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上海国企集体减薪
上海市国资委获悉，上汽集团、电气集团、百联集 团、锦江国际、东方国际集团、国际港务集团、 广电集团、纺织集团、中铝上铜公司等9家大型国 有企业高层将率先带头减薪，并采取缩减差旅费 、会务费开支等措施应对金融危机，确保经济平 稳健康发展。据悉，上海此次国企高层减薪幅度 不少在15%-20%，最高降幅达40%。 宝钢：2007年，金额最高的前三名董事、高管报酬 总额为395万元；2008年总额降为273.92元，下降 幅度已达30%。09年部分管理层降薪幅度将达30% ；基层员工不降薪，但将加强绩效管理。
日本政府增长目标为零
日本政府在19日的内阁会议上预计，在截至 今年３月３１日的２００８财年，日本经 济实际增长率为负０．８％ ２００９财政年度，日本国内生产总值实际 增长率为零。
主要发达国家都出现衰退
经合组织预计，在2010年上半年前主要成员 难以恢复增长，预计09年经济会出现0.4% 的负增长。其中，美国经济预计09年增长 率为负0.9%，欧元区经济下降0.6%，日本 将萎缩0.1%。英国，09年大降1.1%，意大 利经济将萎缩1.0%，西班牙降幅0.9%，法 国的降幅0.4%。
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各地政府投资计划
• • • • • • 云南 5年将投资3万亿元左右 广东 2.3万亿元 上海 5000亿元 吉林 4000亿元 海南 2070亿元 安徽 3890亿元 浙江 3500亿元 河北 5889亿元 河南 1.2万亿元 辽宁 1.3万亿元 江苏 2009年底前完 成3000亿元，2010年再投6500亿元
杭州再推6亿元消费券
包括政府消费券(1700万元)、 社会消费券(暂定6000万元) 、旅游消费券(25000万元) 、转移性消费券(15000万元 )和教育培训消费券(暂定 12000万元)五大种类，总金 额约6亿元，惠及包括新杭 州人在内的全体杭州市民， 同时受惠的还有国内外游客 。
钢铁行业09年走势
720 767 666 461. 295 317 188 156
2008前10大出口目的地
出口目的地变化
08年1－10月份出口国别传统的大市场欧美盟不是 我们今年的出口目的地
生铁生产开工恢复
粗钢生产恢复
中国螺纹钢生产重现高潮
热轧生产低迷后恢复增长
钢铁企业四季度亏损严重
08年12月，71家大中型钢厂亏损额291亿元， 与11月环比上升129%。71家钢厂中亏损面 达到62%，44家亏损企业的亏损额达到305 亿元，环比上升118%。2008年10月份，钢 铁行业6年来首度出现亏损58亿元，而11月 份，亏损额增至127亿元。累计相加的话， 08年钢铁行业四季度亏损达到476亿元。行 业全年仍有850亿元利润，比07年的1447亿 元同比下降41%。
政府救市组合拳（一）
11月13日：2059亿投资获批 出口退税率再提 11月11日：央行五大措施为信贷市场松闸 11月10日：国务院决定全国范围实施增值税转型 11月09日：国务院出台扩内需十措施 确定4万亿计划 10月29日：央行再次降息 配合全球救市行动 10月24日：国务院批复2万亿铁路投资扩大内需 10月23日：加大对中小企业信贷支持 发展贷款公司 10月21日：三个月内两次调高出口退税率 10月22日：全面拯救楼市组合拳出台 10月20日：一揽子惠农政策出台 粮食最低收购价大提 10月09日：国务院决定9日起暂免征收存款利息税 10月08日：央行再降存款准备金率和存贷款基准利率 09月18日：证券交易印花税19日起单边征收 09月15日：央行六年来首次下调贷款利率
沈文荣：钢铁产能总体过剩1亿
沈文荣介绍，按已投产和2007年在建项目统计， 2010年我国钢铁综合产能将达到6.65亿吨，按现 在表观消费能力（所谓表观消费，是指产量加上 净进口量，它是反应需求的相对指标）计算，过 剩1亿多吨；其中板材，2007年底热轧薄板产能 12463万吨，2008年在建产能8532万吨，过剩1亿 吨；2007年中厚板产能4530万吨，2008年在建 2630万吨，过剩40%。 政府扩大内需的政策对钢铁行业的影响，沈文荣并 不乐观。他认为，项目立项等前期工作做完，再 快也要到2009年四五月份才能对钢材提出需求。 其次，此次投资对象主要是保障性住房、铁路、 高速公路、机场、核电、地震灾区、农村等，可 能对建筑钢材是好消息，其他品种不可盲目乐观。
经济形势十分严峻
国家发改委中小企业司统计表明，2008年上 半年，全国有6.7万家规模以上的中小企业 倒闭。 工业与信息化部部长李毅中两会上表示，至 去年底，预估破产中小企业近50万家。 上海市中小企业办介绍，2008年上海松江区 关闭的中小企业就有2100多家。
钢铁行业面临严峻寒冬
2008年12月，71家大中型钢厂亏损，亏损额 291亿元，亏损面达到62%。今年1月份，71 家钢厂亏损10亿元左右，3月份随着钢材价 格的进一步下跌，全国钢厂的亏损面会进 一步加大。
危机向实体经济蔓延
美欧发达国家商业银行的破产还在持续增加, 而且银行资产大幅度缩水,目前花旗银行的市 值已经缩水到1/10,欧美经济学家普遍认为:如 果金融机构和其融资功能不恢复到正常状态, 实体经济难以运转起来,美国以通用汽车为代 表的汽车业的亏损、破产和萧条还在持续蔓 延,而一直被外加看好的日本电子业,现在也出 现了全行业性的急剧衰退,实体经济何时能够 见底,此时被划上了一个大大的问号。
经济形势专家谈
明年中国经济在全 世界表现最好，8％ 有保障。 美国、日本、 欧元区明年都 是负增长，金 砖四国是亮点。
姚 景 源
李 向 阳
经济形势专家谈
采取积极的财政政 策，重点保经济增 长，减税扩大内需。
明年三季度中国 还有再次步入通 胀的压力。
浙江应对方略
2月17日，吕祖善在浙江省旅 游发展大会上的讲话，要建 旅游经济强省。 杭州旅委人士透露，根据既定 的规划，杭州将发放1.5亿元 的旅游券，其中杭州市区 6000万元，萧山、余杭、淳 安等7个区、县9000万。发 放目标是重点客源城市，范 围包括北京、上海等地。
信贷投放有所增长，2009年1月份16200亿， 2月份也在1万亿以上，
2月份直贴的利率在1.2‰到 1.3‰，同期半年期存款利 率1.65 ‰ ，一年期为1.875
宏观经济形势不容乐观
连续四个月出口出现下降， 其中2月份同比下降25.7%， 1－2月下降27.2%
宏观经济形势不容乐观
宏观经济形势不容乐观
4万亿元投资简介
宏观经济形势不容乐观
产业投资十分旺盛
• • • 电网--今後两至三年内将建设规模为110(66)千伏及以上线路26万公里、变电 容量13.5亿千伏安.新华社援引专家称,这一计划总投资将达1.1万亿元.(国家电 网公司) 机场--在2010年底前投资4,000亿元人民币建设机场.民航局局长李家祥称,这笔 钱将用于建造50个新机场,改良或搬迁90个其他机场.(民航局) 交通--第四季度投入交通基础设施工程建设100亿元,力争明後两年交通固定资 产投资规模年均达到1万亿元水平.(交通运输部) 铁路--今年将争取超额完成500亿元基本建设投资,2009年计划完成投资6,000亿 元,这一数字是今年投资规模的两倍.(铁道部) 水利--四季度中央将新增200亿元加快水利基础设施建设.(水利部) 能源--国务院核准总投资955亿元的广东阳江核电工程和浙江秦山核电厂扩建 工程,并核准总投资930亿元的西气东输二线项目东段工程.同时年内将有一批 能源基础设施项目开工建设,包括成都千万吨级炼油厂等.(国家发展和改革委 员会) 房地产--通过三年多时间,增加200多万套的廉租住房、400多万套经济适用住 房,总投资可能达到9,000亿元,每年可带动投资近6,000亿元.同时,今年中央追加 投资补助资金50亿元加快城镇污水处理设施及城镇垃圾处理设施建设.(住房和 城乡建设部
演讲提纲
一、怎样认识理解今年严峻的经济形势？ 二、今年的钢铁产业形势是怎样的？ 三、今年钢铁下游行业的需求怎么样？ 四、怎么看待当前市场走势？ 五、汇率、铁矿石年度谈判预估 六、基本结论。
欧洲钢铁需求下滑
• 欧洲钢铁工业联盟（Eurofer）2月5日发表 声明称，欧盟钢铁市场在2009年将面临前 所未有的下滑。 • ＊预计欧盟2009年GDP将下降1.9%； • ＊预计欧盟2009年用钢行业的产出将下滑 7%-8%； • ＊预计欧盟2009年全年钢铁表观消费量年 比将减少15%； • ＊预计欧盟2009年钢铁产品进口将下降11% 。
政府救市组合拳（二）
• 09年1月1日起，增值税转型改革后小规模纳税人征收率统一调 低至3% • 12月初，东航、南航两大航空集团相继获国资委30亿元注资， 电力、钢铁等高负债央企或将获得国资委注资 • 12月3日，国务院总理温家宝国务院会议研究确定金融促进经 济发展9项政策措施 • 12月初， 国家酝酿钢材商业收储方案提振钢市 • 11月27日起，下调金融机构一年期人民币存贷款基准利率各 1.08个百分点。2008年12月5日起，下调工商银行等大型存款 类金融机构人民币存款准备金率1个百分点 • 11月17日，财政部通知明确了3770项提高退税率的商品 • 11月5日，国务院常务会议扩大内需、促进经济增长的十项措 施。到2010年底约需投资4万亿元。其中四季度先增加安排中 央投资1000亿元
一、全行业遭遇30年不遇的困境 二、行业过剩1亿多吨 三、开工不足将是09年常态 四、行业整合加剧
钢铁行业遭遇30年不遇的困境
一、订单空前稀少。 二、出口陷入低迷。 三、开工严重不足。 四、库存大幅度上升 五、利润大幅度下降。
出口陷入低迷
1
出口量
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
413 311 416 478 556 521
国务院总理温家宝与网友在线交流接时表 示，我国应对危机的宏观调控措施已见初 步成效。第一，信贷投放有所增长。去年 11月份，新增信贷大约4400亿，12月份 7700亿，2009年1月份16200亿。第二， 消费占GDP比例。去年11月份38%，12 月份42%，今年1月份45%。第三，消费。 今年1月份的消费同比增长18%，但今年1 月份的物价比去年同比要低。第四，从今 年2月中旬开始，发电和用电量都恢复了 正增长。在全国，2月中旬增长15%，环 比增长13.2%，在南方，同比增长10%， 环比增长8%。