高精度卫星导航定位产业市场研究报告

高精度卫星导航定位产业市场研究报告上海产业技术研究院卫星导航产业发展战略研究中心2015年4月前言这是一篇很好的报告，有质有量，很多数据来自于第一线，值得一读。

高精度是卫星导航的特色，由于卫星导航利用的是原子钟技术，用时间来测量距离，所以达到了导航领域前所未有的高精度。

有一句俗话：“卫星导航，玩儿的就是高精度”。

近年来，高精度技术的进一步发展已经成为卫星导航的重要趋势，一是卫星导航系统本身的信号精度，在不断的提高，用户的无误差测距精度已经降到米以下，GPSIII的定位精度有望达到0.6米；二是国际GNSS服务（IGS）机构已经可以在网络上提供精密星历和星钟的时钟改正的实时服务；三是星基、地基的增强服务在逐步升级，提供更加精密优质的服务能力；四是在多系统兼容互操作与接收机方面进一步取得新的成果和发展，对于精度提升有明显意义。

值得指出的是，高精度定位的应用与服务产业与市场领域，在快速发展进步。

最近，我国在北斗系统的推动下，高精度应用，已经逐步走出传统的大地测量测绘应用，走向更加广阔的领域，在精细农业、位移监测、高铁控管、驾考驾培、地下管网、车道级定位……等一系列领域出现新应用、新服务、新业态，值得大家关心。

本报告有理有据、有观点、有想法，所持建议和想法很有参考价值。

曹冲2015年4月15日目录一、卫星导航产业概述 (5)（一）卫星导航系统概述 (5)（二）卫星导航应用概述 (6)（三）全球卫星导航产业发展概述 (8)（四）中国卫星导航产业发展概述 (10)二、高精度卫星导航定位产业现状 (13)（一）发展概况 (13)（二）产业链分析 (16)（三）行业利润情况 (19)（四）市场供需情况 (21)三、卫星导航测绘仪器市场分析 (22)（一）市场规模 (22)（二）发展特点 (23)（三）竞争格局 (23)（四）影响因素 (24)（五）规模预测 (24)四、中国GIS数据采集器市场发展分析 (26)（一）市场规模 (26)（二）发展特点 (27)（三）规模预测 (28)五、卫星导航位移监测应用市场分析 (29)（一）市场规模 (29)（二）发展特点 (34)（三）竞争格局 (35)（四）影响因素 (35)（五）规模预测 (36)六、卫星导航农业机械应用市场分析 (38)（一）市场规模 (38)（二）发展特点 (42)（三）竞争格局 (42)（四）影响因素 (43)（五）规模预测 (43)七、高精度卫星导航定位应用市场竞争分析 (45)（一）市场竞争态势 (45)（二）主要企业简况 (46)八、高精度卫星导航定位产业发展预测 (48)（一）影响因素 (48)（二）发展趋势 (49)（三）规模预测 (50)一、卫星导航产业概述卫星导航定位技术指利用全球卫星导航定位系统所提供的位置、速度及时间信息对各种目标进行定位、导航及监管的一项新兴技术。

与传统的导航定位技术相比，由于卫星导航定位技术具有全时空、全天候、连续实时地提供导航、定位和定时的特点，已成为人类活动中采用最为普遍的导航定位技术。

因此，全球卫星导航定位系统一经问世，在市场需求的牵动下很快就深入到各国军事、安全、经济领域的方方面面，使航空、航海、测绘、机械控制等传统产业的工作方式发生了根本的改变，开拓了移动位置服务等全新的信息服务领域，并迅速发展成为一个新兴的产业——卫星导航定位产业。

（一）卫星导航系统概述目前，全球共有四大全球导航卫星系统，包括美国GPS、俄罗斯GLONASS、中国的BDS（北斗系统），以及欧盟的Galileo系统。

此外，多个国家还已建或者在建的若干区域卫星导航系统和星基增强系统，其中区域系统主要有日本的QZSS和印度的IRNSS，星基增强系统主要有美国的W AAS、欧盟的EGNOS、俄罗斯的SDCM、日本的MSAS以及印度的GAGAN。

BDS是中国正在实施建设和运行的自主发展、独立运行的全球卫星导航定位系统，其建设目标是：建成独立自主、开放兼容、技术先进、稳定可靠的覆盖全球的卫星导航系统，促进卫星导航产业链形成，形成完善的国家卫星导航应用产业支撑、推广和保障体系，推动卫星导航在国民经济社会各行业的广泛应用。

自上世纪70年代后期以来，国内开展了探讨适合国情的卫星导航系统的体制研究，结合我国国情科学、合理地提出并制定自主研制实施北斗卫星导航系统“三步走”的建设规划：第一步是试验阶段，2000年发射第一、第二个北斗试验卫星，2003年发射第三个卫星，并投入运营；第二步是区域系统建设阶段，2012年，卫星发射数量达到16个，形成由五个GEO、五个IGSO和4个MEO等14颗工作卫星构成星座，建成覆盖亚太的北斗区域系统；第三步是到2020年，建成由5颗静止轨道和30颗非静止轨道卫星组网而成的北斗全球系统。

2012年12月27日，北斗卫星导航系统新闻发布会公布了北斗系统的服务性能、标志图像、组织管理等详细情况，发布了北斗系统空间信号接口控制文件(ICD)正式版，表明了系统建设的第二步任务顺利完成，也标志着北斗产业化正式拉开帷幕。

（二）卫星导航应用概述“卫星导航系统的应用只局限于人的想象空间”是业内的一句名言，其应用形式十分多样，应用领域也十分广泛，依据不同的维度有多种分类方法。

在现代导航技术中，最具代表性的卫星导航系统能够同时提供位置、速度、时间（PVT）信息，是当前定位、导航、授时（PNT）服务能力形成的基石，美国《国家PNT体系研究（最终报告）》给出有关PNT定义：定位（Positioning），是指能以标准大地坐标系为参照，按照用户规定的实时性要求提供精密和准确地确定二维，或三维位置和方位的能力。

导航（Navigation），是指按照用户的实时性要求确定当前位置和目的地位置（相对或绝对），并参考地理和环境信息，修正航线、方向、速度，抵达任何位置的能力。

授时（Timing），是指能在任何地方，按照用户规定的实时性要求，从一个标准（如世界协调时（UTC））得到并保持准确和精密的时间的能力。

授时包括时间传递。

根据PNT分类对应卫星导航的不同应用需求如表1所示。

资料来源：根据公开资料整理不同应用对精度的要求不尽相同，但从表1中可以看出，大部分应用需求都是高精度。

不同应用需求与定位精度的对应关系如图1所示。

卫星导航高精度应用是指通过差分定位等技术手段对获取的卫星信号进行再处理，使最终精度高于系统本身性能。

一般而言，定位精度一般优于亚米级，主要应用包括测绘测量、地理信息系统应用、位移监测、移动测绘、机械控制等。

资料来源：赛迪顾问图1 卫星导航应用分类（三）全球卫星导航产业发展概述在我国建设北斗卫星导航系统的同时，美国也在推进其全球定位系统(GPS)的现代化进程，俄罗斯、欧盟、日本和印度等自主研发的卫星导航系统也竞相展开。

目前，国际卫星导航产业已形成较为完备的产业体系，导航服务性能不断提升，应用范围不断扩大，市场规模快速增长。

卫星导航技术应用已成为发达国家经济社会发展必不可少的重要手段，对资源利用、环境保护、公共服务等方面的科学发展产生了深刻影响。

据欧盟全球卫星导航系统管理局（The European GNSS Agency，GSA）发布数据，2013年全球卫星导航市场规模接近1700亿欧元，预计到2022年可达到2500亿欧元。

全球卫星导航市场规模情况如图2所示。

从市场结构上看，属于普通精度应用的道路交通（包括PND、汽车前装/后装导航以及行业市场中的车载导航监控等）与LBS（移动终端及相关位置服务）占了市场绝大部分比例，达到了93.2%，而高精度应用则占其中的6.8%。

全球卫星导航市场结构如图3所示。

资料来源：欧盟全球卫星导航系统管理局图2 全球卫星导航市场规模资料来源：欧盟全球卫星导航系统管理局图3 全球卫星导航市场结构同时，卫星导航系统及其应用产业正在经历前所未有的四大转变：（一）从单一的GPS时代转变为真正实质性的多星座兼容并存的GNSS新时代，开创卫星导航体系全球化和增强多模化的新阶段；（二）从以卫星导航为应用主体转变为以PNT(定位、导航、授时)应用为主体，且与移动通信和互联网等信息载体融合的新时期，开创信息融合化和产业一体化，以及智能化应用的新阶段；（三）从以提供终端应用产品为主逐步转变为以运营服务为主的新局面，开创应用大众化和服务产业化，以及智能信息服务的新阶段；（四）从以室外导航为主转变为以室内、外无缝导航为主的新时空体系的新纪元，开创了以卫星导航为基石的多手段融合、天地一体化、服务泛在化智能化的新阶段。

四大转变趋势的直接结果是使应用领域扩大，应用规模跃升，大众化市场和产业化服务迅速成型。

（四）中国卫星导航产业发展概述1、产业规模自2012年12月27日北斗ICD文件正式公布以来，各相关部门持续大力投资北斗应用，对产业发展起到了明显的带动作用，中国北斗卫星导航产业取得了较为明显的进展。

在国家的大力支持下，北斗/GNSS基础产品关键技术已实现突破，技术攻关和使用验证也已基本完成，具有自主知识产权的北斗/GPS双模芯片已量产使用，可靠性、稳定性、灵敏度等性能进一步提升。

在行业应用领域方面，北斗应用持续拓展深化，相关产品在交通运输、气象预报、海洋渔业、民政减灾等GNSS传统应用领域得以大量应用，在精准农业、智能驾考、环境保护等新型应用领域也得到快速发展。

在大众消费市场，已有大量终端厂家参与北斗/GPS车载导航仪的生产，数十个品牌的北斗/GPS车载导航仪已经正式走向市场。

随着芯片小型化、低功耗、低成本的发展，北斗芯片正在走进规模庞大的手机市场。

中国卫星导航及位置服务产业规模情况如图4所示。

数据来源：中国卫星导航定位协会图4 中国卫星导航及位置服务产业规模但是，在多个全球卫星导航系统并存和产业快速发展的背景下，我国卫星导航产业仍面临四大突出问题：一是我国的卫星导航产业还严重依赖于GPS，北斗普遍应用尚需时日；二是缺乏统筹规划，地面应用基础设施整体能力不足与重复建设并存；三是自主创新能力不足，没有掌握核心技术，相关产品和解决方案与国际先进水平差距较大，北斗卫星导航系统应用市场空间被严重挤压；四是相关政策、法规、标准尚不健全，产业集中度低，缺少龙头企业，产业发展环境亟待优化。

因此，需要加快我国北斗卫星导航系统建设，推动民用应用系统向北斗卫星导航系统的转移，促进我国卫星导航产业健康可持续发展。

2、区域结构中国卫星导航与位置服务的产业分布集中度高并有显著的区位特点。

当前已形成环渤海、珠三角、长三角、华中鄂豫湘、西部川陕渝等五大产业聚集区。

根据中国卫星导航定位协会数据，2013年五大区域产业总产值约为858亿元，约占全国的83%，并形成了北京、上海、深圳、广州、武汉等十五大产业聚集重点城市。