公益项目的设计与管理

编制项目预算的目的
• 作为实施项目进行财务收支的依据； • 了解实际项目支出与预算之间的差异；
• 确保项目的实施和资金使用保持一致，
做到专款专用；
• 对财务行为进行必要的监督，保证资
金使用的有效性。
项目预算涵盖的内容
• • • • • • • • • • 活动内容 所需时间 地点 参加活动人员总数 支付内容 费用标准 货币单位 经费小计 经费总计 备注
2、资源评估 调查组织内外有哪些可利用的资源；设 定资源分配原则，合理分配、利用资源；项 目所需资源如果来自机构外部，需订立合约 ，并确保合作的顺畅及资源的供给，使项目 顺利进行。 3、自我评估
专注内部的软件，人员的素质和能力。
4、项目计划 项目的目标、实施方式、资源投入、项目评 估。
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需求调研的主要方法
• • • • • • • 查阅资料 问卷调查 访谈 观察 测试 座谈会 其他
要做有心人！
问题和需求分析
常用的分析方法： 1、SWOT分析法 2、问题树分析法
内部（主观）
优势
SWOT分析法
弱势
——机构有超越 其竞争对手的能力 和条件。
机会 ——环境对机构的 有利影响。
——机构不如其竞 争对手的能力和条 件。
Who? 谁来实施项目? Where? 项目将在哪里进行?
总而言之
1、一个公益项目要解决什么问题？ 2、为什么样的群体解决问题？ 3、通过什么方式解决？ 4、解决到什么程度？
项目开发是否考虑到相关群体的利益？
利益相关者的定义: • 那些可能对项目的开发、实施、监控、 评估产生影响的个人或组织。
社会组织的利益相关者
•
•
建立项目团队
高效项目团队的特点：
• • • • • • • 愿意为实现项目目标而努力 对其他成员信任和尊重 相互之间优势互补 真心听取意见 愿意毫无保留地献计献策 对团队业绩提供反馈意见 自我激励
安排项目实施计划表
活动时 间 活动内 容 活动地 点 活动次 数 参与人 数 负责 人 所需资 源 备注
的程度）
时间：30分钟
三、公益项目预算的编制
什么是项目的预算?
•是一系列有目的的、有序的在一定时
期内待完成的某些既定活动的财务计划；
• 用特定的货币进行计算。
项目收入的分类：
• 按来源一般分为：资助、政府补贴、会 费、服务收费、投资收益、银行利息、 产品销售等
• 按使用性质分为：限定性收入和非限定 性收入。
一个为残障人士服务的组织
• 总目标∕战略目标：提高残障人士的生活能力
• 具体目标1：提高残障人士的康复知识水平 活动1：为残障人士举办康复知识培训班 活动2：为残障人士设计个性化康复计划 • 具体目标2：帮助残障人士了解自己的健康状况 活动1：为残障人士定期进行体检 • 具体目标3：通过进行培训和指导，提高家长的康复技能 活动1：定期举行家长康复技能培训班 活动2：定期为家长举办康复经验交流会 活动3：每年3次家访，对家长进行个别辅导
1
2 2 3
1
分 目 标 2 2
1
1 2
活动费用合计
￥
案例
内容
**社区能力建设培训预算
用途
培训师授课 （含税） 培训材料 96 人数 天数 2.5 2 单价 4400 30 小计 （元） 11000 5760 备注 （含税）
社区能 力 建 设 培 训
讲义、笔记本、笔 、材料袋等 午餐
培训用品、证书等
案例： 项目总目标： 通过对各类医院的护理工进行乙型肝 炎防治知识的教育，降低乙型肝炎发 病率，增强自我保护意识。
• 项目具体目标： 1. 使培训的参与者了解乙肝病毒传播的（5个）途径和 有关的自我保护知识。 2. 项目实施后对乙型肝炎防治知识的知晓度有所提高。 • 评估指标： 1. 参与者的95%以上清楚病毒传播的3个以上途径和有关 的自我保护知识。 2. 参与者的80%以上对乙型肝炎防治知识的知晓度有所 提高。
威胁 ——环境对机构 的不利影响。
外部（客观）
案例
问题树分析法
社区青年就业 难、失业率高 企业用工 不规范 就业观 念陈旧 家 庭 教 育 不 当 整体素 质较差 学 校 教 育 不 当
就业形 势严峻 企 业 经 济 不 景 气 社 会 经 济 不 景 气
就业竞 争力弱 企 业 缺 乏 社 会 责 任 社 会 教 育 缺 乏
公益项目的设计与管理
1、您对本次培训有哪些期望？ 2、您在公益项目管理中遇到的 主要问题有哪些？
培训目标
1、了解公益项目的基本概念；
2、掌握设计和撰写公益项目建议书的基本
内容与方法；
3、掌握公益项目管理与运作的基本理论与
方法；
第一部分 公益项目的基本概念
什么是公益项目?
是指： • 以社会效益为宗旨、一系列相互联系并且相 互作用的为实现一个或几个特定目标的、 • 有一定预算的、 • 在特定的时限内完成的活动(工作)。
总目标、具体目标与活动的关系
总 目标 1
具体 目标 1-1
具体 目标 1-2
具体 目标 1-3
活动 1-1-1
活动 1-1-2
活动 1-1-3
活动 1-2-1
活动 1-2-2
活动 1-2-3
活动 1-3-1
活动 1-3-2
活动 1-3-3
制定项目的衡量指标
制定衡量指标的常用方法：
1、结果认定法 2、满意度/知晓度调查法 3、前后对比法
二、公益项目的设计
• 确定组织方式
• 制定项目阶段目标和衡量指标、
• 建立项目团队； • 确定项目活动、
• 设计管理流程、
• 安排项目实施时间表； • 编制预算； • 建立风险分析及应对预案； • 撰写项目建议书；
项目产出模型（Program Output Model）
投入
投在项目中或由 项目消耗的资源 例如： 资金 员工和员工时间 志愿者及其时间 设施 设备和用具 项目的制约 例如： 法律 规章制度 资助者要求
• • • • • • 贵机构？ 合作伙伴？ 其他专业团体？ 与合作伙伴共同实施？ 志愿者？ 其他？
制定项目目标
如何制定？
1、根据项目总目标，制定若干个具体目标；
2、根据具体目标，确定时间限定的、具体的
活动或任务。
项目目标的特点
• 简单易懂
• 结果可测
• 力能所及 • 符合使命 • 时间限定
案例
• 项目与活动有什么区别?
开发公益项目的目的
•满足社会需求 •回应社会关注 •实现机构宗旨 •响应政府号召 •获取公益资源 •树立机构品牌
公益项目开发的核心---需求导向
非营利组织需要市场知识，需要制定一个长
期和短期目标的营销计划，即需要承担起营销责
任，需要严肃认真地满足客户需求。这不是说我
们知道什么东西适合他们，而是要知道什么是他
一个“好项目” 应该是：
社会 所需 机构 所能
理想 项目
对手 所弱
做正确的事情比把事情做正确更重要！
以需求为导向的项目开发
要回答的问题: Why? 为什么要做这样的项目? What? 项目欲实现什么样的目标?
How?
项目将以怎样的方式产生结果,如何衡量?
Which? 哪些内部和外部因素对项目的成功至关重要?
政府 政策 落实/ 监管 不到 位
缺 乏 技 能
学 历 偏 低
应 试 教 育
企业经 营不良
通 货 膨 胀
全球 经济 危机
怕苦 怕累 没有 责任 经济贫困
家庭 残缺
缺乏关爱
心 理 问 题
练习要求(1)
以小组为单位，请根据需解决的社会 问题及需求确定： 1、为项目起一个名称 2、确定项目服务对象 3、确定项目的总目标 时间20分钟
案例： • 项目总目标：通过对本市外来媳妇的就业技能 培训，使她们走出家庭顺利 踏上 工作岗位，融入社会，增强自信。
项目具体目标： 1. 使参与培训者掌握一技之长，取得相关证书。 2. 提供更多合适的就业岗位，使参与者能就业，从而增加 收入，改善家庭生活。 评估指标： 1. 参与者的100%通过技能培训的应知应会考试并取得本市 人保局颁发的职业技能资格证书。 2. 参与者的上岗就业率须达到50%以上。
…
3. 受益人
……
一、公益项目的调研
• 发现问题及原因； • 明确服务对象及服务方式； •了解社区及政府所做的努力； • 评估当地拥有的资源；
• 确定项目总目标。
项目开发时需要做哪些调查研究？
1、需求调研（项目开发的核心） 每个组织都有其特定的服务对象，根 据对这些对象需求的了解，去观察未被满 足的部分，并评估有哪些是组织可以尽力 去服务及带来改变的范围，而这些范围即 可发展为项目方案。
餐费
茶歇 杂费 培训费合计 服务费 （**团队项目运作 成本）
96
96
3
3 3 2.5
20
5 1000 5000
5760
1440 3000 26960 12500 8750
公益项目的作用
• 完成组织使命的手段
• 社会组织的产品和服务
• 筹资的依据 • 育人、育机构的有效载体
项目周期
公益项目周期
1、项目开发
项目调研 —— 发现问题及原因、明确服务对象、了解社区及政府所 做的努力、评估当地拥有的资源、确定项目总目标、解决问题的对策 以及衡量的指标。 项目设计 ——制定项目阶段目标和衡量指标、确定项目成员的构成、 拟开展的项目活动、设计管理流程、项目实施时间表；编制预算；建 立风险分析及应对预案；撰写项目建议书；
行为改正
为青少年建立督 导关系
身体状况改善 社会地位变化
资料来源：转引自美国联合募捐会
关于哪些不属于结果的提示
招收和培训员工与志愿者，购买或改进设备， 以及各种支持和维护活动 接受服务之参与者的人数 参与者的满意度
资料来源：转引自美国联合募捐会
确定组织方式
谁是该项目实施的主体（可多选）？
理事会 政府部门
捐资方: • 个人 • 基金会 • 公司 • 政府
志愿者
其他非营利组织 (合伙关系/, 网络/协会)
?
企业/市场 媒体 员工 社区
受益人
项目利益相关者分析
A
谁是我们的 利益相关者? 1. 捐赠人
B
他们对我们 有什么期待?
C
如果他们失望了 会发生什么?
D
需要做什么来 达到这些期望?
2. 地方政府
项目预算的基本要求
• 切合实际 • 清晰具体 • 涵盖所有的活动 • 其他资金来源 • 熟悉出资方的财务报告要求
• 做好审计准备
项目目标、活动与预算的关系
总目标1
具体目标1-1 具体目标1-2 具体目标1-3
活 活 动 动 11 11
活 动 112
活 动 113
活 动 121
活 动 122
活 动 123
活动
产出
成果
参与者在参加项目活 动期间或之后的收益 例如： 新知识 技能提高 态度或价值观改变
为了履行使命，项 目 对投入的使用情况 例如： 提供无家可归家 庭的食物和居住 就业培训 向公众传授有关 儿童虐待的征兆 辅导怀孕妇女
项目活动的直接产出 例如： 课堂传授数量 辅导场次 教学材料分发次数 服务提供小时数 参与者服务次数
2、项目实施 ——建立项目团队、准备资金、物资、场地、设备等、开展 项目宣传、动员及协调、按计划实施和管理项目。 3、项目监控—— 与项目实施同步进行监测。 4、项目评估—— 总结与评估项目目标的完成情况；社会效果；服务对 象的变化程度。
第二部分 公益项目开发
请各位思考
• 为什么要做公益项目?
• 做什么样的公益项目？
1
具 体 2 目 标 3 1 4 5 具 1 体 目 2 标 2 3
…
练习（2）
以小组为单位，为你们的项目确定：
1、具体目标（在项目期内达到的具体目标，针对目标群 体存在的核心问题，通过本项目带来的改变是什么） 2、评估指标（通过具体的、可测量的结果，来衡量具体 目标是否达到，即能反映项目实施后服务对象预变化
们认为有价值的东西以及如何把这些东西送到客
户手中。
——彼得·德鲁克
两点忠告：
• 社会组织在设计项目和营销方案时，应该集中
于你所擅长的业务，不要把宝贵的资源浪费在
不会有结果的事务上。
• 社会组织的产品和服务同样需要专业化和差异化。
项目要素
目标 成效
时间
工作 投入
空间
公益项目的基本要求
1、明确的项目目标 2、明确的受益群体 3、明确的时间范围 4、明确的实施计划 5、资金的合理投入与使用 6、具有专业能力的项目实施团队 7、为实现目标而进行的相关工作/活动 8、具有能够量化的成效
活 动 131
活 动 132
活 动 133
对 应 预 算 123
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对 应 预 算 123
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对 应 预 算 123
项目预算样表
活动内容 1 分 目 标 1 1 2 用途 单位 单价 数量 小计 备注