中国医药市场的分析情况

• 中国医药市场的情况和石药销售公司 的发展目标
• 建立强大、有效的营销队伍 – 兼顾城乡的营销 –各省市市场的营销投入合理化 –OTC业务的建立 –提高销售队伍的生产力
• 调整合理的分销业务 –石药销售公司分销分析 – 分销流通成功企业案例分析 –石药销售公司分销客户管理建议
• 进入WTO对中国市场的竞争影响 • 优化产品结构管理 • 总结 • 在石药集团销售公司实施平衡积分卡
诊所 9.6%
药店 13.8%
OTC 10.2%
76.6% 医院
资料来源：Chinametrix 1999 Euromonitor
89.8%
处方药
化学药品中，处方药占绝大部分，尽管13.8%的化学 药物经药店出售而病人自我用药。真正的化学OTC药 品市场销售占10.2%。
中国医疗总开支每年以平均17.5％增长
保健品 12%
中成药 20%
药店* 29%
化学药品 68%
资料来源：ChinaMatrix 1999, 德勤顾问，
71% 医院，卫生院 和诊所
包括化学药品、中成药和保健品
化学药品的销售
中国化学药品在城市主要经医药销售，在农村主要经卫生院和诊所销售。根据 Euromonitor，在中国，OTC 产品占化学药品的10.2％，即81亿人民币。
石药集团
建立一个中国一流的以市场为 主导的药业营销公司
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2000年四月3日 石家庄市
目录
药品市场增长的预测（亿元）
1,316
1,481
1,663
1,865
2,089
1,000 500
13.8% 12.7% 12.5%
12.3% 12.2% 12.0%
0 1999
2000
2001
2002
2003
ห้องสมุดไป่ตู้2004
资料来源：The Economist 2000, 德勤顾问
世界药品市场稳定地趋向集中
1.07%
7.3
0.91%
5.5
0.69%
3.5 0.44%
5
10
目前很多跨国企业的市 场占有率处于这个范围
15
20
世界药品市场稳定地趋向集中
1980
25.9% 41.3% 51.6%
1985
27.0% 44.0% 54.8%
1990
28.5% 46.1% 56.6%
1995
31.1% 49.7% 60.7%
1996
34.0% 52.4% 60.0%
1997
44.5% 64.1% 71.0%
1998
49.6% 69.1% 76.3%
五年来，药品市场以每年13％到17％增长。据预测 2000－2004药品市场以平均每年12％到13％增长。
中国药品市场增长的预测
药品市场随着经济的稳步发展而稳定增长，它将比医疗服务来得漫。由于 市场会趋向集中，大药厂需要争取到更高的增长才能维持其市场定位。
2,500 2,000 1,500
1,168
资料来源： World Pharmaceutical Conference 1997, 1998, 1999
1999年，国际10大药业公司分别占有全球4％到7.3%的市 场销售额。在近年，国际10大企业平均每家的市场占有率 增加每年0.5%以上而使整个市场迅速变得更集中。公司需 要达到这样的增长才能维持其市场地位。
中国药品市场也会稳定地趋向集中
在中国一些公司的销售额和在化学药品的市场占有率（1999）
葛兰素.史克 23.7
强生
20.2
哈药
10.6
华药
10.2
北京双鹤
10.0
1.33% 1.28% 1.26%
2.98% 2.54%
国内大企业的市场占 有率处于这个范围
石药 辉瑞.华纳 诺华公司 联邦制药
0
8.5
医院的医疗服务消费增长较药费增长快。
亿元
5,000.00 4,500.00 4,000.00 3,500.00 3,000.00 2,500.00 2,000.00 1,500.00 1,000.00
500.00 0.00 1994
1995
1996
1997
医疗服务消费 药品利润 药品支出
1998
资料来源： 国家卫生服务研究1998年 中国卫生统计1998
公费医疗 28%
公费医疗 医疗保险
其它 1%
3%
2%
劳保医疗 1%合作医疗
10%
合作医疗
2%
统筹医疗 1%
医疗保险 3%
半劳保 6%
劳保医疗 32%
自费 83%
来源：国家卫生服务研究1998年
在中国，三份之二的医疗费用实际上来自自费
药品消费与医疗总消费的关系
药物消费占医药总消费的％
70% 菲律宾
60%
10,000
15,000 20,000 25,000 30,000
人均国民生产总值（美元）
尽管中国的人均医药消费很低，但以其经济发展的 水平来看，中国的医药消费在亚洲国家中偏高。
医药开支的来源
在城市，三份之二的人口有某种形式全或部分的 健康保护计划。在农村，83％的人是全自费医疗。
自费 26%
其它 2%
大的药业集团的增长扩大主要靠，一方面，发展或买入专利产品，集中在大的治 疗领域取得领导地位；另一方面，公司间的并购。不管公司名声有多大或规模有 多大，一旦利润和产品结构较差，投资者在自由的股票市场很快将资金抽走而使 该公司的市场值大跌，它自然成为并购对象。
前10家 前20家 前30家
1975
28.7% 43.9% 54.1%
50% 越南
40% 30% 20% 10%
中国
印泥 泰国 马来西亚
0% 0
200
400
资料来源：德勤顾问
南朝鲜
新加坡
台湾
香港
600
800
1,000
人均医药消费 （美元）
1,200
人均医药总消费越高，药品的消费占医药总消费的比例越低。
中国药品市场的大小
1999年，中国药品市场为1,160亿元人民币，其中化学药品占68％，或 796亿元人民币。人均药品消费为94元，人均化学药品消费为64元。
中国医药市场的情况和 石药销售公司的发展目标
医药消费与人均国民生产总值的关系
医药消费占国民生产总值的％
6.5% 5.5% 4.5%
中国
南朝鲜 泰国
台湾
香港
3.5% 2.5%
越南 菲律宾
马来西亚
Singapore
-
5,000
资料来源： EIU Health Report 1998
注：圆圈的大小代表人均医药消费额 相当于40美元