2017年中国商业银行不良贷款专题调研总结分析报告

2017年中国商业银行不良贷款专题调研总结分析报告
目录
第一节商业银行不良贷款概览 (5)
第二节上市银行不良贷款信息梳理 (7)
一、光大银行 (7)
二、建设银行 (9)
三、农业银行 (11)
四、招商银行 (13)
五、交通银行 (15)
六、工商银行 (15)
七、民生银行 (16)
八、中信银行 (18)
九、浦发银行 (20)
十、平安银行 (21)
十一、南京银行 (23)
十二、兴业银行 (25)
十三、华夏银行 (25)
十四、北京银行 (26)
十五、中国银行 (26)
十六、宁波银行 (26)
第三节总结 (26)
图表目录
图表1：2015年末商业银行不良贷款情况 (5)
图表2：上市银行2015年不良贷款及不良贷款率情况 (6)
图表3：光大银行不良贷款地域分布情况（单位：人民币百万元） (8)
图表4：光大银行不良贷款行业分布情况（单位：人民币百万元） (8)
图表5：建设银行不良贷款地区分布情况（单位：人民币百万元） (9)
图表6：建设不良贷款行业分布情况（单位：人民币百万元） (10)
图表7：农业银行不良贷款地区分布情况（单位：人民币百万元） (11)
图表8：农业银行不良贷款行业分布情况（单位：人民币百万元） (12)
图表9：招商银行不良贷款地区分布情况（单位：人民币百万元） (13)
图表10：招商银行不良贷款行业分布情况（单位：人民币百万元） (14)
图表11：工商银行不良贷款地区分布情况（单位：人民币百万元） (15)
图表12：工商银行不良贷款行业分布情况（单位：人民币百万元） (16)
图表13：民生银行不良贷款地区分布情况（单位：人民币百万元） (17)
图表14：民生银行不良贷款行业分布情况（单位：人民币百万元） (17)
图表15：中信银行不良贷款地区分布情况（单位：人民币百万元） (18)
图表16：中信银行不良贷款行业分布情况（单位：人民币百万元） (19)
图表17：浦发银行不良贷款行业分布情况（单位：人民币百万元） (20)
图表18：平安银行不良贷款地区分布情况（单位：人民币百万元） (21)
图表19：平安银行不良贷款行业分布情况（单位：人民币百万元） (22)
图表20：南京银行不同地区不良率情况 (23)
图表21：南京银行不同贷款行业不良率情况 (24)
图表22：兴业银行不良贷款行业分布情况（单位：人民币百万元） (25)
图表23：上市银行不良贷款总额行业分布情况（单位：人民币百万元） (26)
图表24：上市银行连续两年不良率上升的行业分布 (27)
表格目录
表格1：贷款五级分类制度 (5)
2015年度16家上市银行年报已全部披露，我们整理了上市银行的不良贷款数据，以展示不良贷款余额和比率相对较高的区域和行业，供债券投资者参考。

第一节商业银行不良贷款概览
在经济下行的情况，商业银行的不良贷款的规模和比率都有了较快的上升，银监会公布的《商业银行主要监管指标情况表(季度)》显示，2015年末的不良贷款余额从2014年末的8426亿上升到12744亿，增长51.25%，不良贷款率也从2014年末的1.25%上升到1.67%。

2015年“次级”、“可疑”、“损失”贷款分别比2014年底增长46.94%、55.25%、55.14%。

图表1：2015年末商业银行不良贷款情况
资料来源：银监会，北京欧立信调研中心
我国自1998 年开始实行贷款五级分类制度，将贷款分为“正常”、“关注”、“次级”、“可疑”、“损失”，其中后三类为不良贷款。

若考虑到关注类贷款也存在影响还款能力的不利因素，我们可以将不良贷款和关注类贷款一起作为风险贷款进行分析。

表格1：贷款五级分类制度。