金蝶软件操作流程
金蝶软件操作流程
金蝶软件操作流程金蝶软件是一款以企业管理为主要功能的软件，操作流程如下：一、登录金蝶软件：1. 打开电脑，双击桌面上的金蝶软件图标或在开始菜单中找到金蝶软件并点击打开。
2. 在登录界面输入正确的用户名和密码，然后点击“登录”按钮。
二、创建公司账套：1. 登录成功后，在软件主界面点击“公司账套”图标。
2. 在公司账套管理界面点击“新建”按钮。
3. 在新建公司账套界面填写相关信息，包括公司名称、财务起始期间等，然后点击“确定”按钮。
三、创建基础数据：1. 在软件主界面点击“基础数据”图标。
2. 在基础数据管理界面点击需要创建的具体基础数据类别，比如“客户”。
3. 点击“新建”按钮，填写相关信息如客户名称、联系人等，然后点击“保存”按钮。
四、录入业务数据：1. 在软件主界面点击“业务数据”图标。
2. 在业务数据管理界面选择需要录入的具体业务数据类别，比如“采购订单”。
3. 点击“新建”按钮，填写相关信息如供应商、物料、数量等，然后点击“保存”按钮。
五、生成报表：1. 在软件主界面点击“报表”图标。
2. 在报表管理界面选择需要生成的具体报表类别，比如“财务报表”。
3. 选择相应的报表模板，填写相关条件如起始日期、结束日期等，然后点击“生成”按钮。
六、进行系统设置：1. 在软件主界面点击“系统设置”图标。
2. 在系统设置界面可以对软件的各种设置进行调整，比如机构设置、权限管理等。
七、备份数据：1. 在软件主界面点击“数据维护”图标。
2. 在数据维护界面选择需要备份的数据类别，比如“财务数据”。
3. 点击“备份”按钮，选择备份的路径和文件名，然后点击“保存”按钮。
以上是金蝶软件的一般操作流程，不同模块和功能的操作可能会稍有不同，具体的操作流程可根据软件的帮助文档或培训教程进行了解和学习。
金蝶KIS标准版操作流程
金蝶标准版操作流程一、启动金蝶软件1、在Windows金蝶财务软件金蝶财务软件kis〔或直接双击桌面上的“金蝶KIS标准版”图标〕2Manager登录注：登录后可根据帐务内容选择相关作帐人员登录。
二、新建帐套及建帐向导1〕进入到软件界面“文件”输入帐套文件名〔以*.AIS 为扩展名〕保存2〕进入“建帐向导”定义帐套名称〔单位全称〕定义记帐本位币定义行业属性定义科目级数(最大6级15位) 定义会计启用期间完成注:1、完整的账套名称为：×××.AIS 例如:ABC.AIS2、建帐向导中除帐套名称在日常操作中可修改外,其余项目均不可修改.3、科目级别最大为：6级15位,一级科目长度不可修改,随行业而定三、初始设置1、币别设置A、新增会计之家界面币别输入币别代码输入币别名称定义相关期间的记帐汇率选择折算方式录入B、修改会计之家界面币别选择需要修改的币别有业务发生后即不可删除2、核算项目A、新增会计之家界面核算项目选择需增加的大类输入核算项目代码输入核算项目名称可B、修改会计之家界面核算项目选择需要修改的核算项目单击右边修改按钮注意：有业务发生后即不可删除核算项目如要实现分级设置，必须在帐套选项中“允许核算项目分级显示”核算项目的代码、名称是必录项目部门是设置职员的前提职员卡片中部门、职员类别也是必录项目职员卡片中的职员类别是直接影响到工资模块中的工资费用分配职员卡片中的银行帐号是影响到工资模块中的银行代发工资文件3、会计科目设置A、新增会计之家界面会计科目弹出会计科目列表进入输入科目代码〔以总帐科目为基础进行设置〕输入科目名称科目类别及余额方向以总帐科目为准可B、修改会计之家界面会计科目弹出会计科目列表选择需要修改的会计科目单击右边修改按钮修改后单击确定按钮即可往来核算科目：用户如需对往来科目进行往来对帐、往来业务核销及帐龄分析，则必须在科目属性“往来业务核算”处打“√”外币核算科目：用户如需对外币科目进行期末调汇，则必须在科目属性“期末调汇”处打“√”需在账簿中查看日记账：需在“日记账”处打“√”则查看明细账时会计科目可以每日一小计，每月一合计的日清月结方式出账注意：一般科目的设置会计科目与币别间的关联会计科目与核算项目间的关联特殊科目不可以删除、有业务发生的科目不可以删除有业务发生的科目其下设的核算属性不可更改有业务发生的科目下设的币别属性只可改为“所有币别”有业务发生的科目还可增加明细科目4、初始数据录入会计之家界面单击初始数据录入进入初始数据窗口录入各科目数据选择“试算平衡表”检验数据是否平衡注意：白色：直接录入数据黄色：不可直接录入,通过下级明细科目汇总所得往来业务：〔绿色〕双击录入，通过增加具体的往来业务资料汇总注：科目属性为贷方科目，余额录入时用负数表示固定资产卡片〔绿色〕双击录入，通过卡片形式编制汇总所得注：在录入初始数据前必须指定“固定资产减值准备”科目数量：人民币▼选择录入外币核算科目录入：人民币▼选择不同币种录入损益科目数据录入：累计借方累计贷方期初余额损益实际帐结1000 1000 0 1000表结1000 1000试算平衡表：检验数据录入的正确性启用帐套：启用帐套后即看不见初始化界面，所以一定要保证初始化的完整性、准确性5、启用帐套会计之家界面单击启用帐套备份初始数据完成即可注意：1、考虑到财务数据的安全性问题，应及时把数据保存下来，即“备份”2、备份要求做硬盘及软盘双备份3、备份要求初始化备份内容与日常处理的备份内容分开存放〔即备份路径的选择〕4、备份的后缀名称：*.AIB6、问题：转换到日常处理后，发现初始数据错误，怎样处理？1）调用初始化的备份备份文件不可直接打开使用必须将备份文件〔AIB〕转换成账套文件〔AIS〕用“恢复”功能来打开备份：日常处理界面文件—》恢复2）引入初始数据的功能新建空白账套—》引入“源”账套初始数据：空白账套中文件—》引入—》初始数据注：源账套必须是启用了〔结束初始化〕的账套7、用户管理1〕新建用户组会计之家界面“工具”菜单“用户授权”弹出用户管理窗口选择“系统管理员组”用户组设置中新建按钮输入用户组确定即可2〕新建用户会计之家界面“工具”菜单“用户授权”弹出用户管理窗口选择“系统管理员组”用户设置中新建按钮输入用户姓名及安全码确定即可3〕用户授权会计之家界面“工具”菜单“用户授权”用户管理窗口选择需授权的用户单击授权按钮弹出用户授权窗口操作权限权限适用范围“所有用户”报表权限科目权限4〕更换操作员〔两种方法〕A、会计之家界面“文件”菜单“更换操作员”弹出用户登录窗口选择相关操作人员登录B、会计之家界面双击右下脚状态条的当前用户弹出用户登录窗口选择相关操作人员登录注意：系统管理员“Manager”不可删除manager不可设置其他用户的口令安全码与密码的区别只有系统管理员才可设置用户及为其他用户划分权限假设要删除系统管理员组中的用户，必须先进行改组用户口令的设置必须是自己给自己设置系统管理员可撤消一般用户的口令四、财务处理1、凭证录入财务处理凭证输入录入凭证内容保存凭证注：结算方式只用于银行存款科目数量、单价：只用于设置过“数量金额辅助核算”的科目本月可以录入以后各月的凭证注：快捷键运用1、F7 查看代码〔查看摘要库、科目代码、往来资料等〕2、复制上一条摘要小键盘上的 . 点两下复制第一条摘要小键盘上的/ 点两下3、Space(空格键) 切换金额借贷方向4、Ctrl+F7 借贷金额自动平衡5、F11 金蝶计算器6、F12 计算器数据回填功能7、F8 保存凭证8、红字凭证制作：先输数字，后打负号2、模式凭证1〕保存为模式凭证财务处理凭证输入〔不保存〕“编辑”菜单中“保存为模式凭证”2〕调入模式凭证财务处理凭证输入“编辑”菜单中“调入模式凭证”选择需要调入的摸板确定〔调入时可将模式凭证设置为新增凭证的初始状态〕注意：凭证数据是日常帐务查询的原始数据，必须保证其数据的准确性。
金蝶KIS标准版操作流程
金蝶标准版操作流程一、启动金蝶软件1、在Windows金蝶财务软件金蝶财务软件kis（或直接双击桌面上的“金蝶KIS标准版”图标）2Manager登录注：登录后可根据帐务内容选择相关作帐人员登录。
二、新建帐套及建帐向导1）进入到软件界面“文件”输入帐套文件名（以*.AIS 为扩展名）保存2）进入“建帐向导”定义帐套名称（单位全称）定义记帐本位币定义行业属性定义科目级数(最大6级15位) 定义会计启用期间完成注:1、完整的账套名称为：×××.AIS 例如:ABC.AIS2、建帐向导中除帐套名称在日常操作中可修改外,其余项目均不可修改.3、科目级别最大为：6级15位,一级科目长度不可修改,随行业而定三、初始设置1、币别设置A、新增会计之家界面币别输入币别代码输入币别名称定义相关期间的记帐汇率选择折算方式录入B、修改会计之家界面币别选择需要修改的币别有业务发生后即不可删除2、核算项目A、新增会计之家界面核算项目选择需增加的大类输入核算项目代码输入核算项目名称可B、修改会计之家界面核算项目选择需要修改的核算项目单击右边修改按钮注意：有业务发生后即不可删除核算项目如要实现分级设置，必须在帐套选项中“允许核算项目分级显示”核算项目的代码、名称是必录项目部门是设置职员的前提职员卡片中部门、职员类别也是必录项目职员卡片中的职员类别是直接影响到工资模块中的工资费用分配职员卡片中的银行帐号是影响到工资模块中的银行代发工资文件3、会计科目设置A、新增会计之家界面会计科目弹出会计科目列表进入输入科目代码（以总帐科目为基础进行设置）输入科目名称科目类别及余额方向以总帐科目为准可B、修改会计之家界面会计科目弹出会计科目列表选择需要修改的会计科目单击右边修改按钮修改后单击确定按钮即可往来核算科目：用户如需对往来科目进行往来对帐、往来业务核销及帐龄分析，则必须在科目属性“往来业务核算”处打“√”外币核算科目：用户如需对外币科目进行期末调汇，则必须在科目属性“期末调汇”处打“√”需在账簿中查看日记账：需在“日记账”处打“√”则查看明细账时会计科目可以每日一小计，每月一合计的日清月结方式出账注意：一般科目的设置会计科目与币别间的关联会计科目与核算项目间的关联特殊科目不可以删除、有业务发生的科目不可以删除有业务发生的科目其下设的核算属性不可更改有业务发生的科目下设的币别属性只可改为“所有币别”有业务发生的科目还可增加明细科目4、初始数据录入会计之家界面单击初始数据录入进入初始数据窗口录入各科目数据选择“试算平衡表”检验数据是否平衡注意：白色：直接录入数据黄色：不可直接录入,通过下级明细科目汇总所得往来业务：（绿色）双击录入，通过增加具体的往来业务资料汇总注：科目属性为贷方科目，余额录入时用负数表示固定资产卡片（绿色）双击录入，通过卡片形式编制汇总所得注：在录入初始数据前必须指定“固定资产减值准备”科目数量：人民币▼选择录入外币核算科目录入：人民币▼选择不同币种录入损益科目数据录入：累计借方累计贷方期初余额损益实际帐结1000 1000 0 1000表结1000 1000试算平衡表：检验数据录入的正确性启用帐套：启用帐套后即看不见初始化界面，所以一定要保证初始化的完整性、准确性5、启用帐套会计之家界面单击启用帐套备份初始数据完成即可注意：1、考虑到财务数据的安全性问题，应及时把数据保存下来，即“备份”2、备份要求做硬盘及软盘双备份3、备份要求初始化备份内容与日常处理的备份内容分开存放（即备份路径的选择）4、备份的后缀名称：*.AIB6、问题：转换到日常处理后，发现初始数据错误，怎样处理？1）调用初始化的备份备份文件不可直接打开使用必须将备份文件（AIB）转换成账套文件（AIS）用“恢复”功能来打开备份：日常处理界面文件—》恢复2）引入初始数据的功能新建空白账套—》引入“源”账套初始数据：空白账套中文件—》引入—》初始数据注：源账套必须是启用了（结束初始化）的账套7、用户管理1）新建用户组会计之家界面“工具”菜单“用户授权”弹出用户管理窗口选择“系统管理员组”用户组设置中新建按钮输入用户组确定即可2）新建用户会计之家界面“工具”菜单“用户授权”弹出用户管理窗口选择“系统管理员组”用户设置中新建按钮输入用户姓名及安全码确定即可3）用户授权会计之家界面“工具”菜单“用户授权”用户管理窗口选择需授权的用户单击授权按钮弹出用户授权窗口操作权限权限适用范围“所有用户”报表权限科目权限4）更换操作员（两种方法）A、会计之家界面“文件”菜单“更换操作员”弹出用户登录窗口选择相关操作人员登录B、会计之家界面双击右下脚状态条的当前用户弹出用户登录窗口选择相关操作人员登录注意：系统管理员“Manager”不可删除manager不可设置其他用户的口令安全码与密码的区别只有系统管理员才可设置用户及为其他用户划分权限若要删除系统管理员组中的用户，必须先进行改组用户口令的设置必须是自己给自己设置系统管理员可撤消一般用户的口令四、财务处理1、凭证录入财务处理凭证输入录入凭证内容保存凭证注：结算方式只用于银行存款科目数量、单价：只用于设置过“数量金额辅助核算”的科目本月可以录入以后各月的凭证注：快捷键运用1、F7 查看代码（查看摘要库、科目代码、往来资料等）2、复制上一条摘要小键盘上的 . 点两下复制第一条摘要小键盘上的/ 点两下3、Space(空格键) 切换金额借贷方向4、Ctrl+F7 借贷金额自动平衡5、F11 金蝶计算器6、F12 计算器数据回填功能7、F8 保存凭证8、红字凭证制作：先输数字，后打负号2、模式凭证1）保存为模式凭证财务处理凭证输入（不保存）“编辑”菜单中“保存为模式凭证”2）调入模式凭证财务处理凭证输入“编辑”菜单中“调入模式凭证”选择需要调入的摸板确定（调入时可将模式凭证设置为新增凭证的初始状态）注意：凭证数据是日常帐务查询的原始数据，必须保证其数据的准确性。
金蝶k3财务软件操作使用流程(精)
金蝶K3财务软件操作使用流程帐套管理一、新建帐套操作流程:服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—新建按钮(白纸按钮注意点:帐套号、帐套名不能重复但可修改,但帐套类型不可更改二、设置参数和启用帐套操作流程:服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—设置按钮注意点:公司名称可改,其他参数在帐套启用后即不可更改(包括总账启用期间易引发的错误:如果帐套未启用就使用,系统会报错"数据库尚未完成建账初始化,系统不能使用"三、备份与恢复1、备份操作流程:服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—备份按钮注意点:a、备份路径的选择(建议可建立容易识别的路径b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份c、备份文件不能直接打开使用解释:外部设备(光盘刻录机、磁带机2、恢复解释:当源帐套受到损坏,需打开备份文件来使用时用恢复,恢复与备份是对应的过程。
操作流程:服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—恢复按钮注意点:恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复四、用户管理(即可在中间层处理,亦可在客户端处理操作流程:(中间层服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮(客户端K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理1、用户组:注意系统管理员组与一般用户组的区别2、新建用户操作流程:(中间层服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—新建用户(客户端K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—新建用户注意点:a、只能是系统管理员才可以增加人名b、注意系统管理员的新增(即用户组的选择3、用户授权操作流程:(中间层服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—权限(客户端K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—权限注意点:a、只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权,报表的授权应在报表系统工具—〉报表权限控制里给与授权。
金蝶软件操作流程及问题解答
金蝶软件使用说明简易流程建立新帐套—初始设置—启用账套—系统维护--账务处理（凭证录入—凭证审核—凭证过账—结转损益—审核、过账结转损益凭证—查看科目余额表、总账、明细账，核对数据的准确、合理性）--出具报表----期末结账。
一、如何建立新帐套？一）利用软件初始建立新帐套两种方式建立：[1）进入系统—文件—“新建帐套”，2）直接在系统登录窗口，单击“新建”按钮]---输入账套文件名（文件名可用简称，扩展名默认）--输入账套名称（使用全称，此名称将在凭证、账簿、报表中使用）---所属行业---确定应用模式----确定记账本位币---确定科目代码级数及长度（根据企业各级明细科目可能的最大量来选择）--设定账套期间（一旦确定，无法改变）--完成建账。
二）利用我所建立的标准模板账套来复制建立新帐套1、把标准会计账套保存在某盘。
2、打开金碟财务软件在第一个界面“账套名称”处查找到刚保存好的标准会计账套,确定。
3、在初始设置状态下，选择“账套选项”的“账套参数”中“账套名称”更名为想要建立的企业名称（例：A有限公司）即可。
4、继续进行初始设置5、在关闭金碟财务软件的状态下，把保存在某盘的标准会计账套复制到平时保存账套的路径下，并重命名为A有限公司。
此时该账套的后缀为.AIS二、初始设置1、账套选项设置账套参数（注意利用第二种方式新建账套时要注意修改账套名称）--凭证（根据需求选择，强调“凭证借贷双方都必须有”此项不选）--税务、银行（“是否进行银行对账”此项选“否”）问：年底结账时，帐套会出现需要“出纳扎账”，如何处理？答：做以上“税务、银行”的选择即可解决。
问：凭证号出错时，要一个一个调，有没有简便方法？答：账套选项---凭证---要选择删除凭证后自动填补断号即可，--高级（根据需求作相应选择）；或通过以下流程：工具---凭证检索工具（全打对勾）进行检查。
2、凭证字问：打印凭证时只显示借方或贷方，为什么？答：凭证字---查看“记”字对应套打类型是否为“其他凭证”选项。
金蝶操作流程
金蝶操作流程
金蝶操作流程一般包括以下几个步骤：登陆系统、选择功能、操作功能、保存数据、退出系统。
具体流程如下：
1. 登陆系统：打开金蝶软件，在登录界面输入用户名和密码，点击登录按钮进入系统。
2. 选择功能：进入系统后，根据具体业务需求，在系统主界面上找到对应的功能模块，例如财务模块、人力资源模块、采购模块等等。
3. 操作功能：选择需要的功能模块后，进入相应的界面，根据具体的需求进行操作。
比如，在财务模块中，可以选择查看财务报表、录入账目、审批付款等。
4. 保存数据：在操作功能的过程中，根据需要进行数据的录入、修改、查询等操作，完成后要及时保存数据，以便后续的查询和分析。
5. 退出系统：在完成当次操作后，确认所有数据已经保存完毕后，点击退出系统按钮或者关闭窗口，安全退出金蝶系统。
金蝶操作流程具体的步骤和操作会因为不同的业务需求而有所差异，但上述的基本流程是通用的。
在实际操作中，还需要注意一些细节，如在输入数据时要注意数据的准确性和完整性，要及时保存数据以避免意外丢失，对于涉及到重要操作的功能
要进行审批和权限控制等等。
通过正确的金蝶操作流程，可以高效地完成各项业务操作，提高工作效率。
金蝶软件使用的流程
金蝶软件使用的流程1. 登录金蝶软件•打开金蝶软件登录页面•输入用户名和密码•点击登录按钮2. 首页功能介绍•首页上展示了一些常用的功能模块，如销售管理、采购管理、库存管理等•点击相应的功能模块可以进入具体的操作界面3. 销售管理流程•创建销售单：–点击销售管理模块–在销售单页面点击“新建”按钮–填写销售单相关信息，如客户名称、商品信息、销售数量等–点击“保存”按钮•发货：–在销售单页面点击“发货”按钮–填写发货信息，如物流公司、运单号等–点击“确认发货”按钮•收款：–在销售单页面点击“收款”按钮–填写收款信息，如收款金额、收款方式等–点击“确认收款”按钮4. 采购管理流程•创建采购单：–点击采购管理模块–在采购单页面点击“新建”按钮–填写采购单相关信息，如供应商名称、商品信息、采购数量等–点击“保存”按钮•收货：–在采购单页面点击“收货”按钮–填写收货信息，如物流公司、运单号等–点击“确认收货”按钮•付款：–在采购单页面点击“付款”按钮–填写付款信息，如付款金额、付款方式等–点击“确认付款”按钮5. 库存管理流程•新建商品库存：–点击库存管理模块–在库存管理页面点击“新建”按钮–填写商品信息，如商品名称、数量、进价、售价等–点击“保存”按钮•商品库存调拨：–在库存管理页面点击“调拨”按钮–填写调拨信息，如调拨数量、调出仓库、调入仓库等–点击“确认调拨”按钮•盘点库存：–在库存管理页面点击“盘点”按钮–填写盘点信息，如盘点人员、盘点日期等–点击“确认盘点”按钮6. 其他功能模块•财务管理：用于管理公司的财务信息，包括资产、负债、收入、支出等•人力资源管理：用于管理员工的基本信息、薪资、考勤、请假等•报表分析：可生成统计图表，用于分析企业经营情况、销售状况等•系统设置：用于配置企业信息、权限管理、系统参数设置等以上是金蝶软件的基本使用流程，通过使用金蝶软件，可以帮助企业实现销售管理、采购管理和库存管理等功能，并提高企业的管理效率和运营效益。
金蝶财务软件的使用流程
金蝶财务软件的使用流程1. 介绍金蝶财务软件金蝶财务软件是一款企业财务管理工具，广泛应用于各类企业中，帮助企业进行财务核算、财务分析和财务决策。
本文将介绍金蝶财务软件的使用流程，帮助用户快速上手并有效使用。
2. 安装金蝶财务软件1.下载安装包：用户需要从金蝶官网下载合适版本的安装包。
2.运行安装包：双击安装包进行软件安装，并按照安装向导提示完成安装过程。
3. 金蝶财务软件的主要功能•财务核算：支持企业财务台账、科目建立、凭证录入等功能。
•财务分析：提供财务报表、资产负债表、利润表等分析工具。
•财务决策：协助企业进行财务预测、预算编制及决策分析。
4. 登录金蝶财务软件1.启动软件：找到安装目录中的软件快捷方式，双击启动金蝶财务软件。
2.输入账号和密码：在登录界面输入正确的账号和密码，并点击“登录”按钮。
5. 创建企业档案1.点击“企业档案”：在主菜单中选择“企业档案”选项。
2.填写企业信息：根据提示，填写企业的基本信息，包括企业名称、注册资本等。
3.保存档案：点击“保存”按钮，将企业档案保存到系统中。
6. 设置会计科目1.点击“会计科目”：在主菜单中选择“会计科目”选项。
2.新增科目：根据需要，点击“新增”按钮添加新的会计科目。
3.填写科目信息：填写科目的编码、名称、类别等信息，并保存设置。
7. 录入凭证1.点击“凭证录入”：在主菜单中选择“凭证录入”选项。
2.新增凭证：点击“新增”按钮创建新的凭证。
3.填写凭证信息：按照要求填写凭证的日期、摘要、科目等信息。
4.保存凭证：保存凭证后，系统会自动进行凭证的审核和保存。
8. 审核和查看财务报表1.点击“财务报表”：在主菜单中选择“财务报表”选项。
2.选择报表：从列表中选择需要查看的财务报表，如资产负债表、利润表等。
3.查看报表：系统会自动生成相应的报表，并显示在界面上供用户查看。
9. 资产管理1.点击“资产管理”：在主菜单中选择“资产管理”选项。
2.添加资产：点击“添加”按钮添加新的资产，并填写相关信息，如资产类别、数量等。
金蝶财务软件操作流程(详细)
金蝶财务软件操作流程•一、新建账套在系统登录处直接单击“新建”，输入文件名，保存(在系统登录处新建账套必须在没有选中账套的前提下，如已选中账套可进去后点文件上面的新建账套)。
下一步输入账套名称，此处名称一定为单位全称，它将出现在所有的打印输出资料中。
选择行业后双击或单击“详细资料”，可以查看所选行业的预设科目表。
科目级别最长为6级，最多为15位。
建议采用“自然月份”和“会计年度由1月1日开始”，选择账套的启用期间，表示从某月开始进行电脑账务处理。
完成，进入初始化。
二、初始化设置1、币别：增加，输入代码和名称，在启用账套当月输入期初汇率，如：USD 美元7.2 HKD 港元0.982、会计科目：在此可添加、修改和删除科目。
有外币核算的科目可选择“核算单一外币”或“核算所有币别”，勾选“期末调汇”。
有往来业务核算的科目可设置“单一或多核算项目”，勾选“往来业务核算”。
存货类科目可勾选“数量金额辅助核算”，输入计量单位。
3、核算项目：在此增加往来单位、部门和职员的资料。
在“往来单位”页输入往单位代码和名称。
在“部门”页，逐个输入部门代码和名称。
在“职员”页，注意增加新的职员类别，如果类别为“不参与工资核算”，则以后在进行工资费用核算时此职员的工资将不予出现。
注：已离职人员选择“不参与工资核算”4、初始数据：白色区域直接录入。
黄色区域只要录入其下级科目的数据即可。
如果是年初（1月）建账，只需录入期初余额。
年中建账（2-12月），则必需录入期初余额、累计借方、累计贷方、累计损益实际发生额4项。
分币种数据录入：在初始数据输入窗口中左上角的下拉框可选择不同的币种进行录入，如选择“美元”，则可输入设了美元核算的科目，选择“数量”可输入设了数量金额辅助核算的科目。
选择“综合本位币”可对输入的所有币种金额进行汇总计算。
注：“综合本位币”窗口只能看不能进行修改。
初始往来业务资料录入：双击“应收账款”等设有往来核算的会计科目区域，增加，输入往来业务编号，同一笔经济业务只有一个编号，编号最长20个字符。
完整版金蝶KIS专业版操作流程
完整版金蝶KIS专业版操作流程金蝶KIS专业版是一款集财会、人力资源、供应链等管理于一体的软件，主要用于中小企业的综合管理。
下面是金蝶KIS专业版的操作流程。
一、安装金蝶KIS专业版2.按照安装程序的提示进行安装，选择安装目录和数据库位置。
3.安装完成后，启动金蝶KIS专业版。
二、创建新账套1.启动金蝶KIS专业版，在主界面点击“账套管理”按钮。
2.在弹出的账套管理界面，点击“新建账套”按钮。
3.输入账套的名称、编号和起始日期等信息，点击“确定”按钮。
4.在新建账套后，选择要启用的功能模块。
三、设置基础信息1.在主界面点击“设置”按钮，进入设置模块。
3.选择行业类别、企业类型以及所属地区等信息。
4.设置财务科目、往来单位和项目等基础数据。
四、录入财务凭证1.在主界面点击“财务”按钮，进入财务模块。
2.在财务模块中，点击“凭证录入”按钮。
3.在凭证录入界面，选择凭证类型、日期和摘要等信息。
4.输入借方和贷方的科目和金额，点击“保存”按钮。
五、生成报表1.在主界面点击“财务”按钮，进入财务模块。
2.在财务模块中，选择要生成的报表，如资产负债表、利润表等。
3.在报表界面选择查询时间段，并点击“生成报表”按钮。
4. 报表生成后，可以导出为Excel或PDF格式。
六、人力资源管理1.在主界面点击“人力资源”按钮，进入人力资源模块。
2.在人力资源模块中，设置员工档案、薪酬管理和绩效考核等信息。
3.进行员工入职、转正、调动和离职等操作。
4.生成薪资报表和绩效考核报表。
七、供应链管理1.在主界面点击“供应链”按钮，进入供应链模块。
2.在供应链模块中，设置供应商档案和库存管理等信息。
3.进行采购、销售和库存管理等操作。
4.生成采购统计和销售统计报表。
八、数据备份与恢复1.在主界面点击“设置”按钮，进入设置模块。
2.在设置模块中，选择“备份与恢复”功能。
3.设置备份路径和备份时间，并点击“备份”按钮。
4.需要恢复数据时，选择备份文件并点击“恢复”按钮。
金蝶软件操作流程
金蝶软件操作流程软件操作流程一、新建账套：软件安装后，双击桌面图标，出现账套登录，点击新建账套。
1、输入文件名（文件名不等于账套名称，可以是账套名称的简称）2、录入账套名称（即公司的名称）3、根据公司的需求，选择本位币，会计科目、科目级数、启用账套的时间等二、初始化：启用账套后，系统自动登陆到初始数据的画面。
1、打开账套选项，根据公司的需要在在所需要的地方打上钩例：凭证新增后自动不断号：凭证保存后立即新增2、本位币：人民币做为本位币，有外币增设外币3、核算项目：1）如新增往来单位、部门、职员以外的项目，在啬类别的地方新增项目2）往来单位，涉及到应收、应付、预收、预付等往来管理3）部门：指公司内部部门4）职员：指公司内部的职员，涉及到内部的报销等4、会计科目：新增会计科目，例1002银行存款，新增明细100201商行，如有核算项目。
例：应收账款、应付账款要核算到往来单位，双击应收账款修改，在核算项目的地方，选单一核算往来单位一核销往来。
5、期初数据的录入：根据总账，凭证汇总或试算平衡表录入。
例：应收账款80万，是哪几家的应收账款，分别数是多少。
录入完后，试算平衡。
6、试算平衡后，即可启用账套三、日常账务必1、在系统维护里----新增凭证字“记”-----维护摘要栏----新增用户授权等。
设置用户：工具-----新增用户（安全码不等于密码，安全码录入大于等于五位的数据）-----授权（A 授权所有权限，B对所有用户授权）2、新增凭证-----录入摘要（按F7选择录入好的摘要）-----按F7或上面的获取选择会计科目----录入数据（在录入数据的地方要计算的话按F11调入计算器，计算完后关闭计算器按F12数据自动上去）----复制上一条摘要按两点（。
或\）----试算平衡CTRL+F7 3、凭证审核：自己录入的凭证自己不能审核，必须按一个人审核，双击右下角的名字更换操作员，点击审核，有单审核和多审核。
金蝶软件操作流程
金蝶软件操作流程第一部分：初始化数据资料的录入：一、系统安装：双击KIS标准版V8.0文件夹-双击setup.exe-下一步-是-下一步-下一步-下一步-下一步-选择重启-完成。
二、新建帐套：1、双击桌面图标“KIS标准版”-无效的服务器或服务器未启动-确定{帐套名称、用户密码、用户名称}-确定-欢迎使用金蝶KIS-关闭-进入了正式的金蝶KIS标准版帐套页面，包括内容有{帐套选项：币别、核算项目、会计科目}-初始数据-启用帐套。
2、点击左上角菜单栏的第一项“文件”-新建帐套—{文件名、保存内型、}-“工欲善其事，必先利其器”- 下一步-“请输入帐套名称”-下一步-选择公司所属行业-新会计准则-下一步-请定义记账本位币（不做任何更改）-下一步-请定义会计科目结构{会计科目级数（10）、（解析：为了企业后续发展的需要）以及代码长度（4 ）、（解析：也可设为2-5位，“4”代表一级科目可有9999个。
）二级科目代码长度（2）、（“2”代表二级科目可有99个。
）三级-十级科目代码长度（2）}-下一步- 请定义会计期间的界定方式{自然月份、任意期间（12）、会计年度开始日期（1月1日）、帐套启用会计期间（2012年12期）（因为课本：工业企业记账日期是2012年12月份）-下一步-完成。
三、基础资料的录入：（一）、凭证字；点击左上角菜单栏的第二项“基础资料”的第七行“凭证字”-单击右边“新增”-输入“记”字-确定-关闭。
（二）、固定资产类别：点击左上角菜单栏的第二项“基础资料”-选择“固定资产类别A”-单击右边的“增加”-{类别名称（生产设备）、常用折旧方法（平均年限法）、预计净残值率（5%）}-单击“增加”-以此类推，相继增加需要的类别后单击“关闭”。
（三）、核算项目：1、增加类别：单击核算项目左下方的“增加类别”-核算项目类别-填写类别名称-如：原材料，依次增加{原材料-主料、原材料-辅料、库存商品、周转材料、供应商、客户等}-确定。
金蝶详细操作流程日常账务处理大全
金蝶详细操作流程日常账务处理大全Part1：金蝶操作流程1初始建账流程在会计的日常工作中，金蝶软件是会计实际工作中最常见之一。
整个软件在使用的过程种可以分为三大部分：初始化、日常管理、期末处理。
金蝶的初始建账流程，在系统初始化设置部分主要5个方面：1、新建账套2、账套选项3、基础资料4、初始数据录入5、启用账套账套定义：是存放会计业务数据资料文件的总称。
一个账套只能保存一个会计主体资料，即一套账务数据资料。
新建账套流程1．登录系统后，点击右上角的【文件】——【新建账套】2．在【文件名】输入账套名称，保存。
注：保存位置可以修改3.输入账套名称：建议输入公司全称，因为这个将在各个账簿中使用，是打印的时候的单位名称。
4.设置公司所属行业：请选择公司所属行业”—选【新会计准则】，单击“详细资料”可以查看所选行业模板的预设科目。
如果选择的是“不建立预设科目表”,建好账套后没有预设科目。
5.下一步进入到定义记账本位币，这里可以根据公司业务需求进行修改。
我们这里选择默认为RMB。
6.设置会计科目结构：科目级数最大为10级。
一级科目代码长度为4，二级及以后的长度为2；例如：1001‘库存现金’；则二级的科目代码为100101“人民币”、100102“美元”等。
注：各个级别的代码长度都可以修改，根据实际业务决定。
7.设定账套期间会计年度开始日期：意为我这一年度时从哪一天开始会计核算。
正常情况下皆为1月1日，也有公司以今年2月1日至次年1月31日为一个年度，此时年度开始日期填为“2月1日”。
账套启用会计期间：就是用户开始输入数据的年和月。
（例如：想从2019年11月份开始录入账务资料，账套启用期间就应该是2019年11期。
会计开始日期大陆地区一般都是1月1号）8.新建账套完成9.下图是新建账套后，自动进入的账套初始化界面，右下角是当前打开的账套的年、月以及登录的操作员。
2凭证的录入在凭证录入窗口中单击【凭证录入】按钮，在这个窗口中就可以录入凭证了。
金蝶迷你版操作流程与详解样本
1.迷你版一、建立账套１.文献-新建账套２.文献名（单位名称）建立三个文献夹: 帐套、备份、初始数据３、建账向导--输入单位名称选取所属行业（公司会计制度）记账本位币（人民币）会计科目构造（6级4-3-3-3-3-3）会计期间（自然月份）完毕进入初始化界面二、初始化（一）帐套选项1.帐套参数---信息2.特别科目: 钞票（1001）、银行存款（1002）、本年利润（3131）、未分派利润（314115）3、凭证4、账簿5.税务、银行6.合并报表（二）币别（增长、修改、删除、打印）（三）核算项目系统内设往来单位、部门、职工三个核算项目, 可通过增长类别、修改类别、删除类别按钮对核算项目类别进行设立〈Home〉: 到核算项目顶端；〈End〉: 到核算项目底端；〈PageUp〉: 上翻一屏；〈PageDow〉: 下翻一屏；右边: 增长、修改、禁用、删除、浏览打印-----针对核算项目明细项目操作禁用功能基本同删除, 只是它并非真正删除, 而只是在涉及到关于职工核算时不使用被禁用对象。
浏览打印可预览并打印出所有无被禁用和删除职工内容。
（四）会计科目右边: 增长、删除、修改、查找、复制、预算、打印*增长：币别核算: 设立有外币核算时, 则需要进行期末调汇。
当辅助核算选取多核算项目后, 再选取核算项目时, 只能选取自定义核算项目类别。
往来业务核算影响《往来业务对账单》和《账龄分析表》输出。
数量金额辅助核算, 规定输入核算计量单位。
需要设立为（多）核算项目属性会计科目有：501（销售收入）、113（应收账款）、115（预付账款）、203（应付账款）、204（预收账款）等, 其她成本类科目也可依照实际需要设立。
日记帐科目可以查询日记帐报表, 结算类科目在做凭证时可以结算方式及填写结算号。
*复制: 普通用于复制下挂明细相似会计科目复制。
同一类别下不同科目之间复制基本一致, 若在不同类别下一定要注意余额方向*预算数据, 以便进行财务分析时各指标与其相应筹划数或预算数进行对比, 借以检查公司预算执行状况。
金蝶软件的使用流程
金蝶软件的使用流程简介金蝶软件是一款专业的企业管理软件，为企业提供全面的业务管理和协作支持。
本文档将介绍金蝶软件的使用流程，包括如何安装、配置和使用金蝶软件的各项功能。
安装1.下载金蝶软件安装包2.双击安装包并按照向导完成安装过程3.启动金蝶软件，进行初始化设置配置1.登录账号–输入用户名和密码–选择所需的企业账套2.设置基本信息–设置企业基本信息，包括企业名称、税号等–配置仓库信息，设置仓库名称、仓库地址等3.设置权限–配置用户权限，分配不同角色的权限–设置数据权限，限制不同用户对数据的访问权限4.配置业务流程–设置采购流程，包括采购申请、采购订单、采购入库等–设置销售流程，包括销售订单、销售出库等–设置财务流程，包括收款、付款等5.导入数据–从其他系统导入基础数据，如客户信息、供应商信息等–导入初始库存数据使用1.模块介绍–采购管理：进行采购申请、采购订单、采购入库等操作–销售管理：处理销售订单、销售出库、发票管理等业务–财务管理：管理收款、付款、账务等财务流程–仓库管理：进行库存盘点、调拨、报废等操作–生产管理：安排生产计划、跟踪生产进度等2.功能操作–添加、编辑、删除基础数据，如客户信息、供应商信息等–创建采购申请、审核、生成采购订单–销售订单的创建、审核、生成销售出库单–收款、付款操作及账务管理–库存盘点、调拨、报废等仓库管理功能–生产计划的制定、跟踪、生产进度的查看等3.报表输出–生成销售报表、采购报表、财务报表等–导出报表为Excel、PDF等格式–打印报表，支持打印预览、自定义报表样式等常见问题与解决方法1.无法登录账号–检查网络连接是否正常–检查用户名和密码是否正确2.无法导入数据–检查导入的数据文件格式是否正确–检查导入的数据是否符合金蝶软件的数据格式要求3.功能操作错误–参考金蝶软件的操作手册或在线帮助文档–寻求金蝶软件的技术支持或咨询相关人员总结本文档介绍了金蝶软件的使用流程，包括安装、配置和使用金蝶软件的各项功能。
金蝶财务软件操作流程(详细)
金蝶财务软件操作流程•一、新建账套在系统登录处直接单击“新建”，输入文件名，保存(在系统登录处新建账套必须在没有选中账套的前提下，如已选中账套可进去后点文件上面的新建账套)。
下一步输入账套名称，此处名称一定为单位全称，它将出现在所有的打印输出资料中。
选择行业后双击或单击“详细资料”，可以查看所选行业的预设科目表。
科目级别最长为6级，最多为15位。
建议采用“自然月份”和“会计年度由1月1日开始”，选择账套的启用期间，表示从某月开始进行电脑账务处理。
完成，进入初始化。
二、初始化设置1、币别：增加，输入代码和名称，在启用账套当月输入期初汇率，如：USD 美元7.2 HKD 港元0.982、会计科目：在此可添加、修改和删除科目。
有外币核算的科目可选择“核算单一外币”或“核算所有币别”，勾选“期末调汇”。
有往来业务核算的科目可设置“单一或多核算项目”，勾选“往来业务核算”。
存货类科目可勾选“数量金额辅助核算”，输入计量单位。
3、核算项目：在此增加往来单位、部门和职员的资料。
在“往来单位”页输入往单位代码和名称。
在“部门”页，逐个输入部门代码和名称。
在“职员”页，注意增加新的职员类别，如果类别为“不参与工资核算”，则以后在进行工资费用核算时此职员的工资将不予出现。
注：已离职人员选择“不参与工资核算”4、初始数据：白色区域直接录入。
黄色区域只要录入其下级科目的数据即可。
如果是年初（1月）建账，只需录入期初余额。
年中建账（2-12月），则必需录入期初余额、累计借方、累计贷方、累计损益实际发生额4项。
分币种数据录入：在初始数据输入窗口中左上角的下拉框可选择不同的币种进行录入，如选择“美元”，则可输入设了美元核算的科目，选择“数量”可输入设了数量金额辅助核算的科目。
选择“综合本位币”可对输入的所有币种金额进行汇总计算。
注：“综合本位币”窗口只能看不能进行修改。
初始往来业务资料录入：双击“应收账款”等设有往来核算的会计科目区域，增加，输入往来业务编号，同一笔经济业务只有一个编号，编号最长20个字符。
金蝶软件操作流程
金蝶软件操作流程第一部分:初始化数据资料的录入:一、系统安装:双击KIS标准版V8.0文件夹-双击setup.exe-下一步-是-下一步-下一步-下一步-下一步-选择重启-完成。
二、新建帐套:1、双击桌面图标“KIS标准版”-无效的服务器或服务器未启动-确定{帐套名称、用户密码、用户名称}-确定-欢迎使用金蝶KIS-关闭-进入了正式的金蝶KIS标准版帐套页面，包括内容有{帐套选项:币别、核算项目、会计科目}-初始数据-启用帐套。
2、点击左上角菜单栏的第一项“文件”-新建帐套—{文件名、保存内型、}-“工欲善其事，必先利其器”- 下一步-“请输入帐套名称”-下一步-选择公司所属行业-新会计准则-下一步-请定义记账本位币(不做任何更改)-下一步-请定义会计科目结构{会计科目级数(10) 、(解析:为了企业后续发展的需要)以及代码长度(4 )、(解析:也可设为2-5位，“4”代表一级科目可有9999个。
)二级科目代码长度(2)、(“2”代表二级科目可有99个。
)三级-十级科目代码长度(2)}-下一步- 请定义会计期间的界定方式{自然月份、任意期间(12)、会计年度开始日期(1月1日)、帐套启用会计期间(2012年12期)(因为课本:工业企业记账日期是2012年12月份)-下一步-完成。
三、基础资料的录入:(一)、凭证字;点击左上角菜单栏的第二项“基础资料”的第七行“凭证字”-单击右边“新增”-输入“记”字-确定-关闭。
(二)、固定资产类别:点击左上角菜单栏的第二项“基础资料”-选择“固定资产类别A”-单击右边的“增加”-{类别名称(生产设备)、常用折旧方法(平均年限法)、预计净残值率(5%)}-单击“增加”-以此类推，相继增加需要的类别后单击“关闭” 。
(三)、核算项目:1、增加类别:单击核算项目左下方的“增加类别”-核算项目类别-填写类别名称-如:原材料，依次增加{原材料-主料、原材料-辅料、库存商品、周转材料、供应商、客户等}-确定。
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金蝶软件操作流程KIS使用流程KIS主要分为系统初始化和日常处理二部分一、系统初始化在系统初始化部分主要有以下五个方面：1．新建帐套2．帐套选项 3.基础资料 4.初始数据录入 5.启用帐套（一）新建帐套:会计科目结构－会计期期间(选择自然月份)－帐套启用期间(注意年中和年初建帐的区别.。
打开金蝶软件点击“新建”按钮，开始新建帐套的建立，先选好帐套文件存放路径，并在文件名处输入公司简称。
点击“打开”按钮，系统打开建帐向导窗口按要求输入公司全称。
点击“下一步”按钮，设置贵公司所属行业。
点击“下一步”按钮，按要求设置会计科目结构按要求设置会计期间界定方式系统提示帐套建立所需的资料已经完成－点击“完成“进入初始化设置用户管理设置：打开“工具”菜单－选中“用户管理”点击用户设置的新增按钮会弹出“新增用户”窗口。
用户名：一般使用会计人员的真实姓名安全码：识别用户身份的密码，当KIS重新安装后，需要增加操作员或系统管理员。
以前操作用户已经授权过一次，此时只需要增加操作员时保证安全码与上次输入一致，则不需要重新授权。
用户授权：选中需授权的用户，点击“授权”按钮弹出“权限管理”对话框，可以给用户设置所需要的权限。
（二）帐套选项单击初始化设置界面上的“帐套选项”－在“凭证”里把凭证字改为“记”字，结算方式可以按自己的要求设定，在“帐套选项”里的选项左边时1－4，右边是1和3，在帐套高级选项中的固定资产里增加固定资产减值准备科目，并在固定资产折旧时将减值准备的值计算在内划上对号。
（三）基础资料会计科目：在主窗口选择“会计科目”－设置会计科目功能：设置企业会计科目不同会计科目设置时，注意的要点各不相同，以下分为四种情况细述会计科目的设置：1．一般会计科目的新增设置2．涉及外币业务核算的会计科目设置3．挂核算项目的会计科目设置4．数量金额式会计科目的设置会计科目的增加：点击“新增”按钮一般会计科目的新增：上级科目代码与下级科目代码之间是根据科目结构设置的，位数来区分的，不需要加任何分隔符号，各级之间的下级科目名称不需要连带上级科目的名称。
科目助记码就为方便凭证录入所设，非必输项目。
涉及外币业务核算的会计科目设置的新增：如需期末调整汇率，则必须在“期末调汇”处打勾。
挂核算项目的会计科目的设置：在会计科目中挂核算项目刻起到批量新增方式添加明细科目的效果，在会计科目下可挂多个核算项目，这些核算项目之间是平行并列关系，核算项目下不能再挂核算项目，会计科目如已挂核算项目，则不能再下设明细科目。
数量金额式会计科目的设置：将科目设置为“数量金额。
币别再主窗口选择“币别”，单击“增加”KIS同时支持固定汇率和浮动元两种处理:固定汇率下，当发生外币业务发生时只能已起初汇率记帐浮动汇率下则可在外币业务发生时以当时的市场利率记帐核算项目核算项目是KIS系统设置的一些特殊的项目资料，系统提供了往来单位、部门、职员三个组别，运用非常的广泛。
核算项目是KIS系统各种单据的内容之以一为系统的各项操作提供了基础资料的查询和获取。
核算项目的增加：在主窗口选择增加。
初始数据录入在主窗口单击“初始数据”按钮A.白色记录是表示明细科目，可以直接录入B.黄色记录是非明细科目，不可以直接录入数据，数据由下级科目汇总生成C.绿色记录是固定资产相关科目，双击进入数据录入窗口D.余额列的率速单元格表明该科目设置了往来业务核算，要求双击录入往来数据在初始录入是要注意：A.一般科目余额：直接录入B.外币科目的余额：注意切换录入币别C.核算项目的科目余额：直接录入D.数量金额辅助核算的科目：录入数量E.固定资产期初余额录入：以卡片形式录入明细F.往来业务核算：录入往来业务明细录入固定资产初始数据：在录入窗口左上方的下拉框中选择固定资产科目进入固定资产数据显示窗口．系统以列表形式显示固定资产项目，每项固定资产以一条记录显示在屏幕．初次进入时，此窗口为空白，可以单击”增加”按钮系统会弹出固定资产增加窗口，增加固定资产资料了，固定资产卡片包括三方面内容：基本入帐信息、折旧信息、本年变动数据。
在期初录入的时候一般只录入基本入帐信息和折旧信息就可以,本年变动数据不用管了。
录入始数据时，点击左上角“人民币”菜单，点试算平衡表启用帐套在主窗口单击“启用帐套”，把初始化备份到某个盘上二、会计之家界面（也就是日常处理）在日常处理部分主要是以下几个方面1．凭证处理 2.帐簿查询 3.报表 4.工资核算 5.固定资产 6.财务分析7.出纳处理8.往来处理9.期末处理凭证录入点击主窗口中的“凭证”，单击“凭证”录入凭证录入A.一般的业务凭证B.涉及往来业务的凭证C.涉及核算项目的凭证在凭证录入窗口中单击“凭证录入”按钮，在这个窗口中就可以录入凭证了，首先把光标点到“摘要”输入摘要（例如：提现）再把光标点到会计科目，输入科目代码（或者按右上角获取键和F7都可以选择会计科目，不用手工输入），然后再把光标点到借方金额输入数，再把光标点到下一个摘要输入（也可以用双“/”和第一个摘要相同，再把光标点到会计科目获取科目，再把光标点到贷方输入金额，（也可以按CTRL+F7让借贷方自动配平），最后保存这张凭证。
会自动弹出一张新的凭证，再输入下一张凭证。
在输入一半的凭证想不要了，可以按“复原”键，复原键也等于删除键。
删除这张凭证。
在凭证录入的时候像“利息收入”的凭证要都做在借方，把贷方的数用红字在借方体现（先在借方输入数在按一下负号就可以了）。
在凭证录入的时候想计算数可以按“F11”。
想打印凭证时到“凭证查询”里点左上角的点“凭证”键预览，然后点打印，想调整距离在“凭证”键里的打印设置来设定。
凭证审核在审核之前要先在有下角点用户名更换成审核人的名字来进行审核。
用鼠标点击主窗口中的凭证审核，系统会弹出菜单，选择其中的单张或成批审核，即进入凭证审核的状态，系统进入记帐凭证窗口，在此窗口可以进行凭证审核。
此窗口的项目不能修改，只能查看，查看完毕后可以对凭证审核并签章。
凭证反审核在凭证审核后要修改这张凭证，首先要更换成审核人的名字，再点“凭证审核”点成批审核或单张审核，确定以后选中一张凭证点一下“审核”让这张凭证回到没审核之前，关闭以后更换成制单人的名字到“凭证查询”里修改或者删除这张凭证。
凭证过帐在凭证处理窗口中单击“凭证过帐”按钮，按提示步骤过帐。
凭证查询在凭证处理窗口中单击“凭证查询”按钮，系统弹出“凭证过滤”窗口，选择过滤条件后按“确定”，系统进入“会计分录序时簿”窗口。
修改已过帐凭证1．红字冲销或补充登记2．反过帐（CTRL+F11）再修改凭证冲销：在“序时簿”窗口，将光标定位于要修改的凭证中，在文件菜单中选择“冲销”系统会自动生成冲销凭证，保存此凭证。
凭证汇总在凭证处理窗口中单击“凭证汇总”按钮，自动汇总。
总帐查询在帐簿窗口中单击“总分类帐”按钮，按条件查询明细帐查询在帐簿窗口中单击“明细分类帐”按钮，按条件查询多栏帐查询在帐簿窗口中单击“多栏帐”按钮，增加多栏帐科目，在“多栏帐”窗口点击“新增”按钮，再点击自动编排，确定，就生成多栏帐格式。
数量金额帐在帐簿窗口中单击“数量金额帐”按钮，按条件查询工资核算工资公式设置－工资项目步骤：单击工资窗口“核算方法”按钮步骤：单击“新增”按钮，增加“职员代码”等，有代表文字和数值的，按条件选择。
工资公式设置－工资公式步骤：软件有给的条件来设定。
工资公式：在工资窗口中，单击“数据输入”按钮，按条件设定费用分配在工资窗口中单击“费用分配”，自动生成凭证，把这张凭证过帐。
工资报表在工资处理窗口中单击“报表输出”按钮，可以查看所有的工资报表固定资产固定资产增加:在固定资产处理窗口,单击”变动资料录入”按钮，进入变动资料录入界面，点击”增加按钮，录入新增的固定资产资料。
固定资产的增加和初始化大多相同，就是比初始化多了一个折旧与减值准备信息2，按提示就可以输入。
减少：和增加的方式大致相同，就在减少方式的地方选择就可以了。
其他：要修改固定资产到“其他”里有变动资料，可以修改各项。
计提折旧在固定资产处理窗口中，单击“计提折旧”按钮，自动生成折旧凭证。
报表输出在固定资产处理窗口中，单击“报表输出”按钮，查看所以报表财务分析是自动生成的财务分析，双击进入可直接查看。
出纳出纳管理是KIS用于出纳理财的辅助管理系统。
定义初始期间：在主窗口中单击“维护”-“帐套选项”中设置期间。
现金余额在会计之家界面单击“出纳”模块，“初始设置”并选择“现金余额录入”选项，录入余额。
银行余额在会计之家界面单击“出纳”模块，“初始设置”并选择“银行余额录入”选项，录入余额。
现金盘点与对帐在日常处理里点击“现金盘点与对帐”自动生成。
银行日记帐在日常处理里点击“银行日记帐”，只要在“维护”里高级选项中设置可从凭证引入日记帐，也可以打开日记帐点左上角新增一笔一笔录入进去。
可以点“文件”从凭证引入日记帐。
现金日记帐在日常处理里点击“银行日记帐”，只要在“维护”里高级选项中设置可从凭证引入日记帐，也可以打开日记帐点左上角新增一笔一笔录入进去可以点“文件”从凭证引入日记帐。
银行存款对帐步骤：单击“ 日常处理”里模块中“银行存款对帐”自动对帐。
余额调节表步骤：单击“ 日常处理”里模块中“余额调节表”自动生成。
往来业务核销步骤：在“往来”模块选择“核销往来业务”，会弹出一对话框，可以手工核销，可以自动核销。
往来对帐单步骤：在“往来”模块选择“往来对帐单”，会弹出一对话框，选择科目确定后，往来对帐单自动生成。
帐龄分析表步骤：在“往来”模块选择“帐龄分析表”，会弹出一对话框，选择科目确定后，可以查看帐龄。
期末处理期末调汇：此功能是对公司有外币的单位设置的模块，在期末自动计算汇兑损益，生成汇兑损益凭证及期末汇率调整表。
只有会计科目在事先设定为期末调汇，才会在期末处理进行调汇。
结转损益：在“期末处理”模块选择“结转损益”软件会自动生成损益凭证，把结转损益凭证过帐。
报表日报表在主窗口中单击“报表”按钮，在报表窗口单击“日报表”按钮试算平衡表在主窗口中单击“报表”按钮，在报表窗口单击“试算平衡表”按钮科目余额表在主窗口中单击“报表”按钮，在报表窗口单击“科目余额表”按钮自定义报表损益表在主窗口中单击“报表”按钮，在报表窗口单击“自定义报表”按钮，再单击“损益表”按钮资产负债表在主窗口中单击“报表”按钮，在报表窗口单击“自定义报表”按钮，再单击“资产负债表”按钮报表属性步骤：在工具栏的“新增”按钮步骤：单击属性菜单中的报表属性，可以设置页眉页脚里的编制单位，日期等。
期末结帐：在“期末处理”模块选择“期末结帐”点击“前进”系统会提示备份，备份完成后，就可以做下一个月的凭证。
CTRL+F12反结帐CTRL+F11反过帐CTRL+F7自动配平借、贷方金额 F7获取。