铝塑膜项目可行性研究报告

铝塑膜项目

可行性研究报告

xxx集团

第一章概况

一、项目概况

（一）项目名称

铝塑膜项目

铝塑复合膜（铝塑膜）是软包装锂电池电芯封装的关键材料。单片电池组装后用铝塑膜密封，形成一个电池，铝塑膜起到保护内容物的作用。铝塑膜广泛应用于各领域的锂电池中。其主要下游行业为消费电子与新能源汽车，此外也应用于军事、医疗、电动工具等相关产品中。

（二）项目选址

某某开发区

场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕，确保能源供应有可靠的保障。

（三）项目用地规模

项目总用地面积21137.23平方米（折合约31.69亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数68.75%，建筑容积率1.09，建设区域绿化覆盖率6.69%，固定资产投资强度190.76万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积21137.23平方米，建筑物基底占地面积14531.85平

方米，总建筑面积23039.58平方米，其中：规划建设主体工程16981.93

平方米，项目规划绿化面积1540.62平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计121台（套），设备购置费1942.38万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1347258.23千瓦时，折合165.58吨标准煤。

2、项目年总用水量7377.70立方米，折合0.63吨标准煤。

3、“铝塑膜项目投资建设项目”，年用电量1347258.23千瓦时，年

总用水量7377.70立方米，项目年综合总耗能量（当量值）166.21吨标准

煤/年。达产年综合节能量58.40吨标准煤/年，项目总节能率26.80%，能

源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某某开发区发展规划，符合某某开发区产业结构调整规划和

国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明

显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资7278.91万元，其中：固定资产投资6045.18万元，

占项目总投资的83.05%；流动资金1233.73万元，占项目总投资的16.95%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入10389.00万元，总成本费用8262.22万元，税金及附加119.75万元，利润总额2126.78万元，利税总额2539.88万元，税后净利润1595.09万元，达产年纳税总额944.80万元；达产年投资利润率29.22%，投资利税率34.89%，投资回报率21.91%，全部投资回收期6.06年，提供就业职位162个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。

二、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某开发区及某某开发区铝塑膜行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某开发区铝塑膜产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx有限公司为适应国内外市场需求，拟建“铝塑膜项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某开发区经济发展，为社会提供就业职位

162个，达产年纳税总额944.80万元，可以促进某某开发区区域经济的繁

荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率29.22%，投资利税率34.89%，全部投资回

报率21.91%，全部投资回收期6.06年，固定资产投资回收期6.06年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

加大质量品牌公共服务平台建设。工业和信息化部组织专业机构借鉴

国际通用的管理模型，结合品牌培育特点，形成了品牌管理体系方法，制

定了实施指南和评价指南，从2012年起以工业企业品牌培育试点示范的形

式进行推广。6年多来，8000多家企业进行了试点应用，树立了295家品

牌培育示范企业。通过对示范企业的调查，其主营产品国内市场占有率平

均提高了13.6个百分点，工业增加值率平均提高4.4个百分点，品牌竞争

力和附加值显著提高。质检总局按照国际通行做法，在电工、电信、农机、机动车、建材、消防、玩具等20大类158种产品与人身安全季节相关的日

常消费品领域实施统一的强制性认证，累计发放29.2万张自愿性产品认证

证书。同时，工业和信息化部、质检总局依托中小企业公共服务体系，汇

聚社会资源，力求丰富公共服务产品，逐步解决质量品牌公共服务供给不

足的问题。鼓励中小企业公共服务平台积极引进质量品牌专业机构，为民

营企业提供形式多样的质量改进和品牌创建服务。

“十三五”时期，我省制造业发展的指导思想：全面落实党的十八大

和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，深入贯彻创新、协调、绿色、

开放、共享的发展理念，以提高发展质量效益为中心，以促进制造业创新发展为主题，以加快新一代信息技术与制造业深度融合为主线，以供给侧结构性改革为突破点，突出做优增量、调整存量、主动减量，扬长避短、精准施策，强化工业基础能力，拉长产业价值链，加快构建产业新体系，推动制造业保持中高速增长、迈向中高端水平，推进我省由制造大省向制造强省跨越，为实现“十三五”时期经济社会发展的总体目标作出更大贡献。

三、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章建设背景及必要性分析

一、项目建设背景

1、以高端装备、短板装备和智能装备为切入点，狠抓关键核心技术攻关；二是强基础。深入实施工业强基工程，开展重点领域一揽子突破和一条龙应用计划；三是抓示范。扎实推进“中国制造2025”试点示范城市（群）和智能制造示范区建设；四是促融合。深入实施智能制造工程，分类推进智能工厂、数字车间、智慧园区建设；五是提质量。深入实施增品种、提品质、创品牌“三品”工程，开展优质制造行动，建立优质制造标准体系；六是育人才。深化产教融合，健全多层次人才培养体系，优化制造业人才供给结构；七是优环境，大力推进简政放权，深化“放管服”改革。

2、从海外市场看，中国新兴产业全球化发展环境不容乐观。例如，2014年年末，美国公布第二起对华光伏双反案裁决，根据美方裁决，中国企业需交税率大幅上升，这将对中国光伏出口造成较大打击。从国内看，知识产权保护力度不足已经成为影响创新产业发展的重要因素，如深圳迈瑞等企业反映创新型医疗器械等产品经常被抄袭，同时维权成本高，影响企业创新积极性。此外，充分利用全球创新资源来弥补自身技术短板，也成为战略性新兴产业进一步发展的必要条件，急需加大相关工作力度，加速国际化创新体系建设。

二、必要性分析

1、在新常态背景中，我国的经济一定会有新的发展，在经济发展的同时在获得一定新的机遇，可能也会面临着一定的困难。在本文可以通过在新常态下我国经济发展情况，我国的经济发展存在着较为明显的减速，所以应该引起重视。此外，在发展的角度上看，新常态的经济法发展主要是贸易区进行，是通过市场的发展来得到进一步的发展，粗放型经济发展模式的消失，代表着我国经济市场恢复了正常。

2、在制造业方面，将以“中国制造2025”战略为主轴，以信息化与工业化深度融合为主题，强化工业基础能力，提高工艺水平和产品质量，推进智能制造、绿色制造。并要以市场化、产业化、社会化、国际化为发展方向，加快发展生产性服务业，大力发展生活性服务业，打造有利服务业发展的好环境。

三、市场分析

一、铝塑膜行业概述

铝塑复合膜（铝塑膜）是软包装锂电池电芯封装的关键材料。单片电池组装后用铝塑膜密封，形成一个电池，铝塑膜起到保护内容物的作用。铝塑膜广泛应用于各领域的锂电池中。其主要下游行业为消费电子与新能源汽车，此外也应用于军事、医疗、电动工具等相关产品中。

铝塑膜不仅是软包电池的外包装，还需要起到保护内部电芯材料的作用，因此在阻隔性、冷冲压成型性、耐穿刺性、化学稳定性和绝缘性方面

均有严格要求。为了保证软包锂电池能够持续稳定运行，不产生鼓包、漏

液等问题，铝塑膜需要具备极高的阻隔性、良好的热封性能、耐电解液及

强腐蚀以及较强的延展性、柔韧性与机械强度等。其材料的设计、制造及

应用技术都和普通的复合包装材料有质的差别，技术难度超过隔膜、正极、负极、电解液，是锂电子电池材料领域技术难度较高的环节，质量要求极高。

目前国内主流的电动乘用车企北汽、上汽、众泰等纷纷开始尝试软包

电池，2017年销量前六名的车企有四家在部分或全部车型中使用软包电池。国内动力电池企业为了满足市场需求、抢占先机，也纷纷布局软包电池。

国内出货量前十名的动力电池厂商中有四家布局软包电池，其中孚能科技

和国能电池以生产软包电池为主。知名电池厂商如孚能科技、上海卡耐、

猛狮科技、天津捷威等均公布了5-10GWh的扩产计划，9家主流软包电池企业2017年底的软包电池产能达到27GWh。随着更多电池厂商参与到软包电

池生产，2018年底软包动力电池总产能将达产能38GWh。此外，国内动力

电池巨头CATL正在开发软包电池，金沙江收购AESC后将在镇江建设生产

基地，未来在龙头企业的带动下，软包电池成为越来越多的新能源车企和

动力电池厂商的选择，从而带动铝塑膜市场的扩大。

二、铝塑膜行业供给及需求现状

国内锂电池铝塑膜供给方面，铝塑膜产能集中度高且技术门槛较高。

近年来，随着3C电子市场和新能源汽车发展迅速，我国铝塑膜一度呈现紧

缺格局。中国铝塑膜市场几乎被日本企业垄断，2016年底，我国在铝塑膜产业化领域开展相关业务的企业中，大多数仍处在研发、试生产阶段，尚不具备量产能力；已经具备生产能力的企业中，产销量往往远小于生产装置产能，实际开工率低下。2016年，全国锂电池用铝塑膜产量仅494万平方米，2017年我国锂电池铝塑膜产量在900万平方米左右。2018年国内锂电池铝塑膜产量约为2023万平方米。

铝塑膜是软包装锂电池的必备封装材料，主要起到保护内部电芯的作用。软包电池安全性能好、能量密度高，已获得了国际车企的高度认可。雪佛兰Volt、Bolt、日产Leaf、福特（Focus、Fusion）等高端车型纷纷采取软包电池技术路线。国际动力电池供应商四大巨头中的AESC、LG化学也都主打软包电池。

随着消费电子领域进入成熟期，未来锂电池主要增长点来自新能源汽车领域。2018年我国新能源汽车生产约122万辆，同比增长50%，受此推动，动力电池出货量近年来也快速增长。2018年中国动力电池装机总电量约56.98GWh，同比增长56%。，2018年新能源汽车软包动力电池装机总电量约7.62GWh，同比增长63.5%，占整体总装机电量的13.4%。其中装载在新能源乘用车上约5.10GWh，占比66.9%；在新能源客车上约1.43GWh，占比18.8%；在新能源专用车上约1.09GWh，占比14.3%，仍有很大的提升空间，动力领域的发展成为软包电池发展最大的推动力。

三、铝塑膜竞争格局

锂电池一般由正极、负极、电解液、隔膜以及外壳五部分组成，其中

铝塑膜因为技术难度高，国产化程度不及其他部分，多年来大量依赖进口。2017年全球铝塑膜市场中，大日本印刷（45%）、日本昭和电工（29%）、

日本凸版印刷（12%）占据主要市场份额。

随着3C、储能、动力领域所用锂电池拉动铝塑膜需求持续增长，同时

材料进口导致成本居高不下（毛利率一度高达60%），铝塑膜进口替代有迫切需求，因此越来越多的国内企业将目光投注于该领域，包括道明光电、

紫江新材、新纶科技、苏达汇诚、东莞卓越、珠海赛纬、佛塑科技、明冠

新材、连云港申元等超15家企业均已进军铝塑膜市场。2017年国产铝塑膜占比约10%，较2016年的4.5%有一定提高。

四、国内铝塑膜行业主要问题分析

国内企业已逐渐在铝塑膜技术上取得进展与突破，虽因产品性能与质

量与国际化标准尚有一定距离，目前国产铝塑膜产品主要面向消费电子领域，但已有部分企业逐渐布局动力电池用铝塑膜，并开始批量供货。预计

未来在新纶科技、道明光学等龙头企业的带领下，国产铝塑膜企业在使用

材料、技术工艺、机器设备等多个方面均会不断完善，铝塑膜产品在质量、性能上有望获得提升，进口替代势头渐盛。

客观来看，铝塑膜国产化的关键。在技术，一旦技术实现突破，国产

铝塑膜产品相比海外企业在定价上将具备绝对的优势，国产铝塑膜在原材

料价格（主要是铝箔）方面存在显著优势，国产铝塑膜在价格上同样比进

口产品低约20％。由于目前我国铝塑膜产品的性能，只有极少数企业的几

项技术指标可达到日本企业的水平，这其中存在的主要问题是耐电解液和

冲深不过关：国内铝塑膜的冲深在５ｍｍ左右，国外的在８ｍｍ，甚至达

１５ｍｍ，总体与国外产品还有一定差距，尤其是在反应条件和精度控制上。

目前，国内铝塑膜厂商存在着以下五大困境：

1、铝箔表面处理工艺落后、污染大：由于采用水洗出油和“铬酐”钝

化处理，污染大。同时，由于水有表面张力，导致铝箔微孔中的油无法清

洗干净，导致后续工序产生缺陷。

2、铝箔的水处理工艺会产生“氢脆”，因此勿国产铝塑膜耐拆度差。

3、铝箔表面涂布ＵＶ层、铝箔挺度不够、干式法复合时易褶皱、宽幅

产品无法制作且良率差。

4、对于CPP，国内主要采用淋膜机淋涂，与高导热的铝箔表面复合时，易卷曲、产生层状结晶。

5、由于国内胶粘剂配方技术原因，导致产品易出现分层剥离问题。

第三章项目投资单位

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx集团

（二）公司简介

公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发

设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。

公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询能力，以助力产业

提高运营效率为使命，提供全方面的业务咨询服务。

公司建立完整的质量控制体系，贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节，并制定了《产品开发控制程序》、《产品审核程序》、

《产品检测控制程序》、等质量控制制度。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx有限公司实现营业收入10265.15万元，同比增长

25.16%（2063.48万元）。其中，主营业业务铝塑膜生产及销售收入为8592.03万元，占营业总收入的83.70%。

上年度营收情况一览表

根据初步统计测算，公司实现利润总额2219.97万元，较去年同期相比增长398.89万元，增长率21.90%；实现净利润1664.98万元，较去年同期相比增长284.96万元，增长率20.65%。

上年度主要经济指标

第四章建设规划

一、产品规划

项目主要产品为铝塑膜，根据市场情况，预计年产值10389.00万元。

坚持把项目产品需求市场作为创业工作的出发点和落脚点，根据市场的变化合理调整产品结构，真正做到市场需要什么产品就生产什么产品，市场的热点在哪里，创新工作的着眼点就放在哪里；针对市场需求变化合理确定项目产品生产方案，增加产品高附加值，能够满足人们对项目产品的需求。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积21137.23平方米（折合约31.69亩），其中：净用地面积21137.23平方米（红线范围折合约31.69亩）。项目规划总建筑面积23039.58平方米，其中：规划建设主体工程16981.93平方米，计容建筑面积23039.58平方米；预计建筑工程投资2034.83万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计121台（套），设备购置费1942.38万元。

（三）产能规模

项目计划总投资7278.91万元；预计年实现营业收入10389.00万元。

第五章项目选址可行性分析

一、项目选址

该项目选址位于某某开发区。

认真落实“中国制造2025”，深入贯彻“双创”战略，主动适应经济

发展新常态，更加注重创新发展，更加注重转型发展，更加注重绿色发展，大力发展电子信息、新材料、先进装备制造、节能环保、新能源、矿物宝石、生物医药等七大产业，着力提升自主创新能力，加速科技成果产业化，抢占产业革命竞争制高点，推动战略性新兴产业快速健康发展。到2020年，战略性新兴产业增加值达到500亿元，年均增10％以上，占ＧＤＰ比重达

到30％左右。重点发展电子信息、新材料、先进装备制造、节能环保、新

能源、矿物宝石、生物医药等产业。

场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生

产设施的建设需要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕，确保能源供应有可靠的保障。

项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念，

始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段，因此，积累了一定的项

目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方

面形成了一套完整的质量保证和管理体系，通过了ISO9000质量体系认证，赢得了用户的信赖和认可。

二、用地控制指标

投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的行业产品制造行业占地产出收益率≥5000.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地产出收益率≥6000.00万元/公顷”的具体要求。

三、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数68.75%，建筑容积率1.09，建设区域绿化覆盖率6.69%，固定资产投资强度190.76万元/亩。

土建工程投资一览表

四、节约用地措施