智慧城市市场战略分析

得极为重要；
智慧城市行业风险1：政府支付风险 • 政府债务规模迅速增长，总体水平已经构成偿债风险，加之政府的信用记录不佳，在进入政府出
资投入项目时，政府支付风险已经成为需要考虑的重要因素之一。
政府债务规模：
2010年地方政府债务规模 2014年地方政府债务规模
审计署 银监会 人民 银行 穆迪
2010年底全国地方性债务10.7万亿，其中8.5万亿 为银行贷款。 2010年11月末，全国地方融资贷款余额约9.09万亿， 其中约1.77万亿存在偿还风险，占比19.48%。 2010年末，各地区政府融资平台贷款占当地人民币 各项贷款余额的比例不超过30%，据此计算不超过 14.4万亿。 中国地方融资平台贷款比审计署公布的数字多出3.5 万亿元，达到12万亿，银行业面临的风险缺口比预 期的可能要大。
通胀风险 值得关注。 货币发行规模：
截至2014年6月末,广义货币(M2)余额120.96万亿元,同比增长14.7%。1990年M2是1.5万亿，2000年是13.5万亿， 2010年是72.5万亿，二十几年中国广义货币发行量增加80倍。
数据来源：中国人民银行2014年7月15日公布
智慧城市简介
总体愿景及目标
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智慧城市: 市场战略规划方案
目 录
智慧城市 市场观点总述（5） 智慧城市简介（3） 中国智慧城市市场宏观分析 （13） 智慧城市市场的战略选择分析（7） 智慧城市市场战略举措建议（9）
智慧城市市场战略分析结论
前景看好，谨慎乐观！
如果进入市场，可以有两种选择
图片来源：搜狐财经 渣打：2014年中国地方政府债务违约可能性超50%
惠誉国际评级(Fitch Ratings)说，总体而言，今年中国国内债务从2008年占GDP的128%攀升至216%，如果不加以 调整，到2017年可能攀升至271%。
智慧城市行业风险2：通货膨胀风险 •
由于中国M2余额的持续、高速增长，中国已经进入漫长的通胀周期，对于长周期项目来说
1. 政府投资运营企业参与建设 2. 政府与企业合资建设与管理 3. 政府统筹规划，企业投资建设 4. 企业建设运营，政府、公众 购买服务；
智慧国土 智慧水务 智慧应急 智慧金融 智慧教育 平安城市
智慧政务 智能通信 智慧国土
新模式 仍在不 断涌现
智能 环保
…….
智慧国土 智慧市政
…….
观点来源：国脉物联网根据杨冰之教授在"2012中国智慧城市发展年会 "演讲稿整理
更加便捷的民生服务
提供多样化手段实现服务模式的快 速创新 通过虚拟和实体环境的结合提升城 市服务的便捷性
更为灵活的城市管理
智慧城市
城市运营机构之间的整合与协作，提
高政府工作的透明度和效率 提升社会和环境问题处理的灵活性和 敏捷性 快速响应社会经济环境的变化，实
更全面地进行城市运营状态的监控，
地方政府+ICT企业+金融企业+行业专业企业+节能环保企业+科研院所
角色
基础设备制造 商 基础软件提供 商
运营商
类型
网络设备 数据中心
厂商名称
中兴、华为、烽火、锐捷、思科、H3C、阿 朗等 曙光、浪潮、IBM、惠普、DELL、中兴、华 为等
操作系统 微软、IBM、VMware、Oracle 等 基础应用
过去强调做，现在则重视做的效果，效果意识越来越强
从技术导向到应用与效益并重； 目前智慧城市的基础设施还很不足，制约应用能力的提升，基础设施的建 设在未来很长一段时间仍然很重要； 在体制机制方面还没有明显的改进，只有部分城市在制度设计上有一些创 新。
观点来源：国脉物联网根据 杨冰之 教授在"2012中国智慧城市发展年会 "演讲稿整理
城市 环境
大气污染 垃圾污染 自然环境破坏
50%，被称城市千禧。
预计到2050年，世界上的城市人口
比例将达到75%。
２０１４年底，中国的城镇化率将 达到５７％。
3
城市 管理
交通拥堵 综合治理困难 犯罪率提升
城市 能源
水资源匮乏 电力不足 工业能源紧张
中国智慧城市发展的驱动因素—技术 T
虽然智慧城市的需求是动态发展的，但就目前的主要需求看，目前的技术
2010 年中央安排专项资金：节能减排500 亿元和可再生能源109 亿 战略性新兴产业高新区获重点贴息支持《基本建设贷款中央财政贴息资金管理办法》 国家开发银行宣布 3年内 提供不低于800亿的授信额度支持智慧城市建设 广东省：财政资金220亿 上海市：战略性新兴产业创投基金
中国智慧城市发展的驱动因素—经济 E
智能交通城市拥堵解决 方案
一按灵解决方案
信息安全保障体系解决 方案
IT整体运维服务解决方 案 智慧区域医疗卫生解决 方案 智慧社区解决方案
安全监测预警与处置平 台解决方案
综合治税解决方案
资料来源：神州数码官网
智慧城市样本分析—华为
华为智慧城市总体解决方案
华为智慧政务解决方案总体构架
华为的优势：
• 技术领先 • 行业渗透久 • 产品、解决方案丰富；
智慧城市建设中的投融资模式
观点来源：2014全球智慧城市高峰论坛（上海） 张媛 智慧城市联合实验室资深金融顾问
智慧城市样本分析—神州数码

一个全景图、四个方向、十四个解决方案
市民卡解决方案 肉菜追溯解决方案
中小企业云服务平台解 决方案
数据共享交换平台解决 方案
城市运行监控解决方案
特殊监管区解决方案
中国经济发展进入“新常态”（由高速转到中低速发展阶段 )，原有的支撑经济
发展的因素逐渐弱化，亟需新的驱动力来支撑经济发展。
中国智慧城市发展的驱动因素—社会 S
打造一个更安全、更高效、更便捷、更绿色的城市是智慧城市要解决的问题
中国城市人口的高速扩张
2007年，全球城市人口首次超过
城市化进程中面临严峻的挑战
新一代移动通 信技术
移动通信技术为移动宽带的应用提供了技术支撑，优质、高速和泛在的 3G/4G 服务为智慧城市提供了广阔的空间，大大拓展了智慧城市建设的地 理空间，解决了广域信息高速传输的问题 系统集成技术能有效集成计算机软件、硬件、操作系统、数据库、网络通讯及 业务应用系统，为智慧城市建设的大综合大集成提供了可能
基础数据 提供方 基础网络 运营商
应用 提供商
系统 集成商
• 政府：统一规划，统筹实施，扶持、 引导和协调产业各方参与力量，形 成智慧城市建设合力;
金融 投资商
设备 制造商
政府
•金融机构：为政府、企业提供金融 支持，帮助项目的落地和建设;
• 设备制造商：设备及子系统解决方案提供；
智慧城市主要参与方
已经基本能够满足需要，或者说技术的发展驱动了智慧城市的产生
物联网技术
物联网解决了信息自动采集、获取和传输的障碍，是智慧城市建设最重要
的基础 解决了信息高效处理的问题，提供了信息技术应用快速推广的一种新型商业
云计算技术
模式。，云计算服务逐步像水、电、气等公用设施一样廉价地提供给用户， 深刻地改变信息产业结构和人民的生活、企业的生产及政府的管理方式
有利于自己的联盟组织将是关键成功因素之一；
4.
建设模式多样，对承建或者参与方将是一个重要的考验，如何能够适
应并利用好多种建设、运营、投融资模式是企业的重要能力之一；
打破产业分立的边界，带来新型的
产业结构，带动集约型产业共同发展
次的开放，增进资源的利用深度
驱动力--应对城市化挑战的 突破口
面对诸多挑战，智慧城市成为一种城市发展的新方式，借助物联网、云计算、
移动互联网等信息化技术，实现政府管理、经济发展、民众生活模式的转变。
注1：据世界银行测算：一个百万人口的智慧城市建设，当其达到实际应用程度的75%时，该城市的 GDP在不变的条件下将能增加3.5倍。
阿里巴巴、神州数码、东软、软通动力、华 为等
中国移动、中国电信、中国联通、中国广电 神州数码、银江股份、万达信息、中航科工、 东软、安泰股份、安科智慧城市技术（中国） 有限公司、佳都科技、方正科技、易华录 等 数以千计
集成商 （应用提供商）
解决方案提供商
中国智慧城市建设模式及重点领域
四种建设模式： 重点集中领域
战略进入 独立开发
跟随集团 做好自己
如果选择进入该市场，策略总述
业务组合
业务
• 业务、产品：立足管道，面向应用选择性构建模块化解决方案； • 区域、市场：避敌锋芒，寻找优势市场，建议先期聚焦智慧政
价值链
务、电网、交通，三个细分领域； • 价值链：拓展价值链区间，探寻运营、租赁、集成等商业模式
区域/市场
系统集成技术
智慧城市产业链分析
智慧城市的建设是一个复杂的系统工程，产业链由政府、运营商、集成商及其他
角色构成，建设过程中具有多种商业模式。
• 基础网络、设施运营商：网络基 础资源、运营保障、专业技术人才、 产业链整合; •系统集成商：
针对系统需求，建立系统框架和数据交 换标准； 完成系统间对接和最终设计功能的交付；
基础设施 仍是主要工作
制度层面 还未有大突破
智慧城市市场分析总结
中国智慧城市现阶段特点：
1. 中国智ຫໍສະໝຸດ Baidu城市建设已经进入新的发展阶段，宏观环境利好，市场的成 长期已经到来； 2. 市场空间足够大，并且能够在未来10~20年时间有足够的增长市场空 间；
3.
行业产业链比较长，涉及相关方较多，如何处理相关方的关系，建立
2010 年开始，国家及地方“十二五”发展规划陆续出台，许多城市把建设智慧
城市作为未来发展重点 制定规划和计划 国家 地方政府 给予经费支持 国家 地方政府
• 引导战略性新兴产业发展方向
发改委发布《国民经济和社会发展第十二个五年规划》 发改委制定《战略性新兴产业“十二五”规划》 工信部制定《新一代信息技术产业十二五规划》《云计算十二五规划》《物联网十二五 规划》 2014年8月八部委联合制定《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》 北京、上海、深圳等地方政府均出台了十二五规划，且明确提出重点发展智慧城市， 引导战略性新兴产业发展 • 降低风险，引导企业进入战略性新兴产业领域
• 合作伙伴众多；
中国智慧城市建设 六大特征
中国智慧城市建设仍处于基础设施不足状态，但经过一段时间的实践，建设
思路进入调整期
从自发 逐渐过渡自觉 从试点 到系统应用 从注重项目建设 到强化应用效果 从技术主导 到效果应用转变 如果2010年智慧城市建设是自发的，那么，2012年中国智慧城市建设更 加理性了； 过去以点为单位发展信息化，现在更多是从面来思考；
更有效地预防犯罪和开展调查
现更为敏捷的城市转型
更具潜力的产业
更为优化和高效的城市基础设施和产 业发展服务体系 信息丰富共享并互联互通，实现服 务创新和产业服务水平提升
更有效率的资源利用
基于资源实时状态的优化配置，有
效提升资源产出效率 城市资源在区域间和运营机构间的广 泛共享 ，提升资源的利用广度 城市资源向公众和企业多渠道多层
智慧城市 基础网络/设施特征
协同和安全将是基础网络/设施建设的重点所在，也是设备供应商的能力和增
值体现点
中国智慧城市市场
宏观分析
中国智慧城市市场规模预测： “十二五”期间各地智慧城市建设将启动2万亿产业机会
十二五期间 业内估算，“十二五”期间用于建设智慧城市的投资总规模将可能高 达5000亿元，全国范围的智慧城市建设将带来2万亿元的产业机会。 2014年 截止到2014年8月，全国已经有400多个城市宣布建设智慧城市，覆盖东、 中、西部地区，超过全国地级以上城市数量的60%，8月住建部已经宣布 第三批智慧城市申报试点启动。（D1net） 2012年底
2012年住建部启动智慧城市试点，先后公布两批共192个（ （1st 90 、 2nd 103） ）市区为智慧城市试点，涉及重点项目2600个，投资总额 超万亿元人民币。
2011年
三大运营商已在全国320多个城市，和当地政府洽谈合作建设智慧城市
数据来源：智慧城市行业动态
中国智慧城市发展的驱动因素(PEST)—政治 P
业务 持续发展
? ? ?
• 一阶段：面向基础网络、计算中心等公司既有核心业务； • 二阶段：整合其他软硬件厂商方案，销售子系统解决方案； • 三阶段：针对智慧城市市场进行相关多元化发展；
核心能力
核 心 能 力 管控能力 资本运作能力 对外合作能力 营销、品牌能力
• 智慧城市市场与公司既有客户、商业模式有较大不同，需要在 核心能力上进行补充，其中资本运作能力和对外合作能力将变