____年____月____日。
协议到期后如双方无异议，可自动续约。
六、保密条款1. 双方应保守本协议涉及的商业秘密，未经对方许可，不得向第三方泄露。
2. 本协议终止后，双方仍应继续履行保密义务。
七、违约责任如一方违反本协议的任何条款，违约方应承担由此造成的所有损失。
金融顾问服务协议
金融顾问服务协议甲方〔自然人〕身份证号码；乙方〔自然人〕身份证号码；甲乙双方根据合同法及相关法律法规的规定，就甲方聘请乙方为甲方提供金融顾问服务事宜，经双方协商一致，签订本协议如下；根据双方协商同意，甲方聘请乙方为甲方提供金融顾问服务，乙方同意接受甲方的聘请。
第一条乙方为甲方提供以下金融顾问服务内容；1，为甲方提供货币信贷信息。
2，为甲方在合理安排货款种类，货款期限，还款资金安排等方面提出建议。
3，充分发挥资源优势，协调与银行或其他相关金融机构的关系，尽快为甲方办理贷款手续。
第二条服务形式安排；乙方应甲方要求可随时通过电话，传真，网络等方式为甲方提供咨询。
第三条甲方主要义务为；1，甲方应及时向乙方提供与顾问事项相关的真实文件和资料等相关信息。
2，甲方应该为乙方指定便于联系的工作人员或代理人。
3，甲方应及时向乙方支付金融咨询费用和其他相关事务的服务报酬。
第四条乙方的主要义务为；1，乙方应依约定为甲方提供金融顾问服务。
2, 乙方应忠实履行工作职责。
第五条甲乙双方有责任对本协议的内容及履行保密。
第六条乙方本次为甲方提供的金融服务是本协议约定的全部内容，融资金额为人民币〔大写〕；万元〔具体金额由银行或其他相关金融机构评估审批后决定〕。
第七条经甲乙双方一致同意，甲方应支付乙方融资服务费用为；万元〔或实际贷款金额的％〕〔其中包括乙方调查费，管理费和其他协调费用〕。
支付方式为转账，甲方应于银行或其他金融机构签订借款合同并办理完毕〔质〕押登记后的当日全额支付融资服务费。
第八条本协议独家顾问协议，即自本协议签订生效后至协议到期或解除前，甲方只能聘请乙方担任金顾问，未经乙方书面同意不得在聘请第三方为其提供金融顾问服务。
本协议有效期限为一年，自签订生效后起计。
第九条违约责任乙方帮甲方完成融资工作后〔以甲方签署融资借款相关合同为准〕甲方没有按照本协议支付融资费用的，甲方应按照本协议约定的融资金额支付乙方20％违约金。
逾期支付融资费用的，每逾期一天则按照融资金额加收千分之五的滞纳金。
金融顾问服务协议书
金融顾问服务协议书第一部分：定义根据本协议，以下术语具有如下含义：1.顾问：指依法注册并具备相关金融咨询资质的机构或个人。
2.客户：指签署本协议的自然人或法人。
3.服务内容：指顾问为客户提供的包括但不限于投资咨询、资产配置、财务规划等服务。
第二部分：协议目的本协议旨在明确顾问与客户之间的权利与义务，确保金融顾问服务的有效实施，以帮助客户实现其投资目标。
第三部分：服务内容顾问将提供以下服务：第四部分：顾问的义务顾问应承担以下义务：1.为客户提供专业的金融咨询服务，确保所提供的信息准确、全面。
2.根据客户的需求，制定适合的投资方案，并对方案进行定期评估和调整。
3.遵循国家法律法规及行业规范，维护客户的合法权益。
第五部分：客户的义务客户应履行以下义务：1.提供准确、真实的个人或企业财务信息，不得隐瞒或虚报。
2.按照合同约定的时间，向顾问支付服务费用。
3.在方案实施过程中，积极配合顾问的工作，及时反馈信息。
第六部分：服务费用1.顾问服务费用为 ____________，支付方式为 ____________。
2.若客户未按时付款，顾问有权暂停服务，直至收到款项。
第七部分：保密条款顾问承诺对客户的所有信息保密，未经客户同意，不得向第三方披露客户的财务状况和其他信息。
第八部分：协议的变更与解除1.本协议的任何变更须经双方书面同意。
2.任一方可在提前 ____________ 日书面通知另一方的情况下解除本协议。
3.因不可抗力因素导致的解除，双方互不承担责任。
第九部分：争议的解决如因本协议产生的争议，双方应首先通过协商解决；如协商不成，任一方可将争议提交至 ____________ 进行仲裁。
第十部分：其他条款1.本协议自双方签字之日起生效，有效期为 ____________。
2.本协议一式两份，顾问和客户各执一份，具有同等法律效力。
签署顾问（签名）：__________________________日期：______________________客户（签名）：__________________________日期：______________________本协议书随时可以根据实际情况进行修改和完善，请根据实际情况填充空白部分，并确保双方一致认可后生效。
金融顾问合同5篇
金融顾问合同5篇篇1甲方（客户）：____________________乙方（金融顾问）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，就甲方聘请乙方为其提供金融顾问服务事宜达成如下协议：一、合同背景及目的鉴于甲方在金融投资领域缺乏经验和专业知识，需借助乙方的专业能力和经验，以提高其金融投资效益和风险防控能力。
乙方愿意接受甲方的委托，提供专业的金融顾问服务。
二、服务内容1. 金融市场分析：乙方为甲方提供国内外金融市场动态分析，定期提供市场分析报告。
2. 投资策略制定：根据甲方的投资目标、风险承受能力和投资期限，乙方为甲方量身定制投资策略。
3. 投资产品选择：乙方根据甲方的需求，为其推荐合适的金融产品，包括但不限于股票、基金、债券、期货等。
4. 投资操作建议：乙方根据市场情况，为甲方提供投资操作建议，包括但不限于买入、卖出、持有等。
5. 风险管理：乙方为甲方提供风险管理建议，协助甲方建立风险管理体系，降低投资风险。
三、服务期限本合同的服务期限为______年，自合同签订之日起计算。
合同期满，经双方协商一致，可续签本合同。
四、服务费用1. 甲方应支付乙方金融顾问服务费用，具体金额及支付方式双方另行商定。
2. 甲方应按照约定时间支付服务费用，如甲方未按时支付，乙方有权终止本合同。
五、双方权利义务1. 甲方有权要求乙方提供本合同约定的服务内容，并按时支付服务费用。
2. 甲方应如实向乙方提供个人财务状况、投资意向等必要信息。
3. 乙方应按照本合同约定为甲方提供金融顾问服务，并尽力确保服务质量。
4. 乙方应定期向甲方报告服务进展，及时提出投资建议和风险预警。
5. 双方应对涉及本合同的所有信息进行严格保密，未经对方同意，不得泄露给第三方。
六、违约责任1. 如因乙方提供的服务存在严重缺陷，导致甲方损失，乙方应承担相应的赔偿责任。
2022年金融咨询服务协议-2024新整理
2022年金融咨询服务协议甲方（委托方）：________________地址：________________法定代表人：________________联系方式：________________乙方（受托方）：________________地址：________________法定代表人：________________联系方式：________________鉴于甲方希望获得专业的金融咨询服务，乙方愿意提供相关服务，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，经友好协商，达成如下协议：一、服务内容1.1 乙方根据甲方的要求，为甲方提供金融咨询服务，包括但不限于：a) 提供金融市场分析及预测；b) 提供投资策略及建议；c) 提供金融产品及相关信息的咨询；d) 提供财务规划及风险控制建议；e) 其他甲方需要的金融咨询服务。
二、服务期限2.1 本协议自双方签署之日起生效，有效期为____年，自____年__月__日起至____年__月__日止。
三、服务费用3.1 甲方应按照乙方的收费标准支付服务费用。
具体收费标准如下：a) 咨询服务费：人民币____元/小时；b) 项目服务费：根据具体项目需求协商确定；c) 其他费用：如差旅费、材料费等，按照实际发生金额支付。
四、支付方式4.1 甲方应在收到乙方开具的发票后__个工作日内支付服务费用。
支付方式为银行转账，乙方银行账户信息如下：户名：________________账号：________________开户行：________________五、保密条款5.1 双方在履行本协议过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等保密信息，应予以严格保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露。
5.2 本协议终止后，双方仍需遵守本条款的保密义务。
六、违约责任6.1 任何一方违反本协议的约定，导致协议无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付相应的赔偿金。
金融顾问服务合同范本8篇
金融顾问服务合同范本8篇篇1甲方（客户）：_________________________乙方（金融顾问）：_________________________根据有关法律法规，为明确双方在金融顾问服务中的权利和义务，确保双方权益，甲、乙双方经友好协商，达成以下协议：一、服务内容1. 乙方为甲方提供金融顾问服务，包括但不限于投资策略制定、资产配置建议、风险管理方案等。
2. 乙方将定期向甲方提供金融市场分析报告，协助甲方了解市场动态。
3. 乙方为甲方提供个性化的投资建议，包括但不限于股票、基金、债券、期货等投资品种的选择。
4. 乙方应尽力协助甲方实现投资目标，提供专业的金融咨询服务。
二、服务期限本合同服务期限自____年____月____日起至____年____月____日止。
三、服务费用1. 甲方应按照乙方的收费标准支付服务费用。
具体费用及支付方式由双方另行约定。
2. 乙方在提供服务过程中产生的其他费用，如市场调研费、数据分析费等，应由甲方承担。
具体费用标准由双方协商确定。
四、双方权利义务1. 甲方有权要求乙方提供专业服务，并按时支付服务费用。
2. 甲方应提供真实、准确的个人信息及投资需求，以便乙方提供更好的服务。
3. 乙方应按照本合同约定向甲方提供专业服务，确保服务的真实性和合法性。
4. 乙方应对甲方的个人信息和投资需求进行保密，不得泄露给第三方。
5. 乙方在提供服务过程中，应遵守相关法律法规和职业道德规范。
五、违约责任1. 若甲方未按时支付服务费用，乙方有权终止服务，并要求甲方支付未付费用及违约金。
2. 若乙方提供的服务存在瑕疵或错误，导致甲方损失，乙方应承担相应的赔偿责任。
3. 若甲方提供虚假信息或隐瞒重要事实，导致乙方无法提供正确的服务，双方均不承担违约责任。
六、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决。
协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
七、其他条款1. 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
服务合同常年金融顾问合同书7篇
服务合同常年金融顾问合同书7篇篇1合同编号：XXXXXXXX甲方（委托单位）：XXX公司乙方（服务单位）：XXX律师事务所根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定，甲、乙双方本着平等、自愿、诚实守信的原则，就乙方为甲方提供常年金融顾问服务，达成如下协议，以资共同遵守：一、服务事项及范围乙方接受甲方聘请担任金融顾问，对甲方有关金融业务提供法律服务。
服务事项及范围包括但不限于：1. 提供金融市场动态及分析意见。
2. 指导金融新产品研发相关法律事务。
3. 对外金融合作项目的法律分析论证及商务谈判。
4. 对甲方重大经营决策提供专业法律意见。
5. 协助甲方制定相关金融政策和管理制度。
6. 参与金融产品销售方案的制定。
7. 对潜在法律风险提出防范措施等。
二、服务期限与服务费用本合同服务期限为XXXX年，自XXXX年XX月XX日起至XXXX 年XX月XX日止。
服务费用总计为人民币XX元（大写：XX圆整）。
上述费用包括乙方提供服务的所有费用及税费等支出。
甲方于合同签订后五个工作日内支付服务费用的XX％作为启动资金，其余在服务结束后五个工作日内一次性支付完毕。
如因甲方原因终止合同的，费用按实际发生时间结算。
乙方账户信息如下：账户名称：XXX律师事务所；开户银行：XXX银行XXX支行；账号：XXXXXXXXXXX。
三、工作方式及责任约定乙方提供服务的方式为常年金融顾问服务。
在服务期间内，乙方应按照甲方的要求及时提供高质量的法律服务，包括但不限于口头解答法律咨询、提供法律建议或出具法律意见书等。
乙方应遵循诚实信用原则履行职责，严格保护甲方的商业秘密及其他秘密信息，不得擅自泄露或不当使用。
因乙方的过失或故意泄露甲方商业秘密及其他秘密信息造成甲方损失的，乙方应承担相应的法律责任。
甲方应按照合同约定的方式及时向乙方支付服务费用。
因甲方原因未能及时支付费用的，乙方有权按照约定追索。
四、保密条款双方同意在本合同履行过程中了解到的对方商业秘密及其他不应公开的信息予以保密，并严格履行保密责任。
金融顾问服务合同6篇
金融顾问服务合同6篇篇1甲方（客户）：____________________乙方（金融顾问）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着诚实、信用、平等、自愿的原则，就乙方为甲方提供金融顾问服务的事宜，经友好协商，达成以下协议：一、服务内容乙方为甲方提供金融顾问服务，包括但不限于以下内容：资产配置建议、投资组合策略、风险管理方案、金融产品分析、市场趋势预测等。
乙方将针对甲方的财务状况、投资目标及风险偏好，提供个性化的金融咨询服务。
二、服务期限本合同的服务期限为______年，自____年___月___日起至____年___月___日止。
合同期满，如双方同意续签，可另行签订书面协议。
三、服务费用1. 甲方应按照乙方的收费标准支付服务费用。
具体费用标准如下：____________________。
2. 甲方应按照约定的时间和方式支付服务费用，乙方在收到款项后提供正式发票。
3. 如甲方需要乙方提供超出本合同约定的额外服务，双方应另行商定收费标准和支付方式。
四、保密条款1. 甲乙双方应对涉及本合同的商业秘密、客户资料等信息予以保密，未经对方许可，不得向第三方透露。
2. 乙方在提供服务过程中获取的甲方个人信息，仅限于为本合同约定的目的使用，不得擅自泄露或用于其他用途。
五、服务标准与质量保证1. 乙方应本着专业、谨慎、勤勉的态度为甲方提供金融顾问服务。
2. 乙方提供的服务应符合行业标准和惯例，确保服务质量。
3. 甲方有权对乙方的服务质量提出意见和建议，乙方应认真听取并改进。
六、违约责任1. 若甲方未按本合同约定支付服务费用，乙方有权终止提供服务，并要求甲方支付违约金。
2. 若乙方提供的服务不符合本合同约定，甲方有权要求乙方承担违约责任，并支付违约金。
3. 若因乙方的过错导致甲方损失，乙方应承担相应的赔偿责任。
七、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，可依法向合同签订地人民法院提起诉讼。
2024年金融咨询服务协议(5篇)
2024年金融咨询服务协议______置业有限公司（以下称甲方）与______管理研究所（以下称乙方）经考量，鉴于______公司目前的亏损状况，甲方为实现扭亏为盈，需进行公司亏损诊断及制定相应经营策略、管理模式，以重塑公司竞争力。
乙方具备提供此项专业服务所需的技术、人力和经验，同意提供咨询服务。
双方经协商一致，就______公司的咨询服务及相关事项，达成以下协议：一、甲方委托乙方为______公司（规模：______）提供咨询服务。
二、甲方的咨询需求如下：1. 分析______区域经济及旅游业的现状与前景；2. 评估______公司的现状及亏损原因；3. 研究______公司的客源市场及竞争态势；4. 制定______公司扭亏为盈的具体策略；5. 编制______公司的发展规划（涵盖短期、中期和长期的经营管理策略）。
三、咨询服务的具体要求：乙方须在合同结束时提交以下内容：1. 公司现状、亏损分析及整改方案；2. 提升竞争力的营销策略、市场定位、市场调研、形象策划、运营框架等；3. 公司重新定位的中长期规划等。
四、乙方咨询服务团队专家姓名、职称、专长及分工：______。
五、乙方应在______日前提交咨询框架性意见，自合同签订之日起______日内完成咨询工作，______年______月______日前提交报告初稿。
如有需要，甲方可组织专家进行论证、评审，______年______月底前提供报告终稿。
六、在乙方咨询期间，甲方将：1. 根据乙方需求提供______公司经营相关资料及信息；2. 为咨询团队在______工作期间提供住宿及工作餐；3. 为乙方咨询工作提供必要的工作条件。
七、服务费用及支付：1. 甲方支付乙方咨询费共计______万元；2. 合同生效后三日内，甲方支付______%（即______万元）；3. 乙方提交符合合同第三条的报告后______日内，甲方支付剩余______%（即______万元）；4. 乙方在本次咨询服务中产生的通讯费、交通费等由乙方自行承担。
金融顾问合同范本6篇
金融顾问合同范本6篇篇1甲方（客户）：____________________乙方（金融顾问）：____________________鉴于甲方需要专业的金融咨询服务，乙方愿意提供此类服务，双方根据平等、自愿、诚信的原则，达成以下金融顾问服务合同：一、服务内容1. 乙方为甲方提供金融方面的咨询服务，包括但不限于投资策略、风险管理、资产配置、金融产品选择等。
2. 乙方应定期向甲方报告金融市场的动态及发展趋势，提供合理的个性化投资建议。
3. 乙方应根据甲方的财务状况和投资目标，制定合适的投资方案，并全程跟踪调整。
二、服务期限本合同服务期限为______年，自____年____月____日起至____年____月____日止。
期满后，双方可协商续签。
三、服务费用1. 甲方应按照乙方的服务内容和进度支付金融顾问费用。
2. 服务费用按照年度结算，费用总额为______元。
3. 甲方需在服务开始后每个季度支付相应的服务费用，若甲方未能按时支付费用，乙方有权暂停提供服务。
四、保密条款1. 双方应严格保密本合同内容以及履行过程中的相关信息。
2. 乙方在为甲方提供服务过程中接触到的甲方商业秘密、个人信息等非公开信息，乙方应予以保密。
五、责任条款1. 乙方提供的投资建议和方案仅为参考，甲方在实际操作中应独立决策，风险自负。
2. 乙方在服务过程中未尽职尽责导致甲方损失，应承担相应的赔偿责任。
3. 甲方应按照合同约定支付服务费用，如未按时支付，应承担相应的违约责任。
六、合同解除与终止1. 本合同经双方协商一致，可提前终止。
2. 一方如有违反本合同约定的行为，另一方有权解除合同。
3. 合同期满或提前终止时，乙方应完成当年度的服务内容并结算相关费用。
七、争议解决本合同在履行过程中发生争议，双方应首先协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
八、其他条款1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 本合同自双方签字（盖章）之日起生效。
金融顾问协议合同范本
金融顾问协议合同范本协议背景本金融顾问协议合同（以下简称“协议”）由甲方（以下简称“顾问”）与乙方（以下简称“委托人”）双方共同订立。
为了明确双方在金融顾问服务方面的权利和义务，保障双方的合法权益，特制定本协议。
协议内容1.协议目的：本协议旨在确保顾问向委托人提供专业的金融顾问服务，并明确双方在合作过程中的权益和责任。
2.服务内容：顾问将根据委托人的需求和要求，提供以下金融顾问服务：–帮助委托人制定财务规划和投资策略；–提供关于投资产品和市场的咨询意见；–协助委托人进行财务分析和评估；–提供相关的市场研究和行业分析等服务。
3.服务费用：委托人应按照以下方式支付顾问的服务费用：–按照委托人所享受的服务形式和内容，顾问有权要求适当的服务费用；–双方应在签署本协议后，通过书面方式确认具体的服务费用标准。
4.保密条款：双方约定保守协议中所涉及的商业秘密和机密信息，不得向第三方披露或公开。
保密期限自协议终止之日起持续五年。
5.知识产权：双方一致同意，顾问在履行本协议过程中所创建的任何知识产权归属于委托人。
顾问不得将相关知识产权用于任何其他目的，或向任何第三方披露或提供。
6.违约责任：如果一方违反本协议的任何条款或义务，对方有权要求违约方补偿经济损失，并有权终止本协议。
7.合作期限：本协议自委托人签字之日起生效，有效期为一年。
双方可以根据需要协商续签。
8.不可抗力：若任何一方由于不可抗力事件无法履行本协议的全部或部分条款，应尽快通知对方，并采取合理的措施减少不可抗力事件的影响。
9.其他条款：本协议未尽事宜应根据国家相关法律法规进行解释。
协议解除和终止1.解除协议：双方一致同意，如发生以下情况，任何一方可以随时解除本协议：–一方违反本协议的任何规定，并在收到解除通知后未能改正；–经双方协商一致决定终止协议；2.终止协议：协议终止后，双方应在合理期限内完成未尽事宜的交接，并归还对方所提供的技术资料、文件和其他相关材料。
金融咨询服务合同范本6篇
金融咨询服务合同范本6篇篇1金融咨询服务合同范本一、甲方（委托方）：姓名：联系地址：联系电话：身份证号码：二、乙方（咨询服务方）：公司名称：法定代表人：联系地址：联系电话：鉴于甲方具有特定的金融需求，希望乙方提供相应的咨询服务，双方经友好协商，达成以下协议：第一条服务内容1.1 乙方将根据甲方的金融需求，提供包括但不限于财务咨询、投资咨询、风险管理等方面的咨询服务。
1.2 乙方将根据市场动向和甲方的实际情况，为甲方提供个性化的金融建议和方案。
第二条服务标准2.1 乙方应保证所提供的咨询服务专业、及时、实用。
2.2 乙方应尽最大努力为甲方提供最优质的咨询服务，确保甲方的金融利益最大化。
第三条服务费用3.1 甲方应根据乙方提供的咨询服务和建议支付相应的费用。
3.2 服务费用支付方式：3.2.1______3.2.2______第四条保密协议4.1 双方在合作过程中可能涉及到机密信息，双方应妥善保管，并不得泄露给第三方。
4.2 双方对彼此提供的机密信息应负有保密责任，除非获得对方同意，否则不得擅自披露。
第五条违约责任5.1 若一方违反本合同的任何条款，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
5.2 若甲方未按时支付服务费用，乙方有权中止提供咨询服务，并要求甲方支付滞纳金。
第六条协议变更6.1 未经双方协商一致，本合同不得擅自修改或解除。
第七条争议解决7.1 合同履行中如发生争议，双方应友好协商解决，协商不成则提交____仲裁。
7.2 争议解决的法律适用为____法律。
第八条其他事项8.1 本合同自双方签字生效，至服务完成之日终止。
8.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字：_________ 签字：_________日期：_________ 日期：_________以上为金融咨询服务合同范本，供参考使用。
希望双方能在合作中互相信任、理解彼此的需求，共同实现金融目标。
融资顾问协议7篇
融资顾问协议7篇篇1甲方（融资方）：____________________乙方（顾问方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，就甲方聘请乙方为其提供融资顾问服务事宜达成以下协议：一、协议目的甲方聘请乙方担任其融资顾问，协助甲方完成融资目标，实现项目发展。
乙方愿意为甲方提供专业的融资咨询服务。
二、服务内容乙方提供的融资顾问服务包括但不限于以下内容：分析甲方融资需求及市场环境；协助甲方制定融资方案；协助甲方寻找融资渠道；协助甲方进行商务谈判；协助甲方处理融资过程中的法律问题。
三、服务期限本协议的服务期限为______年，自协议生效之日起计算。
协议期满后，如双方有意续签，可另行协商。
四、费用及支付方式1. 甲方应向乙方支付融资顾问服务费，具体金额根据融资项目的实际情况和双方约定确定。
2. 支付方式：按照实际融资额的一定比例支付，或按照固定金额支付。
具体支付细节在双方签订的具体项目协议中明确。
3. 乙方在收到甲方支付的款项后，应提供相应的发票。
五、权利义务1. 甲方有权要求乙方提供本协议约定的融资顾问服务。
2. 甲方应按时支付乙方的服务费用，并履行本协议约定的其他义务。
3. 乙方有权按照本协议约定收取服务费用。
4. 乙方应按时向甲方提供融资进展情况报告，并尽力完成甲方的融资目标。
5. 乙方应严格遵守法律法规和职业道德，为甲方提供优质的服务。
六、保密条款1. 双方应对本协议的内容以及履行过程中涉及的商业秘密、技术秘密等信息予以保密。
2. 未经对方同意，任何一方不得向第三方泄露本协议内容以及相关商业秘密。
七、违约责任1. 如因一方违反本协议约定导致协议无法履行或履行不当，应承担违约责任。
2. 违约方应赔偿守约方因此造成的损失。
八、争议解决因履行本协议所产生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
融资顾问协议(协议范本)5篇
融资顾问协议(协议范本)5篇篇1协议范本甲方：_________乙方：_________鉴于甲方拟进行融资活动，乙方具备融资顾问的专业能力，双方经友好协商，达成以下协议：一、协议目的本协议旨在明确甲、乙双方在融资顾问服务中的权利和义务，确保双方能够共同实现融资目标。
二、服务内容1. 乙方为甲方提供融资顾问服务，包括但不限于以下内容：- 协助甲方分析融资需求，制定融资方案。
- 筛选合适的融资渠道，如银行、信托、基金等。
- 负责与融资渠道的沟通协调，确保融资活动的顺利进行。
- 提供必要的法律咨询和支持。
2. 甲方应积极配合乙方的服务，包括但不限于：- 及时提供融资所需的相关资料和信息。
- 参与融资方案的讨论和决策。
- 按照协议约定支付融资顾问费用。
三、融资顾问费用及支付方式1. 甲方同意向乙方支付融资顾问费用，具体费用根据融资成功金额和乙方提供的服务内容确定。
2. 甲方应在融资成功后的五个工作日内向乙方支付融资顾问费用。
支付方式为银行转账或支票。
3. 乙方在收到甲方支付的融资顾问费用后，将向甲方开具正式的发票。
四、保密条款1. 双方应对本协议内容及在履行本协议过程中获知的对方商业秘密、技术资料、经营信息及其他不宜公开的信息保密。
未经对方书面同意，任何一方不得向第三方泄露相关信息。
2. 乙方应对甲方提供的资料和信息妥善保管，不得擅自复制、泄露或用于其他用途。
3. 双方同意，在本协议终止后，仍应继续履行保密义务。
五、违约责任1. 甲方如未按照本协议约定向乙方支付融资顾问费用，则乙方有权要求甲方按照应付金额的百分之五支付违约金。
同时，乙方有权终止本协议，并要求甲方赔偿因违约给乙方造成的全部损失。
2. 乙方如未按照本协议约定向甲方提供融资顾问服务，则甲方有权要求乙方返还已支付的融资顾问费用，并要求乙方按照已支付金额的百分之五支付违约金。
同时，甲方有权终止本协议，并要求乙方赔偿因违约给甲方造成的全部损失。
3. 因不可抗力导致一方违约的，违约方应在不可抗力事件发生后五个工作日内书面通知对方，双方应协商解决因不可抗力给双方造成的全部损失。
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金融顾问服务协议
甲方〔自然人〕身份证号码；
乙方〔自然人〕身份证号码；
甲乙双方根据合同法及相关法律法规的规定，就甲方聘请乙方为甲方提供金融顾问服务事宜，经双方协商一致，签订本协议如下；
根据双方协商同意，甲方聘请乙方为甲方提供金融顾问服务，乙方同意接受甲方的聘请。
第一条乙方为甲方提供以下金融顾问服务内容；
1，为甲方提供货币信贷信息。
2，为甲方在合理安排货款种类，货款期限，还款资金安排等方面提出建议。
3，充分发挥资源优势，协调与银行或其他相关金融机构的关系，尽快为甲方办理贷款手续。
第二条服务形式安排；乙方应甲方要求可随时通过电话，传真，网络等方式为甲方提供咨询。
第三条甲方主要义务为；
1，甲方应及时向乙方提供与顾问事项相关的真实文件和资料等相关信息。
2，甲方应该为乙方指定便于联系的工作人员或代理人。
3，甲方应及时向乙方支付金融咨询费用和其他相关事务的服务报酬。
第四条乙方的主要义务为；
1，乙方应依约定为甲方提供金融顾问服务。
2, 乙方应忠实履行工作职责。
第五条甲乙双方有责任对本协议的内容及履行保密。
第六条乙方本次为甲方提供的金融服务是本协议约定的全部内容，融资金额为人民币〔大写〕；万元〔具体金额由银行或其他相关金融机构评估审批后决定〕。
第七条经甲乙双方一致同意，甲方应支付乙方融资服务费用为；万元〔或实际贷款金额的％〕〔其中包括乙方调查费，管理费和其他协调费用〕。
支付方式为转账，甲方应于银行或其他金融机构签订借款合同并办理完毕〔质〕押登记后的当日全额支付融资服务费。
第八条本协议独家顾问协议，即自本协议签订生效后至协议到期或解除前，甲方只能聘请乙方担任金顾问，未经乙方书面同意不得在聘请第三方为其提供金融顾问服务。
本协议有效期限为一年，自签订生效后起计。
第九条违约责任乙方帮甲方完成融资工作后〔以甲方签署融资借款相关合同为准〕甲方没有按照本协议支付融资费用的，甲方应按照本协议约定的融资金额支付乙方20％违约金。
逾期支付融资费用的，每逾期一天则按照融资金额加收千分之五的滞纳金。
第十条因协议发生争议的，双方应向成都仲裁委员会提起仲裁解决。
第十一条本协议一式两份甲乙双方各执一份，自双方签字盖章后生效。
甲方〔签章〕乙方〔签章〕
时间；年月
日。