客户拜访情况记录表

% 支付方式□Байду номын сангаас账公 □转账私 □现金 □售后服务能力 年 □其它 月 频率
年
是否需要招投标 □是 □否 是否有交叉业务 □是 □否 主要业务类型 □车险 □工程险 □货运险
下一次招投标时间 业务类型 比重 比重 比重
□财产险 比重 □意外健康险 比重 □其它 比重
. . .
初步拜访小结：(意向、份额、进驻时间等)
客户拜访情况记录表
时间： 名称 涉及险类 总经理 保险负责人 是否有保险专员 □是 往年保费规模 保费分布情况 目前手续费率 客户的关注点 人保 电话 电话 □否 姓名 电话 □是 □否 % 拜访成员： 地址 优先级： 合作意向：
万元 是否有兼业代理许可证 %、太保 %、平安 %、华安
%、其它
% 客户期望值 □手续费 □理赔资源
需配套的政策：(手续费、承保政策、理赔政策等)
客户对现有保险公司的评价：
拜访情况追踪：
序号
时间
拜访成员 接受拜访人员
大致情况
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