2015年移动医疗App行业分析报告
2015年智慧医疗行业分析报告
2015年智慧医疗行业分析报告2015年1月目录一、概要 (10)1、智慧医疗颠覆医药行业：帮政府省钱，帮医生阳光化创收，帮药企合法营销 (10)2、可穿戴医疗设备硬件：壁垒较低，传感器和电池技术有待突破 (10)3、传统药企/器械厂商跨界的机遇：专业领域的垂直整合 (11)4、优秀医生为产业链最稀缺资源，看好丁香园从医生入口向医患沟通平台拓展的方向 (12)二、智慧医疗契合行业方向，满足各方诉求 (13)1、智慧医疗：医疗行业的发展方向，空间巨大 (13)（1）医疗资源供需缺口 (15)（2）移动互联、大数据的高速发展 (15)（3）医生多点执业的推进 (16)（4）政府的大力扶持 (16)2、智慧医疗满足行业各方利益诉求 (17)（1）医生/医院 (17)（2）患者 (18)（3）药企/器械企业 (19)（4）政府/医保 (19)三、产业巨头、风险资本纷纷布局 (20)1、腾讯切入医生入口，阿里把控药品监管体系，百度专注于健康云平台. 202、看好腾讯对产业链最核心医生入口的把控，以及阿里在药品监管和医保大数据的布局 (21)3、移动医疗得到国内外知名PE/VC资本的追捧 (21)四、智慧医疗之患者、医生、医院入口 (23)1、患者入口：满足患者七大需求 (23)2、医生入口：满足医生六大需求 (25)3、医院入口：满足医院四大需求 (27)六、从国内案例看智慧医疗发展方向 (28)1、丁香园：国内最大的医疗学术型平台 (28)（1）丁香园以医生为核心，创建了国内最大的生物医药互联网平台 (28)①丁香园的定位是服务于医疗专业生物医药专业用户的互联网平台 (28)②公司宣布获得腾讯7000万美元的融资，成为当时国内移动医疗领域最大的融资案例 (29)（2）丁香园是国内最早生物医疗平台公司 (29)（3）庞大的医生资源一直是丁香园的核心竞争力，公司以此为基础，纵向深挖商业化 (30)①庞大的医生用户群体是丁香园的核心竞争力 (30)②丁香园以十数年积累的庞大医生客户群为基础，纵向深挖衍生商业 (30)（4）丁香园医疗平台丰富，旗下子网站覆盖各种医疗专业人士需求 (31)（5）公司APP多种多样，大多数针对医生群体开发 (32)（6）丁香园：做学术也盈利 (32)①丁香园是一个发展中的―慢公司‖ (32)②用药助手是丁香园研发的首批APP软件之一，也是公司代表性移动APP 33③公司主要面向医生和医药企业收费，而在患者端缺少合适的盈利模式 (34)④用药助手推出不到半年时间内下载量突破10万次 (34)2、杏树林：让行医更轻松 (35)（1）垂直于医生领域 (35)（2）药企是盈利来源 (35)（3）以医生为切入口 (35)（4）杏树林病历夹 (36)（5）杏树林医口袋 (36)（6）杏树林医学文献 (37)（7）杏树林：垂直为医生服务 (38)3、春雨医生：自诊+轻问诊，满足自我诊疗需求 (38)（1）春雨医生连接患者问诊和医生获得阳光化收入的需求 (38)（2）注册用户和医生增长迅速 (40)（3）春雨医生多款APP上市，受到了用户的良好认可 (41)（4）春雨医生：从免费到收费，探索与第三方合作分成 (41)①公司初创两年里实行服务免费，积累客户流量 (41)②目前的商业模式主要包括面向会员收费、与第三方合作分成 (42)③探索与九安医疗、乐语、京东商城、支付宝、华大基因、美亚光电的合作 (43)（5）春雨医生：可能面临的问题 (44)4、好大夫：病情优先转诊 (44)（1）好大夫在线是国内第一个病情优先制的转诊平台，为医院提供了自动分诊服务 (44)①中国领先的医院、医生信息查询中心 (44)②中国第一个病情优先的网上转诊平台 (45)③医生是核心资源 (45)（2）好大夫：四大收费模式 (47)5、就医160：国内最大的预约挂号平台之一 (47)（1）既满足患者的需求，也满足医生的需求 (47)（2）公司着眼于解决―挂号难‖ (48)（3）公司通过挂号系统数据壁垒阻隔竞争对手，并通过微信、APP等管理出院患者 (49)①就医160通过数据壁垒阻隔了大多数竞争对手 (49)②公司为慢性病人的长期管理提出了一条龙方案 (50)③公司目前的终端包括Web、移动APP(就医160、医生助手)、微信号三种 (51)6、掌上药店：向药店和药企收费 (52)（1）―掌上药店‖收入主要来自广告 (52)①做新媒体不做电商 (52)②收入主要来自药店和药企 (53)（2）掌上药店收入主要来自向药企和药企的营销广告 (54)7、大姨吗：月事不决问大姨吗 (55)（1）―大姨父‖创造―大姨吗‖，从简单的用户工具发展成为女性社区交流平台 (55)①国内最受欢迎的经期管理软件 (55)②从工具到社区 (55)（2）大姨吗：产品小市场大 (56)①小产品大市场 (56)②挖掘数据，输出价值 (57)（3）大姨吗：未来盈利在于增值服务 (57)①多途径尝试盈利模式 (57)②平台和数据潜生多种商业模式 (58)③广告投放、流量套现是公司目前主要的盈利方式 (59)8、新元素医疗：医院服务费+用户服务费+设备销售 (59)（1）― 1家医院网络保健中心‖+―N家健康小屋‖是新元素业务模式 (59)①新元素：通过线上线下实现院内院外服务 (59)②―网络保健中心‖：实现优先、自动分诊 (60)③―健康小屋‖：自助检测+健康评估和干预 (60)（2）面向医院和用户收费 (61)①向医院收取服务费 (61)②向非合作医院的用户收取服务费 (61)③向用户销售监测设备收费 (61)七、智慧医疗相关企业 (62)1、美亚光电：携手春雨医生整合口腔产业链 (63)（1）口腔产业链寻求线上支持 (63)（2）从销售单一产品到整合口腔产业链 (64)（3）安徽省移动数字化分级诊疗平台上建设牙科远程诊疗平台 (64)①打造安徽省移动数字化分级诊疗平台 (64)②打造领先的牙科远程诊疗平台 (65)（3）美亚光电与春雨医生各有所得 (66)2、乐普医疗：围绕心血管领域的移动医疗平台 (66)（1）乐普医疗移动医疗布局规划清晰 (66)①多方位移动医疗平台现雏形 (66)②移动医疗步伐加快 (67)（2）400万研发可穿戴慢性病管理移动设备 (67)①重金研发可穿戴医疗设备 (67)②构建大健康生态圈 (68)3、福瑞股份：稀缺的肝病大数据 (69)（1）建立移动医疗平台福瑞众合，探索多种商业模式 (69)①福瑞众合连接患者、医生、药企需求 (69)②科研随访平台已在多家医院顺利推广 (70)（2）公司依赖旗下网站，开发相关移动应用，推动平台向客户推广 (71)（3）建立移动医疗平台福瑞众合，探索多种商业模式 (71)①形成肝病慢病管理的O2O闭环，壁垒极高 (71)②打造FSTM诊断系统，通过大数据积累不断优化 (72)（4）FibroScan可应用于肝病患者整个病程的慢病管理 (73)4、三诺生物：糖尿病检测领先者 (74)（1）公司具备成为―设备+应用+服务‖糖尿病综合服务提供商潜能 (74)①国内血糖仪龙头进入移动医疗 (74)②硬件设备厂商转型―设备+应用+服务‖ (74)6、海虹控股：医药电商转向医保控费并延伸医疗O2O (77)（1）从传统医药电商转型为医保控费先行者 (77)①成功转型国内医保控费先行者 (77)②药品管理服务（PBM)以节约的医保费用分成 (77)（2）药品福利管理从社保延伸商业保险领域 (78)①医保控费业务向商业保险延伸 (78)②按单收费提高公司积极性 (79)（3）从传统医药电商转型为医保控费先行者 (81)①借助传统业务渠道推广医保控费业务 (81)②医保控费向医疗健康大平台延伸 (81)7、万达信息：从医疗信息化切入 (82)（1）2014年7月公司收购上海复高 (82)①获得大量医院、医生资源 (82)②完成健康产业链布局 (83)（2）2014年8月公司收购宁波金唐 (83)①医疗大战略的又一布局 (83)②医疗信息化协同，移动医疗基础增厚 (84)（3）2014年10月公司中标上海市医疗采购与监管信息系统 (85)①2014年10月公司中标上海市医疗采购与监管信息系统切入医药电商 (85)②政府推动、自身庞大HIS客户超越同类医疗电商 (85)8、卫宁软件：医疗卫生信息化践行者 (86)（1）提供医疗卫生信息完整产品系列的整体解决方案供应商 (86)①国内领先的医疗卫生信息化提供商 (86)②医疗信息化行业整合集中加快 (87)（2）公司产品涵盖三大分系统，下属数十个子系统 (88)（3）携手电信开拓中小医院信息化市场，携手平安养老保险开启医保控费 (88)①创新提供基于SAAS架构的产品，并与电信合作 (88)②开启前景广阔的医保控费业务 (89)9、九州通好药师：中国最大品种最全的网上药店 (89)（1）背靠九州通，医治医疗电商的―硬伤‖ (90)（2）品种结构完善、客户资源丰富 (90)（3）九州通好药师： B2C+OxO+O2O (91)①加入微信等客户终端打造B2C (91)②与宝岛眼镜合力打造OxO (92)③联手春雨医生打造O2O (92)④公司开展大量企业间合作挖掘盈利 (93)10、朗玛信息：增值电信服务携手智慧医疗 (93)（1）6.5亿收购39健康网 (93)①首次正式进军智慧医疗行业 (93)②增强医疗健康大数据领域技术力量 (94)（2）资源禀赋优势互补，可能诞生O2O换联网示范模式 (95)①39健康网：从媒体到O2O服务的跨越 (95)②朗玛信息：占据医疗大数据高点 (96)11、九安医疗：便携移动健康管理设备的开拓者 (97)（1）持续推陈出新，公司领跑移动健康管理设备 (97)（2）终端移动设备收集的的云数据蕴含发展市场延伸潜能 (98)①云端数据应用潜力巨大 (98)②联手小米打造健康云平台 (99)（3）云端收集大数据，有望链接医院和医生 (100)（4）移动便携设备覆盖心率、血压、血氧、血糖等多方面监测 (101)12、宝莱特：―育儿宝‖体温计切入移动医疗 (101)（1）成立微康科技研发可穿戴医疗产品，推出专业实用―育儿宝‖ (101)①成立微康科技，专注可穿戴设备 (101)②将移动互联网与医疗相结合的专业产品 (102)。
2015Q3中国移动医疗健康市场监测报告
2015Q3中国移动医疗健康市场监测报告2015 Q3 China Mobile Health Market Research Report（内部精简版）研究方法本报告主要采用行业深度访谈、桌面研究等方法，并结合艾媒咨询自有的用户数据监测系统。
•通过对行业专家、移动医疗服务提供商与移动医疗用户等进行深度访谈，了解相关行业主要情况，获得相应需要的数据。
•对部分相关的公开信息进行筛选、对比，参照用户调研数据，最终通过桌面研究获得行业规模的数据。
政府数据与信息行业公开信息企业年报、季报行业资深专家公开发表的观点•根据艾媒咨询自身数据库和草莓派调研社区平台（Strawberry Pie）的相关数据分析。
•面向全国针对各领域征集优秀案例企业进行中，详情可咨询alex@。
移动医疗健康移动医疗健康的概念源自国外Mobile Health一词，是电子医疗（e-Health）的一个重要分支。
早在上世纪90年代，掌上电脑（PDA）被广泛应用于国外医院的数据采集，如体温、脉搏、呼吸、血压数据等，可以说这是移动医疗的雏形。
移动医疗健康模式以数据为基础，面向的群体并非严格意义上的病人或患者，而是用户。
除了医疗维度的指标检测与分析，还包括对营养、减肥和睡眠等健康维度的管理。
概念定义■ 我国人口老龄化不断加剧，预计到2050年我国60岁以上人口将占全球人口的五分之一； ■ 医疗卫生资源匮乏且分布不均，“看病难，看病贵”等问题突出。
■ 移动互联网迅猛发展；■ “互联网+”时代，可穿戴设备相继问世，大数据、云计算、物联网、LBS 等渗入医疗、健康行业。
■ 2014年下半年，国家卫生和计划生育委员会、国家食品药品监督管理总局相继出台“多点执业”、“线上处方药”、“远程诊疗”等相关政策方案。
■2015年上半年国内生产总值296868亿元，同比增长7.0%；■截止2014年12月31日，国内互联网领域总共发生融资1878笔，融资总金额超过1千亿人民币，行业融投资情况迎来更好发展机遇。
2015年中国大陆市场移动医疗市场行业分析报告
中国医疗服务行业公益性与逐利性共存
医疗服务行业： 1、依靠一定的医疗卫生资源和凭借一 定的医学科学技术手段，为病人及其他 医疗保健需求者提供医疗服务的专业性 市场。
医疗 器械
医疗 服务 医药
中国医疗行业组成
医疗服务机构
药品、医疗器械、诊
断试剂/检测服务
80%
29% 43%
14%
19%
5%
17%
25%
4% 医疗健康服务
85000
60%
47%
60%
医药电商
40%
57% 20%
43%
62%
移动医疗 在线医疗
29% 14% 0% 2010 2011 2012
23% 9% 2013 2014
© Analysys易观智库
© Analysys易观智库
2015/2/26
大数据
大价值
11
互联网医疗投资在地域、产品领域与服务对象上 有较强的的倾向性
移动医疗
技术支撑
物联网
云计算
移动互联网
大数据
2、大数据应用； 3、更为舒适全面的用户体验。
2015/2/26
大数据
大价值
3
医疗服务由线上部分转移到移动端已成为趋势
医疗信息化 医 疗 互 联 网 化
医院实施基于信息化平台 、 HIS 、 EMR 等 系 统 的 整 体 建设； 各医院之间、医院所属各 部门之间提供病人信息管 理； 包括医院信息管理系统、 临床信息管理系统和公共 卫生信息化。 提供医院内部业务支持 优化传统医疗模式
服务对象
医药企业 及电商
2015年医改和移动医疗分析报告
2015年医改和移动医疗分析报告2014年12月目录一、医改核心是提供更好的医疗服务 (3)1、降低医疗成本，提高效率 (3)2、发挥市场在医疗体系中的决定性作用，打破公立医疗机构垄断 (3)3、医药企业、医疗机构、医患均受益 (4)二、医改的思路和步骤 (5)51、医药分开 ............................................................................................................52、医生自由执业 ....................................................................................................3、限制公立医院扩张，发展社会办医，需方建立多层次医疗保障体系 (6)64、分级诊疗 ............................................................................................................三、移动医疗发挥先锋作用 (7)四、移动医疗发展现状 (7)71、移动医疗技术发展 ............................................................................................72、移动医疗的价值观 ............................................................................................83、移动医疗产业链架构 ........................................................................................9五移动医疗应用案例 ..............................................................................91、移动医药电商 ....................................................................................................2、自由执业：个体医生如何给看病、管理病人 (10)3、移动医疗提高医院运营效率 (12)一、医改核心是提供更好的医疗服务1、降低医疗成本，提高效率可及性、可负担性、医疗质量是医疗体系的重要评价指标。
TalkingData-2015年移动医疗行业数据报告
移动医疗行业数据报告
但行业政策监管的缺位、用户与企业接受度低等也是移动医疗行业发展的主要制约因素
• 政策制约
• 监管政策不完善：移动医疗政策监管 体系未成形，网售处方药政策未落地， 线上问诊受政策制约，行业面临转型 压力；
• 权责不明晰：移动端医药安全权责 尚 不明晰，传统医疗体制存在局限 性；
应用使用率
2011-2015 ©
移动医疗行业数据报告
截止2015年4月，移动医疗用户规模为0.9亿，对比我国医疗高需求人群规模以及年就医人次规模，移动 医疗市场尚有较大增长空间
老龄人口逐年增加，医疗 高需求人群日益庞大
民众日常就医需求旺盛， 移动端远未满足
移动医疗用户规模 不高，未来增长空 间较大
0.05% 0.05%
0.04% 0.04%
0.04% 0.03% 0.02% 0.03% 0.03% 0.02%
160 1
平春 安雨 健医 康生
易 诊
趣 医 院
号 药 店
问 医 生
微好 阿自 女用 丁快 男 医大 里测 性药 香速 性
夫 健用 私助 医问 私 在 康药 人手 生医 人
微掌 康 康 诊上 康 爱 堂药 在 多
• 商业化进程缓慢：政策制约影响下
认识制约
用户认识：用户对移动端线上医疗的 信任度不高，对传统诊疗模式的依赖 度高，消费者的移动医疗认识有待提 高；
企业认识：尚未获得各类疗机构的广 泛认可与重视，合作意愿不高，线下 医疗资源的线上布局仍需时间
2011-2015 ©
移动医疗行业数据报告
0.9 亿台
2.2 亿人
70 约
亿人次
移动医疗用户规模 60岁及以上老龄人口 我国全年医疗卫生机构总诊疗人次
iResearch-2015H1中国在线医疗行业数据监测报告
iUsertracker&mUsertracker-2015年1-6月中国在线医疗
0.6%
PC端、App端人均月度使用次数
11.5%
6.1%
9.6%
16.2%
-8.3%
16.9%
-4.7%
4.2%
-5.1%
17.7
19.7
20.9
22.9
26.6
0.0% -500.0% -1000.0%
App端增长率（%）
PC端增长率（%）
来源：（1）iUserTracker.家庭办公版2015.8，基于对40万名家庭及办公（不含公共上网地点）样本网络行为的长期监测数据获得； （2）mUserTracker.2015.8，基于对100万名移动互联网智能终端同源样本使用行为的长期监测数据获得。
88 中国在线医疗流量数据分析
在线医疗 移动医疗
mUserTracker-2015年5月在线医疗各细分市场 App月度覆盖人数Top20中占比
挂号问诊ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
4个App进入月
度覆盖人数 Top20
5.0% 20.0%
75.0%
健康保健
15个App进入
月度覆盖人数 Top20
健康保健应用（%） 挂号问诊应用（%） 医生助手应用（%）
注释：健康保健是指为了提高健康水平而对个人或是集体所采取的预防、医疗和康复措施。如卫生信息调研、卫生信息宣传培训、防治科学实验、健康质量监控与控制。按照服务对象 可分为妇女保健、儿童保健、劳动卫生保健、老年保健、职工保健等。——《中国卫生管理辞典》（2001）,P15。
730.2
866.9
挂号网
【行业数据】2015年Q2移动医疗市场报告
参与者：
2015年Q2，移动医疗行业参与者更加多远，吸引三星、360、乐视等大鳄进入。
医院态度更加主动积极，通过联合自建App、创新中心、联手移动医疗平台等形式拥抱移动医疗。
投资情况
资本情况
市场情况
用户画像
发展预测
此数据报告基于2015年5月TalkingTata移动数据研究，结合2015年Q2移动医疗行业大事件、区域用户行为习惯大数据库抽样调查而来。
#专栏作家#
雷华萍，微信公众号：yidongyiliaoquan（移动医疗圈），人人都是产品经理专栏作家，家庭医生在线运营总监，长期从事互联网行业，非常喜欢研究移动互联网相关业务，对APP运营有自己的独特见解。
本文系作者授权发布，未经许可，不得转载。
人人都是产品经理（）中国最大最活跃的产品经理学习、交流、分享平台。
2015年移动医疗商业模式分析报告
2015年移动医疗商业模式分析报告2015年1月目录一、移动医疗的核心是提高效率、降低成本 (3)二、移动医疗代表企业的商业模式 (3)1、丁香园：医生社区 (3)2、春雨医生：轻问诊 (5)3、好大夫：重问诊 (6)4、华康全景：挂号/院内外 (8)5、掌上药店：导药/购药 (9)6、益体康：穿戴硬件 (10)三、移动医疗模式相关问题 (11)1、移动医疗的模式，海外有什么样的企业可以对标 (11)2、华康全景和阿里健康做的好像是一样的事情，华康是怎么定位的 (12)3、社区医生培训想往互联网方向转，有无做成移动医疗的可能 (12)4、医药电商网售的处方药的处方会有哪些来源 (13)5、传统医疗信息化企业，在转型时有哪些过往的优势可以凭借 (13)四、投资策略 (14)一、移动医疗的核心是提高效率、降低成本无论从美国还是欧洲来讲，全世界放松移动医疗监管是一个大趋势，这个趋势的主要条件是，第一是促进创新，提高效率，也是根本，第二是事后监管，根据依法治国的精神，移动医疗应该比照医疗器械，由CFDA 来监管。
移动医疗的核心是提高效率、降低成本，第一是要控费，第二是全覆盖。
移动医疗的重要价值在于降低患者就医成本、提高医生工作效率、提高医院运营效率。
二、移动医疗代表企业的商业模式六家移动医疗代表性企业，都是第一梯队的，各个商业模式都不一样，分别代表所处的子行业。
1、丁香园：医生社区丁香园具有环形商业体系，商业模式非常复杂，至少包括五个方面：一是为医生提供免费文献/学术工具/交流平台，以医生社区为核心导向；二是医药观察数据，可以作为药企的技术后台，具有非常强的粘性；三是医药人才招聘平台（丁香人才）类似医药专业的51job，对找工作者是免费，收后端的钱；四是生物科研试剂类的企。
移动医疗App调查报告
刘栋目录1移动医疗App现状 (1)1．1 移动医疗App研究现状 (1)1．2 移动医疗行业发展状况 (1)2围绕移动App存在的问题 (6)2．1 诊疗前环节App多为轻问诊，隔空看病存隐患 (6)2．2 健康管理App同质化严重，用户粘度低 (7)2．3 涉及诊疗中环节的App欠缺，无法满足专业人士需求 (7)2．4 我国移动医疗App监管机制空白，各环节成员责任不明 (8)2．5 保密性不强，数据不安全 (8)2．6 定义不明确，分类不清 (8)3针对以上问题的建议 (8)3．1 建立基于患者价值的远程医疗体系，突破在线诊疗空间瓶颈 (8)3．2 健康管理与可穿戴设备紧密结合，重度垂直抓牢用户 (8)3．3 加强合作，促进技术融合 (9)3．4 明确监管职责，建立行业标准 (9)4主要风险 (10)4．1 关键技术风险 (10)4．2 商业模式和产业链风险 (10)4．3 医疗纠纷的风险 (11)5参考文献 (11)1移动医疗App现状1．1 移动医疗App研究现状据中国互联网信息中心(CNNIC)发布的《第36次中国互联网络发展状态统计报告》[1]称：截止2015年6月，我国网民规模已达6.68亿，手机及其它移动端网民总数超过5.94亿,约占网民总体规模的88.9%；因此，随着智能手机以及其它智能移动端的普及以及传感技术的提高，目前移动APP(第三方应用程序)已经成为移动互联网用户的入口之一。
移动APP将某一主题和某类信息集中到一个移动端，用户只需安装和运行，便能够掌握相关资讯实现信息交流、科普学习、娱乐观赏活动极大地方便人们的生活，逐渐成为一种新型的信息获取渠道以及现代人生活的一部分。
尤其是目前公众对于健康信息的渴求应运而生，在健康教育展现出巨大潜力，另据Health It Now网站的统计数据显示，2015年全球会有超5亿人的手机中至少安装一款移动医疗App[2]。
1.1.1 移动医疗App定义FDA(美国食品医药监督管理局,Food and Drug Administration)的定义：一个可以在移动终端上运行的软件程序或者一个针对移动终端而专门开发的基于网络的应用软件，并且能够在服务器上正常运行，同时还需满足以下任一条件：1）被当作一种“常规医疗设备”的附件使用；2）将移动平台转变成“常规医疗设备”。
移动医疗分析报告
2. 对小病的精准问诊，几乎代替了百科和问答这种专业性不够的泛咨询、经验分性，用户对 APP 本身的问题的关注度，超过了其他工具。 4. 由于 2C 市场巨大，且用户参差不齐，支付的便捷性会大大提高支付比率和单价，评论中涉及支付
并为医生提供个人品牌建设的平台以及科研发文所需的数据调用。可见其核心关注点仍然是医生 而非医患的沟通，这也意味着其推广的重心在医院而非普通用户。
丁香医生资源投入则侧重于医生端的未有很好的表现主要是因为起步时间较晚。
市场与其他市止 2015/5/31 下载量单位：万
图 1 各 APP 在安卓手机市场的下载量分析图
图 2 各 APP 在安卓手机市场的份额 从上面图表数据来看，截止 2015 年 5 月安卓市场份额前三位的分别是春雨医生、快速问医 生、丁香医生，三家企业共占据了中国移动医疗市场的 88%的份额，春雨医生以 63%的15 年才上线未做推广。 最高的是春雨 2507 万。好大夫作为一家在 PC 端的问诊巨头，在移动端的发展步履略显迟 缓。据动脉网了解到的信息，好大夫在移动端试图覆盖从院前咨询到就诊、随访管理的整个流程，
春雨产品分析
3.3.1 产品主体结构
图 7 春雨医生 APP 功能结构图 春雨医生 APP 产品整体架构上比较清晰，采用灰白色为主色调，导航是经典的 Tabbar 加 上九宫格的形式，分为空中医院、健康中心、自我诊断、新闻、社区、个人中心六个主要板块， 个人中心在各版块左上角点击按钮以独特的抽屉效果弹出贯穿整个软件。这些板块分别覆盖用户 以下需求： o 空中医院：提供快速的健康咨询，执业医生回答用户关于健康的的任何问题。 o 健康中心：提供个性化健康解决方案提供包括育儿健康方案、个人健康档案。 o 自我诊断：根据身体部位查询患病概率，并提供疾病库、药品库、附件医院查询。 o 新闻：提供健康领域资讯新闻，针对育儿、两性、情感和部分热点资讯设置专题。 o 社区：针对不同类别用户提供交流社区。 3.3.2 产品功能点分析
2015年移动医疗行业分析报告
2015年移动医疗行业
分析报告
2014年12月
目录
一、移动医疗仍未触及“医疗”核心 (4)
1、国内移动医疗投资不断升温 (4)
2、国内移动医疗多“移动”、少“医疗” (5)
3、移动医疗产业链长，盈利模式多样 (6)
二、医改进入深水区，移动医疗真要来了 (8)
1、多点执业逐步扩展至全国，条件逐步放宽 (9)
2、网售处方药有望元旦解禁，移动医疗迎来新革命 (11)
3、医药分开破除以药养医，破除医院对医生和药品垄断 (13)
4、社会资本办医，线上线下深度闭环 (14)
5、推进商业健康保险，保驾医生多点执业 (16)
三、“少数平台，大量垂直”将是行业发展趋势 (17)
1、少数大平台将覆盖多个刚需环节 (17)
（1）健康管理 (18)
（2）自诊 (19)
（3）寻诊 (20)
（4）候诊 (21)
（5）诊疗 (22)
（6）院内康复 (23)
（7）药品 (24)
（8）支付 (25)
（9）院外康复 (26)
2、慢性病最适合做移动医疗垂直闭环 (31)
（1）药费、诊疗费、保险费占据病人费用的绝大部分 (31)
（2）移动医疗目标病种五大核心要素：基于药费和保险 (32)
（3）慢性病符合五大核心要素 (34)
（4）医药分开就要来到，“慢性病”最有可能获利 (36)
（5）慢性病最适合做移动医疗垂直闭环 (37)
3、用户数和APRU值共同影响移动医疗企业盈利前景 (38)
四、看好掌握优质医生资源，闭环整合能力强的公司 (39)。
2015年移动医疗产业分析报告
2015年移动医疗产业分析报告2015年3月目录一、中国移动医疗产业正迈入巨头时代 (7)1、中国移动医疗产业代际划分 (7)2、中国移动医疗产业正迈入巨头时代 (9)（1）垂直属性 (9)（2）体量规模 (10)（3）布局策略 (10)二、巨头布局策略：三点两端一平台，核心大战略浮现 (11)1、以三医联动为抓手消融医疗行业坚冰 (11)2、2B+2C端并进搭建移动医疗商业闭环 (13)（1）2B端布局策略：以数据驱动为核心，抢先占据四大市场 (14)①医院端布局策略：以数据挖掘为核心，盈利为辅 (14)②药企端布局策略：以多点切入为圭臬，抢占市场 (15)③保险端布局策略：以医保改革为契机，抢跑起点 (16)④药品研发端布局策略 (18)（2）2C 端布局策略：打通患者健康链条，抢夺优质医生资源 (19)①患者端布局策略：以优化诊疗为抓手，外延拓展 (19)②医生端布局策略：以三大需求为卖点，争夺资源 (21)3、以集成医疗管理平台为核心打造垂直解决方案 (23)三、巨头布局现状：沿自身优势切入，竞争趋于白热化 (25)1、阿里巴巴：支付宝打通产业闭环，阿里健康发力医药O2O (25)（1）以支付宝为核心的未来医院 (26)（2）以阿里健康为核心的医药O2O (30)2、腾讯：以微信为核心搭建智慧医疗大厦 (37)（1）以微信为核心打造智慧医疗 (37)（2）以微信为平台承载健康管理 (40)3、百度：打造数据平台，构建开放生态 (44)（1）利用技术优势打造数据平台 (44)（2）多点开花广泛布局医疗健康 (45)4、小米：沿袭硬件优势，搭建移动医疗硬件生态圈 (48)5、京东：构筑硬件众筹/智能云平台，兼顾医药电商万亿市场 (50)6、竞争格局：正面交锋持续升级，两级梯队角力移动医疗战场 (52)四、投资机会：中短期关注医保控费/HIS 厂商，长期看好全流程线上服务 (54)1、中短期：携手医保控费/HIS 厂商是必由之路 (55)（1）问诊就医全流程优化将是当前主要目标 (55)（2）联合医保控费厂商打通结算环节 (55)（3）携手HIS厂商获取医疗大数据 (55)（4）移动医疗软硬件合作并购热潮将持续升温 (56)2、长期：打通全流程线上服务是终极目标 (57)（1）HIS系统云架构化是未来发展趋势 (57)（2）打通就医全流程的线上服务是终极发展目标 (57)（3）集成平台将成为医疗软硬件的统一入口 (57)五、行业相关上市公司简况 (58)1、卫宁软件 (58)2、万达信息 (59)3、东华软件 (60)4、银江股份 (60)5、海虹控股 (61)6、东软集团 (62)六、主要风险 (62)中国移动医疗产业正迈入巨头时代。
移动医疗app行业分析报告教案
六成客户仅安装一款APP，八成客户仅安装1-2款医疗健 康APP，相对于市场上3000余款APP来说，可谓竞争激烈。
图5 医疗健康类APP普及率
通过交叉数据分析，非
健康产业从业人士没有
安装医疗健康APP的比
例达到61%，市场空
间仍旧可观。
5
图表来源：奇璞研究
图6 目前医药电商APP三大类型及代表
移动医疗app 行业分析报告教案
1
本报告内容
✓ 医疗健康APP市场现状
✓ APP商业模式的特点
✓ “重度垂直”类医疗服务APP
✓ 客户使用习惯分析
✓ 可穿戴设备的入口潜力
✓ 加强医疗健康类APP的监管
本报告资料或数据可能存在谬误，
2
我们十分欢迎各界同仁分析进行补充、修正和改进。
医疗健康APP市场现状
图9 春雨医生 VS 好大夫在线
APP
春雨医生
好大夫在线
商业模式
问诊+自诊+导诊
通过提供诊疗信息向病人收取 咨询中介费方式获利
模式优点
医生专业度高，回 答效率高；自诊是 亮点，解决医生资 源有限的问题
起步早，医生资源相对丰富， 盈利模式相对清晰，形成商业 闭环
模式缺点 用户变现能力弱
患者的体验、医患沟通的效果、 10
案例：九州通“好药师-去买药”
九州通是最大的民营医药物流企业。好买药APP依托于九 州通庞大的线下连锁药店网络和丰富的配送网络，在医药 电商APP行业处于前列。
O2O体系:
横向系统的打通和 基于药品配送的
10 万 家 终 端 药 联合：
服务拓展：
店，各地物流中 未来九州通将打通 基于APP 平台，
2015年移动医疗分析
「干货」2015年移动医疗行业分析来福君2015年10月14日10:00 | 420摘要：2015年处于“互联网+”风口的移动医疗的投资延续了2014年的火热势头,自诊问诊，谁能陪我们细水长流。
【健康点】上半年资本来势汹汹，下半年趋于冷静随着移动信息技术的飞速发展，以及国家积极出台相关的政策，“互联网+医疗”时代正在到来，互联网、医疗等巨头大鳄纷纷涌入、相继布局，从垂直细分市场到行业平台应用，从软件服务到硬件配套设施，各方较量不断升级，一时间，本就引人瞩目的移动医疗领域更加热闹非凡。
2015年处于“互联网+”风口的移动医疗的投资延续了2014年的火热势头，资本方对移动医疗的兴趣更是有增无减。
从公布的融资情况来看，移动医疗行业仍受到许多投资者的青睐。
据动脉网互联网医疗研究院所公布的数据显示，2015上半年国内互联网医疗领域的风险投资总额达到7.8亿美元。
3月中国大型医疗互联网公司MedSci（梅斯医药）宣布获得数千万美元投资。
4月，华康医疗获得价值2亿人民币B轮融资。
5月，诊后咨询移动医疗新锐“一呼医生”宣布完成1000万美元A轮融资。
移动医疗平台“就医160”完成B轮共1.3亿元融资。
母婴健康监护平台天使医生获得8000万元A轮融资。
6月，奇虎360与国药集团下属国药国华宣布，双方将共同出资成立电商公司。
专注妇幼领域的移动医疗公司贝联科技完成3000万美金的A轮融资。
好大夫在线获得6000万美元C轮融资。
随着下半年市场的不景气，融资热潮逐渐减退。
在投资渐趋冷静的情况下，主打自建医生、药师团队，做真人语音视频医疗O2O的微问诊，在7月获得1亿人民币的A轮融资，据悉，此次融资由成功投资了慈铭体检的天图资本领投。
9月，趣医网宣布完成总计4000万美元B轮融资，此轮融资由百度领投，软银中国资本、弘晖资本跟投。
这意味着，百度继推出自己的“百度医生”APP后，在移动医疗领域的又一重大布局。
从地域上看，这些投资事件多分布于北上广深江浙地区，这也是国内医疗资源最集中，移动医疗发展最为迅速的区域。
7月用户数据盘点之中国移动医疗APP(简版)
本产品保密并受到版权法保护Confidential and Protected by Copyright Laws7月用户数据盘点之中国移动医疗APP（简版）中国移动互联网市场背景利好， 移动医疗APP 用户数持续升高246.1264.5312.8392.8407.7436.3568.31503004506001月2月3月4月5月6月7月用户规模（万 人）© Analysys 易观智库.易观千帆2015年1-7月中国移动医疗APP 活跃用户规模数据来源：千帆只对独立APP 中的用户数据进行监测统计，不包括APP 之外的调用等行为产生的用户数据。
截止2015年第3季度易观千帆基于对4.3亿累计装机覆盖、9600+万移动终端嵌入及8500+万活跃用户的行为监测结果。
采用自主研发的enfoTech 技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。
4.35.76.57.37.98.38.624681020112012201320142015F2016F2017F用户规模（亿 人） © Analysys 易观智库 2015-2017年中国移动互联网用户规模预测2.0%4.1% 4.4% 6.7% 8.6% 20.5%35.0%40.9%0%9%18%27%36%45%疾病管理自诊自查 导诊平台 医药电商挂号 医疗健康资讯医疗学术 问诊 © Analysys 易观智库.易观千帆说明：移动医疗APP 指基于移动终端的医疗类应用软件，主要包括问诊、医疗学术、医疗健康资讯、挂号、医药电商、导诊平台、自诊自查和疾病管理8大主流细分服务。
各细分领域活跃用户数是易观千帆截止2015年第3季度基于对4.3亿累计装机覆盖、9600+万移动终端嵌入及8500+万活跃用户的行为监测结果。
采用自主研发的enfoTech 技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。
千帆只对独立APP 中的用户数据进行监测统计，不包括APP 之外的调用等行为产生的用户数据。
移动医疗App产品分析报告
目 录
1.前言 ......................................................................................................................................2 2.市场状况 .............................................................................................................................. 2 2.1 移动医疗行业主要公司介绍...................................................................................2 2.1.1 春雨医生........................................................................................................2 2.1.2 微医................................................................................................................3 2.1.3 丁香医生........................................................................................................4 2.2 各 APP 应用的市场状况..........................................................................................5 2.2.1 各 APP 的安卓市场表现...................................................................................................................................................7 2.2.3 春雨医生详细数据分析................................................................................9 3.产品分析 ............................................................................................................................ 10 3.1 体验环境.................................................................................................................10 3.2 竞品功能对比........................................................................................................10 3.3 春雨产品分析........................................................................................................11 3.3.1 产品主体结构..............................................................................................11 3.3.2 产品功能点分析..........................................................................................12 3.3.2.1 空中医院...........................................................................................12 3.3.2.2 健康中心...........................................................................................23 3.3.2.3 自我诊断...........................................................................................24 3.3.2.4 健康新闻...........................................................................................29 3.3.2.5 社区...................................................................................................30 3.3.2.6 个人中心...........................................................................................31 3.3.3 商业模式分析..............................................................................................32 4.综合评价： ........................................................................................................................ 34
2015年移动医疗行业分析报告
2015年移动医疗行业分析报告2015年3月目录一、移动医疗最终付费方：商业保险和药企/药房 (7)1、医疗资源提供方：医院/医生 (8)2、医疗保险（包括商保、社保等） (8)3、患者 (8)4、IT 支持 (9)5、监管方 (9)6、药品、设备供应商 (10)二、美国移动医疗的商业模式 (11)1、美国的7 类商业模式 (11)2、慢病管理典型案例：Welldoc 及其市场环境 (13)（1）BlueStar使用流程 (14)（2）BlueStar功能 (14)（3）BlueStar商业模式 (15)（4）慢病管理向保险公司收费是可行的 (16)3、Cardionet：实现收入的远程心电监护服务商 (17)（1）医疗保险方面来源占比逐渐增加 (18)（2）与保险公司加强合作，未来盈利方向明确 (18)（3）研究与服务并重，专业化走向至强道路 (19)三、国内移动医疗商业模式 (20)1、对接医生，轻问诊模式：春雨掌上医生 (20)（1）功能介绍：线上“轻问诊” (20)（2）潜在的盈利模式：广告与会员增值服务 (22)2、对接医院，优化流程模式：支付宝未来医院/阿里健康 (25)3、国内互联网医疗的探讨 (30)（1）互联网医疗时代，HIS 入口价值尽显 (30)（2）医药电商放开范围和节奏不宜乐观 (30)4、打通医和药产业链，还需解决用户体验问题 (31)（1）支付问题 (31)（2）习惯问题 (32)（3）安全问题 (32)四、国内外移动医疗对比 (32)1、国内外综合比较 (32)2、国内外对比总结 (34)（1）从外部环境对比来看 (34)（2）从移动医疗模式来看 (34)（3）未来可能的商业模式 (35)（4）未来发展可能遇到的挑战或风险 (36)3、移动医疗未来的商机 (37)五、移动医疗商业趋势总结-慢病管理先行 (38)1、慢性病逐渐加大医疗负担，慢病管理市场处萌牙期 (38)2、慢性病的特点 (39)3、慢病管理适合移动医疗 (40)（1）利用移动设备获取患者健康数据，加强患者自检 (40)（2）医患交流便捷 (41)4、移动医疗在未来将具有广阔的增值空间 (41)六、相关公司简况 (42)1、卫宁软件 (43)2、海虹控股 (45)3、万达信息 (46)4、东华软件 (48)七、风险因素 (48)经过比较中美两国在移动医疗行业的发展轨迹，我们认为两国的移动医疗市场未来方向存在一定的共性，即慢性病管理。
移动医疗行业-用户及竞品分析
“平安好医生APP”，带来全新美式“家庭医生”理念，自建医生团队1000人,名医5000人,社会化医生50000人。中国平 安保险承保医生资质，让您将好医生装在手机里，从此无惧虚假医疗信息；无需请假排队、通宵挂号，实现随时随地问医 生。 平安好医生：集“家庭医生、名医咨询、健康社区、健康评测、健康日历、在线购药”六大服务于一体，为您提供一站式 健康咨询和全面健康管理服务。 特色功能： 专业权威：平安好医生自建医生团队1000人,名医5000人,社会化医生50000人，提供电话咨询、预约加号和名医主刀承诺 ，辅助健康体检、基因检测报告解读等健康管理服务。 贴心问诊：家庭医生及专科医生实时咨询，7*12小时在线，集全科、内科、儿科、妇产科、骨科、中医、营养等专科诊室 ，一对一提供疾病、用药、营养、心理等健康咨询 服务全面：制个性化健康计划、贴心健康提醒服务及在线购药功能，提供产后恢复、慢病管理、减肥、育儿、心理以及适 用于办公人群健康改善的医疗、健康、运动、膳食综合计划
盈利模式： 平台：健康值（1元=1000健康值） 医生：单次咨询5元、健康顾问（20-50元/周）
其他资源：120健康网、有问必答网、爱爱医网
移动医疗竞品分析——好大夫在线
好大夫在线——放心专业的院外医疗服务 平台 互动峰科技（北京）有限公司 / 版本：3.1.6 下载量：240万 资源： 3,311 家正规医院 、300多名医生 助理辅助69488名公立三甲医院骨干医生 、140万用户
XXXX有限公司 2015年4月26日
目录
医患刚需驱动 一站式就医体验 先入者优势明显 差异化是唯一出路
移动医疗的用户规模及发展趋势
移动互联网用户规模逐年增长，互联网医疗发展趋化向移动端倾斜
移动医疗的市场规模
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2015年移动医疗App 行业分析报告
2015年2月
目录
一、移动医疗APP井喷式发展 (4)
1、医疗互联网化三步走的时代背景 (4)
2、国内外移动医疗A PP现状及用户需求 (5)
3、移动医疗A PP作为首选用户终端将大有作为 (8)
二、从移动医疗APP 的角度切入智慧医疗服务链 (11)
1、诊疗前环节移动医疗A PP分析 (12)
（1）健康管理环节 (12)
（2）自诊环节 (12)
（3）问诊环节 (12)
（4）寻诊环节 (13)
（5）候诊环节 (13)
2、诊疗中环节移动医疗A PP分析 (14)
（1）诊疗环节 (14)
（2）用药环节 (15)
（3）院内康复环节 (15)
3、诊疗后环节移动医疗A PP分析 (15)
（1）支付环节 (15)
（2）后续用药环节 (16)
（3）健康管理环节 (17)
三、APP角度看移动医疗市场存在问题 (17)
1、诊疗前环节APP多为轻问诊，隔空看病存隐患 (17)
2、健康管理APP同质化严重，用户粘度低 (18)
3、涉及诊疗中环节的APP欠缺，无法满足专业人士需求 (19)
4、我国移动医疗APP监管机制空白，各环节成员责任不明 (20)
四、解决方案 (21)
1、建立基于患者价值的远程医疗体系，突破在线诊疗空间瓶颈 (21)
2、健康管理与可穿戴设备紧密结合，重度垂直抓牢用户 (23)
3、医院牵头做院墙内的移动医疗，并与政府、药企、信息化公司加强合作
(25)
4、明确监管职责，建立行业标准 (26)
五、相关上市公司分析 (28)
六、主要风险 (31)
1、关键技术风险 (31)
2、商业模式和产业链风险 (31)
3、医疗纠纷的风险 (32)
一、移动医疗App井喷式发展
1、医疗互联网化三步走的时代背景
近几年，随着无线网络的逐步普及，移动医疗系统在国内方兴未艾，以无线查房、移动护理、无线输液为代表的医院内部无线医疗系统在国内各大医院逐渐铺开，系统的建设也极大方便了医生诊疗，提高了医护人员的工作效率。
随着智能手机的普及以及手机传感技术提高，使用移动APP（第三方应用程序）已经成为现代人生活的一部分。
同时随着人民生活水平的提高和对健康的重视，在医院之外的移动医疗APP 系统也开始走进人们的生活。
纵观我国医疗互联网化历程，已呈现出“医疗信息化”、“在线医疗”和“移动医疗”三步走形态，如今医疗信息化已基本完成，在线医疗和移动医疗共同发展，且逐步向移动医疗大趋势转变。
移动医疗App 是移动医疗模式的重要载体和用户窗口，正如医院HIS系统之于医疗信息化，医疗服务web 端之于在线医疗。
当然随着4G时代的来临以及云计算设施的完善与技术的成熟，贯穿医疗互联网化的一条核心技术线也在不停地进化更新，这也将在移动医疗App的医疗服务中得到体现。