红酒公司调研报告
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7
公司概况
❖ 公司于2009年9月成功在法国雷恩市设立办事处，并于2010年11 月与著名的法国Forum de Ploudaniel农业博览会国际交流公司( 以下简称 “法博”)建立了独家战略性合作伙伴关系。
❖ 法博自1990年成立以来，与法国众多知名酒商和酒庄一直保持着密 切的合作关系，作为法博中国唯一指定合作伙伴的山西喝得起有限 公司致力于在中国市场专业推广法国波尔多葡萄酒文化。
❖ 法国波尔多地区共有11万公顷葡萄园,约有1.2万家酒厂。 一家平均下来只有9分地,是典型的小农作业模式。
10
拳头产品简介
11
波尔多佰乐公爵·泰阁干红
❖ 原产国：法国 ❖ 等 级：法国餐酒VDF ❖ 种 类：梅洛、仙索、格那希 ❖ 品 酒：由精挑细选的优质葡萄品种酿造而成，鲜艳的
深红色，有着细腻的水果香和咖啡味，酸味平衡 ❖ 配 餐：烧鸭、烧鹅、羊扒、烤乳鸽、香肠、红烧鱼、
纸媒： 报纸硬广、软文炒作 专业杂志、期刊
广告：
电视广告、 网络广告、
品牌传播
公交、移动广告、
分众传媒
口碑传播： 社区服务、 事件营销、 体验营销
社会化媒体： 博客、微博 SNS社交网站、BBS
发展建议
3、销售模式创新
先发展零售，再逐渐深入批发渠道 团购渠道首先走酒店、高级西餐厅，其次考虑政府采 购，运用政府采购系统会员制“潜规则”，最后考虑联 合银行、移动等公司，需较大投入 考虑与礼品企业及市场的结合
5
山西喝得起 简介
6
公司概况
❖ 该企业是中国首家酒类电子跨境商城交易平台，总部山西太原，成立 于2013年9月。
❖ 主要从事国内外酒类供应商商品线上零售，为酒企提供电子商务综合 服务，经营范围包括葡萄酒、洋酒、水果酒、白酒、鸡尾酒、保健酒 、啤酒等。
❖ 首家致力打造国内外一流以“喝得起”为品牌的国际酒类跨境电子商 务平台，运用互联网多样化模式以及国内外仓储，物流配送为国内外 酒水企业提供全面的电子商务平台。
26
红酒消费群体的构成与消费情况
大众消费群 体收入偏低， 是低档消费层 次，消费行为 基本在家里； 新富消费群 体收入较高， 消费行为在外 与家里比例均 衡，属于中档 消费群体； 商务群体仍 然以白酒和法 国名庄酒为主 。
27
销量
网上红酒销售现状？
10000 8000 6000 4000 2000 0
❖ 白葡萄酒 ▪ 有白葡萄或红葡萄酿制而成，虽然原料有白葡萄也有红葡萄，但是 红、白葡萄据需榨汁后在进行发酵，只有会尽心低温浸皮，果皮里 色素没有释放到酒液中去，所以白葡萄酒不会呈现红颜
❖ 玫瑰红葡萄酒（粉红葡萄酒） ▪ 一般使用去皮厚的红葡萄酿制，在发酵前经过短时间的浸皮，因此 在酿制完成后有粉红色泽留下。
14
葡萄酒与健康
❖ 医学研究表明单宁酸及红色素等酚类物质具有抗氧化，延 缓衰老的作用。
❖ 葡萄酒中蕴含丰富的维他命，能提高人体免疫力，增强抗 感冒的能力。
❖ 医生与酿酒师建议葡萄酒的饮用量为：男性每人每天 300～400ml，女性每人每天：200～300ml最为适合。 每天都喝半瓶葡萄酒会有益于我们的健康，如此一来，很 多药物及保健品的商家将会无利可图。
渠道运作模式
商场/大酒店
（形象提Baidu Nhomakorabea点）
分销
（销量拉动点）
高档进口红酒由 于价格因素，很 难在以中低消费 为主流的中小商 超、餐饮与国产 酒拼抢。因此， 团购、专卖店、 大卖场、高级酒 店、以及供经销 商底价分销操作 等常规形式仍是 高档进口红酒现 阶段主要销售渠 道。
主要品牌传播方式
发展建议
2、强化品牌媒介宣传
品味经典 源自浪漫
1
红酒
1、高贵、浪漫 2、养生、保健
山西喝得起电子商城有限公司
山西喝得起电子商城有限公司
品味经典 源自法国
4
目录
一、山西喝得起电子商务公司简介 ➢ 公司概况 ➢ 公司组织架构 二、拳头产品简介 ➢ 葡萄酒的等级介绍 ➢ 葡萄酒类型介绍 三、红酒市场现状 四、“喝得起”公司优劣势 五、发展建议
25
红酒市场现状
3. 2010-2019中国葡萄酒行业黄金发展期
2010年到2012年我 国葡萄酒产量呈增长趋 势，2011年产量增长 率为6.3%，2012年产 量增长率为19.4%。 2013年和2014年产量 回落，分别下降14.7% 和1.5%。预计2015年 葡萄酒产量不会有太大 变化，应该在2014年 产量基础上略有增产。
广东扣肉、东坡肉、炒腰花、肥叉烧、铁板烧鸡 ❖ 储 藏：横卧避光
12
波尔多佰乐公爵·美勒干红
❖ 原产国：法国 ❖ 等 级：优质餐酒VDP ❖ 种 类：梅洛 ❖ 品 酒：散发着令人愉悦的黑樱桃、肉桂和雪松香气。
樱桃的香味与黑色果香十分完美的结合。鲜艳的深红色 ，有着细腻的水果香，酸味平衡。这款酒的果味和柔软 的特质备受年轻人喜爱。 ❖ 配 餐：烧鸭、烧鹅、羊扒、红烧鱼、红酒烩鸡、牛仔 扒、炒腰花、肥叉烧、铁板烧鸡、中味芝士 ❖ 储 藏：横卧避光
❖ Vin De France(日常餐酒，又分三级) 高级，只混合法国产的葡萄；中级， 混合欧联诸国生产的葡萄酒；低级， 不限定葡萄品种，在法国国内酿造 者
17
葡萄酒的等级划分
❖ AOC标示生产地的范围愈小 ，等级愈高。 法国的葡萄酒 ，除了阿尔萨斯之外，都是 以产地名作为葡萄酒名。而 标示生产地名的范围愈小， 等级愈高。
❖ 公司秉持 “精益求精，共享成功”的宗旨, 以“人性化经营, 和谐化 发展”为经营理念，愿与国内外商家竭诚双赢合作，共同发展，共 创辉煌！
8
葡萄酒产区 介绍
9
波尔多产区介绍
❖ 法国不但是全世界酿造最多种葡萄酒的国家，也是生产了 无数闻名于世的高级葡萄酒的国家，其口味种类极富变化 ，故其被美誉为『葡萄王国』，法国生产的红酒有六大生 产地包括∶波尔多、布跟地、香槟以及阿尔萨斯、罗瓦河 河谷 、隆河谷地等，其中又以气候温和土壤富含铁质的波 尔多产地最具代表。
13
波尔多佰乐公爵·宝莱干红
❖ 原产国：法国 ❖ 等 级：波尔多法定产区酒AOC ❖ 种 类：赤霞珠、嘉本纳、梅洛 ❖ 品 酒 ：神秘的紫红色，清澈的酒体，柔软的果香，带
来一种爽朗的感觉。 ❖ 配 餐：烧鸭、烧鹅、羊扒、烤乳鸽、风干和烟熏肉类
、香肠、红烧鱼、广东扣肉、东坡肉、南京酱鸭、红酒 烩鸡、牛仔扒、炒腰花、肥叉烧、铁板烧鸡、中味芝士 。 ❖ 储 藏：横卧避光
淘宝网进口红酒价格-销量表
8114
5916
0-99
100-199 价格
淘宝网进口红酒月销售量分布图
1527 200-299
9%
8%
32%
37%
14%
法国 德国 西班牙 智利 意大利
28
淘宝网1个月内红 酒销量我们的发现 ：100元左右的进 口红酒是淘宝网上 销量的主力，价格 是权重最大的购买 因素。
15
葡萄酒等级 介绍
16
葡萄酒的等级划分
❖ A.O.C是指定优良产区酒为名之葡 萄酒的通称，这种酒对于原产地 (地区、村、葡萄园等)有很详细的 限定，指定区域大约有四百处。
❖ Vin De Pays(地区餐酒)是在指定产 地酿造的上好指定葡萄酒，暂时不 会升格为AOC酒。其限制较A.O.C. 所规定的少，价格也比较合理。
西班牙和法国 产地的红酒销量 最高，加拿大红 酒成交量极低。
“喝得起”公 司优劣势分析
29
“喝得起”公司竞争优势
团队建设：早在2004年，公司就开始参加法国每年举办的期 酒品签会，农业博览会，连续11年的参会，为公司选购产品 提供了更多的人脉、专业水平，对每一年法国当地的气候、 土壤、产量有更客观，权威的评估。
22
酒标识别
23
红酒市场 现状
24
红酒市场现状
1.随着中国经济的飞速发展，居民的消费购买能力显著增强，消费升级。在 饮食消费上，越来越多的消费者开始了解到身体健康的重要性，酒类消 费向低度、营养等方向发展，红酒作为符合这一消费趋势的产品，势必 会有大发展。
2.形成北京、上海、广州三大消费市场
从表中瓶装进口葡萄 酒的贸易区域来看，广 东省进口额超过上海， 但进口总量略低于上海 。广东和上海依旧是瓶 装进口葡萄酒的主要贸 易区，占到总量和总额 的近 60%。此外，从上 图可以看得出，大部分 瓶装进口葡萄酒的贸易 城市主要还是集中在沿 海地区。
30
营销突围
面临的困境
❖ 1.新旧世界的产品竞争 ❖ 2.替代品种类繁多 ❖ 3.监管体系不健全，市场鱼龙混杂，品质良莠不齐
，导致消费群体恶评如潮。
❖ 4.消费观念错误，认为“酒是陈的香”
发展建议
33
发渠道展运作建模式议
1、拓宽营销渠道
团购特通
（快速盈利点）
专卖店/卖场/超市
（品牌塑造、长期增 长点）
20
葡萄酒的种类
21
葡萄酒的种类
❖ 干型 ▪ 平成所说的干红、干白都属于干型葡萄酒，酒中糖分含量不超过4 克/升。
❖ 半干型 ▪ 介于干型和甜型之间，糖分含量为4~12克/升，品尝时能辨别微弱 的甜味。
❖ 半甜型 ▪ 甜型的葡萄酒可分为半甜型和特甜型，半甜型葡萄酒一般含糖 12~45克/升。
❖ 甜型 ▪ 糖分含量在45克/升以上，许多年轻女性的偏爱
❖ 例如同样是AOC等级的葡萄 酒，标示地区名如梅多克区 ，比标示地方波尔多的更高 级。又如有村名的葡萄酒则 又高一级；若然是波尔多的 再加上酒庄名称的，亦愈加 高级。
18
葡萄酒类型 介绍
19
葡萄酒的类型
❖ 红葡萄酒 ▪ 绝大部分由红葡萄酿制而成（也有少数红葡萄酒混入少量白葡萄酿 制），红葡萄酒的颜色主要来至于黑、红葡萄的果皮。
产品从采摘、酿造、灌装，都在法国本土完成，且公司有专 业的采购团队认真甄别每一款产品
全面接受国内工商、税务、海关、中国商检的监管，确保每 一瓶都有源可查。
产品入关，提供一流仓储环境，确保每一瓶都能安静存放。 打造了一支20多人的精英销售团队，每年组织销售团队参加
法国期酒品签会和农博会，学习红酒文化，为消费者提供更 专业、系统的红酒知识。
公司概况
❖ 公司于2009年9月成功在法国雷恩市设立办事处，并于2010年11 月与著名的法国Forum de Ploudaniel农业博览会国际交流公司( 以下简称 “法博”)建立了独家战略性合作伙伴关系。
❖ 法博自1990年成立以来，与法国众多知名酒商和酒庄一直保持着密 切的合作关系，作为法博中国唯一指定合作伙伴的山西喝得起有限 公司致力于在中国市场专业推广法国波尔多葡萄酒文化。
❖ 法国波尔多地区共有11万公顷葡萄园,约有1.2万家酒厂。 一家平均下来只有9分地,是典型的小农作业模式。
10
拳头产品简介
11
波尔多佰乐公爵·泰阁干红
❖ 原产国：法国 ❖ 等 级：法国餐酒VDF ❖ 种 类：梅洛、仙索、格那希 ❖ 品 酒：由精挑细选的优质葡萄品种酿造而成，鲜艳的
深红色，有着细腻的水果香和咖啡味，酸味平衡 ❖ 配 餐：烧鸭、烧鹅、羊扒、烤乳鸽、香肠、红烧鱼、
纸媒： 报纸硬广、软文炒作 专业杂志、期刊
广告：
电视广告、 网络广告、
品牌传播
公交、移动广告、
分众传媒
口碑传播： 社区服务、 事件营销、 体验营销
社会化媒体： 博客、微博 SNS社交网站、BBS
发展建议
3、销售模式创新
先发展零售，再逐渐深入批发渠道 团购渠道首先走酒店、高级西餐厅，其次考虑政府采 购，运用政府采购系统会员制“潜规则”，最后考虑联 合银行、移动等公司，需较大投入 考虑与礼品企业及市场的结合
5
山西喝得起 简介
6
公司概况
❖ 该企业是中国首家酒类电子跨境商城交易平台，总部山西太原，成立 于2013年9月。
❖ 主要从事国内外酒类供应商商品线上零售，为酒企提供电子商务综合 服务，经营范围包括葡萄酒、洋酒、水果酒、白酒、鸡尾酒、保健酒 、啤酒等。
❖ 首家致力打造国内外一流以“喝得起”为品牌的国际酒类跨境电子商 务平台，运用互联网多样化模式以及国内外仓储，物流配送为国内外 酒水企业提供全面的电子商务平台。
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红酒消费群体的构成与消费情况
大众消费群 体收入偏低， 是低档消费层 次，消费行为 基本在家里； 新富消费群 体收入较高， 消费行为在外 与家里比例均 衡，属于中档 消费群体； 商务群体仍 然以白酒和法 国名庄酒为主 。
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销量
网上红酒销售现状？
10000 8000 6000 4000 2000 0
❖ 白葡萄酒 ▪ 有白葡萄或红葡萄酿制而成，虽然原料有白葡萄也有红葡萄，但是 红、白葡萄据需榨汁后在进行发酵，只有会尽心低温浸皮，果皮里 色素没有释放到酒液中去，所以白葡萄酒不会呈现红颜
❖ 玫瑰红葡萄酒（粉红葡萄酒） ▪ 一般使用去皮厚的红葡萄酿制，在发酵前经过短时间的浸皮，因此 在酿制完成后有粉红色泽留下。
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葡萄酒与健康
❖ 医学研究表明单宁酸及红色素等酚类物质具有抗氧化，延 缓衰老的作用。
❖ 葡萄酒中蕴含丰富的维他命，能提高人体免疫力，增强抗 感冒的能力。
❖ 医生与酿酒师建议葡萄酒的饮用量为：男性每人每天 300～400ml，女性每人每天：200～300ml最为适合。 每天都喝半瓶葡萄酒会有益于我们的健康，如此一来，很 多药物及保健品的商家将会无利可图。
渠道运作模式
商场/大酒店
（形象提Baidu Nhomakorabea点）
分销
（销量拉动点）
高档进口红酒由 于价格因素，很 难在以中低消费 为主流的中小商 超、餐饮与国产 酒拼抢。因此， 团购、专卖店、 大卖场、高级酒 店、以及供经销 商底价分销操作 等常规形式仍是 高档进口红酒现 阶段主要销售渠 道。
主要品牌传播方式
发展建议
2、强化品牌媒介宣传
品味经典 源自浪漫
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红酒
1、高贵、浪漫 2、养生、保健
山西喝得起电子商城有限公司
山西喝得起电子商城有限公司
品味经典 源自法国
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目录
一、山西喝得起电子商务公司简介 ➢ 公司概况 ➢ 公司组织架构 二、拳头产品简介 ➢ 葡萄酒的等级介绍 ➢ 葡萄酒类型介绍 三、红酒市场现状 四、“喝得起”公司优劣势 五、发展建议
25
红酒市场现状
3. 2010-2019中国葡萄酒行业黄金发展期
2010年到2012年我 国葡萄酒产量呈增长趋 势，2011年产量增长 率为6.3%，2012年产 量增长率为19.4%。 2013年和2014年产量 回落，分别下降14.7% 和1.5%。预计2015年 葡萄酒产量不会有太大 变化，应该在2014年 产量基础上略有增产。
广东扣肉、东坡肉、炒腰花、肥叉烧、铁板烧鸡 ❖ 储 藏：横卧避光
12
波尔多佰乐公爵·美勒干红
❖ 原产国：法国 ❖ 等 级：优质餐酒VDP ❖ 种 类：梅洛 ❖ 品 酒：散发着令人愉悦的黑樱桃、肉桂和雪松香气。
樱桃的香味与黑色果香十分完美的结合。鲜艳的深红色 ，有着细腻的水果香，酸味平衡。这款酒的果味和柔软 的特质备受年轻人喜爱。 ❖ 配 餐：烧鸭、烧鹅、羊扒、红烧鱼、红酒烩鸡、牛仔 扒、炒腰花、肥叉烧、铁板烧鸡、中味芝士 ❖ 储 藏：横卧避光
❖ Vin De France(日常餐酒，又分三级) 高级，只混合法国产的葡萄；中级， 混合欧联诸国生产的葡萄酒；低级， 不限定葡萄品种，在法国国内酿造 者
17
葡萄酒的等级划分
❖ AOC标示生产地的范围愈小 ，等级愈高。 法国的葡萄酒 ，除了阿尔萨斯之外，都是 以产地名作为葡萄酒名。而 标示生产地名的范围愈小， 等级愈高。
❖ 公司秉持 “精益求精，共享成功”的宗旨, 以“人性化经营, 和谐化 发展”为经营理念，愿与国内外商家竭诚双赢合作，共同发展，共 创辉煌！
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葡萄酒产区 介绍
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波尔多产区介绍
❖ 法国不但是全世界酿造最多种葡萄酒的国家，也是生产了 无数闻名于世的高级葡萄酒的国家，其口味种类极富变化 ，故其被美誉为『葡萄王国』，法国生产的红酒有六大生 产地包括∶波尔多、布跟地、香槟以及阿尔萨斯、罗瓦河 河谷 、隆河谷地等，其中又以气候温和土壤富含铁质的波 尔多产地最具代表。
13
波尔多佰乐公爵·宝莱干红
❖ 原产国：法国 ❖ 等 级：波尔多法定产区酒AOC ❖ 种 类：赤霞珠、嘉本纳、梅洛 ❖ 品 酒 ：神秘的紫红色，清澈的酒体，柔软的果香，带
来一种爽朗的感觉。 ❖ 配 餐：烧鸭、烧鹅、羊扒、烤乳鸽、风干和烟熏肉类
、香肠、红烧鱼、广东扣肉、东坡肉、南京酱鸭、红酒 烩鸡、牛仔扒、炒腰花、肥叉烧、铁板烧鸡、中味芝士 。 ❖ 储 藏：横卧避光
淘宝网进口红酒价格-销量表
8114
5916
0-99
100-199 价格
淘宝网进口红酒月销售量分布图
1527 200-299
9%
8%
32%
37%
14%
法国 德国 西班牙 智利 意大利
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淘宝网1个月内红 酒销量我们的发现 ：100元左右的进 口红酒是淘宝网上 销量的主力，价格 是权重最大的购买 因素。
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葡萄酒等级 介绍
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葡萄酒的等级划分
❖ A.O.C是指定优良产区酒为名之葡 萄酒的通称，这种酒对于原产地 (地区、村、葡萄园等)有很详细的 限定，指定区域大约有四百处。
❖ Vin De Pays(地区餐酒)是在指定产 地酿造的上好指定葡萄酒，暂时不 会升格为AOC酒。其限制较A.O.C. 所规定的少，价格也比较合理。
西班牙和法国 产地的红酒销量 最高，加拿大红 酒成交量极低。
“喝得起”公 司优劣势分析
29
“喝得起”公司竞争优势
团队建设：早在2004年，公司就开始参加法国每年举办的期 酒品签会，农业博览会，连续11年的参会，为公司选购产品 提供了更多的人脉、专业水平，对每一年法国当地的气候、 土壤、产量有更客观，权威的评估。
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酒标识别
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红酒市场 现状
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红酒市场现状
1.随着中国经济的飞速发展，居民的消费购买能力显著增强，消费升级。在 饮食消费上，越来越多的消费者开始了解到身体健康的重要性，酒类消 费向低度、营养等方向发展，红酒作为符合这一消费趋势的产品，势必 会有大发展。
2.形成北京、上海、广州三大消费市场
从表中瓶装进口葡萄 酒的贸易区域来看，广 东省进口额超过上海， 但进口总量略低于上海 。广东和上海依旧是瓶 装进口葡萄酒的主要贸 易区，占到总量和总额 的近 60%。此外，从上 图可以看得出，大部分 瓶装进口葡萄酒的贸易 城市主要还是集中在沿 海地区。
30
营销突围
面临的困境
❖ 1.新旧世界的产品竞争 ❖ 2.替代品种类繁多 ❖ 3.监管体系不健全，市场鱼龙混杂，品质良莠不齐
，导致消费群体恶评如潮。
❖ 4.消费观念错误，认为“酒是陈的香”
发展建议
33
发渠道展运作建模式议
1、拓宽营销渠道
团购特通
（快速盈利点）
专卖店/卖场/超市
（品牌塑造、长期增 长点）
20
葡萄酒的种类
21
葡萄酒的种类
❖ 干型 ▪ 平成所说的干红、干白都属于干型葡萄酒，酒中糖分含量不超过4 克/升。
❖ 半干型 ▪ 介于干型和甜型之间，糖分含量为4~12克/升，品尝时能辨别微弱 的甜味。
❖ 半甜型 ▪ 甜型的葡萄酒可分为半甜型和特甜型，半甜型葡萄酒一般含糖 12~45克/升。
❖ 甜型 ▪ 糖分含量在45克/升以上，许多年轻女性的偏爱
❖ 例如同样是AOC等级的葡萄 酒，标示地区名如梅多克区 ，比标示地方波尔多的更高 级。又如有村名的葡萄酒则 又高一级；若然是波尔多的 再加上酒庄名称的，亦愈加 高级。
18
葡萄酒类型 介绍
19
葡萄酒的类型
❖ 红葡萄酒 ▪ 绝大部分由红葡萄酿制而成（也有少数红葡萄酒混入少量白葡萄酿 制），红葡萄酒的颜色主要来至于黑、红葡萄的果皮。
产品从采摘、酿造、灌装，都在法国本土完成，且公司有专 业的采购团队认真甄别每一款产品
全面接受国内工商、税务、海关、中国商检的监管，确保每 一瓶都有源可查。
产品入关，提供一流仓储环境，确保每一瓶都能安静存放。 打造了一支20多人的精英销售团队，每年组织销售团队参加
法国期酒品签会和农博会，学习红酒文化，为消费者提供更 专业、系统的红酒知识。