保险公司银保部经理工作职责(30页)
银保部经理(营业部经理)工作职责
制定业务计划
根据市场需求和公司战略，制定 银保业务的年度发展计划和长期
规划。
设定业务目标
明确银保业务的销售目标、市场 份额、客户满意度等关键业绩指
标。
配置资源
合理调配人力、物力、财力等资 源，确保业务计划的顺利执行。
评估风险与收益，优化产品组合
风险评估
产品组合优化
对银保产品进行全面的风险评估，包 括市场风险、信用风险、操作风险等， 确保业务风险可控。
行业现状及发展趋势
行业现状
当前银保业务已成为银行中间业务收入的重要来源之一，但同时面临着市场竞 争加剧、监管政策收紧等挑战。
发展趋势
未来银保业务将更加注重客户需求导向，推动产品创新和服务升级；同时，数 字化、智能化技术的应用将成为行业发展的重要趋势，提高业务处理效率和客 户体验。
PART 02
银保业务规划与策略制定
协议起草
与合作方共同起草合作协议，明确双方的权利和 义务，包括业务范围、合作模式、收入分配等。
法律审核
协议提交公司法务部门或专业律师进行审核，确 保协议内容合法、合规，保护公司利益。
协议签署
经过双方充分协商和法务审核后，正式签署合作 协议，确立合作关系。
持续跟进合作项目，确保顺利推进
项目进度监控
与合作方保持密切沟通，及时了解合作项目进展情况，确保项目 按计划推进。
跨部门协作
积极与其他部门合作，协调资源，解决工作中遇到的问题，提高工 作效率和整体业绩。
促进团队间互相了解
组织各类团建活动，增进不同部门员工间的了解和信任，提高团队 协作效率。
及时向上级反馈工作进展及问题
定期汇报工作
按照公司规定的时间节 点，向上级领导提交工 作报告，包括工作进度、 成果、遇到的问题及解 决方案等。
银保部负责人岗位职责
银保部负责人岗位职责
银行保险部门负责人是负责银行与保险业务的高管，其主要职
责包括以下几点：
1. 制定部门的目标、计划和策略，确保部门的顺利运营和业务
的顺利开展，如制定业务计划和预算。
2. 管理银行保险的所有业务，如银行理财、保险销售、保险代
理等，保证业务流程的顺畅运作。
3. 确保银行保险部门的合规性，遵守国家法律法规和监管要求，减少违规操作和风险。
4. 建立银行保险部门的相关规章制度，并监督员工遵守规定，
加强内部风险控制和管理。
5. 督促员工的培训和发展，提高员工的工作能力和业绩水平，
避免人力短缺和人员流失。
6. 维护部门和银行客户之间的良好关系，提供专业服务和解决
方案，增强客户的投资信心和满意度。
7. 与其他部门紧密配合，协调各部门的任务和业务，确保银行
保险部门与整个银行机构的良好协调。
8. 关注市场动态，制定相应的业务调整及策略，以提升银行保
险业务的市场占有率和收益。
9. 完成上级领导交代的其他工作。
总之，银行保险部门负责人是一个负责任的领导，需要具备较
强的组织管理能力、业务技能和市场敏感度，才能在银行保险业务
中取得业绩和客户的好评。
银保渠道经理岗位职责
银保渠道经理岗位职责银保渠道经理是负责银行与保险公司合作项目的经理，主要职责如下：1. 客户管理：该岗位需要与金融机构建立长期稳定的关系，负责与客户沟通，并确定他们的需求和利益。
在需要时，与客户建立新的关系和维护现有客户的关系，提高客户的满意度和忠诚度。
2. 合作项目管理：负责协调银行和保险公司之间的合作项目，确保项目的顺利进行并满足双方合作的各种需求。
需要制定合适的合作计划，有效安排工作进度，监督整个项目的执行情况，发现和解决问题。
3. 业务拓展：负责银行与保险公司的业务拓展，以满足消费者的各种需求。
需要对市场进行分析，形成行业发展趋势，然后根据市场需求研究出相应的保险产品和金融产品方案。
在与保险公司的协作中，维护品牌形象和企业文化，以期与竞争对手区分开来，提高市场份额。
4. 业务培训：负责向银行和保险公司的销售人员提供相关的业务培训，以熟悉产品特点和推销技巧。
在保险产品推销方面，针对不同的客户群体，需要有相应的推销方案和销售策略。
通过定期的业务考核，提高销售人员的素质和绩效水平，帮助银行和保险公司计划和实施销售策略，提高项目的推销效率。
5. 战略规划：负责与银行和保险公司的高层管理人员合作，制定并实施战略规划，以避免与竞争对手的冲突。
在发展规划、战略拓展方面，需要思考长期发展，落实到实际的操作层面。
6. 终端管理：负责终端建设和管理，对银行内和保险公司的营业场所的银保融合业务进行布局，保证终端加盟商向客户提供高品质的金融保险服务，促使合作伙伴不断成长。
7. 项目评估：负责对合作项目的评估和分析，及时发现和解决问题。
根据市场变化、客户需求和公司的目标制定新的规划和策略。
总之，银保渠道经理是一个领导力和管理能力都很强的人。
他需要具备市场分析、投资策略、风险控制、资源分配等多方面的能力，以确保项目的成功执行和投入值得。
银保部经理岗位职责范本
岗位说明书系列
银保部经理岗位职责（标准、完整、实用、可修改）
编号：FS-QG-49425银保部经理岗位职责
Job responsibilities of bank insurance manager
说明：为规划化、统一化进行岗位管理，使岗位管理人员有章可循，提高工作效率与明确责任制，特此编写。
银保部培训经理中美联泰大都会人寿保险有限公司中美联泰大都会人寿保险有限公司，大都会人寿，美国大都会，美国大都会集团，中美联泰职责描述:
1.协助银行保险负责人规划、组织和执行三级机构内外部培训和训练，通过销售督导，提高内部银保团队的综合能力和银行销售人员的销售技能和销售效率(产能)，达成业务目标;
2.讲师队伍和教练队伍建设:包括专职培训岗的招募、培训、日常工作辅导、追踪和考核，销售讲师选拔、辅导和评估、教练选拔、培训和评估;
3.日常培训管理:根据总公司制定的制度和流程，负责分公司日常培训管理，包括计划执行的追踪管理、培训预算管理、培训资料和档案管理、讲师管理;
4.负责分公司培训岗位讲师的招募和辅导;
5.协助银保负责人进行渠道外部训练相关事项洽谈，跟进落实并完成渠道外训任务;
6.协助总公司培训部完成培训需求调研，根据总部课程开发计划安排，协调分公司培训资源，完成课程开发工作。
任职要求:
1.本科以上学历;
2.6年培训工作经历，其中2年培训管理经历;
3.有渠道销售或管理工作经验者优先，有讲师认证优先，有AFP证书者优先;
4.熟练掌握讲师授课技能，能进行基本课程的讲授;
请输入您公司的名字
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银行保险客户经理岗位职责(6篇)
银行保险客户经理岗位职责(6篇)银行保险客户经理岗位职责(6篇)银行保险客户经理岗位职责11、参与制定企业的销售战略、具体销售计划和进行销售预测。
2、组织与管理销售团队，完成企业产品销售目标。
3、控制销售预算、销售费用、销售范围与销售目标的平衡发展。
4、招募、培训、激励、考核下属员工，以及协助下属员工完成下达的任务指标。
5、收集各种市场信息，并及时反馈给上级与其他有关部门。
6、参与制定和改进销售政策、规范、制度，使其不断适应市场的发展。
7、发展与协同企业和合作伙伴关系，如与经销商的`关系、与代理商的关系。
8、协助上级做好市场危机公关处理。
9、协助制定企业产品和企业品牌推广方案，并监督执行。
10、妥当处理客户投诉事件，以及接待客户的来访。
银行保险客户经理岗位职责21。
与银行各层级进行沟通、协调，保证银行保险理财业务顺畅进行。
2。
根据业务发展需要，提出改善银行保险业务管控的需求和措施。
3。
提出银行保险新险种开发、储备的.需求，现有险种改善的建议。
4。
参与策划、推动业务区内银行的宣传、激励活动，并将结果及时反馈。
银行保险客户经理岗位职责31、渠道公关：与银行支行网点建立紧密业务联系，借助公司及总行政策进行保险业务推动。
2、关系维护：建立、维护与所辖银行网点销售人员之间的良好合作关系，以促进各项业务及品质指标的达成。
3、培训辅导：针对银行销售人员进行日常培训及技能辅导，协助理财经理达成保险销售业绩指标。
4、客户服务：完成售前准备、售中咨询及售后追踪（含续期保费的收取）等支援工作，为客户提供周到的'售后及保全服务。
银行保险客户经理岗位职责41、推动业务区内产品宣传和激励活动，推动达成公司下达的业务目标与品质指标。
2、向业务区内银行网点传达、宣导和解释公司业务策略、相关推动方案、客户服务信息，与所辖业务区域内银行各层级人员进行沟通协调，保证银行保险业务顺畅进行。
3、对业务区内银行各层级相关人员进行产品知识、理财销售技能、成功案例、转介绍流程和销售管理相关内容培训，通过为银行人员提供辅导，从银行人员的反馈中甄别待提高机会。
2024年银保部岗位职责5篇
2024年银保部岗位职责5篇目录第1篇银保部负责人岗位职责任职要求第2篇银保部督训岗岗位职责第3篇银保部经理岗位职责第4篇银保部客户经理岗位职责第5篇银保部负责人岗位职责银保部负责人岗位职责任职要求银保部负责人岗位职责银保部负责人 1. 根据公司发展战略及监管要求，制定年度银保业务发展规划，并带领银保部门确保各项经营目标的实现;2. 负责银保内勤及外勤销售队伍建设，制定并完善银保业务人员管理基本法;3. 负责全国银保市场研究及落实监管政策的贯彻执行工作，重点侧重银保市场研究以及对标公司及产品分析，制定并调整相应的经营策略;4. 做好全国及展业地区的相关政策(监管环境)、市场环境(银行渠道)、同业动态(产品及政策)等外部经营的调研工作，作为经营决策依据;5. 负责公司与银行机构“总对总”层面的合作关系的建立和维护，带领团队开拓新渠道或新业务;6. 负责产品需求调研，推动银保渠道的新产品不断创新; 1. 根据公司发展战略及监管要求，制定年度银保业务发展规划，并带领银保部门确保各项经营目标的实现;2. 负责银保内勤及外勤销售队伍建设，制定并完善银保业务人员管理基本法;3. 负责全国银保市场研究及落实监管政策的贯彻执行工作，重点侧重银保市场研究以及对标公司及产品分析，制定并调整相应的经营策略;4. 做好全国及展业地区的相关政策(监管环境)、市场环境(银行渠道)、同业动态(产品及政策)等外部经营的调研工作，作为经营决策依据;5. 负责公司与银行机构“总对总”层面的合作关系的建立和维护，带领团队开拓新渠道或新业务;6. 负责产品需求调研，推动银保渠道的新产品不断创新;银保部负责人岗位银保部负责人岗位职责战略银保部负责人岗位职责:1、负责总公司集签政府、集签企业落地对接及服务工作;负责重点客户、重点经纪和重点项目的发展方向和拓展策略;2、负责研究当地市场重点客户、重点项目的市场特点及发展趋势;3、负责制定本渠道年度业务计划,并负责全面完成计划指标;4、负责集团签约客户、“总对总”重点客户的落地项目及机构自有大项目的目标管理、拓展技术支持及售后服务跟踪协调;5、负责重点经纪业务渠道、合作银行的业务推动;6、负责集团推动的太平养老、太平资产等综合开拓重大落地项目拓展及售后服务跟踪协调;7、负责协助部门制定分公司渠道业务发展规划、策略,制定渠道制度和流程;8、负责战略银保部部门建设及管理。
银保业务部经理岗位职责范本
岗位说明书系列银保业务部经理岗位职责（标准、完整、实用、可修改）编号：FS-QG-44781银保业务部经理岗位职责Job responsibilities of bank insurance business manager说明：为规划化、统一化进行岗位管理，使岗位管理人员有章可循，提高工作效率与明确责任制，特此编写。
银保业务部经理中国平安人寿保险股份有限公司广西分公司中国平安人寿保险股份有限公司广西分公司，中国平安人寿保险股份有限公司广西分公司，平安人寿(广西)银保业务部经理职责(一)完成公司赋予的各项岗位责任:带领所辖团队成员完成团队各项业绩指标。
(二)团队建设及管理:1、团队有效增员，保证团队达到人力目标，提升团队成员留存率，降低人员脱落率;2、帮扶团队成员成长，做好团队成员的日常培训和辅导，提高人员活动率、团队人均产能、新人转正率等各项过程指标;3、组织团队各项经营活动，确保业绩目标达成;4、落实团队经营，组织团队早夕会及团队各项会议管理，负责对团队客户经理进行活动量管理，督促追踪帮扶团队成员业绩指标的达成;5、新人入司及季度考核时需对客户经理进行绩效考核面谈工作。
(三)渠道拓展、维护与经营:1、协助机构进行渠道的拓展、开发，拓宽业务渠道来源，提高渠道/网点业务产能;2、对团队所辖支行/网点进行督导访问，了解网点经营状况，及时改进网点反馈意见;3、评估分析所辖渠道、网点经营效果，制定改善方案。
(四)团队文化建设:1、营造良好的团队合作氛围，共同完成业绩目标;2、积极贯彻晋升文化、钻石文化，提高团队绩优人力占比。
(五)其他职责:请输入您公司的名字Foonshion Design Co., Ltd。
保险公司经理岗位职责
保险公司经理岗位职责岗位概述保险公司经理是负责管理和监督保险公司运营的重要职务。
他们负责制定和执行公司的策略，确保公司运行顺利。
保险公司经理需要具备广泛的知识和技能，包括业务和市场知识、团队管理技能以及决策能力。
他们与各级员工合作，确保公司达到盈利目标和客户满意度。
主要职责1.制定和执行公司策略：保险公司经理需要根据市场状况和公司目标，制定公司的总体策略，并确保策略的有效实施。
他们需要定期评估策略的有效性，并根据需要进行调整。
2.监督业务运营：保险公司经理负责监督公司的日常运营。
他们需要关注业务流程，确保顺利进行。
他们还需要处理公司的重大问题和紧急情况，并采取适当的措施解决问题。
3.管理团队：保险公司经理需要管理和指导公司的团队。
他们负责招聘、培训和评估员工，并提供必要的支持和指导。
他们还需要与团队成员沟通，建立良好的工作关系，并激励他们实现个人和团队目标。
4.确保合规性：保险公司经理需要确保公司的业务符合法律和监管要求。
他们需要了解并遵守相关法规，并制定相应的政策和程序。
他们还需要监督公司员工的合规性，并采取必要的纠正措施。
5.客户关系管理：保险公司经理负责与客户建立和维护良好的关系。
他们需要了解客户需求并提供相应的解决方案。
他们还需要解决客户投诉，并确保客户满意度。
6.监控竞争对手：保险公司经理需要密切关注竞争对手的动态。
他们需要了解竞争对手的产品和策略，并制定相应的应对方案。
他们还需要评估竞争对手的优势和劣势，并提出相应的改进措施。
7.绩效评估和报告：保险公司经理负责评估公司的绩效，并向上级报告。
他们需要制定和监控绩效指标，并进行定期评估。
他们还需要解释绩效结果，并提供改进建议。
8.参与业务发展：保险公司经理需要积极参与业务发展活动。
他们需要分析市场趋势和客户需求，并提出相应的业务发展计划。
他们还需要与市场部门合作，开展营销活动，提高公司的知名度和市场份额。
9.管理风险：保险公司经理需要管理和控制公司的风险。
保险公司银保部经理工作职责共31页文档
60、人民的幸福是至高无个的法。— —西塞 罗
谢谢你的阅读
❖ 知识就是财富 ❖ 丰富你的人生
71、既然我已经踏上这条道路，那么，任何东西都不应妨碍我沿着这条路走下去。——康德 72、家庭成为快乐的种子在外也不致成为障碍物但在旅行之际却是夜间的伴侣。——西塞罗 73、坚持意志伟大的事业需要始终不渝的神。——伏尔泰 74、路漫漫其修道远，吾将上下而求索。——屈原 75、内外相应，言行相称。——韩非
保险公司银保部经理工作职责
56、极端的法规，就是极端的不公。 ——西 塞罗 57、法律一旦成为人们的需要，人们 就不再 配享受 自由了 。—— 毕达哥 拉斯 58、法律规定的惩罚不是为了私人的 利益， 而是为 了公共 的利益 ；一部 分靠有 害的强 制，一 部分靠 榜样的 效力。 ——格 老秀斯 59、假如没有法律他们会更快乐的话 ，那么 法律作 为一件 无用之 物自己 就会消 灭。— —洛克
银行保险部经理岗位职责
《银行保险部经理岗位职责.doc》在不断进步的社会中，很多地方都会使用到岗位职责，制定岗位职责可以最大限度地实现劳动...将本文的Word文档下载，方便收藏和打印推荐度：点击下载文档https://m./gangweizhize/6536762.html下载说明：1. 下载的文档为doc格式，下载后可用word文档或者wps打开进行编辑；2. 若打开文档排版布局出现错乱，请安装最新版本的word/wps 软件；3. 下载时请不要更换浏览器或者清理浏览器缓存，否则会导致无法下载成功；4. 网页上所展示的文章内容和下载后的文档内容是保持一致的，下载前请确认当前文章内容是您所想要下载的内容。
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银行保险部岗位职责
银行保险部岗位职责银行保险部岗位职责5篇在学习、工作、生活中，很多地方都会使用到岗位职责，岗位职责是一个具象化的工作描述，可将其归类于不同职位类型范畴。
拟起岗位职责来就毫无头绪？以下是小编帮大家整理的银行保险部岗位职责，欢迎阅读与收藏。
银行保险部岗位职责1一.岗位职责:银保部高级经理在公司银保部中起领导作用,对部门的销售目标达成、团队管理和渠道关系维护负直接责任。
主要负责:1.规划、组织销售活动,拟定部门年度工作计划、负责任务分解和追踪,达成公司下达的各项考核指标,向公司总经理室汇报。
2.维护当地银行的业务合作关系。
负责分对分代理合作协议的签订工作,力争扩大合作银行范围及合作网点数量。
3.负责客户经理管辖网点分配、调整并下达业务指标。
4.督促销售人员遵守服务品质管理的要求,负责整个团队的服务品质管理工作,包括会议管理、客户经理活动量管理、服务品质管理、日常激励、业务督导等各项工作。
6.负责整理、分析销售人员收集的各渠道和同业信息,及时反馈公司,协助进行市场调研,制订竞争策略。
二.任职资格:1、全日制本科及以上学历;2、保险行业8年以上工作经历,3年以上管理经验;3、40周岁以下;4、具有平安、友邦、太平、泰康、太保等寿险公司个险岗位经历者优先考虑;5、在保险行业具备相关岗位经历者优先考虑;6、苏州常住户口人员优先考虑。
银行保险部岗位职责2岗位职责:(一)经营网点日常销售活动、维护关系、进行培训和业务辅导，按时达成业务及考核指标;(二)负责网点各项配套服务工作，包括单证资料的配送、收集及初审;(三)做好客户服务工作，包括业务咨询、投保、保单取送以及保全变更、给付、退保、理赔等各项手续的协助办理;(四)收集网点信息、健全网点经营档案、检视网点经营效果和业务风险，及时上报并落实改善措施;(五)完成公司交办的其他工作。
任职要求:(一)热爱销售工作，认同银行保险业务;(二)年龄在22~40周岁，条件优秀的可放宽到45周岁;(三)国家承认的大专(含)以上学历;(四)身体健康，品貌端正，无不良历史记录;(五)语言表达能力好，具备较强的沟通、协调、公关能力，具有进取精神、服务精神;(六)具有一定的直接销售技能或潜能，以往有销售管理工作经历者尤佳。
银保经理岗位职责任职要求
银保经理岗位职责任职要求银保经理岗位职责银保渠道经理中美联泰大都会人寿保险xxxx 中美联泰大都会人寿保险xxxx,中美联泰主要职责:1.规划、组织所辖渠道的销售活动,达成公司下达的各项考核指标;2. 负责银行支行、重点wang点的开发与渠道维护;3. 负责下属员工专业技能和沟通技能的提升、业务辅导和日常管理工作;4.成为渠道讲师,可以讲解wang点经营、销售管理等课程,根据工作需要可自行开发各种课程,具备讲师所需具备的其他职能;5.负责所辖wang点的保全、理赔、续期收费等售后服务工作;6.负责收集反馈同业相关信息,掌握同业动态,提出合理化建议;7.完成公司交办的其他工作。
岗位要求:1.年龄25至35岁,条件优秀者可放宽至45岁;2.本科以上学历;3.财经类、营销类专业优先;4. 具有良好的心理素质、表达沟通能力和执行能力,有责任感和敬业精神;5.五年以上工作经验,其中至少两年销售及管理团队方面工作经验;6.具备良好的市场敏感度和业务开拓能力;7.具有良好的人脉关系。
银保经理岗位篇2:创业经理岗位职责任职要求创业经理岗位职责创业园总经理1.负责组织并审核公司各项职能工作年度、月度计划的制定,并对计划的执行过程和执行结果全面负责。
2.负责按照商管总部各项规章制度和流程开展业务管理工作,保证制度流程在项目商管公司的宣贯、执行,并对制度流程提出优化调整建议。
3.负责组织开展项目商管公司业务的培训,指导和帮助分管部门员工的工作,不断强化和提高员工的素质。
4.负责组织考核和考评项目商管公司各级员工绩效,调动员工工作积极性,增强公司员工的凝聚力。
5.负责制定、分解经营指标,并监督检查各部门的完成情况,对指标完成过程和结果负直接责任。
6.负责组织市场调查,预测市场发展趋势,并针对市场的变化和竞争的需要提出应对策略。
7.负责为公司重大经营决策提供信息、方案和建设。
8.负责协调项目商管公司内部各部门及商管总公司各中心部门、其他项目商管公司之间的工作。
银行保险部经理岗位职责（精选25篇）
银行保险部经理岗位职责（精选25篇）银行保险部经理篇1职责描述:1. 沟通与维护银行网点关系，提升公司在银行网点的竞争力，达成既定的个人业绩目标;2. 组织银行网点的培训和执行各类客户活动;3. 协助银行理财经理销售，并达成既定的业绩目标;4. 为银行网点提供客户分层管理专业意见;5. 辅导网点理财经理完成保单销售和客户服务;6. 配合公司和银行网点做好售后服务工作;7. 按公司规定参加培训及会议，完成活动量管理工作。
任职要求:1. 本科及以上学历;2. 三年以上市场营销经验(有银行保险经验者优先录用);3. 熟悉银行业务流程，具备较好的培训能力，能独立承担对银行相关人员进行产品知识和销售技能培训的工作，提升网点销售产能和业务品质;4. 熟悉保险及金融业务知识;5. 通过公司和监管要求的相关培训及资格认证考试;6. 较强的沟通协调能力。
银行保险部经理岗位银行保险部经理岗位职责篇2主要负责:1.规划、组织销售活动,拟定部门、负责任务分解和追踪,达成公司下达的各项考核指标,向公司总经理室汇报。
2.维护当地银行的业务合作关系。
负责分对分代理合作协议的签订工作,力争扩大合作银行范围及合作网点数量。
3.负责客户经理管辖网点分配、调整并下达业务指标。
4.督促销售人员遵守服务品质管理的要求,负责整个团队的服务品质管理工作,包括会议管理、客户经理活动量管理、服务品质管理、日常激励、业务督导等各项工作。
6.负责整理、分析销售人员收集的各渠道和同业信息,及时反馈公司,协助进行市场调研,制订竞争策略。
任职资格:1、全日制本科及以上学历;2、保险行业8年以上工作经历,3年以上管理经验;3、40周岁以下;4、具有平安、友邦、太平、泰康、太保等寿险公司个险岗位经历者优先考虑;5、在保险行业具备相关岗位经历者优先考虑;6、苏州常住户口人员优先考虑。
银行保险部经理岗位职责篇31.负责组织人员接收厂家发货和验收入库。
2.负责仓库管理。
银保部客户经理工作计划
银保部客户经理工作计划篇一：银行保险客户经理工作职责一．银行保险客户经理工作职责：1。
帮助主管进行银行网点业务关系的维护。
2。
培训银行相关人员并关心其进行保险销售3。
对银行客户直接进行保险产品的销售，确保销售任务的完成.为银行网点供应各项基础培训、宣扬、竞赛推动等工作。
推动保险产品在银行的代理销售工作；所辖银行网点的日常沟通与维护；对所辖业务区内的银行各层级人员进行业务培训与辅导；客户保全及售后服务工作。
银保业务客户经理主要工作就是与合作的银行网点员工沟通,建立良好的关系,在这些银行网点设立询问处投放宣扬资料,通过银行员工来关心销售保险产品.有时也需要对银行员工进行肯定的保险学问培训. 同时客户经理也要为保险客户解释保险利益,促成保单的签署. 一般客户经理的工作不难做,比保险代理人的直销要轻松一些.只要和银行员工建立良好的关系就可以靠他们来向银行的客户销售保险产品,不用自己去销售.一般银保客户经理睬给肯定底薪,压力较小.二．职位要求1。
金融，销售，管理和相关专业大专以上学历，条件特出者可放宽2。
亲和力强、沟通力量强、有责任心、有团队合作精神3。
二年以上工作阅历或应届毕业生4。
了解保险及相关金融行业政策、法律法规者优先5。
熟识银行经营和操作流程者优先，有银行保险从业阅历者优先三．前景首先银行就是一个比较稳定的单位，保险业又是一个比较赚钱的行业，负责面对客户，首先作为一个经理的话手上有很大的权利，在这上面可以结识许多的有钱人这样就扩大了自己的机遇买保险的都是属于富有人群，而且面对客户不是一件坏事情能得到许多社会上有用的信息而且保险业很熬炼口才。
银保对你个人的交际力量很重要，还有你所在的公司的银保产品也很重要，由于有些公司的银保产品说实话的确比较收客户的喜爱，这个就没方法了。
做银保客户经理最重要的是和银行的柜台人员要搞好关系，比如说你知道一个银行的营业厅里会有许多的保险产品放那里给客户看，那要是那些柜台人员每次给客户介绍的时候都把你的产品推举给人家，那你的业绩确定好。
银行保险客户经理 保险客户经理岗位职责优秀7篇
银行保险客户经理保险客户经理岗位职责优秀7篇在发展不断提速的社会中，很多地方都会使用到岗位职责，岗位职责是指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围，职责是职务与责任的统一，由授权范围和相应的责任两部分组成。
那么什么样的岗位职责才是有效的呢？这里的7篇保险客户经理岗位职责是作者小编为您分享的银行保险客户经理的相关范文，欢迎查看参考。
保险客户经理岗位职责篇一岗位职责：1、根据公司的安排，开展业务拓展、客户维护工作，完成部门下达的'销售计划；2、公司客户的维护和挖掘；3、新客户、新渠道的市场攻关。
任职要求：1、热爱财产保险销售工作；2、有较强的沟通能力和抗压能力；3、社会适应能力较强。
保险客户经理岗位职责篇二职责描述：1、参与所服务中行营业单位银保业务发展规划，负责推动并达成所服务中行营业单位银保业务计划及各项经营指标；2、参与银保渠道培训课程的设计与开发，负责所服务中行营业单位客户经理的保险业务知识和技能的培训与辅导；3、负责所服务中行营业单位银保业务的售前服务，包括标的`查验（包括验车）、核保初审、大项目计划服务书制作和陪同展业等；4、负责所服务中行营业单位赔案材料的收取、业务咨询，协助开展银保渠道业务理赔等售后服务。
任职要求：1、全日制大学本科及以上学历（若条件特别优秀者可适当放宽至全日制大专学历），保险、金融、管理及相关专业，35岁以下；2、2年以上保险从业经验，具有一定的银保渠道销售或管理经验；3、有亲和力，吃苦耐劳，勤奋坚韧，有奉献精神，认同公司的企业文化，具有较好的团队合作精神，具备较强的市场和业务开拓能力，培训辅导能力、营销策划和推动能力。
保险客户经理岗位职责篇三1、保险客户经理与银行财务规划师、理财经理进行配合为大客户提供专业保险服务；2、根据客户的风险偏好、财富目标，为私人客户量身定制专属的财富保全和传承规划，提供全方位、个性化、私密性的`财富保险服务，并在法律、税务、会计等方面给予专业意见。
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协助业务人员与网点主任、柜员建立关系 和沟通；
营业部经理至少每周保证拜访网点数不少于5次； 每次拜访需与网点主任沟通30分钟以上； 与核心柜员沟通15分钟以上。
对内职责——团队管理
1、业绩达成：
制定、分解、追踪阶段性目标，分析业 务进度和达成情况，确保业务目标达成。
方法：
激励方案：对抗赛、阶段方案、假日经营等 培训方案：通过长期有计划的培训提升队伍技能
1.新筹营业部：
筹备期内第一个月达到6人，第三个月达到10人，由分公司银行业务部提出申请，分 公司总经理室审批，可任命为营业部经理。并上报总公司银行保险中心备案。
2.合格营业部：
所辖业务人员需不低于10人（不含营业部经理本人）。
3.标准营业部：
所辖业务人员需不低于15人（不含营业部经理本人）。
标准营业部建设原则及标准
500万趸缴，100万期缴 标保≥40万
≥15，其中合格人力占 比≥50%
≥20%
≥25%
≥80%
趸缴30万，期缴3万
每周3件趸缴 每周1件期缴
≥90%
趸缴30万，期缴6万
每周3件趸缴 每周2件期缴
目录
1
标准区部建设的背景
2 标准区部建设原则及标准
3 营业部经理的角色定位
4 营业部经理的工作职责
5 课程总结
做为一名营业部经理，您一天
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都在做什么？
营业部经理角色定位
一
二
三
四
基
训
政
关
层
练
策
系
管
辅
执
协
理
导
行
调
者
者
者
者
目录
1
标准区部建设的背景
2 标准区部建设原则及标准
3 营业部经理的角色定位
4 营业部经理的工作职责
5
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对象：支行和网点 内容：公司政策喜讯、竞赛方案、新产品上市、 联系培训、
递送报表、节日恭贺、开业乔迁、聊感兴趣的话题…
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建立网点信息库：名称、地址、人员、存款数…… 售后服务：纠纷处理、客户经营
渠道畅通是业务发展的生命线！
对外职责——渠道维护
5 课程总结
正确的角色定位 明确的工作职责
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出色的管理能力
必定
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知识回顾 Knowledge
Review
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2011年，xx人寿规模保费在行业内排名靠后，份额较小，情况十分危急。 但暂时的落后并不能代表我们永远落后。着眼当前，立足长远，为尽快冲出 业务发展缓慢困境，扭转不利被动局面。需要我们切实加强银保部建设工作， 提高现有团队及人员产能，巩固并扩大渠道阵地。而其前提就是要提高银保 部经理及营业部经理的管理能力，提高工作的扎实细致程度，提高工作效率， 强化工作职能，强化责任心，带动各支团队创造出骄人业绩，来争取我们在 市场中应有的地位。
标准区部建设的背景
目录
1
标准区部建设的背景
2 营业部建设原则及标准
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3 营业部经理的角色定位
4 营业部经理的工作职责
5 课程总结
标准营业部建设原则及标准
标准：
营业部是银行代理业务的基础和核心销售组织单位。可由单一渠道网点组成，也可 由多个不同渠道的网点组成。
新筹、合格、标准营业部指标：
指标 月产能
总人力 日均人员活动率 月均人员活动率 月人均保费指标 人均活动量指标
新筹营业部 /
≥6
/
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/ / /
合格营业部
200万趸缴，30万期缴 加权≥23万
≥10，其中合格人力占比 ≥30%
标准营业部
负责绩优、标杆的树立，协调团队 人员横向交流沟通、内外团队氛围的营造 及职场、网点资料布置。
对内职责——团队管理
11、完成公司安排的其他工作
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目录
1
标准区部建设的背景
2 标准区部建设原则及标准
3 营业部经理的角色定位
4 营业部经理的工作职责
对内职责——团队管理
7、了解思想：
了解营业部所辖人员的工作、思想、 家庭、生活状况，了解业务人员在做什么，
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在想什么，需要什么。
关系协调：上级之间 同级之间 下属之间
对内职责——团队管理
8、后援支持：
协助处理问题件和退保件，协调后援 服务工作。
对内职责——团队管理
3、训练辅导：
负责营业部所辖业务人员的专业技能 和沟通技巧的提升、定期进行一对一的业 务辅导。
专题学习、情景演练、陪பைடு நூலகம்展业 亲情关爱、交流谈心、追踪跟进
对内职责——团队管理
4、课程讲解：
制定、讲解课件，适时对网点和员工 进行培训。
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银保部经理工作职责
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目录
1
标准区部建设的背景
2 营业部建设原则及标准
3 营业部经理的角色定位
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4 营业部经理的工作职责
5 课程总结
标准区部建设的背景
对内职责——团队管理
9、基础管理：
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对人员进行每日考勤，对业绩进行每 日追踪。
会议管理：晨夕会、周例会、月度分析会 活动量管理：工作日志、每天出单量 制度管理：考勤制度、会议制度、资源调配制度
对内职责——团队管理
10、氛围营造：
对内职责——团队管理
5、协助销售：
协助销售，分析业务人员的不足并提出改进 措施，负责销售经验的总结和传承。
对内职责——团队管理
6、新人招募：
负责人员招募、人员配置、网点分配、 新人的辅导和快速育成，制定新人快速成 长的周行事历。
引进新人 —— 为团队增加新鲜血液 绩优培养 —— 打造团队绩优文化 人心管理 —— 凝聚力、塑造阳光心态
课程总结
（一）职责内涵
职 是职位 责 是责任 职责，所在职位肩负的责任。
（二）部经理的核心职责
业绩达成
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渠道维护 团队管理
关键指标——业绩达成
业 绩
对外职责——渠道维护
1、建立渠道关系
协助渠道的拓展、沟通和维护。
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追踪方法：通过短信、电话、会议、报表、职场氛围营造等形式对晋升、 方案达成、阶段营销进行追踪。
对内职责——团队管理
2、召开营业部夕会：
协助召开营业部夕会，参与制定夕会内容，定 期进行专题讲解；同时负责二次夕会的效果评估； 协助小组开展问题讨论活动。