2020聚烯烃行业发展现状及前景分析

2020 聚烯烃行业发展现状及前景分析

聚烯烃是指烯烃的聚合物。通常是由乙烯、丙烯、1-丁烯、1-戊烯、

1-己烯、1-辛烯、4-甲基-1-戊烯等α-烯烃以及某些环烯烃单独聚合或共聚合而得到的一类热塑性树脂的总称。聚烯烃由于原料丰富，价格低廉，容易加工成型，综合性能优良，因此是一类产量最大，应用十分广泛的高分子材料。其中以聚乙烯、聚丙烯最为重要。主要品种有聚乙烯以及以乙烯为基础的一些共聚物，如乙烯-醋酸

乙烯共聚物，乙烯-丙烯酸或丙烯酸酯的共聚物，还有聚丙烯和一些丙烯共聚物、聚1- 丁烯、聚4- 甲基-1- 戊烯、环烯烃聚合物。

近年来，随着聚合物市场的不断成熟，全球聚烯烃业务发展日趋完善。

其中，亚太地区掌控着全球聚烯烃45.3%的市场份额，牢牢占据全球聚烯烃市场的领导地位。该地区聚集了全球众多大型聚烯烃生产工厂。预计未来5 年，亚太地区聚烯烃消费量复合年增长率将达6.2%。中东方面，身为聚烯烃全球第二大市场，其未来5 年复合年增长率有望突破5%，升至5.5%。近

年来，中东地区工业化步伐加快，各行业对聚烯烃市场需求力度加大。目前，聚烯烃业务已成为全球聚合物市场上交易量最大的业务。PP及PE全球使用量占总树脂量的三分之二，其在塑料袋、汽车零部件生产领域应用广泛。

当前，中国聚烯烃行业结构性矛盾突出。一方面，中国聚烯烃产品以中低端通用料为主，市场竞争激励;另一方面，高端聚烯烃产品严重依赖于进口，当前自给率不足三成。“十四五”期间，中国聚烯烃产业升级需要注重高端化、差异化、多元化产品开发的技术创新。加大茂金属聚烯烃弹性体、双峰聚烯烃、超高分子量聚乙烯等高端聚烯烃产品的开发和市场推广力度，提高聚丙烯管材专用料、电容膜专用料、聚乙烯汽车油箱专用料、燃气管道专用料、汽车保险杠专用料等高端料、专用料的生产比例，从而提升我国聚烯烃产业的竞争力。

中国聚烯烃原料及主要产品市场分析

第一节乙烯

、乙烯行业发展分析

乙烯是石化工业中最重要的化工原料之一，主要用于生产聚乙烯(PE)、环氧乙烷/乙二醇(EO/EG)、苯乙烯以及醋酸乙烯等化工产品。乙烯产能主导工艺为蒸汽裂解和石脑油催化裂解，其中，乙烷裂解工艺以装置投资低、产品方案简单、成本低、乙烯收率高等优势，目前仍然占据主要地位，达79%，由于我国能源禀赋“富煤、贫油、少气”，煤炭资源储量位居世界第三，在此背景下，我国走出了独具特色的煤/ 甲醇制乙烯路线，并成为现代煤化工的六大路线之一。

图表：2019 年乙烯产能分工艺占比

乙烯产业是石油化工行业的核心部分，在国民经济中占有重要的地位，全世界已将乙烯产量作为衡量一个国家石化行业发展水平的重要标志之一。乙烯下游按照需求占比依次为聚乙烯、乙二醇、环氧乙烷、苯乙烯和PVC，由于乙烯极难

储运，商品化的贸易量很少，其景气最终还是要反应在下游各产品的盈利上图表：2019 年乙烯行业下游需求结构

从发展趋势来看，我国乙烯行业发展趋势呈现以下特点：

1、乙烯原料多元化发展乙烷供给能力不足是制约我国乙烯原料轻质化发展的主要瓶颈，采用页岩气乙烷或凝析液作为裂解原料是降低乙烯原料成本的重要措施，主要以高成本石脑油为原料生产烯烃的国家正逐步通过采购美国和中东轻质化的原料替代石脑油或新建乙烷裂解装置来生产烯烃。近年，中国乙烯原料多元化步伐有所加快，除采用石脑油为原料外，以煤、甲醇、乙烷及以其他轻烃为原料生产乙烯的装置越来越多。

2、产品精细化、高端化发展上世纪，中国大量引进聚乙烯、聚丙烯等技术，尽管引进牌号较多，但都是大宗初级产品，远没有实现产品升级的要求，产品差异化程度较低。目前，中国高档工程塑料生产以国外公司独资或合资为主;通用合成树脂生产也存在专用料产量少、档次低、共聚产品少的问题，不能满足汽车、电子、家电等行业的要求，乙烯下游产品缺少具有国际竞争力的知名品牌和高档系列产品。未来，产品将向精细化、高端化发展。

3、民营资本份额将大幅提高我国石化行业一直由国有资本为投资主体，行业准入门槛较高，大多数石化产品市场呈现出不完全竞争（垄断竞争）的市场特点。改革开放以来，民营经济在部分石化下游行业得到了充分快速的发展，推动了这些产业进入了一定程度上的完全竞争市场。未来中国石化和中国石油两家公司仍将主导中国乙烯的供应，但随着恒力石化、浙江石化，辽宁宝来等多家大型新兴民营炼化项目的建成投产，届时我国乙烯行业民营资本份额将大幅提高，供应将越来越多元化。

二、乙烯行业投资情况

近年来，我国新建的乙烯装置主要有：

1.富海唐山石化有限公司多元化原料制烯烃项目

2020 年4 月，曹妃甸区人民政府发布了“富海唐山石化有限公司多元化原料制烯烃项目环境影响评价公示（第一次）”。

富海唐山石化有限公司多元化原料制烯烃项目，地点位于河北省唐山市曹妃甸石化产业基地，新建100 万吨/年乙烯装置和下游化工产品装置，以及相应配套的公用工程和辅助设施。

富海唐山石化有限公司成立于2019年06月13日，注册地位于唐山市曹妃甸工业区金岛大厦化学工业园区管委会办公楼H504-13 号，经营范围包括项目筹建。

2.塔河炼化顺北原油蒸汽裂解百万吨级乙烯项目中国石化塔河炼化有限责任公司顺北原油蒸汽裂解百万吨级乙烯项目环境影响评价公众参与第一次信息公示。

中国石化塔河炼化有限责任公司顺北原油蒸汽裂解百万吨级乙烯项目，

主体装置建设地点位于新疆维吾尔自治区库车县库车经济技术开发区，塔河炼化现厂区以东8 公里处。

主要建设内容及规模：建设以100万吨/年乙烯为龙头的10 套化工装置，其他9套装置分别为45万吨/年HDPE装置、40万吨/年LLDPE装置、20万吨/年LDPE 装置、20万吨/年1#PP装置、30万吨/年2#PP装置、14万吨/年丁二烯抽提装置、10/4 万吨/年MTBE/丁烯-1 装置、65 万吨/年裂解汽油加氢装置、35 万吨/年芳烃抽提装置。此外配套建设锅炉、循环水场、空分空压、供配电等公用工程;罐区和装卸站等储运工程;仓库、中心化验室等辅助生产设施;污水处理场、危废暂存库等环保设施，塔河炼化现有厂区至拟建厂址之间的物料输送高架管廊。厂外工程包括220kV 供电工程、铁路专用线。

3.埃克森美孚惠州乙烯项目

2020年4月7日上午，广东省人民政府与埃克森美孚公司召开视频会议，共同协商推进埃克森美孚惠州乙烯项目建设。广东省省长马兴瑞和埃