大客户管理档案表模板
客户档案登记表文档模板
麦肯客户档案日期最新修订时间填表人客户1.姓名昵称（小名）职称2.企事业单位名称公司地址3.住址4.联系方法方式（公）（宅）手机5.出生年月日出生地籍贯6.身高体重身体5官特征（如：秃头、关节炎、严重背部问题等）教育背景7.高中名称与就读期间大专名称毕业日期学位8.大学时代得奖记录研究所9.大学所属兄弟或姐妹会擅长运动是10.课外活动、社团11.如果客户未上过大学,他是否在意学位其他教育背景12.兵役军种退役时军阶对兵役的态度家庭13.婚姻状况配偶姓名14.配偶教育程度15.配偶兴趣/活动/社团16.结婚纪念日17.子女姓名、年龄是否有抚养权18.子女教育19.子女喜好业务背景资料20.客户的前1个工作企事业单位名称企事业单位公司地址受雇时间受雇职衔21.在目前企事业单位的前1个职衔职衔日期22.在办公室有何“地位”象征23.参与的职业及贸易团体所任职位24.是否聘顾问25.本客户与本企事业单位其他有关人员有何业务上的关系26.关系是否良好原因27.本企事业单位其他有关人员对客户的了解28.何种联系关系性质29.客户自己对企事业单位的态度30.本客户长期事业目标为何31.短期事业目标为何32.客户目前最关切的是企事业单位前途或某工作有关人员个人前途33.客户多思考现在或将来为什么特殊兴趣34.客户所属私人俱乐部35.参与之政治活动政党对客户的重要性质为何36.是否热衷社区活动如何参与37.宗教信仰是否热衷38.对本客户特别机密且不宜谈论之事件（如离婚等）39.客户对什么主题特别有意见（除生意之外）生活方法方式40.病历（目前健康状况）41.饮酒习惯所嗜酒类与份量42.如果不嗜酒,是否反对别人喝酒43.是否吸烟若否,是否反对别人吸烟44.最偏好的午餐地点晚餐地点45.最偏好的菜式46.是否反对别人请客47.嗜好与娱乐喜读什么书48.喜欢的度假方法方式49.喜欢观赏的运动50.车子厂牌51.喜欢的话题52.喜欢引起什么人注意53.喜欢被这些人如何重视54.你会用什么来形容本客户55.客户自认最得意的成就56.你认为客户长期某工作有关人员个人目标为何57.你认为客户眼前某工作有关人员个人目标为何客户和你58.与客户做生意时,你最担心的道德与伦理问题为何59.客户觉得对你、你的企事业单位或你的竞争负有责任和义务如果是有的话,是什么60.客户是否需改变自己的习惯,采取不利自己的行动才能配合你的推销与建议61.客户是否特别在意别人的意见62.或非常以自我为中心是否道德感很强63.在客户眼中最关键的问题有哪些64.客户的管控阶层以何为重客户与他的主管是否有冲突65.你能否协助化解客户与主管的问题如何化解66.你的竞争者对以上的问题有没有比你更好的答案其他注意事项。
客户档案管理表
□薪金□生意盈利□财产性收入（租金、股票基金、分红）□其他来源（兼职、退休金、子女）□无收入
四、健康状况：
过敏史：_______________怀孕史:______________避孕方式：_________________
慢性病史：_____________妇科病史：___________肠胃功能：_________________
饮食
习惯
早餐食物；早餐饮用水：□白开水□浓茶□清茶□其他
主食：□荤素均衡□荤食为主□素食为主□嗜盐□嗜油□嗜糖零食：
主食量：□每餐七八成饱□每餐十成饱或经常超量□无规律
盐油摄入：平均每月摄盐＿＿斤（500克/斤）、摄油＿＿斤（500克/斤）
体检
习惯
□定期检查（周期）□不经常检查□极少检查□从未体检过
饮酒
情况
饮酒频率：□从不□偶尔□经常□每天
日饮酒量：平均两
是否戒酒：□未戒酒□已戒酒，戒酒年龄：岁
开始饮酒年龄岁，近一年内是否曾醉酒：□是□否
饮酒种类：□白酒□啤酒□红酒□黄酒□其他
5、病史与治疗
先天
疾病
□无□有(详述)
是否曾患疾病
（1）冠心病 心肌梗塞 风湿性心脏病 肺源性心脏病先天性心脏病 心肌病 高血压
□中性偏油 □暗疮性 □敏感性
2.皮肤状态：□娇嫩□幼滑□洁白 □苍白 □红润 □晶莹□活力
□松弛□暗晦□弹性 □雀斑 □黑斑 □无光泽 □黑头多
□面色黄□角质层厚 □毛孔粗大
3.鼻子情况：□黑头多 □大黑头 □小黑头 □多暗疮 □多油脂粉刺 □毛孔略粗
□毛孔粗大 □深浅雀斑 □有白头粉刺 □有暗疮疤洞 □有点暗疮
□办事人员和有关人员□商业、服务业人员□农、林、牧、渔、水利业生产人员
我的客户档案管理表格
我的客户档案管理表格日期________________最新修定时间________________填表人________________客户资料1姓名________________昵称(小名) ________________2职称________________3公司名称地址________________4电话(公) ________________ (宅) ________________5出生年月日________________出生地________________籍贯________________6身高________________体重________________身体五官特征________________ (如秃头、关节炎、严重背部问题等) ________________教育背景7 大专院校名称________________毕业日期________________学位________________8 大学时代得奖纪录________________研究所________________9 大学时所属兄弟或姐妹会________________擅长运动是________________10课外活动、社团________________11如果客户未上过大学，他是否在意学位________________其他教育背景________________12兵役军种________________退役时军阶________________对兵役的态度________________家庭13婚姻状况________________配偶姓名________________14配偶教育程度________________15配偶兴趣/活动/社团________________16结婚纪念日________________17子女姓名、年龄________________是否有抚养权_______________ 18子女教育_______________19子女喜好________________业务背景资料20客户的前一个工作________________公司名称________________公司地址________________受雇时间________________受雇职衔________________21在目前公司的前一个职衔________________职衔________________日期________________22在办公室有何“地位”象征________________23参与的职业及贸易团体________________所任职位_____________ 24是否聘顾问________________25本客户与本公司其他人员有何业务上的关系________________26关系是否良好________________原因________________27本公司其他人员对本客户的了解________________28何种联系________________关系性质________________29客户对自己公司的态度________________30本客户长期事业目标为何________________31短期事业目标为何________________32客户目前最关切的是公司前途或个人前途________________33客户多思考现在或将来________________为什么_______________特殊兴趣34客户所属私人俱乐部________________35参与之政治活动________________政党________________对客户的重要性为何________________36是否热衷社区活动________________如何参与________________ 37宗教信仰________________是否热衷________________38对本客户特别机密且不宜谈论之事件(如离婚等) ________________ 39客户对什么主题特别有意见(除生意之外) ________________生活方式40病历(目前健康状况) ________________41饮酒习惯________________所嗜酒类与份量________________42如果不嗜酒，是否反对别人喝酒________________43是否吸烟________________若否，是否反对别人吸烟__________44最偏好的午餐地点________________晚餐地点________________45最偏好的菜式________________46是否反对别人请客________________47嗜好与娱乐________________喜读什么书________________48喜欢的度假方式________________49喜欢观赏的运动________________50车子厂牌________________51喜欢的话题________________52喜欢引起什么人注意________________53喜欢被这些人如何重视________________54你会用什么来形容本客户________________55客户自认最得意的成就________________56你认为客户长期个人目标为何________________57你认为客户眼前个人目标为何________________客户和你58与客户做生意时，你最担心的道德与伦理问题为何______________59客户觉得对你、你的公司或你的竞争负有责任________________如果有的话，是什么________________60客户是否需改变自己的习惯，采取不利自己的行动才能配合你的推销与建议________________61客户是否特别在意别人的意见________________62或非常以自我为中心________________是否道德感很强_________63在客户眼中最关键的问题有哪些________________64客户的管理阶层以何为重________________客户与他的主管是否有冲突________________65你能否协助化解客户与主管的问题如何化解________________66你的竞争者对以上的问题有没有比你更好的答案________________ 其他注意事项。
客户管理档案范本
以下是一个客户管理档案的范本，你可以根据实际情况进行调整和修改：
客户管理档案
1. 客户基本信息
-客户姓名：
-公司名称（如适用）：
-联系方式：
-地址：
-邮箱地址：
-身份证号码（如适用）：
-公司注册号码（如适用）：
-其他重要联系人及联系方式（如适用）：
2. 业务信息
-业务类型：
-合作起始日期：
-合作截止日期（如适用）：
-主要产品或服务：
-业务联系人及联系方式：
-业务发展历史记录：
-业务目标和需求：
-重要的合同或协议记录：
3. 财务信息
-开户银行及账户信息：
-付款方式和周期：
-信用评估及额度（如适用）：
-欠款或逾期记录（如适用）：
4. 沟通记录
-重要会议纪要：
-电话沟通记录：
-邮件往来记录：
-其他沟通方式和记录：
5. 售后服务记录
-售后服务请求记录：
-售后服务处理过程和结果记录：-售后服务满意度调查记录：
6. 备注
-其他重要信息或备注：
请注意，以上只是一个范本，你可以根据实际需要添加或删除相应的信息项。
同时，为了保护客户的隐私和遵守相关法律法规，请妥善保管客户的个人和机密信息，并确保合法使用这些信息。
此外，建议定期更新客户管理档案，以确保其中的信息始终准确和完整。
我的客户档案管理表格
我的客户档案管理表格日期________________最新修定时间________________填表人________________客户资料1姓名________________昵称(小名) ________________2职称________________3公司名称地址________________4电话(公) ________________ (宅) ________________5出生年月日________________出生地________________籍贯________________6身高________________体重________________身体五官特征________________ (如秃头、关节炎、严重背部问题等) ________________教育背景7大专院校名称________________毕业日期________________学位________________8大学时代得奖纪录________________研究所________________9大学时所属兄弟或姐妹会________________擅长运动是________________10课外活动、社团________________11如果客户未上过大学，他是否在意学位________________其他教育背景________________12兵役军种________________退役时军阶________________对兵役的态度________________家庭13婚姻状况________________配偶姓名________________14配偶教育程度________________15配偶兴趣/活动/社团________________16结婚纪念日________________17子女姓名、年龄________________是否有抚养权_______________ 18子女教育_______________19子女喜好________________业务背景资料20客户的前一个工作________________公司名称________________公司地址________________受雇时间________________受雇职衔________________21在目前公司的前一个职衔________________职衔________________日期________________22在办公室有何“地位”象征________________23参与的职业及贸易团体________________所任职位_____________ 24是否聘顾问________________25本客户与本公司其他人员有何业务上的关系________________26关系是否良好________________原因________________27本公司其他人员对本客户的了解________________28何种联系________________关系性质________________29客户对自己公司的态度________________30本客户长期事业目标为何________________31短期事业目标为何________________32客户目前最关切的是公司前途或个人前途________________33客户多思考现在或将来________________为什么_______________特殊兴趣34客户所属私人俱乐部________________35参与之政治活动________________政党________________对客户的重要性为何________________36是否热衷社区活动________________如何参与________________ 37宗教信仰________________是否热衷________________38对本客户特别机密且不宜谈论之事件(如离婚等) ________________ 39客户对什么主题特别有意见(除生意之外) ________________生活方式40病历(目前健康状况) ________________41饮酒习惯________________所嗜酒类与份量________________42如果不嗜酒，是否反对别人喝酒________________43是否吸烟________________若否，是否反对别人吸烟__________44最偏好的午餐地点________________晚餐地点________________45最偏好的菜式________________46是否反对别人请客________________47嗜好与娱乐________________喜读什么书________________48喜欢的度假方式________________49喜欢观赏的运动________________50车子厂牌________________51喜欢的话题________________52喜欢引起什么人注意________________53喜欢被这些人如何重视________________54你会用什么来形容本客户________________55客户自认最得意的成就________________56你认为客户长期个人目标为何________________57你认为客户眼前个人目标为何________________客户和你58与客户做生意时，你最担心的道德与伦理问题为何______________59客户觉得对你、你的公司或你的竞争负有责任________________如果有的话，是什么________________60客户是否需改变自己的习惯，采取不利自己的行动才能配合你的推销与建议________________61客户是否特别在意别人的意见________________62或非常以自我为中心________________是否道德感很强_________63在客户眼中最关键的问题有哪些________________64客户的管理阶层以何为重________________客户与他的主管是否有冲突________________65你能否协助化解客户与主管的问题如何化解________________66你的竞争者对以上的问题有没有比你更好的答案________________其他注意事项下面是赠送的励志文档需要的朋友可以好好欣赏，不需要的朋友可以下载后编辑删除！！谢谢！！不想穷，就好好读懂这些话！一言惊醒梦中人！1、成功的人，就是那种能用别人扔向他的石头来铺设路基的人。
客户档案管理表格模板
□机关单位□批发□专卖店
□其它()
客户级别
□A级
□B级
□C级
□D级
□E级
采购人
采购主管
有无合约
签定日期
我方洽谈人
包装方式
袋装
散装
礼盒装
品名
炒货
蜜饯
干货
果冻
糖果
炒货
蜜饯
干货
果冻
糖果
干货
炒货
组合装
扣别
账扣
实物扣
付款条件
□款到发货
□月结现金固定每月日结款
□押前批款但天无进货结现金
客户档案管理表格
客户编号
区域
建档日期
业务代码
分店名称
联系电话
营业地址
送货地址
部门经理
客户登记
注册名称
注册日期
年月日
注册地址
注册资金
人民币元
税务编号
总门店数:家
法人代表
隶属单位
开户银行
账号
组织形态
□中外合资□国有企业□集体企业□其它( )
营业形态
□宾馆□酒店□无级餐饮□烟杂店
□综合商场□一般超市□连锁超市□便利商店
□货到结现
□月结天票
□押元铺底数,超额付现金
□到天票
□进货后天结现金或结天票
□%款到发货%天结现
□%货到结现;%天结现
□%款到发货%押下批进货时付现,但超过天无进货时亦要付现
相关程序
订货程序
接口人
对账程序
接口人
结款程序
接口人
其它
接口人
合同费用条款
客户资料管理表格模板大全
客户资料管理表格模板大全1. 客户基本信息表格模板表格说明客户基本信息表格用于记录客户的基本信息，包括姓名、性别、年龄、联系方式等。
这些信息对于客户管理和沟通非常重要。
表格示例姓名性别年龄联系方式张三男30138****8888李四女25139****9999王五男35137****77772. 客户需求调研表格模板表格说明客户需求调研表格用于系统性地记录客户的需求和意见，以便针对性地提供解决方案或产品。
该表格包括客户需求描述、优先级、提出时间等字段。
表格示例客户姓名需求描述优先级提出时间张三需求描述内容高2022-01-01李四需求描述内容中2022-02-05王五需求描述内容低2022-03-103. 客户投诉记录表格模板表格说明客户投诉记录表格用于记录客户的投诉事项，包括投诉内容、处理结果、解决方案等。
通过记录和分析客户投诉情况，可以改进产品和服务质量。
表格示例客户姓名投诉内容处理结果解决方案张三投诉内容描述处理中暂无解决方案，正在解决中李四投诉内容描述已处理提供补偿并解决问题王五投诉内容描述已解决给予道歉并提供服务升级方案4. 客户跟进记录表格模板表格说明客户跟进记录表格用于记录客户的跟进情况，包括联系时间、跟进内容、下一步计划等。
通过跟进记录，可以及时跟进客户需求并提供相应支持。
表格示例客户姓名联系时间跟进内容下一步计划张三2022-01-01跟进内容描述继续跟进客户需求，提供解决方案李四2022-02-05跟进内容描述安排产品演示会议，了解客户具体需求王五2022-03-10跟进内容描述提供产品方案并与客户协商合作事宜5. 客户购买记录表格模板表格说明客户购买记录表格用于记录客户的购买情况，包括购买日期、产品名称、购买数量、总金额等。
通过购买记录，可以统计客户购买行为并进行销售分析。
表格示例客户姓名购买日期产品名称购买数量总金额张三2022-01-01产品名称11000元李四2022-02-05产品名称22000元王五2022-03-10产品名称33000元以上是几种常用的客户资料管理表格模板大全，通过使用这些表格模板，可以更好地管理客户资料、了解客户需求、处理投诉和跟进客户。
大客户管理档案表-模板
培训需求 客户如何组 织销售培训
销售领域棘 手的问题 对我们项目 了解程度 客户关注的 价值 培训及管理 咨询需求 其他
客户文件夹 内容
户概貌 建档日期 XXXX年XX月XX日
基本信息 XXXX年XX月XX日XX时XX分
XXXX年XX月XX日
人信息 电子邮箱训需求 Nhomakorabea客户概貌 档案编号 *企业名称 *公司地址 *公司电话 企业规模 企业性质 DZFY-XXXX 建档人 XX 企业基本信息 *首次通话 公司网址 公司传真 *成立时间 员工总数
*公司简介
组织结构
*年销售额 *销售团队 人数 *主营业务 及产品 *销售区域 *客户群 角色 *老板/总经 理 *销售负责 人 骨干员工 相关人员 相关人员 相关人员 姓名 职务 办公室电话 联系人信息 *移动电话
大客户管理岗位职责及制度
大客户管理岗位职责及制度
第一节大客户管理岗位职责
一、大客户主管岗位职责
二、大客户专员岗位职责
第二节大客户管理制度
一、大客户综合管理制度
第三节大客户管理表格
二、大客户档案表
三、大客户支持表
四、大客户月报表
五、大客户分析表
六、大客户问卷表
第一节大客户管理岗位职责
一、大客户主管岗位职责
大客户主管根据企业整体的营销战略，主要负责企业大客户关系维护、售后服务、建立大客户档案等，以不断提高大客户对企业的价值。
其具体职责如图4-1所示。
图4-1 大客户主管岗位职责
二、大客户专员岗位职责
大客户专员的岗位职责主要包括大客户调查与开发、大客户回访、大客户关系维护、大客户分析等。
其具体职责如图4-2所示。
图4-2 大客户专员岗位职责
第二节 大客户管理制度
一、 大客户综合管理制度
下面是某电器集团公司大客户综合管理制度，供读者参考。
第三节大客户管理表格二、大客户档案表
三、大客户支持表
申请人：联系方式：部门经理（签字）：
四、大客户月报表
品牌：年月日
五、大客户分析表
六、大客户问卷表。
某某报大客户档案表格
******报客户档案编号：行业：业务员：电话大客户经理：电话合作时间大客户合作政策简要公司名称规模人数经营模式主要业务及产品公司地址邮编客户决策层资料姓名职务性别年龄座机手机邮箱人物分析客户决策层资料姓名职务性别年龄座机手机邮箱人物分析客户决策层资料姓名职务性别年龄座机手机邮箱人物分析客户业务对接人员资料姓名职务性别年龄座机手机邮箱人物分析客户业务对接人员资料姓名职务性别年龄座机手机邮箱人物分析客户业务对接人员资料姓名职务性别年龄座机手机邮箱人物分析注：（业务人员沟通信息整理）2012年广告投放量对比******报北方新报呼和浩特晚报总量占有率总量占有率总量占有率2013年广告投放量对比（第一季度）******报北方新报呼和浩特晚报总量占有率总量占有率总量占有率2013年广告投放量对比（第二季度）******报北方新报呼和浩特晚报总量占有率总量占有率总量占有率2013年广告投放量对比（第三季度）******报北方新报呼和浩特晚报总量占有率总量占有率总量占有率2013年广告投放量对比（第四季度）******报北方新报呼和浩特晚报总量占有率总量占有率总量占有率客户2013年主要经营项目（目标）客户广告统计（含赠送）见报日期面积内容同城纸媒刊发情况其他发布渠道备注客户新闻稿件统计（正刊、专刊）见报日期面积内容同城纸媒刊发情况备注客户企业活动统计时间内容同城纸媒配合情况备注大客户经理沟通记录时间对接人员内容反馈结果客户季度合作情况分析及下一步运作计划。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
*企业名称 *公司地址 *公司电话 企业规模 企业性质
DZFY-XXXX
*公司简介
建档人
客户概貌
XX 企业基本信息
*首次通话 公司网址 公司传真 *成立时间 员工总数
组织结构
*年销售额
*销售团队 人数
*主营业务 及产品
*销售区域 *客户群
角色 *老板/总经
理 *销售负责
人 骨干员工 相关人员 相关人员 相关人员
姓名
客户如何组 织销售培训
职务
联系人信息 办公室电话 *移动电话
培训需求
销售领域棘 手的问题
对我们项目 了解程度 客户关注的
价值 培训及管理 咨询需求
其他
客户文件夹 内容
户概貌 基本信息
建档日期
XXXX年XX月XX日
XXXX年XX月XX日XX时XX分XXXX年XX月XX日人信息电子邮箱
训需求