保险公司个险渠道2011年第二季度四五联动业务推动企划方案

xx人寿xx分公司个险渠道2011年第二季度

“四五联动”业务推动企划方案

背景：开门红工作已落下了帷幕，二季度个险渠道转型发展的大幕已徐徐展开。在开门红工作当中，当前和今后一段时间，我们个险面临的局面和任务，一方面要抢抓时机，加快队伍的发展和夯实队伍的架构，并透过强有力的基础管理，大力提升人均绩效和基础性指标（举绩率、人均件数、件均保费等），为下一轮十年期业务的大发展打好基础，同时着眼年度工作和今后的发展，努力在转型发展上开好局、起好步。

第一部分：工作部署

一、总主题：

XX大行动爱心总动员

二、目标：五年期交保费412万元、10年及以上首年期缴保费1648万元、

意外险保费330万元

三、产品策略：以xx、xx、XX为核心主打，带动其他主险期交产品和意外

险销售

四、考核追踪指标：举绩率、人均件数、阶段完成率、总完成率

第二部分：业务推动竞赛方案

一、竞赛活动时间：2011年4月1日—5月25日

二、竞赛对象：全体营销员（收展员、保全员）

三、考核保费：五年或以上首年期交、短期意外险

四、奖励设置：

（一）“爱心行动，服务争先”开单奖：

4月1日－4月20日期间预收，且在4月26日前承保的五年期及以

上期交保费，主险单件保费2000元（含）以上，奖励精品“xx红瓷笔”一支，多做多得！

注：附加险保费不纳入奖励范围;

（二）团队峰会奖：

以直辖（团队）为竞赛单位，竞赛期间2011年4月1日—5月31日（含）承保的五年期或以上期交保费，直辖团队人均件数达到3件或以上的，奖励该直辖团队主险举绩人员参加“欢乐休闲度假游—揭阳京明旅游区”（含到普宁支公司学习交流）！

注：（1）参与竞赛的团队是指2011年一季度考核后的组经理及以上职级的直辖团队（含直管组）！

（2）人均件数中的人力是指2011年4月1日的出发架构人力。

（3）人均件数=所辖团队竞赛期考核件数总和/4月1日的架构人力。

（4）考核件数：计入奖励的件数均指保费在1000（含）元以上的保单，低于1000元的不计入奖励范围；其中，五年期交均按1件计，十年期交依据单件保费按以下标准计算：1000元—5000元以下按1件计，5000元—1万元以下按1.5件计，10000元（含）以上按2件计！

（三）“荣耀峰会，相约xx”业务功勋奖

凡在竞赛期间2011年4月1日—5月31日承保的五年期及以上期交保费及短期意外险（卡式业务及企业法人单；不含建工险），个人累计考评保费≥6万，且在分公司排名前20名的，则奖励“世界华人保险大会”培训资格名额一个！

注：1、考评保费计算标准：5—9年首年期交新单保费及短期意外险按100%折算，10年期或以上首年期交新单保费按150%折算；

2、排名说明：按折算后的考评保费进行排名；如保费相同，则以件数多者排名优先；保费、件数均相同的，按系统交单登记时间先后排名！（四）“锐意开拓”吉祥先锋奖

凡在竞赛期间2011年4月1日—4月20日，举绩卡折式短期险保费每达380元（新人280元），即奖励精美“美容套装”工具一套，多做多得！

注：以上卡折式保费均为新单保费，续期业务不纳入保费统计范围。新人是指2009年7月1日后入司的新人，以系统登记日期为准！

五、方案说明：

1、以上奖励均为税前奖励；

2、以上计入奖励的保费均指承保保费，系统承保时间在2011年4 月1日—2011年5月31日，且在2011年6月10日后仍然有效；撤单件不计，已纳入统计范围内的保单如有撤单，则需冲减相应在截止统计当日的累计首年期交保费。

以上方案解释权归分公司个险销售部。

xx分公司个险销售部

2011年3月23日