中国便利店发展报告2020

目录
— 便利店行业概况01二便利店营商环境分析14三便利店行业发展趋势23
数据来源
便利店行业概况
便利店行业概况
本对章包节括的市调场查
规
数
模据、
是
利基润于率中、国商连品锁结经构营、协加会盟体对系86以家及便数利字店化企等业方（面含做石了油定系量）分的析调。

查问卷分析得出， 调研样本企业年销售额分布
（元人民币）
调研样本企业门店数量分布
（家）
品毛
达到 13.2 万
家
视频监控、无人店 初级阶段， 积极开 随着疫情影响减弱， 01 额 2,556 亿元，销售规模 04
利店品牌在满足消费元人民币，较去年同期增 03 69 元 / 平方米 / 天，企业 06
07 付 普 及 度
高，已经 市随着经济的持续增
10
长以及消费习惯的培
便利店行业概况 - 现状综述
2019 年中国便利店行业呈现出十大发展现状
2模0 保19 持年高中速国增便长利， 店实 行现 业销 规
售 增速达到 13%， 门店数量
本食商土品便的利涉店足和较夫少妻，店领对先便
即食需求的同时获取较高商 单店日均销售额为 5,297 长缓
约 4%，相比历史增速放
便利店企业的平均平效为运企业营水效平
率远低于国际领先 领利先商便品利和店成企本业优聚化，焦二高毛线城
水平市约典型5%
便利店净利润率 建持立续会增员加，体企系业的利企用业数比例字化价值
手段不断发挥会员体系
网道络和零移售动渠支 08
为趋势
市场主流 大仍部处分于便数利字店化企转业
型展智能物流、智能 等数字化试点项目
一较线为城饱市和，便二利三店线市场城 育场扩成张为新便阵利地
店企业市 疫加大情数期字间化便技利术店应企用业
，减保少证员门工店顾正客常接运触营，； 开门营业率逐月提高
信息来源：2016 年 -2019 年 CCFA 便利店调研
02 05
09
2019 年中国便利店实现销售额 2,556 亿元， 行业规模保持快速增长但增速放缓
中国便利店行业销售额
（亿元人民币）
2015
2016
2017
2018
2019
01
中国便利店门店数量
（万家）2019 年中国便利店企业门店数量前十
（家）
2019 年样本企业平均单店日销售额
（元人民币）Array
20152016 2017 20182019
典型便利店品牌在二线城市的成本结构测算
GMV 销货成本 租金成本 人工成本 水电成本 其他 仓储成本 后台部门 物流成本
增输值出税
增输值入税
所企得业税
净利润
销货成本
店铺运营成本支持部门成本
• 假设即食食品占比 60%• 毛利率约为 ~35%
• 假设二线城市每月租金约二万三千元• 4-5 名店员，每人每月工资约 4500 元• 假设 300 家直营店布局在 200 公里半径内
• 后台部门包括财务、人力、IT 等支持部门
信息来源：公开资料，专家访谈
便利店行业概况 - 商品结构分布
本土便利店和夫妻店对即食商品的涉足较少，
领先便利店品牌在满足消费者速食需求的同时获取较高商品毛利
不同类型便利店商品结构和商品毛利率
不同类型便利店毛利率
45%
~17% 夫妻店
本土品便牌
利店
领先品便牌
利店
~28%
~28%
~35% 各毛类利商率品 即食食品 烟
饮料
包装食品
日用百货
夫妻店
本土品便牌
利店
领先品便牌
利店
04
便利店行业概况 - 运营效率
中国便利店企业平均平效远低于国际领先企业水平， 企业运营效率有待大幅提升
样本企业单日平效 （元 / 平方米 / 天）
130120110100908070605040302010 0中国便利店企业
利日9
信注息：来平源效：2=0企16业年销-2售0额19/年店C 铺C 总FA 面便积
利店调研
8 2020 年中国便利店发展报告
05
建立会员体系的企业比例持续增加， 企业利用数字化手段不断发挥会员体系价值
样本企业有会员体系的比例
数字化营销手段和客户服务开展情况
2017
2018
2019
社交媒体营销
有会员体系样本企业会员消费比例
差异化营销线上客户服务06
样本企业引入网络零售的比例样本企业移动支付金额占比分布
2016201720182019
样本企业数字化转型成熟度
样本企业数字化业务开展情况
未开始
初级阶段
中期阶段
智能优物化流升配级送
智监能控视系频统
无人店
信息来源：2016 年 -2019 年 CCFA 便利店调研
便利店行业概况 - 重点城市便利店发展情况
一线城市中，北京单家便利店覆盖人口数最多，便利店密度最低；二线城市中，重庆、昆明、南宁、青岛等地的单店覆盖人口数远高于同等经济水平城市，发展潜力大
主要城市便利店密度
信息来源：CCFA 主要城市便利店调研，公开数据，毕马威分析
城市名
西安
城市等级
二线城市
便利店数量
1,520
单
（人
店
口
覆
/
盖
店
人
铺
口
数
数
）
6,581青岛二线城市1,1507,578南宁二线城市8008,327昆明二线城市60010,720重庆二线城市1,845 16,812 乌鲁木齐
呼和浩特
三线城市
三线城市
1,000
6563,110
4,370银川三线城市3705,387莆田三线城市5005,700宜昌三线城市21918,790西宁四线城市22010,040临汾四线城市26616,918
城市名深圳城市等级
一线城市
便利店数量
7,524
单
（人
店
口
覆
/
盖
店
人
铺
口
数
数
）
1,731
广州一线城市5,3172,803
上海一线城市6,4303,769
北京一线城市2,2508,889
东莞二线城市6,8431,242
长沙二线城市5,0001,409
太原二线城市2,6501,586
中山二线城市1,6501,976
惠州二线城市2,0002,378
成都二线城市5,0003,266
杭州二线城市2,4533,547
天津二线城市2,6255,941 09
新开门店总量 关闭门店总量
随着新冠疫情影响的减弱，便利店门店的开门营业率逐月提高； 新开店数量逐渐增加
2020 年 1-5 月便利店门店开门营业率
2020 年 1-6 月便利店行业开关门店情况
信息来源：CCFA 便利店调研
1月 2月 3月 4月 5月 10
便
上利性业和务消扩费大安销全售性
上渠平道，台提开展升合消作费，者通购过物线便 信息来源：CCFA 便利店调研， 公开数据
为用工模工式
解紧门张店等店问员题、，物便利流店配送企员业因探疫索情创影新响用
积极疫创情新影应响
对
疫用保证提门高店管正理常效运率营
店，有企效业减加少大员数工字顾化客技接术触应，
开展线上线下融合的“跨界”合作，
门店实现无接触式运营成为疫情期间便利店发展的亮点
10
二
便利店营商环境分析15 2020 年中国便利店发展报告©联的独立成员所网络中的成员。

2020 毕马威企业咨询( 中国)
实体毕马威国际合作组织(“毕马威国际”)相关
数据来源便利店营商环境分析
本
反
章
应
节
便
的
利
调
店
查
企
数
业
据
对
是
营
基
商
于
环
中
境
国
包
连
括
锁
市
经
场
营
环
协
境
收
、
到
要素
14
环
3 家
境
便
、
利
政
店
策
企
环
业
境
（
、
含
法
石
治
油
环
系
境
）
的
的
评
调
估
查
和
问
满
卷
意
分
度
析。

得出，调研样本企业类型调研样本企业覆盖 28 个省级行政区
天津
上海
海南
南海诸岛
便利店营商环境分析 - 总体营商环境
便利店行业对法治环境满意度最高，要素环境满意度最低
营商环境指标细分指标满意度1 改善指数2
备注：1. 便利店行业对营商环境的满意度满分是 10 分
2. 改善指数是指在认为该项指标 2019 年较 2018 年有所改善的企业数量占同类型企业数量的比重
信息来源：2019 年 CCFA 便利店行业的营商环境调查报告
有行60业%低的1便1%利，店在认一为定市程场度饱上和反，映这了一便比利例店比超的市场有更 挖掘 ；便利店为近年零售 中发展最大快的业态，空企间业对市场环境的细分指 标满意度都较好
大部分企业认为市场竞争环境相对公平，虚假举报、不正当竞争等情况较少出现； 40% 的便利店认为市场尚未饱和，便利店市场仍有挖掘空间
市场环境的总体评估
市场环境细分指标评估
100%
市场竞争环境
市场饱和度
20改18善
年 针顺对畅恶的意维讹权诈渠有道
虚假讹举诈报现、象恶较意多
细分指标满意度 1
年
年
备注：1. 细分指标满意度满分是 10 分
存在竞不争正现当象
消费层次消费能力顾客流量
6.87 6.81 6.68
大公假举平部，分但企仍业有认为3讹3市%诈场企者竞业较争感多环到；境当地相前区对虚 部分报企者业、反恶映意便利店存在同行竞争的， 抬高房租价格的情况 01
要素环境的总体评估
要素环境细分指标评估
年比年
备注：1. 细分指标满意度满分是 10 分
用工成本和租房成本增幅是否过大
细分指标满意度 1
用工成本
用水成本下降幅度
招工容易程度 商铺租赁容易程度
用电成本下降幅度
6.13 6.05 6.01 5.71 5.64
•
用工人数相对较少且对地理位置要求较高，企业对于房租上涨更为敏感，
• 相和对租于金招水工平、等用符工合而企言业，要商求铺的租商赁铺的租满赁意较度难最获低得
，便利店企业反映，地理位置、人流
便利店企业普遍认为租房成本上涨幅度比用工成本更明显
• 在部用分电物和业用出水现方落面实，执用行电不价到格位下的降情的况
满意度较低；部分企业反映发改委电费调低后，
0改18善年 租房成本用工成本
33.83%30.94%31.54%28.68%
政策环境的总体评估
政策环境细分指标评估
0改18善
年
年比
年 备注：1. 细分指标满意度满分是 10 分
细分指标的改善指数
税收与社环保
境证照办理 涉企收费制政定策合标理准性
超市
细分指标满意度 1
税收优惠 / 福利政策
税收下降幅度政策支持力度 社保成本下降幅度
6.93 6.81 6.57 6.51
• 便性利改店善企指业数认很为低
税收与社保环境、涉企收费方面改善最为明显；政策标准制定的合理
• 总体来看，便利店的改善指数均低于超市，政策环境仍有较大提升空间
• 满低意于度税方收
面，税收、社保、政策支持方面满意度总体较好，社保成本下降幅度满意度
医缴疗纳保险占 生缴育纳保险占 失缴业纳保险占
服务的情
款及滞纳
金
城市社保环境
涉企收费
证照办理
养老保险工缴资纳比占
例 工资比例 工资比例 工资比例 强购制买指或暗产示企应
在培训组时织变企相业收人策变业人更承员造担失成由误的于或新开门批店手证续照过审
多办理标准或不明一
确办理变批更手时续的过审
多办理注批销手时续的过审多
在低约证于30照超%办市的、理餐方饮面、，购便利物照店中办的心整等体行满业
，意有度
一或不明确企、业审反批映手证续繁琐等理问标题准不统
9收5费%情以况上已的经便不利再店出企现业，认行为业各中类涉涉企企收
费问题已得到明显改善
相4占0较%于的生便育利、店失认业为和当医前疗养保老保险
，险有缴近纳 间更工大
资比例偏高甚至过高，可下调的空
法治环境的总体评估
法治环境细分指标评估
细分指标的改善指数
细分指标满意度 1
0改18善
年 年比年 政府诚信
方府服违务规机限构定的第现三象
执法环境
户外广招告牌设的施管和理
户外广管告理设工施作和满招意牌
度
强制统一 Logo 、差异化无法体现 各部门执法依据和方式不统一
申报范围不明确、审批难拆除后较长时间不予安装新招牌 不出具任何书面说明，武断拆除
管理标准经常更换
备注：1. 细分指标满意度满分是 10 分
• 便利店认为政府诚信的改善情况最好，其次是政府违规限定第三方服务机构的现象也
• 户色、外字广体告或设材施质和等招，牌无管法理体的现满品意牌度店和的改差善异率化很，低而；且企部业分普行遍政反执映法强部制门统对一于L 户og 外o 广的告颜
得到了很好的改
设施和招牌管理的执法依据和方式不统一
38.41%28.06%
备注：b 1). 企政业府在相一关定部的门期是限否内限完定成了整第改三，方则具不备进资行质罚的款清；运2公. 其司他; c 情) 是况否包存括在：强a)制如企出业现选了择排第放三水方质中检介测机超构标做的相问关题的，认水证务部门是否推荐或限定了第三方单位进行清
理
执法检查相关问题评估
消防事项相关问题评估 政府诚信相关问题评估
23 2020 年信中息国来源便：利20店19 年发C 展CF A 报便告
利店行业的营商环境调查报告
三
便利店行业发展趋势
-便利店行业发展趋势
-便利店企业经营趋势
24 2020 年中国便利店发展报
告
便利店行业发展趋势
便在利
实
店
体
业
零
态
售
仍
中
保
一
持
枝
较
独
快
秀
增长，
中国实体零售销售额增速
（2013 - 2018, %）
便利店
零售行业1
备信注
息
：
来源：
1
2
.
零
1
售
6年
行业
-20
增
1
速
9年
不包
CC
括
FA
便
便
利
利
店
店
企
调
业
研
，
，
仅
国
包
家
括
统
小
计
型
局
超
，
市、大型商超、百货商店的销售额增速
便
合
利
作
店
整
行
合
业
将
集
是
中
未
度
来
提
趋
升
势
空间大，
2019 年中国便利店行业市
（
场
门
份
店
额
数
分
量占
布
比，%/ 万家）
2019 年日本便利店行业
（
市
门
场
店
份
数
额
量
分
占
布
比，%/ 万家）
• 小
少
型
，
便
布
利
局
店
极
众
为
多
分
，
散
其店铺数量较
完善线上线下数据采集 • 通市场过渗更透加率精、准钱的包市份场额营和销忠投诚放消，费以者较数低量成本提升消费者 • 打造集购买和会员管理等功能于一体的 APP 和小程序，前端
• 形成线上线下一体化供应链能力，提升配送效率
• 通包装过和数服据务分析精准挖掘市场需求，不断更新迭代产品、 • 基于大数据分析实现差异化店铺布局，实现千店千面
• 门化系店统的完订成货，、降排低班运、营产成品本价钱改动等运营环节交由自动 • 根步• 疫供便其利中店数市字场化空和间特依许然加很盟大是，
推动发展的两翼
数字化是便利店提升管理水平与营运效率的必由之路
特许加盟仍然是便利店品牌的主流扩充模式
外超资过品20牌年在，国如内7布-E 局l e 均ve 已n 和罗森中于国19市9场
6 年进入
国立右内时，头间如部也美便均宜利在佳店2品0 年牌左成 1997 年2、00红0 年旗成立
于
国区活外域、国化办内市公的场各领，个先深场品入景牌居，
打新，造在品激牌烈影的响竞力争并中不站断创稳 脚跟并实现长足发展
便有问利耐题店心的行的企业企业的业，未，在来而激属近进年于的 布求局分下析缺，乏且精未准合的理消评费估
的不风大险量应关对店能甚力至，企最业终倒不闭
得 便利店行业的未来属于长期有耐心的企业
信息来源：毕马威分析
三
便利店行业发展趋势
-便利店行业发展趋势
-便利店企业经营趋势
29 2020 年中国便利店发展报告©联的独立成员所网络中的成员。

2020 毕马威企业咨询( 中国)
实体毕马威国际合作组织(“毕马威国际”)相关
23-35
（一）聚焦不同消费者需求
中国便利店消费者细分
核心消费人群
家庭月收入
高收入人群
>23k
富裕人群13~23k
大众富裕人群
5~13k
中低收入人群
<5k
年龄三大类新兴需求
偏好高端、进口产品 已婚富裕人其群
他目标消费人群
一般在企业中任中高
• • 追对服求务一要站求式高
服务与会员制体验，
• 有较强的健康意识年轻白领
• 层职位 • 追求高品质生活• 追一站求式健服康务的与食会物，员制
对
追求消费体升验级要人求群
较高
更偏好促销产品，追求高性价 追求品质也关注价格
学生 • 比
• 工验和作随繁时忙随，地追的求购便物捷方的式购物体 • 对一定数的字要化求体验和一站式服务有 • 在方便上快班捷地的点便和当商简业食
区附近购买 年轻的工作族 • • 追偶尔求购高买性高价端比商产品品， • 对务有门一店定距要离求和门店服 • 常鲜食在品社或区生附活近用采品
购生 外来务工人员
主力人群为大学生从事文职工作或蓝领工作对于价格极度敏感• • 追意新求颖高的性产价品比、创 • 对高数字化体验要求• • 对于价格极度敏感 •
• 对加属于性产要品求是不否高
具备附 35-45
（二）建立消费者有效连接
—自有品牌的市场空间
中国和日本便利店自有品牌相关数据 自有品牌占比 S
e ve n P r e m iu m 7- E LEVEN 自有品牌 Seven Premium 案例
日本（S E J ）
自有品牌
其他品牌
产品数（千个） 销售额（亿元）
商进行联合产品开发 • 在厂为7-专Ele 用v e 工n 厂日，本只（为SE 7J -）Ele 1v 7e 8n 个生生产产产工品厂中，93% 的工 • 7-E le 6v e 个n 部的门产和品开27发个人小员组按委照员产会品，类分型别（负食责品与、产非品食制品造）
深产入品介开入发
日本（SEJ ）的销售额贡献率已经达到 30% -2017 年推出 S e v e n P r e m i u m G F r o e l s d h ，，定销位售高生端鲜食产品
品 • 7牌-E 形l e 象v e 并n 实自现有差商异品化精，准1地9满年足S e 多v e 元n 的P r 消e m 费i u 需m 求对，7打-E 造l e 品ven • 7并-E 不l e 断v e 拓n 展于自20有07品年牌开定始位销，售如
自有品牌 Se ven Pr emium 进行监控试验，最终推出价格合理的高质量产品
• 设并立给出S e 宝v e 贵n 意P r 见e m ，i u 研m 究产消品费提者升的委需员求会，，创邀建请测消试费产者品参并与 • 7每-E 年l e 约ve n 50构%建的了热以销市产场品需会求做为产基品础更的新商改品良开发优化流程， 2015 2019
产品持优续化
不自断有扩品展牌
挖掘新需求 智能运营迭代 —自有品牌的实施路径
信息来源：共奏数智华美乐章 --2020 消费品生态全链路数智化转型白皮书
平行研发
—业态边缘模糊化
零售市场店型及模式演化趋势
选品规模 大 小 距离近
便利性
距离远
—社区化成为重要场景
便利店的社区化
未体来验社及区服型务便能利力店将规成模为将引会流持的续核扩心张竞，争力
利服用务线，上满下足单消，费O 者2需O 求
到家 • 布下局及新时零服售务，；提疫供情线期上间线，可复制性强
• 门品店优便化捷，产，品贴结近构社标区准，化选，便利性发挥到极致
• 引入餐饮、配送等附加服 务，打造一站式服务，将日配）为主要引流产品
• 便购利买店的升产级品（转如型即，食以、高生频鲜、 横向辐射：构建服务体验中心业态
纵向深化：贴近社区高频消费场景
店，带动线下生意
• 所有用户都可以申请成为团长 时弥补自身在生鲜运营方面的经验不
—社区团购打开品类局限
社区团购发展阶段
参与社区团购的便利店企业举例
社区邻团里购关模系式建出立现，起团微长信群，发形布成，拼利单信用息小，区人拼群团的产需品求以，生带鲜动为流主量
，团长集合同一 社；区连团锁购便品利牌店快品速牌发也展开，百始进团大入社战局区团面形购 行通过业，线利上用团线购下门门店店自提自吸身引流更量多引消流，费者进时 依企据业CC 涉F 足A 便利区团店购调业研务，；已有上6互5%联的便、利商 超进入等洗其牌他整参合与阶者段，，社尾区部团公购司行生业存竞困争难
激烈， 行业向；告未别来盲社目区扩团张，购思品考牌下着一重步提盈升利复和购增率、长客克服群运覆营盖能率力并的优短化板高，毛最利终的实商现品标品准类化，管同理
时 • 2夫0妻18店年老1板0 月发上展线成，团与长社，区不中接的受夫个妻人便团利长店加合盟作，
•
利购用链夫接妻，店客积户累下的单客隔群日基自础提，团人长进按群营，业投额放提团成• 兴过盛亿优，品以成生为鲜头高部频社引区流团，购搭企配业快之消一品，提G 高M 毛V 利单率月 • 2或0工19作年人年员初担上任线，团长由美宜佳便利店的店长 •
产过品供覆应盖商水入果驻、扣蔬点菜分、成鲜，花快、速肉铺禽开、生百鲜货品等
类，暂 • 2社0区19基年础1，月切上入线社，区依团托购苏宁小店在全国布局的 • 苏可小存团在内苏嵌小聊团天零模钱块宝，里还，加相入当了于购金融买服货务币，基佣金
金 （苏苏宁小小团
店）
（美美宜宜佳佳选
）
（芙兴蓉盛兴优盛选）
增长率 （五）提升效率应对成本上涨
人工成本和租金成本历史增长情况
便利店企业发展方向
就业人员年工资 1
（万元 / 年）
1增1-长18率年 平均工资
批发零售业 ）
北 京上海 +11%+10%
11-19 年+9%+6% 成都 全国平均 2
昆明长沙
+11%
+4%+3%+6%
细化管理的转变
• 长应期实上现来从看成，本便粗利放店式企到业精 段效等率方，式精，简不企断业提额升外运开营支 • 通整过、业人务员流培程训优、化数、字架化构手调 业化成方本向结构，明确成本优 • 便本利控店制企问业题应，及对时标梳领理先成企 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
城市商铺日租金
（元/天/ 平米2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 201
（六）深度建设供应链护城河
便利店企业供应链和物流的发展阶段
流程作业协同化
（七）保持便利店现金流优势
现金流管理方案
• 提前预测集团内的现金需求并及时引入外部的增资渠道
• 现金池或高效的财资管理策略
• 了解企业现金需求或闲资情况 分析现金运用与储备情况
• 精确分析账税票间差异，避免额外的增值税销项税金支出
• 及时高效挖掘可抵扣进项
• 加快收取票据、取得抵扣凭证速度运用财税科技工具
• 缩短交易时间
• 根据合同标准进行采购• 明确的职责和分工
运营模式设计
• 减少不合规合同
• 简化流程• 合同标准化和增加激励性合同全生命周期管理
• 增加库存可见性（原材料、半成品、产成品、在途物资）
• 降低存储成本
• 根据需求调整库存库存优化
• 基于数据的决策制定
• 确定支出优先级• 支出数据可视化成本费用支出数据分析
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